En este capítulo del Observatorio Cetelem de 2007 hablaremos de los mercados de la distribución y, por tanto, del consumo doméstico en los grandes mercados de la distribución

1. 2007

2. Los mercados de la distribución
El consumo doméstico en los grandes
mercados de la distribución
Índice
Alimentación ................................................................................................................................................. pag. 3
Automóvil ................................................................................................................................................................ pag. 8
Barcos ....................................................................................................................................................................... pag. 17
Bricolaje ............................................................................................................................................................... pag. 24
Cocinas .................................................................................................................................................................. pag. 27
Crédito al consumo .............................................................................................................. pag. 29
Deportes ............................................................................................................................................................. pag. 35
Electrodomésticos .................................................................................................................. pag. 37
Microinformática .......................................................................................................................... pag. 44
Motos ........................................................................................................................................................................... pag. 49
Mueble ..................................................................................................................................................................... pag. 53
Talleres .................................................................................................................................................................... pag. 58
Telefonía .............................................................................................................................................................. pag. 61
Textil ................................................................................................................................................................................ pag. 67
Turismo alternativo ................................................................................................................. pag. 71
Venta a distancia ......................................................................................................................... pag. 77
Viajes ............................................................................................................................................................................ pag. 80
Vivienda ................................................................................................................................................................. pag. 87
2

3. Alimentación
Mercado de alimentación total y droguería /
perfumería en España
Mercado de alimentación total y droguería/perfumería Mercado de alimentación total y droguería/perfumería
en España (en %) en España (en millones de )
30.000
24.971
Alimentación envasada
23.389
100%
22.434
Droguería y Perfumería
21.887
15,8% 15,9% Productos frescos
90% 25.000
Productos frescos Droguería y Perfumería
80%
Alimentación envasada
70% 20.000
60%
40% 39,8% 15.000
50%
8.962
8.369
40%
44,1% 44,3% 10.000
30%
20% 5.000
10%
0% 0
TAM NOV 05 TAM NOV 06 2005 2006
Fuente: Panel de detallistas Nielsen Fuente: Panel de detallistas Nielsen
y Nielsen Homescan y Nielsen Homescan
El consumo de los hogares españoles en alimentación
y artículos de droguería y perfumería fue en el año
2006 de 56.367 millones de euros (+5%).
Los productos envasados facturaron cerca
de 25.000 millones de euros y, aunque
moderadamente, van ganando peso
en la alimentación de los hogares.
El ritmo de vida actual, que deja poco tiempo libre
a diario, ha hecho que las compras se dejen
para el fin de semana principalmente. De hecho,
un 43% de las compras de alimentación se realiza
de viernes a domingo y es el sábado el día
en que se concentra la mayor parte de las mismas.
No resulta extraño entonces que los consumidores
valoren cada vez más que los productos sean
de rápida preparación aunque no por ello
dejan de exigir que éstos sean saludables y de calidad.
3

4. Los mercados de la distribución
Circuito de distribución Circuito de distribución
del mercado del mercado
de alimentación de droguería/perfumería
y droguería/perfumería en España
en España Circuito de distribución del mercado
de droguería/perfumería en España
Circuito de distribución del mercado de alimentación Participación de los formatos comerciales
y droguería/perfumería en España
100%
100% 8,0% 7,2% Perfumerías/Droguerías tradicionales
Tradicional + Especialistas 90%
90% Perfumerías/Droguerías libre servicio
Supermercados 80% Tiendas tradicionales
30,7% 30,0% 25,2% 25,6%
80% Hipermercados
70% Super 100-399 m2
70% 4,1% 3,7%
60% Super 400-999 m2
60% 9,0% 8,5% Super 1.000-2.499 m2
50%
50% 12,7% 12,3% Hipermercados
52,7% 53,0% 40%
40%
30% 20,5% 22,7%
30%
20%
20%
10% 20,5% 20,0%
10% 16,6% 17,0%
0%
0%
2005 2006
2005 2006
Fuente: Panel de detallistas Nielsen Fuente: Panel de detallistas Nielsen
y Nielsen Homescan
Circuito de distribución del mercado de alimentación
envasada en España
Circuito de distribución del mercado de alimentación
envasada en España.
Participación de los formatos comerciales
El pequeño comercio tradicional está encontrando
100%
Tiendas tradicionales
dificultades a la hora de hacer frente a las grandes
10,1% 9,1%
90%
Super 100-399 m2 cadenas de distribución que cada vez van ganando
80% 17,3% 16,4% Super 400-999 m2 más terreno.
70% Super 1.000-2.499 m2
60% 21,1% 20,8% Hipermercados Desde al año 2001, han desaparecido cerca de 9.000
50% pequeños establecimientos.
40%
28,3% 31,4% Los grandes beneficiados están siendo,
30%
sin duda, los grandes supermercados a costa también
20%
23,2% 22,3%
de los hipermercados, puesto que ofrecen
10%
una amplia de selección de productos a precios
0%
competitivos y además cuentan con la proximidad
2005 2006
al consumidor, algo que es cada vez más valorado.
Fuente: Panel de detallistas Nielsen
4

