1. MATERIA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
NOMBRE: SANTIAGO AGUIRRE KARLA ALELI
DOCENTE: M.I. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ

2. UNIDAD 1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION
• 1.1 LA IMPORTANCIA DEFINICION Y ORIGEN DE LOS
PROYECTOS
• 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSION
• 1.3 CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS
• 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
• 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO

3. 1.1 LA IMPORTANCIA DEFINICION Y ORIGEN DE LOS PROYECTOS
El concepto de proyecto está relacionado de acuerdo al ámbito de desarrollo y la
perspectiva que adopte la empresa para lograr algún determinado trabajo.
Por lo tanto podremos definir proyecto como una herramienta con la cual se busca
crear, recopilar y analizar de forma sistemática un conjunto de datos para obtener un
buen resultado.
Se dice que un proyecto surge de una idea para solucionar un problema y al mismo
tiempo abre una ruta para expandir nuestro conocimiento sobre una área especifica.
La preparación y evaluación de un proyecto contribuye en la reducción de la
incertidumbre inicial, respecto de la conveniencia de llevar a cabo una inversión. La
decisión que se tome con más información siempre será mejor.

4. La importancia de los proyectos de inversión estriban principalmente en el hecho de
que en nuestra sociedad de consumo día a día se tienen productos y servicios que nos
proporcionan bienestar y satisfacciones, por tanto siempre existe una necesidad humana
de un bien o servicio en el cual invertir, ya que esta es la única forma de producir el bien
o servicio.
Es claro que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea algo, o porque
quiere producir un articulo, o porque cree que le dejara dinero,, es necesario entonces
efectuar una inversión inteligente, y esta requiere una base que la justifique, dicha base
es un proyecto de inversión bien estructurado y evaluado que indique el camino a seguir.
Esto deriva en la necesidad de elaborar proyectos.

5. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSION
Todos los estudios de inversión requieren un análisis y este a su vez requiere 4
estudios y así se complementa el estudio de inversión .
Los estudios son los siguientes :
• Estudio del mercado.
• Estudio financiero.
• Estudio de organización.
• Estudio técnico.

6. ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio tiene como principal objetivo las ventas ya que estas son las que definen
el servicio o producto a ofrecer , se define para que sirve el producto , se analiza la
demanda de dicho producto, se estudia a la competencia y se propone una oferta.
ESTUDIO FINANCIERO
En este estudio se define como estará compuesto el producto que venderás , el
costo total de venta del producto , la inversión, el capital y los gastos.

7. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN
En este estudio se analiza la creación de la empresa o en dado caso la modificación
de la empresa ya creada.
ESTUDIO TECNICO
Este estudio tiene como objetivo el como se va a producir el producto que se va a
vender o el servicio que se va ofrecer. El estudio técnico se define de la siguiente
manera:
• Ubicación de la empresa
• La materia prima
• Las maquinas que se ocuparan
• Y el personal

8. 1.3 CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS
Los proyectos se clasifican por el tipo de aplicación de investigación, por la producción
de bienes y producción de servicios.
La aplicación de investigación
Se basa en las ciencias básicas. Primero clasifica el tipo de proyecto , ya que esto
logra un balance en los tres tipos de inversiones : la publica , privada y social.

9. Producción de bienes
Son todos aquellos cuya utilidad consiste en producir otros bienes. Cuando se
adquieren bienes de producción se efectúa una inversión, pues se destina capital a la
compra de objetos con el propósito de realizar actividades productivas y no de
consumirlos por la utilidad que estos tengan por sí mismos. Solo pueden ser tangibles.
Se clasifican en primarios y secundarios.

10. Producción de servicios
Es todo un sistema de actividades que tiene un negocio, buscando con ellas suplir
necesidades del cliente y la máxima satisfacción del mismo.
Estos solo pueden ser intangibles.

11. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO
Desde un punto de vista muy general puede considerarse que todo proyecto tiene
cinco grandes etapas:
Fase de planificación:
Se trata de establece como el equipo de trabajo deberá de satisfacer las restricciones
de las prestaciones, planificación temporal y coste. Una planificación detallada de la
consistencia al proyecto y evitar sorpresas que nunca son bien recibidas.

12. Fase de ejecución:
Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización
propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra de que se trate. Responde ante
todo, a las características técnicas especificas de cada tipo de proyecto y supone poner
en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra en
cuestión. Cada tipo de proyecto responde en este punto a su tecnología propia, que es
generalmente bien conocida por los técnicos en la materia.

13. Fase de entrega o puesta en marcha:
Como ya se ha dicho, todo proyecto esta destinado a finalizarse en un plazo
predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del
sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las
especificaciones en su momento aprobadas.
Esta fase es también muy importante no sólo por representar la culminación de la
operación sino por las dificultades que suele presentar en la práctica, alargándose
excesivamente y provocando retrasos y costes imprevistos.

14. Fase de iniciación:
Definición de los objetivos del proyecto y de los recursos necesarios para su
ejecución. Las características del proyecto implican la necesidad de una fase o etapa
previa destinada a la preparación del mismo, fase que tienen una gran trascendencia
para la buena marcha del proyecto y que deberá ser especialmente cuidada.
Una gran parte del éxito o el fracaso del mismo se fragua principalmente en estas
fases preparatorias que, junto con una buena etapa de planificación, algunas personas
tienden a menospreciar, deseosas por querer ver resultados excesivamente
pronto.

15. Fase de control:
Monitorización del trabajo realizado analizando cómo el progreso difiere de lo
planificado e iniciando las acciones correctivas que sean necesarias. Incluye también el
liderazgo, proporcionando directrices a los recursos humanos, subordinados (incluso
subcontratados) para que hagan su trabajo de forma efectiva y a tiempo.

16. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO
Esta es la parte en la que se debe proporcionar toda la información tratando
de que sea lo mas clara y concisa.
La información se presenta de un forma concentrada. Esta a su vez debe
enseñar a los inversionistas todo lo que necesitan saber del proyecto asi como
la estructura de dicha organización deberá estar escrita de forma sencilla y
clara así como también debe ser breve.

17. BIBLIOGRAFIA
• Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos, Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento Externo, Republica de Bolivia.
• Proyecto de inversión: formulación y evaluación (2007)autor. Nassir sapag
chain editorial. Prentice hall (México)
• Proyectos de inversión Nassir Sapag Chain, Pearson Educación, 2007 -
486 páginas