Informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - GFK Perú

MIRANDO EL INTERIOR
QUÉ NOS ENSEÑA EL CONSUMO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Congreso Anual de Marketing Perú – CAMP 2013
Preparado por: GfK – Julio 2013

© GfK 2013 | Shopper en Provincias

1

Oportunidades en busca de una oferta adecuada


2

De los mercados tradicionales…


3

… a los supermercados


4

De comprar comida a comprar recreación


5

… y tener más tiempo libre


6

Las ciudades crecieron…sobre todo en provincias
70%

65%

60%

76%

65%

53%
Urbana

47%

40%

35%
30%

35%

24%

Rural

1940


1961

1972

1981

1993

2007 a/

Fuente: Censos INEI

7

Crecimiento del A, B y C1 en el país

2.6

NSE A

1.7

NSE B

6.5

B1 3.2%
B2 3.3%

NSE C

22.9

C1 8.1%
C2 14.8%

NSE D

35.7

34.0
35.9

NSE E

33.2

22.6
20.5

31.1

2005

12.5
10.5

B1 4.2%
B2 8.3%

28.2
30.3

45.4

C1 18.1%
C2 12.2%

2013*

Hogares urbanos según NSE (APEIM)
Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2012

8

…sobre todo en el interior
…C1 creció casi 2.5 veces

NSE A

0.6

0.9

NSE B

6.5
3.8

B1 1.8%
B2 2.0%

NSE C

18.6
22.9

C1 5.9%
C2 12.7%

NSE D

36.7
35.7

36.6
35.7

NSE E

33.2
40.3

33.2
29.4

2005

2013*

23 %

6.5
8.4

B1 2.6%
B2 5.8%

24.8
22.9

C1 14.2%
C2 10.6%

34 %

Hogares urbanos regiones del interior según NSE (APEIM)

Fuente: APEIM 2005 y APEIM 2012

9

TENENCIA ARTEFACTOS PARA EL HOGAR
TOTAL INTERIOR URBANO
POR NSE
NSE A

NSE B NSE C1 NSE C2 NSE D

NSE E

LÍNEA BLANCA
Cocina a gas

99.5%

97.5%

96.9%

95.8%

89.9%

68.4%

Lavadora

90.5%

79.3%

46.6%

22.1%

7.3%

.5.0%

Refrigeradora

99.1%

95.3%

85.7%

71.2%

47.2%

11.8%

Microondas

89.8%

74.8%

39.7%

18.1%

5.4%

.6.0%

LÍNEA MARRÓN
Televisor a color

100.0%

99.7%

98.1%

96.3%

88.2%

68.0%

Radio

62.2%

62.0%

61.1%

60.3%

60.5%

60.3%

Equipo de sonido

85.8%

75.9%

61.0%

53.6%

36.6%

21.2%

72.2%

52.1%

22.1%

4.1%

CÓMPUTO
PC / Computadora de escritorio 92.5%

89.2%

Fuente: ENAHO 2012

10

Diferencias en acceso a servicios
Total población interior urbana

%

2012

A/B

Internet en
el hogar

Cable en el
hogar

INTERNET EN EL HOGAR

0

20

40

D/E

41%

28%

5%

69%

30

CABLE EN EL HOGAR

C2

67%

18

C1

50%

40%

19%

60

80

%

Fuente: ENAHO 2012. Elaboraciòn, GfK

11

Diferencias por nivel educativo
Total población interior urbana

2012

%

A/B

Hasta
secundaria
Hasta
superior
técnica

Superior técnica

Hasta
superior
universitaria

Superior universitaria

0

14
20

40

60

80

D/E

42%

56%

66%

84%

16%

16%

10%

44%

12

C2

14%

74

Hasta secundaria

C1

28%

18%

6%

%

Fuente: ENAHO 2012. Elaboraciòn, GfK

12


Logro/
Poder
31.6% +

30.9% - 31.6%

(+)

36%

13

Tradiciones

23%

30.3% - 30.9%
29.6% - 30.3%
28.9% - 29.6%
28.3% - 28.9%
27.6% - 28.3%
26.9% - 27.6%

15%

26.3% - 26.9%
25.6% - 26.3%
25.2% - 25.6%
24.7% - 25.2%

10%

24.2% - 24.7%
23.7% - 24.2%

3%

8%

5%

23.3% - 23.7%
22.8% - 23.2%
22.3% - 22.7%
21.8% - 22.2%
21.3% - 21.8%

(-)

