Brief analysis on the NAFTA focused on Mexico-Canada international trade opportunities, 2011.

1. Relaciones*Comerciales*
México1Canadá**
2011*
LeM$Jorge$Infante$Castañeda$

2. Agenda$
1. El*NAFTA*a*17*años*
2. México*y*el*NAFTA*
3. Canadá*y*el*NAFTA*
4. Relaciones*Comerciales*Canadá1México*
5. Oportunidades*de*Negocio*
6. Guía*propuesta*para*Exportar*a*Canadá*
JIC$

3. El$NAFTA$cumple$17$años$
Sección(“Preámbulo”(
1. REAFIRMAR*los*lazos*especiales*de*amistad*y*cooperación*entre*sus*naciones;**
2. CONTRIBUIR*al*desarrollo*armónico,*a*la*expansión*del*comercio*mundial*y*a*ampliar*la*
cooperación*internacional;**
3. CREAR*un*mercado*más*extenso*y*seguro*para*los*bienes*y*los*servicios*producidos*en*
sus*territorios;**
4. ESTABLECER*reglas*claras*y*de*beneficio*mutuo*para*el*intercambio*comercial;**
5. ASEGURAR* un* marco* comercial* predecible* para* la* planeación* de* las* actividades*
productivas*y*de*la*inversión;**
6. FORTALECER*la*competitividad*de*sus*empresas*en*los*mercados*mundiales;**
7. ALENTAR$ la* innovación* y* la* creatividad* y* fomentar* el* comercio* de* bienes* y* servicios*
que*estén*protegidos*por*derechos(de(propiedad(intelectual;**
8. CREAR*nuevas*oportunidades*de*empleo,*mejorar*las*condiciones*laborales*y*los*niveles*
de*vida*en*sus*respectivos*territorios;**
9. EMPRENDER* todo* lo* anterior* de* manera* congruente* con* la* protección* y* la*
conservación*del*ambiente;**
10. PROMOVER$el*desarrollo*sostenible;*
11. PROTEGER,*fortalecer*y*hacer*efectivos*los*derechos*de*sus*trabajadores.*
JIC$

4. El$NAFTA$cumple$17$años$
TLCAN – Comercio Trilateral 878#
(MMDD)
1993#
esde#
plicó#d
Se#tri
288#
JIC$

5. El$NAFTA$cumple$17$años$
E.U.-Canadá-México
• 3er*socio*
comercial*de*
Canadá*y*2º*de*EU**
• 1er*socio*comercial*
de*EU*y*2º*de*México*
• 1er*socio*comercial*
de*Canadá*y*México*
JIC$

6. México$en$el$NAFTA$
Balanza$Comercial$de$México$1971T$2011$
Saldos$Acumulados$por$Sexenio$(MDD)$
Sexenio$ Importaciones$ Exportaciones$ Saldo$
Luis*Echeverría*Álvarez*(197011976)* 27.448.6* 14*128* 148.5%*
Antes$ José*López*Portillo*(197611982)* 82*158.3* 75*465.5* 18.1%*
Miguel*de*la*Madrid*Hurtado* 74*746.2* 124*603.3* +66%*
(198211988)*
Carlos*Salinas*de*Gortari*(198811994)* 300*216.3* 234*686* 121.8%*
Ernesto*Zedillo*Ponce*de*León* 713*639.6* 706*559.7* 10.9%*
Durante$ (199412000)*
Vicente*Fox*Quesada*(200012006)* 1*182*177.1* 1*137*221.6* 13.8%*
Felipe*Calderón*Hinojosa*(200612012)* 167*949.9* 171*168.6* 1.9%*
*Cifras*Enero1Junio*2010*
JIC$

7. México$en$el$NAFTA$
Comercio de México- América del Norte (EEUU + Canadá)
(MMDD)
JIC$

8. Canadá$en$el$NAFTA$
Balanza$Comercial$de$Canadá$2006T2010$(MMDD$CDN)$
Año$ Importaciones$ Exportaciones$ Saldo$
2006* 404.3* 454* 112.3%*
2007* 415.7* 463.1* 111.4%*
2008* 443.8* 490* 110%*
2009* 374.1* 369.5* +1.2%*
2010* 413.6* 404.6* +2.1%*
JIC$

9. Canadá$en$el$NAFTA$
JIC$

10. Relaciones$Comerciales$
$ $ $ $MéxicoTCanadá$
• El*comercio*ha*crecido*seis$veces$desde*el*inicio*del*NAFTA*(12.5%*al*año):*
 3er*socio*comercial*de*Canadá*
 5o*mercado*para*las*exportaciones*canadienses.*
 3er*proveedor*de*productos.*
JIC$

11. Relaciones$Comerciales$
$ $ $ $MéxicoTCanadá$
• Canadá*es*el*4º$inversionista$más$importante$para$México*con*un*
acumulado*de*US$9,638*mdd*(principalmente*minería).*
• Más*de*2,600*empresas*canadienses*hacen*negocios*en*México.*
• Historias*de*éxito:*
 Bombardier* 1* dos* plantas* en* México* y* punto* clave* en* sus*
operaciones*globales.*
 RIM*1*ensamble*de*Blackberries*y*remanufactura*de*equipo.*
 Scotiabank* 1* segunda* fuente* de* ingresos* en* el* extranjero*
(2008).*
JIC$

