Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2022

Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto del Ivie
Observatorio sobre el sector
agroalimentario español en el
contexto europeo
2022

Principales
aportaciones del
Observatorio
1. Ofrece una visión conjunta de la aportación de la
totalidad de la cadena de valor del sector
agroalimentario, incluyendo el sector primario, la
industria de la transformación y la
comercialización de productos agroalimentarios.
2. Pone el foco en la comparativa europea,
cuantificando la contribución del sector
agroalimentario español en la Unión Europea, en
base a información homogéneamente comparable
entre países.
3. Incorpora un amplio sistema de indicadores que
cubre los principales aspectos económicos del sector
agroalimentario.
4. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de
los principales subsectores (24) del sector
agroalimentario de España.

Novedades de esta
VI edición del
Observatorio 1. Incorporamos una nueva sección de estructura
agraria que refleja algunos de los resultados del
Censo Agrario 2020 en el ámbito comunitario
2. Incluimos nuevos indicadores de innovación y
sostenibilidad-medio ambiente
3. Incluye un apartado especial sobre la
productividad del sector primario español
4. Incorpora una sección sobre la evolución de los
precios, así como las razones detrás de esta
escalada inflacionista en toda la UE-27

1. Estructura agraria
2. Empresas de la industria agroalimentaria
3. Tamaño, crecimiento y composición del sector
4. Empleo
5. Productividad y competitividad
6. Cesta de la compra
7. Inflación y precios
8. Consumo de alimentos y bebidas
9. Comercio exterior
10. I+D e innovación
11. Medio ambiente y sostenibilidad
Conclusiones
Fichas de los 24 subsectores
Contenido

Censo Agrario 2020. Principales mensajes
Fuente: Eurostat y elaboración propia
1. España ha
aumentado el
porcentaje de
superficie
agrícola utilizada
(SAU) en el total
de área
cultivada,
cerrando la
brecha que
existía con la
UE-27.
-3,8 -2,2 -3,1 -4,2 -0,02
78,8
79,8
80,6
81,6
82,7
75,1
77,6 77,6 77,4
82,7
Diferencia
relativa
UE-27
España
2007
2010
2013
2016
2020
8,6 7,7 10,7 11,9
82,8 86,1 80,8 80,0
Mayores de
45 años
Menores de
35 años
2. Hay un problema de envejecimiento
del sector, que es común en España y
en la UE-27. El 86,1% de los jefes de
explotaciones agrarias tiene más de 45
años y el 41% más de 65 años.
ESPAÑA UE-27
22,6%
en 2016
28,7%
en 2020
ESPAÑA
28,6%
en 2016
31,6%
en 2020
UE-27
3. El porcentaje
de mujeres
jefas de
explotación ha
aumentado
tanto en
España como
en la UE-27.
Sigue habiendo
una brecha de
género
importante.

Empresas de la industria
agroalimentaria
2

¿Cómo es la demografía empresarial de la industria
agroalimentaria?
1. La industria agroalimentaria
española está formada por
29.462 empresas (9,9% del total
de la UE-27), siendo el tercer
país con más empresas de la
UE-17, solo por detrás de Francia
e Italia.
2. La industria de los alimentos
aporta el mayor número de
empresas del sector, con un
porcentaje del 83,4% que es algo
más reducido que la media de la
UE (89,1%).
Composición del tejido empresarial de la
industria agroalimentaria. 2021. Porcentaje
Distribución del tejido empresarial de la industria
agroalimentaria por tamaño de empresa. 2020.
Porcentaje
3. La industria agroalimentaria está
dominada por empresas sin
asalariados y con menos de
10 empleados (79,1% del total),
rasgo que comparte con la UE-
27. La gran empresa solo
representa el 0,84% del total.
Fuente: Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
89,1 83,4
10,9 16,6
UE-27 España
Fabricación
de bebidas
Industria de
los
alimentos
Fabricación
de bebidas
Industria de
los
alimentos
UE-27
ESPAÑA
Sin asalariados-
microempresas
79,1
Pequeña
16,5
Mediana
3,5
Grande
0,84
0 20 40 60 80 100
Sin asalariados-
microempresas
80,1
Pequeña
15,8
Mediana
3,3
Grande
0,83
0 20 40 60 80 100

