Webinar con ACT ON y Microsoft Dynamics CRM.

1. 0
Digital Marketer
experto en
tecnologías
digitales
Product
Marketing
Manager
Microsoft
Consultor
Senior
Microsoft
Dynamics
CRM
PONENTES
WEBINAR
La mejor combinación
para vender más
Microsoft Dynamics
CRM + Act-On
7 de marzo de 2017
11h. a 11:45h.
#VenderMas

2. 1
Marketing Automation + CRM
¿Qué es Marketing Automation?
El marketing automation es una metodología que basa su
funcionamiento en la utilización de software para
automatizar todos los procesos derivados de
una estrategia de marketing digital, como
la segmentación, la generación de workflows, el lead
nurturing, la gestión de campañas, etc., con el propósito
de conducir a tus posibles clientes en un viaje guiado a
través del funnel de ventas hasta el CRM.

3. 2
Marketing Automation + CRM
¿Qué es CRM?
CRM es un modelo de gestión de toda la organización,
basada en la satisfacción del cliente. Para ello se emplea
metodología y software que abarca todo el funnel de
ventas hasta la consecución de un cliente satisfecho y
fidelizado. Gestiona bases de datos, cuentas, contactos,
prospects, leads, oportunidades, ventas y permite otros
servicios como el soporte al cliente.

4. 3
Proceso de Venta
CICLO VENTA COMPLETO
CUALIFICACIÓN
OPORTUNIDAD
CIERRE
CONTRATO
FUNNEL DE
VENTAS
FUNNEL DE
MARKETING
DIGITAL
RECOMENDACIÓN
Customerjourney
Web, SEO, PPC, Ads,
Blogging, Papers, Casos,
Social Media,
Testimonios, Stories,
Emailing, Webinars,
Nurturing, automation
Landing pages,
Inside Sales

5. 4

6. 5
Presentación Microsoft Dynamics CRM
FUNCIONALIDADES - VENTAJAS
Procesos
Guiados
Flexibilidad
Escalabilidad Extensible Microsoft ©
Automatismos

7. 6
Presentación Microsoft Dynamics 365
MÓDULOS PRINCIPALES

8. 7
• Base de Datos “Clientes”: personas u
organizaciones con las que nos
relacionamos en nuestra empresa
• Cuenta: organización o empresa
• Sector
• Categoría
• Teléfono
• Cuenta primaria
• Contacto: persona
• Teléfono
• Email
• Empresa
• Detalle del cargo
• Información personal
Base de Datos
CLIENTES

9. 8
• Representa un interés potencial en
nuestro negocio
• Contacto y Cuenta asociada
• Oportunidad de venta potencial
• Calificación: para determinar la viabilidad
• Debe considerarse un registro temporal
que será rechazado o aceptado en la base
de datos
Base de Datos
CLIENTES POTENCIALES
Avanzar
en el proceso
de venta
Determinar
viabilidad
Contacto
inicial

10. 9
Proceso de Venta
CICLO VENTA COMPLETO
Cliente
potencial
(Activo)
¿Interesado?
Cliente
potencial
Bloqueado
Cliente
potencial
Bloqueado
Contacto Cuenta
Oportunidad
Oferta
Pedido
Factura
ERP
Conversión
No
Sí

11. 10
Proceso de Venta
FLUJO DE SEGUIMIENTO OPORTUNIDAD
Selecciona un estado
en la barra de
procesos para ver los
pasos involucrados
Campos para rellenar
Una bandera
marca el estado
actual
Una marca de
check indica
que el paso se
ha completado
Selecciona Next
Stage para avanzar
a través del proceso

12. 11
LA INTEGRACIÓN

13. 12
Integración Act-On - CRM
ACT – ON
Equipo de
Marketing
CRM
Equipo de
Ventas
Integración Bidireccional
Información sincronizada:
Contactos, leads, cuentas
y listas de marketing
Acciones de Marketing
aprovechando
información de CRM
Acciones comerciales
aprovechando
información de Act - On
Intercambio de acciones

14. 13
INTEGRACIÓN ACT-ON
ACT.ON  DYNAMICS CRM
• Generación de Leads desde Act-On
– Visitantes vía web
– Registros Landing Page
– Formularios
– Lead Scoring
• Generación de Actividades
– Llamadas
– Citas
– Tareas
• Contactos
– Actualización de información / Scoring
• Cuentas
– Actualización de información / Scoring

15. 14
INTEGRACIÓN
DYNAMICS CRM  ACT.ON
• Leads
– Actualización de información / Scoring
• Contactos
– Registro y mantenimiento desde CRM
– Envío de contactos hacia Act-On
• Cuentas
– Registro y mantenimiento desde CRM
– Envío de cuentas hacia Act-On
• Listas de Marketing
– Segmentación desde CRM
– Envío de Email Marketing desde Act-On
• Oportunidades de venta
– Envío de estado de ventas potenciales

16. 15
Integración Act-On - CRM
Listas de MARKETING desde CRM

17. 16
Integración Act-On - CRM
Automatización de acciones desde ACT On a Dynamics
en función de comportamientos digítales. If… then…

18. 17
Integración Act-On - CRM
Reporting del funnel de marketing y ventas en
ACT ON para priorizar campañas

19. 18
Integración Act-On - CRM
• Dashboard de Act – On en Dynamics: Información del
pipeline, oportunidades, empresas, contactos y su
scoring!

20. 19
Integración Act-On - CRM
Desde la ficha del Lead, o el Contacto, podremos realizar
acciones vinculadas a ACT-ON: Ver el Historial de Actividad,
enviar Email…

21. 20
Integración Act-On - CRM
Nuevos botones que se añaden a CRM desde Act-On.
• Activity History: permite ver en CRM toda la historia del contacto,
dónde ha hecho click, oferta de interés…
• Send Email: permite enviar un email desde CRM con funcionalidad
ACT-ON

22. 21
PROXIMOS EVENTOS
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