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COMITÉ PAÍS HUNGRÍA
2011
OFICINA DE EXTENDA EN BUDAPEST
Budapest, 22 de Abril de 2011
A. INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE HUNGRÍA 2010
B. RESUMEN DE CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
C. DOSSIER DE PRENSA 2010
ÍNDICE GENERAL
A. INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL
HUNGRÍA 2010
A. INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE HUNGRÍA 2010
1. INTRODUCCIÓN
2. SITUACIÓN DEL PAÍS 2010
3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN 2010
4. DIFUSIÓN IMÁGEN ANDALUCÍA EN 2010
5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA EN
SECTORES PRIORITARIOS Y DE INTERÉS
6. EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
7. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS GENERALES
ÍNDICE
A1. INTRODUCCIÓN
El año 2010 fue el noveno año consecutivo de
funcionamiento de la Oficina de Hungría bajo el paraguas
del socio local FUTURE TRADING KFT.
El objetivo de este documento es dar una panorámica sobre
el entorno económico en el que nuestra oficina está
desarrollando su labor, ofrecer una descripción detallada
sobre las acciones efectuadas en 2010 y analizar los
resultados de las mismas con el objetivo de determinar
estrategias de cara al futuro.
A2. SITUACIÓN ACTUAL DE HUNGRÍA
Eslovenia
Croacia
Serbia
Rumanía
Ucrania
Eslovaquia
Austria
Hungría
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.1. HUNGRÍA EN EUROPA
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.2. PUNTOS FUERTES DE HUNGRÍA
• Ubicación estratégica
Puerta hacia el Este y a los Balcanes
• Miembro de la UE desde 2004
no hay obstáculos comerciales: forma parte del espacio de Schengen
ocupa la Presidencia de la UE en 2011
• Importante receptor de Fondos Estructurales y de Cohesión
22 400 millones de EUR disponibles en el ciclo hasta 2013
• Estabilidad política: gobierno de mayoría de dos tercios
• Clara vocación para superar la crisis: Plan de actuación „Széll Kálmán”
• Capital humano creativo y flexible con alta formación
• Economía muy abierta
• Presencia fuerte de empresas extranjeras y multinacionales
índice de IDE per cápita más alto en la región
• Mejora muy significativa de las infraestructuras de transporte
Mayor red de autopistas en la región
• Infraestructura tecnológica fiable y alto grado de utilización de tecnologías
de información
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.3. SITUACIÓN POLITICA 2010
● Año electoral 2010
● Nuevo gobierno de derecha con mayoría absoluta
● Nuevo-antiguo primer ministro: Viktor Orbán
● Nuevo presidente de la república: Pál Scmitt
● Nueva composición de las alcaldías con dominancia de derecha
● Nueva constitución en 2011
Partidos gobernantes Oposición
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.4. MEDIDAS DEL NUEVO GOBIERNO
MEDIDAS QUE FAVORECEN las relaciones económicas y bilaterales
• Reducción del Impuesto de Sociedades del 19 al 10%
• Introducción de tarifa plana del Impuesto sobre la Renta del 16%
• Control de cambio adecuado
El cambio actual de EUR-HUF favorece a las importaciones
1 EUR = 264,78 HUF a 22 de Abril de 2011
MEDIDAS QUE PUEDEN SER OBSTÁCULOS para las relaciones económicas y bilaterales
• Introducción de impuestos especiales para ciertos sectores y actividades
(hipermercados, bancos, energía, telecomunicaciones,)
• Se mantiene la tasa alta de IVA (25%)
• Se mantienen las altas cargas sociales de los empresarios (~30%)
• Se mantiene el nivel alto del Impuesto Especial de la Gasolina (0,5 EUR/l)
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.5 CUESTIONES A RESOLVER – PLAN „SZÉLL KÁLMÁN” – para la reducción de la deuda (1)
OTRAS CUESTIONES A RESOLVER interrelacionados con la reducción de la deuda y
para cumplir con los criterios de convergencia
• Reducir el déficit público hasta debajo del -3% (actualmente del -3,8%)
administración más pequeña, límites máximos establecidos para sueldos de funcionarios , etc.
• Aumentar el nivel de empleo
hasta 70% de la población activa frente al 55% actual (media de la UE: 66%)
p.e. programa de inversiones infraestructurales basadas en empleo público
• Resolver las deficiencias de financiación de empresas y de la población
reducir los altos tipos de interés (6%) y escasez de créditos disponibles
• Reducir la inflación
4,9% en 2010 frente al 2,1% de media de la UE
DESAFÍO MÁS IMPORTANTE
• Reducir la deuda externa hasta 65-70% de la PIB en tres años
y hasta 50% de la PIB en siete años (actualmente del 82%)
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.5 CUESTIONES A RESOLVER – PLAN „SZÉLL KÁLMÁN” – para la reducción de la deuda (2)
REFORMAS ESTRUCTURALES
• Administración
parlamento y ayuntamientos más pequeños
• Pensiones
nacionalización de seguros privados
unificación de edad de jubilación para profesionales hasta ahora favorecidos,
criterios estrictos para invalidez, etc.
• Sanidad
cambio estructural de la financiación del sector
reducción importante de la subvención de medicamentos (hacia los fabricantes)
• Educación
educación basada en las necesidades reales de la economía, enfoque en la formación de ingenieros
• Transporte público
• Unificación y racionalización de los diversos medios de transporte
Aparte de la deuda externa ya comentada, la situación de la Balanza de Pagos es otra de las cuestiones más actuales de
la economía húngara. Debido a una política económica poco acertada entre los años 2002-2006, el déficit público alcanzó
un nivel muy alto (-9,3% en el año 2006). En 2007 se consiguió bajar esta cifra en más de cuatro puntos (hasta -5,0%), por
la conjunción de una serie de factores, en otoño de 2008 se corría el riesgo de la imposibilidad de refinanciación de los
créditos del estado húngaro, por lo que en octubre de 2008 se aprobó un importante paquete de financiación por un valor
de 20 mil millones de euros.
Gracias a las reformas en 2009 alcanzó un valor de-4,4 % del PIB y en 2010 siguió bajándose hasta -3,8%. Para el 2011
se prevé alcanzar el 2,8 % cumpliendo con ello los criterios de Maastricht.
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.6. SITUACIÓN BALANZA DE PAGOS
BALANZA DE PAGOS, DEUDAS Y RESERVAS DE HUNGRÍA (millones de EUR)
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010
Balanza por cuenta corriente - 6 794 - 6 510 -7.591 332 2 031
Balanza comercial - 2 051 318 -74 3 371 4 674
Balanza de servicios 1 246 1 051 854 1 350 2 406
Balanza de rentas - 5 577 - 7 386 -7.697 -4 747 -5 441
Balanza de transferencias - 412 - 494 -674 359 392
Balanza de capital 573 1 139 1 034 1 109 1 790
Balanza de cuenta financiera 9 301 7 100 16 552 4 562 1 309
Deuda bruta exterior (31 dic.) 81 428 98 266 121 768 136 132 136 927
Reservas (31 dic.) 16 397 16 385 24 040 30 676 33 674
Deuda exterior / PIB (%)* 65,6 65,8 72,9 77,1 82%
Déficit público / PIB (%)* - 9,3 - 5,0 -3,8 -4,4 -3,8%
Fuente: Banco Nacional de Hungría (MNB) y Ministerio de Finanzas de Hungría
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.7 PERSPECTIVAS
PREVISIONES DE INDICADORES MACROECONÓMICOS
Referentes a los criterios de convergencia
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015
Déficit público 2,0 -2,5 -2,2 -1,9 -1,5
Deuda externa 75,5 72,1 69,7 66,7 64,1
Crecimiento PIB 3,1 3,0 3,2 3,3 3,5
Consumo 3,1 2,2 2,4 2,5 2,7
Inversiones 5,7 5,3 6,0 5,7 5,8
Fuente: Gobierno de Hungría – Programa de Convergencia presentado ante la UE el 15 de Abril de 2011
93.030 Km2
10.013.000 habitantes
PIB/cápita: 9 847 €
87.597 Km2
8.302.923 habitantes
PIB/cápita: 17 657 €
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.8. DATOS COMPARATIVOS 2010 (1)
505.992 Km2
46.745.807 habitantes
PIB/cápita:
22 598 €
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.8. DATOS COMPARATIVOS 2010 (2)
Concepto
2009 2010
ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA
Producto Interior Bruto (Mill. €) 1 051 151 146 189 96 348 1 062 591 147 806 98 471
PIB per cápita € 22 487 17 607 9 622 22 598 17 657 9 847
Tasa de crecimiento PIB -3,60% -3,50% -6,30% -0,1% -0,6% 1,2%
Origen del PIB
Rama agraria y pesca 2,27% 4,25% 3,00% 2,5% 4,20% 2,94%
Rama industrial 14,06% 9,63% 24,93% 14,28% 9,62% 22,55%
Rama servicios 9,97% 10,52% 43,67% 65,55% 67,19% 55,47%
Resto (1) 66,56% 67,91% 28,40% 9,20% 9,84% 19,04%
IPC (2) -0,3% -0,5% 4,2% 1,8% 1,8% 4,9%
Fuente de los datos húngaros: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH)
Fuente de los datos españoles y andaluces: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA)
(1) El Resto incluye las ramas de la construcción, la energía y los impuestos.
(2) Medias anuales.
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL (1)
Concepto
2009 2010
ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA
Exportaciones (Mill. €) 158 254 14 334 59 497 185 799 18 472 71 408
Importaciones (Mill. €) 208 437 18 009 55 518 238 082 23 218 65 883
Tasa de cobertura
(Export / Import) % 75,90% 79,60% 107,17% 78,00% 79,60% 108,39%
Saldo balanza comercial (Mill.€) -50 183 -3 675 3 979 -52 283 -4 746 5 524
Fuente de los datos húngaros: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH)
Fuente de los datos españoles y andaluces: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA)
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL 2010 (2)
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
Después de la caída brusca en el 2009 las importaciones globales de Hungría aumentaron un 18% el
2010. La exportación española al país ha podido aprovechar esa coyuntura alcanzando un
crecimiento de un 24%, mientras las exportaciones andaluzas se mantenían casi iguales que en 2009
con un ligero aumento de un 0,05%, debido principalmente a la falta de aceleramiento del flujo
comercial del sector industrial.
BALANZA COMERCIAL ESP-HUN (EUR)
2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 06-10
EXPORT 844 064 556 1 017 810 678 1 078 047 967 722 558 781 900 667 088 24,65% 6,71%
IMPORT 1 706 876 401 1 845 092 549 1 659 138 829 1 602 355 562 1 801 488 073 12,43% 5,54%
SALDO -862 811 845 -827 281 872 -581 090 862 -879 796 781 -900 820 985
COBERTURA 49,45% 55,16% 64,98% 45,09% 50,00%
BALANZA COMERCIAL AND-HUN (EUR)
2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 06-10
EXPORT 47 591 258 59 119 436 37 746 227 20 463 688 20 473 799 0,05% -56,98%
IMPORT 54 950 137 40 274 700 43 495 148 46 853 324 32 962 199 -29,65% -40,01%
SALDO -7 358 879 18 844 736 -5 748 921 -26 389 636 -12 488 400
COBERTURA 86,61% 146,79% 86,78% 43,68% 62,11%
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL (3)
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
Es conveniente una matización en este punto, ya que el descenso de las exportaciones andaluzas
en los últimos años se debe principalmente a una partida, que al mismo tiempo corresponde a las
exportaciones de una sola empresa multinacional con filial en Andalucía y Hungría (la empresa
VISTEON, el fabricante de contadores de velocidad para automóviles).
Por ello sería fundamental poder movilizar otras empresas en el segmento industrial para poder
diversificar a oferta exportable a Hungría.
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL 2010 (4)
Reforzando lo anteriormente dicho, como proceso lógico, después de la crisis es justamente el sector industrial es el que
– como motor de la economía - se fortalece y va retomando su posición en el flujo comercial internacional. Éste es el
caso de las importaciones húngaras del sector industrial, que aumentan un 20% en el 2010, al igual que las
exportaciones españolas del sector industrial a Hungría que alcanzan un ritmo de crecimiento de un 37%, mientras las
andaluzas llegaron incluso a disminuir en un 8%.
Ese proceso hace evidente la importancia de tratar el sector industrial con una atención especial, elaborando actividades
a medida para remediar esta situación.
DESGLOSE POR SECTOR DE EXPORTACIONES DE ESPAÑA A HUNGRÍA (EUR)
2007 2008 2009 2010 % Partic. VAR 09-10 VAR 07-10
AGRO Y BEBIDAS 108 867 020 108 059 059 90 971 751 81 315 901 9,03% -10,61% -25,31%
B. CONSUMO 171 204 169 168 957 587 126 571 650 125 513 263 13,94% -0,84% -26,69%
B. INDUST. Y SERV. 737 739 489 801 031 320 505 015 381 693 837 924 77,04% 37,39% -5,95%
TOTAL 1 017 810 677 1 078 047 967 722 558 781 900 667 088 100,00%
DESGLOSE POR SECTOR DE EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A HUNGRÍA (EUR)
2007 2008 2009 2010 % Partic. VAR 09-10 VAR 07-10
AGRO Y BEBIDAS 9 974 527 10 397 026 10 341 034 10 284 471 50,23% -0,55% 3,11%
B. CONSUMO 2 803 263 1 793 152 2 318 916 3 014 056 14,72% 29,98% 7,52%
B. INDUST. Y SERV. 46 341 647 25 556 050 7 803 737 7 175 272 35,05% -8,05% -84,52%
TOTAL 59 119 436 37 746 227 20 463 688 20 473 799 100,00%
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL (5)
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
Como consecuencia de lo antes comentado la mitad de las exportaciones andaluzas a Hungría en
2010 provienen del sector agroalimentario (50%) relegando a un segundo plano al sector de bienes
industriales y servicios (35%). Justo lo contrario que las exportaciones españolas donde el sector de
bienes industriales y servicios juega un claro papel principal con un 77% seguido del sector de
bienes de consumo (14%) y de agroalimentación (9%).
Los esfuerzos de la oficina concentrados en el sector agroalimentario contribuyeron a que las
exportaciones de este sector hayan resistiendo mejor los embates de la crisis mundial mostrando un
leve descenso en 2010 de un 0,55% cuando el mismo sector a nivel español decreció en un 10%.
A2. HUNGRÍA – SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN
ACTUAL2.9. RELACIONES BILATERALES - ESPAÑA – HUNGRÍA (6)
RANKING DE EXPORTACIONES ESPANOLAS A HUNGRIA POR CC.AA. (EUR)
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2009 2010 VAR 09-10 Part. %
1 CATALUÑA 246 993 937 288 315 829 16,73% 32,01%
2 ARAGON 79 200 480 115 272 507 45,55% 12,80%
3 NAVARRA 52 108 819 113 054 207 116,96% 12,55%
4 PAIS VASCO 60 302 061 63 635 171 5,53% 7,07%
5 MADRID 71 577 136 60 351 230 -15,68% 6,70%
6 COMUNIDAD VALENCIANA 55 485 588 56 039 046 1,00% 6,22%
7 GALICIA 50 725 844 54 950 057 8,33% 6,10%
8 CASTILLA Y LEON 40 106 053 32 207 312 -19,69% 3,58%
9 MURCIA 28 565 204 31 818 422 11,39% 3,53%
10 BALEARES 616 583 25 997 636 41 16,40% 2,89%
11 ANDALUCIA 20 356 201 20 473 799 0,58% 2,27%
12 CANTABRIA 12 134 486 14 825 396 22,18% 1,65%
13 LA RIOJA 7 654 153 10 163 794 32,79% 1,13%
14 CASTILLA LA MANCHA 8 449 073 7 348 699 -13,02% 0,82%
15 ASTURIAS 8 401 672 4 913 005 -41,52% 0,55%
16 EXTREMADURA 923 702 1 090 714 18,08% 0,12%
17 CANARIAS 1 515 889 210 265 -86,13% 0,02%
Total 745 116 881 900 667 088 20,88% 100,00%
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - ESPAÑA – HUNGRÍA (7)
En el ranking de comunidades autónomas Andalucía en 2010 ocupa la décima primera posición,
registrando un 2,3% de las exportaciones españolas dirigidas a Hungría.
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (8)
RANKING DE EXPORTACIONES ANDALUZAS A HUNGRÍA POR CAPITULOS ARANCELARIOS (EUR)
Cap. Descripción 2007 2008 2009 2010
Var. 09-10
%
Var. 07-10
%
Part. %
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS FRESCOS 6 407 973 7 238 800 6 697 569 6 113 107 -8,73% -4,60% 29,86%
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 4 348 154 5 513 947 2 596 517 2 984 864 14,96% -31,35% 14,58%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1 097 454 923 279 837 787 1 403 699 67,55% 27,91% 6,86%
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 1 147 460 733 972 945 061 1 335 307 41,29% 16,37% 6,52%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1 198 437 824 464 541 589 1 054 662 94,73% -12,00% 5,15%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 607 604 696 999 844 560 911 997 7,98% 50,10% 4,45%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 34 543 016 12 614 013 695 879 820 649 17,93% -97,62% 4,01%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 129 068 415 750 533 041 632 825 18,72% 390,30% 3,09%
42 MARROQUINERÍA 147 033 235 691 428 008 632 368 47,75% 330,08% 3,09%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 626 353 358 977 224 197 487 451 117,42% -22,18% 2,38%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIERRO Y ACERO 1 078 267 944 729 1 494 076 442 598 -70,38% -58,95% 2,16%
48 PAPEL Y CARTÓN 151 727 24 608 240 295 397 906 65,59% 162,25% 1,94%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 1 888 874 674 023 340 375 345 371 1,47% -81,72% 1,69%
96 MANUFACTURAS DIVERSAS 22 069 29 141 151 348 254 854 68,39% 1054,81% 1,24%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 93 109 245 78 651 241 438 206,97% 260181,99% 1,18%
66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES 35 593 44 018 75 320 227 177 201,62% 538,26% 1,11%
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 398 394 249 417 241 464 226 639 -6,14% -43,11% 1,11%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA 146 127 159 075 109 660 152 843 39,38% 4,60% 0,75%
65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA 14 572 18 266 73 042 127 847 75,03% 777,32% 0,62%
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 45 117 92 371 83 014 114 817 38,31% 154,48% 0,56%
Resto 5 086 051 5 845 444 3 232 234 1 565 381 -51,57% -69,22% 7,65%
TOTAL PRODUCTOS 59 119 436 37 746 228 20 463 688 20 473 799 0,05% -65,37% 100,00%
Fuente: Estacom - Base de datos del ICEX
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (9)
RANKING DE EXPORTACIONES ANDALUZAS A HUNGRÍA POR PARTIDAS ARANCELARIAS (EUR)
P.A. Descripción 2007 2008 2009 2010
Var. 09-10
%
Var. 07-10
%
Part. %
0709 LAS DEMAS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS 1 882 178 2 435 131 2 730 315 2 291 300 -16,08% 21,74% 11,19%
0702 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS 2 926 057 3 223 311 2 096 919 1 931 154 -7,91% -34,00% 9,43%
0707 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. 1 524 800 1 322 721 1 636 525 1 816 282 10,98% 19,12% 8,87%
2005
LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS,
PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
1 097 454 923 279 828 006 1 377 068 66,31% 25,48% 6,73%
9029 LOS DEMAS CONTADORES 34 527 443 12 555 637 651 518 792 532 21,64% -97,70% 3,87%
4202
BAULES, MALETA, MALETIN, CARTERA, CARTAPACIO,
BILLETERA…etc.
90 339 190 274 395 886 604 924 52,80% 569,62% 2,95%
0804
DATILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES,
GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES
24 881 40 758 138 754 513 380 269,99% 1963,34% 2,51%
1510 LOS DEMAS ACEITES DE LA ACEITUNA 384 030 463 341 463 760 492 679 6,24% 28,29% 2,41%
1509 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 223 234 233 658 380 800 419 318 10,12% 87,84% 2,05%
0805 AGRIOS FRESCOS O SECOS. 180 632 217 949 343 397 366 617 6,76% 102,96% 1,79%
4810 PAPEL Y CARTON 135 814 3 543 175 362 345 219 96,86% 154,19% 1,69%
7309
DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES
SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA
479 263 470 174 441 809 287 497 -34,93% -40,01% 1,40%
0807 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS. 369 798 325 196 343 344 276 189 -19,56% -25,31% 1,35%
6601 PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES 35 593 44 018 74 566 226 708 204,04% 536,95% 1,11%
3920
LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE
PLASTICO NO CELULAR
368 665 168 658 40 540 223 642 451,65% -39,34% 1,09%
6104
TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS,
VESTIDOS, FALDAS, PANTALONES
8 746 160 906 105 691 219 845 108,01% 2413,77% 1,07%
3926 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO 13 204 107 850 159 246 193 794 21,69% 1367,68% 0,95%
9608 BOLIGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES 11 200 12 464 120 540 184 577 53,13% 1548,05% 0,90%
0810 LOS DEMAS FRUTOS FRESCOS 335 286 118 251 78 667 157 809 100,60% -52,93% 0,77%
8414
BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE
AIRE O DE OTROS GASES Y VENTILADORES
290 211 243 136 115 705 124 659 7,74% -57,05% 0,61%
Resto 14 210 609 14 485 973 9 142 339 7 628 609 -16,56% -46,32% 37,26%
Total Productos 59 119 436 37 746 228 20 463 688 20 473 799 0,05% -65,37% 100,00%
Fuente: Estacom - Base de datos del ICEX
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (10)
En cuanto al origen de las exportaciones andaluzas a Hungría por provincias, Almería es la provincia que
exportó más en el año 2010 con una cuota del 42% debido a sus ventas de productos hortofrutícolas. Le
siguen Córdoba con un 20%, Sevilla con un 13% y Málaga con un 12%.
Fuente: Estacom – Base de datos del Icex
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (11)
EXPORTACIONES ANDALUZAS Y ESPAÑOLAS A HUNGRÍA (EUR)
Cap. Descripción 2007 2008 2009 2010 AND/ESP
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS
AND 6 407 973 7 238 800 6 697 569 6 113 107
35,35%
ESP 16 986 209 19 125 291 21 500 106 17 291 050
74
COBRE Y SUS
MANUFACTURAS
AND 4 348 154 5 513 947 2 596 517 2 984 864
72,44%
ESP 6 402 176 7 406 475 3 577 695 4 120 380
20
CONSERVAS VERDURA O
FRUTA; ZUMO
AND 1 097 454 923 279 837 787 1 403 699
29,11%
ESP 3 707 310 4 640 697 3 564 232 4 822 678
08
FRUTAS /FRUTOS,
SIN CONSERVAR
AND 1 147 460 733 972 945 061 1 335 307
5,63%
ESP 25 591 841 24 873 188 21 412 563 23 705 060
85
APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
AND 1 198 437 824 464 541 589 1 054 662
0,91%
ESP 97 223 997 105 391 694 99 940 437 115 796 345
15
GRASAS, ACEITE ANIMAL O
VEGETAL
AND 607 604 696 999 844 560 911 997
53,94%
ESP 1 731 557 2 141 069 2 404 196 1 690 789
90
APARATOS ÓPTICOS,
MEDIDA, MÉDICOS
AND 34 543 016 12 614 013 695 879 820 649
5,24%
ESP 38 364 292 16 313 518 4 670 985 15 663 159
61
PRENDAS DE VESTIR,
DE PUNTO
AND 129 068 415 750 533 041 632 825
3,48%
ESP 13 964 455 17 117 818 13 624 809 18 176 731
42
MANUFACTURAS DE CUERO,
MARROQUINERÍA
AND 147 033 235 691 428 008 632 368
30,61%
ESP 1 671 905 2 528 507 2 223 611 2 066 059
39
MATERIAS PLÁSTICAS
Y SUS MANUFACTURAS
AND 626 353 358 977 224 197 487 451
1,52%
ESP 28 403 011 31 233 810 29 081 098 32 071 892
TOTAL
AND 59 119 436 37 746 228 20 463 688 20 473 799
2,27%
ESP 1 017 810 677 1 078 047 966 745 116 881 900 667 088
Fuente: Estacom - Base de datos del ICEX
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (1)
NÚMERO TOTAL DE EXPORTADORES ANDALUCES
PRESENTES EN HUNGRIA EN 2010
123
• Empresas andaluzas que siguen presentes:
89
• Empresas andaluzas nuevas/detectadas:
18
• Empresas andaluzas con ventas puntuales:
16
• Empresas andaluzas que dejaron de exportar a Hungría:
21
66%
13%
21%
0%
EmpresasAndaluzas presentes
en Hungría por Sectores de
Actividad
Agroalimentario
Consumo
Industria y Servicios
NÚMERO TOTAL DE IMPORTADORES HÚNGAROS
DE PRODUCTOS ANDALUCES EN 2010
103
• Importadoras húngaros de productos andaluces
que se mantienen:
88
• Importadores húngaros nuevos/detectados:
15
• Empresas húngaras que ya no están presentes y/o
dejaron de importar productos andaluces:
14
44%
25%
31%
0%
Empresas Húngaras
Importadoras por Sectores de
Actividad
Agroalimentario
Consumo
Industria y
Servicios
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (2)
Si analizamos la evolución de las relaciones bilaterales con
Hungría aún sin poder identificar a todas las empresas
participantes, se aprecia que de 2003 a 2010 se ha
duplicado el número de empresas andaluzas y
húngaras presentes.
El número de empresas andaluzas presentes continuó
creciendo en 2010 ligeramente mientras que el número
de importadores húngaros desciende moderadamente.
EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL COMERCIO ENTRE ANDALUCÍA Y HUNGRÍA (2003–2010)
CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 03-10
Exportadores Andaluces 60 94 94 103 105 107 120 123 3,33% 106,66%
Importadores Húngaros 52 82 83 96 107 115 111 103 -7,20% 98,07%
Fuente: Elaboración propia
Balanza Comercial Relaciones Bilaterales 2003-2010
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (3)
PRODUCTO
EXPORTADORES ANDALUCES DETECTADOS EN HUNGRÍA EN 2010
EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
ACEITE
INTEROLIVA CBA
SOVENA CBA
ACEITUNAS
ACEITUNAS TORRENT BLUE CHIPS
TEPESA HUN-TRADE KFT
HORTOFRUTÍCOLA
CUNA DE PLATERO
STARKING FRUIT
EJIDOMAR
AXARQUÍA TROPICAL S.L.
Indirectamente a PENNY MARKET a
través de comercializadora
JOSE Y PACO, SL.. GRENADILLA KER. KFT
VEGACAÑADA MÓ-TA KFT
SCA SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA Indirectamente a AUCHAN a través de
su comercializadora en FranciaHORTOFRUTÍCOLA DE ROCIANA, SCA
FRUTAS MONTOSA TESCO
SCA EL GRUPO STARKING
MUEBLES PÉREZ E HIJOS EL CASTILLO
INDUSTRIA AUX. DE
LA AGRICULTURA
SOTRAFA S.A
KITE
KIMITEC
NOVEDADES AGRÍCOLAS MAGTÁR
Empresas andaluzas detectadas/nuevas en Hungría durante 2010
Total de empresas
andaluzas
detectadas/nuevas :
18
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (4)
Empresas andaluzas que realizaron ventas puntuales a Hungría en 2010
Total de exportadores
andaluces que realizaron
ventas puntuales a Hungría:
16
EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
CAMPO RICO EXPORT
HYPERIMPEX KFT.
(PPV CORA)
CAMPOS DE ULEILA
CAPARRÓS NATURE, S.L.
CONSORCIO DE JABUGO
AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A.
COVAP
BODEGAS CRUZ CONDE
ENVASADOS LOLA, SCA
EXPORTADORA ANDALUZA DE ACEITES, S.L.
FOODS AND DRINKS FROM SPAIN
FRANJUBA PAN
GRUPO GARVEY
I. C. ZURITA, S.A.
INES ROSALES S.A.U.
RIVES PITMAN, S.A.
USISA
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (5)
Empresas andaluzas que dejaron de exportar a Hungría durante 2010
Total de empresas
andaluzas que
dejaron de exportar
a Hungría:
21
PRODUCTOS
EXPORTADORES ANDALUCES QUE DEJARON DE EXPORTAR
A HUNGRÍA DURANTE 2010
AGROALIMENTARIO
ANCOVE (extinción de la Sociedad)
CONTINENTAL FOOD, S.L. ( extinción de la Sociedad)
LORETO SPECIALTY FOODS S.L.
E MORENO
GRUPO DHUL
MORENO S.A. (MUSA)
HORTOFRUTÍCOLA
PRODUCTORES UNIDOS SEVILLANOS SA
SIBON FRUITS
AGROIRIS
FRESSAN DE LEPE SL
VICASOL
VIVEROS CALIFORNIA (GRUPO MEDINA S.A.T.)
TEXTIL MILLA MED S.A.
JOYERÍA ANTONIO RAMÍREZ OSUNA (Ñ DISEÑO)
LÁMPARAS DARTYLUZ
AUTOMOCIÓN
L&D AROMATICOS
SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L.
MONFRI
CONSTRUCCIÓN FERLUX
INMOBILIARIA
ALTA CONSULTORES
ARRANZ Y CASTAÑO
A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL
2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (6)
A3. RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES DE LA
OFICINA EN 2010
EL AÑO 2010 EN LA OFICINA DE BUDAPEST (1)
Estoy profundamente impresionado por el grado de
rigurosidad y profesionalismo mostrado desde que
iniciamos nuestras gestiones hace unos meses.
Luis Miguel Martínez, Herogra
(Sondeo y Agenda)
Querríamos expresar por esta vía
nuestro más sincero
agradecimiento por la generosa
donación con la que su
Excelencia contribuyó al éxito de
la Noche Benéfica de la
Fundación Pro Cultura del
Instituto Bilingüe Károlyi Mihály.
Dra. Ágnes Cselik, directora
La organización del encuentro en Budapest por
parte de Extenda ha sido sencillamente
fabulosa. No recordaba un trabajo tan exquisito
en muchísimos años. Enhorabuena y mil gracias
por todo.
Dimas Rizzo, Agrosevilla
(MICOD Agroalimentario)
Quería felicitar el
magnifico equipo por la
gran labor que
desarrollasteis durante la
MICO Directa que
favoreció de forma
decidida a que la misma
fuese un éxito.
Miguel Ángel Jiménez,
Landaluz
(MICOD Agroalimentario)
Quería daros mi enhorabuena a todos en
EXTENDA por la Agenda Individual de la
semana pasada. Los contactos han sido muy
interesantes y esperamos que de esta
acción surja la oportunidad de consolidar a la
marca Ybarra en el mercado de Hungría.
Humberto Parias, Ybarra
(Agenda)
No sabemos cómo agradeceros
vuestro extraordinario trabajo.
Pensamos que habéis realizado una
gran labor y ahora un porcentaje muy
elevado de empresas del autocar
húngaras conoce Farebus.
Carlos Mora, Farebus
(Agenda)
Esta nota para agradeceros otra vez todo
vuestro trabajo tan profesional para
organizar esta agenda maratoniana.
Catherine Santos, Bornay
(Agenda)
En nombre de Vista Travel me gustaría
agradecerles que nos ayudaron a poder
contactar con Turismo Andaluz. Andalucía es
realmente fabulosa, esperamos que muchos de
nuestros clientes hagan viajes allí. Nosotros
seguramente lo recomendaremos.
Enikő Krevenka, Vista Travel
Como secretario general de la
Asociación de Escuelas de Español de
Andalucía, EEA, quiero expresar
nuestro agradecimiento a la oficina de
Extenda en Budapest por el apoyo que
nos han dispensado durante nuestra
visita a Hungría con motivo del
congreso de la Asociación Húngara de
Profesores de Español AHPE.
Eduardo Álvarez de Cienfuegos, EEA
Os reiteramos nuestro sincero
agradecimiento por vuestra
colaboración.
José Mª Penco, AEMO
(MICOI Oleum)
Permitanme que les vuelva a agradecer por
facilitarnos la posibilidad de participar en la
Misión Inversa.
Según mi opinión las empresas que se
reunían con nosotros, igual que nuestra
empresa ha podido sacar mucho provecho
de los encuentros.
István László, Hun-Trade Kft.
(MICOI Oleum)
En mi nombre, en el de Juan y en el de todo El
Grupo os damos las gracias por la organizacion
de la misión, el excelente trato que nos habeis
dado, y por la calidad de los clientes y las visitas.
Néstor Jiménez, El Grupo S.C.A.
(MICOD Hortofrutícola)
EL AÑO 2010 EN LA OFICINA DE BUDAPEST (2)
• Acciones agrupadas 12
• Misiones 6
• Ferias 2
• Promociones 2
• Jornadas Técnicas 2
• Acciones individuales 16
• Proyectos individuales 10
• Sondeos 6
• Notas y estudios sectoriales 5
• Oportunidades de negocio 17
• Visitas prospectivas a ferias en Hungría: 7
• Consultas: 218
• Consultas resueltas 221
• Empresas desplazadas: 26
• En acciones agrupadas 16
• En acciones individuales 10
3.1. ACCIONES ORGANIZADAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
3.2. NÚMERO DE ACCIONES
Nº DE ACCIONES
2007 2008 2009 2010
AGRUPADAS INDIVIDUALES AGRUPADAS INDIVIDUALES AGRUPADAS INDIVIDUALES AGRUPADAS INDIVIDUALES
AGROALIMENTARIO 7 3 10 7 8 2 7 8
BIENES CONSUMO 3 2 3 1 3 4 5 3
INDUSTRIALES 1 8 1 8 2 7 0 5
SERVICIOS - - - 2 - 1 - -
TOTAL POR TIPO 11 13 14 18 13 14 12 16
TOTAL POR AÑO 24 32 27 28
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
Nº EMPRESAS
ANDALUZAS
2010
DESPLAZADAS
CON AGENDA
DESPLAZADAS
ATENDIDAS
ATENDIDAS NO
DESPLAZADAS
CONSULTAS
ANDALUZAS
AGROALIMENTARIO 17 1 133 65
BIENES CONSUMO 6 - 33 16
INDUSTRIALES 3 - 2 23
SERVICIOS - 2 - 9
Subtotal 26 3 168
113
TOTAL 197
Nº EMPRESAS
ANDALUZAS
2009
DESPLAZADAS CON
AGENDA
DESPLAZADAS
ATENDIDAS
ATENDIDAS NO
DESPLAZADAS
CONSULTAS
ANDALUZAS
AGROALIMENTARIO 9 - 77 49
BIENES CONSUMO 4 2 27 12
INDUSTRIALES 16 1 50 44
SERVICIOS - 1 6 8
Subtotal 29 4 160 103
TOTAL 193
3.3. PARTICIPANTES ANDALUCES EN LAS ACCIONES
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
• 26 empresas andaluzas desplazadas
• Casi 40% en PPII
3.4. EMPRESAS DESPLAZADAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
Tipo de acción
EMPRESAS DESPLAZADAS
Andaluzas Húngaras TOTAL
Acciones agrupadas 16 5 21
Acciones individuales 10 0 10
TOTALES 26 5 31
3.5. ACCIONES POR SECTORES
Misión Comercial Directa Agroalimentario
Misión Comercial Directa Hortofrutícola
Misión Inversa Biocórdoba
Misión Inversa Oleum
Misión Inversa Vinoble
Curso para chefs
PPV Cora
AGENDA Aurora Fitness
AGENDA La Inabense Bornay
AGENDA Loreto
AGENDA Tepesa
AGENDA Ybarra
SONDEO Al-Andalus
SONDEO Aurora Fitness
SONDEO Euroberry
Notas sectoriales (aceite, aceitunas, hortofrutícola, vino)
Sherry Educators Seminars
Degustación de vinos en European Horticulture and Garden Show
Degustación de vino en Abszint
Degustación de vinos Decanter
Degustación de vinos en Eger
Degustación de vinos en Kogart
Degustación de producto andaluces en Kino
Misión Directa - Cámara de Almería (FruitVeb)
FERIA Hungoro
FERIA Enibe
JJTT Enseñanza (Congreso AHPE)
JJTT Franquicia
Misión Inversa Enseñanza
AGENDA Barbudo Diaz
AGENDA Pérez e Hijos
SONDEO Pérez e Hijos
Nota sectorial (flamenco)
Encuentro Flamenco
Festival de Flamenco
Noche de Flamenco con Andrea Lippai
AGENDA Cosentino
AGENDA Farebus
AGENDA Herogra
SONDEO Cepican
SONDEO Cosentino
Encuentro de importadores
Comité País 2010
Enclave 2010
Gestión de la Antena Bulgaria
BIENES DE CONSUMOAGROALIMENTARIO
INDUSTRIAL
OTROS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
3.6. ACCIONES INDIVIDUALES
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
TIPO DE ACCIÓN FECHA
PARTICIPANTES O CONVOCADOS
Andaluces Húngaros TOTAL
AGENDAS INDIVIDUALES 10 86 96
Herogra 13-14 de enero 1 7 8
Farebus 25-29 de enero 1 18 19
Barbudo Diaz 22-26 de febrero 1 3 4
Cosentino 12-14 de mayo 1 5 6
Loreto Specialty Food 28 de mayo - 1 de junio 1 10 11
Ybarra 14 -16 de junio 1 10 11
Pérez e Hijos 15-17 de junio 1 9 10
La Inabense Bornay 24 - 25 de junio 1 10 11
Tepesa 29 de septiembre- 1 de octubre 1 8 9
Aurora Fitness 2-3 de noviembre 1 6 7
SONDEOS 6 300 306
Pérez e Hijos marzo-abril 1 81 82
Cepican abril-mayo 1 41 42
Cosentino abril-mayo 1 43 44
Aurora Fitness agosto-septiembre 1 46 47
Al-Andalus octubre 1 28 29
Euroberry diciembre 1 61 62
TOTAL EMPRESAS PARTICIPANTES 16 386 402
• Cada vez más participantes húngaros
• Mayor conocimiento de mercado
• Mayor conocimiento de Extenda entre
los empresariales húngaros
• Frutos de la labor sistemática de la
oficina de Hungría
3.7. ACCIONES INDIVIDUALES – TENDENCIAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
• Sigue predominando el sector
agroalimentario, acopando el
50% de los proyectos
individuales
3.8. ACCIONES AGRUPADAS - TENDENCIAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
ACCIONES AGRUPADAS
Tipo de acción Fecha Sector
FERIAS
Hungoro 4-7 de marzo Joyería
JJTT
JJTT Enseñanza 12-13 de noviembre Enseñanza español
JJTT Franquicia 22 septiembre Franquicias
MISIONES DIRECTAS
MICOD Agroalimentario 1-2 febrero Agroalimentario
MICOD Hortofrutícola 27-28 Septiembre Hortofrutícola
MISIONES INVERSAS
MICOI Biocórdoba 16-19 noviembre Agroalimentario
MICOI Enseñanza 15-17 junio Enseñanza español
MICOI Oleum 2 diciembre Agroalimentario
MICOI Vinoble 29-31 mayo Agroalimentario
PROMOCIONES
Curso para chefs 18 mayo Agroalimentario
PPV Cora 10-23 junio Agroalimentario
• Por la madurez de los sectores cada vez más
protagonismo de misiones y promociones juntos
agrupan el 86% de todas las acciones agrupadas
VINOS
ACEITUNA
ACEITE
DE OLIVA
HORTOFRUTÍCOLA
FLAMENCO
3.9. NOTAS SECTORIALES REALIZADAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
3.10. VISITAS PROSPECTIVAS FERIAS SECTORIALES
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
Nombre de la feria Fecha Sector
1 Foodapest 2010 21-24 de febrero Agroalimentario
2 Vince 2010 20-21 de marzo Vino
3 Equifest 2010 25-28 de marzo Caballos
4 Construma 14-18 de abril Construcción
5 Discop East 2010 23-25 de junio Audiovisual
6 Nyelvparádé 3-5 de septiembre Enseñanza de idiomas
7 Feria de Casas Prefabricadas 5 de noviembre Construcción
Tipo de consultas / Origen de empresas solicitantes Andaluzas
Húngaras
(o de otros
países)
TOTAL
Nº de consultas recibidas 113 105 218
Nº de empresas contactadas con la Oficina 92 75 167
Nº de consultas resueltas 115 106 221
Nº de consultas que derivaron en acciones individuales /
agrupadas durante 2010
4 0 4
Nº de consultas recibidas como consecuencia de participación
en alguna acción individual / agrupada
27 48 75
Nº de consultas que se derivarán acciones individuales /
agrupadas en 2011 (fecha confirmada)
1 0 1
Nº de consultas que posiblemente derivarán en acciones
individuales en 2011
12 0 12
Nº de consultas sin resolver o parcialmente resueltas a finales
de diciembre de 2010
1 0 1
3.11. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
• Cada vez más consultas por parte húngara (mayor conocimiento de Extenda en el país)
• Cifra récord en el 2010 con 94 consultas húngaras!
3.12. CONSULTAS – ANÁLISIS DE TENDENCIAS
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
3.13. CONSULTAS –
RANKING POR SECTORES
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
Los sectores más solicitados son justo aquellos que la oficina trata de prioritarios o de interés!
3.14. CONSULTAS – TIPO DE SOLICITUD
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
17 oportunidades de negocio en 2010!!!
Empresa Producto buscado Sector
1 BlueChips Piña en lata Agroalimentario
2 Egresits Bros Pimientos de piquillo Agroalimentario
3 Egresits Bros Anchoas en aceite Agroalimentario
4 Egresits Bros Entrecot de ternera Agroalimentario
5 Engelan Helas Aceite de oliva y aceitunas Agroalimentario
6 Féda Aceite de oliva virgen y sansa Agroalimentario
7 Ferband Bombillas y tubos led Bienes de Consumo
8 Ferband Neumáticos usados Bienes de Consumo
9 Gold House Representación comercial de productos de joyería en Budapest Bienes de Consumo
10 Naturen Colaboración con empresas andaluzas del sector aeronáutico Industrial
11 Neckerman Turismo lingüístico para Andalucía Bienes de Consumo
12 Parti Ékszer Cadena de joyería ofrecida para venta Bienes de Consumo
13 Piplas Euro Naranja, fresa, mandarina y tomate Agroalimentario
14 Piplas Euro Verdura congelada Agroalimentario
15 Piplas Euro Cerveza en lata Agroalimentario
16 Rena 2004 Potitos de bebé Agroalimentario
17 Rena 2004 Potitos de bebé ecológicos Agroalimentario
3.15. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
• 17 oportunidades de negocio provenientes de 11 empresas
• Predomina el sector agroalimentario, pero también buena representación de bienes de consumo
• Gran variedad de productos buscados
A.4. DIFUSIÓN
IMAGEN ANDALUCÍA
Convertirse en un punto
de referencia sobre
Andalucía ante los
profesionales y
consumidores húngaros
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.1. OBJETIVOS
Completar las actividades de asesoramiento y
los labores comerciales de la Oficina con
actividades relacionadas con la difusión del
imagen de Andalucía
Aprovechar todas las
oportunidades –
aunque no sean de
carácter comercial -
para la promoción de
productos andaluces y
para la difusión de
imagen de Andalucía
Sector agroalimentario
41 artículos publicados en 57 medios de prensa, 2 entrevistas en radio y un reportaje en la
televisión referente al Curso para chefs.
19 artículos publicados relacionados con PPV Cora
Otros 5 artículos publicados referente a: Sherry Educators, Misión Directa Agroalimentaria,
Fruit Logística y Degustación de Vinos de Jerez con Decanter
Sector bienes de consumo
 6 artículos relacionados con la Feria de Joyería Hungoro
 2 artículos sobre el ENIBE
 1 artículo sobre las JJTT Franquicias
Sector bienes industriales
 3 artículos publicados en 2010 sobre la Visita Institucional del Comité Hortofrutícola en
Almería (noviembre del 2009)
Otras actividades relacionadas al labor de la Oficina
 2 artículos publicados sobre Andalucía con la colaboración de la oficina
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.2. DOSSIER DE PRENSA 2010
79 ARTÍCULOS, 2 ENTREVISTAS DE RADIO
1 REPORTAJE EN LA TELEVISIÓN
Ruedas de prensa organizadas
 Misión Directa Agroalimentario
 Jornadas de Cocina Andaluza para Chefs
 PPV CORA
Entrevistas en la RADIO en relación con la cultura y gastronomía andaluza
 Sztár FM
 Kossuth Rádió
Reportaje en la televisión en relación con la cocina andaluza
 MTV1 Kultúrház
Artículos de presentación y actividades diarios de la oficina
 Artículo de presentación de Extenda en la Revista Mood Magazin (Revista para empresarias)
 Artículo de presentación de EXTENDA en Spanyolportál (página web sobre la cultura hispánica y eventos
relacionados)
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.3. RELACIONES CONTINUAS CON LA PRENSA LOCAL
La página web inversa se
puso en explotación en
agosto de 2009 y desde
entonces es la web de
referencia on-line sobre
Extenda y Andalucía en
idioma local dirigida a
profesionales, clientes y
organismos locales. A
través del portal se informa
regularmente a los
potenciales clientes sobre
las oportunidades de
negocio actuales y sobre
las distintas acciones que
ejecuta la Oficina.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.4. PÁGINA WEB INVERSA
Número media mensual de visitantes: 3 227
Número de empresas registradas: 56
Crecimiento
del número de los visitantes respecto al 2009: 91,17%
Número
de noticias publicadas hasta finales de 2010: 87
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.4. PÁGINA WEB INVERSA
Lap.hu:
• andaluzia.lap.hu
• befektetes.lap.hu
• import.lap.hu
• spanyolorszag.lap.hu
• kulfoldibefektetes.lap.hu
Otras páginas:
• AHPE (Asociación Húngara de Profesores de Español)
• Future Trading Kft.
• Instituto Cervantes
Portales que contienen el enlace de
www.extenda.hu
El portal se actualiza de forma continua colgando noticias de
la oficina y de Andalucía. Se emite un boletín de noticias a
las empresas y entidades registradas.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.4. PÁGINA WEB INVERSA
Otro punto del menú: Productos y servcicios – contiene el logotipo
y enlace de la página web de las empresas andaluzas y sus
importadores indicando el producto con el que está presente en el
mercado húngaro
La Oficina de Hungría se expresó la intención de
promocionar las actividades de Extenda en
Budapest entre los lectores de una red social. La
superficie se dirige a los clientes finales húngaros
por tanto su contenido se presenta en el idioma
local.
Decisión a favor de Facebook:
La red social más difundida en Hungría con
cerca de 1,5 millones de visitantes
28 millones de consultas puntuales al mes
Una media de 18 páginas consultadas por
personas
El 26,5% de los internautas húngaros están
registrados en esta red.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.5. EXTENDA BUDAPEST EN FACEBOOK – Egy csipetnyi Andalúzia
Objetivos de la presencia de la oficina en
Facebook:
Informar de las acciones que nuestra oficina
lleva a cabo para la promoción de la imagen
andaluza entre los clientes finales húngaros de
edad entre 20 y 50 años con cierto poder
adquisitivo, abiertos a conocer otras culturas y
que son al fin y al cabo los principales usuarios
de esta red social.
• Utilizando propios recursos
• Aprovechando el carácter grátis del
registro y actuación on-line
Manejar la superficie como un utensilio on-line,
dinámico y activo a la hora de organizar eventos
para los compradores finales
Entrar en contacto con los representantes de la
prensa local y bloggers temáticos que también
tienen presencia en Facebook
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.5. EXTENDA BUDAPEST EN FACEBOOK – Egy csipetnyi Andalúzia
Aumentar el número de lectores de la página web
Colaborar con empresas/organismos solicitando
compartir las noticias de Extenda en sus perfiles
Facebook y promocionando Andalucía y sus
productos/servicios entre sus lectores
4.6. RELACIONES PÚBLICAS ANTE LAS REPRESENTACIONES ESPAÑOLAS
PRESENTES EN HUNGRÍA
 Encuentros regulares con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Hungría (ICEX) y con las
representaciones de Comunidades Autónomas presentes en Hungría
 Participación en los eventos de cortesía organizados por la Embajada de España como el 12 de Octubre e
inauguración de exposiciones, etc.
 Participación en el evento organizado en honor a la Presidencia Española-Húngara-Belga de la Unión Europea
(20 trajes para Europa)
 Colaboración continua con la Agregaduría de Educación de la Embajada de España por temas relacionados
con actividades de la enseñanza de español en Hungría (para formar estrategias comunes, participación en ENIBE y
en el Congreso APHE)
 Contacto con el Instituto Cervantes para estudiar posibilidades de colaboración futura
 Contacto regular con las representaciones de Comunidades Autónomas presentes en temas relacionados con
colaboraciones eventuales sobre todo en lo referente a las Promociones en Puntos de Venta (ACC1O-COPCA, IFM,
ASTUREX).
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
 Presentación de la situación del mercado húngaro y las
actividades de Extenda en el Foro Húngaro-Almeriense
organizado por el Comité Hortofrutícola de Hungría y la
Cámara de Comercio de Almería
 Presentación de Extenda en el marco de la reunión con el
Mimisterio de Economía y Desarrollo Nacional de
Hungría (Kitty Udvaros y Péter Kaltenbach)
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.7. RELACIONES PÚBLICAS ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS HÚNGAROS
Relaciones con asociaciones sectoriales andaluces
 Asociación Provincial de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba (Sector Joyería) –
contacto permanente para apoyar su Acuerdo de Hermandad con la Asociación Homóloga
Húngara
Relaciones con asociaciones sectoriales húngaros
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.8. RELACIONES PÚBLICAS ANTE ASOCIACIONES SECTORIALES
 Joyería – contacto con el Gremio Nacional de Orfebres de Hungría para apoyar su
participación en la Feria JOYACOR de 2010 con un stand informativo.
 Gastronomía – contacto con la Asociación Gastronómica Lucullus en la organización de las
Jornadas Gastronómicas de Andalucía para chefs húngaros.
 Franquicia - contacto con la Sra. Katalin Mandel, Directora de la Asociación Húngara de
Franquiciadores para definir la colaboración entre ambas entidades en las Jornadas Técnicas
de Franquicias.
 Enseñanza del Español - contacto con la Asociación Húngara de Profesores de Español
(AHPE), participación en el congreso de la asociación por cuyo apropósito se celebraron la
JJTT de Enseñanza del Español y el Secretario General de la Junta Directiva de AEEA se
entrevistó con la presidenta de AHPE.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.9. RELACIONES PÚBLICAS ANTE OTROS COLECTIVOS DE
PROFESIONALES
 Organización del segundo Encuentro de importadores húngaros. Se trata de un foro profesional para el
intercambio de opiniones, evaluación de actividades del ano corriente, presentación de la programación de la
oficina para el año siguiente.
 Reunión con el representante de WSET Borakadémia, academia de vinos en Hungría. (Tibor Szántó)
 Participación en la organización del Encuentro Nacional de Institutos Bilingües en Español (ENIBE) Como
fruto de la colaboración de la Agregaduría de Educación y Extenda, tres escuelas de idiomas andaluzas ()
ofrecieron como premio cursos de español en Andalucía.
 Organización de un encuentro-foro de los profesionales del flamenco con la invitación de profesores de baile,
compañías, músicos y grupos de música flamenca con el fin de conocer la situación del sector
 Gobierno nuevo, política económica nueva – conferencia organizada por la
Confederación de Empresarios Húngaros MGYOSZ e impartida por el Sr. György
Matolcsy - Ministro de Economía.