5. Circuito de distribución del mercado de productos
frescos en España
Circuito de distribución del mercado de productos
En el caso de los productos frescos, las tiendas frescos (cuota de mercado por tipo de establecimiento)
tradicionales siguen siendo el formato preferido
por los consumidores aunque se aprecia un ligero
auge de los supermercados. 100%
Especialistas
90%
Supermercados
80% Hipermercados
70% 51,0% 50%
60%
50%
40%
30%
39,0% 40%
20%
10%
10,0% 10,0%
0%
2005 2006
Fuente: Panel de detallistas Nielsen y Nielsen Homescan
Gasto medio anual por persona en alimentación
por Comunidades Autónomas de residencia
Gasto anual medio por persona en alimentación por CC.AA. de residencia (en )
2.500
Gasto 12 meses 2004
Gasto 12 meses 2005
2.005,3
1.863,3
1.818,3
1.790,0
1.766,6
1.757,7
2.000
1.746,8
1.734,2
1.693,7
1.695,3
1.689,4
1.662,8
1.648,0
1.635,3
1.630,7
1.622,5
1.620,6
1.611,5
1.593,2
1.582,1
1.572,7
1.562,9
1.551,9
1.550,4
1.539,8
1.509,8
1.509,9
1.501,8
1.482,2
1.489,4
1.462,4
1.445,1
1.419,2
1.418,0
1.402,9
1.395,1
1.396,7
1.349,1
1.500
1.000
500
0
Galicia
La Rioja
Murcia
Canarias
Cantabria
Aragón
Castilla y León
Cataluña
Madrid
Navarra
Extremadura
Ceuta y Melilla
Andalucia
Castilla-La Mancha
Pais Vasco
C. Valenciana
Baleares
TOTAL
Asturias
Fuente: INE
5

6. Los mercados de la distribución
Gasto en alimentación Distribución del gasto
por países total en alimentación
(sobre total gasto de los hogares) en España
1.8% 1.9% 1.9%
100%
Instituciones
90% Hostelería
y Restauración
80%
25,7% 25,9% 25,6% Hogares
70%
72,5% 72,2% 72,5%
60%
50%
40%
30%
20%
Fuente: Eurostat. Datos de España obtenidos del INE
* Datos no disponibles 10%
0%
2004 2005 2006
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Estudio: La alimentación en España
A pesar de que su peso en el conjunto del gasto en alimentación ha disminuido
ligeramente en el último año, el mercado de alimentación fuera del hogar en España
creció un 4% en 2006 hasta alcanzar los 21.000 millones de euros.
El gasto por hogar estaría, por tanto, en torno a los 1.345 euros.
Distribución alimentaria en España 2005
Ventas/m2 (en ) m2/punto de venta
2005 2005
1.210,0
1400,0
6.291,9
7.000,0
1200,0
6.000,0
4.334,3
1000,0
5.000,0
3.707,9
800,0
4.000,0
535,3
514,6
600,0
3.000,0
2.000,0 400,0
1.000,0 200,0
0,0 0,0
Grandes Empresas
Grandes Empresas
Independientes*
Otras Empresas
Independientes
Independientes*
Otras Empresas
Independientes
Centrales de
Compra
Centrales de
Compra
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket.
*Los 9 principales grupos independientes *Los 9 principales grupos independientes
6

