Análisis y medición del gasto de los hogares en Mayo de 2017

1. ¿QUÉ PASO CON LA ECONOMÍA
Y EL GASTO DE LOS HOGARES?
Mayo 2017

2. Contenido
Entorno Mundial
Centros Comerciales
Empleo
Economía
Ingresos de los hogares
Inflación
Grupos
Gasto de los hogares

3. EntornoGlobal
Europa
América
Medio
Oriente
• Sigue el acuerdo de la OPEP en marcha, manteniendo estables los precios de
petróleo; sin embargo dependerá de las acciones de Rusia y Arabia que si se suman
a la contención el precio seguirá en valorización.
• Se complejiza la salida de Reino unido de la unión Europea debido a la perdida de
escaños en el parlamento de la actual mandataria.
• Unión Europea abre su primer cuartel militar en Bruselas, con el fin de planificar
misiones de no combate
• Se destapa acusaciones contra ex presidente Martinelli en panamá, es
detenido en Estados Unidos.
• Continua la incertidumbre sobre el Mandatario Brasileño Michel Temer, por los
fondos para su campaña.
• Se prepara la propuesta de una constituyente en Venezuela en medio de los
problemas sociales y económicos. El peso del petróleo en le país sigue
cediendo frente a la confianza internacional.
• Se acentúa la política “América primero” por parte del gobierno de Trump lo
cual afectaría sus relaciones con china y UE, que podría imponer el
unilateralismo. Adicionalmente se retira del acuerdo de Paris, en pro del medio
ambiente, lo cual genera decepción internacional.
• Llega la visita del mandatario norte americano, lo cual genera expectativas
sobre las relación y la tensión política que se de en el área. Trump exhorta a la
toma de decisiones difíciles por parte del pueblo israelí. Lucha contra el
extremismo.

4. 38,6%
41,8%
38,0%
38,5%
39,0%
39,5%
40,0%
40,5%
41,0%
41,5%
42,0%
en…
no…
se…
jul.…
m…
m…
en…
no…
se…
jul.…
m…
m…
en…
no…
se…
jul.…
m…
m…
en…
PESO DE LAS MUJERES EN LA FUERZA LABORAL
En la misma tendencia del cambio mundial, la mujer cada vez más
toma peso en el mundo laboral, lo que es un reto para el mercado
por el cambio de las condiciones de ingreso en el hogar y en los
decisores de compra. Además esto reconfigura el panorama sobre
las compras que se realizan por el gatillos de compra que se
generan de manera especifica.
Empleo
En abril de 2017 la tasa de
desempleo fue de 8,9% y lo cual
significa que 489 mil personas
encontraron empleo mas que en
abril de 2016. Esta es la cifra de
desempleo mas baja desde que
hay registro en 2001.
Los grupos que más aportan a la
creación de empleo son la
manufacturas, ganadería,
pescadería y agricultura, y las
actividades de alquiler e
inmobiliarias.
La tasa global de participación
es igual a 65,1% y la de
ocupación es del 59,3%
creciendo ambas levemente
frente al mismo periodo del 2016

5. -4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
ene.-08
jun.-08
nov.-08
abr.-09
sep.-09
feb.-10
jul.-10
dic.-10
may.-11
oct.-11
mar.-12
ago.-12
ene.-13
jun.-13
nov.-13
abr.-14
sep.-14
feb.-15
jul.-15
dic.-15
may.-16
oct.-16
mar.-17
Dinámica Anual de Los Ingresos frente a los Gastos
GASTOMETRIA INGRESOMETRIA
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA
EXPANSIÓN DE COMPRA
IngresosdelosHogares
La capacidad de endeudamiento de los hogares sigue mejorando, sin embargo continua la contención
de compra, donde la incertidumbre tiene un rol importante. A pesar que los ingresos de los hogares es
mayor a los gastos para este mes, la contención de acentúa aun cuando veníamos en una tendencia
al crecimiento; por su parte se prevé que los hogares estén ahorrando para el gasto de vacaciones de
mitad de año lo cual podría servir como explicación adicional a la contención.