 Conferencia de las Casas Prefabricadas – organizado por la Universidad de
Ingeniería y Asociación Profesional de Empresarios de Construcción (ÉVOSZ)
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.10. PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS PROFESIONALES
 Patrocinio del Día del Español del Departamento de Idiomas de la Escuela
Superior de Estudios Económicos (BGF) mediante la donación de regalos como
premios de las competiciones. Participación en el evento.
 Patrocinio de la Noche Benéfica del Instituto Bilingüe Español-Húngaro Mihály
Károlyi mediante la donación de regalos para el sorteo
 Patrocinio de la Gala de Inauguración del Hotel Eurostars mediante material
audiovisual y de decoración sobre Andalucía, así como trajes de flamenca y catavinos.
Participación en el evento.
 Patrocinio de los Días de Jardinería Europeos inaugurado por el Embajador de
España mediante la degustación de vinos de jerez entre los participantes.
 Degustación de productos andaluces en el estreno de la película española titulada
Dieta Mediterránea ofrecidos por los importadores húngaros de Pascual y Carchelejo.
 Degustación de Vinos de Jerez en la cena organizada por el Restaurante Abszint
patrocinando el evento mediante el encargo del Sr. Gábor Kovács, Sherry Educator
oficial para presentar los vinos andaluces y la Sra. Andrea Lippai para hacerle disfrutar
el público con baile de flamenco.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.11. PATROCINIO DE EVENTOS
 Escuela Superior de Estudios Económicos (BGF) – colaboración con su
Departamento de Idiomas mediante tutoría y asesoría de estudiantes en elaborar sus
tesinas que tratan temas relacionados con Andalucía, además de la participación y
donación habitual de regalos para el Día de Español organizado por el Departamento.
 www.spanyolportal.hu – participación en el encuentro de estudiantes de español que
organiza el portal dando una presentación sobre Andalucía.
 Instituto Cervantes – contacto con el Instituto para tratar las posibilidades de las
colaboraciones futuras en relación de diferentes acciones de la Oficina.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.12. COLABORACIONES CON CENTROS DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
La Oficina a largo del 2010 se reunió con varias empresas de servicios locales que
presentaron sus servicios a la Oficina y ofrecieron sus servicios a las empresas
andaluzas potencialmente interesadas.
Hoteles
 Hotel RAMADA – hotel donde habitualmente se alojan las empresas andaluzas que acuden a
los servicios de la Oficina de Extenda en Hungría.
 Cadena hotelera EUROSTARTS - con motivo de la inauguración de su hotel 4 estrellas en
Budapest en 2010.
 Budapest Lido Hotel**** and Conference Center – hotel cercano a la Oficina.
Cadena internacional de muebles
 KA International
Tratamiento de atracción de inversiones
 3NF Holding
Medios de prensa
 Editorial on-line de Axel Springel – Mindmegette.hu
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.13. RELACIONES CON EMPRESAS DE SERVICIOS LOCALES
FRUIT LOGÍSTICA
 Mailing destinado a 38 importadores potenciales del sector hortofrutícola de Hungría
proporcionando información sobre los expositores andaluces de la feria internacional
FRUIT LOGÍSTCA 2010.
ANDALUSIAN FLAVOUR
 Distribución de la revista de Landaluz para los chefs que participaron en las Jornadas
Gastronómicas de Cocina Andaluza para Chefs Húngaros
 Distribución de la revista de Landaluz para los periodistas participantes en las ruedas
de prensa de la Misión Directa Agroalimentario, las Jornadas Gastronómicas de Cocina
Andaluza para Chefs Húngaros y PPV Cora.
Mailing Navideño
 Envío de 335 correos electrónicos de Navidad a las distintas empresas andaluzas y 435
postales electrónicos para empresas húngaras, instituciones y organizaciones con las
que la Oficina mantuvo relaciones en 2010.
A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
4.14. MAILINGS REALIZADOS
A5. EVALUACIÓN
DE LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA
EN 2010
A5. SECTORES PRIORITARIOS DE LA OFICINA DE BUDAPEST
• Aceite de oliva
• Aceituna
• Vino
• Productos hortofrutícolas
• Construcción
• Inmobiliario
• Joyería
• Enseñanza de Español
AGROALIMENTARIO
BIENES DE CONSUMO
INDUSTRIAL
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL 2010
POR SECTORES PRIORITARIOS
SECTOR AGROALIMENTARIO
5.1.1. AGROALIMENTARIO – TENDENCIAS GENERALES (1)
El sector agroalimentario tiene una participación
del tan sólo un 9% en las exportaciones
españolas a Hungría en 2010.
Mientras acopa el 50% de las
exportaciones andaluzas al país.
Fuente: Estacom Base de Datos del ICEX
A5. SECTORES PRIORITARIOS
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX – Valores en EUR
Agroalimentario y Bebidas 2007 2008 2009 2010 09-10 % 07-10 % AND/ESP
1
10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y
CONGELADOS
Andalucía 7 523 705 7 941 566 7 583 959 7 437 570 -1,93% -1,14%
18,67%
España 41 269 192 42 914 562 42 223 887 39 827 486 -5,68% -3,49%
2
10105 -- CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS
Andalucía 1 097 454 929 574 883 039 1 403 543 58,94% 27,89%
37,96%
España 3 200 807 4 110 703 3 163 981 3 697 621 16,87% 15,52%
3
10801 -- GRASAS Y ACEITES
Andalucía 607 604 696 999 844 560 911 997 7,98% 50,10%
54,35%
España 1 760 979 2 495 819 2 850 946 1 677 991 -41,14% -4,71%
4
10501 -- CARNES FRESCAS Y CONGELADAS
Andalucía 0 101 244 74 571 201 312 169,96% 0
2,12%
España 11 388 976 16 189 856 14 818 010 9 496 188 -35,91% -16,62%
5
10104 -- ALIMENTACIÓN ANIMAL
Andalucía 0 0 0 97 466 0 0
1,62%
España 5 524 047 6 098 145 5 389 884 5 998 530 11,29% 8,59%
6
10402 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
Andalucía 18 960 143 261 48 451 0 155,54%
7,48%
España 611 575 1 618 930 1 891 758 647 531 -65,77% 5,88%
7
10502 -- JAMÓN Y PALETA
Andalucía 93 8 001 4 080 40 126 883,46% 43157,83%
13,57%
España 227 166 312 708 271 444 295 681 8,93% 30,16%
8
10503 -- TRANSFORMADOS CÁRNICOS
Andalucía 29 3 606 4 239 33 201 683,15% 113523,65%
4,56%
España 1 382 332 1 619 387 707 351 728 039 2,92% -47,33%
9
10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE
PESCADO Y MARISCO
Andalucía 3 601 2 780 1 122 23 566 1999,76% 554,36%
4,39%
España 747 900 896 319 402 214 537 392 33,61% -28,15%
10
10702 -- CONFITERÍA
Andalucía 23 386 0 13 950 16 794 20,39% -28,19%
0,97%
España 2 341 209 2 844 108 2 189 007 1 739 416 -20,54% -25,70%
Resto de las partidas Andalucía 699 693,89 569 994 931 514 70 446 -92,44% -89,93% 0,42%
España 40 412 837,71 28 958 522,38 17 063 268,64 16 670 026,84 -2,30% -58,75%
TOTAL
Andalucía 9 974 527 10 397 026 10 341 035 10 284 471 -0,55% 3,11%
12,65%
España 108 867 020 108 059 059 90 971 751 81 315 901 -10,61% -25,31%
5.1.1. AGROALIMENTARIO – TENDENCIAS GENERALES (2)
Mientras las exportaciones agroalimentarias españolas han experimentado una caída de un 10%, las andaluzas se
mantienen iguales (-0,55%) a nivel global.
Entrando en detalle vemos sin embargo que todos los subsectores de interés, en cuya promoción está trabajando la
Oficina de Hungría realizaron aumentos durante el 2010!
5.1.1. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS GENERALES (3)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Exportaciones andaluces de productos agroalimentarios a Hungría (EUR)
2007 2008 2009 2010
VAR
09-10
Total 9 974 527 10 397 026 10 341 035 10 284 471 -0,55%
Aceite de oliva 607 264 696 999 844 560 911 997 7,98%
Aceituna 1 097 454 920 133 820 442 1 377 068 67,84%
Vino 73 981 30 910 4 205 18 021 328,58%
Cárnicos 0 101 244 74 571 201 312 169,96%
Subsector aceite de oliva
• Gracias a la creciente popularidad de la dieta mediterránea va extendiendo su uso → en 2010 la Oficina Nacional de Estadísticas de
Hungría (KSH) incluyó en la cesta de productos básicos de estadíísticas de gastos de hogares
• A diferencia de las exportaciones españolas decrecientes → igual como la exportación global, la andaluza también experimentó un
crecimiento de casi 8%
• Participación andaluza récord en la exportación española → alcanza casi el 80%
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
Si analizamos las exportaciones según el tipo de aceite se
observa que:
• aceite de orujo → por su precio más económico sigue
manteniendo la cuota más grande, pero experimenta una
disminución
• aceite de oliva extra virgen → va ganando terreno con una
participación que aproxima al 40%
• aceite de oliva → dispone de la cuota más baja, ya que para
cocinar todavía no se ha extendido el uso de este tipo de aceite
de oliva
Exportaciones de aceite de oliva MUNDO-HUN, ESP-HUN y AND-HUN (EUR)
2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 07-10
Mundo 5 569 182 6 793 652 6 064 041 7 128 484 17,55% 28,00%
España 982 264 1 111 413 1 411 299 1 142 025 -19,08% 16,26%
Andalucía 607 264 696 999 844 560 911 997 7,98% 50,18%
Participación AND 61,82% 62,71% 59,84% 79,86%
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (1)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Subsector aceite de oliva
Ranking de países suministradores
• 1. Italia – líder indiscutible con una participación superior a 40%, 2. España – llegó a obtener el puesto segundo, mejorando
una posición con respecto al año pasado 3. Grecia
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH)
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (2)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
• cada vez más extendido la venta de marcas blancas en las cadenas de hiper- y supermercados → posibilidad de entrada de
nuevas empresas andaluzas
• Cada vez más consumidores conocen y reconocen las marcas españolas / andaluzas también
• Papel fundamental de las actividades promocionales, → la Oficina también opta por la organización de cada vez más
eventos en que se promocionan los aceites andaluces
• Faltan campañas de publicidad con la que operan las principales marcas italianas
Subsector aceitunas
• Dispone de una creciente popularidad entre los consumidores → subida de exportaciones a nivel mundial, español y andaluz
• Crecimiento espectacular en el 2010 → no sólo se recuperan las cuotas de antes de la crisis, sino se consiguen cifras récord
• Un elevado y nuevamente creciente participación andaluza → al contrario de las tendencias del ejercicio anterior en el 2010 el
producto andaluz reconquistó su cuota alcanzando una participación del 72% en las exportaciones españolas
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX, Eurostat
Exportaciones de aceituna MUNDO - HUN, ESP - HUN y AND – HUN (EUR)
2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 07-10
Mundo 2 075 191 2 398 987 2 051 725
2 207 189
7,58% 6,36%
España 1 583 666 1 474 325 1 422 100 1 905 668 34,00% 20,33%
Andalucía 1 097 454 920 133 820 442 1 377 068 67,84% 25,48%
Participac. AND 69,30% 62,41% 57,69% 72,26%
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (3)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Subsector aceitunas
Ranking de países suministradores
- 1. España - mantuvo su posición de liderazgo con una cuota de 64%; 2. Italia – 10%; 3. Alemania – 9 % , aunque no es un país en
que tradicionalmente se cultiva aceituna, se posiciona como tercer país en el ranking debido a la presencia en el mercado de
varias cadenas de supermercados alemanas en Hungría que se abastecen de los centros logísticos situados en Alemania.
- España es el líder indiscutible, reconquistando sus cuotas → sin embargo existe una lucha en el precio que caracteriza el sector en
los últimos años, que posiciona el precio frente a la calidad. Por este motivo cabe destacar otra vez la importancia de las
actividades promocionales que pueden crear una fidelidad de marca entre los consumidores.
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH)
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (4)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Subsector vinos
• Gran tradición de producción de vinos → 22 regiones vitivinícolas
• El tipo predominante es la uva blanca
→ se produce en más que las dos terceras partes de la superficie cultivada.
• Consumo medio de los húngaros supera al consumo medio de la UE → ~30 litros /persona/año, pero un valor decreciente, ya que
el consumo cualitativo pasa cada vez más al primer plano
• La cuota de los vinos importados es relativamente baja → domina el vino húngaro y la importación sirve más para completar la
gama.
• Sin embargo el 2010 ha sido una año malo en cuanto a la producción local (razones climáticas), por lo que se espera que parte de la
demanda se abastezca con vinos importados.
• Punto debilitador de las exportaciones al país son los altos impuestos que encarecen ese producto:
IVA de 25% e impuesto especial que grava las bebidas alcohólicas: 6,5%.
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (5)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
CONSUMO APARENTE DE VINOS EN HUNGRÍA
Partida arancelaria 2204 (millones de litros)
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 05-10
Producción 350 320 310 340 306 165 -52,86%
+ Importaciones 9,7 18,3 26,2 23,2 13,4 17,4 79,38%
- Exportaciones 64,4 75,1 68,6 64,1 72,1 81,4 26,40%
Indicador de consumo
aparente 295,3 263,2 267,6 299,1 247,3 101 -65,80%
Fuente: Comité Nacional Húngara de Denominaciones de Origen
Subsector vinos
Fuente: Estacom Base de datos del ICEX,
Ranking de países suministradores
1. Italia - líder indiscutible con una cuota
de más del 50%
2. Alemania - una cuota del 22%, → no es
un productor tradicional, pero
históricamente tiene buena relación
comercial con Hungría
3. Francia – con aprox. 10%, sus vinos
tienen una buena apreciación en el
mercado húngaro.
4. España – con aprox. 4%
• Se ve como en el 2010 las exportaciones de vino a Hungría vuelven a estabilizarse después de la caída brusca sufrida el año
anterior.
• También las exportaciones de vinos andaluces experimentan un crecimiento muy importante en el 2010, sin embargo quedan
lejos de las ventas de los años 2004, 2006, cuando la Oficina de Budapest realizó grandes campanas de promoción. Lo cual resalta la
importancia vital de volver a promocionar ese producto ante un público objetivo amplio para poder reconquistar sus cuotas y la
posición que merece el jerez, málaga, etc. entre los vinos exportados al país.
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH)
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (6)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Exportaciones de vino MUNDO-HUN, ESP-HUN y AND-HUN (EUR)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VAR
09-10
VAR
03-10
Mundo 7 743 060 8 468 71812 043 993 4 667 30924 196 17325 134 21515 419 42016 804 909 8,99% 117,03%
España 1 008 580 855 343 960 517 554 248 1 243 174 1 093 136 607 387 637 779 5,00% -36,76%
Andalucía 58 646 77 279 26 685 129 742 73 981 30 910 4 205 18 021 328,58% -69,27%
Participación AND 5,81% 9,03% 2,78% 23,41% 5,95% 2,83% 0,69% 2,83%
Fuente: Informe Anual del Comité Hortofrutícola de Hungría. Año 2010
* Datos estimados
Subsector productos frescos
• Relación tradicional entre Andalucía y Hungría → las temporadas de
producción se complementan entre sí.
• La producción húngara muestra continuo descenso en los últimos
años → tanto los volúmenes de las frutas como de las verduras
disminuyeron a lo largo del 2010 y 2009.
• Las importaciones sin embargo aumentaron ese último año con un
11% - sobre todo son las verduras que se exportaban en mayor medida
al país. (25%)
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH)
Importaciones húngaras de frutas y verduras del mundo (EUR) 2004-2010
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Verduras (07) 75 638 105 90 074 720 105 795 419 125 053 386 123 908 662 108 791 783 136 725 998
Frutas (08) 150 210 678 181 176 801 170 051 276 213 632 361 227 226 481 166 388 693 170 368 637
TOTAL 225 848 783 271 251 521 275 846 695 338 685 747 351 135 143 275 180 476 307 094 635
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (7)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Subsector productos frescos
• Lamentablemente las exportaciones españolas y andaluzas al país no podían aprovechar esa tendencia, y ambos cerraron el año 2010 con
un ligero descenso (-5% España y -2,5% Andalucía) – Se trata de un segmento completamente dominado por temas de precio, lo cual
dificulta mantener relaciones estables entre suministrador y distribuidor, ya que los compradores siempre buscan la mejor oferta accesible.
• La exportación andaluza de
 verduras aunque mostró un decrecimiento de 8,7%, aún así dispone de una cuota superior a 35% en la exportación española,
que disminuyó casi un 20%
 las frutas experimentó un crecimiento de 41% frente al 9% de la exportación española.
Principales tipos de verduras exportados de Andalucía
1. Pimiento 35%
2. Tomate 29%
3. Pepinos y pepinillos 27%
Como se podrá ver en el apartado de la evaluación de las
acciones, en las cuotas mencionadas queda reflejada la
opinión de los importadores húngaros participantes en la
MICOD que también mencionaron dichos productos entre
aquellos por los que se interesan.
Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
Fuente: ESTACOM Base de datos del ICEX
Exportaciones de hortofrutícola ESP - HUN y AND - HUN
PRODUCTO (CA) 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 06-10
ESPAÑA - VERDURAS (07) 16 986 209 16 986 209 19 125 291 21 496 165 17 291 050 -19,56% 1,79%
ESPAÑA - FRUTAS (08) 25 703 009 25 591 841 25 417 710 21 740 712 23 705 060 9,04% -7,77%
ESPAÑA TOTAL HORTOF. 42 689 218 42 578 050 44 543 002 43 236 877 40 996 110 -5,18% -3,97%
ANDALUCÍA - VERDURAS (07) 7 871 106 6 407 973 7 238 800 6 696 569 6 113 107 -8,71% -22,33%
ANDALUCÍA - FRUTAS (08) 1 810 141 1 147 460 733 972 945 061 1 335 307 41,29% -26,23%
ANDALUCÍA TOTAL HORTOF. 9 681 247 7 555 432 7 972 772 7 641 630 7 448 414 -2,53% -23,06%
5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTOR (8)
A5. SECTORES PRIORITARIOS
2008 2009 2010
Promoción en Puntos de Venta
Cora
Jornadas gastronómicas en
tiendas delicatessen Culinaris
 Jornadas de degustación de
vinos en restaurantes
 Jornadas Gastronómicas de
Cocina Andaluza
 Misión Directa de Alimentación
 Misión Directa Hortofrutícola
 Misión Inversa de Importadores
Húngaros en la Feria ExpoAgro
 Misión Inversa de Importadores
Húngaros en Vinoble
 Misión Inversa curso SHERRY
EDUCATORS
 Misión Inversa PAPRIKA TV
Sondeo y agenda 5J
 Sondeo y agenda MUELOLIVA
Agenda SOVENA
 Sondeo y agenda ELIAS
HERNANDEZ
Promoción en Puntos de Venta
Cora
Jornadas gastronómicas de Cocina
Andaluza – Curso de Chefs
Colaboración canal TV Paprika
Misión Inversa de Alimentación –
Andalucía Sabor
Misión Directa Hortofrutícola
Misión Inversa curso SHERRY
EDUCATORS
Sondeo SALYSOL.
Sondeo ALQUITARAS DE
CAZALLA
Misión Inversa Industria Auxiliar de
Agricultura
Encuentro de importadores
Promoción en Puntos de Venta
Cora
Misión Comercial Directa
Agroalimentario
Misión Comercial Directa
Hortofrutícola
Misión Inversa Biocórdoba
Misión Inversa Oleum
Misión Inversa Vinoble
Curso para chefs
Sherry Educators Seminars
Agenda Aurora Fitness
Agenda La Inabense Bornay
Agenda Loreto
Agenda Tepesa
Agenda Ybarra
Sondeo Al-Andalus
Sondeo Aurora Fitness
Sondeo Euroberry
5.1.3. AGROALIMENTARIO: ACCIONES PREVIAS ORGANIZADAS
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Participantes y los productos
Número de empresas importadoras húngaras:13
Número de empresas andaluzas 38
Número de empresas de LANDALUZ: 20
Número de exportadoras andaluzas: 18
Número de referencias andaluzas: 197
Número de productos LANDALUZ: 126
Número de productos importados: 71
Aportaciones
CORA: - creación de islas especiales para la presentación de los productos participantes
- decoración de los hipermercados anunciando la promoción
- edición de un catálogo dedicado a los productos de la PPV para el período de la promoción
- micro-página web en Internet (catálogo on-line de los productos y recetas con el uso de los
productos participantes
- celebración de evento de apertura y rueda de prensa
6ª Promoción en Puntos de Venta CORA
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Descripción
La colaboración con la cadena CORA empezó en 2005 cuando se organizó por primera vez la promoción de productos andaluces. En el
2010 se celebró la sexta edición de la acción, llamada Semanas Españolas (“Spanyol Hetek”), con presencia de alimenticios procedentes
de Andalucía, Murcia y Asturias.
El evento se realizó entre el 10 y 23 de junio de 2010 en los siete hipermercados de la cadena (3 en los alrededores de la capital y 4 en
las ciudades de Debrecen, Miskolc, Szolnok y Szeged).
El año 2010 era ya el segundo año en el que la oferta de productos andaluces que presentaron los importadores húngaros se completó
con alimentos andaluces de empresas miembros de LANDALUZ.
Catálogo
Se editó un catálogo para el período de la promoción.
- Tirada: 900.000 ejemplares
- Formato: A3
- Número de
páginas en total: 32
- Páginas con
productos andaluces: 7
- Número de productos
publicados: 199
Presupuesto
La parte correspondiente a EXTENDA : 12.561,61 €
Resultados
Ventas de los productos de LANDALUZ: 31.012,90 €
Ventas de los productos ya introducidos: 22.825,97 €
Ventas de los productos andaluces: 53.838,87 €
6ª Promoción en Puntos de Venta CORA
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
6ª Promoción en Puntos de Venta CORA
EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
ACEITES YBARRA
HYPERIMPEX KFT.
CAMPO RICO EXPORT
CAMPOS DE ULEILA
CAPARRÓS NATURE, S.L.
CONSORCIO DE JABUGO
AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A.
COVAP
BODEGAS CRUZ CONDE
ENVASADOS LOLA, SCA
EXPORTADORA ANDALUZA DE ACEITES, S.L.
FOODS AND DRINKS FROM SPAIN
FRANJUBA PAN
GRUPO GARVEY
I. C. ZURITA, S.A.
INES ROSALES S.A.U.
RIVES PITMAN, S.A.
SALYSOL,S.A.
TE-PE S.A
UBAGO
USISA
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Empresas andaluzas que realizaron
ventas directas
para la PPV de CORA
6ª Promoción en Puntos de Venta CORA
Seguimiento de la PPV:
Como seguimiento a la PPV se organizó igual modo que el año anterior una misión directa agroalimentaria completada con un
showroom en febrero de 2011 para aquellas empresas andaluzas que no tenían aún importador o deseaban ofertar sus
productos para la siguiente PPV a celebrar.
A la misión se presentaron 9 empresas andaluzas:
- PROMEKS INDUSTRIAL, S.A. (participante de la PPV en 2010)
- TORRES Y RIBELLES, S.A.
- PRODUCTORA ESPAÑOLA DE DIETETICA
DEL SUR, S.L.
- CAMPO BETICA S.L.
- GRUPO COLVI
- LUXEAPERS, S.L.U
- BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT
- BIOLAIMENTACION INFANTIL S.L.
- BODEGAS MÁLAGA VIRGEN
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Misión Comercial Directa Agroalimentario
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Organización:
La idea de la misión se originó de la PPV de CORA del año 2009 en que por primera vez participaban
con la ayuda de LANDALUZ empresas andaluzas que aún no disponían de distribuidor para el mercado
húngaro. El excelente resultado que alcanzaron las empresas en cuestión ha motivado a la Oficina
proponer una misión directa como acción de seguimiento de la promoción a que se pretendían convocar
en una primera ronda las empresas participantes de la PPV de CORA del año anterior para que se
pueda consolidar su presencia en el mercado húngaro al encontrar un distribuidor local.
El programa se completó con un Showroom en el que las empresas tenían posibilidad de presentar sus
productos a los responsables de compra de las grandes cadenas de distribución y ya en conocimiento de
sus impresiones pudieron mantener reuniones con importadores húngaros que serían luego los
intermediarios que realmente podrán hacer llegar la oferta de las empresas andaluzas a las cadenas.
Resultados:
La temática del programa atrajo un número alto de participantes, ya que finalmente se apuntaron a la
misión 7 empresas andaluzas.
En el Showroom dichas empresas se reunieron con los responsables de las cadenas Cora, CBA, Metro,
Auchan y Provera, mientras en el marco de las agendas separadas con que se continuó el programa el
segundo día tenían oportunidad de entrevistarse con 16 importadores en total y debido a la característica
de la oferta de algunos productores andaluces con 4 chefs de los mejores restaurantes de Budapest.
Con el fin de que los participantes puedan conocer su competencia, que ya está presente en el mercado,
fuera de los programas mencionados se organizó al final del primer día una visita guiada de los 4
hipermercados más importantes.
Recomendaciones:
Partiendo del éxito del programa y de la satisfacción de los participantes se decidió seguir organizando la
misión con la misma temática.