7. Evolución de la agricultura ecológica en España
Evolución de la agricultura ecológica en España
900.000 19.000
Operadores (Nº)
800.000
18.500 Superficie (Ha)
700.000
18.000
600.000
500.000 17.500
400.000 17.000
300.000
16.500
200.000
16.000
100.000
0 15.500
2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
* Operadores incluye: Productores, elaboradores e importadores.
La Agricultura Ecológica está viviendo un importante desarrollo en nuestro país dando respuesta
a una nueva tendencia de la sociedad preocupada por una alimentación sana, por el cuidado de la salud
y por la conservación del entorno.
Paradójicamente, cerca de un 80% de la producción ecológica nacional se consume fuera de España,
principalmente en Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido, países con un nivel considerable
de consumo de este tipo de alimentos.
Los consumidores alegan razones como el desconocimiento, la dificultad para encontrarlos y el elevado
precio para justificar su bajo consumo.
Se trata de un sector con un gran potencial en el que uno de los factores clave sería el salto
de los productos desde las tiendas especializadas hasta los lineales de las grandes empresas
de distribución.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado una campaña para promocionar e informar
sobre la Agricultura Ecológica.
7

8. Los mercados de la distribución
Automóviles
Matriculaciones de automóviles en el mercado
español
Evolución de las matriculaciones de automóviles en el mercado español (en unidades)
1.800.000
Turismos
1.600.000
1.517.518 1.499.045 Todoterrenos
1.425.573 1.382.109
1.400.000 1.528.849
1.475.000
1.200.000 1.331.877
1.000.000
800.000
600.000
400.000
90.615 83.491 94.034 111.022 133.396 151.577 160.000
200.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Fuente: Ganvam
*Previsión propia
Después de dos años de excelentes resultados en los que se alcanzaron cifras récord de matriculaciones
de automóviles en el mercado español, el sector ha entrado en una fase de moderada desaceleración.
Las matriculaciones de turismos descendieron un 2% en 2006 hasta situarse en una cifra cercana al millón y medio.
El mercado de los todo terreno continuó con su progresión positiva pero a un ritmo menor que el registrado
en los dos últimos años (+13,6%).
El Plan Prever seguirá vigente durante el año 2007 pero con algunas limitaciones: no se aplicará en el caso
de matriculación de vehículos nuevos de cilindrada igual o superior a 2.500 cc ni de vehículos usados sea
cual sea su cilindrada.
Tampoco se aplicará la deducción conocida como Prever gasolina, encaminada a fomentar la renovación
de los vehículos no aptos para circular con gasolina sin plomo.
En 2008, desaparecerá definitivamente.
En un entorno de crecimiento del endeudamiento familiar (debido al precio alcanzado por la vivienda
en los últimos años), las previsibles subidas de los tipos de interés hipotecarios, aunque moderadas,
suponen una carga financiera adicional que tampoco ayudará a incentivar la compra de automóviles.
Se espera, por tanto, que el mercado se comporte en 2007 de manera similar a la que lo hizo en 2006:
frente a la ligera caída de las ventas de turismos (-1,6%), los todo terreno verán aumentar las suyas (+5,6%),
con lo que se estima que la caída global de las matriculaciones sea de un 1%.
8

