Dinámica del gasto de los hogares Colombianos en Septiembre

1. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
¿QUÉ PASÓ CON LA ECONOMÍA
Y ELGASTODE LOS HOGARES?

2. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP

3. GASTO DE HOGARES
CONTINUA CRECIENDO EN COLOMBIA
1,4%
El crecimiento anual del gasto de los
hogares continua arrojando valores
positivos, afianzando el comportamiento
de los hogares en el segundo semestre
del 2017.
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
-0,47%
-1,35%
-0,36%
-0,06%
-0,41%
-3,54%
-1,51%
-0,96%
-0,78%
-0,51%
0,19%
1,24%
0,93%
1,4%
ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17

4. ¿Por qué el Gasto fue de 1,4%?
Para el mes de septiembre la
participación y el crecimiento del
gasto de los hogares con tarjetas de
crédito disminuyo levemente,
mientras que el uso de efectivo
crece.
Esto se debe a que los colombianos
están conteniendo su gasto y el uso
de tarjetas de créditos para el mes
de diciembre.
Gastodeloshogares
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
4,3%
15,8%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Gasto de los Hogares por Modalidad de Pago
EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO

5. ¿Por qué el Gasto fue de 1,4%?
El peso de las compras con tarjeta de créditos durante
este 2017 ha sido el más grandes de los últimos años,
esto pude ser causa de que las gastos están creciendo
mucho más fuerte que los ingresos.
Si bien los SMLV creció un 7% el promedio nacional tan
solo registro crecimientos por el orden del 3%, lo que
justifica el uso del crédito.
Gastodeloshogares
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
12,57%
13,24%
13,84% 13,84%
14,70%
15,55%
8,74% 8,85% 9,07% 9,34% 9,62%
6,00%
16,00%
PESO DEL SERVICIO DE DEUDA DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS
5,4%
4,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Crecimiento de los Gastos Vrs Ingresos
GASTOMETRIA INGRESOMETRIA

6. ¿Por qué el Gasto fue de 1,4%?
3,97%
Mientras que el aumento de precios se
estabiliza a nivel nacional ligeramente por
debajo de 4%, la Educación y Salud se
ubica por encima de este promedio por
indexación de precios. Gastos varios
aumenta precios, jalonado por los
aumentos en licores y cigarrillos, que pese
a eso no dejan de aumentar las unidades
vendidas.
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
2,21%
2,52%
3,86%
4,38%
4,54%
6,26%
6,37%
7,41%
ALIMENTOS (G )
VESTUARIO Y CALZADO (G )
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
VIVIENDA (G )
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
GASTOS VARIOS (G )
SALUD (G )
EDUCACIÓN (G )
8,96%
mar.-10
jun.-10
sep.-10
dic.-10
mar.-11
jun.-11
sep.-11
dic.-11
mar.-12
jun.-12
sep.-12
dic.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
mar.-14
jun.-14
sep.-14
dic.-14
mar.-15
jun.-15
sep.-15
dic.-15
mar.-16
jun.-16
sep.-16
dic.-16
mar.-17
jun.-17
sep.-17
Gastodeloshogares

7. Gastodeloshogares
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En el caso de la papa, el incremento en sus cotizaciones
se explicó por la caída de la producción en Cundinamarca
y Nariño, donde las cosechas están llegando a su fin. Así
mismo, se registró una caída en la producción de plátano
hartón verde procedente de Arauca y Córdoba.

8. Crecimiento real por categorías
Todos los grupos de estudio presentan
crecimientos reales frente a lo ocurrido el mismo
mes del año anterior. Salud es el grupo que
menos crece, con aumentos de 0,69% y Gastos
Varios es el grupo que más aumenta, creciendo
2,69% la cantidad de unidades vendidas.
Los colombianos éste Septiembre pudieron
comprar más hortalizas y legumbres, el año
pasado por choques económicos los precios
estaban por el cielo. Se expande el gasto en
categorías de entretenimiento, transporte y
gastos varios, donde en las bebidas alcohólicas
se continúa aumentando el consumo.
Principales Categorías que aumentaron
de precios
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2,74%
2,94%
4,54%
5,61%
9,10%
BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO,
CIGARRILLO (C )
APARATOS PARA LA DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (C )
TRANSPORTE PERSONAL (C )
ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS
RELACIONADOS (C )
HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C )
CATEGORIAS VAR ANUAL REAL
Gastodeloshogares

