La presentación busca mostrar el impacto del sector electrodomésticos en México y el mundo.

1. Industria de Manufactura
de Electrodomésticos
Septiembre 2016

2. PUNTOS CLAVE
1. ¿Qué es un electrodoméstico?
2. Industria de Electrodomésticos en el
Mundo
3. Sector de Electrodomésticos en México
4. Impulsores de la Industria de
Electrodomésticos
5. Cluster de Electrodomésticos
6. Encuentro CLELAC 29 de noviembre

3. •¿QUÉ ES UN ELECTRODOMÉSTICO?

4. ¿QUÉ ES UN ELECTRODOMÉSTICO?
Línea marrón
Línea blanca
Enseres menores
Aires acondicionados

5. •SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS
•EN EL MUNDO

6. •CONSUMO GLOBAL DE ELECTRODOMÉSTICOS
Fuente: www.statista.com con datos de ProMéxico
428.17 458.02
482.37 506.16 526.08 546.39 567.22
588.83
2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*
Consumo Global de Electrodomésticos 2013 - 2020
(billones de dólares)
Crecimiento
38% en 8 años
Crecimiento
anual 5%
580 M
unidades
700 M
unidades

7. CONSUMO DE ELECTRODÓMÉSTICOS
Norte
América, 20%
Asia-Pacífico,
46%
América Latina,
4%
Unión
Europea, 21%
Resto del
Mundo, 10%
Fuente: ProMéxico (2013)

8. PRODUCCIÓN DE ELECTRODÓMÉSTICOS
Fuente: ProMéxico (2013)
Norte
América, 17%
Asia-Pacífico,
54%
América Latina,
3%
Unión
Europea, 18%
Resto del
Mundo, 8%

9. •¿QUIÉNES SON LOS GRANDES
JUGADORES EN EL SECTOR?

10. EMPRESAS LÍDERES EN FABRICACIÓN
Enseres mayores
1. Whirlpool
2. Electrolux
3. Haier
4. Mabe
5. LG Electronics
6. Samsung
7. Bosch
8. Arcelik
Aire Acondicionado
1. Carrier
2. Johnson Controls
3. Ingersoll Rand
4. Daikin
5. LG Corporation
6. Samsung
7. Midea
8. Panasonic

11. •EXPORTACIONES POR SECTOR
DE MÉXICO Y OTROS PAÍSES

12. Año 2014
2.34 TRILLON
USD
•EXPORTACIONES CHINA
•POR SECTOR
46%
Maquinaria
Eléctrica
1.08 T USD

13. Año 2014
•EXPORTACIONES DEL SECTOR
•ELECTRICO-ELECTRONICO DE CHINA
12.8 B USD
1% Aire
Acondicionado

14. Año 2014
1.44 T USD
•EXPORTACIONES POR SECTOR DE
ESTADOS UNIDOS
25%
Maquinaria
Eléctrica
357 B USD

15. Año 2014
233B USD
•EXPORTACIONES POR SECTOR
•BRASIL
14B USD
6%
Maquinaria y
Equipo

16. Año 2014
384 B USD
•EXPORTACIONES MEXICANAS
•POR SECTOR
34%
Maquinaria y
Equipo
131 B USD
23%
Automotriz,
vehículos o
autopartes
87.6 B USD
Fuente: Atlas of Economic Complexity

17. Año 2014
87.6 B USD
•TIPO DE EXPORTACIONES MEXICANAS
•SECTOR AUTOMOTRIZ
31.4 B
Autos
22 B
Autopartes
7.94 B
Tractores
21.7 B
Otros
vehículos

18. Año 2014
131 B
•EXPORTACIONES MEXICANAS
•SECTOR ELECTRICO-ELECTRONICO
54.4 B USD son
del sector.
4.29 B
Refrigeradores
3.32 B aire
acondicionado
529 M
Lavadoras
Fuente: Atlas of Economic Complexity

19. •¿QUÉ PAISES SON MÁS EXPORTADORES?

20. Año 2014
41.1 B
PAISES EXPORTADORES DE
REFRIGERADORES
8.15 B – China
42% Asia – 17.4 B
38% Europa – 15.5 B
19% América – 7.79 B

21. Año 2014
39.68 B
USD
PAISES EXPORTADORES
AIRE ACONDICIONADO
China - 12.8 B
Tailandia - 4.59 B
Mexico - 3.32 B

22. •¿QUÉ PAISES IMPORTAN MÁS?

23. Año 2014
41B Mundial
•PAISES IMPORTADORES DE
REFRIGERADORES
6.94 B EUA
27% América
23% Asia
42% Europa

24. Año 2014
39.68 B USD
•PAISES IMPORTADORES AIRES
ACONDICIONADOS
33% Asia
32% Europa
28% América

25. •EXPORTACIONES MEXICANAS DE
ELECTRODOMÉSTICCOS

26. •ELECTRODOMÉSTICOS MEXICANOS
•EN EL MUNDO
Producto 2014 (mdd) Lugar Global
Refrigerador con congelador con puertas separadas 2,684 1°
Aires Acondicionados 736 3°
Lavadoras de 10 kg o menos capacidad 485 2°
Refrigeradores de compresión 412 3°
Estufas de gas (cocinas) 410 3°
Otros 2,473
Total 7,200
Fuente: ProMéxico y SE

27. 2014
mdd
•DESTINO DE EXPORTACIONES MEXICANAS
DE ELECTRODOMÉSTICOS
85% EUA

28. •ELECTRODOMÉSTICOS EN MÉXICO

29. Merrytech
Electronics Industry in México
c

30. 3,585
8,311
2004 2015 Est.
PRODUCCIÓN EN MÉXICO (mdd)
Crecimiento
132%
Nota: La producción bruta total de electrodomésticos en México representó el 1.6% de la
industria manufacturera en el año 2014, además representó una proporción de 0.8% de la
producción bruta total de la industria nacional en dicho período.
Fuente: INEGI
TMCA: 8%

31. AÑO 2014
(mdd)
•PRODUCCIÓN ELECTRODOMÉSTICOS EN
MÉXICO SEGÚN CLASIFICACIÓN SCIAN
56% Línea
Blanca
24% Aire
Acondicionado

32. •EXPORTACIONES MEXICANAS DE
ELECTRODOMÉSTICOS2,025
1,556
2,717
3,080
4,159
4,282
5,683
6,271
6,506
6,724
7,200
7,545
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MILLONES DE DÓLARESTMCA: 13 %

33. 91% de la
producción
se exporta
•PRODUCCIÓN VS EXPORTACÓNES
MEXICANAS DE ELECTRODOMÉSTICOS
3,585
5,396
7,931
8,311
8,709
2,025
4,282
7,200
7,545
7,907
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2004 2009 2014 2015 Est. 2016 Est.
Millónes de Dólares
Producción (mdd) Exportaciones (mdd)
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Secretaría de Economía.
/Est: Estimado.

34. PRODUCCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
POR ESTADO
Nuevo León
3,249 mdd
41%
Querétaro
1,576
20%
San Luis Potosí
688
9%
Guanajuato
597
7%
Coahuila
383
5%
Tamaulipas
334
4%
Otros Estados
1,103
14%
Producción de Electrodomésticos en México 2014
(mdd)
Nota: La producción de electrodomésticos de Nuevo León fue más del doble que la producción
de Querétaro, el segundo mayor productor de electrodomésticos en México.
Fuente: INEGI

35. Crecimiento
del 4% anual
•EMPLEO DEL SECTOR EN MÉXICO
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Est.
Personas Registradas en el IMSS por la Industria de
Electrodomésticos
Fuente: IMSS

36. EMPLEO DEL SECTOR EN MÉXICO
Nuevo León
29,921
22%
Chihuahua
19,735
15%
Coahuila
13,320
10%
Tamaulipas
13,024
10%
Querétaro
12,105
9%
Otros Estados
46,528
34%
Empleo del Sector de Electrodomésticos por Estado 2014
Nota: En el 2015 el número de empleados del sector de electrodomésticos
en Nuevo León fue de 30,441 personas.
Fuente: IMSS

37. •TENDENCIAS PARA LA INDUSTRIA

38. IMPULSORES DE LA INDUSTRIA DE
ELECTRODOMÉSTICOS EN MÉXICO
Los principales impulsores de la industria de los
electrodomésticos son los siguientes indicadores de crecimiento,
principalmente en los Estados Unidos:
1. Ingreso per cápita
2. Construcción de vivienda nueva y urbanización
3. Innovación
4. Reposición o cambio de aparatos
El desarrollo de nuevos productos, el aumento de la
urbanización y el aumento de la población de clase trabajadora
son las fuerzas impulsoras de la industria mundial de
electrodomésticos.

