1. CONSUMPTIONBRIEF
PRIMER SEMESTRE DE 2014 1

2. ESTE ESTUDIO Y PRESENTACIÓN FUE POSIBLE GRACIAS A
SELECCIONADOS POR DELL COMO SPONSORSHIP PARTNER
Consumer Focus since 2006
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MACRO/MICRO
ECONOMIA COMPRADOR
CONSUMIDOR ENTORNO
CONSUMER BRIEF- FACTORES DE ANÁLISIS
INGRESO
DISPONIBLE
TENDEICIAS
CONFIANZA
MODAPRODUCTO
PIB
Empleo
Inflación
Tipo de cambio
Comercio Exterior
Impuestos
Infraestructura
Precios
Crédito
Sustituciones
Tarjetas de Crédito
Capacidad de Compra
Canales
Competencia
Gustos
Preferencias
Demografía
Generaciones
Edad del consumidor
Comprador
Pocketshare
Clima
Geografía
Temporada
Cultura
Religiones
Política
imaginarios
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ENTORNO
MACRO
MICRO
COMPRAS
CANALES
COMPRADOR
CONSUMIDOR
CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
July
Italy takes over the EU presidency.
The Tour de France.
Indonesians vote in a presidential election.
August
50th anniversary of Disney’s “Mary Poppins”.
Youth Olympics in Nanjing, China.
On the 100th anniversary of Britain declaring war on Germany,
The Panama Canal celebrates its centenary.
September
Scotland votes to remain part of the United Kingdom.
World leaders head to New York for the UN General Assembly.
October
IMF and the WB hold their annual meetings.
Brazil as it holds a presidential election.
November
America holds mid-term elections.
25th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Brisbane, Australia, hosts the G20 summit.
Mexico hosts a Formula One Grand Prix.
December
American troops mission ends in Afghanistan.
Peru for the UN’s annual summit on climate change.
“The Hobbit: There and Back Again”
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
1. Cereal
2. Soda
3. Gum
4. Guns
5. Cupcakes
6. Chef Boyardee
7. Golf Gear
8. Razors
9. Bread
10. Convertibles
1. Pay TV
2. Investments
3. Mass-Market Beer
4. Cars
5. Homes
6. Bulk Warehouse Club Goods
7. Weddings
8. Children
9. Health insurance
10. Anything you tell them to buy
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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Probabilities of El Niño and La Niña for the Next 3 Months
Source: Central Bank, DANE, IRI, Bob Tisdale’s Blog, econcept
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Source: Mindefense, EConcept calculations
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Source: Mindefense, EConcept calculations
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
Julio
Posesión del Nuevo congreso, con Presidente de la U.
Comienzo de El Niño.
Liquidez de Prima.
Agosto
Posesión Presidencial –Discurso.
Pago de Impuesto de Renta Personas Naturales.
Temporada Promocional.
Versión Básica de Presupuesto Nacional
Septiembre
Temporada de Amor y Amistad
Octubre
Semana de Receso.
Halloween.
Noviembre
Debate Presupuesto Distritales y Departamentales.
Posible presentación de Reforma Tributaria.
Salón del Automovil.
Diciembre
Debate Presupuesto Nacional.
Navidad.
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14. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:
La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.
El mundo estará pendiente de Rusia.
El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.
El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
Source: DANE, EConcept calculations
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Nominal, Real and Neutral Intervention Rate (%)Annual Total Inflation (%)
Source: DANE, EConcept calculations
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Tasa global de participación, ocupación y desempleo
Total nacional, mensual
Mayo 2005 – 2014
60,3 59,8 57,7
59,2
61,6 62,4 63,5
65,2 64,8 63,9
52,8 52,7
51,1 52,7
54,4 54,9 56,4
58,3 58,7
58,3
12,3 11,9 11,5
10,8 11,7 12,0 11,2 10,7
9,4 8,8
5
10
15
20
25
30
20
30
40
50
60
70
may-05
jul-05
sep-05
nov-05
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
nov-06
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
%
TD%
TGP - TO
Mes
TGP TO TD
En mayo de 2014 se presenta la tasas de desempleo más baja para este periodo de los últimos 14 años
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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Indicadores de mercado laboral por ciudad
Trimestre móvil - Marzo - Mayo 2014
(+) (-): Variación de la TD de cada ciudad frente al mismo trimestre del año
anterior.
* El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución
de la muestra diferente. Los resultados presentados para San Andrés
corresponden al período noviembre 2013 – abril 2014
Ciudad TGP TO TD (2014) TD (2013) Variación TD
Cúcuta AM 63,3 53,3 15,8 16,6 -
Armenia 64,5 54,4 15,7 15,6 +
Pereira AM 62,0 53,0 14,5 13,5 +
Quibdó 57,8 49,8 13,7 19,4 -
Florencia 60,2 52,0 13,6 11,5 +
Cali AM 65,9 57,0 13,5 15,7 -
Popayán 58,9 50,9 13,5 17,4 -
Ibagué 67,5 58,8 12,8 14,1 -
Pasto 66,7 58,9 11,8 11,1 +
Tunja 64,0 56,7 11,5 12,1 -
Villavicencio 63,1 55,9 11,4 12,2 -
Neiva 66,7 59,4 11,0 12,1 -
Manizales AM 60,9 54,3 10,9 12,2 -
Santa Marta 62,1 55,6 10,6 10,4 +
Montería 63,9 57,3 10,4 12,0 -
Medellín AM 66,1 59,4 10,1 12,2 -
Total 23 ciudades 66,8 60,1 10,1 11,1 -
Total 13 áreas 67,3 60,6 9,9 10,9 -
Riohacha 64,8 58,4 9,8 10,6 -
Sincelejo 63,8 57,6 9,6 10,4 -
Cartagena 60,0 54,8 8,7 11,1 -
Valledupar 62,3 57,0 8,5 11,1 -
Bogotá DC 72,0 65,9 8,4 8,6 -
Bucaramanga AM 71,9 66,1 8,1 10,2 -
Barranquilla AM 58,6 54,3 7,4 7,9 -
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares
Marzo - mayo
En 18 de las 23 ciudades
se redujo la tasa de
desempleo. Siete
ciudades presentaron
tasa de desempleo de
un dígito
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GDP Forecasts by Sectors (annual growth - %)
2012 2013 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2014
Agriculture 2,5 5,5 6,1 3,3 4,7 4,2 4,6
Mining 5,6 4,9 5,6 -1,3 0,8 2,2 1,8
Manufacturing -1,1 -1,0 3,3 3,0 4,0 3,5 3,5
Electricity, Gas, and Water 2,1 4,9 3,1 1,9 2,6 3,1 2,7
Construction 6,0 12,0 17,2 6,6 8,3 10,6 10,6
Commerce 4,3 4,3 5,6 4,8 4,8 4,1 4,8
Transport 4,9 3,1 4,5 5,7 6,0 6,2 5,6
Financial Services 5,0 5,0 6,0 5,8 5,6 4,8 5,5
Social Services 5,0 5,3 6,3 4,9 3,6 2,3 4,2
Impuestos 5,1 4,7 7,7 7,4 9,5 7,9 8,1
Total GDP 4,0 4,7 6,4 4,4 4,9 4,6 5,1
Source: DANE, EConcept calculations
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:
La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.
El mundo estará pendiente de Rusia.
El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.
El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.
Segundo semestre será menos dinámico.
Subirán más las tasas de interés.
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
Jan-02
Mar-02
May-02
Jul-02
Sep-02
Nov-02
Jan-03
Mar-03
May-03
Jul-03
Sep-03
Nov-03
Jan-04
Mar-04
May-04
Jul-04
Sep-04
Nov-04
Jan-05
Mar-05
May-05
Jul-05
Sep-05
Nov-05
Jan-06
Mar-06
May-06
Jul-06
Sep-06
Nov-06
Jan-07
Mar-07
May-07
Jul-07
Sep-07
Nov-07
Jan-08
Mar-08
May-08
Jul-08
Sep-08
Nov-08
Jan-09
Mar-09
May-09
Jul-09
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Mar-10
May-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
DINÁMICA DEL INGRESO DE LOS HOGARES
VAR IHR VAR SMLVR
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
2009, 101.62
2010, 101.77
2011, 101.61
2012, 101.26
2013, 101.43
2014, 102.31
98.50
99.00
99.50
100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
NIVEL DE PRECIOS
2009, 98.40
2010, 98.26
2011, 98.42
2012, 98.75
2013, 98.59
2014, 97.74
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50
100.00
100.50
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SMLV
TASA BANREP, 3.75%
TASA DE USURA, 29.45%
TASA CREDITO DE
CONSUMO, 18.15%
TASA DE TARJETA DE
CREDITO, 27.43%
TASA HIPOTECARIA,
9.77%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
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Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
NIVEL VAR IPC VAR IPC 6-2014
001-TOTAL (T ) 0,09% 2,78%
002-ALIMENTOS (G ) -0,25% 3,11%
223-VIVIENDA (G ) 0,40% 2,83%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,09% 1,41%
421-SALUD (G ) 0,09% 3,89%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,00% 4,03%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,21% 1,98%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,11% 2,55%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0,18% 1,41%
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
24.4%
26.0%
27.9%
30.0%
31.8% 32.2%
10.75% 10.53%
11.59%
12.92% 12.97% 12.71%
7.0%
17.0%
27.0%
37.0%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
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Jan-10
Feb-10
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Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
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Apr-11
May-11
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Jul-11
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Oct-11
Nov-11
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Jan-12
Feb-12
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Jul-12
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Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
67.84%
71.32% 70.80% 69.30% 67.88% 68.82%
78.59%
81.85% 82.39% 82.22% 80.84% 81.53%
10.75% 10.53% 11.59% 12.92% 12.97% 12.71%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
21.41%
18.15%
17.61% 17.78%
19.16%
18.47%
10.00%
20.00%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
8.51% 8.04% 8.82% 9.20% 8.74% 8.23%
29.92%
26.19% 26.43% 26.98% 27.90%
26.70%
21.41%
18.15% 17.61% 17.78%
19.16% 18.47%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
¿Qué tanto dinero tenemos libre?
TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS INGRESO DISCRESIONAL
23

24. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
DINAMICA DE LA ELASTICIDAD Y LA VARIACION ANUAL DE PRECIOS
VAR PRECIO ELASTICIDAD
jun-14 ANUAL
NIVEL VARIPC6-2014 VARMERCADO VARMERCADO REAL APORTE ENPUNTOS
001-TOTAL(T) 2,78% 14,74% 11,63% 100,00% 11,63%
002-ALIMENTOS (G) 3,11% 16,63% 13,11% 31,63% 3,68%
223-VIVIENDA (G) 2,83% 14,09% 10,96% 26,85% 3,12%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 1,41% 9,92% 8,39% 5,49% 0,64%
421-SALUD (G) 3,89% 15,84% 11,50% 3,94% 0,46%
469-EDUCACIÓN(G) 4,03% 14,86% 10,41% 3,93% 0,46%
516-CULTURA DIVERSIONY ESPARCIMIENTO (G) 1,98% 24,40% 21,99% 8,34% 0,97%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 2,55% 12,12% 9,34% 11,79% 1,37%
637-GASTOS VARIOS (G) 1,41% 12,95% 11,38% 8,02% 0,93%
jun-14 MENSUAL
NIVEL VARIPC VARMERCADO VARMERCADO REAL APORTE ENPUNTOS
001-TOTAL(T) 0,09% -0,17% -0,25% 100,00% -0,25%
002-ALIMENTOS (G) -0,25% 1,98% 2,23% -138,39% 0,35%
223-VIVIENDA (G) 0,40% 0,26% -0,15% 9,31% -0,02%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 0,09% -7,04% -7,12% 126,35% -0,32%
421-SALUD (G) 0,09% 0,89% 0,80% -7,01% 0,02%
469-EDUCACIÓN(G) 0,00% -1,00% -1,00% 9,75% -0,02%
516-CULTURA DIVERSIONY ESPARCIMIENTO (G) 0,21% 3,84% 3,62% -37,48% 0,09%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 0,11% -3,69% -3,79% 126,31% -0,32%
637-GASTOS VARIOS (G) 0,18% -0,43% -0,61% 11,16% -0,03%
24

25. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
2008:
• El ingreso crece mas
que las compras
• Freno en compras
• Aumento de inflación
2009:
• El ingreso crece mas
que las compras hasta
septiembre.
• Las compras se
dinamizan, más por su
comparación a año
anterior; en octubre
comienza un ciclo
ascendente
• Freno de inflación
2010:
• El ingreso crece menos
que las compras.
• Las compras se
dinamizan, más por su
comparación a año
anterior continuando el
ciclo ascendente
• La inflación se estabiliza.
2011:
• El ingreso crece menos
que las compras hasta
septiembre.
• En el primer trimestre
se llega a la cima del
ciclo y comienza la
desaceleración por
efecto estadístico.
• La inflación sigue
estable pero crece un
poco.
2012:
• En 5 meses el ingreso
crece mas que las
compras.
• Durante todo el año
hay desaceleración de
compras.
• La inflación se
desacelera un poco.
2013:
• Todo el primer
semestre los
ingresos crecen
más que las
compras.
• Pasado el primer
trimestre las
compras
comienzan el ciclo
ascendente.
• La inflación se
desacelera un
poco.
2014:
• Comportami
ento mixto.
• En marzo se
llega a la
cima del
ciclo.
• La inflación
se aumenta
un poco.
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
Jan-08
Feb-08
Mar-08
Apr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Aug-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
DINAMICA DE LAS COMPRAS, EL INGRESO Y LOS PRECIOS
COMPRAS COMPRAS REALES IPC INGRESO
25

26. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
COMPRAS INGRESO
26

27. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
1.26%
2.77%
1.33% 1.01%
0.54%
-0.25%
6.98%
8.87%
10.80%
5.06%
7.35%
11.63%
4.21%
5.53%
11.31%
6.29% 5.99%
12.89%
2.73%
4.38%
11.02%
8.25%
4.75%
12.04%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A ...
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO
27

28. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Jun-13 Jul-13 Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14
Jun-13 Jul-13
Aug-
13
Sep-
13
Oct-
13
Nov-
13
Dec-
13
Jan-14
Feb-
14
Mar-
14
Apr-
14
May-
14
Jun-14
001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO
0.54% 3.58% 0.10% -0.38% 1.62% 2.58%12.49%-2.15%-4.54% 0.54% -1.35%-0.26%-0.25%
MAXIMO 3.6% 4.5% -0.1% 1.8% 2.2% 3.6% 14.1% -1.1% -4.3% 1.4% 0.4% 1.7% 3.6%
PROMEDIO 1.7% 2.8% -1.2% -0.3% 1.2% 2.3% 12.1% -2.0% -5.5% -0.7% -1.6% -0.1% 1.7%
MINIMO 0.0% 1.7% -2.4% -1.2% 0.5% 1.3% 11.0% -2.6% -7.1% -2.5% -3.2% -1.8% 0.0%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
-0.50%
-0.40%
-0.30%
-0.20%
-0.10%
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO
2014
DIFERENCIA ENTRE LA INFLACION MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE 2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO
2014
DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE
2005-2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
28

29. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CICLO DE COMPRAS REPORTADO
PROMEDIO
MINIMO
MAXIMO
2009
2011
2012
2013
2014
29

30. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-7
-8 -8 -8
-2
-8
-7
-8
-2
-5 -5
-7
-6
-7
-5
-6 -6
-5
-1
-3 -3
-5
-1
-3
-2 -2
-8-8
-7
-4 -4
-6
-4
-8
-7
-4-4
-6 -6
-7
-8
-6
-5 -5
-6
-3
-2 -2
-1
-4
-1 -1 -1 -1
-2
-1 -1
-3 -3
-7
-3 -3
-7
-6
-4
-5
-2
-5
-2
-4 -4
-3
Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
JERARQUIA DE DINAMICA DE COMPRAS REALES ACUMULADAS
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
30

31. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00 Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD
NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
31.8% 32.4%
7.8% 7.1%
8.3% 7.1%
52.1% 53.4%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO -
NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
APORTE AL CRECIMIENTO POR DURABILIDAD FRENTE AL MISMO
MES DEL AÑO ANTERIOR
SERVICIOS
DURABLES
SEMIDURABLES
NO DURABLES
-500.00
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR GRUPOS
ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014
28.1% 29.3%
28.5% 27.9%
7.6% 6.8%
4.0% 3.9%
4.4% 4.2%
4.7% 5.9%
14.6% 13.5%
8.2% 8.4%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-
PROMEDIO-6-2014
APORTE AL CRECIMIENTO POR GRUPO FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO
ANTERIOR
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA-INEXMODA
VIVIENDA
ALIMENTOS
31

32. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
TOTAL 1,3% 2,8% 1,3% 1,0% 0,5% -0,3% 7,0% 8,9% 9,4% 5,1% 7,3% 11,6% 4,2% 5,5% 11,3% 6,3% 6,0% 12,9% 2,7% 4,4% 11,0% 8,2% 4,8% 12,0%
TOTAL (T) 1,3% 2,8% 1,3% 1,0% 0,5% -0,3% 7,0% 8,9% 9,4% 5,1% 7,3% 11,6% 4,2% 5,5% 11,3% 6,3% 6,0% 12,9% 2,7% 4,4% 11,0% 8,2% 4,8% 12,0%
COMERCIO 1,8% 3,0% 0,9% 1,0% -0,1% -0,3% 5,8% 9,1% 7,3% 6,2% 6,5% 10,9% 2,3% 5,4% 9,7% 6,7% 6,2% 12,1% 1,0% 3,8% 9,9% 7,8% 5,1% 11,5%
NODURABLES 1,7% 3,5% 1,5% 1,8% 1,0% 2,3% 5,9% 10,4% 5,2% 5,3% 7,2% 12,0% 2,1% 5,3% 9,0% 5,2% 5,6% 12,7% -0,3% 4,3% 9,8% 6,1% 4,5% 11,9%
SEMIDURABLES 2,5% 1,7% 1,5% -0,2% -1,6% -7,2% 3,6% 7,1% 14,9% 7,8% 5,2% 8,0% 2,3% 5,4% 12,0% 11,0% 7,6% 11,1% 4,8% 1,6% 11,1% 12,4% 6,6% 10,7%
DURABLES 3,6% 0,7% 1,6% -0,9% -2,9% -10,2% 11,4% 6,8% 18,2% 9,0% 4,8% 6,7% 6,0% 10,9% 12,5% 13,6% 9,1% 10,4% 9,3% 7,2% 11,6% 14,3% 8,2% 10,3%
SERVICIOS 0,9% 3,0% 0,5% 1,0% 0,6% 0,0% 6,4% 7,3% 8,9% 5,0% 7,5% 11,3% 4,5% 4,0% 11,4% 5,6% 5,9% 12,8% 3,3% 3,4% 10,4% 7,9% 4,5% 12,0%
IVA 1,5% 2,6% 1,3% 0,8% -0,2% -2,4% 6,2% 5,9% 10,6% 4,6% 5,2% 9,0% 3,4% 4,1% 11,0% 6,1% 5,2% 10,9% 3,0% 3,1% 9,7% 8,3% 4,2% 10,1%
FRECUENTES 1,3% 3,3% 1,3% 1,7% 1,2% 1,5% 6,3% 9,1% 6,6% 4,9% 7,6% 11,7% 3,2% 4,8% 9,9% 5,2% 5,8% 12,8% 1,2% 4,1% 10,0% 6,6% 4,6% 12,1%
NOFRECUENTES 1,5% 2,4% 0,1% 0,0% -1,1% -3,0% 6,2% 7,0% 10,7% 6,5% 5,9% 9,7% 4,2% 4,9% 11,6% 7,8% 6,1% 11,6% 4,4% 3,0% 10,6% 9,9% 4,9% 10,8%
CENTROS COMERCIALES 1,3% 2,4% -0,3% -0,1% -1,5% -2,7% 7,0% 7,0% 10,0% 7,1% 5,4% 9,9% 4,6% 5,4% 11,1% 8,0% 6,1% 11,4% 4,5% 3,8% 10,2% 9,9% 4,9% 10,7%
TIENDA DE BARRIO 1,7% 3,5% 1,5% 1,6% 1,1% 2,2% 5,9% 10,3% 5,8% 5,1% 7,2% 11,8% 2,1% 5,3% 9,5% 5,2% 5,5% 12,6% -0,3% 4,1% 10,2% 6,2% 4,4% 11,8%
GRANDES CADENAS 1,8% 3,3% 1,4% 1,4% 0,7% 0,8% 5,8% 9,7% 6,9% 5,4% 6,8% 11,1% 2,1% 5,4% 9,8% 5,9% 5,8% 12,2% 0,3% 4,0% 10,2% 6,9% 4,7% 11,6%
ALIMENTOS 1,3% 3,0% 1,9% 1,4% 1,2% 2,2% 7,3% 11,7% 5,3% 3,7% 7,9% 13,1% 2,6% 7,2% 8,7% 4,8% 5,1% 13,6% -0,6% 6,1% 10,3% 5,8% 3,7% 12,5%
VIVIENDA 1,0% 2,9% 1,0% 1,2% 1,0% -0,1% 5,9% 6,8% 10,0% 4,6% 7,3% 11,0% 3,9% 3,4% 12,1% 5,4% 5,5% 12,7% 2,5% 2,7% 10,7% 7,9% 4,3% 11,8%
MODA-INEXMODA 2,9% 1,8% 1,7% -0,1% -1,6% -7,1% 7,0% 8,3% 16,1% 8,6% 5,8% 8,4% 4,0% 7,7% 13,2% 11,9% 8,2% 11,5% 5,6% 4,6% 12,4% 13,3% 7,4% 11,2%
SALUD 1,2% 3,2% 1,2% 1,4% 1,1% 0,8% 6,9% 6,7% 10,0% 4,1% 7,4% 11,5% 5,6% 3,9% 12,2% 4,6% 5,4% 12,8% 4,5% 3,6% 10,6% 7,5% 4,0% 11,8%
EDUCACIÓN 0,0% 2,8% 1,2% 0,9% 0,5% -1,0% 2,0% 7,3% 10,5% 4,7% 7,2% 10,4% 3,0% 1,7% 11,9% 5,9% 5,8% 12,4% 2,7% -0,2% 10,7% 8,4% 4,6% 11,5%
ENTRETENIMIENTO -0,1% 2,8% -1,0% -1,1% -2,7% 3,6% 7,1% 10,7% 15,7% 10,9% 10,6% 22,0% 7,3% 6,4% 18,4% 12,3% 12,5% 16,9% 7,5% 4,0% 16,7% 16,2% 9,6% 16,5%
TRANS-COM 1,9% 2,2% 1,3% 0,7% -0,2% -3,8% 9,0% 7,3% 11,9% 6,6% 7,0% 9,3% 6,0% 6,6% 11,3% 8,5% 7,5% 11,9% 6,6% 5,5% 10,4% 10,2% 6,2% 11,6%
GASTOS VARIOS 1,3% 3,1% 1,4% 1,4% 0,5% -0,6% 8,4% 8,0% 11,7% 6,0% 7,6% 11,4% 6,9% 5,0% 13,4% 6,8% 6,4% 13,3% 4,9% 4,7% 12,0% 9,4% 5,3% 12,3%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VACORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12FRENTEALOS ANTERIORES
32

33. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:
La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.
El mundo estará pendiente de Rusia.
El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.
El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.
Segundo semestre será menos dinámico.
Subirán más las tasas de interés.
Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.
Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 años
Es posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
33

34. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
7.60%
6.49%
8.63%
9.06%
10.10%
11.39%
11.64%
13.53%
11.24%
13.40%
12.58% 12.64%
13.25%
10.30%
7.92%
7.55%
8.87%
10.28%
11.18%
11.54%
12.17%
12.92%
12.43%
13.79%
13.98%
13.66%
12.30%
11.93%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
6.98%
8.87%
9.45%
5.06%
7.35%
11.63%
6.96% 6.99% 7.06%
5.40%
9.90%
5.87%
10.28%
5.08%
7.22%
11.77%
5.82%
9.66%
6.95%
5.42%
6.85%
11.09%
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS
COLOMBIANOS FRENTE A …
TOTAL CENTROS COMERCIALES TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS
34

35. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
41.2% 41.4% 41.2% 41.5% 41.4% 41.9% 40.9% 40.8% 40.7% 41.1%
49.7% 49.6% 49.6% 49.6% 49.2% 49.5% 48.7% 48.6% 48.3% 48.3%
21.9% 21.6% 21.9% 21.6% 21.4% 21.0% 21.7% 22.0% 22.0% 22.0%
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VALUE POCKETSHARE DE COMERCIO
TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS CENTROS COMERCIALES
35.3% 35.5% 35.0% 34.6% 34.5% 34.8% 34.4% 34.2% 34.4% 34.6%
44.2% 44.2% 44.1% 43.8% 43.7% 43.9% 43.8% 43.7% 43.7% 43.8%
20.6% 20.3% 21.0% 21.6% 21.7% 21.3% 21.8% 22.1% 21.9% 21.6%
Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14
VOL POCKETSHARE DE COMERCIO
TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS CENTROS COMERCIALES
TIENDA DE BARRIO, 99.8
GRANDES CADENAS, 97.3
CENTROS COMERCIALES,
100.5
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
INDICE DE VALUE POCKETSHARE DE CANALES DE COMERCIO
TIENDA DE BARRIO, 98.1
GRANDES CADENAS, 99.0
CENTROS COMERCIALES,
105.2
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
INDICE DE VOL POCKETSHARE DE CANALES DE COMERCIO
35

36. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
31%
30%
30%
31%
32%
36%
39%
43%
45%
45%
45%
45%
45%
47%
49%
50%
50%
48%
47%
45%
43%
43%
43%
42%
42%
40%
39%
38%
38%
39%
39%
38%
39%
37%
38%
40%
41%
43%
23%
24%
24%
23%
23%
24%
25%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
29%
30%
30%
29%
29%
29%
28%
28%
25%
24%
23%
22%
23%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
20%
21%
21%
20%
20%
18%
5%5%6%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%5%5%
4%
5%
4%3%3%
4%
3%
3%
3%
3%
4%4%
4%3%
3%
3%
3%3%3%4%4%4%3%4%
4%
4%
3%3%4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%2%2%
1%
1%
1%1%1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%3%
3%
3%
3%
3%
3%3%4%4%4%4%4%4%
4%4%
3%4%4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%3%3%
3%
3%
2%2%2%3%
3%
2%
2%
2%2%2%
2%
2%
2%
1%
2%1%1%2%2%2%2%2%
2%2%
25%
25%
25%
24%
22%
19%
17%
14%
13%
11%
11%
12%
11%
10%
8%
9%
9%
9%
11%
13%
15%
17%
17%
18%
20%
21%
22%
23%
24%
24%
24%
24%
23%
23%
23%
23%
21%
20%
6%6%7%7%6%6%6%5%4%4%4%4%4%4%3%3%3%3%4%4%5%5%5%6%6%6%7%7%8%8%7%7%7%7%7%7%6%6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
CANAL SHARE AUTODECLARADO POR COMPRADORES RADDAR - 4 CIUDADES
Catálogo
Punto de Pago
Supermercado
Internet
Zona
Centro Comercial
Almacén
Cadena
Ambulante
Tienda de Barrio
Tienda de Barrio, 138
Ambulante, 98
Cadena, 80
Almacén, 67
Centro Comercial, 118
Zona, 59
Supermercado, 82
Punto de Pago, 115
Catálogo, 94
Internet, 2,515
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
100COLOMBIANOSCOMPRANENMAYODE2011
¿CUANTOS COLOMBIANOS REPORTAN COMPRAR POR CANAL? - RADDDAR
36

37. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
TRANSACCIONES,
22.0%
VALOR, 30.7%
VALOR MEDIO,
7.1%
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
DINAMICA DE COMPRAS ONLINE COLOMBIA - RADDAR
TRANSACCIONES,
13.73%
VALOR, 16.59%
PRECIO MEDIO, 2.51%
-26.00%
-16.00%
-6.00%
4.00%
14.00%
24.00%
34.00%
44.00%
54.00%
64.00%
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
VARIACIONANUAL
DINAMICA DE COMPRAS OFFLINE COLOMBIA - RADDAR
37

38. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:
La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.
El mundo estará pendiente de Rusia.
El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.
El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.
Segundo semestre será menos dinámico.
Subirán más las tasas de interés.
Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.
Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 años
Es posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas,
centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.
38

39. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
319,614
738,188
200,088
338,661
0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
350,000.00
400,000.00
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES
JUNIO 001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998
32.41%
24.97%
3.90%
5.01%
5.01%
3.34%
16.82%
8.52%
28.36%
28.74%
6.84%
3.70%
4.19%
4.46%
15.67%
8.04%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
PRESENCIA DEL PRODUCTO EN PERFIL DE POCKET SHARE
(Del mes y el año escogido)
NACIONAL PROMEDIO PS REAL
218,599
169,108
28,297
33,034
33,047
20,688
118,728
59,651
271,297
209,032
32,686
41,960
41,961
27,983
140,797
71,316
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
DINÁMICA DEL CONSUMIDOR EN PESOS PER CAPITA
jun-11 jun-14
31.99%
24.88%
4.19%
4.88%
4.90%
3.04%
17.44%
8.69%
32.41%
24.97%
3.90%
5.01%
5.01%
3.34%
16.82%
8.52%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
DINÁMICA DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO
jun-12 jun-14
39

40. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
37.3%
5.4%
5.6%
51.7%
37.4%
5.3%
5.4%
51.9%
37.5%
5.4%
5.8%
51.4%
38.0%
5.2%
5.6%
51.2%
38.0%
5.0%
5.6%
51.4%
38.6%
4.8%
5.3%
51.3%
37.6%
4.9%
5.5%
51.9%
37.4%
5.0%
5.6%
52.1%
37.1%
4.8%
5.3%
52.8%
37.5%
4.6%
5.0%
53.0%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
VALUE POCKETSHARE POR DURABILIDAD
jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
34.0%
7.3%
6.4%
52.3%
34.1%
7.1%
6.3%
52.4%
33.4%
7.5%
7.1%
52.1%
32.5%
7.7%
7.4%
52.3%
32.4%
7.5%
7.8%
52.3%
33.0%
7.4%
7.7%
51.9%
31.9%
7.8%
8.3%
51.9%
31.8%
8.0%
8.6%
51.6%
31.9%
7.8%
8.4%
51.9%
32.2%
7.6%
8.1%
52.1%
VOL POCKETSHARE POR DURABILIDAD
40

41. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
32.0%
25.7%
4.8%
4.7%
4.9%
3.2%
16.1%
8.7%
32.3%
25.6%
4.6%
4.7%
4.9%
3.1%
16.0%
8.7%
32.4%
24.9%
4.6%
4.7%
4.9%
3.1%
16.9%
8.6%
32.7%
24.7%
4.4%
4.7%
4.8%
3.0%
17.2%
8.5%
32.5%
24.8%
4.2%
4.8%
4.7%
2.9%
17.3%
8.7%
33.1%
24.7%
4.1%
4.8%
4.7%
2.9%
17.0%
8.7%
32.1%
24.8%
4.2%
4.8%
4.9%
3.0%
17.4%
8.8%
32.0%
24.9%
4.2%
4.9%
4.9%
3.0%
17.4%
8.7%
31.9%
25.1%
4.1%
5.0%
5.0%
3.1%
17.2%
8.7%
32.4%
25.0%
3.9%
5.0%
5.0%
3.3%
16.8%
8.5%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
VALUE POCKETSHARE
jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14
30.5%
29.8%
6.7%
4.1%
4.7%
3.5%
12.9%
7.8%
30.7%
29.8%
6.6%
4.1%
4.7%
3.5%
12.9%
7.8%
29.7%
29.5%
7.0%
4.0%
4.7%
3.7%
13.7%
7.8%
28.7%
29.5%
7.1%
4.1%
4.7%
3.8%
14.2%
7.9%
28.8%
29.2%
7.1%
4.1%
4.5%
3.8%
14.5%
8.0%
29.6%
28.7%
7.1%
4.0%
4.4%
3.9%
14.3%
8.0%
28.4%
28.8%
7.5%
4.0%
4.4%
4.1%
14.6%
8.1%
28.0%
28.6%
7.7%
4.0%
4.4%
4.3%
14.8%
8.2%
28.1%
28.6%
7.6%
4.0%
4.4%
4.4%
14.7%
8.2%
28.5%
28.4%
7.4%
4.0%
4.4%
4.8%
14.4%
8.2%
VOL POCKESHARE
41

42. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
ESFUERZO DE COMPRA PARA EL COMPRADOR
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
ESFUERZO DE COMPRA DEL COMPRADOR
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
42

43. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
59.2% 59.1%
59.8% 59.8%
59.5% 59.6% 59.4% 59.5%
59.0% 59.1%
55.2%
55.0% 55.1%
54.1%
53.5% 53.6%
52.6%
53.2%
52.8%
52.4%
1.07 1.07
1.08
1.11
1.11
1.11
1.13
1.12
1.12
1.13
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
COMERCIO
VALUE POKETSHARE VOL POCKETSHARE ESFUERZO DE COMPRA
64.1%
64.5% 64.3%
65.0% 65.2%
65.8%
64.9% 64.7% 64.8%
65.1%
54.6%
54.9%
54.2%
53.6%
53.3% 53.4%
52.0% 52.0% 52.1% 52.1%
1.17 1.17
1.19
1.21
1.22
1.23
1.25
1.25 1.24
1.25
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24
1.26
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
FRECUENTES
VALUE POKETSHARE VOL POCKETSHARE ESFUERZO DE COMPRA
43

44. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
NO DURABLES, 100.5
SEMIDURABLES, 84.5
DURABLES, 88.5
SERVICIOS, 102.5
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VALUE POCKETSHARE INDEX - DURABILIDAD
NO DURABLES, 94.8
SEMIDURABLES, 105.0
DURABLES, 126.1
SERVICIOS, 99.5
85.0
95.0
105.0
115.0
125.0
135.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VOL POCKETSHARE INDEX - DURABILIDAD
ALIMENTOS, 101.4
VIVIENDA, 97.3
MODA-INEXMODA, 81.5
SALUD, 105.8
EDUCACIÓN, 102.5
ENTRETENIMIENTO, 106.0
TRANS/COM, 104.7
GASTOS VARIOS, 97.4
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VALUE POCKETSHARE INDEX - GRUPOS DE COMPRA
ALIMENTOS, 93.2
VIVIENDA, 95.2
MODA-INEXMODA,
110.4
SALUD, 98.4
EDUCACIÓN, 92.9
ENTRETENIMIENTO,
137.9
TRANS/COM, 111.8
GASTOS VARIOS, 104.5
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
140.0
Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14
VOL POCKETSHARE INDEX - GRUPOS DE COMPRA
44

45. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
0.71
0.72
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.81
0.84
0.87
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.92
0.92
0.92
0.92
0.91
0.91
0.92
0.92
0.92
0.93
0.93
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.94
0.93
0.94
0.95
0.95
0.94
0.94
0.95
0.95
0.29
0.28
0.26
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.19
0.16
0.13
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
0.05
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
50.6%
53.5%
56.3%
56.9%
58.9%
58.7%
58.4%
58.9%
59.4%
60.3%
61.6%
58.9%
69.8%
76.1%
78.8%
77.9%
77.3%
75.7%
75.3%
76.0%
74.5%
72.0%
76.2%
66.0%
71.5%
74.9%
74.9%
75.0%
74.9%
73.1%
76.2%
76.2%
77.0%
74.5%
75.0%
64.4%
65.1%
71.7%
70.4%
70.8%
72.3%
71.2%
0.0%
0.0%
0.2%
0.7%
1.1%
1.4%
1.8%
2.2%
2.5%
2.8%
2.9%
2.7%
2.5%
2.0%
1.5%
0.8%
0.4%
0.3%
0.0%
0.0%
-0.1%
-0.5%
-0.8%
0.0%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
1.0%
1.0%
0.9%
1.1%
1.2%
1.3%
1.1%
0.7%
0.7%
20.5%
18.8%
17.2%
16.7%
14.9%
15.4%
16.6%
17.0%
17.0%
18.3%
19.6%
19.5%
19.4%
14.7%
12.8%
14.7%
15.2%
16.3%
17.1%
16.2%
17.2%
19.8%
15.7%
18.5%
20.8%
17.2%
17.5%
17.5%
18.1%
20.3%
16.9%
17.2%
16.3%
19.0%
17.3%
22.2%
28.8%
21.7%
22.7%
22.5%
21.6%
22.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
28.9%
27.8%
26.3%
25.6%
25.1%
24.5%
23.2%
21.8%
21.1%
18.6%
15.9%
12.7%
8.4%
7.2%
6.8%
6.6%
7.1%
7.7%
7.6%
7.8%
8.4%
8.8%
8.9%
8.4%
7.7%
7.7%
7.2%
6.9%
6.2%
5.6%
6.0%
5.7%
5.8%
5.6%
6.7%
5.5%
4.9%
5.4%
5.6%
5.5%
5.4%
5.5%
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
DETERMINANTES DE COMPRA
PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL
45

46. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
154
47
17
1
4
80
5
50
110
127
28
8 6 5
21
26
30
80
106
34
17
33
12
23
49
32
71
94
23
6
10
27
6
12
24
64
115
35
21
59
19 18
15
39
81
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(G )
637-GASTOS VARIOS (G ) Total general
FRECUENCIA DE COMPRA PROMEDIO - POR DIAS
2010 2011 2012 2013 2014
46

47. 31%
52%
18%
47%
39%
15%
54%
37%
8%
48%
40%
12%
37%
47%
15%
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
47

48. 33%
39%
46%
46%
48%
49%
50%
55%
56%
37%
52%
42%
45%
40%
37%
46%
34%
32%
30%
9%
12%
9%
12%
14%
4%
11%
12%
EDUCACION
TRANS-COM
ALIMENTOS
HOUSING
TOTAL
VARIOS
SALUD
ENTRETENIMIENTO
VESTUARIO
TIPOS DE COMPRADOR POR CATEGORIAS DE CONSUMO 2013
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
48

49. 16%
45%
46%
47%
48%
50%
51%
52%
57%
71%
86%
65%
44%
43%
40%
40%
37%
36%
33%
21%
23%
13%
19%
12%
11%
13%
12%
13%
13%
15%
22%
7%
1%
INTERNET
CADENA
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
CATALOGO
AMBULANTE
ZONA
PUNTO DE PAGO
TIPOS DE COMPRADOR POR CANALES DE CONSUMO 2013
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
49

50. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:
La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.
El mundo estará pendiente de Rusia.
El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.
El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.
Segundo semestre será menos dinámico.
Subirán más las tasas de interés.
Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.
Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 años
Es posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas,
centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.
Los colombianos cada vez asignan mas recursos a los gastos necesarios, pero compran más cosas
en las categorías de mejora calidad de vida, aprovechando los menores esfuerzos de compra.
Pasamos del efecto promociones a un escenario de precios bajos como referente de compra.
50

51. 21%
74%
6%
17%
75%
7%
17%
76%
6%
22%
73%
5%
17%
76%
7%
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
PERSONALIDADES DE CONSUMIDORES EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
51
camiloherrera@raddar.net - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción
info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA

52. 12%
20%
22%
36%
43%
50%
58%
73%
80%
83%
77%
73%
59%
56%
41%
42%
20%
16%
5%
3%
5%
5%
0%
9%
0%
6%
4%
ALIMENTOS
VARIOS
TOTAL
HOUSING
SALUD
VESTUARIO
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS-COM
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
52

53. 13%
13%
22%
23%
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32%
44%
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63%
66%
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36%
25%
30%
32%
4%
5%
5%
1%
5%
5%
3%
6%
12%
4%
0%
SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
TOTAL
PUNTO DE PAGO
CADENA
CATALOGO
AMBULANTE
CENTRO COMERCIAL
ALMACEN
ZONA
INTERNET
PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR CANAL 2013
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
53