9. ASIGNACIÓN DE LOS COLOMBIANOS
Debido a la disminución de precios en los artículos del grupo de alimentos, comparando septiembre del presente año con el mismo
mes del año anterior, los colombianos han dejado de destinar pesos a la compra de elementos de ese grupo y han aumentado el
dinero gastado en Gastos varios, Educación y Salud para suplir los incrementos en precios que afectan el bolsillo, pero se presenta
aumentos en las unidades que llevan a casa los hogares colombianos. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
-1,86%
-0,55%
-0,03%
0,67%
0,99%
1,64%
3,08%
3,47%
ALIMENTOS (G )
VESTUARIO Y CALZADO (G )
VIVIENDA (G )
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
SALUD (G )
EDUCACIÓN (G )
GASTOS VARIOS (G )
Reasignación
3,18%
3,54%
4,57%
4,52%
10,46%
15,50%
23,99%
33,38%
3,16%
3,58%
4,64%
4,66%
10,82%
15,60%
23,98%
32,76%
VESTUARIO Y CALZADO (G )
CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
SALUD (G )
EDUCACIÓN (G )
GASTOS VARIOS (G )
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
VIVIENDA (G )
ALIMENTOS (G )
PocketShare Grandes Grupos
sep-17 sep-16
Gastodeloshogares

10. ¿Cómo es el Gasto en Septiembre?
Aunque Septiembre de 2017 se encuentra lejos de ser el de
mejores comportamientos, comparado con el mismo mes de
otros años, se evidencia que existe un crecimiento en las
unidades vendidas. El año anterior el gasto de los hogares
estaba contenido por aumentos en precios, que para el
presente año registra subidas de 3,97% con un aumento anual
inferior al registrado en los 2 últimos años.
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5,58%
3,22%
2,28%
9,02%
5,09%
3,73%
5,33%
2,18%
3,08%
7,22%
4,84%
2,27%
7,86%
4,86%
2,85%
11,98%
6,29%
5,35%
5,82%
-1,35%
7,27%
5,37%
1,35%
3,97%
VARIACIÓN ANUAL-NACIONAL-PROMEDIO-
001-TOTAL (T )
Unidades Variación anual de IPC
VARIACIÓN ANUAL DEL MERCADO POR MES
sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16 sep-17
Gastodeloshogares

11. ¿Por qué el Gasto fue de 1,4%?
Cali y Medellín son las ciudades con mejor comportamiento durante este 2017 pese a que los precios en la ciudad de Medellín siguen siendo altos
mientras que los de Cali se ubican por debajo del promedio nacional. Así mismo, Medellín y Cali son las ciudades con el mayor crecimiento en
plata y a su vez en cantidades, mientras que ciudades como Bogotá registran crecimientos en volúmenes positivos básicamente porque han tenido
una disminución de precios mayor y no un aumento del gasto en plata de su mercado.
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CALI; 1,9%
MEDELLIN; 1,9%
NACIONAL; 1,4%
BOGOTÀ; 1,5%
BARANQUILLA; 0,4%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Comportamiento por Cuidades
Ciudad Corriente Real Inflaciòn
MEDELLIN 6.53% 1.9% 4.53%
BOGOTA 5.75% 1.5% 4.22%
NACIONAL 5.37% 1.4% 3.97%
BARRANQUILLA 4.24% 0.4% 3.85%
CALI 5.85% 1.9% 3.85%
Gastodeloshogares

12. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
ENTORNO
ECONÓMICO

13. La tasa de desempleo, para
el mes de Agosto fue de:
El desempleo disminuyo para el mes de Agosto, lo que significa que 445
mil personas consiguieron empleo. Esto puede generar un efecto positivo
en el gasto de los hogares colombianos, ya que hay más personas con
ingresos disponibles.
A nivel nacional se registra un 47% de informalidad, en especial para
ciudades como Cúcuta (71%), Sincelejo (64,9%) y Florencia (63,5%). Las
ciudades con menor proporción de informalidad fueron Bogotá D.C.
(42,4%), Medellín (42,5%) y Manizales (43,1%).
El sector que más se vio afectado fue intermediación financiera y comercio,
hoteles y restaurantes, eso pudo ser resultado de las temporadas de
lluvias que presento la zona del Caribe tras el paso de las tormentas
tropicales y huracanes.
9.1%
EMPLEO
EntornoEconómico
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
47,7%
2,254,373
Ocupación Informal
Numero de Desempleados
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
55,0
57,0
59,0
61,0
63,0
65,0
67,0
Tasa de Global de Participación, Ocupación y
Desempleo- DANE
TGP TO TD
Ramas de la Actividad Distribuciòn (%) Variaciòn (%)
Ocupados Total Nacional 100.0% 1.74%
Comercio, hoteles y restaurantes 26.8% -2.74%
Servicios comunales, sociales y personales 19.8% 3.66%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 17.2% 2.71%
Industria manufacturera 11.2% 1.57%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 8.3% 10.39%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.9% 3.22%
Construcción 6.1% 0.80%
Intermediación financiera 1.4% -5.58%
Explotación de Minas y Canteras 0.7% 4.67%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 0.6% 28.67%
Población ocupada según Rama Económica Junio-Agoso 2017

14. Las compras frecuentes se mantiene, pese a
esto los ingresos disponible disminuye por
el aumento al pago de la deuda, lo que
genera un mayor uso de tarjetas de crédito.
Se observa una leve contención del gasto y
uso en tarjetas de crédito dada la
proximidad de la temporada de navidad.
Estructura
del Gasto
EntornoEconómico
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
8,90% 9,07% 9,34% 9,62%
18,62%
19,76% 20,20% 19,17%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
67,54% 66,40% 65,10% 65,29%
81,38% 80,24% 79,80% 80,83%
13,84% 13,84% 14,70% 15,55%
Estructura del gasto frecuente de los hogares
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES

15. Política
Monetaria
• Se espera que los choques de oferta continúen
diluyéndose.
EntornoEconómico
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
32,97%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
TASA DE USURA
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
21%
21%
22%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
TASA CREDITO DE CONSUMO
Mientras la tasa del Banco de la Republica se
mantiene en 5,25% La tasa de Usura continua
reduciéndose junto con la tasa de interés de
consumo una vez que el Banco de la republica
llama la atención a las entidades financieras,
con el objetivo de estimular el gasto de los
colombianos.

16. • El dólar presenta una caída del -1,89% con respecto
al mes de agosto, esto podría beneficiar el gasto de
los colombianos en productos importados como
electrodomésticos y algunos alimentos.
• A mitad del mes de septiembre se registro el precio
del dólar a 2.897 pesos ( desde junio de este año el
precio del dólar no se ubicaba en estos niveles)
retornando nuevamente a 2.900 pesos a finales de
mes. Este comportamiento puede ser explicado por
una leve caída en el índice del dólar frente las demás
monedas fuertes (Dollar DYX) que se registro a mitad
de mes y una recuperación en el precio del petróleo.
EntornoEconómico
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
Déficit de
$ 4,346.9
millones
USD
2917,085
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
oct.-16
nov.-16
dic.-16
ene.-17
feb.-17
mar.-17
abr.-17
may.-17
jun.-17
jul.-17
ago.-17
sep.-17
Tasa de Cambio representativa del
Mercado (TRM)- BR
1,89%
WTI
Los precios internacionales del petróleo afectan el
consumo de los hogares colombianos en la
medida en que repercuten en los precios del
dólar. En el mes de Septiembre se observa un
aumento del precio del petróleo, se espera que
continúe aumentando dado el acuerdo de la
OPEP que ha impulsado el aumento de los
precios en más de un 20%.
USD 42
USD 46
USD 48
USD 49
USD 45
USD 54
USD 53
USD 54
USD 50
USD 49 USD 50
USD 45
USD 50
USD 46
USD 52
Precio Internacional del Petróleo WTI en Dolares

17. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
ENTORNO
GENERAL

18. ICC Índice de confianza del consumidor (Agosto)
• De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), en agosto el
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -15,9%, lo que representa una disminución de 6,4 puntos
porcentuales (pps) frente al mes anterior y una reducción de 9,3 pps respecto a agosto de 2016 (Gráfico 1). Con el resultado
de este mes se revierte parcialmente la tendencia al alza de la confianza de los consumidores observada desde febrero.
• La reducción en la confianza respecto a julio obedeció a una disminución tanto en el componente de expectativas como en
el de condiciones económicas actuales. La confianza de los consumidores se redujo en cuatro de las cinco ciudades
encuestadas, particularmente en Medellín y Cali.
• La confianza de los consumidores se redujo en los estratos medio y bajo, mientras que presentó un aumento en el estrato
alto. Con relación a agosto de 2016, el ICC disminuyó en todos los estratos.
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Percepción