¿Cuánto pesa la industria agroalimentaria en el total de
las empresas del sector de las manufacturas?
1. Las empresas de la industria
agroalimentaria suponen el
17,6% del total de empresas
del sector de las
manufacturas, 3,3 pp. más que
en la UE-27. Pesa más tanto las
empresas de los alimentos
(14,7% vs 12,7%) como de la
fabricación de bebidas (2,9% vs
1,5%).
Peso de las empresas industriales
agroalimentarias en el total de manufacturas.
2021. Porcentaje
Fuente: Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
2. En el ranking de la UE-27,
España es el octavo país
donde más pesa el número de
empresas de la industria de las
bebidas y alimentos en el total
de la industria.
28,2
24,9
19,9
18,9
18,9
18,9
17,9
17,6
16,6
15,5
15,1
14,8
14,8
14,3
13,6
13,4
12,2
12,1
10,7
10,4
10,3
9,6
9,2
8,9
7,8
6,9
6,6
Grecia
Francia
Bulgaria
Rumanía
Chipre
Bélgica
Luxemburgo
España
Portugal
Austria
Malta
Italia
Croacia
UE-27¹
Eslovenia
Alemania
Hungría
Letonia
Países
Bajos
Estonia
Dinamarca
Suecia
Lituania
Finlandia
Polonia
Chequia
Eslovaquia
Ranking países UE-27
17,6
14,3
14,7
12,7
2,9
1,5
Industria
agroalimentaria
Industria de los
alimentos
Fabricación de
bebidas
España UE-27

Valor añadido: tamaño y
composición del sector
3

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al PIB?
1. El VAB del sector ha aumentado un 3,3% en 2022, por
debajo del 5,5% del total de la economía.
Por ese motivo, ha caído 0,1 pp su aportación al VAB
total de la economía (9,2%), con un valor de 111.147
M€.
2. Si bien el peso del sector ha caído en 2022, es 0,6 pp
superior al de antes de la pandemia en 2019.
3. La pérdida de peso se debe a una caída del 1,2% del
VAB del sector primario, ya que la comercialización
aumentó por encima del total de la economía (6,6%) y
la industria de la transformación ligeramente por
debajo (5,2%).
4. La fase de comercialización es la que más VAB aporta
del sector (4,1% del VAB total de la economía).
5. En comparación con la UE-27, el sector aporta 2,6 pp
más (9,2% vs 6,6%), siendo la diferencia más abultada
en el peso de la comercialización
(4,1% vs 2,6%).
Peso del VAB del sector agroalimentario
en el total de la economía. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
2,7 3,1 2,9 2,6
1,8 1,8 1,8 1,9
2,3
2,4 2,5 2,5
2,0 2,1 1,9 2,0
3,6
4,0 4,0 4,1
2,6 2,7 2,6 2,6
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Agricultura y pesca
Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco
Comercialización
España UE-27
9,6%
9,3%
6,6%
6,4%
9,2%
6,6%
8,6%
6,4%

1. En la composición del sector
agroalimentario español, la
distribución aporta el 44,1 %,
3,9 puntos más que en la UE-27.
2. La agricultura, ganadería y
pesca aporta el 28,8%, 0,3 pp
menos que en la UE-27.
3. La industria de la
transformación aporta el 27,1%,
frente al 30,7% de la UE-27.
¿Cuál es la composición del sector agroalimentario en
términos de VAB?
Composición del sector agroalimentario en
España y la UE-27. 2022 Porcentaje
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
28,8
27,1
44,1
29,1
30,7
40,2
ESPAÑA
UE-27
Comercialización

¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario
europeo?
1. España es el cuarto país que
más aporta al VAB del sector
agroalimentario (el 12,3%), por
detrás de Francia, Alemania e
Italia.
Peso del sector agroalimentario en el VAB
de la UE-27. 2021. Porcentaje
Agricultura y pesca Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
Comercialización
2. El análisis por subsectores
muestra que España es:
 El tercer país que más
aporta al sector primario
(13,4 %).
 El cuarto país en el caso
de la industria de la
transformación (10,6 %)
y la comercialización de
productos
agroalimentarios (12,9%).
Francia
17,4
Alemania
17,3
Italia
13,5
España
12,3
6,7 5,7
Resto
27,2
0 20 40 60 80 100
Países
Bajos
Polonia
17,4% Francia
13,0% Alemania
14,6% Italia
5,4% Polonia
13,4% ESPAÑA
5,6% Países Bajos
30,5% Resto
16,9% Francia
19,7% Alemania
11,3% Italia
28,8% Resto
10,6% ESPAÑA
6,5% Países Bajos
6,3% Polonia
17,7% Francia
18,6% Alemania
14,4% Italia
12,9% ESPAÑA
7,5% Países Bajos
23,6% Resto
5,4% Polonia