Misión Directa Hortofrutícola
Organización:
Evento que se organizó ya por cuarta vez en 2010. Además de ser un programa muy efectivo en la
búsqueda de importador para las empresas andaluzas ya se puede considerarlo como un encuentro
anual entre los distribuidores húngaros y sus proveedores andaluces ya que se nota que cada vez más
empresas andaluzas se apuntan al evento con el fin de negociar en el marco de la misión con sus
importadores ya existentes antes de la llegada de la temporada de compra. Contribuye al éxito del
programa el hecho de que se trata de un sector en el que, gracias a que las temporadas de producción
andaluza y húngara de productos hortofrutícolas se complementan, las exportaciones andaluzas
siempre representan un alto valor año tras año.
Resultados
Al mismo modo como el año anterior el objetivo era organizar el mayor número de reuniones en un
corto tiempo y lograr que las 5 empresas andaluzas participantes puedan aprovechar aquell día de la
misión que pasaron en Hungría al máximo posible. Por este motivo se organizaban las reuniones en la
sala de la reunión del mercado mayorista.El evento atrajo más distribuidores húngaros que en años
anteriores, en concreto 12 empresas, (10 importadores y 2 organizaciones de productores) de los que 5
además eran contactos nuevos que todavía no han acudido a los eventos organizados por la Oficina.
Recomendaciones:
Tras analizar los resultados y las opiniones de los importadores (véase la siguiente hoja sobre la
valoración de las empresas húngaras) que se logró obtener gracias a un cuestionario elaborado por la
Oficina, se decidió seguir realizando este programa, que además de ayudar a conseguir nuevos
distribuidores ayuda también a las empresas andaluzas estabilizar sus contactos ya existentes.
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Evaluación empresas húngaras:
Para que la oferta de las empresas andaluzas participantes ajuste a la demanda en una futura misión y
para conocer la opinión de los participantes húngaros sobre los aspectos de la organización se ha
rellenado un cuestionario de evaluación.
Según las fichas en cuestión, el 100% de las empresas participantes piensa que participaría en un
evento similar en el futuro.
La valoración media de la misión es de 4,8 que es un resultado excelente, debido al hecho de que en una
escala de 1 a 5, ocho empresas valoraron con cinco puntos la eficacia de la misión. En cuanto a los
productos por lo que hay demanda por parte de los distribuidores húngaros se destacaron aquellos en los
que Andalucía tiene una oferta competitiva y masiva (pimiento, tomate y pepino), un hecho que también
justifica la realización de la acción en el futuro.
Misión Directa Hortofrutícola
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Organización:
En Hungría la comercialización de los productos ecológicos es bastante concentrada, por lo que se puede
identificar fácilmente las empresas que más cuota tienen en ese segmento del mercado y así se consideran
los contactos más adecuados a la hora de buscar importadores potenciales. Para que se mande el contacto
más idóneo a la misión la Oficina entabló contacto con el líder indudable del mercado de productos
ecológicos en Hungría, con la empresa BIOPONT KFT que se mostró interesado en el programa y
consideró posible la ampliación de su surtido con productos andaluces.
Resultados:
Pese a que la empresa hasta ahora no ha llegado a un acuerdo con ninguna empresa andaluza, ha
señalado claramente su interés en encontrar a corto plazo un proveedor de aceite de oliva ecológico gracias
a la buena experiencia que le causó la participación en la misión.
Además de eso ya tiene una relación más cercana con la Oficina y ya ha realizado dos consultas en temas
relacionados con productos andaluces ecológicos.
Recomendaciones:
Debido al hecho de que este segmento tiene cada vez más importancia en Hungría y además por la escasa
producción nacional de productos ecológicos predominan los productos provenientes de importación, es
recomendable que se sigan participando empresas húngaras en la feria en cuestión.
Misión Inversa BIOCÓRDOBA
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Organización:
Se trata de una misión inversa para la feria Oleum 2010, salón temático del aceite de oliva virgen extra y la
aceituna de mesa de la provincia de Sevilla, que fue propuesto por la Diputación Provincial de Sevilla. La
diputación solicitó la ayuda de la Oficina en la selección de un importador para participar en la misión, que
tiene potencial e interés en ampliar su surtido con aceituna y aceite de oliva. Debido al hecho de que a lo
largo del ano 2010 se organizaron 3 agendas para empresas del sector del aceite de oliva y aceituna la
Oficina ya disponía de suficientes conocimientos sobre los importadores potenciales y por eso pudo reducir
el círculo de los posibles candidatos y sondear su interés. Finalmente se propuso la participación de la
empresa HUN-TRADE KFT. que es una empresa que provee a las grandes cadenas de distribución y se
mostró interesado en ampliar su surtido con aceite de oliva y aceituna.
Resultados:
La empresa húngara ha valorado de forma muy positiva la participación en la misión. Gracias a las
reuniones mantenidas la empresa húngara empezó negociaciones con una de las empresas andaluzas
participantes. Además de eso aprovechando la visita a la feria, pudo reunirse con la empresa andaluza
fabricante de aceitunas, TE-PE-SA con que empezó a negociar tras mantener una reunión en su agenda
que tuvo lugar en octubre. Gracias a esta reunión el importador húngaro pudo llegar a un acuerdo con la
empresa andaluza mencionada al final del año 2010.
Recomendaciones:
Debido a la participación exitosa del distribuidor húngaro en el programa en el caso de que la misión se
organice de nuevo la Oficina seguiría teniendo interés en participar.
Misión Inversa OLEUM 2010
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Organización:
Pese a que el sector de vinos en el mercado húngaro está bastante concentrado, es decir el círculo de empresas
que ya importan o están abiertos a distribuir vinos españoles es bastante reducido el año 2010 se detectaron dos
importadores nuevos que se consideraron contactos potenciales para las bodegas andaluces.
Uno de los importadores WINE AGE KFT. con que se entabló contacto en la feria de vinos VinCe ya
comercializaba vinos españoles, pero de otras regiones, mientras el otro importador ITAL TÁR KFT. era una
empresa que se especializa en la distribución de vinos provenientes de bodegas pequeñas.
Se sondeaba el interés de los dos contactos mencionados y como tenían el perfil adecuado se invitaron al
programa.
Resultados:
Gracias a su participación en la misión ambos importadores se encuentran en la fase de negociación con varias
bodegas andaluzas.
WINE AGE KFT: Con Bodegas Williams & Humbert, con Colonias de Galeón y con Lustau y además se muestra
interesada por otros productos andaluces como la vinagre.
ITAL TÁR KFT: Tiene intención de cerrar acuerdo a lo largo de 2011 con Bodegas Delgado.
Misión Inversa VINOBLE
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
3ª Jornadas Gastronómicas Curso para Chefs
Organización:
Tercera edición del curso de perfeccionamiento de la cocina andaluza para chefs húngaros que tuvo
lugar el martes 18 de Mayo de 2010 en la Escuela de Hostelería Gundel Károly en Budapest.
Se desarrolló con la participación del chef Miguel Ángel Benjumea, quién presentó a los 31 chefs
participantes la elaboración de 9 platos que se basaron en productos andaluces emblemáticos e
incluyeron técnicas de la gastronomía molecular. El curso fue anticipado por una rueda de prensa a que
acudieron en total más que 20 periodistas de 15 medios de comunicación e incluso se puede destacar el
hecho de que la canal nacional de televisión además grabó un reportaje sobre el programa.
El curso se completó con un Showroom de productos andaluces ya presentes con la participación de 7
importadores húngaros que se desarrollaba paralelamente del curso y fue seguido con una cena VIP a
que se invitaron los representantes de las diferentes medios de comunicación que pudieron degustar el
menú del curso.
Durante los preparativos el mismo modo que en los años anteriores se colaboró con LUCULLUS,
(Asociación de Amigos de Gastronomía) que hizo posible una mayor aproximación de Extenda a los
círculos profesionales.
Resultados:
Los 20 periodistas que asisitieron a la rueda de prensa y los 20 periodistas que se invitaron a la cena VIP
publicaron en total unos 40 artículos y varios reportajes en diferentes canales de radio.
Además de eso los chefs participantes en general consideraron muy profesional el programa y
mayoritariamente se mostraron interesados en participar un programa organizado por la Oficina en el
futuro.
Recomendaciones:
La Oficina el siguiente año pretende ampliar el grupo objetivo del programa y esta vez drigirse también al
público no profesional en el marco de un curso de cocina.
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Organización:
Se trata de un curso de perfeccionamiento del conocimiento sobre el vino de Jerez, con organización del CRDO
Vinos de Jerez. El papel de la Oficina en los años anteriores se consistía en ayudar al Consejo en encontrar el
candidato ideal para el programa gracias a sus amplios conocimientos del sector en Hungría.
En contrario de los años anteriores el año 2010 originalmente no se calculaba con la participación de un
profesional húngaro, pero gracias a la actidud proactiva de la Oficina se logró que se acepte la candidatura de una
sommelier húngara. La idea de la Oficina era proponer la participación de una empleada del importador más
importante en la comercialización de vinos de jerez en Hungría, de la empresa IFDT KFT. La Oficina consideraba
esta oportunidad bastante útil para que la empresa que el mayor papel tiene en la distribución del jerez en
Hungría, tenga un empleado que además de poder ofrecer a los clientes dichos vinos de forma profesional tenga
un lazo especial con este tipo de vino y que les anime a la ampliación del surtido de este vino.
Resultados:
El resultado era muy positivo, la Sra. Komoróczki consideró muy útil y profesional el programa y a posteriori ya
tenía oportunidad de aprovechar sus conocimientos entre otros en una feria profesional de vinos y en varias
degustaciones patrocinadas por la Oficina.
Misión Inversa Sherry Educators Seminar
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Sondeo y Agenda AURORA FITNESS FOOD
Organización:
Se trata de una empresa que fabrica barritas fitness con marca blanca y que hizo una consulta en
febrero. La Oficina al reconocer el gran potencial de los productos tomó una postura proactiva y propuso
la realización de un sondeo en el mercado húngaro. La empresa andaluza gracias a la argumentación
de la Oficina aprobó la idea y solicitó un proyecto individual para Hungría.
Ya que el surtido de AURORA FITNESS era bastante amplio y se dirigía a varios tipos de distribuidores
la Oficina contactó con 34 empresas de 5 perfiles diferentes que eran los siguientes: entrenadores
famosos que disponen de productos con marca propia, importadores y distribuidores de productos para
deportistas, importadores de suplementos alimenticios, importadores de productos agroalimentarios en
general, cadenas de droguería.
Resultados:
La resolución del Sondeo confirmó la suposición de la Oficina y reveló que hay interés por los productos
ofrecidos por la empresa andaluza ya que pertenecen a un sector que tiene un crecimiento cada vez
mayor debido al hecho de que el número de las personas que intentan mantener una vida sana y
cuidarse de su alimentación está aumentando. Además de eso se mostró especialmente interesado por
los productos el entrenador más famoso de Hungría que tiene un gran número de seguidores un hecho
que tenía gran importancia en la toma de decisión sobre el paso siguiente y que finalmente se decidió
por la organización de una agenda individual.
En el marco de la agenda que tuvo lugar el noviembre de 2010 la empresa se reunió con 6 potenciales
distribuidores de las que con 2 - con UPDATE ZRT y con MEDILINE KFT – se encuentra en una fase
de negociación bastante avanzada.
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
A5. SECTORES PRIORITARIOS
Sondeo AL-ANDALUS DELICATESSEN.
Organización:
La empresa ya tenía contacto con la Oficina en años anteriores ya que participaba en la PPV de
CORA en el que su participación era exitosa. Al saber que sólo puede introducir sus productos
de forma permanente en el mercado húngaro si encuentra un importador solicitó primero la
participación en el MICOD Showroom de productos agroalimentarios. Ya que tras acudir a ese
programa no pudo lograr acuerdo con ningún importador decidió solicitar un proyecto individual.
La Oficina esta vez le recomendó proporcionar una información completa a los distribuidores
potenciales incluyendo los precios, confiando en el hecho de que uno de los factores que
impidió encontrar un importador era la imagen gourmet de los productos por lo que los
asociaron con un nivel de precio muy alto. En el marco del Sondeo se contactó con 28
importadores y 15 grandes cadenas de hiper- y supermercados.
Resultados:
De los importadores contactados tan sólo 5 empresas mostraron abiertos en reunirse con la
empresa andaluza y tampoco tenían un interés concreto de compra por lo que se recomendó a
la empresa en vez de desplazarse a Hungría en el marco de una agenda entablar contacto
directo con las empresas interesadas así dar un seguimiento a la acción. Entre los motivos del
bajo interés se puede mencionar la fuerza de la apicultura húngara que implica una gran
competencia para los productos provenientes de importación tanto en la oferta como en el
precio.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
Sondeo EUROBERRY
Organización:
La empresa entabló contacto con la Oficina en el Enclave que tuvo lugar en el Octubre de 2010 y
en el que se le ofreció la posibilidad de realizar un proyecto individual en el mercado húngaro. La
empresa pertenece al sector hortofrutícola en el que la Oficina dispone de conocimientos amplios
gracias al hecho de que ya desde hace 4 años lleva organizando cada año una Misión Directa del
Sector Hortofrutícola.
Resultados:
En el marco del Sondeo se contactó en total con 55 importadores y con 6 organizaciones de
productores de los que 10 se mostraron interesados por la oferta de la empresa andaluza. Pese
al alto nivel de interés que reveló el sondeo prospectivo la empresa decidió aplazar su visita a
Hungría y en el futuro cercano mantener el contacto con las empresas interesadas por e-mail.
Según las últimas informaciones de la Oficina Euroberry mantuvo su interés por ese mercado y
tiene intención a participar en la Misión Directa del Septiembre de 2011.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
Agenda LA IBENSE BORNAY
Organización:
La empresa, que fabrica helados naturales, hace algunos años ya tenía contacto con un
importador húngaro, con la empresa DAISYLAND a través de la cual participaron en las
ediciones anteriores de la PPV de CORA pero finalmente terminó la relación. En 2010
decidieron retomar el mercado húngaro y realizar una agenda individual para poder introducir
de nuevo y esta vez de forma permanente sus productos en Hungría. En el marco de la fase
preparatoria de la agenda se contactaron con 18 importadores generales de alimentos, con 22
empresas importadoras de dulces, con 14 fabricantes de helados y además los responsables
de los 15 cadenas de hiper- y supermercados.
Resultados:
Los productos de la empresa andaluza relevaron bastante interés entre los distribuidores
contactados. Se han realizado en total 10 reuniones entre otros con la cadena TESCO y
METRO.
Pese al alto número de reuniones el fabricante andaluz no ha realizado aún ninguna venta en
firme todavía, aunque está en contacto con varios de los contactos con los que se reunió en su
visita a Hungría como por ejemplo nuevamente con Daisyland que estuvo de visita en su
fábrica, pero aún no han cerrado ningún acuerdo. También están en contacto con Metro, Maresi
y con Gelato Ice.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
Agenda LORETO
Organización:
Se trata de una empresa productora de aceituna, encurtido y aceite de oliva que antiguamente
ya tenía contacto con el mercado húngaro ya que realizaba algunas ventas bajo marca propia.
En la primavera de 2010 decidió solicitar una agenda individual para Hungría. En el marco de la
agenda se contactaron con 42 importadores de aceitunas y aceite de oliva y con las grandes
cadenas de distribución.
Resultados:
La oferta de Loreto reveló un interés alto entre los importadores, que ha confirmado el hecho de
que hay una demanda creciente por las aceitunas y aceite de oliva en Hungría y aunque ya
están presentes muchas marcas los distribuidores siguen estando abiertos a conocer nuevos
proveedores. La empresa tenía oportunidad de reunirse con un total de 10 importadores
húngaros y aunque aún no ha podido cerrar acuerdo con ninguno de ellos continúa haciendo
seguimiento a 5 de ellos especialmente con Salty and Sweet y con Point Marketing.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
Agenda YBARRA
Organización:
El aceite Ybarra era una marca de aceite bien introducida en el mercado húngaro , pero debido
al hecho de que el importador antiguo de la empresa ASIX KFT. en 2010 logró la posibilidad de
comercializar los aceites de la marca española BORGES dejó de comercializar los aceites de
su proveedor andaluz. La pérdida de su importador ha motivado a la empresa andaluza que
reaccione de forma rápida a lo ocurrido y que solicite una agenda para poder encontrar un
nuevo distribuidor para sus productos. En el marco de la agenda se contactó con un total de 40
empresas importadores de aceite de oliva.
Resultados:
La oferta de Ybarra, también por tener la ventaja de estar ya una vez introducida al mercado
húngaro, generó un interés alto, ya que la empresa tenía posibilidad de entrevistarse con 9
importadores y con la cadena de hipermercados CORA. Gracias a las reuniones mantenidas
Ybarra ya logró un acuerdo con 2 importadores a la vez, con la empresa SALTY AND SWEET
trabaja con aceite de oliva extra virgen mientras el distribuidor POINT MARETING comercializa
un aceite orujo de su oferta.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
Agenda TEPESA
Organización:
La empresa que produce aceituna y encurtidos tenía contacto con la Oficina de la PPV de
CORA de 2010 en el que participaba a través de LANDALUZ sin importador. Partiendo del
éxito logrado en la promoción se animó a realizar un proyecto individual en Hungría con la
intención de encontrar un importador a través del cual pueda introducir sus productos de forma
permanente al mercado. En el marco de la agenda se contactaron en total con 36 importadores
de aceituna y aceite de oliva y con las 15 cadenas de hiper- y supermercados.
Resultados:
El mailing reveló bastante interés no sólo por parte de los importadores sino por parte de los
responsables de las grandes cadenas también que consideraron muy positivo el hecho de que
la empresa puede ofrecer productos con marca blanca también. En el marco de la agenda la
empresa andaluza tenía posibilidad de reunirse con 9 importadores húngaros y con 3 grandes
cadenas en concreto con CORA, CBA y TESCO. Las cadenas valoraron muy positivamente la
oferta de la empresa pero confirmaron el hecho de que prefieren trabajar con importadores
húngaros en vez de comprar productos directamente de empresas extranjeras. Por este motivo
la empresa se concentró más en las negociaciones con los importadores cuyo resultado es que
al final de 2010 llegó a un acuerdo con la empresa HUN-TRADE KFT que ha realizado ya su
primer pedido y además presentó la oferta de la empresa andaluza para la PPV de CORA de
2011.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
- En el marco de la 6ª edición de los Días Europeos de Jardinería entre el 4-6 de
junio de 2010, organizado por la Fundación József Károlyi.
- Uno de los países invitados de honor fue España por lo tanto se ha inaugurado por
el Embajador de España.
- Se han degustado vinos de la Bodega Barbadillo.
DEGUSTACIÓN DE VINOS DE JEREZ CON DECANTER
- Cata de vinos dulces españoles y portugueses en colaboración con la revista
Decanter en octubre de 2010.
- Los resultados de la cata ciega se publicaron en la edición de noviembre de
la revista.
- Bodegas participantes sin importador: Bodegas Williams&Humbert, Bodegas
Málaga Virgen, Bodegas Delgado, Bodegas Garvey, Moreno S.A.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
DEGUSTACIÓN DE VINOS ANDALUCES EN EL GARDEN SHOW
DEGUSTACIÓN DE VINOS ANDALUCES EN RESTAURANTES
ABSZINT
- Cena mediterránea con cata explicativa de vinos de Andalucía el 20 de septiembre de
2010 en el restaurante ABSZINT
- dirigido por Sr. Gábor Kovács, Sherry Educator
- ambientado por Andrea Lippai, bailadora de flamenco
- vinos de 5 bodegas: Bodegas Hidalgo La Gitana, Bodegas Barbadillo, Huerta de Albalá,
Bodegas Málaga Virgen, Bodegas Rey Fernando de Castilla
KOGART
- Cena de degustación andaluza el 10 de
diciembre de 2010 en el restaurante
KOGART
- dirigido por Sr. Gábor Kovács, Sherry
Educator
- vinos de 3 bodegas: Bodegas Hidalgo La
Gitana, Osborne, Bodegas Barbadillo
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ANDALUCES
TEATRO GÉZA GÁRDONYI
- Degustación de vinos de Jerez el 13 de noviembre de 2010
en la inauguración de la temporada del Teatro Géza Gárdonyi,
en Eger
- El restaurante español, Don Felipe, encargado del cóctel del
evento ofreció la posibilidad de la degustación de vinos
andaluces a la Oficina
- Con la colaboración del importador IFDT se han degustado
vinos de bodegas andaluzas
KINO
- Degustación de productos andaluces en el estreno de la
película Dieta Mediterránea en el cine KINO el 22 de junio de
2010.
- Productos de Carchelejo y Pascual ofrecidos por sus
importadores
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
FORO HORTOFRUTÍCOLA HUNGRÍA-ALMERÍA
- Presentación de Extenda y el sector hortofrutícola húngara en el Foro sectorial organizado
por la Cámara de Almería y El Comité Hortofrutícola de Hungría el 6 de junio de 2010.
- Participantes de la delegación andaluza:
CROMAR 2005, HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, VICASOL, SAT NATURE CHOICE
- El distribuidor húngaro de productos hortofrutícolas HUNNIA FRUCT pidió
la ayuda de la Oficina en encontrar una empresa andaluza que podría
cultivarle raíz de perejil en Andalucía
- La Oficina hizo un mailing entre unas 20 empresas andaluzas que se
consideraron interesantes según los criterios del importador húngaro y
ayudó en organizar el viaje de HUNNIA FRUCT a Andalucía
- La empresa húngara valoró bien el apoyo de la Oficina y ha comentado
que está en negociaciones con algunas empresas andaluzas
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
HUNNIA FRUCT – Búsqueda de socio para producir perejil en Andalucía
Empresas presentes:
Exportadores andaluces 24
Importadores húngaros 21
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.6. AGROALIMENTARIO - EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES
EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
BT EXPORTADORA DE ACEITUNAS SA NOWACO
YBARRA
SI-KER
SALTY AND SWEET
ACORSA SA POINT MARKETING KFT
ACEITES MONTERREAL SA
HERING TRADE KFT
JOLCA SA
ACEITES LA PEDRIZA SA
SI-KER
SALTY AND SWEET
CIA. ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA SA FEDA KFT
ACEITES DEL SUR SA ARZENAL
ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SA
MARESI KFT
ACEITES CARBONELL
ACEITUNAS TORRENT BLUE CHIPS KFT.
ANGEL CAMACHO SA MEDIST KFT
ARASOL SL CO-OP KFT
EMILIO VALLEJO SA
KONIG TRADE KFT
EL CHIRINGUITO
TEPESA HUN TRADE KFT
S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN FAMBA
HUTESA AGROALIMENTARIA SA WHITE LAKE KFT
ACEITES GUIRADO NOGUERA EL CHIRINGUITO
ANTONIO CANO
VOMFASS
FAMBA
IBERANDALUS KONIG TRADE KFT
RAFAEL SALGADO
POINT MARKETING KFT
RECHT
INTEROLIVA
CBA
SOVENA
AGRO SEVILLA DEL PIERRE
Aceite, aceituna, alcaparras
Empresas presentes:
Exportadores andaluces 11
Importadores húngaros 5
EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
BODEGAS BARBADILLO SL
I. F. D. T. KFT
BODEGAS HIDALGO SA
BODEGAS REY FERNANDO DE
CASTILLA, S.L.
BODEGAS MÁLAGA VIRGEN
PEREZ BARQUERO SA
BODEGAS QUITAPENAS SL
BODEGAS OSBORNE SA HEINEMANN KFT
GONZALEZ BYASS SA ZWACK BORHAZ KFT
SANDEMAN CAPRIMAR PR HUNGARY KFT.
BODEGAS 501
VAMUNIO KFT
HUERTA DE ALBALA SL
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.6. AGROALIMENTARIO - EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES
Vinos
Empresas presentes:
Exportadores andaluces: 21
Importadores húngaros : 14
EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
NATURCHOICE SA
MO-TA
VEGACAÑADA
SAT 2803 TROPS
BEKESI
GREEN GO
MERCOMOTRIL, S.A.
BEKESI
GREEN GO
EM ESZ
SCA COSTA DE HUELVA HIPERMERCADO
SAT FERVA LIDL
COHORSAN SCA ELISE FRUIT KFT
EJIDO VERDE SAT (MUNGI VERDE)
LIDL
AUCHAN
AGRUPALMERIA
STARKING FRUITSCUNA DE PLATERO
SCA EL GRUPO
JOSÉ Y PACO GRENADILLA KER. KFT
SCA STA MARÍA DE LA RÁBIDA Indirectamente a AUCHAN a través de su
comercializadora en FranciaHORTOFRUTÍCOLA DE ROCIANA, S. COOP. AND.
AXARQUÍA TROPICAL S.L.
Indirectamente a PENNY MARKET a
través de comercializadora
EJIDOMAR STARKING
SAT 9855 PRIMAFLOR
HIPERMERCADO (TESCO)
FRUTAS MONTOSA
COSTA DE ALMERIA
STARKING FRUITS
D+R
CITRICA ANDALUZA DE COMERCIALIZACIÓN SL
CORA
ELISE FRUIT KFT
MO-TA KFT
CASI
D+R FRUIT KFT
MO-TA KFT
STARKING FRUIT
ELISE FRUIT KFT
PETER ES TARSA KFT
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.6. AGROALIMENTARIO
EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES
Y SUS IMPORTADORES
Productos hortofrutícolas
Empresas presentes:
Exportadores andaluces 9
Importadores húngaros 8
PRODUCTO EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO
Embutidos CARCHELEJO (BETICA FOODS) KONIG TRADE
Pescados KRUSTAGROUP SA HUNGARO SHRIMP KFT
Conservas CONSERVAS UBAGO SL PROVERA
Frutos secos SALYSOL SA C. P. S. KERESKEDOHAZ KFT
Azafrán TRISELECTA CULINARIS KFT
Bombones y
mazapanes
CONCORSA SA
VIDA KFT
Golosina
Líquida
EUROFLAX 97
Galletas sin
gluten
SANAVI SA COMTEST KFT
Zumos GRUPO LECHE PASCUAL MEDIST
A5. SECTORES PRIORITARIOS
5.1.6. AGROALIMENTARIO - EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES
Otros productos
5.1.7. AGROALIMENTARIO: ESTRATEGIA PARA EL FUTURO (1)
La labor de la Oficina de Extenda en Budapest está dando muy bueno frutos en el sector
agroalimentario, por lo que seguiremos mantener nuestras actividades en este sector.
