La canción habla de un hombre que ve bajar de la sierra a una hermosa mujer llamada Cielito Lindo. El hombre nota sus ojos negros y lunar junto a la boca, y le dice que no debe darle su amor a nadie más. La canción alienta a Cielito Lindo a cantar en lugar de llorar para alegrar su corazón y los de los demás.