24,2%
18,5% Alemania
8,9% Francia
1º
¿En qué productos destaca España en el contexto
de la UE-27?
Contribución a la producción total de la UE-27. 2022. Porcentaje
GANADO
PORCINO
GANADO
BOVINO
VINO
ACEITE DE
OLIVA CÍTRICOS
Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia
VEGETALES
FRESCOS
FRUTA
FRESCA
PLANTAS Y
FLORES CEBADA
HUEVO
51,6%
32,0% Italia
1º
10,2% Grecia
54,0%
18,3% Grecia
1º
24,9% Italia
16,7%
16,1% Francia
14,6% Italia
1º
19,2%
2º
22,4% Italia
10,6% Alemania
13,9%
2º
31,4% Países
Bajos
12,8% Italia
14,7%
18,9% Francia
21,2% Alemania
3º
9,1% Dinamarca
11,7%
13,2% Alemania
24,3% Francia
3º
10,1% Italia
5,7%
34,8% Italia
45,6% Francia
3º
4,9% Alemania
12,1%
14,7% Polonia
15,3% Francia
4º
11,6%
Alemania
12,6% Italia

¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?
1. El sector agroalimentario español da
empleo a 2.347.108 trabajadores, el
11,4 % del total: 433.014 en la
industria, 720.700 en el primario y
1.193.395 en la distribución.
2. En 2022, el empleo del sector ha
aumentado un 1% (22.881 empleos),
por debajo del 2,8% del total de la
economía. Por eso su peso ha caído
0,2 pp en el total de la economía.
3. Por subsectores, el empleo ha
aumentado en la industria (3,1 %) y
la comercialización (2,4 %), pero ha
caído un 2,5% en el sector
primario.
4. En comparación con la UE, el peso
del sector es mayor en España
(11,4 % vs 10,5 %). El peso de la
agricultura y pesca (3,5% vs 4,2%) y
la industria (2,1 % vs 2,2 %) es menor
en España, pero mayor el de la
distribución (5,8 % vs 4,1 %).
Peso de los ocupados del sector
agroalimentario en el total de la economía.
Porcentaje
3,8 3,7 3,7 3,5
4,5 4,5 4,4 4,2
2,2 2,2 2,1 2,1
2,2 2,2 2,2 2,2
5,9 6,0 5,8 5,8 4,1 4,1 4,1 4,1
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Comercialización
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Agricultura y pesca
España UE-27
12,0%
11,6%
10,9%
10,5%
11,4% 10,7%
10,9%
11,9%

¿Cómo es la composición del empleo del sector
agroalimentario?
1. El 50,8 % de los ocupados del
sector agroalimentario español
se dedican a la distribución (muy
superior al 38,9% de la UE).
2. En cambio, es menor en España el
peso de la industria (18,4% vs 20,7
%) y el sector primario (30,7 % vs
40,4 %).
Estructura del empleo en el sector
agroalimentario. 2022 Porcentaje
30,7
18,4
50,8
40,4
20,7
38,9
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
UE-27
Comercialización

¿Cuánto aporta España al empleo del sector
agroalimentario de la UE-27?
1. España es el sexto país que
más empleo aporta al sector
agroalimentario de la UE-27:
un 10,4 %.
Peso del sector agroalimentario en el empleo
de la UE-27. 2021. Porcentaje
Agricultura y pesca Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
Comercialización 2. Por subsectores, España:
 Es el quinto país que
más empleo aporta a la
agricultura y pesca de
la UE-27 (8 %).
 El quinto (9,2 %) en la
industria.
 El tercero (13,6 %) en la
comercialización.
Alemania
13,5
Polonia
11,8
Francia
11,7
Rumanía
11,5
Italia
10,6
España
10,4
Resto
30,4
0 20 40 60 80 100
8,1% Francia
9,8% Italia
8,0% ESPAÑA
31,0% Resto
20,6% Rumanía
16,4% Polonia
6,1% Alemania
14,3% Francia
19,8% Alemania
10,4% Italia
9,2% ESPAÑA
30,2% Resto
11,6% Polonia
4,6% Rumanía
14,2% Francia
18,1% Alemania
11,6% Italia
13,6% ESPAÑA
29,6% Resto
7,1% Polonia
5,8% Países Bajos

