Presentación del informe Observatorio del sector agroalimentario español. Cajamar. 22072020. Joaquín Maudos

1. Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto de Investigación del Ivie
Observatorio sobre el sector
agroalimentario español en el
contexto europeo
2019

2. 1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de
la totalidad de la aportación del sector
agroalimentario a la economía, incluyendo tanto el
sector primario como la industria de la
transformación agroalimentaria.
2. Así mismo, desde la anterior edición del observatorio
se tiene en cuenta toda la cadena de valor,
añadiendo también la comercialización de productos
agroalimentarios a la definición del sector.
3. Pone el foco en la comparativa europea,
cuantificando la contribución del sector agroalimentario
español en la Unión Europea, en base a información
homogéneamente comparable entre países.
4. Incorpora un amplio sistema de indicadores que
cubre los principales aspectos económicos del sector
agroalimentario.
5. Contiene un análisis muy desagregado con fichas de
los principales subsectores del sector
agroalimentario de España.
Principales
aportaciones

3. 1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Cesta de la compra
5. Inflación y precios
6. Comercio exterior
7. Esfuerzo inversor en I+D
8. Principales subsectores del sector agroalimentario
Contenido

4. Tamaño, crecimiento y
composición del sector1

5. Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español
aporta el 5,4% del valor añadido bruto
(VAB) de la economía, alcanzando los
60.844 millones € en 2019.
• Incluyendo la distribución, versión
ampliada del sector, aporta el 9,1 %
del VAB, 102.983 millones €.
• El peso en España del sector
agroalimentario es superior al de su
homólogo de la UE-28, tanto si se
considera o no la distribución: 2,9 pp
más en su versión ampliada (9,1% vs
6,2%) y 1,7 pp más sin
comercialización (5,4% vs 3,7%).
• La mayor diferencia en el sector
ampliado muestra la importancia que
la fase de comercialización de
productos agroalimentarios tiene en
España.
Peso del VAB del sector agroalimentario
en el total de la economía. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
7,9
9,1
6,1 6,2
5,0
5,4
3,7 3,7
ESPAÑA:
Agroalimentario
ampliado
UE-28:
Agroalimentario
ampliado
ESPAÑA:
Agroalimentario
UE-28:
Agroalimentario
2008
2018
2019

6. • En la composición del sector
agroalimentario español, el sector
primario aporta el 55%, 10 puntos más
que en la UE-28, por lo que la industria
de la transformación aporta el 45%
restante.
• Al incluir la fase de comercialización,
esta es la que más aporta (el 40,9%,
42.139 millones €) al VAB del sector,
por encima del sector primario (32,5%,
33.454 millones €) y la industria de la
transformación (26,6%, 27.390
millones €).
• En comparación con la UE-28, el peso
de la comercialización en España es
similar, mientras que el sector primario
pesa casi 6 puntos más (32,5% vs
26,6%) en detrimento de la industria
de la transformación (26,6% vs
32,4%).
Composición del sector agroalimentario en términos
de VAB
Composición del sector agroalimentario en
España y la UE-28. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector
agroalimentario
Sectoragroalimentario
ampliado
55,0
45,0
45,0
55,0
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
2019
UE-28
2018
32,5
26,6
40,9
26,6
32,4
41,0 Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
2019
UE-28
2018
Comercialización

7. ¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario
europeo?
• España es el quinto país que
más aporta al VAB del sector
agroalimentario ampliado de la
UE-28 (11,5 %), por detrás de
Francia, Alemania, Italia y Reino
Unido.
• Es la cuarta economía si no
incluimos la fase de
comercialización.
Peso del sector agroalimentario en el VAB
de la UE-28. 2018. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector
Agroalimentario
Ampliado
Sector
Agroalimentario
Agricultura y pesca Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
Comercialización
16,3% Francia
11,0% Alemania
14,6% Italia
6,5% Reino Unido
14,4% ESPAÑA
5,4% Países Bajos
31,8% Resto
14,6% Francia
16,8% Alemania
10,1% Italia
12,1% Reino Unido
9,4% ESPAÑA
5,6% Países Bajos
31,4% Resto
14,6% Francia
15,0% Alemania
13,3% Italia
15,5% Reino Unido
11,3% ESPAÑA
6,2% Países Bajos
24,1% Resto
• El análisis por subsectores
muestra que España es:
• El tercer país que más
aporta al sector primario
(14,4 %)
• El quinto país en la
industria de la
transformación (9,4 %)
• El quinto país en la
comercialización de
productos agroalimentarios
(11,3%)
Francia
15,1
Alemania
14,5
Italia
12,6
Reino
Unido
12,0
España
11,5
5,8
Resto
28,5
0 20 40 60 80 100
Países
Bajos
Francia
15,4
Alemania
14,2
Italia
12,2
España
11,6
Reino
Unido
9,6
5,5
Resto
31,6
0 20 40 60 80 100
Países
Bajos

