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Business Planning
Junio 2014
PANORAMA DE MEDIOS
Penetración, Inflación e Inversión
Cierre 2013
2
Penetración de los medios
TELEVISIÓN CINE
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013
RADIO PRENSA
REVISTAS EXTERIORESINTERNET
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 20133
Latelevisión Totalalcanza 93%de
penetración
depenetracióndeTVCable
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Venmasde15horasdeTVcable
semanales(HEAVYUSERS)
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‘‘VerTVme
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68%
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Tv
TvCable
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Televisión
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Televisión
30%Inflación
2Canales
Nacionales
privados
3Canales
públicos
nacionales
32canales
Regionales
35Canales
Comunitarios
139Canales
86%
Tv Abierta
Tv Cable
57%
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 / Tarifas de Medios
Programación de
mayor preferencia:
Noticieros 75%
Deportes
envivo
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Telenovelas
Nacionales
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deModa
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Animados
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PENETRACIÓN
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Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013
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Para los venezolanos el contenido mas interesante
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51%‘‘Me gusta leer la
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revistas valen lo que cuesta’’
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para mantenerme informado’’
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yestética
Celebridades/personas/
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programaciónypelículas
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6 Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013
Prensa
50 diarios
regionales
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Nacional
50%
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Regional
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Nacionales
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5.El Mundo
6.2001
‘’Leo un periódico casi
todos los días’’
75%
LectoresdePrensa
6%
Digital
consumen el medio porque
quieren INFORMARSE
60% de las personas
Impreso
‘’Confío en la información que
leo en los periódicos’’
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Inflación
‘‘Cuando necesito información, el primer
lugar donde busco es en el internet’’
‘‘Internet es mi principal
fuente de entretenimiento’’
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revisan noticias por internet
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 / Tendencias Digitales-Datanalisis
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Medium User
HeavyUser
Light User
Tipo de usuario según tiempo total conectado a internet:
Light User  Media hora o menos
Heavy User 2 o mas de 4 hrs
1 hora y media o
menos de 1 hora
Medium User 

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‘‘Escucho radio cuando necesito
una actualización rápida de noticias’’
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30%
InflaciónRadio
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013
60%de las personas
escuchan radio todos los días
60%de las personas opinan
que es un medio para informarse
25% buscan
escuchar noticias
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fuente de entretenimiento’’ 46%
50%
a la publicidad que oyen en la radio
55% de las personas le prestan atención
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radio:
Radio
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807 Emisoras
6 circuitos principales en el mercado:
34
Ciudades
4
Ciudades
Fm Center
4 Emisoras
91.9 Candela Pura
La Romántica 88.9
Fiesta 106.5
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Kys
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Caracas
Unión Radio
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Union Radio
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Ciudades
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Caracas 100.7
Interior
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Ciudades
Caracas Pop
Pop
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‘‘Voy al cine
con regularidad’’
25%Penetración
Cine
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013
45% Declara ir al menos una vez al mes al cine
72%
23%
Independientes
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22 complejos con 202
salas en 9 ciudades
de Venezuela
CinexEvenpro
25complejos
con 138salas a
nivel nacional
Segmentación
por complejos:
Normal, Premium y
3D dentro de los
mismos complejos.
Segmentación:
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dentro de los mismos
complejos.
Evenpro Cines, un solo
complejo ubicado en la
ciudad Caracas, en el
C.C Manzanares.
30% de las personas que van al cine refiere
prestar atención a la publicidad
60%
12%
28%
60%
Medium User
HeavyUser
Light User
El venezolano es Medium User es
decir, tiene una frecuencia de visita
de al menos una vez por mes.
Alto: 1 vez o más a la semana/ 2-3 veces al mes
Medio: 1 vez al mes/ 1 vez cada 2-3 meses
Bajo: 1 vez cada 4 ó 6 meses
CinexPublicine
27complejos con 107salas a
nivel nacional
SHARE
11
93%Penetración
35%
InflaciónExteriores
Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013
26% de las personas siempre le presta atención a los
anuncios en vía publica
Segmentación de Medios Exteriores
Otros
Medios
54%
Transporte
74%
Mobiliario
Urbano
76%
Ubicación
82%
32%de la publicidad exterior se
observa el exterior de transportes
colectivos
33%de la publicidad exterior se
observa en las calles y avenidas
de la ciudad
30%de la publicidad exterior
se observa las paradas de buses
38%de la publicidad exterior
se observa en los kioskos de
periódicos y revistas
PENETRACIÓN
12
Inversión
Inversión de medios en 2013
(BsF.)