54. Precio Valor
AprendizExperto
Comprador
Consumidor
LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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55. LIQUIDA, 11%
PRUDENTE, 9%
INTENSA, 3%
EFICAZ, 35% COMODA, 29% TRANQUILA, 9%
OPTIMIZADORA, 2%
ACTUAL, 2%
PLENA, 1%
PERSONALIDADES EN 2013
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
55

56. 5%
18%
28%
24%
15%
44%
26%
10%
5%
14%
16%
17%
18%
22%
46%
8%
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3%
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2%
24%
8%
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39%
26%
22%
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38%
35%
27%
14%
28% 19% 8%
2%
28%
9% 5%
4%
2% 5%
3%
0%
12%
2% 1% 6%
0% 0%
3% 0% 1%2% 4% 2%
0% 0% 3% 3% 1%1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
ALIMENTOS HOUSING VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM VARIOS
PERSONALIDADES POR GRUPOS DE COMPRA
PLENA
ACTUAL
OPTIMIZADORA
TRANQUILA
CÓMODA
EFICAZ
INTENSA
PRUDENTE
LÍQUIDA
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
56

57. LÍQUIDA, 107
PRUDENTE, 59
INTENSA, 86
EFICAZ, 129
CÓMODA, 93
TRANQUILA, 92
OPTIMIZADORA, 116
ACTUAL, 181
PLENA, 49
35
55
75
95
115
135
155
175
195
2010 2011 2012 2013 2014
PERSONALIDADES EN COLOMBIA
SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
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58. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
22% 21%
3% 4%
3% 4%
4% 3%
2% 3%
2% 3%
2%
2%1%
2%
1%
2%
1%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
Top 10 de Última Marca Comprada Autodeclarada
ALPINA
ALQUERIA
COCA COLA
FAB
COLANTA
ARIEL
COLGATE
ROA
DIANA
NS/NR
4% 1%
10% 17%
12%
9%
1% 1%
19%
29%
0%
0%
43%
37%
0%
0%
0%
0%
3%
3%1%
2%
3%
1%3% 1%
(TODAS) 2010 (TODAS) 2013
RAZÓN DE COMPRA AUTODECLARADA 4
CIUDADES 13. Alguno Otra que
haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita
otro
08. Para actualizar el
anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
7% 8%
3%
3%
5% 3%
5%
3%
1%
3%
2%
3%
2% 2%
1% 2%
2% 2%
1% 2%
1%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
TOP OF MIND - TOP 10
ALPINA
NIKE
DORIA
COCA COLA
ADIDAS
FAB
NS/NR
DIANA
ROA
ARIEL
COLGATE
5% 6%
10%
4%
2%
3%
2%
3%
3%
3%
5%
2%
2%
2%
4%
2%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
TOP OF HEART - TOP 10
NIKE
COCA COLA
COLANTA
SONY
ADIDAS
ROA
DIANA
ALPINA
ARIEL
NS/NR
COLGATE
24%
28%
2%
4%
4%
3%
0%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
AD AWARNESS - TOP 10
ALPINA
SONY
LG
ADIDAS
SAMSUNG
POSTOBON
ARIEL
P&G
COLGATE
COCA COLA
NS/NR
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60. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
9%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
4%
3%
1%
3%
2%
3%
1% 3%
2% 2%1%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(Todas)
2010
(Todas)
2013
MARCA QUE MAS COMPRA -
TOP 10 ADIDAS
FAMILIA
ALPINA
COLANTA
COCA
COLA
DIANA
ARIEL
ROA
COLGATE
NS/NR
10%
7%
6%
6%
3%
4%
4%
3%
2%
3%
3%
3%
1%
2%
2% 2%
4%
2%
2%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
MARCA QUE RECOMIENDA - TOP
10 FAMILIA
SONY
ADIDAS
COLANT
A
DIANA
ALPINA
ROA
ARIEL
COLGAT
E
NS/NR
12%
16%
6%
5%
3%
3%2%
2%
1%
2%
4%
2%2%
2%4%
2%
3% 2%
1% 2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
(Todas) 2010 (Todas) 2013
MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO
QUE FUERA - TOP 10
COLANTA
DIANA
SONY
NIKE
ROA
ALPINA
ADIDAS
ARIEL
COLGATE
NS/NR
60

61. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA
789
664
573 616 588 548 568
984
884 847 844 833
749 724
Cantidad de Marcas
Compradas
Top of Mind Top of Heart Ad Awarness Marca que más
compra
Marca que
recomienda
Marca de la que
compraria lo que fuera
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS EN REGISTROS PERCEPTUALES
(Todas) 2010 (Todas) 2013
66%
14%
24%
82%
8%
23%
Valor Aceptado Valor Percibido Utilidad del Consumidor
VALORACIONES PERCEPTUALES DE MARCA
(Todas) 2010 (Todas) 2013
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62. info@raddar.net - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104
PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:
La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.
El mundo estará pendiente de Rusia.
El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.
El proceso de paz será el tema político del segundo semestre
La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.
Segundo semestre será menos dinámico.
Subirán más las tasas de interés.
Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.
Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 años
Es posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.
Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas,
centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.
Los colombianos cada vez asignan mas recursos a los gastos necesarios, pero compran más cosas
en las categorías de mejora calidad de vida, aprovechando los menores esfuerzos de compra.
Pasamos del efecto promociones a un escenario de precios bajos como referente de compra.
El consumidor esta comenzando a cambiar gracias a un mejor aprendizaje de las categorías, pero
sigue buscando precio.
Cada vez hay más marcas en el mercado y esto hace más complejo la decisión de compra y
consumo.
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63. Nuestro objetivo en :
CONSUMIDORES FELICES
GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE
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