8. ¿En qué productos destaca España en el contexto
de la UE-28?
Contribución a la producción total de la UE-28. 2019. Porcentaje
GANADO
PORCINO
19,9%
20,0% Alemania
8,6% Francia
2º
17,5%
18,9% Italia
10,0% Alemania
2º
VEGETALES
FRESCOS
9,7%
22,7% Francia
9,1% Italia
4º
12,6% Reino Unido
11,0% Alemania
GANADO
BOVINO
11,4%
14,8% Polonia
11,2% Italia
4º
14,5% Francia
13,1% Reino Unido
AVES DE
CORRAL
12,3%
30,4% P. Bajos
10,5% Alemania
4º
12,8% Francia
12,6% Italia
PLANTAS
Y FLORES
10,0%
13,9% Polonia
7,6% Rumanía
5º
13,6% Italia
11,3% Francia
11,1% Alemania
HUEVO
52,1%
13,6% Grecia
31,2% Italia
1º
ACEITE DE
OLIVA
60,4%
8,9% Grecia
23,7% Italia
1º
CÍTRICOS
Fuente: Economics accounts for agriculture (Eurostat) y elaboración propia
6,3%
31,9% Italia
45,5% Francia
3º
VINO

9. Empleo
2

10. El empleo en el sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español da
empleo a 1.201.350 trabajadores,
que suponen el 5,9 % del empleo de
la economía. Esta cifra casi se
duplica si incorporamos la fase de
comercialización, 2.397.279
trabajadores, el 11,8 % del total.
• En comparación con la UE, el peso
del sector ampliado es mayor en
España (11,8 % vs 10,5 %) pero
menor sin incluir la comercialización
(5,9 % vs. 6,4 %). Este hecho
demuestra el elevado peso que
tiene en España la comercialización.
Peso de los ocupados del sector
agroalimentario en el total de la economía.
Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Sector agroalimentarioSector agroalimentario
ampliado
Agricultura y pesca Ind. Alimentación,
bebidas y tabaco
Comercialización
11,5
11,8
11,7
10,5
2008
2018
2019
6,0 5,9
7,5
6,4
España
UE-28
2008
2018
20193,9 3,9
5,4
4,1
2008
2019
2,1
2,1
2,2
2,1
2008
2019
2018
5,5
5,9
4,1 4,2
2008
2019
2018
• Por subsectores, el peso del empleo
que genera en el total de la
economía la comercialización (5,9%)
supera en 1,7 pp al de la UE-28
(4,2%). En el sector primario (3,9%
vs. 4,1%) y la industria de la
transformación (2,1 %) el peso es
similar.

11. Composición del empleo del sector agroalimentario
• El 65,1 % de los ocupados del
sector agroalimentario español se
dedican a la agricultura y pesca, un
peso algo inferior al que tiene en la
UE-28 (66,7 %).
• Al ampliar la definición del sector, la
mitad del empleo en España se
concentra en la distribución (49,9
%), 10 puntos más que en la UE-28
(39,5 %).
• La agricultura y pesca ha ido
perdiendo protagonismo frente a la
industria de la alimentación,
bebidas y tabaco y también frente a
la comercialización.
Estructura del empleo en el sector
agroalimentario. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
65,1
34,9
66,7
33,3
Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
2019
UE-28
2018
32,6
17,5
49,9
40,3
20,1
39,5 Agricultura y pesca
Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
ESPAÑA
2019
UE-28
2018
Comercialización
Sector
agroalimentario
Sectoragroalimentario
ampliado