9. 5.000
10.000
15.000
25.000
30.000
20.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
0
20.716 233.255
Andalucía 22.974 Andalucía 234.391
23.139 231.193
3.108 33.566
Aragón 3.587 Aragón 34.768
4.356 33.491
1.573 27.140
Asturias 2.160 Asturias 26.870
2.056
Fuente: Ganvam y elaboración propia
26.899
Fuente: Ganvam y elaboración propia.
2.729 56.552
Baleares 3.189 Baleares 48.935
3.189 45.790
*Estas cifras de todoterreno no incluyen pick up
7.459 57.949
Canarias 8.378 Canarias 62.646
6.873 66.748
967 16.325
Cantabria 1.276 Cantabria 15.990
1.354 16.086
3.890 62.250
Castilla-León 5.345 Castilla-León 61.938
5.184 59.996
3.890 45.387
Castilla- La Mancha 5.157 Castilla- La Mancha 47.882
5.444 48.572
21.268 241.508
Cataluña 25.961 Cataluña 239.773
27.055 224.494
10.438 182.317
C. Valenciana 12.386 C. Valenciana 185.208
12.705 180.457
2.225
Matriculaciones de turismos nuevos en España por CC.AA. (unidades)
21.832
por Comunidades Autónomas
Extremadura 2.582 Extremadura 22.649
2.335 22.542
Matriculaciones de todoterrenos nuevos en España por CC.AA. (unidades)
2.800 71.750
Galicia 3.654 71.226
3.710 Galicia
70.227
19.991 341.079
Madrid 24.780 Madrid 352.209
26.347 352.562
2.479 39.781
Murcia 3.332 Murcia 42.082
3.585 42.279
1.248 16.339
Navarra 1.633 Navarra 15.700
1.469 15.065
3.649 59.649
País Vasco 4.677 País Vasco 55.945
4.448 52.675
840 7.014
La Rioja 877 7.049
774 La Rioja
Matriculaciones de vehículos nuevos en España
6.827
1.146 3.825
2005
2004
Ceuta y Melilla 1.447
2006
2005
2004
2006*
Ceuta y Melilla 3.588
1.540 3.142
9

10. Los mercados de la distribución
Ventas por cada 1.000 habitantes de vehículos
nuevos en España por Comunidades Autónomas
2006 2005 2004 2006* 2005 2004
Turismos Turismos Turismos Todoterreno Todoterreno Todoterreno
Andalucía 29 30 30 3 3 3
Aragón 26 27 27 3 3 2
Asturias 25 25 25 2 2 2
Baleares 46 50 59 3 3 3
Canarias 33 32 30 3 4 4
Cantabria 28 28 29 2 2 2
Castilla-León 24 25 25 2 2 2
Castilla-La Mancha 25 25 25 3 3 2
Cataluña 31 34 35 4 4 3
C.Valenciana 38 39 40 3 3 2
Extremadura 21 21 20 2 2 2
Galicia 25 26 26 1 1 1
Madrid 59 59 59 4 4 3
Murcia 31 32 31 3 2 2
Navarra 25 26 28 2 3 2
País Vasco 25 26 28 2 2 2
La Rioja 22 23 24 3 3 3
Ceuta y Melilla 22 25 27 11 10 8
Total 34 35 35 3 3 3
Fuente: Ganvam y elaboración propia.
*Para calcular esta media no se han tenido en cuenta los pick up
Reparto de las ventas de turismos en España
por segmento y por tipo de combustible - Año 2006
Reparto de las ventas de vehículos según el tipo de combustible utilizado (2006)
Gasolina
Diesel 31,8%
68,2%
Fuente: Aniacam
10