La estrategia general a seguir en el sector agroalimentario por nuestra oficina se basa en los
siguientes puntos:
 diagnóstico permanente de la situación y evolución del mercado húngaro,
 organización de acciones que marcan ciclos completos,
 difusión de la imagen del producto andaluz ante el círculo más amplio,
 elección de mejores fórmulas de actuación según las características de subsectores,
 creación de acciones que hacen posible combinar la promoción de distintas
gamas de productos/subsectores.
A5. SECTORES PRIORITARIOS
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  • 1.
  • 2. COMITÉ PAÍS HUNGRÍA 2011 OFICINA DE EXTENDA EN BUDAPEST Budapest, 22 de Abril de 2011
  • 3. A. INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE HUNGRÍA 2010 B. RESUMEN DE CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN C. DOSSIER DE PRENSA 2010 ÍNDICE GENERAL
  • 4. A. INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL HUNGRÍA 2010
  • 5. A. INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE HUNGRÍA 2010 1. INTRODUCCIÓN 2. SITUACIÓN DEL PAÍS 2010 3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN 2010 4. DIFUSIÓN IMÁGEN ANDALUCÍA EN 2010 5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA EN SECTORES PRIORITARIOS Y DE INTERÉS 6. EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES 7. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS GENERALES ÍNDICE
  • 6. A1. INTRODUCCIÓN El año 2010 fue el noveno año consecutivo de funcionamiento de la Oficina de Hungría bajo el paraguas del socio local FUTURE TRADING KFT. El objetivo de este documento es dar una panorámica sobre el entorno económico en el que nuestra oficina está desarrollando su labor, ofrecer una descripción detallada sobre las acciones efectuadas en 2010 y analizar los resultados de las mismas con el objetivo de determinar estrategias de cara al futuro.
  • 7. A2. SITUACIÓN ACTUAL DE HUNGRÍA
  • 9. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.2. PUNTOS FUERTES DE HUNGRÍA • Ubicación estratégica Puerta hacia el Este y a los Balcanes • Miembro de la UE desde 2004 no hay obstáculos comerciales: forma parte del espacio de Schengen ocupa la Presidencia de la UE en 2011 • Importante receptor de Fondos Estructurales y de Cohesión 22 400 millones de EUR disponibles en el ciclo hasta 2013 • Estabilidad política: gobierno de mayoría de dos tercios • Clara vocación para superar la crisis: Plan de actuación „Széll Kálmán” • Capital humano creativo y flexible con alta formación • Economía muy abierta • Presencia fuerte de empresas extranjeras y multinacionales índice de IDE per cápita más alto en la región • Mejora muy significativa de las infraestructuras de transporte Mayor red de autopistas en la región • Infraestructura tecnológica fiable y alto grado de utilización de tecnologías de información
  • 10. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.3. SITUACIÓN POLITICA 2010 ● Año electoral 2010 ● Nuevo gobierno de derecha con mayoría absoluta ● Nuevo-antiguo primer ministro: Viktor Orbán ● Nuevo presidente de la república: Pál Scmitt ● Nueva composición de las alcaldías con dominancia de derecha ● Nueva constitución en 2011 Partidos gobernantes Oposición
  • 11. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.4. MEDIDAS DEL NUEVO GOBIERNO MEDIDAS QUE FAVORECEN las relaciones económicas y bilaterales • Reducción del Impuesto de Sociedades del 19 al 10% • Introducción de tarifa plana del Impuesto sobre la Renta del 16% • Control de cambio adecuado El cambio actual de EUR-HUF favorece a las importaciones 1 EUR = 264,78 HUF a 22 de Abril de 2011 MEDIDAS QUE PUEDEN SER OBSTÁCULOS para las relaciones económicas y bilaterales • Introducción de impuestos especiales para ciertos sectores y actividades (hipermercados, bancos, energía, telecomunicaciones,) • Se mantiene la tasa alta de IVA (25%) • Se mantienen las altas cargas sociales de los empresarios (~30%) • Se mantiene el nivel alto del Impuesto Especial de la Gasolina (0,5 EUR/l)
  • 12. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.5 CUESTIONES A RESOLVER – PLAN „SZÉLL KÁLMÁN” – para la reducción de la deuda (1) OTRAS CUESTIONES A RESOLVER interrelacionados con la reducción de la deuda y para cumplir con los criterios de convergencia • Reducir el déficit público hasta debajo del -3% (actualmente del -3,8%) administración más pequeña, límites máximos establecidos para sueldos de funcionarios , etc. • Aumentar el nivel de empleo hasta 70% de la población activa frente al 55% actual (media de la UE: 66%) p.e. programa de inversiones infraestructurales basadas en empleo público • Resolver las deficiencias de financiación de empresas y de la población reducir los altos tipos de interés (6%) y escasez de créditos disponibles • Reducir la inflación 4,9% en 2010 frente al 2,1% de media de la UE DESAFÍO MÁS IMPORTANTE • Reducir la deuda externa hasta 65-70% de la PIB en tres años y hasta 50% de la PIB en siete años (actualmente del 82%)
  • 13. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.5 CUESTIONES A RESOLVER – PLAN „SZÉLL KÁLMÁN” – para la reducción de la deuda (2) REFORMAS ESTRUCTURALES • Administración parlamento y ayuntamientos más pequeños • Pensiones nacionalización de seguros privados unificación de edad de jubilación para profesionales hasta ahora favorecidos, criterios estrictos para invalidez, etc. • Sanidad cambio estructural de la financiación del sector reducción importante de la subvención de medicamentos (hacia los fabricantes) • Educación educación basada en las necesidades reales de la economía, enfoque en la formación de ingenieros • Transporte público • Unificación y racionalización de los diversos medios de transporte
  • 14. Aparte de la deuda externa ya comentada, la situación de la Balanza de Pagos es otra de las cuestiones más actuales de la economía húngara. Debido a una política económica poco acertada entre los años 2002-2006, el déficit público alcanzó un nivel muy alto (-9,3% en el año 2006). En 2007 se consiguió bajar esta cifra en más de cuatro puntos (hasta -5,0%), por la conjunción de una serie de factores, en otoño de 2008 se corría el riesgo de la imposibilidad de refinanciación de los créditos del estado húngaro, por lo que en octubre de 2008 se aprobó un importante paquete de financiación por un valor de 20 mil millones de euros. Gracias a las reformas en 2009 alcanzó un valor de-4,4 % del PIB y en 2010 siguió bajándose hasta -3,8%. Para el 2011 se prevé alcanzar el 2,8 % cumpliendo con ello los criterios de Maastricht. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.6. SITUACIÓN BALANZA DE PAGOS BALANZA DE PAGOS, DEUDAS Y RESERVAS DE HUNGRÍA (millones de EUR) CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 Balanza por cuenta corriente - 6 794 - 6 510 -7.591 332 2 031 Balanza comercial - 2 051 318 -74 3 371 4 674 Balanza de servicios 1 246 1 051 854 1 350 2 406 Balanza de rentas - 5 577 - 7 386 -7.697 -4 747 -5 441 Balanza de transferencias - 412 - 494 -674 359 392 Balanza de capital 573 1 139 1 034 1 109 1 790 Balanza de cuenta financiera 9 301 7 100 16 552 4 562 1 309 Deuda bruta exterior (31 dic.) 81 428 98 266 121 768 136 132 136 927 Reservas (31 dic.) 16 397 16 385 24 040 30 676 33 674 Deuda exterior / PIB (%)* 65,6 65,8 72,9 77,1 82% Déficit público / PIB (%)* - 9,3 - 5,0 -3,8 -4,4 -3,8% Fuente: Banco Nacional de Hungría (MNB) y Ministerio de Finanzas de Hungría
  • 15. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.7 PERSPECTIVAS PREVISIONES DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Referentes a los criterios de convergencia CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 Déficit público 2,0 -2,5 -2,2 -1,9 -1,5 Deuda externa 75,5 72,1 69,7 66,7 64,1 Crecimiento PIB 3,1 3,0 3,2 3,3 3,5 Consumo 3,1 2,2 2,4 2,5 2,7 Inversiones 5,7 5,3 6,0 5,7 5,8 Fuente: Gobierno de Hungría – Programa de Convergencia presentado ante la UE el 15 de Abril de 2011
  • 16. 93.030 Km2 10.013.000 habitantes PIB/cápita: 9 847 € 87.597 Km2 8.302.923 habitantes PIB/cápita: 17 657 € A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.8. DATOS COMPARATIVOS 2010 (1) 505.992 Km2 46.745.807 habitantes PIB/cápita: 22 598 €
  • 17. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.8. DATOS COMPARATIVOS 2010 (2) Concepto 2009 2010 ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA Producto Interior Bruto (Mill. €) 1 051 151 146 189 96 348 1 062 591 147 806 98 471 PIB per cápita € 22 487 17 607 9 622 22 598 17 657 9 847 Tasa de crecimiento PIB -3,60% -3,50% -6,30% -0,1% -0,6% 1,2% Origen del PIB Rama agraria y pesca 2,27% 4,25% 3,00% 2,5% 4,20% 2,94% Rama industrial 14,06% 9,63% 24,93% 14,28% 9,62% 22,55% Rama servicios 9,97% 10,52% 43,67% 65,55% 67,19% 55,47% Resto (1) 66,56% 67,91% 28,40% 9,20% 9,84% 19,04% IPC (2) -0,3% -0,5% 4,2% 1,8% 1,8% 4,9% Fuente de los datos húngaros: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH) Fuente de los datos españoles y andaluces: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA) (1) El Resto incluye las ramas de la construcción, la energía y los impuestos. (2) Medias anuales.
  • 18. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL (1) Concepto 2009 2010 ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA ESPAÑA ANDALUCÍA HUNGRÍA Exportaciones (Mill. €) 158 254 14 334 59 497 185 799 18 472 71 408 Importaciones (Mill. €) 208 437 18 009 55 518 238 082 23 218 65 883 Tasa de cobertura (Export / Import) % 75,90% 79,60% 107,17% 78,00% 79,60% 108,39% Saldo balanza comercial (Mill.€) -50 183 -3 675 3 979 -52 283 -4 746 5 524 Fuente de los datos húngaros: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH) Fuente de los datos españoles y andaluces: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA)
  • 19. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL 2010 (2) Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX Después de la caída brusca en el 2009 las importaciones globales de Hungría aumentaron un 18% el 2010. La exportación española al país ha podido aprovechar esa coyuntura alcanzando un crecimiento de un 24%, mientras las exportaciones andaluzas se mantenían casi iguales que en 2009 con un ligero aumento de un 0,05%, debido principalmente a la falta de aceleramiento del flujo comercial del sector industrial. BALANZA COMERCIAL ESP-HUN (EUR) 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 06-10 EXPORT 844 064 556 1 017 810 678 1 078 047 967 722 558 781 900 667 088 24,65% 6,71% IMPORT 1 706 876 401 1 845 092 549 1 659 138 829 1 602 355 562 1 801 488 073 12,43% 5,54% SALDO -862 811 845 -827 281 872 -581 090 862 -879 796 781 -900 820 985 COBERTURA 49,45% 55,16% 64,98% 45,09% 50,00% BALANZA COMERCIAL AND-HUN (EUR) 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 06-10 EXPORT 47 591 258 59 119 436 37 746 227 20 463 688 20 473 799 0,05% -56,98% IMPORT 54 950 137 40 274 700 43 495 148 46 853 324 32 962 199 -29,65% -40,01% SALDO -7 358 879 18 844 736 -5 748 921 -26 389 636 -12 488 400 COBERTURA 86,61% 146,79% 86,78% 43,68% 62,11%
  • 20. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL (3) Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX Es conveniente una matización en este punto, ya que el descenso de las exportaciones andaluzas en los últimos años se debe principalmente a una partida, que al mismo tiempo corresponde a las exportaciones de una sola empresa multinacional con filial en Andalucía y Hungría (la empresa VISTEON, el fabricante de contadores de velocidad para automóviles). Por ello sería fundamental poder movilizar otras empresas en el segmento industrial para poder diversificar a oferta exportable a Hungría.
  • 21. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL 2010 (4) Reforzando lo anteriormente dicho, como proceso lógico, después de la crisis es justamente el sector industrial es el que – como motor de la economía - se fortalece y va retomando su posición en el flujo comercial internacional. Éste es el caso de las importaciones húngaras del sector industrial, que aumentan un 20% en el 2010, al igual que las exportaciones españolas del sector industrial a Hungría que alcanzan un ritmo de crecimiento de un 37%, mientras las andaluzas llegaron incluso a disminuir en un 8%. Ese proceso hace evidente la importancia de tratar el sector industrial con una atención especial, elaborando actividades a medida para remediar esta situación. DESGLOSE POR SECTOR DE EXPORTACIONES DE ESPAÑA A HUNGRÍA (EUR) 2007 2008 2009 2010 % Partic. VAR 09-10 VAR 07-10 AGRO Y BEBIDAS 108 867 020 108 059 059 90 971 751 81 315 901 9,03% -10,61% -25,31% B. CONSUMO 171 204 169 168 957 587 126 571 650 125 513 263 13,94% -0,84% -26,69% B. INDUST. Y SERV. 737 739 489 801 031 320 505 015 381 693 837 924 77,04% 37,39% -5,95% TOTAL 1 017 810 677 1 078 047 967 722 558 781 900 667 088 100,00% DESGLOSE POR SECTOR DE EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A HUNGRÍA (EUR) 2007 2008 2009 2010 % Partic. VAR 09-10 VAR 07-10 AGRO Y BEBIDAS 9 974 527 10 397 026 10 341 034 10 284 471 50,23% -0,55% 3,11% B. CONSUMO 2 803 263 1 793 152 2 318 916 3 014 056 14,72% 29,98% 7,52% B. INDUST. Y SERV. 46 341 647 25 556 050 7 803 737 7 175 272 35,05% -8,05% -84,52% TOTAL 59 119 436 37 746 227 20 463 688 20 473 799 100,00%
  • 22. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - BALANZA COMERCIAL (5) Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX Como consecuencia de lo antes comentado la mitad de las exportaciones andaluzas a Hungría en 2010 provienen del sector agroalimentario (50%) relegando a un segundo plano al sector de bienes industriales y servicios (35%). Justo lo contrario que las exportaciones españolas donde el sector de bienes industriales y servicios juega un claro papel principal con un 77% seguido del sector de bienes de consumo (14%) y de agroalimentación (9%). Los esfuerzos de la oficina concentrados en el sector agroalimentario contribuyeron a que las exportaciones de este sector hayan resistiendo mejor los embates de la crisis mundial mostrando un leve descenso en 2010 de un 0,55% cuando el mismo sector a nivel español decreció en un 10%.
  • 23. A2. HUNGRÍA – SITUACIÓN ACTUALSITUACIÓN ACTUAL2.9. RELACIONES BILATERALES - ESPAÑA – HUNGRÍA (6) RANKING DE EXPORTACIONES ESPANOLAS A HUNGRIA POR CC.AA. (EUR) COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2009 2010 VAR 09-10 Part. % 1 CATALUÑA 246 993 937 288 315 829 16,73% 32,01% 2 ARAGON 79 200 480 115 272 507 45,55% 12,80% 3 NAVARRA 52 108 819 113 054 207 116,96% 12,55% 4 PAIS VASCO 60 302 061 63 635 171 5,53% 7,07% 5 MADRID 71 577 136 60 351 230 -15,68% 6,70% 6 COMUNIDAD VALENCIANA 55 485 588 56 039 046 1,00% 6,22% 7 GALICIA 50 725 844 54 950 057 8,33% 6,10% 8 CASTILLA Y LEON 40 106 053 32 207 312 -19,69% 3,58% 9 MURCIA 28 565 204 31 818 422 11,39% 3,53% 10 BALEARES 616 583 25 997 636 41 16,40% 2,89% 11 ANDALUCIA 20 356 201 20 473 799 0,58% 2,27% 12 CANTABRIA 12 134 486 14 825 396 22,18% 1,65% 13 LA RIOJA 7 654 153 10 163 794 32,79% 1,13% 14 CASTILLA LA MANCHA 8 449 073 7 348 699 -13,02% 0,82% 15 ASTURIAS 8 401 672 4 913 005 -41,52% 0,55% 16 EXTREMADURA 923 702 1 090 714 18,08% 0,12% 17 CANARIAS 1 515 889 210 265 -86,13% 0,02% Total 745 116 881 900 667 088 20,88% 100,00% Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
  • 24. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - ESPAÑA – HUNGRÍA (7) En el ranking de comunidades autónomas Andalucía en 2010 ocupa la décima primera posición, registrando un 2,3% de las exportaciones españolas dirigidas a Hungría. Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX
  • 25. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (8) RANKING DE EXPORTACIONES ANDALUZAS A HUNGRÍA POR CAPITULOS ARANCELARIOS (EUR) Cap. Descripción 2007 2008 2009 2010 Var. 09-10 % Var. 07-10 % Part. % 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS FRESCOS 6 407 973 7 238 800 6 697 569 6 113 107 -8,73% -4,60% 29,86% 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 4 348 154 5 513 947 2 596 517 2 984 864 14,96% -31,35% 14,58% 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO 1 097 454 923 279 837 787 1 403 699 67,55% 27,91% 6,86% 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 1 147 460 733 972 945 061 1 335 307 41,29% 16,37% 6,52% 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1 198 437 824 464 541 589 1 054 662 94,73% -12,00% 5,15% 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 607 604 696 999 844 560 911 997 7,98% 50,10% 4,45% 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 34 543 016 12 614 013 695 879 820 649 17,93% -97,62% 4,01% 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 129 068 415 750 533 041 632 825 18,72% 390,30% 3,09% 42 MARROQUINERÍA 147 033 235 691 428 008 632 368 47,75% 330,08% 3,09% 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 626 353 358 977 224 197 487 451 117,42% -22,18% 2,38% 73 MANUF. DE FUNDIC., HIERRO Y ACERO 1 078 267 944 729 1 494 076 442 598 -70,38% -58,95% 2,16% 48 PAPEL Y CARTÓN 151 727 24 608 240 295 397 906 65,59% 162,25% 1,94% 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 1 888 874 674 023 340 375 345 371 1,47% -81,72% 1,69% 96 MANUFACTURAS DIVERSAS 22 069 29 141 151 348 254 854 68,39% 1054,81% 1,24% 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 93 109 245 78 651 241 438 206,97% 260181,99% 1,18% 66 PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES 35 593 44 018 75 320 227 177 201,62% 538,26% 1,11% 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 398 394 249 417 241 464 226 639 -6,14% -43,11% 1,11% 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA 146 127 159 075 109 660 152 843 39,38% 4,60% 0,75% 65 ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA 14 572 18 266 73 042 127 847 75,03% 777,32% 0,62% 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 45 117 92 371 83 014 114 817 38,31% 154,48% 0,56% Resto 5 086 051 5 845 444 3 232 234 1 565 381 -51,57% -69,22% 7,65% TOTAL PRODUCTOS 59 119 436 37 746 228 20 463 688 20 473 799 0,05% -65,37% 100,00% Fuente: Estacom - Base de datos del ICEX
  • 26. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (9) RANKING DE EXPORTACIONES ANDALUZAS A HUNGRÍA POR PARTIDAS ARANCELARIAS (EUR) P.A. Descripción 2007 2008 2009 2010 Var. 09-10 % Var. 07-10 % Part. % 0709 LAS DEMAS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS 1 882 178 2 435 131 2 730 315 2 291 300 -16,08% 21,74% 11,19% 0702 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS 2 926 057 3 223 311 2 096 919 1 931 154 -7,91% -34,00% 9,43% 0707 PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. 1 524 800 1 322 721 1 636 525 1 816 282 10,98% 19,12% 8,87% 2005 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 1 097 454 923 279 828 006 1 377 068 66,31% 25,48% 6,73% 9029 LOS DEMAS CONTADORES 34 527 443 12 555 637 651 518 792 532 21,64% -97,70% 3,87% 4202 BAULES, MALETA, MALETIN, CARTERA, CARTAPACIO, BILLETERA…etc. 90 339 190 274 395 886 604 924 52,80% 569,62% 2,95% 0804 DATILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES, GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES 24 881 40 758 138 754 513 380 269,99% 1963,34% 2,51% 1510 LOS DEMAS ACEITES DE LA ACEITUNA 384 030 463 341 463 760 492 679 6,24% 28,29% 2,41% 1509 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 223 234 233 658 380 800 419 318 10,12% 87,84% 2,05% 0805 AGRIOS FRESCOS O SECOS. 180 632 217 949 343 397 366 617 6,76% 102,96% 1,79% 4810 PAPEL Y CARTON 135 814 3 543 175 362 345 219 96,86% 154,19% 1,69% 7309 DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA 479 263 470 174 441 809 287 497 -34,93% -40,01% 1,40% 0807 MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS, FRESCOS. 369 798 325 196 343 344 276 189 -19,56% -25,31% 1,35% 6601 PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES 35 593 44 018 74 566 226 708 204,04% 536,95% 1,11% 3920 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR 368 665 168 658 40 540 223 642 451,65% -39,34% 1,09% 6104 TRAJES SASTRE, CONJUNTOS, CHAQUETAS, VESTIDOS, FALDAS, PANTALONES 8 746 160 906 105 691 219 845 108,01% 2413,77% 1,07% 3926 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO 13 204 107 850 159 246 193 794 21,69% 1367,68% 0,95% 9608 BOLIGRAFOS; ROTULADORES Y MARCADORES 11 200 12 464 120 540 184 577 53,13% 1548,05% 0,90% 0810 LOS DEMAS FRUTOS FRESCOS 335 286 118 251 78 667 157 809 100,60% -52,93% 0,77% 8414 BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, COMPRESORES DE AIRE O DE OTROS GASES Y VENTILADORES 290 211 243 136 115 705 124 659 7,74% -57,05% 0,61% Resto 14 210 609 14 485 973 9 142 339 7 628 609 -16,56% -46,32% 37,26% Total Productos 59 119 436 37 746 228 20 463 688 20 473 799 0,05% -65,37% 100,00% Fuente: Estacom - Base de datos del ICEX
  • 27. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (10) En cuanto al origen de las exportaciones andaluzas a Hungría por provincias, Almería es la provincia que exportó más en el año 2010 con una cuota del 42% debido a sus ventas de productos hortofrutícolas. Le siguen Córdoba con un 20%, Sevilla con un 13% y Málaga con un 12%. Fuente: Estacom – Base de datos del Icex
  • 28. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.9. RELACIONES BILATERALES - ANDALUCÍA – HUNGRÍA (11) EXPORTACIONES ANDALUZAS Y ESPAÑOLAS A HUNGRÍA (EUR) Cap. Descripción 2007 2008 2009 2010 AND/ESP 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS AND 6 407 973 7 238 800 6 697 569 6 113 107 35,35% ESP 16 986 209 19 125 291 21 500 106 17 291 050 74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS AND 4 348 154 5 513 947 2 596 517 2 984 864 72,44% ESP 6 402 176 7 406 475 3 577 695 4 120 380 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO AND 1 097 454 923 279 837 787 1 403 699 29,11% ESP 3 707 310 4 640 697 3 564 232 4 822 678 08 FRUTAS /FRUTOS, SIN CONSERVAR AND 1 147 460 733 972 945 061 1 335 307 5,63% ESP 25 591 841 24 873 188 21 412 563 23 705 060 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS AND 1 198 437 824 464 541 589 1 054 662 0,91% ESP 97 223 997 105 391 694 99 940 437 115 796 345 15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL AND 607 604 696 999 844 560 911 997 53,94% ESP 1 731 557 2 141 069 2 404 196 1 690 789 90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS AND 34 543 016 12 614 013 695 879 820 649 5,24% ESP 38 364 292 16 313 518 4 670 985 15 663 159 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO AND 129 068 415 750 533 041 632 825 3,48% ESP 13 964 455 17 117 818 13 624 809 18 176 731 42 MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA AND 147 033 235 691 428 008 632 368 30,61% ESP 1 671 905 2 528 507 2 223 611 2 066 059 39 MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS AND 626 353 358 977 224 197 487 451 1,52% ESP 28 403 011 31 233 810 29 081 098 32 071 892 TOTAL AND 59 119 436 37 746 228 20 463 688 20 473 799 2,27% ESP 1 017 810 677 1 078 047 966 745 116 881 900 667 088 Fuente: Estacom - Base de datos del ICEX
  • 29. A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (1) NÚMERO TOTAL DE EXPORTADORES ANDALUCES PRESENTES EN HUNGRIA EN 2010 123 • Empresas andaluzas que siguen presentes: 89 • Empresas andaluzas nuevas/detectadas: 18 • Empresas andaluzas con ventas puntuales: 16 • Empresas andaluzas que dejaron de exportar a Hungría: 21 66% 13% 21% 0% EmpresasAndaluzas presentes en Hungría por Sectores de Actividad Agroalimentario Consumo Industria y Servicios