12. Relaciones$Comerciales$
$ $ $ $MéxicoTCanadá$
• México* junto* con* Canadá* han* integrado* cadenas$ de$ proveeduría$ en*
industrias:*
 Automotriz*
 Electrónica*
 Aeronáutica:*costos*de*mano*de*obra*más*competitivos*y*rendimientos*más*altos*en*
la*región.*
• Otros*sectores*estratégicos:*
 Cuero*/*calzado*  Minería*
 Agroalimentos*  Muebles*
 Equipo*médico*  Material*de*construcción*
 Biotecnología*
JIC$

13. Organismos$de$CE$
$ $ $MéxicoTCanadá$
Función' México' Canadá'
Promoción)y)ejecución)de)políticas)y)
programas)orientados)a)las)mejoras)de) Secretaría)de)Economía) Ministry)of)International)Trade)Canada)
prácticas)empresariales)
Expandir)y)profundizar)las)relaciones) Ministry)of)Foreing)Affairs)
económicas,)políticas,)culturales)y)de)
cooperación)con)las)regiones)del)mundo) Secretaría)de)Relaciones)Exteriores)
para)el)beneficio)de)los)nacionales.) Ministry)of)International)Cooperation)
Propiciar))el)ejercicio)de)una)política)de) SAGARPA)(Secretaría)de)Agricultura,)
apoyo)que)permita)aprovechar)mejor)las) Ganadería,)Desarrollo)Rural,)Pesca)y) Ministry)of)Fisheries)and)Oceans)
ventajas)comparativas)de)los)sectores) Alimentación))
competentes.))
Soluciones)de)financiamiento,)seguros)y) NAFINSA) Export)Development)Canada)(EDC))
manejo)de)riesgos)en)C.E.)
Administración)de)los)trámites)de) Aduanas) Trade)Controls)&)Technical)Barriers)Bureau))
Importaciones)y)Exportaciones)
Integración)de)la)OfertaSDemanda)en) CONCAMIN,)CONCANACO)SERVITUR,) AAFC,)BDC,)CCC,)CIDA,)CMHC,)FITT,)IC,)
materia)de)C.E.,)además)de)Gestión)de) CANACO,)CANACINTRA,)CEMAI,)ANIERM,) IABD,)TCI,)ACOA,)etc.)
trámites,)orientación,)ferias,)expos,) COMCE,)COECE,)etc.)
convenciones,)etc.)
JIC$

14. Oportunidades$de$Negocios$
$ $ $ $ $en$Canadá$
Principales*países*
1T$DEMANDA$ Proveedores*
en$Canadá$
(valor*por* 2.1*Ventajas*Arancelarias*
Provincia)* TLCAN*
¿Quién
51*Importadoras* compra?(
Canadienses*
(Nombre*de*la*Empresa)*
OPORTUNIDADES$
DE$NEGOCIO$
3T$OFERTA$ 41*Exportadores*
Exportable$de$México$ Mexicanos*
(valor*por*país)* (Nombre*de*la*Empresa)* ¿Quién vende?(
JIC$

15. Oportunidades$de$Negocios$
$ $ $ $ $en$Canadá$
Productos:$
 Alimentación:$ Desde* vino,* aceite* de* oliva* y* cítricos,* pasando* por* conservas* de*
pescados*y*vegetales,*hasta*queso*y*productos*gourmet.*$
 Consumo:$ Cerámica,* calzado,* muebles,* confección* y* moda,* ropa* y* menaje* de*
casa*y*cocina,*joyas*y*bisutería,*juguetes.*$
 Industria:$ Máquina* y* herramienta,* componentes* de* automoción,* tecnologías*
para*las*industrias*del*medio*ambiente*y*la*energía,*productos*farmacéuticos.$
 Biotecnología$
 Aeronáutica$
JIC$

16. Oportunidades$de$Negocios$
$ $ $ $ $en$Canadá$
Servicios:$
 Construcción:$Carreteras,*hospitales,*escuelas.$
 Energías$renovables:*Energía*eólica*(Ontario).$
 Idioma$ Español:$ Colaboración* entre* universidades* y* escuelas* de* idiomas,* sector* editorial* y*
publicaciones.*$
 Ventas$al$gobierno:$Licitaciones*y*concursos*se*encuentran*en*el*sector*de*la*construcción*y*de*la*
ingeniería,*en*especial*para*proyectos*de*infraestructuras*y*grandes*obras*de*ingeniería*civil.*$
Inversión:$
 Energías$alternativas:$desarrollo*de*las*actividades*relacionadas*con*la*economía*verde.*$
 Construcción$ e$ Infraestructuras:$ Plan* “Building* Canada”,* que* da* respuesta* el* déficit* de*
infreestructura*del*país.$
 Biotecnología$y$Aeronáutica.$
 TIs:$Sector*Público,*financiero*y*salud.$
JIC$

17. Metodología$Propuesta$
Proyectos$de$Exportación$para$PYMEs$
1. Concepto$de$Negocio$
2. Mercado$Meta$
3. Principales$Productos$o$Servicios$
4. Marketing$ Internacional:$ Percepción* de* Marca,* Ventajas*
competitivas,* perfil* del* consumidor* (primario* y* secundario),*
potencial* del* mercado* (variables* cuantitativas),* Canales* de*
distribución,* Ad1Pro,* Market* Research* y* Benchmarking*
(necesidades,* gustos* y* preferencias* satisfechas* y* no* satisfechas*
por*la*competencia).*
JIC$

18. ¡Gracias$por$su$atención!!!$
JIC$