El documento presenta información estadística sobre el crecimiento económico, el consumo y la estructura del gasto de los hogares en Perú, Colombia y Ecuador. Muestra las tasas de crecimiento del PIB y el consumo de los hogares en los últimos años, así como la distribución del gasto por categorías como alimentos, vivienda y transporte. Adicionalmente, compara datos demográficos y de ingresos entre los tres países.

1. CONECTA TU CON EL CONSUMIDORMARCA

2. @consumiendo

3. @consumiendo
PIB; 2,4%
CONSUMO DE HOGARES;
2,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PERUANA

4. Fuente: UNSTATS
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Agriculture, hunting, forestry,
fishing (ISIC A-B)
Mining, Manufacturing, Utilities
(ISIC C-E)
Manufacturing (ISIC D) Construction (ISIC F) Wholesale, retail trade,
restaurants and hotels (ISIC G-H)
Transport, storage and
communication (ISIC I)
Other Activities (ISIC J-P)
PERÚ - GDP GROWTH BY DEMAND
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
@consumiendo

5. Fuente: UNSTATS
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Household consumption expenditure
(including Non-profit institutions
serving households)
General government final consumption
expenditure
Gross capital formation Exports of goods and services Imports of goods and services Balance of Trade
PERÚ - GDP GROWTH BY SUPPLY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
@consumiendo

6. DOLOR-FRENODELGASTO
3,8%
4,5%
4,3%
2,2%
4,9%
5,2%
2,5%
3,0%
1,2%
3,4%
4,0%
2,8%
2,2%
4,7%
5,2%
2,7%
2,9%
2,0%
3,5%
4,1%
2,0%
2,7%
5,3%
5,6%
2,3%
3,3%
2,6%
2,8%
3,6%
1,4% 1,5%
4,8%
4,6%
1,1%
2,5%
1,6%
Total Alimentos Hogar Moda Salud Educación Entretenimiento Trans y Com Varios
Crecimientos Trimestrales Reales del gasto de los hogares Peruanos
T116 T216 T316 T416
@consumiendo

7. DOLOR-FRENODELGASTO
Fuente: RADDAR CKG
45,6%
14,2%
5,7%
3,1%
4,8%
2,9%
12,4%
11,4%
46,0%
14,3%
5,6%
3,1%
4,8%
2,8%
12,3%
11,1%
46,2%
14,0%
5,6%
3,2%
4,9%
2,8%
12,3%
11,1%
Alimentos
Hogar
Moda
Salud
Educación
Entretenimiento
Trans y Com
Varios
POCKETSHARE DE LOS PERUANOS
ene-15 ene-16 ene-17
0,4%
0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,3%
0,2%
-0,2%
-0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Alimentos
Hogar
Moda
Salud
Educación
Entretenimiento
Trans y Com
Varios
REAJUSTE DEL GASTO
ene-16 ene-17
@consumiendo

8. 48.750.000
16.529.000
31.481.000
21.995.000
7.419.000
13.852.000
COLOMBIA ECUADOR PERU
¿DE CUÁNTA GENTE ESTAMOS HABLANDO?
POBLACIÓN OCUPADOS
5.623
12.464
14.162
31.388
5.997
13.360
11.037
24.589
5.727
13.016 13.019
29.588
PER CAPITA DOLARES PER CAPITA OCUPADO PARIDAD DE COMPRA INGRESO PPP OCUPADO
¿CUANTO DINERO TIENEN?
COLOMBIA ECUADOR PERU
@consumiendo

9. 9
PIB EN DOLARES;
COLOMBIA; 274.135
PIB EN DOLARES;
ECUADOR; 99.118
PIB EN DOLARES;
PERU; 180.291
CONSUMO DE
HOGARES; COLOMBIA;
178.914,15
CONSUMO DE
HOGARES; ECUADOR;
65.480,66
CONSUMO DE
HOGARES; PERU;
122.574,50
¿COMO ES EL MERCADO?
65,3%
66,1%
68,0%
COLOMBIA ECUADOR PERU
CONSUMO/PIB @consumiendo