12. ¿Cuánto aporta España al empleo del sector
agroalimentario de la UE-28?
• España es el sexto país que
más empleo aporta al sector
agroalimentario de la UE-28:
un 9,5 % en el ampliado y un
7,9 % sin la comercialización.
Peso del sector agroalimentario en el empleo
de la UE-28. 2018. Porcentaje
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics
(Eurostat) y elaboración propia
Alemania
12,2
Polonia
10,8
Rumanía
10,6
Francia
9,8
Italia
9,6 9,5
Resto
37,6
0 20 40 60 80 100
Rumanía
14,5
Polonia
13,7
Alemania
10,3
Italia
9,3
Francia
9,1 7,9
Resto
35,2
0 20 40 60 80 100
España
España
Sector
Agroalimentario
Ampliado
Sector
Agroalimentario
Agricultura y pesca Ind. alimentación,
bebidas y tabaco
Comercialización
7,4% Francia
9,1% Italia
7,9% ESPAÑA
34,4% Resto
19,5% Rumanía
15,5% Polonia
6,2% Bulgaria
12,4% Francia
18,8% Alemania
9,6% Italia
8,7% Reino Unido
8,1% ESPAÑA
32,2% Resto
10,2% Polonia
11,0% Francia
15,1% Alemania
10,0% Italia
14,4% Reino Unido
11,7% ESPAÑA
31,5% Resto
6,2% Polonia
• Por subsectores, España:
• Es el cuarto país que
más empleo aporta a la
agricultura y pesca de la
UE-28 (7,9 %)
• El sexto (8,1 %) en la
industria
• El tercero (11,7%) en la
comercialización, solo
por detrás de Alemania y
Reino Unido.

13. Productividad
y competitividad3

14. 39.217
46.055
28.213
37.733
49.354
54.339
36.545
44.686
73.840 73.226 Agroalimentario
ampliado
Comercialización
Agroalimentario
Agricultura y
pesca
Alimentación ,
bebidas y tabaco
2008
2019
Productividad del sector agroalimentario
Productividad real por ocupado. 2008-2019. Miles de
euros PPA de 2015 por ocupado
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
• La productividad del sector
agroalimentario en España es
superior:
 Un 64 % en el
agroalimentario
 Un 34 % en el sector
ampliado
 Un 112 % el primario
 Un 29 % en la industria
 Un 4% en la
comercialización
En relación a la UE-28
ESPAÑA
Diferencia
porcentual de la
productividad
de España
respecto a la
UE-28 (2018)
212
129
164
104
134
0 50 100 150 200 250
Agricultura y pesca
Alimentación, bebidas
y tabaco
Sector
agroalimentario
Comercialización
Sector agroalimentario
ampliado
UE-28 =
• La industria agroalimentaria es la
que alcanza mayores niveles de
productividad, duplicando a la
fase de comercialización. Por
tanto es donde más valor se
aporta por unidad de empleo.
• La productividad agregada de
todo el sector ha aumentado de
forma casi continua en la última
década.

15. Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-28. 2018. UE-28=100
Agroalimentario
+competitivo
CLU
50 % inferior
CLM
17 % inferior
Productividad
64 % superior
Agroalimentario
ampliado
+competitivo
CLU
30 % inferior
CLM
6 % inferior
Productividad
34 % superior
Sector
primario
+competitivo
CLU
70 % inferior
CLM
35 % inferior
Productividad
112 % superior
Industria de la
transformación
+competitivo
CLU
16 % inferior
CLM
8 % superior
Productividad
29 % superior
Comercialización
-competitivo
CLU
2 % superior
CLM
6 % superior
Productividad
4 % superior
30
84
50
102
70
0 50 100 150
Agricultura y pesca
Alimentación, bebidas
y tabaco
Sector
agroalimentario
Comercialización
Sector agroalimentario
ampliado
UE-28 =
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural
Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia
Competitividad del sector agroalimentario

