Don Quijote encuentra oro y un libro de poemas, se queda solo haciendo penitencia y le pide a Sancho que entregue una carta a Dulcinea. Sancho no puede hacerlo porque se encuentra con el cura y el barbero. Los amigos de don Quijote y Dorotea traman un plan para hacerlo regresar, donde Dorotea finge ser la princesa Micomicona y pide la ayuda de don Quijote contra el gigante Pandafilando. Sancho se ve obligado a mentirle a don Quijote sobre haber entregado la