Relaciones comerciales Unión Europea - México Strategos Inowa

1. Relaciones Comerciales UE –
México : Tendencias actuales
DR. VICENTE R. CABALLERO

2.  UE : La mayor potencia comercial del mundo con más de
500 millones de personas de potenciales clientes (NOTA: La
mayoría de ellos, clase media/alta)
 UE: Mercado importador más importante del mundo
 México: Mayor exportador de Latinoamérica
 México: mercado abierto y la UE: mercado abierto…si se
conoce sus patrones de actuación
 Firma del TLCUEM (año 2000)
 Imagen país / región: Excelente en México sobre la UE y
aprecio por los productos/cultura mexicana en la Unión
Europea
 Lazos culturales

3.  En el período 99-07 las exportaciones han aumentado de
México a la UE un 174%
 En 2010, México exportó a la Unión Europea bienes por un
monto de 17 mil 383 millones de dólares (en 1999, 5,5 mil
millones de dólares)
 A finales del siglo pasado, México exportaba a la UE petróleo
y sus derivados. En la actualidad, además del petróleo,
México exporta a la UE automóviles, teléfonos celulares,
instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o
veterinaria, computadoras y otros productos con valor
añadido

4.  Disfunción México/UE:
 México exportó a la UE bienes por un monto de 17 mil 383 mdd e
importó un monto de 32 mil 623 mdd, generando un intercambio
comercial de 50 mil mdd… A FAVOR DEL MERCADO EUROPEO
(2010)
 La UE es el segundo exportador a México y el segundo inversor
en el país… y México es el 18 exportador a la UE con una
inversión mínima
 En las exportaciones mexicanas sigue teniendo peso
sobredimensionado los productos energéticos (24%)
 Los exportadores mexicanos siguen sin aprovecharse de los
beneficios del TLCUEM y de los Programas mixtos de apoyo
existentes para promover las exportaciones y la
internacionalización de México a la UE: PROCEI, PROTCLUEM,
etc.

5. Fuente : Banco de México

6.  Desde 2008: Ha comenzado la crisis a nivel mundial y
especialmente en la UE
 Al cierre de 2010, México registró un déficit de 18,072 mdd
en su comercio con la Unión Europea
 Los mercados europeos se caracterizan por un sistema de
entrada de productos y servicios importados complejos
(especialmente en lo relativo a Barreras técnicas no
arancelarias: Infraestructura de la Calidad, medidas
sanitarias fitosanitarias, etc.)
 Pero aranceles BAJOS
 México es el Segundo país de Latinoamérica en proporción
de containers devueltos por no conformidades dentro de la
UE

7.  Gran parte de los productos tradicionales y no
tradicionales de exportación mexicanos no son
producidos dentro de la UE y presentan
oportunidades para los productos mexicanos
 Debido a la crisis, en la actualidad la UE presenta
oportunidades de inversión (implantación) para
empresas mexicanas que anteriormente no sería
posible
 Las relaciones comerciales, pese a todo, siguen
creciendo…. Después del crash del 2008

8. Indicadores 2008 2009 2010
Comercio total 52,565 38,851 46,922
Variación total % 9% -26% 21%
Exportaciones mexicanas a la UE 17,288 11,625 14,425
Variación total % 19% -33% -24%
Importaciones mexicanas desde la UE 35,276 27,226 32,497
Variación anual % 4% -23% 19%
Balanza comercial -17,988 -15,600 -18,072

9.  Grandes oportunidades para empresas mexicanas en
varios sectores para implantarse y/o exportar
(productos tradicionales, especialmente manufacturas):
 Automóviles y autopartes, teléfonos, máquinas y
aparatos con función propia, hilos, cables, micrófonos y
sus soportes; máquinas para tratamiento y
procesamiento de datos, turborreactores, perlas finas,
productos químicos orgánicos, instrumentos y aparatos
de óptica

10.  Grandes oportunidades para empresas mexicanas
en varios sectores para implantarse y/o exportar
(productos no tradicionales, al mercado de la UE):
 Productos agrícolas (especialmente orgánicos),
productos textiles, industria eléctrica-electrónica,
empresas TIC (nichos de mercado importantes),
industria aeronáutica,productos farmacéuticos,
Gomas y resinas,cereales, productos fotográficos,
fibras sintéticas,etc.