16. Cesta de la compra
4

17. Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta
de la compra
• Los españoles destinan un
mayor porcentaje de la cesta de
compra a la adquisición de
alimentos y bebidas: 19,7 % vs
16,8 % en la UE-28.
• La mayor diferencia con la UE-
28 está en el peso de los
alimentos (17,5 % vs 13,5 %),
mientras que las bebidas
alcohólicas pesan más del doble
en la UE-28 (1,9 % vs 0,8 %).
Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la
compra. 2019. Porcentaje
Fuente: Eurostat y elaboración propia
11,8
12,7
13,3
13,4
14,3
15,5
15,8
16,8
17,5
17,6
17,9
18,0
18,0
18,2
18,3
18,8
19,7
20,5
20,6
21,9
22,8
23,2
23,5
23,6
23,7
24,5
24,6
26,6
31,3
Reino Unido
Austria
Alemania
Irlanda
Luxemburgo
Dinamarca
Países Bajos
UE-28
Malta
Bélgica
Eslovenia
Francia
Chipre
Suecia
Italia
Finlandia
España
Grecia
Portugal
Polonia
Rep. Checa
Eslovaquia
Croacia
Estonia
Lituania
Hungría
Bulgaria
Letonia
Rumanía
Ranking
13,5%
Alimentos
1,4%
Bebidas no
alcohólicas
1,9%
Bebidas
alcohólicas
17,5%
Alimentos
1,3%
Bebidas no
alcohólicas
0,8%
Bebidas
alcohólicas
España
19,7%
UE-28
16,8%
de la cesta de
la compra
• El peso de los alimentos y
bebidas en la cesta de la compra
de los españoles se sitúa por
encima del que tiene en las
grandes economías (Italia,
Francia, Alemania, Reino Unido).

18. Inflación y precios
5

19. Precio de los alimentos y bebidas
Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y
bebidas. 2019. Porcentaje
1,5
2,5
1,0
1,7
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Alimentos
1,4
1,0
0,8
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Bebidas no alcohólicas
1,8 1,1
3,5
0,8
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Bebidas alcohólicas
España UE-28
Fuente: Eurostat y elaboración propia
A finales de 2019, los precios de los alimentos y bebidas eran menos inflacionarios en
España que en la UE-28. En los tres componentes el aumento de precios ha sido inferior
en España.

20. 181,6
177,1
152,3
132,7
128,9
126,3
123,8
109,1
108,5
106,3
103,3
102,1
101,2
101,0
100,4
99,9
94,7
93,9
93,6
92,5
90,0
88,6
85,6
83,8
82,2
76,2
74,0
73,6
Finlandia
Irlanda
Suecia
Grecia
ReinoUnido
Estonia
Dinamarca
Malta
Letonia
Bélgica
Chipre
Portugal
Austria
Croacia
PaísesBajos
Italia
Francia
Lituania
Luxemburgo
Eslovenia
Eslovaquia
Alemania
Polonia
España
Rep.Checa
Hungría
Bulgaria
Rumanía
UE-28 = 100
136,4
133,2
123,4
122,4
120,2
118,7
116,0
115,6
114,8
113,0
111,5
109,9
109,0
108,3
106,5
104,7
102,3
100,9
100,5
100,5
94,8
92,5
92,0
90,9
90,6
89,1
83,2
74,4
Irlanda
Dinamarca
Finlandia
Malta
Portugal
Grecia
Bélgica
Letonia
Luxemburgo
Austria
Croacia
Eslovaquia
Suecia
ReinoUnido
Chipre
Lituania
Estonia
Francia
Alemania
PaísesBajos
Bulgaria
Italia
Rep.Checa
España
Eslovenia
Hungría
Polonia
Rumanía
UE-28 = 100
Precio de los alimentos y bebidas
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2018.
Porcentaje. UE-28=100
Fuente: Eurostat y elaboración propia
Alimentos
4,4%
más baratos que la media
europea
Bebidas no alcohólicas
9,1%
más baratas que la media
europea
Bebidas alcohólicas
16,2%
más baratas que la media
europea
129,9
126,6
126,5
119,2
118,4
118,1
116,3
114,2
112,8
110,6
108,6
104,9
102,4
101,1
97,4
97,2
96,0
95,6
94,4
93,0
92,2
90,7
84,0
83,1
79,4
74,7
67,8
64,9
Dinamarca
Austria
Luxemburgo
Finlandia
Irlanda
Suecia
Francia
Bélgica
Italia
Malta
Chipre
Grecia
Alemania
PaísesBajos
Eslovenia
Portugal
Croacia
España
Estonia
ReinoUnido
Eslovaquia
Letonia
Hungría
Rep.Checa
Lituania
Bulgaria
Polonia
Rumanía
UE-28 = 100

21. Comercio exterior
6

22. Comercio exterior del sector agroalimentario español
Exportaciones del sector agroalimentario. 2019.
Millones de euros de ventas y porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y
elaboración propia.
96.253
76.581
65.021
52.530
44.789
40.682
28.411
15,2
5,8
12,8
17,6
9,4
10,2
6,8
9,9
Países
Bajos
Alemania Francia España Italia Bélgica Reino
Unido
UE-28
Exportaciones
Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje der.)
Exportaciones
agroalimentarias
España
Máximo histórico con
52.530
millones de euros
4,1% de crecimiento
anual
Casi el doble de incremento
que en 2018 (2,6%)
17,6% del total de las
exportaciones de
bienes
El peso más elevado entre
los principales exportadores
agroalimentarios

23. Peso de España en las exportaciones del sector
agroalimentario de la UE-28
Cuota de mercado del sector agroalimentario
de la UE-28. 2019. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y
elaboración propia.
Países Bajos
17,3
Alemania
13,8
Francia
11,7
España
9,5
Resto
32,3
Bélgica
7,3
Italia
8,1
Exportaciones
€52.530 millones
4ª
economía exportadora
de la UE-28

24. 15,6
11,4
9,6
8,9
7,8
4,5
4,1
3,9
2,4
2,2
1,9
1,2
1,1
1,0
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
Países Bajos
China
EE. UU.
Polonia
Bélgica
Japón
Suiza
Suecia
Rumanía
UE-28 = 72,5%
57,8%
seis países
de la UE-28
6,0%
mercado
asiático
Países de destino y productos de exportación del sector
agroalimentario español
Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2019. Porcentaje
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN
Porcentaje
Frutas y frutos comestibles 17,5
Carne y despojos comestibles 13,9
Legumbres y hortalizas 13,1
Bebidas de todo tipo (excl. zumos) 8,8
Grasas, aceite animal o vegetal 8,1
Conservas de verdura o fruta, zumos 6,0
Pescados, crustáceos y moluscos 6,0
Resto 26,6

25. Saldo comercial del sector agroalimentario
Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2019
Millones de euros
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
Siempre
superávit
14.477
millones de
euros
18,7%
crecimiento
en 2019
24,6%
mayor a la
UE-28
2ª
economía
de la UE-28
Superávit comercial en 2019
Sigue aumentando en 2018 y
marca un máximo histórico
Superávit un 24,6% superior
al de la UE-28
Con el superávit más elevado
Dos décadas consecutivas
Países
Bajos
31.214
España
14.477 UE-28
11.619 Francia
7.707
Bélgica
5.749 Italia
691
Alemania
-17.942 Reino
Unido
-30.597
1.308
14.477
-17.609
11.619
2008 2019
España
UE-28

26. Empresas exportadoras del sector agroalimentario
español
Empresas exportadoras del sector agroalimentario
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.
Más de empresas
que en 2018.
13.758
13.764
14.399
15.309
16.085
17.411
18.019
18.325
18.672
19.063
17.461
17.715
2008 2019
El número de
empresas
exportadoras
españolas es un
28,8% superior al de
2008
28,8%
1,5%
Porcentaje en el
total de empresas
exportadoras del
total de la
economía.
8,5%
13,6
8,5
2008 2019
Peso en el total de empresas exportadoras

27. Esfuerzo inversor en I+D
7

28. Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español
Inversión empresarial en I+D del sector
agroalimentario. Millones de euros
Fuente: Eurostat y elaboración propia.
Esfuerzo inversor en I+D del sector
agroalimentario. Porcentaje del VAB
302
264
254
248
241
239
243
241
275
317
3,7
3,5 3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5
3,9
4,1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Inversión en I+D
Peso en el total
I+D (eje der.)
0,60
0,54
0,56
0,69
2008 2017
España
UE-28
De crecimiento de la inversión
en 2017, casi el triple de
crecimiento que en la UE-28
(6,1%).
15,3%
De la inversión total
empresarial en I+D es realizada
por el sector agroalimentario.
4,1%
Menor esfuerzo inversor del
sector agroalimentario de
España en comparación a la
UE-28 (0,54% vs 0,69%)
22%