  • 30. NÚMERO TOTAL DE IMPORTADORES HÚNGAROS DE PRODUCTOS ANDALUCES EN 2010 103 • Importadoras húngaros de productos andaluces que se mantienen: 88 • Importadores húngaros nuevos/detectados: 15 • Empresas húngaras que ya no están presentes y/o dejaron de importar productos andaluces: 14 44% 25% 31% 0% Empresas Húngaras Importadoras por Sectores de Actividad Agroalimentario Consumo Industria y Servicios A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (2)
  • 31. Si analizamos la evolución de las relaciones bilaterales con Hungría aún sin poder identificar a todas las empresas participantes, se aprecia que de 2003 a 2010 se ha duplicado el número de empresas andaluzas y húngaras presentes. El número de empresas andaluzas presentes continuó creciendo en 2010 ligeramente mientras que el número de importadores húngaros desciende moderadamente. EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL COMERCIO ENTRE ANDALUCÍA Y HUNGRÍA (2003–2010) CONCEPTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 03-10 Exportadores Andaluces 60 94 94 103 105 107 120 123 3,33% 106,66% Importadores Húngaros 52 82 83 96 107 115 111 103 -7,20% 98,07% Fuente: Elaboración propia Balanza Comercial Relaciones Bilaterales 2003-2010 A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (3)
  • 32. PRODUCTO EXPORTADORES ANDALUCES DETECTADOS EN HUNGRÍA EN 2010 EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO ACEITE INTEROLIVA CBA SOVENA CBA ACEITUNAS ACEITUNAS TORRENT BLUE CHIPS TEPESA HUN-TRADE KFT HORTOFRUTÍCOLA CUNA DE PLATERO STARKING FRUIT EJIDOMAR AXARQUÍA TROPICAL S.L. Indirectamente a PENNY MARKET a través de comercializadora JOSE Y PACO, SL.. GRENADILLA KER. KFT VEGACAÑADA MÓ-TA KFT SCA SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA Indirectamente a AUCHAN a través de su comercializadora en FranciaHORTOFRUTÍCOLA DE ROCIANA, SCA FRUTAS MONTOSA TESCO SCA EL GRUPO STARKING MUEBLES PÉREZ E HIJOS EL CASTILLO INDUSTRIA AUX. DE LA AGRICULTURA SOTRAFA S.A KITE KIMITEC NOVEDADES AGRÍCOLAS MAGTÁR Empresas andaluzas detectadas/nuevas en Hungría durante 2010 Total de empresas andaluzas detectadas/nuevas : 18 A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (4)
  • 33. Empresas andaluzas que realizaron ventas puntuales a Hungría en 2010 Total de exportadores andaluces que realizaron ventas puntuales a Hungría: 16 EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO CAMPO RICO EXPORT HYPERIMPEX KFT. (PPV CORA) CAMPOS DE ULEILA CAPARRÓS NATURE, S.L. CONSORCIO DE JABUGO AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A. COVAP BODEGAS CRUZ CONDE ENVASADOS LOLA, SCA EXPORTADORA ANDALUZA DE ACEITES, S.L. FOODS AND DRINKS FROM SPAIN FRANJUBA PAN GRUPO GARVEY I. C. ZURITA, S.A. INES ROSALES S.A.U. RIVES PITMAN, S.A. USISA A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (5)
  • 34. Empresas andaluzas que dejaron de exportar a Hungría durante 2010 Total de empresas andaluzas que dejaron de exportar a Hungría: 21 PRODUCTOS EXPORTADORES ANDALUCES QUE DEJARON DE EXPORTAR A HUNGRÍA DURANTE 2010 AGROALIMENTARIO ANCOVE (extinción de la Sociedad) CONTINENTAL FOOD, S.L. ( extinción de la Sociedad) LORETO SPECIALTY FOODS S.L. E MORENO GRUPO DHUL MORENO S.A. (MUSA) HORTOFRUTÍCOLA PRODUCTORES UNIDOS SEVILLANOS SA SIBON FRUITS AGROIRIS FRESSAN DE LEPE SL VICASOL VIVEROS CALIFORNIA (GRUPO MEDINA S.A.T.) TEXTIL MILLA MED S.A. JOYERÍA ANTONIO RAMÍREZ OSUNA (Ñ DISEÑO) LÁMPARAS DARTYLUZ AUTOMOCIÓN L&D AROMATICOS SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. MONFRI CONSTRUCCIÓN FERLUX INMOBILIARIA ALTA CONSULTORES ARRANZ Y CASTAÑO A2. HUNGRÍA - SITUACIÓN ACTUAL 2.10. RELACIONES BILATERALES – EMPRESAS (6)
  • 35. A3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN 2010
  • 36. EL AÑO 2010 EN LA OFICINA DE BUDAPEST (1) Estoy profundamente impresionado por el grado de rigurosidad y profesionalismo mostrado desde que iniciamos nuestras gestiones hace unos meses. Luis Miguel Martínez, Herogra (Sondeo y Agenda) Querríamos expresar por esta vía nuestro más sincero agradecimiento por la generosa donación con la que su Excelencia contribuyó al éxito de la Noche Benéfica de la Fundación Pro Cultura del Instituto Bilingüe Károlyi Mihály. Dra. Ágnes Cselik, directora La organización del encuentro en Budapest por parte de Extenda ha sido sencillamente fabulosa. No recordaba un trabajo tan exquisito en muchísimos años. Enhorabuena y mil gracias por todo. Dimas Rizzo, Agrosevilla (MICOD Agroalimentario) Quería felicitar el magnifico equipo por la gran labor que desarrollasteis durante la MICO Directa que favoreció de forma decidida a que la misma fuese un éxito. Miguel Ángel Jiménez, Landaluz (MICOD Agroalimentario) Quería daros mi enhorabuena a todos en EXTENDA por la Agenda Individual de la semana pasada. Los contactos han sido muy interesantes y esperamos que de esta acción surja la oportunidad de consolidar a la marca Ybarra en el mercado de Hungría. Humberto Parias, Ybarra (Agenda) No sabemos cómo agradeceros vuestro extraordinario trabajo. Pensamos que habéis realizado una gran labor y ahora un porcentaje muy elevado de empresas del autocar húngaras conoce Farebus. Carlos Mora, Farebus (Agenda)
  • 37. Esta nota para agradeceros otra vez todo vuestro trabajo tan profesional para organizar esta agenda maratoniana. Catherine Santos, Bornay (Agenda) En nombre de Vista Travel me gustaría agradecerles que nos ayudaron a poder contactar con Turismo Andaluz. Andalucía es realmente fabulosa, esperamos que muchos de nuestros clientes hagan viajes allí. Nosotros seguramente lo recomendaremos. Enikő Krevenka, Vista Travel Como secretario general de la Asociación de Escuelas de Español de Andalucía, EEA, quiero expresar nuestro agradecimiento a la oficina de Extenda en Budapest por el apoyo que nos han dispensado durante nuestra visita a Hungría con motivo del congreso de la Asociación Húngara de Profesores de Español AHPE. Eduardo Álvarez de Cienfuegos, EEA Os reiteramos nuestro sincero agradecimiento por vuestra colaboración. José Mª Penco, AEMO (MICOI Oleum) Permitanme que les vuelva a agradecer por facilitarnos la posibilidad de participar en la Misión Inversa. Según mi opinión las empresas que se reunían con nosotros, igual que nuestra empresa ha podido sacar mucho provecho de los encuentros. István László, Hun-Trade Kft. (MICOI Oleum) En mi nombre, en el de Juan y en el de todo El Grupo os damos las gracias por la organizacion de la misión, el excelente trato que nos habeis dado, y por la calidad de los clientes y las visitas. Néstor Jiménez, El Grupo S.C.A. (MICOD Hortofrutícola) EL AÑO 2010 EN LA OFICINA DE BUDAPEST (2)
  • 38. • Acciones agrupadas 12 • Misiones 6 • Ferias 2 • Promociones 2 • Jornadas Técnicas 2 • Acciones individuales 16 • Proyectos individuales 10 • Sondeos 6 • Notas y estudios sectoriales 5 • Oportunidades de negocio 17 • Visitas prospectivas a ferias en Hungría: 7 • Consultas: 218 • Consultas resueltas 221 • Empresas desplazadas: 26 • En acciones agrupadas 16 • En acciones individuales 10 3.1. ACCIONES ORGANIZADAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 39. 3.2. NÚMERO DE ACCIONES Nº DE ACCIONES 2007 2008 2009 2010 AGRUPADAS INDIVIDUALES AGRUPADAS INDIVIDUALES AGRUPADAS INDIVIDUALES AGRUPADAS INDIVIDUALES AGROALIMENTARIO 7 3 10 7 8 2 7 8 BIENES CONSUMO 3 2 3 1 3 4 5 3 INDUSTRIALES 1 8 1 8 2 7 0 5 SERVICIOS - - - 2 - 1 - - TOTAL POR TIPO 11 13 14 18 13 14 12 16 TOTAL POR AÑO 24 32 27 28 A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 40. Nº EMPRESAS ANDALUZAS 2010 DESPLAZADAS CON AGENDA DESPLAZADAS ATENDIDAS ATENDIDAS NO DESPLAZADAS CONSULTAS ANDALUZAS AGROALIMENTARIO 17 1 133 65 BIENES CONSUMO 6 - 33 16 INDUSTRIALES 3 - 2 23 SERVICIOS - 2 - 9 Subtotal 26 3 168 113 TOTAL 197 Nº EMPRESAS ANDALUZAS 2009 DESPLAZADAS CON AGENDA DESPLAZADAS ATENDIDAS ATENDIDAS NO DESPLAZADAS CONSULTAS ANDALUZAS AGROALIMENTARIO 9 - 77 49 BIENES CONSUMO 4 2 27 12 INDUSTRIALES 16 1 50 44 SERVICIOS - 1 6 8 Subtotal 29 4 160 103 TOTAL 193 3.3. PARTICIPANTES ANDALUCES EN LAS ACCIONES A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 41. • 26 empresas andaluzas desplazadas • Casi 40% en PPII 3.4. EMPRESAS DESPLAZADAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 Tipo de acción EMPRESAS DESPLAZADAS Andaluzas Húngaras TOTAL Acciones agrupadas 16 5 21 Acciones individuales 10 0 10 TOTALES 26 5 31
  • 42. 3.5. ACCIONES POR SECTORES Misión Comercial Directa Agroalimentario Misión Comercial Directa Hortofrutícola Misión Inversa Biocórdoba Misión Inversa Oleum Misión Inversa Vinoble Curso para chefs PPV Cora AGENDA Aurora Fitness AGENDA La Inabense Bornay AGENDA Loreto AGENDA Tepesa AGENDA Ybarra SONDEO Al-Andalus SONDEO Aurora Fitness SONDEO Euroberry Notas sectoriales (aceite, aceitunas, hortofrutícola, vino) Sherry Educators Seminars Degustación de vinos en European Horticulture and Garden Show Degustación de vino en Abszint Degustación de vinos Decanter Degustación de vinos en Eger Degustación de vinos en Kogart Degustación de producto andaluces en Kino Misión Directa - Cámara de Almería (FruitVeb) FERIA Hungoro FERIA Enibe JJTT Enseñanza (Congreso AHPE) JJTT Franquicia Misión Inversa Enseñanza AGENDA Barbudo Diaz AGENDA Pérez e Hijos SONDEO Pérez e Hijos Nota sectorial (flamenco) Encuentro Flamenco Festival de Flamenco Noche de Flamenco con Andrea Lippai AGENDA Cosentino AGENDA Farebus AGENDA Herogra SONDEO Cepican SONDEO Cosentino Encuentro de importadores Comité País 2010 Enclave 2010 Gestión de la Antena Bulgaria BIENES DE CONSUMOAGROALIMENTARIO INDUSTRIAL OTROS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 43. 3.6. ACCIONES INDIVIDUALES A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 TIPO DE ACCIÓN FECHA PARTICIPANTES O CONVOCADOS Andaluces Húngaros TOTAL AGENDAS INDIVIDUALES 10 86 96 Herogra 13-14 de enero 1 7 8 Farebus 25-29 de enero 1 18 19 Barbudo Diaz 22-26 de febrero 1 3 4 Cosentino 12-14 de mayo 1 5 6 Loreto Specialty Food 28 de mayo - 1 de junio 1 10 11 Ybarra 14 -16 de junio 1 10 11 Pérez e Hijos 15-17 de junio 1 9 10 La Inabense Bornay 24 - 25 de junio 1 10 11 Tepesa 29 de septiembre- 1 de octubre 1 8 9 Aurora Fitness 2-3 de noviembre 1 6 7 SONDEOS 6 300 306 Pérez e Hijos marzo-abril 1 81 82 Cepican abril-mayo 1 41 42 Cosentino abril-mayo 1 43 44 Aurora Fitness agosto-septiembre 1 46 47 Al-Andalus octubre 1 28 29 Euroberry diciembre 1 61 62 TOTAL EMPRESAS PARTICIPANTES 16 386 402
  • 44. • Cada vez más participantes húngaros • Mayor conocimiento de mercado • Mayor conocimiento de Extenda entre los empresariales húngaros • Frutos de la labor sistemática de la oficina de Hungría 3.7. ACCIONES INDIVIDUALES – TENDENCIAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 • Sigue predominando el sector agroalimentario, acopando el 50% de los proyectos individuales
  • 45. 3.8. ACCIONES AGRUPADAS - TENDENCIAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 ACCIONES AGRUPADAS Tipo de acción Fecha Sector FERIAS Hungoro 4-7 de marzo Joyería JJTT JJTT Enseñanza 12-13 de noviembre Enseñanza español JJTT Franquicia 22 septiembre Franquicias MISIONES DIRECTAS MICOD Agroalimentario 1-2 febrero Agroalimentario MICOD Hortofrutícola 27-28 Septiembre Hortofrutícola MISIONES INVERSAS MICOI Biocórdoba 16-19 noviembre Agroalimentario MICOI Enseñanza 15-17 junio Enseñanza español MICOI Oleum 2 diciembre Agroalimentario MICOI Vinoble 29-31 mayo Agroalimentario PROMOCIONES Curso para chefs 18 mayo Agroalimentario PPV Cora 10-23 junio Agroalimentario • Por la madurez de los sectores cada vez más protagonismo de misiones y promociones juntos agrupan el 86% de todas las acciones agrupadas
  • 46. VINOS ACEITUNA ACEITE DE OLIVA HORTOFRUTÍCOLA FLAMENCO 3.9. NOTAS SECTORIALES REALIZADAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 47. 3.10. VISITAS PROSPECTIVAS FERIAS SECTORIALES A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 Nombre de la feria Fecha Sector 1 Foodapest 2010 21-24 de febrero Agroalimentario 2 Vince 2010 20-21 de marzo Vino 3 Equifest 2010 25-28 de marzo Caballos 4 Construma 14-18 de abril Construcción 5 Discop East 2010 23-25 de junio Audiovisual 6 Nyelvparádé 3-5 de septiembre Enseñanza de idiomas 7 Feria de Casas Prefabricadas 5 de noviembre Construcción
  • 48. Tipo de consultas / Origen de empresas solicitantes Andaluzas Húngaras (o de otros países) TOTAL Nº de consultas recibidas 113 105 218 Nº de empresas contactadas con la Oficina 92 75 167 Nº de consultas resueltas 115 106 221 Nº de consultas que derivaron en acciones individuales / agrupadas durante 2010 4 0 4 Nº de consultas recibidas como consecuencia de participación en alguna acción individual / agrupada 27 48 75 Nº de consultas que se derivarán acciones individuales / agrupadas en 2011 (fecha confirmada) 1 0 1 Nº de consultas que posiblemente derivarán en acciones individuales en 2011 12 0 12 Nº de consultas sin resolver o parcialmente resueltas a finales de diciembre de 2010 1 0 1 3.11. ANÁLISIS DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 49. • Cada vez más consultas por parte húngara (mayor conocimiento de Extenda en el país) • Cifra récord en el 2010 con 94 consultas húngaras! 3.12. CONSULTAS – ANÁLISIS DE TENDENCIAS A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010
  • 50. 3.13. CONSULTAS – RANKING POR SECTORES A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 Los sectores más solicitados son justo aquellos que la oficina trata de prioritarios o de interés!
  • 51. 3.14. CONSULTAS – TIPO DE SOLICITUD A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 17 oportunidades de negocio en 2010!!!
  • 52. Empresa Producto buscado Sector 1 BlueChips Piña en lata Agroalimentario 2 Egresits Bros Pimientos de piquillo Agroalimentario 3 Egresits Bros Anchoas en aceite Agroalimentario 4 Egresits Bros Entrecot de ternera Agroalimentario 5 Engelan Helas Aceite de oliva y aceitunas Agroalimentario 6 Féda Aceite de oliva virgen y sansa Agroalimentario 7 Ferband Bombillas y tubos led Bienes de Consumo 8 Ferband Neumáticos usados Bienes de Consumo 9 Gold House Representación comercial de productos de joyería en Budapest Bienes de Consumo 10 Naturen Colaboración con empresas andaluzas del sector aeronáutico Industrial 11 Neckerman Turismo lingüístico para Andalucía Bienes de Consumo 12 Parti Ékszer Cadena de joyería ofrecida para venta Bienes de Consumo 13 Piplas Euro Naranja, fresa, mandarina y tomate Agroalimentario 14 Piplas Euro Verdura congelada Agroalimentario 15 Piplas Euro Cerveza en lata Agroalimentario 16 Rena 2004 Potitos de bebé Agroalimentario 17 Rena 2004 Potitos de bebé ecológicos Agroalimentario 3.15. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A3. RESUMEN ACTIVIDADES 2010 • 17 oportunidades de negocio provenientes de 11 empresas • Predomina el sector agroalimentario, pero también buena representación de bienes de consumo • Gran variedad de productos buscados
  • 54. Convertirse en un punto de referencia sobre Andalucía ante los profesionales y consumidores húngaros A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.1. OBJETIVOS Completar las actividades de asesoramiento y los labores comerciales de la Oficina con actividades relacionadas con la difusión del imagen de Andalucía Aprovechar todas las oportunidades – aunque no sean de carácter comercial - para la promoción de productos andaluces y para la difusión de imagen de Andalucía
  • 55. Sector agroalimentario 41 artículos publicados en 57 medios de prensa, 2 entrevistas en radio y un reportaje en la televisión referente al Curso para chefs. 19 artículos publicados relacionados con PPV Cora Otros 5 artículos publicados referente a: Sherry Educators, Misión Directa Agroalimentaria, Fruit Logística y Degustación de Vinos de Jerez con Decanter Sector bienes de consumo  6 artículos relacionados con la Feria de Joyería Hungoro  2 artículos sobre el ENIBE  1 artículo sobre las JJTT Franquicias Sector bienes industriales  3 artículos publicados en 2010 sobre la Visita Institucional del Comité Hortofrutícola en Almería (noviembre del 2009) Otras actividades relacionadas al labor de la Oficina  2 artículos publicados sobre Andalucía con la colaboración de la oficina A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.2. DOSSIER DE PRENSA 2010 79 ARTÍCULOS, 2 ENTREVISTAS DE RADIO 1 REPORTAJE EN LA TELEVISIÓN
  • 56. Ruedas de prensa organizadas  Misión Directa Agroalimentario  Jornadas de Cocina Andaluza para Chefs  PPV CORA Entrevistas en la RADIO en relación con la cultura y gastronomía andaluza  Sztár FM  Kossuth Rádió Reportaje en la televisión en relación con la cocina andaluza  MTV1 Kultúrház Artículos de presentación y actividades diarios de la oficina  Artículo de presentación de Extenda en la Revista Mood Magazin (Revista para empresarias)  Artículo de presentación de EXTENDA en Spanyolportál (página web sobre la cultura hispánica y eventos relacionados) A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.3. RELACIONES CONTINUAS CON LA PRENSA LOCAL
  • 57. La página web inversa se puso en explotación en agosto de 2009 y desde entonces es la web de referencia on-line sobre Extenda y Andalucía en idioma local dirigida a profesionales, clientes y organismos locales. A través del portal se informa regularmente a los potenciales clientes sobre las oportunidades de negocio actuales y sobre las distintas acciones que ejecuta la Oficina. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.4. PÁGINA WEB INVERSA
  • 58. Número media mensual de visitantes: 3 227 Número de empresas registradas: 56 Crecimiento del número de los visitantes respecto al 2009: 91,17% Número de noticias publicadas hasta finales de 2010: 87 A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.4. PÁGINA WEB INVERSA Lap.hu: • andaluzia.lap.hu • befektetes.lap.hu • import.lap.hu • spanyolorszag.lap.hu • kulfoldibefektetes.lap.hu Otras páginas: • AHPE (Asociación Húngara de Profesores de Español) • Future Trading Kft. • Instituto Cervantes Portales que contienen el enlace de www.extenda.hu
  • 59. El portal se actualiza de forma continua colgando noticias de la oficina y de Andalucía. Se emite un boletín de noticias a las empresas y entidades registradas. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.4. PÁGINA WEB INVERSA Otro punto del menú: Productos y servcicios – contiene el logotipo y enlace de la página web de las empresas andaluzas y sus importadores indicando el producto con el que está presente en el mercado húngaro
  • 60. La Oficina de Hungría se expresó la intención de promocionar las actividades de Extenda en Budapest entre los lectores de una red social. La superficie se dirige a los clientes finales húngaros por tanto su contenido se presenta en el idioma local. Decisión a favor de Facebook: La red social más difundida en Hungría con cerca de 1,5 millones de visitantes 28 millones de consultas puntuales al mes Una media de 18 páginas consultadas por personas El 26,5% de los internautas húngaros están registrados en esta red. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.5. EXTENDA BUDAPEST EN FACEBOOK – Egy csipetnyi Andalúzia
  • 61. Objetivos de la presencia de la oficina en Facebook: Informar de las acciones que nuestra oficina lleva a cabo para la promoción de la imagen andaluza entre los clientes finales húngaros de edad entre 20 y 50 años con cierto poder adquisitivo, abiertos a conocer otras culturas y que son al fin y al cabo los principales usuarios de esta red social. • Utilizando propios recursos • Aprovechando el carácter grátis del registro y actuación on-line Manejar la superficie como un utensilio on-line, dinámico y activo a la hora de organizar eventos para los compradores finales Entrar en contacto con los representantes de la prensa local y bloggers temáticos que también tienen presencia en Facebook A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.5. EXTENDA BUDAPEST EN FACEBOOK – Egy csipetnyi Andalúzia Aumentar el número de lectores de la página web Colaborar con empresas/organismos solicitando compartir las noticias de Extenda en sus perfiles Facebook y promocionando Andalucía y sus productos/servicios entre sus lectores
  • 62. 4.6. RELACIONES PÚBLICAS ANTE LAS REPRESENTACIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN HUNGRÍA  Encuentros regulares con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Hungría (ICEX) y con las representaciones de Comunidades Autónomas presentes en Hungría  Participación en los eventos de cortesía organizados por la Embajada de España como el 12 de Octubre e inauguración de exposiciones, etc.  Participación en el evento organizado en honor a la Presidencia Española-Húngara-Belga de la Unión Europea (20 trajes para Europa)  Colaboración continua con la Agregaduría de Educación de la Embajada de España por temas relacionados con actividades de la enseñanza de español en Hungría (para formar estrategias comunes, participación en ENIBE y en el Congreso APHE)  Contacto con el Instituto Cervantes para estudiar posibilidades de colaboración futura  Contacto regular con las representaciones de Comunidades Autónomas presentes en temas relacionados con colaboraciones eventuales sobre todo en lo referente a las Promociones en Puntos de Venta (ACC1O-COPCA, IFM, ASTUREX). A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA
  • 63.  Presentación de la situación del mercado húngaro y las actividades de Extenda en el Foro Húngaro-Almeriense organizado por el Comité Hortofrutícola de Hungría y la Cámara de Comercio de Almería  Presentación de Extenda en el marco de la reunión con el Mimisterio de Economía y Desarrollo Nacional de Hungría (Kitty Udvaros y Péter Kaltenbach) A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.7. RELACIONES PÚBLICAS ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS HÚNGAROS
  • 64. Relaciones con asociaciones sectoriales andaluces  Asociación Provincial de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba (Sector Joyería) – contacto permanente para apoyar su Acuerdo de Hermandad con la Asociación Homóloga Húngara Relaciones con asociaciones sectoriales húngaros A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.8. RELACIONES PÚBLICAS ANTE ASOCIACIONES SECTORIALES  Joyería – contacto con el Gremio Nacional de Orfebres de Hungría para apoyar su participación en la Feria JOYACOR de 2010 con un stand informativo.  Gastronomía – contacto con la Asociación Gastronómica Lucullus en la organización de las Jornadas Gastronómicas de Andalucía para chefs húngaros.  Franquicia - contacto con la Sra. Katalin Mandel, Directora de la Asociación Húngara de Franquiciadores para definir la colaboración entre ambas entidades en las Jornadas Técnicas de Franquicias.  Enseñanza del Español - contacto con la Asociación Húngara de Profesores de Español (AHPE), participación en el congreso de la asociación por cuyo apropósito se celebraron la JJTT de Enseñanza del Español y el Secretario General de la Junta Directiva de AEEA se entrevistó con la presidenta de AHPE.