19. Fuente: YANHAAS (Advanced market research)
Positiva
Le es
indiferente
Negativa
No sabe/
No responde
75%
19%
4%
1%
La visita del Papa Francisco a Colombia fue…
Empeoró
No sabe/
No responde
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La visita del Papa Francisco a Colombia dejó huellas históricas en las cuatros ciudades
que visitó esta semana, pero sobre todo marcó el primer paso hacia una nueva sociedad
ávida de paz y dispuesta a pasar la página de cinco largas décadas de confrontación
armada interna.
La visita del papa Francisco dejó grandes ganancias para la economía del país, según reveló
el Gobierno Nacional.
Comercio, restaurantes, artículos religiosos y ocupación hotelera fueron los beneficiados.
Las ventas de restaurantes y el comercio de artículos religiosos subieron entre un 35 y un
50%, mientras que también se produjeron incrementos en los sectores de bebidas no
alcohólicas, regalos, textiles, tiendas a domicilio y tiendas de barrios.
Bogotá Medellín
Ingresos:
Villavicencio Cartagena
$90.000 m $67.000 m $75.000 m $15.000 m

20. Colombia /
Entorno Nacional
Nacional
Los días de huelga realizados por los
pilotos de Avianca provocaron la
cancelación del 51% de los vuelos de
Avianca, más de 900 vuelos y
afectando a más de 80.000 pasajeros.
Las principales ciudades afectadas
fueron Medellín, Cali y Bogotá.
Por cada persona que reside en
Bogotá, la ciudad percibe 1’014.759
pesos por impuestos. No obstante,
los que tributan son 3’499.000
personas, que este año pagarán $ 8,3
billones.
Bogotá Hoy el porcentaje de personas que considera que la
ciudad es insegura está en 50 por ciento. En 11% se incrementó
la percepción de la gente de que el barrio donde vive es
seguro, pero en cambio aumentó 9 puntos el de las personas
que opinan que la inseguridad de la ciudad aumentó en el
último año.
Medellín Tras el paro de los pilotos en Avianca, Medellín fue
una de las ciudades más perjudicadas, afectando a más de
18.000 pasajeros en todo el país.
• Medellín es afectada por las fuertes lluvias, rayos y granizos
que han provocado además de inundaciones y el desplome de
árboles en la zona metropolitana
Nacional
ICA, predial, vehículos y sobretasa a la gasolina son los
tributos más importantes, pues aportan 7,6 billones,
los otros (consumo de cerveza, delineación urbana,
cigarrillos extranjeros, dos estampillas y publicidad
exterior) permiten recaudar 642.701 millones de pesos
anuales más.
El plazo para pagar el ICA correspondiente a los meses de
julio y agosto se venció en septiembre. Quienes hayan
declarado menos de esos 11'633.000 pesos durante el
2016, deberán volver a pagar el ICA anualmente según el
calendario publicado por la Secretaría Distrital de
Hacienda
Barranquilla La Feria Barranquilla Convive cerró el
mes de septiembre con 12.796 ciudadanos atendidos
por la Alcaldía Distrital.
• Crisis económica obliga a 80 restaurantes de
Barranquilla a cerrar sus puertas. la industria
gastronómica generó $7 mil millones de pesos en el
Atlántico, pero este año no han llegado al 50% de ese
presupuesto.
• Fuertes lluvias afectan viviendas en Barranquilla. Así
mismo el IDEAM alertó a los organismos de gestión
del riesgo de la costa por el fenómeno
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Bogotá
Barranquilla
Medellín
EntornoGlobal
Bogotá en el mes de septiembre
se realizó el Master Burger en el
cual los bogotanos se devoraron
227.861 hamburguesas en 7 días,
en la primera versión, un evento
que en Medellín vendió 198.073 de
estos platos en 12 días.