29. Principales subsectores (24) del
sector agroalimentario8

30. Principales subsectores del sector agroalimentario
Sector
primario
- Cereales
- Cítricos
- Fruta de pepita
- Fruta de hueso
- Fruta tropical
- Hortalizas
- Patata
- Aceitunas
- Uva de vino
- Porcino
- Ovino y caprino
- Bovino
- Leche
- Huevos
Producción
vegetal
Producción
animal
Industria
de la
alimentación
y bebidas
- Industria de procesado y conservación de
carne y elaboración de productos cárnicos
- Fabricación de bebidas
- Fabricación de productos alimenticios
- Fab. productos para la alimentación animal
- Fab. aceites y grasas vegetales y animales
- Procesado y conservación de frutas y
hortalizas
- Fabricación de aceite de oliva
- Elaboración de vinos
- Preparación de leche y otros productos
lácteos
- Procesado y conservación de pescados,
crustáceos y moluscos
99
71
52
43
30
0 50 100 150
Países
Bajos
Francia
Portugal
Alemania
Dinamarca
144
110
136
158
152
171
203
204
190
232
183
196
57
39
35
33
38
67
89
73
59
67
100
150
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Carne de porcino Porcino (animales vivos)
Total porcino
85,2%
Carne de porcino y peso en el total de carne¹
2008-2018
(miles de toneladas,porcentaje)
¹ Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia.
Cabezas de ganado porcino y peso en el total
de cabezas de efectivos ganaderos.
2008-2018
(miles de animales,porcentaje)
30.804
miles de
animales
47,4
46,9
48,3
50,0
50,5
51,0
52,3
53,1
53,5
54,0
55,1
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Porcino
Peso en el total de efectivos ganaderos (eje der.)
Exportaciones de porcino. 2008-2019.
(millones de euros)
Importaciones de porcino. 2008-2019.
(millones de euros)
Principales destinos de exportación. 2019.
(millones de euros)
Principales orígenes de importación. 2019.
(millones de euros)
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia.
SECTOR PRIMARIO
PORCINO
Producción
Comercio exterior
El número de cabezas
de ganador porcino, así
como su peso en el total
de efectivos ganaderos,
continúa creciendo un
año más. En 2018 se
vuelve a marcar un
máximo con 31 millones
de animales, un 2,8%
más que en 2017, que
representan el 55,1%
del total de ganado.
Así mismo, la carne de
porcino aumenta un
5,4%, el doble del
crecimiento registrado el
año pasado, alcanzando
las 4,5 millones de
toneladas. Este total
supone el 85% del total
de la carne de ganado
en 2018.
28,6 %
20,5 %
15,0 %
12,3 %
8,8 %
1.659
1.667
1.726
2.050
2.337
2.354
2.492
2.684
3.167
3.513
3.410
4.582
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Carne de porcino Porcino (animales vivos)
Total porcino
1.072
586
493
385
383
0 500 1.000 1.500
China
Francia
Japón
Portugal
Italia
22,6 %
12,4 %
10,4 %
8,1 %
8,1 %
61,5%
España es una economía
netamente exportadora de
porcino, tanto en carne como
en animales vivos.
Se exportaron 4.743 millones
de euros de porcino en 2019,
marcando un récord historico
de exportaciones. De este
total el 96,6 % (4.582
millones) es carne. Las
exportaciones crecen un
33,2% gracias a la mayor
exportación de carne
(34,4%) como de ganado
porcino (7,9%). El sector
supone el 9% del total de las
exportaciones
agroalimentarias
.
Por su parte, las
importaciones también
marcan un máximo histórico
con un valor importado de
345 millones de euros en
2019. Resgistran un
incremento del 21,9% como
consecuencia del
crecimiento tanto de la carne
importada (6,9%) como de
los animales (49,1%).
Más de la mitad de las
exportaciones se destinan a
países de la UE-28 (28,5 %)
y al mercado asiático (33 %).
China se posiciona como
principal mercado del
porcino, desbancando a
Francia, Japón y Portugal en
comparación a 2018. El
85,2% del porcino
consumido en España
procede de países de la UE-
28, con los Países Bajos
como mayor proveedor con
una cuota del 28,6%.
4.530
miles de
Tn
81,0
81,8
81,8
82,3
82,7
82,9
83,8
83,7
84,6
84,8
85,0
80
81
82
83
84
85
86
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Carne de porcino
Peso en el total de carne (eje der.)