  • 65. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.9. RELACIONES PÚBLICAS ANTE OTROS COLECTIVOS DE PROFESIONALES  Organización del segundo Encuentro de importadores húngaros. Se trata de un foro profesional para el intercambio de opiniones, evaluación de actividades del ano corriente, presentación de la programación de la oficina para el año siguiente.  Reunión con el representante de WSET Borakadémia, academia de vinos en Hungría. (Tibor Szántó)  Participación en la organización del Encuentro Nacional de Institutos Bilingües en Español (ENIBE) Como fruto de la colaboración de la Agregaduría de Educación y Extenda, tres escuelas de idiomas andaluzas () ofrecieron como premio cursos de español en Andalucía.  Organización de un encuentro-foro de los profesionales del flamenco con la invitación de profesores de baile, compañías, músicos y grupos de música flamenca con el fin de conocer la situación del sector
  • 66.  Gobierno nuevo, política económica nueva – conferencia organizada por la Confederación de Empresarios Húngaros MGYOSZ e impartida por el Sr. György Matolcsy - Ministro de Economía.  Conferencia de las Casas Prefabricadas – organizado por la Universidad de Ingeniería y Asociación Profesional de Empresarios de Construcción (ÉVOSZ) A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.10. PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS PROFESIONALES
  • 67.  Patrocinio del Día del Español del Departamento de Idiomas de la Escuela Superior de Estudios Económicos (BGF) mediante la donación de regalos como premios de las competiciones. Participación en el evento.  Patrocinio de la Noche Benéfica del Instituto Bilingüe Español-Húngaro Mihály Károlyi mediante la donación de regalos para el sorteo  Patrocinio de la Gala de Inauguración del Hotel Eurostars mediante material audiovisual y de decoración sobre Andalucía, así como trajes de flamenca y catavinos. Participación en el evento.  Patrocinio de los Días de Jardinería Europeos inaugurado por el Embajador de España mediante la degustación de vinos de jerez entre los participantes.  Degustación de productos andaluces en el estreno de la película española titulada Dieta Mediterránea ofrecidos por los importadores húngaros de Pascual y Carchelejo.  Degustación de Vinos de Jerez en la cena organizada por el Restaurante Abszint patrocinando el evento mediante el encargo del Sr. Gábor Kovács, Sherry Educator oficial para presentar los vinos andaluces y la Sra. Andrea Lippai para hacerle disfrutar el público con baile de flamenco. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.11. PATROCINIO DE EVENTOS
  • 68.  Escuela Superior de Estudios Económicos (BGF) – colaboración con su Departamento de Idiomas mediante tutoría y asesoría de estudiantes en elaborar sus tesinas que tratan temas relacionados con Andalucía, además de la participación y donación habitual de regalos para el Día de Español organizado por el Departamento.  www.spanyolportal.hu – participación en el encuentro de estudiantes de español que organiza el portal dando una presentación sobre Andalucía.  Instituto Cervantes – contacto con el Instituto para tratar las posibilidades de las colaboraciones futuras en relación de diferentes acciones de la Oficina. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.12. COLABORACIONES CON CENTROS DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
  • 69. La Oficina a largo del 2010 se reunió con varias empresas de servicios locales que presentaron sus servicios a la Oficina y ofrecieron sus servicios a las empresas andaluzas potencialmente interesadas. Hoteles  Hotel RAMADA – hotel donde habitualmente se alojan las empresas andaluzas que acuden a los servicios de la Oficina de Extenda en Hungría.  Cadena hotelera EUROSTARTS - con motivo de la inauguración de su hotel 4 estrellas en Budapest en 2010.  Budapest Lido Hotel**** and Conference Center – hotel cercano a la Oficina. Cadena internacional de muebles  KA International Tratamiento de atracción de inversiones  3NF Holding Medios de prensa  Editorial on-line de Axel Springel – Mindmegette.hu A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.13. RELACIONES CON EMPRESAS DE SERVICIOS LOCALES
  • 70. FRUIT LOGÍSTICA  Mailing destinado a 38 importadores potenciales del sector hortofrutícola de Hungría proporcionando información sobre los expositores andaluces de la feria internacional FRUIT LOGÍSTCA 2010. ANDALUSIAN FLAVOUR  Distribución de la revista de Landaluz para los chefs que participaron en las Jornadas Gastronómicas de Cocina Andaluza para Chefs Húngaros  Distribución de la revista de Landaluz para los periodistas participantes en las ruedas de prensa de la Misión Directa Agroalimentario, las Jornadas Gastronómicas de Cocina Andaluza para Chefs Húngaros y PPV Cora. Mailing Navideño  Envío de 335 correos electrónicos de Navidad a las distintas empresas andaluzas y 435 postales electrónicos para empresas húngaras, instituciones y organizaciones con las que la Oficina mantuvo relaciones en 2010. A4. DIFUSIÓN IMAGEN ANDALUCÍA 4.14. MAILINGS REALIZADOS
  • 71. A5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA EN 2010
  • 72. A5. SECTORES PRIORITARIOS DE LA OFICINA DE BUDAPEST • Aceite de oliva • Aceituna • Vino • Productos hortofrutícolas • Construcción • Inmobiliario • Joyería • Enseñanza de Español AGROALIMENTARIO BIENES DE CONSUMO INDUSTRIAL
  • 73. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 2010 POR SECTORES PRIORITARIOS SECTOR AGROALIMENTARIO
  • 74. 5.1.1. AGROALIMENTARIO – TENDENCIAS GENERALES (1) El sector agroalimentario tiene una participación del tan sólo un 9% en las exportaciones españolas a Hungría en 2010. Mientras acopa el 50% de las exportaciones andaluzas al país. Fuente: Estacom Base de Datos del ICEX A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 75. A5. SECTORES PRIORITARIOS Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX – Valores en EUR Agroalimentario y Bebidas 2007 2008 2009 2010 09-10 % 07-10 % AND/ESP 1 10101 -- HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS Andalucía 7 523 705 7 941 566 7 583 959 7 437 570 -1,93% -1,14% 18,67% España 41 269 192 42 914 562 42 223 887 39 827 486 -5,68% -3,49% 2 10105 -- CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS Andalucía 1 097 454 929 574 883 039 1 403 543 58,94% 27,89% 37,96% España 3 200 807 4 110 703 3 163 981 3 697 621 16,87% 15,52% 3 10801 -- GRASAS Y ACEITES Andalucía 607 604 696 999 844 560 911 997 7,98% 50,10% 54,35% España 1 760 979 2 495 819 2 850 946 1 677 991 -41,14% -4,71% 4 10501 -- CARNES FRESCAS Y CONGELADAS Andalucía 0 101 244 74 571 201 312 169,96% 0 2,12% España 11 388 976 16 189 856 14 818 010 9 496 188 -35,91% -16,62% 5 10104 -- ALIMENTACIÓN ANIMAL Andalucía 0 0 0 97 466 0 0 1,62% España 5 524 047 6 098 145 5 389 884 5 998 530 11,29% 8,59% 6 10402 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Andalucía 18 960 143 261 48 451 0 155,54% 7,48% España 611 575 1 618 930 1 891 758 647 531 -65,77% 5,88% 7 10502 -- JAMÓN Y PALETA Andalucía 93 8 001 4 080 40 126 883,46% 43157,83% 13,57% España 227 166 312 708 271 444 295 681 8,93% 30,16% 8 10503 -- TRANSFORMADOS CÁRNICOS Andalucía 29 3 606 4 239 33 201 683,15% 113523,65% 4,56% España 1 382 332 1 619 387 707 351 728 039 2,92% -47,33% 9 10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO Andalucía 3 601 2 780 1 122 23 566 1999,76% 554,36% 4,39% España 747 900 896 319 402 214 537 392 33,61% -28,15% 10 10702 -- CONFITERÍA Andalucía 23 386 0 13 950 16 794 20,39% -28,19% 0,97% España 2 341 209 2 844 108 2 189 007 1 739 416 -20,54% -25,70% Resto de las partidas Andalucía 699 693,89 569 994 931 514 70 446 -92,44% -89,93% 0,42% España 40 412 837,71 28 958 522,38 17 063 268,64 16 670 026,84 -2,30% -58,75% TOTAL Andalucía 9 974 527 10 397 026 10 341 035 10 284 471 -0,55% 3,11% 12,65% España 108 867 020 108 059 059 90 971 751 81 315 901 -10,61% -25,31% 5.1.1. AGROALIMENTARIO – TENDENCIAS GENERALES (2)
  • 76. Mientras las exportaciones agroalimentarias españolas han experimentado una caída de un 10%, las andaluzas se mantienen iguales (-0,55%) a nivel global. Entrando en detalle vemos sin embargo que todos los subsectores de interés, en cuya promoción está trabajando la Oficina de Hungría realizaron aumentos durante el 2010! 5.1.1. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS GENERALES (3) A5. SECTORES PRIORITARIOS Exportaciones andaluces de productos agroalimentarios a Hungría (EUR) 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 Total 9 974 527 10 397 026 10 341 035 10 284 471 -0,55% Aceite de oliva 607 264 696 999 844 560 911 997 7,98% Aceituna 1 097 454 920 133 820 442 1 377 068 67,84% Vino 73 981 30 910 4 205 18 021 328,58% Cárnicos 0 101 244 74 571 201 312 169,96%
  • 77. Subsector aceite de oliva • Gracias a la creciente popularidad de la dieta mediterránea va extendiendo su uso → en 2010 la Oficina Nacional de Estadísticas de Hungría (KSH) incluyó en la cesta de productos básicos de estadíísticas de gastos de hogares • A diferencia de las exportaciones españolas decrecientes → igual como la exportación global, la andaluza también experimentó un crecimiento de casi 8% • Participación andaluza récord en la exportación española → alcanza casi el 80% Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX Si analizamos las exportaciones según el tipo de aceite se observa que: • aceite de orujo → por su precio más económico sigue manteniendo la cuota más grande, pero experimenta una disminución • aceite de oliva extra virgen → va ganando terreno con una participación que aproxima al 40% • aceite de oliva → dispone de la cuota más baja, ya que para cocinar todavía no se ha extendido el uso de este tipo de aceite de oliva Exportaciones de aceite de oliva MUNDO-HUN, ESP-HUN y AND-HUN (EUR) 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 07-10 Mundo 5 569 182 6 793 652 6 064 041 7 128 484 17,55% 28,00% España 982 264 1 111 413 1 411 299 1 142 025 -19,08% 16,26% Andalucía 607 264 696 999 844 560 911 997 7,98% 50,18% Participación AND 61,82% 62,71% 59,84% 79,86% 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (1) A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 78. Subsector aceite de oliva Ranking de países suministradores • 1. Italia – líder indiscutible con una participación superior a 40%, 2. España – llegó a obtener el puesto segundo, mejorando una posición con respecto al año pasado 3. Grecia Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH) 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (2) A5. SECTORES PRIORITARIOS • cada vez más extendido la venta de marcas blancas en las cadenas de hiper- y supermercados → posibilidad de entrada de nuevas empresas andaluzas • Cada vez más consumidores conocen y reconocen las marcas españolas / andaluzas también • Papel fundamental de las actividades promocionales, → la Oficina también opta por la organización de cada vez más eventos en que se promocionan los aceites andaluces • Faltan campañas de publicidad con la que operan las principales marcas italianas
  • 79. Subsector aceitunas • Dispone de una creciente popularidad entre los consumidores → subida de exportaciones a nivel mundial, español y andaluz • Crecimiento espectacular en el 2010 → no sólo se recuperan las cuotas de antes de la crisis, sino se consiguen cifras récord • Un elevado y nuevamente creciente participación andaluza → al contrario de las tendencias del ejercicio anterior en el 2010 el producto andaluz reconquistó su cuota alcanzando una participación del 72% en las exportaciones españolas Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX, Eurostat Exportaciones de aceituna MUNDO - HUN, ESP - HUN y AND – HUN (EUR) 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 07-10 Mundo 2 075 191 2 398 987 2 051 725 2 207 189 7,58% 6,36% España 1 583 666 1 474 325 1 422 100 1 905 668 34,00% 20,33% Andalucía 1 097 454 920 133 820 442 1 377 068 67,84% 25,48% Participac. AND 69,30% 62,41% 57,69% 72,26% 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (3) A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 80. Subsector aceitunas Ranking de países suministradores - 1. España - mantuvo su posición de liderazgo con una cuota de 64%; 2. Italia – 10%; 3. Alemania – 9 % , aunque no es un país en que tradicionalmente se cultiva aceituna, se posiciona como tercer país en el ranking debido a la presencia en el mercado de varias cadenas de supermercados alemanas en Hungría que se abastecen de los centros logísticos situados en Alemania. - España es el líder indiscutible, reconquistando sus cuotas → sin embargo existe una lucha en el precio que caracteriza el sector en los últimos años, que posiciona el precio frente a la calidad. Por este motivo cabe destacar otra vez la importancia de las actividades promocionales que pueden crear una fidelidad de marca entre los consumidores. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH) 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (4) A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 81. Subsector vinos • Gran tradición de producción de vinos → 22 regiones vitivinícolas • El tipo predominante es la uva blanca → se produce en más que las dos terceras partes de la superficie cultivada. • Consumo medio de los húngaros supera al consumo medio de la UE → ~30 litros /persona/año, pero un valor decreciente, ya que el consumo cualitativo pasa cada vez más al primer plano • La cuota de los vinos importados es relativamente baja → domina el vino húngaro y la importación sirve más para completar la gama. • Sin embargo el 2010 ha sido una año malo en cuanto a la producción local (razones climáticas), por lo que se espera que parte de la demanda se abastezca con vinos importados. • Punto debilitador de las exportaciones al país son los altos impuestos que encarecen ese producto: IVA de 25% e impuesto especial que grava las bebidas alcohólicas: 6,5%. 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (5) A5. SECTORES PRIORITARIOS CONSUMO APARENTE DE VINOS EN HUNGRÍA Partida arancelaria 2204 (millones de litros) Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 05-10 Producción 350 320 310 340 306 165 -52,86% + Importaciones 9,7 18,3 26,2 23,2 13,4 17,4 79,38% - Exportaciones 64,4 75,1 68,6 64,1 72,1 81,4 26,40% Indicador de consumo aparente 295,3 263,2 267,6 299,1 247,3 101 -65,80% Fuente: Comité Nacional Húngara de Denominaciones de Origen
  • 82. Subsector vinos Fuente: Estacom Base de datos del ICEX, Ranking de países suministradores 1. Italia - líder indiscutible con una cuota de más del 50% 2. Alemania - una cuota del 22%, → no es un productor tradicional, pero históricamente tiene buena relación comercial con Hungría 3. Francia – con aprox. 10%, sus vinos tienen una buena apreciación en el mercado húngaro. 4. España – con aprox. 4% • Se ve como en el 2010 las exportaciones de vino a Hungría vuelven a estabilizarse después de la caída brusca sufrida el año anterior. • También las exportaciones de vinos andaluces experimentan un crecimiento muy importante en el 2010, sin embargo quedan lejos de las ventas de los años 2004, 2006, cuando la Oficina de Budapest realizó grandes campanas de promoción. Lo cual resalta la importancia vital de volver a promocionar ese producto ante un público objetivo amplio para poder reconquistar sus cuotas y la posición que merece el jerez, málaga, etc. entre los vinos exportados al país. Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH) 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (6) A5. SECTORES PRIORITARIOS Exportaciones de vino MUNDO-HUN, ESP-HUN y AND-HUN (EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 03-10 Mundo 7 743 060 8 468 71812 043 993 4 667 30924 196 17325 134 21515 419 42016 804 909 8,99% 117,03% España 1 008 580 855 343 960 517 554 248 1 243 174 1 093 136 607 387 637 779 5,00% -36,76% Andalucía 58 646 77 279 26 685 129 742 73 981 30 910 4 205 18 021 328,58% -69,27% Participación AND 5,81% 9,03% 2,78% 23,41% 5,95% 2,83% 0,69% 2,83%
  • 83. Fuente: Informe Anual del Comité Hortofrutícola de Hungría. Año 2010 * Datos estimados Subsector productos frescos • Relación tradicional entre Andalucía y Hungría → las temporadas de producción se complementan entre sí. • La producción húngara muestra continuo descenso en los últimos años → tanto los volúmenes de las frutas como de las verduras disminuyeron a lo largo del 2010 y 2009. • Las importaciones sin embargo aumentaron ese último año con un 11% - sobre todo son las verduras que se exportaban en mayor medida al país. (25%) Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (KSH) Importaciones húngaras de frutas y verduras del mundo (EUR) 2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Verduras (07) 75 638 105 90 074 720 105 795 419 125 053 386 123 908 662 108 791 783 136 725 998 Frutas (08) 150 210 678 181 176 801 170 051 276 213 632 361 227 226 481 166 388 693 170 368 637 TOTAL 225 848 783 271 251 521 275 846 695 338 685 747 351 135 143 275 180 476 307 094 635 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTORES (7) A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 84. Subsector productos frescos • Lamentablemente las exportaciones españolas y andaluzas al país no podían aprovechar esa tendencia, y ambos cerraron el año 2010 con un ligero descenso (-5% España y -2,5% Andalucía) – Se trata de un segmento completamente dominado por temas de precio, lo cual dificulta mantener relaciones estables entre suministrador y distribuidor, ya que los compradores siempre buscan la mejor oferta accesible. • La exportación andaluza de  verduras aunque mostró un decrecimiento de 8,7%, aún así dispone de una cuota superior a 35% en la exportación española, que disminuyó casi un 20%  las frutas experimentó un crecimiento de 41% frente al 9% de la exportación española. Principales tipos de verduras exportados de Andalucía 1. Pimiento 35% 2. Tomate 29% 3. Pepinos y pepinillos 27% Como se podrá ver en el apartado de la evaluación de las acciones, en las cuotas mencionadas queda reflejada la opinión de los importadores húngaros participantes en la MICOD que también mencionaron dichos productos entre aquellos por los que se interesan. Fuente: Estacom – Base de datos del ICEX Fuente: ESTACOM Base de datos del ICEX Exportaciones de hortofrutícola ESP - HUN y AND - HUN PRODUCTO (CA) 2006 2007 2008 2009 2010 VAR 09-10 VAR 06-10 ESPAÑA - VERDURAS (07) 16 986 209 16 986 209 19 125 291 21 496 165 17 291 050 -19,56% 1,79% ESPAÑA - FRUTAS (08) 25 703 009 25 591 841 25 417 710 21 740 712 23 705 060 9,04% -7,77% ESPAÑA TOTAL HORTOF. 42 689 218 42 578 050 44 543 002 43 236 877 40 996 110 -5,18% -3,97% ANDALUCÍA - VERDURAS (07) 7 871 106 6 407 973 7 238 800 6 696 569 6 113 107 -8,71% -22,33% ANDALUCÍA - FRUTAS (08) 1 810 141 1 147 460 733 972 945 061 1 335 307 41,29% -26,23% ANDALUCÍA TOTAL HORTOF. 9 681 247 7 555 432 7 972 772 7 641 630 7 448 414 -2,53% -23,06% 5.1.2. AGROALIMENTARIO: TENDENCIAS POR SUBSECTOR (8) A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 85. 2008 2009 2010 Promoción en Puntos de Venta Cora Jornadas gastronómicas en tiendas delicatessen Culinaris  Jornadas de degustación de vinos en restaurantes  Jornadas Gastronómicas de Cocina Andaluza  Misión Directa de Alimentación  Misión Directa Hortofrutícola  Misión Inversa de Importadores Húngaros en la Feria ExpoAgro  Misión Inversa de Importadores Húngaros en Vinoble  Misión Inversa curso SHERRY EDUCATORS  Misión Inversa PAPRIKA TV Sondeo y agenda 5J  Sondeo y agenda MUELOLIVA Agenda SOVENA  Sondeo y agenda ELIAS HERNANDEZ Promoción en Puntos de Venta Cora Jornadas gastronómicas de Cocina Andaluza – Curso de Chefs Colaboración canal TV Paprika Misión Inversa de Alimentación – Andalucía Sabor Misión Directa Hortofrutícola Misión Inversa curso SHERRY EDUCATORS Sondeo SALYSOL. Sondeo ALQUITARAS DE CAZALLA Misión Inversa Industria Auxiliar de Agricultura Encuentro de importadores Promoción en Puntos de Venta Cora Misión Comercial Directa Agroalimentario Misión Comercial Directa Hortofrutícola Misión Inversa Biocórdoba Misión Inversa Oleum Misión Inversa Vinoble Curso para chefs Sherry Educators Seminars Agenda Aurora Fitness Agenda La Inabense Bornay Agenda Loreto Agenda Tepesa Agenda Ybarra Sondeo Al-Andalus Sondeo Aurora Fitness Sondeo Euroberry 5.1.3. AGROALIMENTARIO: ACCIONES PREVIAS ORGANIZADAS A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 86. Participantes y los productos Número de empresas importadoras húngaras:13 Número de empresas andaluzas 38 Número de empresas de LANDALUZ: 20 Número de exportadoras andaluzas: 18 Número de referencias andaluzas: 197 Número de productos LANDALUZ: 126 Número de productos importados: 71 Aportaciones CORA: - creación de islas especiales para la presentación de los productos participantes - decoración de los hipermercados anunciando la promoción - edición de un catálogo dedicado a los productos de la PPV para el período de la promoción - micro-página web en Internet (catálogo on-line de los productos y recetas con el uso de los productos participantes - celebración de evento de apertura y rueda de prensa 6ª Promoción en Puntos de Venta CORA 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS Descripción La colaboración con la cadena CORA empezó en 2005 cuando se organizó por primera vez la promoción de productos andaluces. En el 2010 se celebró la sexta edición de la acción, llamada Semanas Españolas (“Spanyol Hetek”), con presencia de alimenticios procedentes de Andalucía, Murcia y Asturias. El evento se realizó entre el 10 y 23 de junio de 2010 en los siete hipermercados de la cadena (3 en los alrededores de la capital y 4 en las ciudades de Debrecen, Miskolc, Szolnok y Szeged). El año 2010 era ya el segundo año en el que la oferta de productos andaluces que presentaron los importadores húngaros se completó con alimentos andaluces de empresas miembros de LANDALUZ.
  • 87. Catálogo Se editó un catálogo para el período de la promoción. - Tirada: 900.000 ejemplares - Formato: A3 - Número de páginas en total: 32 - Páginas con productos andaluces: 7 - Número de productos publicados: 199 Presupuesto La parte correspondiente a EXTENDA : 12.561,61 € Resultados Ventas de los productos de LANDALUZ: 31.012,90 € Ventas de los productos ya introducidos: 22.825,97 € Ventas de los productos andaluces: 53.838,87 € 6ª Promoción en Puntos de Venta CORA 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 88. 6ª Promoción en Puntos de Venta CORA EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO ACEITES YBARRA HYPERIMPEX KFT. CAMPO RICO EXPORT CAMPOS DE ULEILA CAPARRÓS NATURE, S.L. CONSORCIO DE JABUGO AL-ANDALUS DELICATESSEN, S.C.A. COVAP BODEGAS CRUZ CONDE ENVASADOS LOLA, SCA EXPORTADORA ANDALUZA DE ACEITES, S.L. FOODS AND DRINKS FROM SPAIN FRANJUBA PAN GRUPO GARVEY I. C. ZURITA, S.A. INES ROSALES S.A.U. RIVES PITMAN, S.A. SALYSOL,S.A. TE-PE S.A UBAGO USISA 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS Empresas andaluzas que realizaron ventas directas para la PPV de CORA
  • 89. 6ª Promoción en Puntos de Venta CORA Seguimiento de la PPV: Como seguimiento a la PPV se organizó igual modo que el año anterior una misión directa agroalimentaria completada con un showroom en febrero de 2011 para aquellas empresas andaluzas que no tenían aún importador o deseaban ofertar sus productos para la siguiente PPV a celebrar. A la misión se presentaron 9 empresas andaluzas: - PROMEKS INDUSTRIAL, S.A. (participante de la PPV en 2010) - TORRES Y RIBELLES, S.A. - PRODUCTORA ESPAÑOLA DE DIETETICA DEL SUR, S.L. - CAMPO BETICA S.L. - GRUPO COLVI - LUXEAPERS, S.L.U - BODEGAS WILLIAMS AND HUMBERT - BIOLAIMENTACION INFANTIL S.L. - BODEGAS MÁLAGA VIRGEN 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 90. Misión Comercial Directa Agroalimentario 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS Organización: La idea de la misión se originó de la PPV de CORA del año 2009 en que por primera vez participaban con la ayuda de LANDALUZ empresas andaluzas que aún no disponían de distribuidor para el mercado húngaro. El excelente resultado que alcanzaron las empresas en cuestión ha motivado a la Oficina proponer una misión directa como acción de seguimiento de la promoción a que se pretendían convocar en una primera ronda las empresas participantes de la PPV de CORA del año anterior para que se pueda consolidar su presencia en el mercado húngaro al encontrar un distribuidor local. El programa se completó con un Showroom en el que las empresas tenían posibilidad de presentar sus productos a los responsables de compra de las grandes cadenas de distribución y ya en conocimiento de sus impresiones pudieron mantener reuniones con importadores húngaros que serían luego los intermediarios que realmente podrán hacer llegar la oferta de las empresas andaluzas a las cadenas. Resultados: La temática del programa atrajo un número alto de participantes, ya que finalmente se apuntaron a la misión 7 empresas andaluzas. En el Showroom dichas empresas se reunieron con los responsables de las cadenas Cora, CBA, Metro, Auchan y Provera, mientras en el marco de las agendas separadas con que se continuó el programa el segundo día tenían oportunidad de entrevistarse con 16 importadores en total y debido a la característica de la oferta de algunos productores andaluces con 4 chefs de los mejores restaurantes de Budapest. Con el fin de que los participantes puedan conocer su competencia, que ya está presente en el mercado, fuera de los programas mencionados se organizó al final del primer día una visita guiada de los 4 hipermercados más importantes. Recomendaciones: Partiendo del éxito del programa y de la satisfacción de los participantes se decidió seguir organizando la misión con la misma temática.