10. 5.623
12.464
14.162
31.388
5.997
13.360
11.037
24.589
5.727
13.016 13.019
29.588
PER CAPITA DOLARES PER CAPITA OCUPADO PARIDAD DE COMPRA INGRESO PPP OCUPADO
¿CUANTO DINERO TIENEN?
COLOMBIA ECUADOR PERU
3.670
8.134
9.243
20.486
3.962
8.826
7.291
16.244
3.894
8.849 8.851
20.116
CONSUMO PC US CONSUMO OCUPADO US CONSUMO PPP US CONSUMO PPP OCUPADO US
¿CUANTO DINERO GASTAN?
COLOMBIA ECUADOR PERU
@consumiendo

11. 11
2000-2003 2004-2009 2010-2014
Ecuador 5.8 8.0 13.1
Bolivia 2.7 8.5 10.7
Venezuela 10.3 12.4 10.5
México 2.9 5.2 5.4
Colombia 1.6 2.7 3.9
Argentina 1.8 1.6 1.2
Perú 0.5 0.9 1.2
Brasil 0.7 1.0 0.9
Fuente: CEPAL
Renta proveniente de los hidrocarburos
como % del PIB
@consumiendo

12. PROYECCIÓN DEL FMI
CAÍDADELABOLSA
CAÍDADEPRECIOSDELPETRPOLEO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS SEGÚN FMI
Colombia Ecuador Peru
Fuente: FMI
@consumiendo

13. 64,0%
65,0%
66,0%
67,0%
68,0%
69,0%
70,0%
71,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E
PESO DEL CONSUMO DE HOGARES EN LA ECONOMIA
COLOMBIA ECUADOR PERU Fuente: FMI
@consumiendo

14. World; 509
Latinoamerica; 400
Argentina; 383
Brazil; 369
Chile; 850
Colombia; 649
Ecuador; 342
Mexico; 408
United States; 540
Venezuela; 185
Peru; 524
Bolivia; 423
INDICE DE PARIDAD DE COMPRA
Fuente: Fondo Monetario Internacional
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI
@consumiendo

15. 15
Fuente: The Economist - RADDAR
44%
35% 36%
24%
32%
15%
54%
41%
55%
33%
22%
22%
24%
21%
27%
24%
20%
21%
23%
23%
18%
21%
22%
25%
21%
29%
14%
19%
14%
23%
7%
10%
9%
13%
8%
12%
5%
8%
5%
10%
5%
7%
6%
10%
6%
11%
4%
6%
2%
6%
4% 5% 3%
6% 5%
9%
3% 5%
1% 3%
2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
LAT INOAME RIC A ARGE NT INA C HILE C OLOMBIA P E RU
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE INGRESO
PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+ PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB
Afortunadamente, la composición poblacional de la región y de Perú ha mejorado de manera importante en los últimos 10
años, reduciendo la cantidad de personas en los segmentos de ingresos bajos.
@consumiendo

16. 16
Fuente: RADDAR Consumer Knowledge Group
14,2%
19,2% 21,3%
27,8% 28,8% 29,3% 30,6% 32,1%
35,0% 36,0% 38,4%
46,3% 48,0%
41,5%
20,8%
28,0%
19,4%
22,2%
15,8%
19,3%
24,8% 16,8%
18,5%
17,8%
15,8% 13,5%
3,6%
3,8%
3,9% 5,6%
8,0%
8,5%
5,8%
4,1%
5,2%
7,3% 6,2%
5,8% 7,6%
6,7%
5,3%
3,4% 3,8%
9,2%
5,5% 3,3%
4,9%
4,9%
2,9% 2,5%
4,9% 2,9%
3,1%
6,2%
6,1% 4,4%
3,4%
7,5% 6,9%
4,9%
5,3%
4,5% 4,7%
4,7% 4,4%
6,3%
11,2%
13,2%
11,4%
3,3% 11,7%
7,0%
3,1%
14,3%
5,7% 6,3%
6,1%
4,4%
21,2%
24,9%
16,4% 20,9%
21,7% 15,4%
20,6% 17,4%
11,2%
15,6% 15,9%
10,6%
12,3%
3,4%
8,6% 7,7% 6,7%
3,4%
6,3% 6,5% 8,7% 7,3% 9,5% 8,2% 5,8% 6,9%
UNIT E D
E S T A T E S
C H ILE ME X IC O VE NE ZUE LA BRA ZIL E C UA DOR C OS T A RIC A C OLOMBIA NIC A RA GUA P A NA MA BOLIVIA GUA T E MA LA P E RU
POCKETSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN AMÉRICA
GASTOS VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA
HOGAR
ALIMENTOS
RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
El nivel de ingreso define la estructura de consumo. En los Estados Unidos o en Chile, el gasto en alimentos es mucho menor en términos relativo que en la región,
debido a que su capacidad de compra es lo suficiente para poder comparar mejor otros bienes, pero al comparar Colombia con Chile, la diferencia salta a la vista.
@consumiendo

