Presentación sobre la Reforma Energética realizada por el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en el marco de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

1. LA REFORMA ENERGÉTICA:
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO
Enero, 2014

2. Enfrentamos un nuevo contexto
• Revolución energética en Norteamérica
• Desarrollo de recursos no convencionales en Canadá y E.U.
• EU hacia una posible autosuficiencia en hidrocarburos
• Cambios en la composición regional de la demanda
• Cambio tecnológico acelerado
• Perforación horizontal, “multifracking”…
• Perforación en aguas profundas
• Nuevas tecnologías más intensivas en capital y con perfil de riesgo distinto
• Cambio en el tipo de yacimientos a explotar en México
• Cambio de paradigmas
• Nueva visión de política energética centrada en competitividad
• Más energía, más barata y más limpia para la industria y la generación de
electricidad
PEMEX Y LA INDUSTRIA DEBEN CAMBIAR
PARA ADAPTARSE A LA NUEVA REALIDAD
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2

3. La reforma crea condiciones para aprovechar al máximo
el potencial de la industria petrolera en México
Artículo
27
Participación privada en
toda la cadena de valor a
través de diversos tipos de
contratos y permisos
• Se mantiene la propiedad de los
hidrocabruros en manos de la Nación
• Asignaciones a PEMEX (ronda cero)
• Diversos contratos con privados
Artículo
25
Fortalecimiento de
PEMEX al convertirse en
empresa productiva del
Estado
•Autonomía presupuestal
•Nuevo régimen de remuneraciones
•Órganos de gobierno profesionales
•Régimen de adquisiciones especial
Reestructuración del
sector energético y
fortalecimiento de
reguladores
• Nuevo Fondo Mexicano del Petróleo
• Creación del CENAGAS
• Se fortalece a SENER, CRE y CNH
Artículo
28
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4. Oportunidades de
inversión en Exploración y
Producción
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5. La magnitud de nuestros recursos implica abrir un
vasto campo de oportunidades de inversión en E&P
Miles de millones de barriles de petróleo
crudo equivalente
Cuencas de aceite y gas
Cuenca
Prod.
acum.
Sureste 45.4
Reservas
Recursos
prospectivos
No
Conv.
conv.
1P
2P
3P
12.1
18.0
24.4
20.1
Tampico
Misantla
1.2
7.0
17.4
2.5
34.8
Burgos
2.3
0.4
0.5
0.7
2.9
15.0
Veracruz
0.7
0.1
0.2
0.2
1.6
0.6
Sabinas
28.4
6.5
0.1
0.0
0.0
0.1
0.4
9.8
0.0
0.1
0.4
1.7
26.6
Aguas
profundas
Plataforma
Yucatán
0.5
Total 55.0
13.9
26.2
44.5
54.6
60.2
No convencionales (aceite y gas shale)
Proyectos de desarrollo
y producción
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Proyectos
exploratorios

6. El potencial de inversión en E&P duplica la inversión
actual de Pemex
INVERSIÓN
Promedio anual 2014-2025
(mmusd)
62267
65000
45000
24329
25000
5000
Escenario base
Máximo Potencial
GAS
Promedio anual 20142025 (mmpcd)
CRUDO
Promedio anual 20142025 (mbd)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
4083
10000
9079
9000
2794
8000
7000
6081
6000
5000
Escenario base
Máximo Potencial
Escenario base
Máximo Potencial
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7. Oportunidades de
inversión aguas abajo

8. Por la reforma, la disponibilidad de insumos y
la magnitud del mercado interno para:
• Procesamiento de gas
• Petrolíferos
• Productos petroquímicos
se convierten en importantes oportunidades de
inversión en la transformación industrial de
hidrocarburos y en su distribución y
comercialización

9. Un tercio de la creciente demanda de gas se importa
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GAS
8,000
Consumo
GAS NATURAL
MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS (MMPCD)
6,839
7,000
6,229
6,000
Producción
5,000
(66% DEL CONSUMO
NACIONAL)
4,971
4,000
3,000
4,503
3,360
Importaciones
3,251
2,000
2,336
1,258
(34% DEL CONSUMO
NACIONAL)
1,000
109
2013*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de
producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas
húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final.
Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” 2013. Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio 2013.

10. Hay un amplio espacio para invertir en petrolíferos
PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE GASOLINA
900
Consumo
811
752
800
700
600
Producción
503
51%
DEL CONSUMO NACIONAL
455
500
416
400
300
200
395
376
75% DEL CONSUMO NACIONAL
Importaciones
127
49%
DEL CONSUMO NACIONAL
25% DEL CONSUMO NACIONAL
100
54
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual 1997-2012.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

11. Una demanda interna dinámica y una creciente oferta
de gas hace de la Petroquímica un sector muy atractivo
DEMANDA, PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES DE PETROQUÍMICOS
22.09
21
Demanda
19.36
18
65%
DE LA DEMANDA
14.47
15
12.72
12
Importaciones
netas
9
7.62
6.64
6.09
35%
DE LA DEMANDA
6
3.62
Producción
3
2.47
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

12. Conclusión
1. México cuenta con condiciones ideales para que la industria
petrolera crezca aceleradamente y se erija en detonante del
crecimiento económico:
• Muy importantes reservas y recursos prospectivos de
hidrocarburos
• Un amplio y dinámico mercado de petrolíferos y
petroquímicos que no es abastecido con producción local
• Un entorno macroeconómico e institucional sólido
2. Para que este potencial se haga realidad, se requiere:
• Más que duplicar la inversión actual en el sector
• Fomentar la participación de otros actores
3. La reforma energética ha reconocido esta realidad y, en
consecuencia, ha transformado el marco constitucional y está en vías
de modificar la legislación secundaria

13. Ronda Cero (6 transitorio)
SENER con la asistencia técnica de CNH será la encargada de adjudicar
a PEMEX las asignaciones
PEMEX someterá a
SENER en 90 días las
áreas en exploración
y los campos en
producción
SENER con la
asistencia de la CNH
emitirá una
resolución en 180
días posteriores
PEMEX podrá
proponer a SENER la
migración de
asignaciones a
contratos.

14. Modalidades de Contratación y Contraprestaciones
Modalidades de contratación
Modalidades de contraprestación
Contratos de servicio
En efectivo
Contratos de utilidad compartida
Porcentaje de utilidad
Contratos de producción
compartida
Porcentaje de la producción obtenida
Licencias
Transmisión onerosa de los
hidrocarburos
Se establecerán mecanismos que garanticen máxima
transparencia (transitorio 9 )