21. Puerto Rico
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México
Un sismo de magnitud 7,1, sacudió el centro
de México, ocasionando graves derrumbes y
destrozos en la capital mexicana. La cifra de
víctimas mortales del poderoso terremoto va
en 288.
Londres
Explosión en el metro de Londres tras una
bomba casera la cual explotó en un vagón de
metro en la estación de Parsons Green, en plena
hora pico, al menos 22 personas resultaron
heridas tras la explosión.
Entorno Global
Venezuela
Medio Oriente
• A pesar de la oposición del Gobierno de Irak y de Turquía, La Alta
Comisión Electoral del Kurdistán iraquí anunció que más del 92 %
de los votantes dijeron "Sí" en el referéndum de independencia,
que busca que los kurdos, se proclame como estado.
• Alemania, Angela Merkel logra su cuarto mandato en
Alemania, tras triunfo en elecciones, el retorno de la ultraderecha
en Alemania y sus cimientos nazis.
Londres
España
España
El parlamento de Cataluña aprobó
una ley para convocar el primero
de octubre un referéndum de
secesión de España. Venezuela
• Vuelve a fracasar intento de diálogo en Venezuela.
Acercamiento le daría oxígeno al régimen para seguir
consolidando la revolución Bolivariana.
Alemania
México
Huracán Irma
• El huracán Irma, una de las
tormentas más poderosas del
Atlántico en un siglo, dejó grandes
daños en lugares como Puerto
Rico, República Dominicana, la isla
de San Martin y Florida (Estados
Unidos) azotó al Caribe con
vientos devastadores y lluvias
torrenciales que dejaron varios
muertos. Mientras tanto, el
huracán José se fortaleció y llegó a
categoría 4, después de que sus
vientos alcanzaran los 240
kilómetros por hora en aguas del
Atlántico.
Medio Oriente
EntornoGlobal

22. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP

23. CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
Los colombianos de las principales ciudades suelen
regalar para esta fecha dulces, detalles de joyería,
artesanías y compartir salidas a comer en restaurantes.
Bogotá es la ciudad en la que más dinero se dedica
a esta celebración, donde se gasta $533 mil
millones de pesos, representando un gasto por
persona de $59 mil pesos asignados para todos los
productos adquiribles en la celebración.
En Medellín se destinó alrededor de $44 mil pesos
por persona para adquirir todos los productos
relacionados con la celebración.
Los Barranquilleros presentaron más afinidad al
momento de gastar en artículos para sus seres
queridos, gastando algo más de $50 mil pesos por
persona.
Las demás ciudades de la gráfica destinaron en
promedio menos de $8 mil pesos, regalando un
pequeño suvenir para no dejar pasar en vano el
día.
$533
$195
$71
$26 $10 $4
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
MILESDEMILLONES
Gasto por ciudad en Amor y Amistad
Bogota Medellín Barranquilla Cali Bucaramanga Cartagena
GASTOMETRIA

24. Track
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Lo más comprado….
La temporada de amor y amistad
acentúa la compra en ciertos bienes en
artículos, según las compras auto
declaradas en las cuatro principales
ciudades tenemos:
Flores
3,75%
1,08%
Perfume
Chocolate
37,6%
Por las 4 principales ciudades lo mas
comprado en al capital son las flores;
en Medellín y Cali están los chocolates
y en Barranquilla los dulces.
La disposición de compra del año
pasado a este creció un 2,37% respecto
a las compras de estos bienes por
efecto de la temporada
Dulces
57,5%

25. Track
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Lo más comprado….
La disposición de compra para el mes de septiembre de años anteriores, sufrió varias modificaciones; ya que por temas
inflacionarios aun cuando los hogares invirtieron en productos para la temporada de amor y amistad, sintieron que
compraron lo mismo que el mes pasado, sensación que ha venido disminuyendo por la sustitución en las compras de los
hogares. La incertidumbre también es un detractor en el momento de decidir la compra ya para el mes de septiembre los
hogares a cuenta de ello sienten comprar menos cosas que el mes pasado este mes.
51,94%
60,51%
48,41%
38,14%
56,54%
33,12%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2013 2014 2015 2016 2017
Dinámica de Compra (Frente al mismo mes del año pasado)
1. MAS Cosas que el mes pasado 2. Menos Cosas que el mes pasado 3. Las mismas cosas que el mes pasado

26. R
D R
DA
ACONSUMER KNOWLEDGE GROUP
DESDE2005
E S U N A F O R M A D E P E N S A R
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR