Análisis de las tendencias de gasto y consumo en Perú en 2016

1. CONSUMER OUTLOOK
PERÚ

2. 2
COLOMBIA;
48.750.000;
50%
ECUADOR;
16.529.000;
17%
PERU;
31.481.000;
33%
POBLACIÓN

3. 3
COLOMBIA;
274.135; 49%
ECUADOR;
99.118; 18%
PERU; 180.291;
33%
PIB EN DOLARES

4. 4
9,7%
6,0%
17,0%
23,6%
28,0%
3,4%
6,1%
2,9%
15,1%
36,3%
23,7%
7,0%6,6%
2,9%
31,0%
21,4%
24,0% 24,0%
TASA DE DESEMPLEO INFLACION POBLACION DE LA
CAPITAL
RURAL POBREZA INDIGENA
INDICADORES SOCIALES Y POBLACIONALES
COLOMBIA ECUADOR PERU

5. 48.750.000
16.529.000
31.481.000
21.995.000
7.419.000
13.852.000
COLOMBIA ECUADOR PERU
¿DE CUÁNTA GENTE ESTAMOS HABLANDO?
POBLACIÓN OCUPADOS
5.623
12.464
14.162
31.388
5.997
13.360
11.037
24.589
5.727
13.016 13.019
29.588
PER CAPITA DOLARES PER CAPITA OCUPADO PARIDAD DE COMPRA INGRESO PPP OCUPADO
¿CUANTO DINERO TIENEN?
COLOMBIA ECUADOR PERU

6. 6
PIB EN DOLARES;
COLOMBIA; 274.135
PIB EN DOLARES;
ECUADOR; 99.118
PIB EN DOLARES;
PERU; 180.291
CONSUMO DE
HOGARES; COLOMBIA;
178.914,15
CONSUMO DE
HOGARES; ECUADOR;
65.480,66
CONSUMO DE
HOGARES; PERU;
122.574,50
¿COMO ES EL MERCADO?
65,3%
66,1%
68,0%
COLOMBIA ECUADOR PERU
CONSUMO/PIB

7. 5.623
12.464
14.162
31.388
5.997
13.360
11.037
24.589
5.727
13.016 13.019
29.588
PER CAPITA DOLARES PER CAPITA OCUPADO PARIDAD DE COMPRA INGRESO PPP OCUPADO
¿CUANTO DINERO TIENEN?
COLOMBIA ECUADOR PERU
3.670
8.134
9.243
20.486
3.962
8.826
7.291
16.244
3.894
8.849 8.851
20.116
CONSUMO PC US CONSUMO OCUPADO US CONSUMO PPP US CONSUMO PPP OCUPADO US
¿CUANTO DINERO GASTAN?
COLOMBIA ECUADOR PERU

8. 8
2000-2003 2004-2009 2010-2014
Ecuador 5.8 8.0 13.1
Bolivia 2.7 8.5 10.7
Venezuela 10.3 12.4 10.5
México 2.9 5.2 5.4
Colombia 1.6 2.7 3.9
Argentina 1.8 1.6 1.2
Perú 0.5 0.9 1.2
Brasil 0.7 1.0 0.9
Fuente: CEPAL
Renta proveniente de los hidrocarburos
como % del PIB

9. PROYECCIÓN DEL FMI
CAÍDADELABOLSA
CAÍDADEPRECIOSDELPETRPOLEO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS SEGÚN FMI
Colombia Ecuador Peru
Fuente: FMI

10. 64,0%
65,0%
66,0%
67,0%
68,0%
69,0%
70,0%
71,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E
PESO DEL CONSUMO DE HOGARES EN LA ECONOMIA
COLOMBIA ECUADOR PERU Fuente: FMI

11. World; 509
Latinoamerica; 400
Argentina; 383
Brazil; 369
Chile; 850
Colombia; 649
Ecuador; 342
Mexico; 408
United States; 540
Venezuela; 185
Peru; 524
Bolivia; 423
INDICE DE PARIDAD DE COMPRA
11
Fuente: Fondo Monetario Internacional
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI

12. Fuente: UNSTATS
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Agriculture, hunting, forestry,
fishing (ISIC A-B)
Mining, Manufacturing, Utilities
(ISIC C-E)
Manufacturing (ISIC D) Construction (ISIC F) Wholesale, retail trade,
restaurants and hotels (ISIC G-H)
Transport, storage and
communication (ISIC I)
Other Activities (ISIC J-P)
PERÚ - GDP GROWTH BY DEMAND
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13. Fuente: UNSTATS
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Household consumption expenditure
(including Non-profit institutions
serving households)
General government final consumption
expenditure
Gross capital formation Exports of goods and services Imports of goods and services Balance of Trade
PERÚ - GDP GROWTH BY SUPPLY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