Productividad
y competitividad
5

220
109
109
132
0 50 100 150 200 250
UE-27 =
Sector
agroalimentario
Comercialización
Alimentación,
bebidas y tabaco
Agricultura y
pesca
43.136 44.407
45.441
37.182 38.885
40.543
46.918
46.989
47.620
52.305
56.426
57.656
Agroalimentario
Comercialización
Agricultura y pesca
Alimentación ,
bebidas y tabaco
2020
2021
2022
¿Cómo es la productividad del sector agroalimentario?
Productividad real por ocupado. 2020-2022.
Miles de euros PPA de 2015 por ocupado
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y
elaboración propia
3. La productividad del sector
agroalimentario en España es
superior:
 Un 32 % en el total del
sector.
 Un 120 % el primario.
 Un 9 % en la industria.
 Un 9 % en la
comercialización.
En relación a la UE-27
Diferencia
porcentual de la
productividad
de España
respecto a la
UE-27 (2022)
1. La industria agroalimentaria es la
que alcanza mayores niveles de
productividad (57.656€), un 42%
superior a la fase de
comercialización (40.543€).
2. La productividad agregada de todo
el sector ha aumentado un 2,3 %
en 2022, gracias al crecimiento de
la productividad en los tres
subsectores: 1,3 % en el primario,
2,2 % en la industria y 4,3 % en el
comercio.

Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2022. UE-27=100
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural
Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español?
30
96
102
74
0 50 100 150
Agricultura y pesca
Alimentación, bebidas
y tabaco
Comercialización
Sector
agroalimentario
UE-27 =
Sector
Agroalimentario
+
competitivo
CLU
26 % inferior
CLM
2 % inferior
Productividad
32 % superior
Sector
primario
+
competitivo
CLU
70 % inferior
CLM
34 % inferior
Productividad
120 % superior
Industria de la
transformación
+
competitivo
CLU
4 % inferior
CLM
5 % superior
Productividad
9 % superior
Comercialización
-
competitivo
CLU
2 % superior
CLM
11 % superior
Productividad
9 % superior

Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta
de la compra
1. Los españoles destinan un
mayor porcentaje de la cesta
de compra a la adquisición de
alimentos y bebidas: 21,2 %
vs 19,2 % en la UE-27.
2. El peso ha caído 2 pp en 2022
tras el fuerte aumento (4,3 pp)
en 2020 por la pandemia.
3. La mayor diferencia con la UE-
27 está en el peso de los
alimentos (17,9 % vs 15,6 %),
siendo menor en las bebidas
alcohólicas (1,7 % vs 2,0 %) y
no alcohólicas (1,7 % vs 1,6 %)
Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la
compra. 2022. Porcentaje
Ranking
4. El peso de los alimentos y
bebidas en la cesta de la
compra de los españoles se
sitúa por encima del que tiene
en las grandes economías
(Italia, Francia, Alemania).
15,6%
Alimentos
1,6%
Bebidas no
alcohólicas
2,0%
Bebidas
alcohólicas
17,9%
Alimentos
1,7%
Bebidas no
alcohólicas
1,7%
Bebidas
alcohólicas
España
21,2%
UE-27
19,2%
de la cesta de
la compra
13,6
14,4
14,8
14,8
15,8
16,2
17,2
17,6
18,2
18,8
19,1
19,2
19,6
19,6
20,0
21,2
21,4
22,1
24,3
24,5
24,9
25,1
25,4
25,6
26,1
29,3
30,7
32,5
Austria
Irlanda
Alemania
Luxemburgo
Dinamarca
Países Bajos
Bélgica
Suecia
Francia
Finlandia
Malta
Italia
Chipre
UE-27
Eslovenia
España
Grecia
Portugal
Polonia
Hungría
Estonia
Chequia
Croacia
Bulgaria
Lituania
Eslovaquia
Letonia
Rumanía

¿A qué ritmo están creciendo los precios de los
alimentos y bebidas?
Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y
bebidas. Enero 2021 – marzo 2023. Porcentaje
Los precios de las bebidas no
alcohólicas están aumentando
en España con la misma
intensidad que en la UE-27
(14,6 % vs 15 %).
En los últimos meses, los
precios de los alimentos
han aumentado en España
con menos intensidad que
en la UE-27 (16,5 % vs
19,6% en marzo de 2023).
Los precios de las bebidas
alcohólicas están aumentando
en España con la misma
intensidad que en la UE-27
(10,7 % vs 10,5 %).
19,6
1,5
4,8
16,5
ene.-21
feb.-21
mar.-21
abr.-21
may.-21
jun.-21
jul.-21
ago.-21
sep.-21
oct.-21
nov.-21
dic.-21
ene.-22
feb.-22
mar.-22
abr.-22
may.-22
jun.-22
jul.-22
ago.-22
sep.-22
oct.-22
nov.-22
dic.-22
ene.-23
feb.-23
mar.-23
Alimentos
1,4
4,9
3,7
14,6
ene.-21
feb.-21
mar.-21
abr.-21
may.-21
jun.-21
jul.-21
ago.-21
sep.-21
oct.-21
nov.-21
dic.-21
ene.-22
feb.-22
mar.-22
abr.-22
may.-22
jun.-22
jul.-22
ago.-22
sep.-22
oct.-22
nov.-22
dic.-22
ene.-23
feb.-23
mar.-23
Bebidas no
alcohólicas
1,0 2,0
0,6 0,4
10,7
ene.-21
feb.-21
mar.-21
abr.-21
may.-21
jun.-21
jul.-21
ago.-21
sep.-21
oct.-21
nov.-21
dic.-21
ene.-22
feb.-22
mar.-22
abr.-22
may.-22
jun.-22
jul.-22
ago.-22
sep.-22
oct.-22
nov.-22
dic.-22
ene.-23
feb.-23
mar.-23
Bebidas alcohólicas
España
UE-27
4,9
1,1
3,4
15,0 10,5

Febrero 2022 Marzo 2023 Febrero 2022 Marzo 2023
Azúcar 1,4 50,4 -8,4 -10,7
Mantequilla 6,3 37,7 -7,8 22,3
Aceite de oliva 30,5 32,1 18,9 5,7
Leche entera 9,3 30,8 2,9 2,7
Leche desnatada 9,4 30,3 3,4 0,7
Salsas y condimentos 7,1 29,1 2,8 2,0
Otros productos de panadería 7,5 27,9 3,5 5,9
Legumbres y hortalizas frescas o
refrigeradas, excepto patatas y otros
tubérculos
5,2 27,8 -5,6 2,8
Otros productos lácteos 5,4 27,4 0,6 -1,6
Harinas y otros cereales 11,7 24,9 -2,3 1,7
Huevos 6,6 24,5 -1,0 -5,3
Alimentos para bebé 10,5 23,8 8,6 8,0
Otras carnes 2,7 23,7 -1,0 8,2
Arroz 9,4 22,2 5,0 -4,8
Frutas en conserva y productos a base de
frutas
9,5 22,0 1,7 0,8
Pizza y quiche 3,4 21,1 0,6 3,4
Patatas 2,8 20,8 -9,0 -0,6
Patatas chips 5,1 19,8 0,5 -4,3
Carne de porcino 0,4 19,6 -1,0 1,3
Queso 4,2 19,6 -0,7 -7,5
España menos UE-27
(puntos porcentuales)
Productos con mayor incrementos de precio en marzo 2023
¿Cuáles son los productos en los que más han crecido
los precios?
Productos con mayor crecimiento de precios.
Porcentaje