17. 17
Fuente: RADDAR Consumer Knowledge Group
10,0%
14,0%
19,0%
27,0%
32,0%
37,0%
56,0% 56,0% 56,0% 56,0%
60,0%
64,0%
85,0%
85,0%
73,0%
67,0%
58,0%
44,0%
39,0%
37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 27,0%
12,0%
8,0%
2,0%
6,0% 8,0% 10,0%
11,0%
5,0%
6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
2,0%
4,0%
6,0%
3,0%
7,0% 6,0% 5,0%
13,0%
19,0%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
11,0%
20,0%
1,0%
VE NE ZUE LA P E RU BOLIVIA C OLOMBIA E C UADOR ME XIC O C OST ARIC A NIC ARAGUA P ANAMA GUAT E MALA BRAZIL C HILE UNIT E D
E S T A T E S
CHANNELSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES DE PRODUCTOS MASIVOS
MODERN TRADE TRADITIONAL TRADE DOOR TO DOOR OTHERS
@consumiendo

18. RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
1,0%
2,1% 2,2%
2,8% 3,1% 3,1% 3,1%
4,0%
6,2%
8,5% 8,6%
9,4%
Venezuela
(2014)
Argentina Costa Rica Brasil Uruguay Colombia Perú El Salvador Ecuador Chile Panamá México
PARTICIPACIÓN DE LAS VENTA$ DE LAS 3 PRINCIPALES CADENAS DE RETAIL
EN EL CONSUMO DE HOGARES
18
@consumiendo

19. RetailLatinoStudy RADDAR-Toshiba 2016
19
0,6%
1,9%
2,2% 2,4%
3,2%
3,9% 4,0%
6,3%
8,0%
Otros Peru Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile Estados Unidos
PESO DEL ECOMMERCE 2016 EN LAS COMPRAS Y PAGOS DE LOS HOGARES
@consumiendo

20. @consumiendo

21. Fuente: RADDAR CKG
25% 28%
33%
37%
42%
48%
62%
63%
59%
56%
53%
49%
13%
9% 8% 7% 5% 3%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE COMPRAS POR TIPOS DE COMPRADOR EN PERÚ
CAZADOR DE PROMOCIONES CAZADOR DE OPORTUNIDADES CAZADOR DE BIENESTAR
@consumiendo

22. @consumiendo

23. CONECTA TU CON EL CONSUMIDORMARCA
@consumiendo

24. John Pemberton
@consumiendo

25. Citrato de sildenafilo
@consumiendo

26. @consumiendo

27. @consumiendo
RECIO
RODUCTO
LAZA
ROMOCIÓN
Jerome McCarthy

28. @consumiendo
La línea del marketing es amplia y es fundamental comprenderla
SHOPPER
MARKETING
TRADE
MARKETING
CATEGORY
MANAGEMENT
PRICING PRODUCTO INNOVACIÓN INSIGHTS ESTRATEGIA
PRECIO VALOR
SHOPPER CONSUMER

