1. EXPERIENCIA PROFESIONAL
JORGEADRIÁNMORALESPÉREZ
EDUCACIÓN
22009–2013 Escuela Bancaria y Comercial Campus Reforma
Licenciatura en Finanzas y Banca
Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex
Cel. 0445567913588
adrian.mrls171090@hotmail.com
Intercam Casa de BolsaS.A. deC.V. Intercam Grupo Financiero Nov. 2012 – Dic. 2015
PUESTO ACTIVIDADES RESULTADOS
Enlace
Operativo Jr.
de Banca
Privada
 Operar cartera de los asesores de banca privada.
 Seguimineto de noticias y análisis de los activos que
conformaran la cartera actual.
 Atención especializada a clientes de Banca Privada
dentro del corporativo.
5. Cumplimiento de metas de operación y generación
todos los trimestres.
6. Mejorar el rendimiento de la cartera con análisis de
la selección de activos de instrumentos financieros.
7. Mantener el 100% de la cartera asignada con una
excelente atención a los clientes.
Enlace
Administrativo
Jr. de Banca
Privada
 Apertura de contratos de productos financieros
especializados (Portafolios de inversión, forwards,
compra-venta de valores, fondos de inversión,
mercado de dinero).
 Análisis de actas constitutivas para apertura de
cuentas de personas morales.
 Implementación de políticas de PLD.
 Seguimiento a modificaciones en sistema.
8. Optimización de los procesos de aperturas de
contratos.
9. Ahorro de tiempo hasta en un 50% para la
recepción, implementacion y segumiento de las
modificaciones en sistema.
10. Conseguir un ascenso después de 6 meses en
este puesto.
Asesor en Estrategias de
Inversión – Figura 3 AMIB
(Recién certificado con 3 años
de vigencia )
PAQUETERIAS
Microsoft Office
Excel Intermedio
Infosel Intermedio
IDIOMA
Inglés - Avanzado
Asesor Senior
de Banca
Privada.
 Análisis y selección de activos financieros para
gestionar portafolios. (Capitales, Derivados, Mesa de
Dinero, FX)
 Estructurar estrategias de inversión para diferentes
perfiles de riesgo.
 Operación y seguimiento de diversos instrumentos
financieros (Capitales, Derivados, Mesa de Dinero,
FX)
 Incremento y captación de cartea del público
inversionistas con alto valor patrimonial.
 Gestionar la inversión de tesorería de personas
morales.
1. Estructurar portafolios con rendimientos superior al
benchmark.
2. Optimizar la selección de activos considerando
riesgo-rendimiento.
3. Cumplimiento de metas trimestrales al 100%
4. Incremento de rentabilidad de la cartera en un
30%