¿Por qué han aumentado tanto los precios de los
alimentos y bebidas?
Variación anual de los precios pagados por
los agricultores. Enero 2021- Febrero 2023.
Porcentaje
1. El precio de la energía llegó a
aumentar a tasas por encima
del 120% en marzo de 2022 y
se mantuvo por encima del 50%
casi un año.
2. El coste de los fertilizantes
también llegó a crecer por
encima del 100%.
3. Los alimentos para el ganado
alcanzaron una inflación del
40%.
4. El coste de la protección
fitopatológica también llegó a
aumentar casi un 24%.
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
ene.-21
feb.-21
mar.-21
abr.-21
may.-21
jun.-21
jul.-21
ago.-21
sep.-21
oct.-21
nov.-21
dic.-21
ene.-22
feb.-22
mar.-22
abr.-22
may.-22
jun.-22
jul.-22
ago.-22
sep.-22
oct.-22
nov.-22
dic.-22
ene.-23
feb.-23
Alimentos de
ganados
Fertilizantes
Protección
fitopatológica
Energía y
lubricantes

Consumo final de alimentos y
bebidas
8

¿Cuánto gastamos (per cápita) en alimentos y
bebidas
Consumo final de alimentos y bebidas por persona. 2021.
Euros per cápita
2.520
2.600
2.300
2.400
2020
2021
2020
2021
UE-27
España
3,2%
4,3%
Alimentos
España
5,3%
UE-27
3,0%
1.900 2.000
2.030 2.090
2020 2021
España UE-27
180 190
210 220
2020 2021
España UE-27
Bebidas no
alcohólicas
España
5,6%
UE-27
4,8%
Bebidas
alcohólicas
España
-4,5%
UE-27
3,6%
220 210
280 290
2020 2021
España UE-27

¿Cuánto exporta el sector agroalimentario español?
Exportaciones del sector agroalimentario. 2022.
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones
totales de bienes
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y
elaboración propia.
Exportaciones
agroalimentarias
España
Máximo histórico con
69.645
millones de euros (frente a
61.292 en 2021)
13,6% de crecimiento
anual
pero todo debido al aumento
de precios y no volumen, que
ha caído
17,5% del total de las
exportaciones de bienes
el peso más elevado entre los
principales exportadores
agroalimentarios
4º potencia exportadora
europea
125.819
93.104
84.111
69.645
61.081
54.510
47.520
13,7
5,9
14,3
17,5
9,8
9,0
13,9
10,3
Países
Bajos
Alemania Francia España Italia Bélgica Polonia
Exportaciones
Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes
UE-27

PRINCIPALES PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN
Porcentaje
Frutas y frutos comestibles 14,7
Carne y despojos comestibles 14,1
Legumbres y hortalizas 12,0
Grasas, aceite animal o vegetal 10,9
Bebidas de todo tipo (ex. zumos) 8,2
Pescados, crustáceos y moluscos 6,1
Conservas de verduras o fruta, zumos 5,7
Resto 28,3
UE-27 = 64,9%
45,8%
cuatro países
de la UE-27
6,9%
mercado
asiático
¿A qué países y qué productos exportamos?
Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2022. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
15,3
10,8
9,9
9,8
6,6
4,9
4,5
3,6
2,4
2,3
1,9
1,5
1,4
1,1
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
Países Bajos
EE. UU.
China
Polonia
Bélgica
Japón
Marruecos
Corea del Sur
Suiza

UE-27
43.379 Países Bajos
36.579
Polonia
15.506
España
14.007 Francia
9.367
Bélgica
7.317 Italia
134
Alemania
-26.730
¿Cuál es el saldo comercial del sector agroalimentario?
Saldo comercial del sector agroalimentario
europeo. 2022
Millones de euros
Siempre
superávit
14.007
millones de
euros
24,5%
caída en
2022
3ª
economía de
la UE-27
Superávit comercial en
2022
Intensa caída en 2022, por
primera vez, después de catorce
años de crecimiento (las
importaciones han aumentado un 30 %)
Con el superávit más elevado,
por primera vez detrás de
Polonia
Más de dos décadas
consecutivas

¿Cuántas empresas exportan del sector agroalimentario
español?
Empresas exportadoras del sector agroalimentario
Menos de empresas
que en 2022.
2,5%
Porcentaje en el
total de empresas
exportadoras del
total de la
economía (1,8 pp
más que en 2021).
10,5%
Peso en el total de empresas exportadoras
18.325
18.672
19.063
17.461
17.874
18.190
20.420
19.915
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
10,5
2015 2022
Un total de 19.915
empresas.