6. 5,4%
2,8%
1,3%
-1,5%
-5,2%
-9,6%
-15,0%
-16,9%
-29,5%
469-EDUCACIÓN (G )
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
223-VIVIENDA (G )
003-COMIDAS POR FUEDA
DEL HOGAR (G)
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
421-SALUD (G )
004-GRANDES SUPERFICIES
341-VESTUARIO Y CALZADO
(G )
637-GASTOS VARIOS (G )
Crecimiento en Plata Por Grupos
Ventas por grupos en el acumulado
2017
Indiferente a que las ventas de la industria vengan en
números negativos, las grandes superficies siguen siendo
la categoría con mayor peso para las ventas de los
centros comerciales. Sin embargo esta categoría en
dinero fue una de las categorías que más decreció
respecto al año anterior, al igual que vestuario que
dentro de la dinámica de ventas pesa el 38%, que en sus
cifras monetarias es la segunda categoría que registra
decrecimientos en dinero respecto al año anterior.
CentrosComerciales

7. 17%
15%
12%
8%
6%
3%
-2%
-3%
-13%
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
223-VIVIENDA (G )
003-COMIDAS POR FUEDA DEL
HOGAR (G)
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
421-SALUD (G )
004-GRANDES SUPERFICIES
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
Restructuración del Gasto de los
Colombianos en C.C
38,99%
28,59%
8,55%
6,53%
6,64%
4,45%
3,59%
2,63%
0,04%
38,40%
27,71%
7,48%
7,29%
7,15%
5,19%
3,71%
3,02%
0,06%
004-GRANDES SUPERFICIES
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR
(G)
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(G )
421-SALUD (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Como se están Gastando 100 pesos
los Colombianos en los C.C
2016 2017
CentrosComerciales

8. 21%
26%
33%
44%
53%
59% 59% 58% 56% 56% 56% 55% 53% 52% 52%
79%
74%
67%
56%
47%
41% 41% 42% 44% 44% 44% 45% 47% 48% 48%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE LOS
HOGARES
DEUDA DE CONSUMO DEUDA HIPOTECARIA
La estructura del endeudamiento de los
hogares cambio radicalmente en los últimos
años; esto se debe a que aumento la
penetración de tarjetas y crédito de consumo
mucho más que la hipotecaria.
TARJE
CREDITO;
15,8%
HIPOTECARIA
; 5,7%
CONSUMO;
6,0%
TOTAL
COLOCACIÓ
N; 11,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
ene.-17
may.-17
VARIACIONANUAL
COLOCACION DE CRÉDITOS - MEDIA
MÓVIL 12 MESES
ColocaciónyDeuda

9. 2.750.000
3.250.000
3.750.000
4.250.000
4.750.000
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
feb.-17
¿QUE INGRESO REAL TENEMOS?
SMLV INGRESO POR PERSONA GASTO POR PERSONA
Los 12 meses de terreno negativo, ha reducido el gasto per cápita en términos reales , debido a una
caída real del ingreso y la colocación de créditos, ya que la capacidad de compra del SMLV se esta
recuperando, después de la inflación mas alta de los últimos 16 años.
Asi mismo el ingreso que están recibiendo las personas ocupadas ha venido en aumento, no solo por
temas de ajustes de precios sino por capacitación.
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
ene.-17
INGRESO POR OCUPADO
INGRESO POR OCUPADO
IngresosdelosHogares

10. GASTO DE HOGARES
EN COLOMBIA DECRECIÓ
EN MAYO DE 2017, FRENTE AL
MISMO MES DEL AÑO PASADO

11. LOS
NÚMEROS
DEL
GASTO DE
LOS
HOGARES
A MAYO

12. 2,0%
2,9%
4,6%
7,9%
4,37%
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
feb.-16
abr.-16
jun.-16
ago.-16
oct.-16
dic.-16
feb.-17
abr.-17
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL
BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
7,71%
7,51%
7,26%
4,83%
4,79%
4,37%
3,31%
3,30%
2,09%
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
(G )
223-VIVIENDA (G )
001-TOTAL (T )
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
002-ALIMENTOS (G )
PRECIOS POR GRUPOS
3,81%
4,52% 5,05%
4,37%
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
Precios por Niveles
Inflación
Mientras el Banrep sigue haciendo esfuerzos para retornar a la
inflación meta, lo cual es notorio desde septiembre del año pasado,
los grupos que mas aportan a este incremento de precios son salud y
educación, sintiéndose fuertemente el alivio en al categoría de
alimentos. Por su aparte la percepción de los precios es mas alta en
niveles altos de ingreso, estando aun por encima del promedio
nacional

