En esta presentación se describen los principales aspectos que deben tomar en cuenta las empresas de Perú, Colombia y Chile, interesadas en incorporar sus productos en las cadenas de valor, de la industria manufacturera mexicana.

2. Contenido
1. La industria manufacturera mexicana
2. Los procesos industriales con alta demanda y escasa oferta
nacional
3. ¿Cómo aprovechar las oportunidades comerciales?
4. Consideraciones finales

3. 1. La industria manufacturera
mexicana

4. La industria manufacturera mexicana
• La producción del sector manufacturero mexicano superó los 700,000 millones de dólares en el año 2016.
• El crecimiento real esperado de la producción manufacturera será cercano a 3% entre los años 2017 y 2020.
• El tamaño actual del sector manufacturero mexicano es el resultado de importantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED). Entre
los años 2000 y 2016 la inversión extranjera acumulada superó los 220,000 millones de dólares.
• Así, México se ha consolidado con una importante plataforma de producción y exportación de bienes manufacturados.
• Los principales sectores exportadores son el automotriz, eléctrico y electrónico.
592 619 644 652 679 697 703 726 744 763 783
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pronóstico
CAGR: 2.7%
10
221
0
50
100
150
200
250
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
IED acumulada en el Sector Manufacturero mexicano
(periodo 2000-2016, miles de millones de dólares)
Fuente: Secretaría de EconomíaFuente: IHS
Producción bruta de la industria manufacturera mexicana
(miles de millones de dólares a precios de 2010)

5. 10.8
2.5
2
EE.UU.
Canadá
México
El sector automotriz mexicano
• La industria automotriz mexicana ha mostrado un importante dinamismo en los últimos 10 años.
• Se espera que al cierre de 2017 alcance una producción de 4.2 millones de vehículos, y para el año 2020 la producción estará
superando los 5 millones de unidades. Las compañías con mayores volúmenes de producción son Nissan, GM, Ford y Volkswagen.
• Entre los años 2006 y 2016 la participación de México, en la producción de vehículos en Norteamérica, pasó de 13% a 20%. Esto es el
resultado de inversiones recientes de empresas como GM, Nissan, Volkswagen, Mazda, Honda, entre otras.
• Las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros superaron los 31,400 millones de dólares en el 2016. El 73% va a EE.UU.
• Por otro lado, México exportó más de 22,000 millones de dólares en vehículos pesados a Estados Unidos en el 2016. Casi el 90% de
las importaciones de Estados Unidos provienen de México.
11.9
2.4
3.5
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Producción Capacidad de producción
2006: 15.3 millones 2016: 17.7 millones
Producción de vehículos en México
2007-2022(número de unidades)
Producción de vehículos en Norteamérica
2006-2016 (millones de unidades)
Fuente: LMC Automotive Fuente: Ward’s Datasheets, North American Car & Truck Production
48%
88%
45%
4%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
México Canadá
Participación de México en las
importaciones de Vehículos Pesados de
EE.UU (partida arancelaria 8704)
Fuente: Trade Map (International Trade Center)

6. El sector de maquinaria y equipo eléctrico
• México captó un monto de Inversión Extranjera Directa cercano a los 1,800 millones de dólares, en el sector de maquinaria y equipo
de generación y distribución de electricidad, entre los años 2000 y 2016.
• Gracias a estos flujos de inversión extranjera, México ha alcanzado montos de exportación importantes, que lo ubican entre los
principales proveedores de equipo eléctrico, en el mercado de Estados Unidos.
• La participación de México en las importaciones de Motores y Generadores Eléctricos de EE.UU. alcanzó 32% en el 2016, ubicándose
en el primer lugar dentro de los países que abastecen dicho mercado (con ventas por mas de 2,800 md). En el caso de
Transformadores Eléctricos, México ocupa la segunda posición con 16% de las importaciones de EE.UU. (con ventas que superan los
2,250 md).
• Entre las compañías con altos volúmenes de exportación se encuentran General Electric, Schneider Electric, y Siemens.
32% 32%
22%
24%
11%
8%
2012 2013 2014 2015 2016
México China Japón
Participación en las importaciones de Motores y
Generadores Eléctricos de EE.UU
(partida arancelaria 8501)
Fuente: Trade Map (International Trade Center)
287.5
1,753
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016IED captada por México en la rama de fabricación de equipo
de generación y distribución de energía eléctrica
(acumulado, millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía
4,783
5,641
8,6152011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR 7.3%
Exportaciones mexicanas de Motores, Generadores y
Transformadores eléctricos
(partidas 8501 y 8504, millones de dólares)
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de Trade Map (International Trade
Center).

7. El sector electrónico
• En los últimos 18 años, el monto acumulado de inversión extranjera directa captado por México en el sector electrónico alcanzó 18.5
miles de millones de dólares. Estas inversiones le han permitido a México convertirse en un jugador importante, en algunos segmentos
de la industria electrónica.
• En el segmento de TV’s de pantalla plana, México ocupa la primera posición entre los países que exportan este tipo de productos a
EE.UU., con un 69% de participación en las importaciones de dicho país (y ventas por 8,730 md). En el caso de computadoras, México
ocupa la segunda posición con 23.2% de las importaciones que realiza EE.UU. (con ventas por 18,000 md).
• Los altos volúmenes de exportación que México realiza en el sector electrónico (60,000 md), generan grandes oportunidades de
negocios en las cadenas de suministro de este sector. Entre las principales compañías exportadoras se encuentran FOXCONN,
SAMSUNG, JABIL, IBM y SANMINA.
70% 69%
20%
27%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
México China
Participación en las importaciones de Televisores de EE.UU
(México y China, subpartida arancelaria 852872)
Fuente: Trade Map (International Trade Center)
1,495
18,544
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Inversión Extranjera Directa captada por México en el
sector electrónico (acumulado, millones de dólares)
59.9 59.9
75.6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR 3.9%
Exportaciones mexicanas de productos electrónicos
(miles de millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía Nota: El monto incluye las exportaciones de: 1) componentes electrónicos, 2)
computadoras y equipo periférico, 3) equipo de comunicación, y 4) productos
electrónicos de consumo.
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de Trade Map (ITC).

8. 2. Los procesos industriales con alta
demanda y escasa oferta nacional

9. La demanda de partes y componentes en el sector manufacturero
• La industria manufacturera mexicana importa partes y componentes por un valor cercano a los 300,000 millones de dólares.
• Las partes y componentes metalmecánicos que se demandan en los principales sectores exportadores superan los 124,000 millones de dólares.
El 71% de este monto (cerca de 90,000 md) corresponde a componentes importados por México.
• Los procesos, de la división metalmecánica, con mayor demanda en la industria manufacturera de exportación de México son los de troquelado,
fundición, maquinado, forja, inyección de plásticos e inyección de aluminio (“Die casting”).
Troqueladoy/o
Estampado
Fundición
Maquinado
Forja
Inyecciónde
Plásticos
Diecasting
Alfombrasy
Vestiduras
Ensambles
Mecanicos
Tratamientos
superficiales
Tratamientos
termicos
Extrusiondemetales
Extrusiónde
Plasticos
Tubería
Vidrio
Sinterizados
Fibradevidrio
Laminado/Sheet
Metal
Pailería
Oferta nacional Importaciones
17,042
15,220
12,071
13,893
8,084
4,256
26,487
20,297
17,523 17,343
17,343
5,280 4,894
3,873 3,747
2,374
1,550 1,488 1,430 1,358 1,183 1,103 828 800
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de ProMéxico que incluyen la fabricación de vehículos, autopartes, motores y generadores eléctricos, transformadores eléctricos, tableros eléctricos, interruptores de media tensión,
TV’s, computadoras y refrigeradores.
Demanda de partes y componentes por proceso principal de fabricación (2016, millones de dólares)

10. Consideraciones con respecto a la demanda de procesos, partes y componentes
1. México ha logrado atraer a un número importante de compañías multinacionales en el sector manufacturero.
2. Las operaciones de estas empresas se concentran en la fase final del proceso productivo (el ensamble final).
Esto se debe a las ventajas en costos que ofrece México (principalmente en mano de obra).
3. La base de proveedores nacionales no se ha desarrollado al ritmo que requiere la industria terminal.
4. Esto ha generado importantes volúmenes de importación de partes y componentes destinados a la fabricación
de productos manufacturados.
5. Además de los sectores automotriz, autopartes y eléctrico, otros sectores como el electrónico,
electrodomésticos, maquinaria pesada y aeroespacial presentan una importante demanda internacional de
partes y componentes.
6. Estas condiciones generan importantes oportunidades comerciales y de inversión para las empresas de la
Alianza del Pacífico. El reto es encontrar las fórmulas que les permitan aprovechar estas oportunidades.

11. 3. ¿Cómo aprovechar las
oportunidades comerciales?

12. ¿Cómo aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado mexicano?
1. Adoptar buenas prácticas de manufactura (alineadas a los criterios de evaluación que aplican las compañías
multinacionales a sus proveedores).
2. Obtener las certificaciones que exigen las compañías multinacionales (ejemplo: IATF 16949 para industria
automotriz).
3. Diseñar y ejecutar una estrategia que permita dar un buen servicio al cliente. Ejemplos:
a. Centro de distribución y de servicio cercano a los principales clientes.
b. Aliado local que realice parte del proceso productivo y sea responsable de mantener inventarios y hacer
las entregas al cliente.
c. Establecimiento de una parte del proceso productivo cerca del cliente.
4. Realizar actividades permanentes de prospección.
5. Mantener una relación cercana con clientes actuales y visibilidad frente a clientes potenciales (participación
en eventos especializados).
Para aprovechar las oportunidades que ofrecen las cadenas de valor localizadas en México, las empresas de Perú,
Colombia y Chile deben considerar las siguientes acciones:

13. Consideraciones relativas a las prácticas de manufactura requeridas
• Las compañías multinacionales localizadas en México esperan observar herramientas metodológicas y controles
robustos orientados a elevar los niveles de confiabilidad, en las operaciones de los proveedores.
• Por esta razón, las empresas deben incorporar buenas prácticas a sus procesos administrativos y productivos en
aspectos como los siguientes.
o Buena organización y estructura
administrativa claramente definida.
o Planeación de la calidad del producto.
o Sistema de Gestión de Calidad.
o Manejo de inventarios.
o Maquinaria, equipo y herramentales.
o Políticas y prácticas de compras.
o Procesos definidos, orden y limpieza.
o Capacidades de ingeniería y diseño.
Control de procesos y Sistema de
Calidad
Gobierno Corporativo y
“Compliance”
o Gobernanza de la organización.
o Derechos humanos.
o Prácticas laborales.
o Sustentabilidad ambiental.
o Prácticas justas de operación.
o Participación activa y desarrollo de
la comunidad.
Responsabilidad Social
(ISO 26000: 2010)
o Compromiso con buenas practicas de
gobernanza (incluye código de ética).
o Buenos procesos de toma de
decisiones y supervisión con sentido
estratégico.
o Ambiente de control adecuado.
o Transparencia y difusión de
resultados.
• Adicionalmente, las empresas deben implementar herramientas orientadas a la búsqueda permanente de
mayores niveles de eficiencia y productividad.

14. Consideraciones relativas a las prácticas de manufactura requeridas (cont.)
Entre los aspectos revisados por las compañías globales destacan los siguientes:
o Estructura administrativa claramente
definida.
o Programa de salud, seguridad laboral y
medio ambiente en operación.
o Buena comunicación al interior de la
organización.
o Indicadores operativos claramente
definidos.
o Programa de entrenamiento efectivo.
Organización y gestión Sistema de Gestión de Calidad
o Equipos multidisciplinarios
desarrollando los planes de calidad.
o Capacidad plena de comunicación con
clientes por medios electrónicos.
o Validación de la maquinaria y equipo.
o Enfoque hacia la prevención de errores
en el proceso productivo.
Planeación de la calidad del producto
o Programa formal de auditorias internas y
evidencia de auditorias realizadas.
o Evidencia de mejora continua.
o Documentación actualizada de los
procesos.
o Método de resolución de problemas
formalmente implementado.
o Proceso para identificar y segregar al
material no conforme.
o Sistema para identificar, evaluar y
controlar el equipo de metrología.
o Sistema adecuado de monitoreo y control de
los herramentales.
o Resguardo adecuado de los herramentales.
o Realización periódica de revisiones respecto
al inventario de herramentales.
o Programa de mantenimiento preventivo
para la maquinaria y el equipo.
Maquinaria, equipo y herramentales Manejo de inventarios
o Programa formal de 5’s con revisiones
periódicas.
o Revisión periódica de la capacidad de
producción.
o Monitoreo del desempeño.
o Programa de Manufactura Esbelta
implementado en todas las áreas de la
organización.
Procesos definidos, orden y limpieza
o Buen flujo de materiales – sin cuellos de
botella aparentes.
o Trazabilidad de los materiales y del
producto final.
o Verificación de todos los lotes y envíos.
o Vinculo entre las órdenes de compra y la
recepción de materia prima.
o Manejo adecuado de los niveles de
inventario.

15. Modelo de Desarrollo Empresarial para la inserción en cadenas globales de valor
Productividad
Optimización de
procesos y
ampliación de
capacidades
productivas
(aprovechando
nuevas tecnologías)
Confiabilidad
Adopción de
mejores prácticas
de manufactura
(Proveedor de
“Clase Mundial”)
Institucionalización
Adopción de
prácticas de
Gobierno
Corporativo y
Responsabilidad
Social
Búsqueda
permanente de
ahorros en costos
Ampliación de
cartera de clientes
(incursión en
nuevos sectores)
Dirección con sentido
estratégico y buenas
prácticas administrativas
Mejoras sustantivas en
el Modelo de Negocios
y en el Performance de
la empresa
Behave like the big ones:
Become a BIG ONE
En resumen, consideramos que para promover la inserción de empresas en las cadenas globales de valor, las iniciativas de
desarrollo empresarial deben considerar tres aspectos fundamentales:

16. 4. Consideraciones finales

17. Consideraciones finales
1. Frente a la incertidumbre relacionada con la renegociación del TLCAN, México seguirá siendo una plataforma
de producción manufacturera, debido a las ventajas en costos de producción que ofrece.
a. Muchas compañías multinacionales están redefiniendo sus estrategias comerciales para aprovechar la red
de TLC’s que tiene México.
b. Esto permite anticipar que se mantendrán los altos niveles de demanda de insumos, partes y
componentes de las cadenas de valor localizadas en México.
2. El impulso que se está dando, por parte de los gobiernos de los países, al proceso de integración comercial de
la Alianza del Pacífico, puede abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas.
3. Para incursionar exitosamente en el mercado mexicano, las empresas deben ejecutar un plan de desarrollo que
incluya todos aquellos aspectos que son evaluados por las compañías multinacionales.
4. En resumen, los aspectos que consideramos más importantes para concretar la inserción de los procesos
industriales en las cadenas de valor de México son: buenas prácticas de manufactura, costos competitivos y
cercanía con el cliente.