¿Cuánto invierte en I+D el sector agroalimentario
español?
Inversión empresarial en I+D del sector
agroalimentario. Millones de euros
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Esfuerzo inversor en I+D del sector
agroalimentario. Porcentaje del VAB
Caída de la inversión en 2021,
después de cinco años
consecutivos de incremento.
3,1%
De la inversión total
empresarial en I+D es realizada
por el sector agroalimentario, y el
peso cae por primera vez
después de ir aumentando desde
2015.
3,7%
Menor esfuerzo inversor del
sector agroalimentario de
España en comparación a la
UE-27 (0,65% vs 0,73%), pero
la brecha continúa
reduciéndose ligeramente.
10,8%
0,45
0,65
0,62
0,64
0,73
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
España
UE-27
241
275
317
354
365
373
361
3,5
3,9
4,1 4,2 4,2 4,3
3,7
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Inversión en
I+D
Peso en el total
I+D (eje der.)

Medio ambiente
y sostenibilidad
11

1. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector agroalimentario
español han aumentado un 0,9% en 2021, igual que en la UE-27. Estas emisiones
GEI suponen el 25,1 % de las emisiones totales de la economía, 6,3 pp más que en
la UE-27, siendo España el cuarto país en el ranking con más peso. También está
por encima de la media europea en emisiones como porcentaje de la superficie
agrícola utilizada.
2. El sector agroalimentario español generó un total de 8,6 millones de toneladas de
residuos en 2020, de las que el 99,6% son residuos no peligrosos. Estos
residuos suponen el 8,1% de los generados por el total de la economía
española, cuatro veces más que en la UE-27 (2,6%).
Medio ambiente y sostenibilidad

2. En términos de empleo, el sector ha creado 22.881 empleos (1%) y es un pilar
fundamental de la economía, al aportar 2.347.108 trabajadores, el 11,4 % del total.
Conclusiones
1. En 2022 el VAB del sector ha aumentado un 3,3% (por encima del sector
europeo), 7 décimas más que en 2021 pero 2,2 pp menos que el total de la
economía. De esta forma, ha perdido una décima su peso en el PIB, hasta el 9,2%,
aunque es 6 décimas superior al de antes de la pandemia. Su VAB asciende a
111.147 M€.
3. El sector sigue siendo uno de los principales fundamentos del comercio exterior, con
un volumen de exportaciones que alcanza un nuevo máximo de 69.645 millones
de euros (aunque se debe a un efecto precio y no cantidad), consiguiendo un
superávit de 14.007 millones, un 24,5% menor al de 2021 por el intenso aumento de
las importaciones.
4. La competitividad del sector sigue siendo elevada, ya que sus costes laborales
por unidad de producto son un 26% inferiores a la UE-27, destacando sobre todo el
sector primario (70% más competitivo). Son diferenciales mayores a los de 2021.

5. Amenazas del sector según el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”:
• Reducido nivel de capitalización
• Déficit de inversión en I+D+i
• Retraso en la incorporación de la digitalización
• Exposición a riesgos del cambio climático
Conclusiones
6. Frente a estas amenazas, es fundamental optimizar fondos NGEU y el PERTER
del sector. El PERTE está dotado con una línea de ayudas de inversión pública de
1.317 millones de euros (incluye dotación adicional prevista en la Adenda del PRTR).
Los retos del PERTER son:
• Medioambientales: que el sector sea respetuoso con el medio ambiente
• Digitales: avanzar en su transformación digital para aumentar su competitividad
automatizando y sensorizando procesos
• Sociales: generar empleo de calidad, sobre todo en el medio rural
• Económicos; como mejorar su rentabilidad.
A 31/12/22 el grado de ejecución es del 15%
También es importante optimizar el PERTE de la digitalización del ciclo del agua,
con 200M€ a la digitalización del regadío.

Conclusiones
7. Retos
 El aumento de los costes de producción como consecuencia del encarecimiento de
la energía (electricidad, gasóleo, etc.) y del conflicto bélico (con un claro impacto en el
precio del pienso y fertilizantes), que afectan a la rentabilidad y competitividad del
sector.
 El envejecimiento del empleo: más del 40% de los propietarios de las explotaciones
agrarias tienen más de 65 años.
 La sequía, que tiene un impacto negativo en la producción y aumenta el coste de
producción en perjuicio de la rentabilidad del sector.

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2022

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