39. IMF ESTIMATES OF GDP PER CAPITA
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
15,054 15,754 16,456 16,721 17,150 17,534 17,906 18,392 19,058 19,802
48,310 49,725 51,385 52,615 54,360 55,805 57,220 58,952 61,054 63,148
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Estimado de GDP per cápita
(USD)
México Estados Unidos
TCA 3%

40. Construcción
de Vivienda
en EUA
•CONSTRUCCIÓN NUEVAS CASAS EN
ESTADOS UNIDOS
Miles de
casas que
inician
construcción
al año
6,648
7,026
7,343
9,405
11,139
12,013
13,298
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nuevas Construcciones Residenciales en EU
2009 - 2015
Fuente: US Census Bureau
TC 9%

41. INNOVACIÓN EN ELECTRODOMÉSTICOS
Amigables con el Medio Ambiente
Bajo consumo de energía; lavadoras sin
agua y detergente.
Sustitución de materiales
Acero, plástico, sin cables, ni compresores!
Nuevos Diseños
Diseños prácticos o compactos,
multifuncionales y de vanguardia.
Nuevas Funciones
The Internet of Things.

42. REPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
Aparato Años
Boiler de gas 12
Boiler de paso 20
Lavadora 12
Secadora de gas 13
Refrigerador compacto 8
Refrigerador standard 14
Aire acondicionado (residencial USA) 18
Aire acondicionado (mini Split) 10
Fuente: 23rd annual portrait of the U.S. appliance industry. Berkeley 2011.

43. •¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR?

44. Growth Forecasts under Alternative
Scenarios
Fuente: International Monetary Fund

45. •NOTICIAS POSITIVAS
•SEGÚN DELOITTE

46. INDICE GLOBAL DE MANUFACTURA 2016
Fuente y tabla: Deloitte

47. •¿QUÉ ES UN CLUSTER?

48. ¿QUÉ ES UN CLÚSTER?
“Es una concentración geográfica de
compañías interconectadas,
proveedores especializados,
empresas en industrias relacionadas
e instituciones asociadas en campos
particulares que compiten, pero
también cooperan”.
Porter, 1998

49. Nombre Fecha de Constitución
Cluster de TI y Software 31 de Octubre de 2006
Consejo Servicios Médicos Especializados 27 de Noviembre de 2006
Cluster Automotriz 10 de Julio de 2007
Cluster de Nanotecnología 4 de Septiembre de 2008
Cluster Biotecnológico 25 de Junio de 2009
Cluster de Electrodomésticos 7 de Mayo de 2009
Cluster Aeroespacial 11 de Agosto de 2009
Cluster Agroalimentario 1° de Octubre de 2009
Cluster de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 21 de Febrero de 2011
Cluster de Medios Interactivos 17 de Junio de 2013
Cluster de Transporte y Logística 21 de Enero de 2014
Cluster de Energía 18 de Marzo de 2016
CLUSTERES EN NUEVO LEON

50. •CLUSTER DE ELECTRODOMÉSTICOS

51. EMPRESAS CONSEJERAS DEL CLELAC

53. •Algunos Proyectos 2016
Certificación en Herramientas de Calidad
 Desarrollo y certificación de competencias en herramientas de
calidad para proveedores del sector, por parte del Tecnológico
de Monterrey.
Concurso INCOA
 Fortaleciendo la cadena de valor entre empresa cliente y
proveedora del sector de electrodomésticos.
RedCLELAC.com
 Plataforma de vinculación comercial para desarrollar la cadena
de suministro del sector de electrodomésticos.
Encuentro del Cluster de Electrodomésticos
 Reunión de la industria de electrodomésticos en el Club
Industrial el martes 29 de noviembre de 2016.

54. 29noviembredel2016
Confirmados:
Carrier
Criotec
Electrolux
Embraco
Friedrich
JCI
Mabe
Trane
Whirlpool
www.clelac.org.mx

55. REDCLELAC
Registro Gratuito

56. Cecilia Carrillo
Gerente General
Cluster de Electrodomésticos (CLELAC)
Tel: (81) 8852-8220
Email: cecilia.carrillo@clelac.org.mx
Website: www.clelac.org.mx
DATOS DE CONTACTO
GRACIAS