Relaciones
personales

Placer

- 21.3%

Valuescope
GfK Roper Report Perú 2012

21.8%

-

14
22.2%

-

21.8%

-

22.3%

-

22.8%

-

23.3%

-

23.7%

-

24.2%

-

24.7%

-

25.2%

-

25.6%

-

26.3%

-

26.9%

-

27.6%

-

28.3%

-

28.9%

-

29.6%

-

30.3%

-

30.9%

+

31.6%

21.3%

-

31.6%

(+)

30.9%
30.3%
29.6%
28.9%
28.3%
27.6%
26.9%
26.3%
25.6%
25.2%
24.7%
24.2%
23.7%
23.2%
22.7%

(-)

21.3%

Perú 30 a más años

Perú 15-29 años

Valuescope

Valuescope
Generación Z / Y
(39%)
Orientado al Exito
(36%)
Tradicional (23%)

Austero (15%)

Social Racional
(10%)

43%

Autónomo (5%)

Protector (3%)

© GfK 2013 |

24%

13%

29%

16%

16%

10%

10%

11%

5%

7%

10%

5%

2%

30%

35%

18%

Hedonista (8%)

Generación BBs
(40%)

Generación X
(21%)

6%

4%

53%

15 a 29 años
Nacidos 80/90s
Shopper en Provincias

31%

3%

42%

30 a 39 años
Nacidos 70s

40%

3%

35%

40 a más años
Nacidos 60/50s

45%

15

Valuescope
GfK Roper Report Worldwide
PLEASURE

2000

PEOPLE

TRADITION

POWER

PLEASURE

POWER

2010

2005

PEOPLE

TRADITION

2010
PLEASURE

PEOPLE

TRADITION

POWER

2010

Source: Roper Reports Worldwide

16

Productos con humor: fun products


17

Cada vez hay más centros comerciales
33 centros comerciales más para el 2014
Centros
comerciales
en el Perú

55
45
Total

36
32

34

29
Lima

18

20

22
26
22

15

Interior

3

2005


16
4
2006

16
6
2007

19
10
2008

21

24
19

10
2009

12
2010

2011

2012

Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú

18

Más gente compra en centros comerciales
(Visitantes mensuales a CC en millones)

35.8
31.2
25.8
16.7

2009

2010

Sigue expansión de centros comerciales:
MegaPlaza abrió 'mall' en Chimbote
(El Comercio, abril 2012)


2011

2012

El consumo en Real Plaza Juliaca
ha crecido en 15%
(El Comercio, septiembre2012)

Fuente: Asociación de centros comerciales y de entretenimiento en el Perú

19

Se desarrollan nuevos proyectos de vivienda


20

CRECIMIENTO DE VENTAS EN SOLES 1Q 2013 VS. 1Q 2012
PRINCIPALES REGIONES | ARTEFACTOS PARA EL HOGAR
Fuente: GfK Choices

LM COM LB

FOT EM

Cusco

26

11

27

27

31

25

0

19

Junín

31

34

15

7

26

Ancash

AREQUIPA

49

Arequipa
CUSCO

46

30

60

2

0

15

Lambayeque

21

43

9

-4

15

36%
25%

JUNÍN

25%

ANCASH

23%

La Libertad

13

31

14

-4

6

LAMBAYEQUE

20%

Lima

11

35

12

-6

10

LA LIBERTAD

15%

LÍNEA MARRÓN
LÍNEA MARRÓN
LÍNEA MARRÓN

Ica

4

29

CÓMPUTO
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
CÓMPUTO
LÍNEA MARRÓN
LÍNEA BLANCA
15%
LIMA
CÓMPUTO BLANCA
LÍNEA BLANCA
LÍNEA MARRÓN
LÍNEA
LÍNEA MARRÓN
CÓMPUTO
FOTOGRAFÍA
ICA
LÍNEA MARRÓN
7%
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
CÓMPUTO
FOTOGRAFÍA
CÓMPUTO
LÍNEA BLANCA
ELECTRODOMÉSTICOS
ELECTRODOMÉSTICOS
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
CÓMPUTO
FOTOGRAFÍA
LÍNEA BLANCA
LÍNEA BLANCA
MENORES
MENORES
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
FOTOGRAFÍA
MENORES
MENORES
ELECTRODOMÉSTICOS
FOTOGRAFÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
MENORES
MENORES
ELECTRODOMÉSTICOS
Auditado en: Tiendas especializadas, Supermercados y Tiendas por Departamento de cada provincia.
MENORES

30%
27%
46%
1 60%
-13
11%
31%
49%
31%
2%
35%
21%
25%
26%
13%
34%
0%
4%11%
43%
12%
0%
31%
15%
15%
29%27%
-6%
19%
9%
14%
7%
1%
10%
-4%
-4%
26%
-13%
15%
6%
6%