8,235,000,000
Total 2013
3,000,000,000
1,600,000,000
325,000,000
700,000,000
200,000,000
895,000,000
550,000,000
965,000,000
PRENSA
REVISTAS
RADIO
CINE
OUTDOOR
BTL
DIGITAL
TV
8,154,000,000
Inversión
Total 2012
Inversión
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del1,84%
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Panorama de medios: Penetración, inflación e inversión cierre 2013

  • 1. Business Planning Junio 2014 PANORAMA DE MEDIOS Penetración, Inflación e Inversión Cierre 2013
  • 2. 2 Penetración de los medios TELEVISIÓN CINE Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 RADIO PRENSA REVISTAS EXTERIORESINTERNET
  • 3. Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 20133 Latelevisión Totalalcanza 93%de penetración depenetracióndeTVCable depenetracióndeTVAbierta Venmasde15horasdeTVcable semanales(HEAVYUSERS) Venentre 5y15horasdeTVabierta semanales (MEDIUMUSERS) ‘‘VerTVme entretiene’’ 68% 55% 57% 45% 86% Tv TvCable TvAbierta 74% Vecanalesde entretenimiento Televisión
  • 4. 4 Televisión 30%Inflación 2Canales Nacionales privados 3Canales públicos nacionales 32canales Regionales 35Canales Comunitarios 139Canales 86% Tv Abierta Tv Cable 57% Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 / Tarifas de Medios Programación de mayor preferencia: Noticieros 75% Deportes envivo 45% Telenovelas Nacionales 32% ProgramasdeHumor 31% Programas deModa 28% Dibujos Animados 27% 93%Penetración PENETRACIÓN
  • 5. 5 Revistas Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 7%Penetración 25% Inflación Para los venezolanos el contenido mas interesante en las revistas está vinculado a: 51%‘‘Me gusta leer la publicidad en las revistas’’ 56%‘‘Las revistas son mi principal fuente de entretenimiento’’ 46%‘‘La mayoría de las revistas valen lo que cuesta’’ 50%‘‘Confío en las revistas para mantenerme informado’’ Labelleza yestética Celebridades/personas/ sociedad Temasculinarios (Gastronomía) Temaspersonales (Relaciones/amor) Entretenimiento,guíasde programaciónypelículas Temasdelhogar (Decoración) 140 Títulos
  • 6. 6 Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 Prensa 50 diarios regionales 75%Penetración 35% Inflación 30% Prensa Nacional 50% Prensa Regional 6 Diarios Nacionales 1.El Nacional 2.El Universal 3.Ultimas Noticias 4.Meridiano 5.El Mundo 6.2001 ‘’Leo un periódico casi todos los días’’ 75% LectoresdePrensa 6% Digital consumen el medio porque quieren INFORMARSE 60% de las personas Impreso ‘’Confío en la información que leo en los periódicos’’ PENETRACIÓN 55% 65%
  • 7. 7 Internet 45%Penetración 30% Inflación ‘‘Cuando necesito información, el primer lugar donde busco es en el internet’’ ‘‘Internet es mi principal fuente de entretenimiento’’ 55% 51% 92%de los internautas acceden al correo electrónico 87%de los internautas acceden a las redes sociales 85%de los internautas declaran usar servicios bancarios de la red 89%de los internautas revisan noticias por internet Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 / Tendencias Digitales-Datanalisis 28% 24% 48% Medium User HeavyUser Light User Tipo de usuario según tiempo total conectado a internet: Light User  Media hora o menos Heavy User 2 o mas de 4 hrs 1 hora y media o menos de 1 hora Medium User  
  • 8. 8 ‘‘Escucho radio cuando necesito una actualización rápida de noticias’’ 33%Penetración 30% InflaciónRadio Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 60%de las personas escuchan radio todos los días 60%de las personas opinan que es un medio para informarse 25% buscan escuchar noticias 45%escucha música tropical (salsa, merengue, vallenato, etc) ‘‘La radio es mi principal fuente de entretenimiento’’ 46% 50% a la publicidad que oyen en la radio 55% de las personas le prestan atención
  • 9. 9 Hay cerca de 10 grupos de estaciones de radio: Radio Fuente: Desktop Research 807 Emisoras 6 circuitos principales en el mercado: 34 Ciudades 4 Ciudades Fm Center 4 Emisoras 91.9 Candela Pura La Romántica 88.9 Fiesta 106.5 Hot 94.5 Circuito Digital Kys Gran Caracas Unión Radio 4 Emisoras Union Radio La Mega Éxitos Onda 15 Ciudades Circuito X 8 Ciudades Ven FM Caracas 100.7 Interior 16 Ciudades Caracas Pop Pop Musi-K
  • 10. 10 ‘‘Voy al cine con regularidad’’ 25%Penetración Cine Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 45% Declara ir al menos una vez al mes al cine 72% 23% Independientes 5% 22 complejos con 202 salas en 9 ciudades de Venezuela CinexEvenpro 25complejos con 138salas a nivel nacional Segmentación por complejos: Normal, Premium y 3D dentro de los mismos complejos. Segmentación: Prive, VIP, 3D y 4D dentro de los mismos complejos. Evenpro Cines, un solo complejo ubicado en la ciudad Caracas, en el C.C Manzanares. 30% de las personas que van al cine refiere prestar atención a la publicidad 60% 12% 28% 60% Medium User HeavyUser Light User El venezolano es Medium User es decir, tiene una frecuencia de visita de al menos una vez por mes. Alto: 1 vez o más a la semana/ 2-3 veces al mes Medio: 1 vez al mes/ 1 vez cada 2-3 meses Bajo: 1 vez cada 4 ó 6 meses CinexPublicine 27complejos con 107salas a nivel nacional SHARE
  • 11. 11 93%Penetración 35% InflaciónExteriores Fuente: TGI ola II 2012 – ola I 2013 26% de las personas siempre le presta atención a los anuncios en vía publica Segmentación de Medios Exteriores Otros Medios 54% Transporte 74% Mobiliario Urbano 76% Ubicación 82% 32%de la publicidad exterior se observa el exterior de transportes colectivos 33%de la publicidad exterior se observa en las calles y avenidas de la ciudad 30%de la publicidad exterior se observa las paradas de buses 38%de la publicidad exterior se observa en los kioskos de periódicos y revistas PENETRACIÓN
  • 12. 12 Inversión Inversión de medios en 2013 (BsF.) 8,235,000,000 Total 2013 3,000,000,000 1,600,000,000 325,000,000 700,000,000 200,000,000 895,000,000 550,000,000 965,000,000 PRENSA REVISTAS RADIO CINE OUTDOOR BTL DIGITAL TV 8,154,000,000 Inversión Total 2012 Inversión Crecimiento del1,84% Fuente: FEVAP – Business Planning Desktop Research