13. 2,7%
3,4%
2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%
-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%
-0,1%
-0,4%
-3,5%
-1,7%
-1,0%
-0,8%
-0,52%
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
( VARIACIÓN ANUAL EN TÉRMINOS REALES O DE VOLUMEN)
EN MAYO DE 2017,
SE SUMAN 12 MESES EN TERRENO
NEGATIVO Y CONTINÚA UNA
TENDENCIA ASCENDENTE ↗…
Bogotá -1,09%
Medellín 0,39% ↗
Cali 0,57% ↗
Barranquilla -0,94%
Bucaramanga -1,41%
Resto Nacional -0,64%
Gastos

14. 62,0%
61,8%
61,8% 61,8%
61,6%
61,4%
61,7%
62,6%
61,8%
61,0%
61,5%
62,0%
62,5%
63,0%
63,5%
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
jul.-16
oct.-16
ene.-17
abr.-17
Peso de los Gastos Frecuentes en el
Gasto de los hogares El gasto de los
hogares tuvo un
duro momento
entre 2015 y 2016,
donde el peso de
las compras
frecuentes creció
más de dos puntos
porcentuales en el
total del gasto; visto
así, es un dato
menor, pero un
punto de gasto en
2016 son 5,8 billones
de pesos, siendo
uno de los
determinantes del
freno del gasto
Gastos

15. 3,58%
3,44%
1,62%
1,29%
-0,14%
-0,39%
-0,51%
-0,51%
-2,11%
516-CULTURA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO
(G )
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
469-EDUCACIÓN (G )
223-VIVIENDA (G )
001-TOTAL (T )
421-SALUD (G )
002-ALIMENTOS (G )
¿En que Gastaron Mas los
Colombianos en Mayo?
MODA-INEXMODA;
1,19%
SALUD; -1,5%
EDUCACIÓN; -1,25%
ENTRETENIMIENTO; 4,28%
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES; -
0,82%
GASTOS VARIOS; -1,7%
VIVIENDA; -1,30%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
¿Como han cambiado los gastos de
los hogares en los últimos 12 Meses?
Grupos
La categoría de entretenimiento continua ganando terreno y repuntando en las cifras
del gasto; sin embargo gracias al alivio inflacionario la categoría de alimentos a
cedido espacio a compras en otras categorías.

16. GRUPO NIVEL VAR IPC VAR MERCADOVAR MERCADO REAL
ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,81% 10,83% 6,76%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 4,67% 11,01% 6,06%
GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 3,14% 8,63% 5,32%
ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) -4,03% 1,00% 5,24%
ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -5,55% -1,11% 4,70%
VESTUARIO Y CALZADO 342-VESTUARIO (C ) 3,30% 7,08% 3,66%
VIVIENDA 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 2,48% 5,99% 3,43%
VIVIENDA 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 3,67% 7,14% 3,35%
VESTUARIO Y CALZADO 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,72% 9,20% 3,29%
VIVIENDA 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,19% 6,56% 3,26%
VESTUARIO Y CALZADO 390-CALZADO (C ) 1,25% 4,43% 3,14%
VIVIENDA 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,28% 8,22% 2,79%
GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 11,84% 14,83% 2,67%
ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,77% 7,41% 2,52%
EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,79% 7,25% 2,34%
ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) -44,18% -43,70% 0,86%
ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) -0,64% 0,08% 0,73%
ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 1,73% 2,16% 0,42%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,01% 5,39% 0,36%
SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,39% 8,54% 0,14%
ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 9,80% 9,86% 0,06%
ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,42% 6,45% 0,03%
SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,44% 7,38% -0,05%
ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,78% 7,31% -0,44%
GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 5,83% 5,35% -0,45%
EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 7,93% 7,37% -0,52%
VIVIENDA 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 7,06% 6,44% -0,58%
VIVIENDA 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,44% 3,83% -0,58%
SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,90% 5,20% -0,66%
VIVIENDA 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 5,53% 4,64% -0,84%
ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) -0,24% -1,09% -0,85%
ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 2,99% 2,10% -0,86%
GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,84% 6,39% -2,25%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 622-COMUNICACIONES (C ) 7,27% -0,17% -6,94%
Grupos

17. EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
17