11.  RECOMENDACIÓN: La UE, por presiones de la OMC, está
abriendo su mercado agrícola.
 México es el principal productor mundial de café orgánico
 Es el primer exportador mundial de papaya, aguacate, sandía,
mango, melón y frambuesa
 Es el segundo exportador mundial de cebolla, garbanzo, pepino,
espárragos, nueces, limones y chile
 Es el tercer exportador mundial de tomate, espinacas, coliflor y
fresa
 Es el quinto exportador mundial de miel de abeja
 Productos pesqueros, especialmente ciertos mercados del sur de
Europa (España, Portugal), incluido productos que se pueden
producir en piscifactorías/granjas pesqueras (camarón, tilapia,
etc.).

12.  RECOMENDACIÓN: Las oportunidades son tanto de
venta en la UE como de implantación/joint ventures de
empresas de la UE en México
 México ha desarrollado clústers altamente
competitivos en varias zonas del país (Querétaro,
Guadalajara, Monterrey), centrados en el mercado de
los EEUU y en la producción de componentes y servicios
de mantenimiento
 El mercado de la UE es el más importante del mundo
en este sector
 Las exportaciones mexicanas de productos
aeroespaciales está aumentando exponencialmente
(se han triplicado en los últimos años, Ej. 2009 a 2010)

13.  RECOMENDACIÓN: Debido a la crisis la industria europea está
abaratando costes. Los componentes del sector en México altamente
competitivos
 México ha desarrollado clústers en el sector en algunas zonas del país
(Bajío), que han demostrado su capacidad para exportar tanto a los EEUU
como al mercado europeo
 Existe un nicho para las empresa auxiliares de componentes y
competitivas respecto a los productores europeos
 Las armadoras están conscientes de la necesidad de diversificar su base
de producción geográficamente, para protegerse contra fluctuaciones
cambiarias.
 Oportunidades para México: sector del autopartes para exportar y
atracción de inversión europea (México tienen una mano de obra
cualificada, competitiva, barata y clusterizada, además que México ofrece
apoyos generosos a la implantación (los segundos más atractivos del
mundo según la OCDE).

14.  Industria Óptica , de medición y de instrumentos
médicos
 Energias renovables
 Sector eléctrico
 Joyería
 Bebidas
 Acero inoxidable
 Adaptadores
 Circuitos modulares
 Etc.

15. Equipo Electrónico
Alimentos, bebida y Tabaco
Agricultura
Petróleo y derivados
Joyería
Autobuses, Camiones y Tracto camiones
Textil y Confección
Automóviles
Materiales para Construcción

16.  En un contexto de debilidad actual del mercado europeo, se
dan grandes oportunidades para las empresas mexicanas, tanto para las
que quieren exportar (costes) como a las que quieren atraer inversiones a
México
 La UE es un mercado GLOBAL, en el que una vez se logra entrar a
un país a nivel general se cumplen los mismos requisitos en el resto.
Logrado un país, logrado todos (MERCADO COMÚN)
 Las principales barreras para los mercados mexicanos, y en
general, latinoamericanos, para entrar a la UE son 4: las
barreras técnicas no arancelarias (“no conformidades”), la mala selección
de los mercados objetivo, la falta de preparación previa de la propia
empresa mexicano/latinoamericana y el miedo escénico “A EEUU es más
fácil, está aquí al lado”
 Problema idiomático/cultural no existe (a nivel como el americano): El
europeo piensa más “globalmente” que el mercado de los EEUU. Aprecia
lo exterior. Mercados de entrada importantes con misma cultura que la
mexicana (España, 9ª Economía Mundial, México , 13ª)

17.  PENSAR EN GLOBAL – THINK
GLOBALLY
 Olvidar los miedos…..
 …. Y valorar las oportunidades

20.  Muchas empresas mexicanas
perdieron el miedo: CEMEX, Grupo
Modelo, Corporación EG, Grupo
Bimbo, Grupo Bocar, muchas
PYMES…..
 Olvidar los miedos…..
 …. Y valorar las oportunidades
 ASESORARSE

21. Algunas preguntas?
Q&A
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22. Gracias!
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