31. Conclusiones

32. Principales mensajes Valor añadido bruto (VAB) y empleo
Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado
VAB
€60.844 millones
5,4%
contribución
al total de la
economía
española2019
VAB
€102.983 millones
9,1%
contribución
al total de la
economía
española2019
Empleo
1.201 miles de ocupados
5,9%
contribución
al empleo
total de
España2019
Empleo
2.397 miles de ocupados
11,8%
contribución
al empleo
total de
España2019

33. PRODUCTIVIDAD (UE-28 = 100)
Principales mensajes Productividad y competitividad
COMPETITIVIDAD - CLU
212
129
164
104
134
Sector
agroali-
mentario
ampliado
(5)=(3)+(4)
Comercializa-
ción
(4)
Sector
agroali-
mentario
(3)=(1)+(2)
Agricultura
y
pesca
(1)
Alimentación,
bebidas
y tabaco
(2)
64%
más
productivo
que la UE-28
34%
más
productivo
que la UE-28
30
84
50
102
70
Sector
agroali-
mentario
ampliado
(5)=(3)+(4)
Comercializa-
ción
(4)
Sector
agroali-
mentario
(3)=(1)+(2)
Agricultura
y
pesca
(1)
Alimentación,
bebidas
y tabaco
(2)
50%
más
competitivo
que la UE-28
30%
más
competitivo
que la UE-28

34. Principales mensajes Sector exterior
Exportaciones
€52.530 millones
17,6% de las
exportaciones de
bienes de España
4,1%
2,6%
2018 2019
4,1% de
crecimiento en
2019, 1,5 pp más
que en 2018
4º
Exportaciones
9,5%
9,5% de las exportaciones
agroalimentarias de la UE-28.
Cuarta economía
exportadora
2018
2019 €14.477 millones
€12.193 millones
Superávit
comercial
2018
2019 17.715 empresas
17.461 empresas
Empresas
exportadoras
18,7% de crecimiento en el último
año.
1,5% más de empresas que en 2018.
8,5% de las empresas exportadoras
de España.

35. Principales mensajes Innovación
Inversión
empresarial en I+D
€317 millones
€317
€275
2016 2017
15,3% de
crecimiento en
2017, 9,2 pp más
que la UE-28
4,1% del total de
inversión empresarial
en I+D en España.
0,54% de esfuerzo
inversor en 2017,
por debajo del
realizado por la UE-
28UE-28 España
0,54%
0,69%
10,8% de
crecimiento del
esfuerzo inversor
en 2017

36. 1. Es una buena noticia que España esté más especializada
que la media europea en el sector agroalimentario dado
que es capaz de alcanzar un mayor nivel de
productividad y competitividad.
2. La experiencia de la crisis del COVID-19 ha puesto
claramente de manifiesto el carácter estratégico del
sector agroalimentario, por lo que es un sector a
proteger e incentivar para garantizar el abastecimiento de
alimentos.
3. El COVID-19 también es un desafío para el sector, tanto
por los efectos por el lado de la demanda (caída de
algunos productos) como de oferta (problemas de mano
de obra, exigencias sanitarias, restricciones en el
transporte).
4. Van a surgir nichos de negocio en la nueva normalidad:
la preocupación por la salud, el medio ambiente y la
seguridad crea oportunidades en forma de nuevos
productos. Para atender esa demanda, hay que invertir en
I+D+i.
5. Para ser aún más competitivos, además de invertir en
I+D+i, es necesario: a) aumentar la dimensión de las
empresas; b) modernizar las estructuras productivas; c)
aprovechar las ventajas de la digitalización en toda la
cadena de valor.
Reflexiones
Finales en el
contexto del
COVID-19

37. Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto de Investigación del Ivie
Observatorio sobre el sector
agroalimentario español en el
contexto europeo
2019