14. 47,2%
39,8%
44,0% 43,0% 42,0%
33,7%
20,7%
21,2%
24,8% 25,0%
23,7%
23,5%
16,7%
19,0%
18,4% 18,7% 20,5%
22,9%
6,9%
8,7%
6,7% 6,9% 7,0%
10,2%
4,8%
6,3%
3,9% 4,0% 4,5%
6,4%
3,7% 5,0% 2,3% 2,4% 2,2% 3,4%
2010 2016 2010 2016 2010 2016
COLOMBIA ECUADOR PERU
CAMBIOS EN EL INGRESO EN LOS HOGARES
hh_e_class hh_d_class hh_dplus_class hh_c_class hh_cplus_class hh_ab_class

15. LOSDOLORESDE2016
DELMERCADO

16. Anual
DOLOR#1-INFLACION
Fuente: INEC
2,1%
4,7%
2,6%
2,9%
3,2%
4,4%
2,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P
DATOS MACRO DE PERÚ SEGÚN IMF
INFLACION 4,5%
4,3%
3,9%
3,5%
3,3%
3,0% 2,9%
3,1%
3,4%
3,3%
3,2%
3,1%
feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17

17. DOLOR#2-EMPLEO
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P
INFLACION PIB DESEMPLEO

18. DOLOR#3-FRENODELGASTO
3,8%
4,5%
4,3%
2,2%
4,9%
5,2%
2,5%
3,0%
1,2%
3,4%
4,0%
2,8%
2,2%
4,7%
5,2%
2,7%
2,9%
2,0%
3,5%
4,1%
2,0%
2,7%
5,3%
5,6%
2,3%
3,3%
2,6%
2,8%
3,6%
1,4% 1,5%
4,8%
4,6%
1,1%
2,5%
1,6%
Total Alimentos Hogar Moda Salud Educación Entretenimiento Trans y Com Varios
Crecimientos Trimestrales Reales
T116 T216 T316 T416

19. @ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENODELGASTO
Fuente: INEC y RADDAR CKG
3,4%
4,1%
2,6%
2,1%
4,9%
5,2%
2,2%
2,9%
1,9%
Total
Alimentos
Hogar
Moda
Salud
Educación
Entretenimiento
Trans y Com
Varios
CRECIMIENTO DE GASTO 2016
4,6%
4,7%
4,7%
4,8%
4,8%
4,9%
4,9%
5,0%
5,0%
10,8%
10,9%
11,0%
11,1%
11,2%
11,3%
11,4%
11,5%
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
POCKETSHARE EN PERÚ
Varios Educación

20. DOLOR#3-FRENODELGASTO
Fuente: RADDAR CKG
45,6%
14,2%
5,7%
3,1%
4,8%
2,9%
12,4%
11,4%
46,0%
14,3%
5,6%
3,1%
4,8%
2,8%
12,3%
11,1%
46,2%
14,0%
5,6%
3,2%
4,9%
2,8%
12,3%
11,1%
Alimentos
Hogar
Moda
Salud
Educación
Entretenimiento
Trans y Com
Varios
POCKETSHARE DE LOS PERUANOS
ene-15 ene-16 ene-17
0,4%
0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,3%
0,2%
-0,2%
-0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Alimentos
Hogar
Moda
Salud
Educación
Entretenimiento
Trans y Com
Varios
REAJUSTE DEL GASTO
ene-16 ene-17

21. LOSDOLORESDE2016
DELMERCADEO

22. A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
DOLOR#4-DESCUENTOS

23. DOLOR#5-COMODITIZACIÓN

24. DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS

25. LOSDOLORESDE2016
DELCOMPRADOR

26. DOLOR#8-CAMBIODECANALES

27. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
27

28. DOLOR#9-DESCONFIANZA

29. DOLOR#9-DESCONFIANZA
Fuente: RADDAR CKG
25%
28%
33%
37%
42%
48%
62%
63%
59%
56%
53%
49%
13%
9% 8% 7% 5% 3%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE COMPRAS POR TIPOS DE COMPRADOR EN PERÚ
CAZADOR DE PROMOCIONES CAZADOR DE OPORTUNIDADES CAZADOR DE BIENESTAR

30. Fuente: RADDAR CKG
A manera de resumen:
o La economía peruana se comporta como la mejor de la región
y esta con un presidente entrante que le da mucha estabilidad.
o Si bien hay presiones e incertidumbres internacionales, 2017
será un buen año para la economía peruana.
o El gasto de los hogares esta en un punto mas prudente debido
particularmente a estar en la parte de freno de un ciclo de
gasto y una presencia de tasas de interés altas.
o El comprador esta en un momento de ajuste moderado.

31. Muchas graciaspor dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado… 31