Diapositivas presentadas por Marco Garcia​, Country Manager Comscore Peru, en el eCommerce Day Lima 2015 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE I – PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL ECOMMERCE EN PERÚ Y EN LA REGIÓN :: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?".

1. © comScore, Inc. Proprietary.
El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año
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Alex Castro
Country Director Colombia y Venezuela
@alexncastrog

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UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓN
La audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio
Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los
usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS
Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
El uso en Desktop en América Latina es…

4. © comScore, Inc. Proprietary. 4
*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
América Latina concentra el 9.5% de la audiencia Global.
Brasil lidera en audiencia y engagement en la región.
Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Geografía
Promedio Mensual
Visitantes Únicos (000)
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Páginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
Global 1,812,081 21.7 1,979 53
Asia Pacífico 805,071 18.1 1,687 47
Europa 421,990 27.1 2,743 63
Norte América 224,905 34.8 2,918 81
Medio Oriente-África 188,272 11.2 867 27
América Latina 171,842 19.6 1,464 44
Brasil 62,883 27.5 2,132 56
México 25,837 12.4 845 31
Argentina 18,814 18.8 1,269 43
Colombia 12,794 20.0 1,586 46
Venezuela 10,993 14.2 1,037 35
1st
1st 1st
2nd
2nd 2nd

5. © comScore, Inc. Proprietary. 5
31% 27%
22%
13% 8%
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
50% 50%
Los demográficos
online en América
Latina muestran que
casi 1/3 de la
población tiene
entre 15 y 24 años
de edad y un 8%
supera los 55.

6. © comScore, Inc. Proprietary. 6Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2014 vs. Abril 2015
228,950
207,109
Total Minutos (MM)
173,768 175,062
Total Visitantes Únicos (000)
abr-14 abr-15
Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil
Ver página 18 sobre cómo Móvil suma en estos
nuevos tiempos.
-10% +1%
La audiencia en
desktop en
América Latina
ha crecido, a
pesar de la caída
en engagement .

7. © comScore, Inc. Proprietary. 7
% Alcance
99%
96%
95%
93%
90%
78%
75%
67%
63%
62%
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos
(000) y % Alcance
108,550
110,076
117,997
130,951
136,654
158,428
162,766
165,689
168,797
173,094
Tecnología
Estilos de Vida
Retail
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Portales
Social Media
Servicios
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
Cinco categorías
de contenido
alcanzan más del
90% de los
usuarios
latinoamericanos
en desktop.

8. © comScore, Inc. Proprietary. 8

9. © comScore, Inc. Proprietary. 9
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril
2015
4%
11%
17%
10%
14%
9%
20%
10%
12%
96%
89%
83%
90%
86%
91%
80%
90%
88%
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
México
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
iOS Android
Android domina
el mercado
latinoamericano a
lo largo de la
categorías
Noticias/Informa
ción.
Participación de Visitantes Únicos en la categoría
Noticias/Información por Sistema Operativo

10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
Participación por Dispositivo de la Principal Categoría
(Noticias/Información) por Visitantes Únicos (000)
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, CL, CO, MX, PE, Persons: 18+, Abril 2015
10,071
5,728
7,696
23,035
3,834
1,117 515 1,059
3,120
456
Argentina Chile Colombia México Perú
Smartphone Tablet
La participación
promedio del uso
de Tablets en la
categoría
Noticias/Informació
n es de 11% en
América Latina.

11. © comScore, Inc. Proprietary. 11
América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema
Operativo
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015
Samsung
33.2%
Otros
19.6%
Smartphone
Apple
10.0%
Motorola
20.5%
LG
10.7%
Sony
6.0%
10.0%
83.0%
4.7%
2.3%
iOS Android Windows Otros

12. © comScore, Inc. Proprietary. 12
12.4%
23.1%
87.3%
76.5%
0.3% 0.4%
Apr-14 Apr-15
Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015
+10.7
pts
La participación
móvil en
América Latina
se incrementó
10.7 pts % en el
último año.
Participación de Views por Plataforma

13. © comScore, Inc. Proprietary. 13

14. © comScore, Inc. Proprietary. 14
ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE
La tasa de crecimiento del e-commerce en América Latina supera la tasa a nivel mundial y se coloca
por arriba del resto de las regiones con excepción de Asia Pacífico.
ESTÁ LIDERADO POR BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA
Sin embargo Colombia representa el 4º mercado para el e-commerce por arriba de países como
Venezuela, Chile, Perú, Uruguay y Puerto Rico.
MUESTRA UN CRECIMIENTO EN AUDIENCIA PERO MENOR ENGAGEMENT
En análisis específico para Colombia, se observa que tanto sitios de Retail como de Travel están
ganando visitantes, sin embargo están perdiendo engagement. Aunque esto puede significar un
comportamiento positivo.
El E-Commerce en América Latina…

15. © comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China
EL E-COMMERCE EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 19,2% AÑO CON AÑO,
LLEGANDO A $11,2 MIL MILLONES DE DÓLARES
e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM)
Q3 2014 Gasto:
$ 11,2 KMM
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
$-
$50
$100
$150
$200
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Billions
CA
LA
AP
UE
EU
2010 2011 2012 2013 2014
∆ YoY
11,1%
19,2%
20,2%
10,4%
12,1%
13,5% Global
Q3 2014 Gasto:
$11,2KMM
Q3 2013 Gasto:
$9,4 KMM

16. © comScore, Inc. Proprietary. 16
EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3
2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL
Fuente: comScore Medición e-Commerce
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14
Retail Travel
-5,2% YoY
+5,2% YoY
Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C