6

21

Oferta y demanda se modernizan


22

El comprador del
interior es diferente al
de Lima...pero no
todos son iguales


23

7%

Fuente: INEI.
Elaboración: |Macroconsult
© GfK 2013 Shopper en Provincias

CRECIMIENTO POR ENCIMA
DEL PROMEDIO

CRECIMIENTO PBI
PROMEDIO ANUAL
2005-2012

CRECIMIENTO IGUAL O POR
DEBAJO DEL PROMEDIO

No todo el país crece por igual

Cusco
Ayacucho
Ica
La Libertad
Lima y Callao
Amazonas
Arequipa
Lambayeque
Piura
San Martín
Apurímac
Junín
Ucayali
Tumbes
Puno
Loreto
Huánuco
Tacna
Áncash
Madre de Dios
Huancavelica
Pasco
Moquegua
Cajamarca

14%
12%
11%
10%
10%
9%
9%
8%
8%
8%
8%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
3%
3%
2%
2%

24

CIUDADES ALTA
PENETRACIÓN RETAIL

CIUDADES BAJA
PENETRACIÓN RETAIL

Arequipa
Trujillo
Lambayeque
Chiclayo
Ica
Cajamarca
Piura
Huancayo
Huánuco
Chimbote
Juliaca

Puno
Cusco
Tarapoto
Huaraz
Huaral
Cañete
Ayacucho
Tacna
Iquitos
Pucallpa
Cerro de Pasco

Sullana

25

Diferentes experiencias de compra


26



27



28

1500 encuestas en 23 ciudades
Edades

Nivel socioeconómico

NSE A/B

18 a 24 años

15%

25 a 35 años
NSE C

19%

30%

39%
36 a 45 años

NSE D

Sexo

Hombre: 50%
Mujer: 50%


46%

25%

46 a 70 años

26%

Rol dentro del hogar

Jefe de hogar: 59%
Ama de casa: 41%

REGIONES

NORTE
CENTRO
SUR
SELVA
29

LIMA VS INTERIOR
NSE B y C1 VS NSE C2 y D

EL NORTE DIFERENTE AL
CENTRO Y SUR
DIFERENCIAS SEGÚN NIVEL
DE PENETRACIÓN DEL
RETAIL

30

En el último año se ha comprado
más tecnología y recreación en el interior

ARTEFACTOS
COMPRADOS
EN ÚLTIMOS
DOCE MESES

LÍNEA MARRÓN
Televisor Plasma / LED-LCD / Smart TV
CÓMPUTO
PC / Computadora de escritorio
Laptop / Notebook


INTERIOR
50%
33%
23%
10%
11%

LIMA
43%
28%
14%
7%
5%

31

En el NSE B y C1 compran
artefactos con más
tecnología
En el NSE C2 y D buscan
mayor comodidad y
bienestar en artefactos con
funciones más básicas.


32

Diferentes formas de mejorar su calidad de vida
Artefactos comprados en el último año
SÓLO INTERIOR
LIMA

INTERIOR

NSE B/C1

NSE C2/D

53%

53%

57%

50%

Refrigeradora

19%

20%

20%

20%

Cocina a gas

17%

17%

12%

21%

Lavadora

16%

13%

19%

8%

Horno
microondas

10%

9%

14%

5%

LÍNEA BLANCA

En el C2/D muchos pasan del kerosene al gas
En el B/C1 hay más mujeres que trabajan fuera del hogar

33

Comprar lo básico tiene un sentido

SÓLO INTERIOR
LIMA

INTERIOR

NSE B/C1

NSE C2/D

43%

50%

49%

50%

Televisor Plasma /
LEC-LCD / Smart TV

28%

33%

40%

27%

Equipo de sonido

9%

12%

9%

14%

Televisor
convencional

9%

9%

4%

13%

LÍNEA MARRÓN

Gente de zonas rurales va a la ciudad para comprar radios potenciadas
Televisores que en zonas alejadas tienen mejor recepción

34

Diferencias según regiones

En el norte le dan más
importancia a la tecnología,
la novedad (66%).

En la sierra centro y el sur se
prefieren funciones estándar o
básicas (46% y 48%).


35

Donde prima el especialista, compra de artefactos
con funciones básicas es mayor

PENETRACIÓN RETAIL

ARTEFACTOS
COMPRADOS
EN ÚLTIMOS
DOCE MESES

LÍNEA MARRÓN
Televisor Plasma / LED-LCD / Smart TV
Equipo de Sonido
Televisor convencional
CÓMPUTO
PC / Computadora de escritorio

ALTA
49%
35%
10%
7%
22%
8%

BAJA
52%
28%
15%
14%
25%
13%36

El proceso de compra
en el interior también
varía respecto a Lima
Veamos estas diferencias por etapas…


37

¿En qué momento se decide comprar un artefacto?