  • 91. Misión Directa Hortofrutícola Organización: Evento que se organizó ya por cuarta vez en 2010. Además de ser un programa muy efectivo en la búsqueda de importador para las empresas andaluzas ya se puede considerarlo como un encuentro anual entre los distribuidores húngaros y sus proveedores andaluces ya que se nota que cada vez más empresas andaluzas se apuntan al evento con el fin de negociar en el marco de la misión con sus importadores ya existentes antes de la llegada de la temporada de compra. Contribuye al éxito del programa el hecho de que se trata de un sector en el que, gracias a que las temporadas de producción andaluza y húngara de productos hortofrutícolas se complementan, las exportaciones andaluzas siempre representan un alto valor año tras año. Resultados Al mismo modo como el año anterior el objetivo era organizar el mayor número de reuniones en un corto tiempo y lograr que las 5 empresas andaluzas participantes puedan aprovechar aquell día de la misión que pasaron en Hungría al máximo posible. Por este motivo se organizaban las reuniones en la sala de la reunión del mercado mayorista.El evento atrajo más distribuidores húngaros que en años anteriores, en concreto 12 empresas, (10 importadores y 2 organizaciones de productores) de los que 5 además eran contactos nuevos que todavía no han acudido a los eventos organizados por la Oficina. Recomendaciones: Tras analizar los resultados y las opiniones de los importadores (véase la siguiente hoja sobre la valoración de las empresas húngaras) que se logró obtener gracias a un cuestionario elaborado por la Oficina, se decidió seguir realizando este programa, que además de ayudar a conseguir nuevos distribuidores ayuda también a las empresas andaluzas estabilizar sus contactos ya existentes. 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 92. Evaluación empresas húngaras: Para que la oferta de las empresas andaluzas participantes ajuste a la demanda en una futura misión y para conocer la opinión de los participantes húngaros sobre los aspectos de la organización se ha rellenado un cuestionario de evaluación. Según las fichas en cuestión, el 100% de las empresas participantes piensa que participaría en un evento similar en el futuro. La valoración media de la misión es de 4,8 que es un resultado excelente, debido al hecho de que en una escala de 1 a 5, ocho empresas valoraron con cinco puntos la eficacia de la misión. En cuanto a los productos por lo que hay demanda por parte de los distribuidores húngaros se destacaron aquellos en los que Andalucía tiene una oferta competitiva y masiva (pimiento, tomate y pepino), un hecho que también justifica la realización de la acción en el futuro. Misión Directa Hortofrutícola 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 93. Organización: En Hungría la comercialización de los productos ecológicos es bastante concentrada, por lo que se puede identificar fácilmente las empresas que más cuota tienen en ese segmento del mercado y así se consideran los contactos más adecuados a la hora de buscar importadores potenciales. Para que se mande el contacto más idóneo a la misión la Oficina entabló contacto con el líder indudable del mercado de productos ecológicos en Hungría, con la empresa BIOPONT KFT que se mostró interesado en el programa y consideró posible la ampliación de su surtido con productos andaluces. Resultados: Pese a que la empresa hasta ahora no ha llegado a un acuerdo con ninguna empresa andaluza, ha señalado claramente su interés en encontrar a corto plazo un proveedor de aceite de oliva ecológico gracias a la buena experiencia que le causó la participación en la misión. Además de eso ya tiene una relación más cercana con la Oficina y ya ha realizado dos consultas en temas relacionados con productos andaluces ecológicos. Recomendaciones: Debido al hecho de que este segmento tiene cada vez más importancia en Hungría y además por la escasa producción nacional de productos ecológicos predominan los productos provenientes de importación, es recomendable que se sigan participando empresas húngaras en la feria en cuestión. Misión Inversa BIOCÓRDOBA 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 94. Organización: Se trata de una misión inversa para la feria Oleum 2010, salón temático del aceite de oliva virgen extra y la aceituna de mesa de la provincia de Sevilla, que fue propuesto por la Diputación Provincial de Sevilla. La diputación solicitó la ayuda de la Oficina en la selección de un importador para participar en la misión, que tiene potencial e interés en ampliar su surtido con aceituna y aceite de oliva. Debido al hecho de que a lo largo del ano 2010 se organizaron 3 agendas para empresas del sector del aceite de oliva y aceituna la Oficina ya disponía de suficientes conocimientos sobre los importadores potenciales y por eso pudo reducir el círculo de los posibles candidatos y sondear su interés. Finalmente se propuso la participación de la empresa HUN-TRADE KFT. que es una empresa que provee a las grandes cadenas de distribución y se mostró interesado en ampliar su surtido con aceite de oliva y aceituna. Resultados: La empresa húngara ha valorado de forma muy positiva la participación en la misión. Gracias a las reuniones mantenidas la empresa húngara empezó negociaciones con una de las empresas andaluzas participantes. Además de eso aprovechando la visita a la feria, pudo reunirse con la empresa andaluza fabricante de aceitunas, TE-PE-SA con que empezó a negociar tras mantener una reunión en su agenda que tuvo lugar en octubre. Gracias a esta reunión el importador húngaro pudo llegar a un acuerdo con la empresa andaluza mencionada al final del año 2010. Recomendaciones: Debido a la participación exitosa del distribuidor húngaro en el programa en el caso de que la misión se organice de nuevo la Oficina seguiría teniendo interés en participar. Misión Inversa OLEUM 2010 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 95. Organización: Pese a que el sector de vinos en el mercado húngaro está bastante concentrado, es decir el círculo de empresas que ya importan o están abiertos a distribuir vinos españoles es bastante reducido el año 2010 se detectaron dos importadores nuevos que se consideraron contactos potenciales para las bodegas andaluces. Uno de los importadores WINE AGE KFT. con que se entabló contacto en la feria de vinos VinCe ya comercializaba vinos españoles, pero de otras regiones, mientras el otro importador ITAL TÁR KFT. era una empresa que se especializa en la distribución de vinos provenientes de bodegas pequeñas. Se sondeaba el interés de los dos contactos mencionados y como tenían el perfil adecuado se invitaron al programa. Resultados: Gracias a su participación en la misión ambos importadores se encuentran en la fase de negociación con varias bodegas andaluzas. WINE AGE KFT: Con Bodegas Williams & Humbert, con Colonias de Galeón y con Lustau y además se muestra interesada por otros productos andaluces como la vinagre. ITAL TÁR KFT: Tiene intención de cerrar acuerdo a lo largo de 2011 con Bodegas Delgado. Misión Inversa VINOBLE 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 96. 3ª Jornadas Gastronómicas Curso para Chefs Organización: Tercera edición del curso de perfeccionamiento de la cocina andaluza para chefs húngaros que tuvo lugar el martes 18 de Mayo de 2010 en la Escuela de Hostelería Gundel Károly en Budapest. Se desarrolló con la participación del chef Miguel Ángel Benjumea, quién presentó a los 31 chefs participantes la elaboración de 9 platos que se basaron en productos andaluces emblemáticos e incluyeron técnicas de la gastronomía molecular. El curso fue anticipado por una rueda de prensa a que acudieron en total más que 20 periodistas de 15 medios de comunicación e incluso se puede destacar el hecho de que la canal nacional de televisión además grabó un reportaje sobre el programa. El curso se completó con un Showroom de productos andaluces ya presentes con la participación de 7 importadores húngaros que se desarrollaba paralelamente del curso y fue seguido con una cena VIP a que se invitaron los representantes de las diferentes medios de comunicación que pudieron degustar el menú del curso. Durante los preparativos el mismo modo que en los años anteriores se colaboró con LUCULLUS, (Asociación de Amigos de Gastronomía) que hizo posible una mayor aproximación de Extenda a los círculos profesionales. Resultados: Los 20 periodistas que asisitieron a la rueda de prensa y los 20 periodistas que se invitaron a la cena VIP publicaron en total unos 40 artículos y varios reportajes en diferentes canales de radio. Además de eso los chefs participantes en general consideraron muy profesional el programa y mayoritariamente se mostraron interesados en participar un programa organizado por la Oficina en el futuro. Recomendaciones: La Oficina el siguiente año pretende ampliar el grupo objetivo del programa y esta vez drigirse también al público no profesional en el marco de un curso de cocina. 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 97. Organización: Se trata de un curso de perfeccionamiento del conocimiento sobre el vino de Jerez, con organización del CRDO Vinos de Jerez. El papel de la Oficina en los años anteriores se consistía en ayudar al Consejo en encontrar el candidato ideal para el programa gracias a sus amplios conocimientos del sector en Hungría. En contrario de los años anteriores el año 2010 originalmente no se calculaba con la participación de un profesional húngaro, pero gracias a la actidud proactiva de la Oficina se logró que se acepte la candidatura de una sommelier húngara. La idea de la Oficina era proponer la participación de una empleada del importador más importante en la comercialización de vinos de jerez en Hungría, de la empresa IFDT KFT. La Oficina consideraba esta oportunidad bastante útil para que la empresa que el mayor papel tiene en la distribución del jerez en Hungría, tenga un empleado que además de poder ofrecer a los clientes dichos vinos de forma profesional tenga un lazo especial con este tipo de vino y que les anime a la ampliación del surtido de este vino. Resultados: El resultado era muy positivo, la Sra. Komoróczki consideró muy útil y profesional el programa y a posteriori ya tenía oportunidad de aprovechar sus conocimientos entre otros en una feria profesional de vinos y en varias degustaciones patrocinadas por la Oficina. Misión Inversa Sherry Educators Seminar 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 98. Sondeo y Agenda AURORA FITNESS FOOD Organización: Se trata de una empresa que fabrica barritas fitness con marca blanca y que hizo una consulta en febrero. La Oficina al reconocer el gran potencial de los productos tomó una postura proactiva y propuso la realización de un sondeo en el mercado húngaro. La empresa andaluza gracias a la argumentación de la Oficina aprobó la idea y solicitó un proyecto individual para Hungría. Ya que el surtido de AURORA FITNESS era bastante amplio y se dirigía a varios tipos de distribuidores la Oficina contactó con 34 empresas de 5 perfiles diferentes que eran los siguientes: entrenadores famosos que disponen de productos con marca propia, importadores y distribuidores de productos para deportistas, importadores de suplementos alimenticios, importadores de productos agroalimentarios en general, cadenas de droguería. Resultados: La resolución del Sondeo confirmó la suposición de la Oficina y reveló que hay interés por los productos ofrecidos por la empresa andaluza ya que pertenecen a un sector que tiene un crecimiento cada vez mayor debido al hecho de que el número de las personas que intentan mantener una vida sana y cuidarse de su alimentación está aumentando. Además de eso se mostró especialmente interesado por los productos el entrenador más famoso de Hungría que tiene un gran número de seguidores un hecho que tenía gran importancia en la toma de decisión sobre el paso siguiente y que finalmente se decidió por la organización de una agenda individual. En el marco de la agenda que tuvo lugar el noviembre de 2010 la empresa se reunió con 6 potenciales distribuidores de las que con 2 - con UPDATE ZRT y con MEDILINE KFT – se encuentra en una fase de negociación bastante avanzada. 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES A5. SECTORES PRIORITARIOS
  • 99. Sondeo AL-ANDALUS DELICATESSEN. Organización: La empresa ya tenía contacto con la Oficina en años anteriores ya que participaba en la PPV de CORA en el que su participación era exitosa. Al saber que sólo puede introducir sus productos de forma permanente en el mercado húngaro si encuentra un importador solicitó primero la participación en el MICOD Showroom de productos agroalimentarios. Ya que tras acudir a ese programa no pudo lograr acuerdo con ningún importador decidió solicitar un proyecto individual. La Oficina esta vez le recomendó proporcionar una información completa a los distribuidores potenciales incluyendo los precios, confiando en el hecho de que uno de los factores que impidió encontrar un importador era la imagen gourmet de los productos por lo que los asociaron con un nivel de precio muy alto. En el marco del Sondeo se contactó con 28 importadores y 15 grandes cadenas de hiper- y supermercados. Resultados: De los importadores contactados tan sólo 5 empresas mostraron abiertos en reunirse con la empresa andaluza y tampoco tenían un interés concreto de compra por lo que se recomendó a la empresa en vez de desplazarse a Hungría en el marco de una agenda entablar contacto directo con las empresas interesadas así dar un seguimiento a la acción. Entre los motivos del bajo interés se puede mencionar la fuerza de la apicultura húngara que implica una gran competencia para los productos provenientes de importación tanto en la oferta como en el precio. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
  • 100. Sondeo EUROBERRY Organización: La empresa entabló contacto con la Oficina en el Enclave que tuvo lugar en el Octubre de 2010 y en el que se le ofreció la posibilidad de realizar un proyecto individual en el mercado húngaro. La empresa pertenece al sector hortofrutícola en el que la Oficina dispone de conocimientos amplios gracias al hecho de que ya desde hace 4 años lleva organizando cada año una Misión Directa del Sector Hortofrutícola. Resultados: En el marco del Sondeo se contactó en total con 55 importadores y con 6 organizaciones de productores de los que 10 se mostraron interesados por la oferta de la empresa andaluza. Pese al alto nivel de interés que reveló el sondeo prospectivo la empresa decidió aplazar su visita a Hungría y en el futuro cercano mantener el contacto con las empresas interesadas por e-mail. Según las últimas informaciones de la Oficina Euroberry mantuvo su interés por ese mercado y tiene intención a participar en la Misión Directa del Septiembre de 2011. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
  • 101. Agenda LA IBENSE BORNAY Organización: La empresa, que fabrica helados naturales, hace algunos años ya tenía contacto con un importador húngaro, con la empresa DAISYLAND a través de la cual participaron en las ediciones anteriores de la PPV de CORA pero finalmente terminó la relación. En 2010 decidieron retomar el mercado húngaro y realizar una agenda individual para poder introducir de nuevo y esta vez de forma permanente sus productos en Hungría. En el marco de la fase preparatoria de la agenda se contactaron con 18 importadores generales de alimentos, con 22 empresas importadoras de dulces, con 14 fabricantes de helados y además los responsables de los 15 cadenas de hiper- y supermercados. Resultados: Los productos de la empresa andaluza relevaron bastante interés entre los distribuidores contactados. Se han realizado en total 10 reuniones entre otros con la cadena TESCO y METRO. Pese al alto número de reuniones el fabricante andaluz no ha realizado aún ninguna venta en firme todavía, aunque está en contacto con varios de los contactos con los que se reunió en su visita a Hungría como por ejemplo nuevamente con Daisyland que estuvo de visita en su fábrica, pero aún no han cerrado ningún acuerdo. También están en contacto con Metro, Maresi y con Gelato Ice. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
  • 102. Agenda LORETO Organización: Se trata de una empresa productora de aceituna, encurtido y aceite de oliva que antiguamente ya tenía contacto con el mercado húngaro ya que realizaba algunas ventas bajo marca propia. En la primavera de 2010 decidió solicitar una agenda individual para Hungría. En el marco de la agenda se contactaron con 42 importadores de aceitunas y aceite de oliva y con las grandes cadenas de distribución. Resultados: La oferta de Loreto reveló un interés alto entre los importadores, que ha confirmado el hecho de que hay una demanda creciente por las aceitunas y aceite de oliva en Hungría y aunque ya están presentes muchas marcas los distribuidores siguen estando abiertos a conocer nuevos proveedores. La empresa tenía oportunidad de reunirse con un total de 10 importadores húngaros y aunque aún no ha podido cerrar acuerdo con ninguno de ellos continúa haciendo seguimiento a 5 de ellos especialmente con Salty and Sweet y con Point Marketing. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
  • 103. Agenda YBARRA Organización: El aceite Ybarra era una marca de aceite bien introducida en el mercado húngaro , pero debido al hecho de que el importador antiguo de la empresa ASIX KFT. en 2010 logró la posibilidad de comercializar los aceites de la marca española BORGES dejó de comercializar los aceites de su proveedor andaluz. La pérdida de su importador ha motivado a la empresa andaluza que reaccione de forma rápida a lo ocurrido y que solicite una agenda para poder encontrar un nuevo distribuidor para sus productos. En el marco de la agenda se contactó con un total de 40 empresas importadores de aceite de oliva. Resultados: La oferta de Ybarra, también por tener la ventaja de estar ya una vez introducida al mercado húngaro, generó un interés alto, ya que la empresa tenía posibilidad de entrevistarse con 9 importadores y con la cadena de hipermercados CORA. Gracias a las reuniones mantenidas Ybarra ya logró un acuerdo con 2 importadores a la vez, con la empresa SALTY AND SWEET trabaja con aceite de oliva extra virgen mientras el distribuidor POINT MARETING comercializa un aceite orujo de su oferta. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
  • 104. Agenda TEPESA Organización: La empresa que produce aceituna y encurtidos tenía contacto con la Oficina de la PPV de CORA de 2010 en el que participaba a través de LANDALUZ sin importador. Partiendo del éxito logrado en la promoción se animó a realizar un proyecto individual en Hungría con la intención de encontrar un importador a través del cual pueda introducir sus productos de forma permanente al mercado. En el marco de la agenda se contactaron en total con 36 importadores de aceituna y aceite de oliva y con las 15 cadenas de hiper- y supermercados. Resultados: El mailing reveló bastante interés no sólo por parte de los importadores sino por parte de los responsables de las grandes cadenas también que consideraron muy positivo el hecho de que la empresa puede ofrecer productos con marca blanca también. En el marco de la agenda la empresa andaluza tenía posibilidad de reunirse con 9 importadores húngaros y con 3 grandes cadenas en concreto con CORA, CBA y TESCO. Las cadenas valoraron muy positivamente la oferta de la empresa pero confirmaron el hecho de que prefieren trabajar con importadores húngaros en vez de comprar productos directamente de empresas extranjeras. Por este motivo la empresa se concentró más en las negociaciones con los importadores cuyo resultado es que al final de 2010 llegó a un acuerdo con la empresa HUN-TRADE KFT que ha realizado ya su primer pedido y además presentó la oferta de la empresa andaluza para la PPV de CORA de 2011. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.4. AGROALIMENTARIO: RESULTADO DE LAS ACCIONES
  • 105. - En el marco de la 6ª edición de los Días Europeos de Jardinería entre el 4-6 de junio de 2010, organizado por la Fundación József Károlyi. - Uno de los países invitados de honor fue España por lo tanto se ha inaugurado por el Embajador de España. - Se han degustado vinos de la Bodega Barbadillo. DEGUSTACIÓN DE VINOS DE JEREZ CON DECANTER - Cata de vinos dulces españoles y portugueses en colaboración con la revista Decanter en octubre de 2010. - Los resultados de la cata ciega se publicaron en la edición de noviembre de la revista. - Bodegas participantes sin importador: Bodegas Williams&Humbert, Bodegas Málaga Virgen, Bodegas Delgado, Bodegas Garvey, Moreno S.A. A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEGUSTACIÓN DE VINOS ANDALUCES EN EL GARDEN SHOW
  • 106. DEGUSTACIÓN DE VINOS ANDALUCES EN RESTAURANTES ABSZINT - Cena mediterránea con cata explicativa de vinos de Andalucía el 20 de septiembre de 2010 en el restaurante ABSZINT - dirigido por Sr. Gábor Kovács, Sherry Educator - ambientado por Andrea Lippai, bailadora de flamenco - vinos de 5 bodegas: Bodegas Hidalgo La Gitana, Bodegas Barbadillo, Huerta de Albalá, Bodegas Málaga Virgen, Bodegas Rey Fernando de Castilla KOGART - Cena de degustación andaluza el 10 de diciembre de 2010 en el restaurante KOGART - dirigido por Sr. Gábor Kovács, Sherry Educator - vinos de 3 bodegas: Bodegas Hidalgo La Gitana, Osborne, Bodegas Barbadillo A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
  • 107. DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ANDALUCES TEATRO GÉZA GÁRDONYI - Degustación de vinos de Jerez el 13 de noviembre de 2010 en la inauguración de la temporada del Teatro Géza Gárdonyi, en Eger - El restaurante español, Don Felipe, encargado del cóctel del evento ofreció la posibilidad de la degustación de vinos andaluces a la Oficina - Con la colaboración del importador IFDT se han degustado vinos de bodegas andaluzas KINO - Degustación de productos andaluces en el estreno de la película Dieta Mediterránea en el cine KINO el 22 de junio de 2010. - Productos de Carchelejo y Pascual ofrecidos por sus importadores A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
  • 108. FORO HORTOFRUTÍCOLA HUNGRÍA-ALMERÍA - Presentación de Extenda y el sector hortofrutícola húngara en el Foro sectorial organizado por la Cámara de Almería y El Comité Hortofrutícola de Hungría el 6 de junio de 2010. - Participantes de la delegación andaluza: CROMAR 2005, HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, VICASOL, SAT NATURE CHOICE - El distribuidor húngaro de productos hortofrutícolas HUNNIA FRUCT pidió la ayuda de la Oficina en encontrar una empresa andaluza que podría cultivarle raíz de perejil en Andalucía - La Oficina hizo un mailing entre unas 20 empresas andaluzas que se consideraron interesantes según los criterios del importador húngaro y ayudó en organizar el viaje de HUNNIA FRUCT a Andalucía - La empresa húngara valoró bien el apoyo de la Oficina y ha comentado que está en negociaciones con algunas empresas andaluzas A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.5. AGROALIMENTARIO: EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES HUNNIA FRUCT – Búsqueda de socio para producir perejil en Andalucía
  • 109. Empresas presentes: Exportadores andaluces 24 Importadores húngaros 21 A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.6. AGROALIMENTARIO - EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO BT EXPORTADORA DE ACEITUNAS SA NOWACO YBARRA SI-KER SALTY AND SWEET ACORSA SA POINT MARKETING KFT ACEITES MONTERREAL SA HERING TRADE KFT JOLCA SA ACEITES LA PEDRIZA SA SI-KER SALTY AND SWEET CIA. ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA SA FEDA KFT ACEITES DEL SUR SA ARZENAL ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SA MARESI KFT ACEITES CARBONELL ACEITUNAS TORRENT BLUE CHIPS KFT. ANGEL CAMACHO SA MEDIST KFT ARASOL SL CO-OP KFT EMILIO VALLEJO SA KONIG TRADE KFT EL CHIRINGUITO TEPESA HUN TRADE KFT S.C.A. NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN FAMBA HUTESA AGROALIMENTARIA SA WHITE LAKE KFT ACEITES GUIRADO NOGUERA EL CHIRINGUITO ANTONIO CANO VOMFASS FAMBA IBERANDALUS KONIG TRADE KFT RAFAEL SALGADO POINT MARKETING KFT RECHT INTEROLIVA CBA SOVENA AGRO SEVILLA DEL PIERRE Aceite, aceituna, alcaparras
  • 110. Empresas presentes: Exportadores andaluces 11 Importadores húngaros 5 EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO BODEGAS BARBADILLO SL I. F. D. T. KFT BODEGAS HIDALGO SA BODEGAS REY FERNANDO DE CASTILLA, S.L. BODEGAS MÁLAGA VIRGEN PEREZ BARQUERO SA BODEGAS QUITAPENAS SL BODEGAS OSBORNE SA HEINEMANN KFT GONZALEZ BYASS SA ZWACK BORHAZ KFT SANDEMAN CAPRIMAR PR HUNGARY KFT. BODEGAS 501 VAMUNIO KFT HUERTA DE ALBALA SL A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.6. AGROALIMENTARIO - EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES Vinos
  • 111. Empresas presentes: Exportadores andaluces: 21 Importadores húngaros : 14 EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO NATURCHOICE SA MO-TA VEGACAÑADA SAT 2803 TROPS BEKESI GREEN GO MERCOMOTRIL, S.A. BEKESI GREEN GO EM ESZ SCA COSTA DE HUELVA HIPERMERCADO SAT FERVA LIDL COHORSAN SCA ELISE FRUIT KFT EJIDO VERDE SAT (MUNGI VERDE) LIDL AUCHAN AGRUPALMERIA STARKING FRUITSCUNA DE PLATERO SCA EL GRUPO JOSÉ Y PACO GRENADILLA KER. KFT SCA STA MARÍA DE LA RÁBIDA Indirectamente a AUCHAN a través de su comercializadora en FranciaHORTOFRUTÍCOLA DE ROCIANA, S. COOP. AND. AXARQUÍA TROPICAL S.L. Indirectamente a PENNY MARKET a través de comercializadora EJIDOMAR STARKING SAT 9855 PRIMAFLOR HIPERMERCADO (TESCO) FRUTAS MONTOSA COSTA DE ALMERIA STARKING FRUITS D+R CITRICA ANDALUZA DE COMERCIALIZACIÓN SL CORA ELISE FRUIT KFT MO-TA KFT CASI D+R FRUIT KFT MO-TA KFT STARKING FRUIT ELISE FRUIT KFT PETER ES TARSA KFT A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.6. AGROALIMENTARIO EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES Productos hortofrutícolas
  • 112. Empresas presentes: Exportadores andaluces 9 Importadores húngaros 8 PRODUCTO EMPRESA ANDALUZA IMPORTADOR HÚNGARO Embutidos CARCHELEJO (BETICA FOODS) KONIG TRADE Pescados KRUSTAGROUP SA HUNGARO SHRIMP KFT Conservas CONSERVAS UBAGO SL PROVERA Frutos secos SALYSOL SA C. P. S. KERESKEDOHAZ KFT Azafrán TRISELECTA CULINARIS KFT Bombones y mazapanes CONCORSA SA VIDA KFT Golosina Líquida EUROFLAX 97 Galletas sin gluten SANAVI SA COMTEST KFT Zumos GRUPO LECHE PASCUAL MEDIST A5. SECTORES PRIORITARIOS 5.1.6. AGROALIMENTARIO - EMPRESAS ANDALUZAS PRESENTES Y SUS IMPORTADORES Otros productos
  • 113. 5.1.7. AGROALIMENTARIO: ESTRATEGIA PARA EL FUTURO (1) La labor de la Oficina de Extenda en Budapest está dando muy bueno frutos en el sector agroalimentario, por lo que seguiremos mantener nuestras actividades en este sector. La estrategia general a seguir en el sector agroalimentario por nuestra oficina se basa en los siguientes puntos:  diagnóstico permanente de la situación y evolución del mercado húngaro,  organización de acciones que marcan ciclos completos,  difusión de la imagen del producto andaluz ante el círculo más amplio,  elección de mejores fórmulas de actuación según las características de subsectores,  creación de acciones que hacen posible combinar la promoción de distintas gamas de productos/subsectores. A5. SECTORES PRIORITARIOS