11. %
El segmento de los compactos continúa acaparando la mayor parte
Micro 3,2%
de las ventas.
Pequeño 27,6%
Cerca de un tercio de los turismos vendidos en 2006 pertenecía Compacto 31,7%
a este grupo. Medio 14,5%
Grande 3,9%
Desde hace unos años, los propulsores diésel cuentan cada vez
Superior 0,4%
con un mayor número de adeptos en el mercado español.
Deportivo(segmento alto) 0,5%
En 2007, más de un 68% de los coches nuevos matriculados Deportivo(segmento bajo) 0,7%
equipaba un motor diésel. Turismos 4X4 0,2%
Monovolumen compacto 14,3%
De momento parece que la tendencia se mantendrá
Monovolumen grande 3,0%
pero los fabricantes están ya desarrollando y aplicando nuevas
Total 100,0%
tecnologías a los motores de gasolina que plantarán cara a los diésel.
Fuente: Aniacam
Se trata, en general, de motores de baja cilindrada pero potencia
elevada que consiguen consumos bastante reducidos. Además emiten
menos partículas contaminantes y su mantenimiento resulta más barato.
En países como Francia y Portugal, la proporción de vehículos diésel
matriculados es similar a la de España. En el primero de ellos ésta fue
del 71,4% en 2006 y en el segundo del 65,2%. Sin embargo, Italia,
Alemania y Reino Unido muestran porcentajes inferiores: 58,2%,
44,2% y 38,3% respectivamente.*
*Fuente: ACEA (European Automobile Manufacturers Association).
Reparto de las ventas de automóviles en España
por canales
Reparto de las ventas de turismo en España por canales
100%
Particulares
90%
Empresas
80% Alquiladores La demanda por parte de particulares
70% 63,7% 64,0% 62,9% 61.8% y de empresas alquiladoras ha vuelto
60% a descender en 2006. En los últimos
50% años, unicamente están creciendo
40%
las ventas a empresas no alquiladoras,
30%
21,6% 22,1% 23,7% 24,8% un canal que supone ya un cuarto
20%
del total del mercado español.
10% 14,2% 13,9% 13,4% 13,4%
0%
2003 2004 2005 2006
Fuente: Aniacam
11

12. Los mercados de la distribución
Reparto de las ventas de todoterreno en España por canales
100%
Particulares
90%
Empresas
80% Alquiladores
70% 57,2% 59,7% 60,7% 58,2%
60%
50%
40%
30%
35,2% 36% 34,6% 34,7%
20%
10%
6,8% 6,0% 4,6% 4,1%
0%
2003 2004 2005 2006
Fuente: Aniacam
Distribución del mercado final
de automóvil nuevo por forma de financiación
FORMA DE FINANCIACIÓN %
Sin financiación 21,1
Con financiación 78,9
Gestionada por concesionarios 38,9
No gestionada por concesionarios 40
Fuente: DBK. Datos a Junio de 2005
Matriculaciones de turismos en Europa
Evolución de las matriculaciones de turismos en Europa (unidades)
2004
13.018.704
12.894.573
12.922.145
2005
2006*
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
3.319.259
3.360.000
3.266.826
6.000.000
2.567.269
2.439.717
2.300.000
2.360.000
2.234.174
2.067.818
2.258.861
2.068.000
2.013.712
1.700.000
1.500.000
1.528.849
1.517.518
1.499.045
1.300.000
4.000.000
535.000
480.088
484.757
203.443
197.521
196.000
318.111
235.521
232.000
132.973
127.376
123.500
203.726
201.413
190.000
57.430
56.915
58.600
2.000.000
0
FR IT ES PT BE GB AL PO RC EQ HU TOTAL RU
11 países
Fuente: Observadores Cetelem
*Estimaciones para los países europeos excepto España
12

13. El mercado europeo de automóviles ha permanecido estable en 2006.
De los cinco grandes mercados, únicamente Italia y Alemania lograron incrementar el número
de matriculaciones.
Bélgica ayudó a equilibrar la balanza con un crecimiento considerable del mercado que se estima
en alrededor de un 11%.
A tener en cuenta, también, el dinamismo del mercado ruso que creció un 13%.
Matriculaciones de turismos por hogar en Europa 2006
Pais Tasa de equipamiento por hogar 2006 (En %)
Francia 8,2%
Italia 9,7%
España 9,6%
Portugal 5,4%
Bélgica 12,1%
Reino Unido 9,4%
Alemania 8,6%
Polonia 1,7%
República Checa 2,8%
Eslovaquia 3,1%
Hungría 4,9%
Total 11 países UE 8,0%
Rusia 2,5%
Fuente: Observadores Cetelem
Ventas de turismos en Europa
por cada 1.000 habitantes
Ventas por cada 1.000 habitantes
Francia 33
Italia 39
España 34
Portugal 19
Bélgica 51
Reino Unido 39
Alemania 41
Polonia 6
República Checa 12
Eslovaquia 11
Hungría 19
Total 11 países UE 33
Fuente: Observadores Cetelem
13