¿Se informa antes o no?

¿A dónde va y como es esa visita?

¿Qué pesa en la decisión final?


38

Mejorar calidad de vida de diferentes maneras
¿Por qué motivos compró Ud. este producto?
No lo tenía
El que tenía estaba muy viejo
Quise comprar uno nuevo,
aunque el que tenía estaba en
buenas condiciones.


SÓLO INTERIOR

INTERIOR
53%

LIMA
39%

NSE B/C1 NSE C2/D
45%
58%

27%

30%

29%

26%

16%

18%

21%

13%

39

43% compró una
cocina porque la
que tenían
estaba muy
vieja.

64% compró una
lavadora porque
no tenía.

MOTIVOS DE
COMPRA
(INTERIOR)
31% compró un
televisor plano
para reemplazar
uno menos
moderno.


62% compró
una laptop
porque no
contaban con
una

40






41

A menor presencia de retail…
…más se informa en el punto de venta

¿Qué frase resume mejor la manera cómo se
dio la compra?
INTERIOR
FUI A LA TIENDA Y ME
59%
INFORMÉ AHÍ MISMO
Compré el producto el mismo día
30%
Compré el producto otro día
29%
ME INFORMÉ ANTES DE
22%
VISITAR LA TIENDA

LIMA

NIVEL PENETRACIÓN
RETAIL
ALTA
BAJA

44%

58%

62%

26%
18%

29%
29%

33%
29%

39%

24%

18%
42

El 59% en el
interior visita
3 o más
tiendas antes de
comprar


43

A más retail…
…más encartes y catálogos

36% se informa por
catálogos


44






45

¿En qué lugar compró el producto?

PENETRACIÓN RETAIL
INTERIOR

Tiendas especializadas
Hipermercados
Tiendas por departamento
Mercados

LIMA

ALTA

BAJA

66%
11%
16%
8%

43%
26%
23%
8%

57%
14%
23%
6%

84%
4%
2%
11%

46

Una vez en el punto de venta, lo más importante para el
comprador del interior es:
TRATO AMABLE Y
CORDIAL

DEMOSTRACIONES EN
EL PUNTO DE VENTA
PROMOCIONES Y
DESCUENTOS


47

Las características
ideales de un retail
varian
Por el tamaño de la
ciudad
Por el tipo de retail
existente


48

A más retail…mayores demandas de servicio
LIMA E INTERIOR CON
MÁS RETAIL

LIM
ALTA
A

Asesoramiento personalizado

83% 72%

Rápido despacho de productos

79% 66%

Lugar seguro

78% 63%

Variedad de productos

77% 71%

Variedad de marcas

77% 69%

BAJA PRESENCIA DE
RETAIL
Variedad de precios
Buena relación precio –
calidad
Lugar de confianza
Precios económicos
Promociones y descuentos
Marcas reconocidas

64%
63%
62%
61%
60%
60%

Siempre tenga productos en stock 76% 67%
Amplio horario de atención

74% 62%

Servicio de entrega a domicilio

71% 62%

Lugar fácil de llegar

67% 50%


49






50

Qué pesa más en la decisión final
MENOS RETAIL
NSE C2 Y D
MARCA CONOCIDA
GARANTÍA
VARIEDAD DE PRECIOS
VARIEDAD DE MARCAS


MAS RETAIL
NSE B Y C1
FUNCIONES
TAMAÑO
FACILIDAD DE USO
DEMOSTRACIÓN EN TIENDA
INFORMACIÓN EN PV

51

Para terminar…


52

En síntesis
 El crecimiento del mercado de electro se ha dado más en
ciudades del interior porque el retail está desarrollando una
propuesta de valor acorde a las nuevas tendencias
 El consumo en las ciudades del interior se ha ido profundizando.
 Se busca mayor calidad de vida
 Mejora de status no solo económico sino social
 Esto es una oportunidad para el desarrollo de otras propuestas
en el sector servicios vinculadas a educación, salud, nuevos
servicios financieros, etc.
 En estos nuevos emprendimientos lo importante no solo es
importante el producto o servicio en sí sino toda la experiencia
de compra o consumo
 Se debe evaluar de manera diferenciada las necesidades de los
segmentos C1 y el C2.
 El C1 viene creciendo y su capacidad de consumo y
búsqueda de modernidad es mayor
 Igual hay un C2 y D cuya mejora pasa por el poder acceder a
bienes o servicios que antes no estaban a su alcance

53

Informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - GFK Perú

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - GFK Perú

Similar a Informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - GFK Perú (20)

Más de MarketerosLATAM

Más de MarketerosLATAM (17)

Informe sobre consumo de electrodomésticos 2013 - GFK Perú