29. LEYDEOFERTA
AMASPRECIOVENDOMAS
29
@consumiendo

30. LEYDEDEMANDA
AMENOSPRECIOCOMPROMAS
30
@consumiendo

31. CONSUMO
(Qpc)= f [Px, Yi, Px/Py, P]f [Px, Yi, Px/Py, P]
@consumiendo

32. LEYDELCONSUMIDOR
AMASSATISFACCIÓNMASUSO
32
@consumiendo

33. @consumiendo
PRESTOBARBA

34. @consumiendo

35. ¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE
MÁS CONSUMIMOS?
35
@consumiendo

36. ≠
36
@consumiendo

37. MOMENTOSDECOMPRA37
@consumiendo

38. MOMENTOSDECONSUMO38
@consumiendo

39. @consumiendo

40. !SORPRENDER!
40
@consumiendo

41. MOMENTOSDECONSUMO41
@consumiendo

42. APRENDEMOS
COMPORTAMIENTOS,
SIN OLVIDAR
LOS ANTERIORES
42
@consumiendo

43. @consumiendo
CONDONES TODAY

44. @consumiendo

45. EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@consumiendo

46. ¿Qué es marca?
Es la representación
abstracta de
satisfacción que le
hacemos al
consumidor
@consumiendo

47. ¿Qué debe generar
la marca?
Satisfacción
Ventas
Rentabilidad
Sostenibilidad
@consumiendo

48. CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO
BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?
MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR
@consumiendo

49. ¿QUÉVIENE?49
@consumiendo

50. liderpric@50
@consumiendo

51. onlineoff
51
@consumiendo

52. SELFCHECKOUT52
@consumiendo

53. Brandstores53
@consumiendo

54. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
54
@consumiendo

55. ¿Cuál es el planeta más frio del sistema Solar?
Tierra Plutón
Saturno Neptuno
NO CONOCER A SU CLIENTE
55
@consumiendo

56. @consumiendo

57. @consumiendo

58. Las ventas tienen
@consumiendo
objetivos

59. El marketing tiene
@consumiendoc
propósito

60. DESCUBRIR
@consumiendo

61. DESCUBRIR
@consumiendo

62. INVENTAR
@consumiendo

63. INVENTAR
@consumiendo

64. INNOVAR
@consumiendo

65. @consumiendo

66. Lo primero es hacerse una reflexión fundamental:
LEYES DE ROBOTICA DE ASIMOV
• Un robot no puede hacer daño a un ser
humano o, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño.
• Un robot debe obedecer las
ordenes de los seres humanos, sino están
en conflicto con la Primera Ley.
• Un robot debe proteger su propia
existencia en la medida en que esta protección
no entre en conflicto con la Primera o la
Segunda Ley.
PRODUCTO
PRODUCTO SATISFACER
NECESIDADES
PRODUCTO
@consumiendo

67. @consumiendo

68. @consumiendo

69. !LAS MARCAS NO DEBEN CREAR VALOR A SUS EMPRESAS!
DEBEN CREAR VALOR PARA SUS CONSUMIDORES
Y ESTOS LE DARÁN VALOR A LA MARCA
@consumiendo

70. ¿Qué vamos a hacer?
70
@consumiendo

71. OBSERVAR AL CONSUMIDOR
ENCONTRAR UN INSIGHT
PLANTEAR UN MEJOR PRODUCTO
CAUSAR TENDENCIA
GENERAR MODA
TRANSFORMAR EN HÁBITO
¿CÓMOVENDERMÁSYSATISFACERMEJORALCONSUMIDOR?
71
@consumiendo

72. Recordemos que toda tradición algún día,
72
@consumiendo

73. 73
@consumiendo
¿Cuánto pesa el
Consumo de los Hogares
en la economía Peruana?

74. LAS COSAS SE APRENDEN
ONSUMIENDO
@consumiendo

75. Muchas gracias
@consumiendo
¿QUIÉN QUIERE CAMBIAR EL MERCADEO?
Escriba a
camilo.herrera.consumiendo@gmail.com
e inmediatamente le llegará esta charla