17. © comScore, Inc. Proprietary. 17
% de Alcance para Sitios de Retail y Travel
70.9
60.2
63.6
Global Hispanoamérica Colombia
Retail
38.7
24.7
28.0
Global Hispanoamérica Colombia
Travel
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015

18. © comScore, Inc. Proprietary. 18
Retail, es una de
las categorías con
mayor
crecimiento en el
último trimestre en
Colombia. Travel
se mantiene
estable.
Crecimiento de Visitantes Únicos de Categorías
Seleccionadas en Colombia
12.9
12.8
12.5
12.9
9.0
8.5
7.0
5.0
4.6
4.0
13.4
12.9
12.8
12.2
9.6
9.0
7.7
5.8
5.4
4.0
Búsqueda/Navegación
Social Media
Entretanimiento
Portales
Noticias/Información
Retail
Juegos
Familia/Juventud
Deportes
Travel
Total Visitantes Únicos (Millones)
Q1 2015 Q2 2015
+4%
+1%
+3%
-5%
+6%
+6%
+10%
+17%
+15%
0%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Q1 2015 vs. Q2 2015

19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Q1 2015 vs. Q2 2015
HAY UN CRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA DE SITIOS DE RETAIL SIN EMBARGO EL
ENGAGEMENT HA CAIDO EN SUS PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
0
10
20
30
40
50
60
Q1 2015 Q2 2015
Total de Minutos (MM)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1 2015 Q2 2015
Minutos/VU
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Q1 2015 Q2 2015
Visitantes Únicos (MM)
+6% YoY -8% YoY
-13% YoY
Retail Software Ropa Hardware Comparación Compras Libros Electrónica Consumo
CATEGORÍA

20. © comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Q1 2015 vs. Q2 2015
SE REGISTRA UNA CAÍDA EN EL ENGAGEMENT CON SITIOS DE TRAVEL EN
COLOMBIA, SIN EMBARGO LA AUDIENCIA SE MANTIENE ESTABLE
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
Q3 2013 Gasto:
$ 9,4 KMM
0
10
20
30
40
50
60
Q1 2015 Q2 2015
Total de Minutos (MM)
0
10
20
30
40
50
60
Q1 2015 Q2 2015
Minutos/VU
0
1
2
3
4
5
Q1 2015 Q2 2015
Visitantes Únicos (MM)
+0.1% YoY -7% YoY
-7% YoY
Travel Agentes de Viaje Online Información Aerolíneas Hoteles Terrestre/Crucero Renta de Autos
CATEGORÍA

21. © comScore, Inc. Proprietary. 21Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015
3,320.3
3,211.3
1,304.5
979.1
746.6
742.0
725.5
695.5
621.5
591.0
Linio Sites
MercadoLibre
Amazon Sites
Alibaba.com Corporation
Apple.com Worldwide Sites
Grupo Exito
FALABELLA.COM.CO
eBay
Dafiti Sites
Grupo Sodimac
Principales Propiedades en la categoría de Retail por
número de Visitantes Únicos (000) en Colombia
Linio Sites y
Mercado Libre
posicionados como
líderes en la
categoría Retail en
Colombia. Amazon
es Tercero.

22. © comScore, Inc. Proprietary. 22
742
663
607
606
563
550
545
370
331
224
Despegar-Decolar
Sites
AVIANCA.COM
LOSTIQUETESMASBA
RATOS.COM
VIVACOLOMBIA.CO
TripAdvisor Inc.
Priceline.com
Incorporated
LanChile S.A.
Atrapalo S.L.
Expedia Inc
TRENDYTRAVELLER.
COM
Principales Propiedades en la categoría de Travel por
número de Visitantes Únicos (000) en Colombia
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015
Despegar- Decolar
Sites y
Avianca.com
posicionados como
líderes en la
categoría Travel en
Colombia.

23. © comScore, Inc. Proprietary. 23
Caso EEUU: La mitad de los consumidores que usaron su carrito de compra sin
intención de comprar lo hicieron para saber cómo afectan los costos de envío
6%
14%
24%
32%
19%
4%
Muy Poco
Probable
Algo
Improbable
Ni Probable
ni
Improbable
Algo
Probable
Muy
Probable
No Seguro
56%
54%
40%
29%
22%
22%
Quería ver cuánto costaba el envío
Quería ver el costo total de mi orden
antes de comprar
Agregué productos al carrito para
recordarlo en futuras compras
Quería comparar el costo de mi
orden versus otro sitio online
Quería ver si había un impuesto de
venta en mi orden
Quería comparar el costo de mi
orden versus una tienda física
Probabilidad de Abandonar el Carrito de
Compra si Descubren que no hay Envío Gratis
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
Razones para Abandonar el Carrito de Compra
Entre los que agregaron productos a su carrito sin intención de comprar
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015

24. © comScore, Inc. Proprietary. 24
Caso EEUU: Aunque los consumidores estaban en general satisfechos con el
uso de móviles para compras en línea, no sienten que sea más fácil que en la
desktop.
17% 14%
33% 33%
36% 38%
9% 9%
5% 6%
Dueños de Smartphone Dueños de Tablet
Significativamente más
sencillo
Algo más sencillo
Es igual
Algo más difícil
Significativamente más difícil
M-Commerce Comparado con Desktop e-Commerce
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
67% 69%
Smartphone Tablet
Satisfacción con el Dispositivo Móvil para Compras
Online
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015

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