1. INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COATZACOALCOS
ALUMNA: ALEJANDRINA ISABEL CRUZ RODRÍGUEZ
MATERIA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DOCENTE: M.I. PATRICIA GAMBOA RODRÍGUEZ
UNIDAD I
CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN

2. 1.1 IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y ORIGEN
DE LOS PROYECTOS
La importancia de cada proyecto es relevante, ya que el auge de las
acciones u operaciones de una empresa se argumenta en todas las
utilidades que genera cada proyecto en lo individual y todos en su
conjunto como empresa; es así, que el fruto que presenten las
empresas en cuanto a utilidades dependerá de la capacidad que se
haya tenido para seleccionar las alternativas de inversión más útiles.
DEFINICIÓN DE PROYECTO DE
INVERSIÓN:
“Conjunto de estudios mediante los cuales se formaliza una idea de
negocios que tiene por objeto implementar la producción de un bien o
servicio y resolver una necesidad humana”.
Hamilton, M. & Pezo, A. , 2005, pag. 18.

3.  El ciclo de vida de un proyecto de inversión tiene su origen cuando
se presenta algún problema, ante una necesidad , ya sea individual
o en conjunto aportando una solución satisfactoria.

4. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSIÓN
 ESTUDIO DE MERCADO:
Se especifican todos los productos o servicios que origina el proyecto,
hacia que mercado estará enfocado, su ubicación, cual será la oferta y
demanda real de cada producto y materia prima.

5.  ESTUDIO TÉCNICO:
Dentro de este análisis, se va a determinar y explicar el proceso de
producción y la técnica a utilizar para adquirir el producto, se
determina la magnitud del proyecto y el coste de la producción.

6.  ESTUDIO FINANCIERO:
Se define la rentabilidad del proyecto, para eso se evalúan
detalladamente los ingresos, de igual forma los costes de inversión
inicial y de operación del proyecto.

7.  ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL:
Se definen las normas en el ámbito legal que podrían perjudicar el
desarrollo, la ubicación y la actividad del proyecto. Se evalúan cuales
serian las consecuencias para el ambiente que se originan del
desarrollo del proyecto y las medidas que se aplicaran.

8.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO:
Se encarga del sistema organizativo que se encargará del proyecto en
la etapa de ejecución y de operación.

9. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
 Un proyecto puede ser de dos formas:
 CARÁCTER PRIVADO: Los proyectos dentro de este carácter son
llevados a cabo por un empresario propio para satisfacer sus propios
fines, esperando que el beneficio sea el resultado de los ingresos por
concepto de venta ya sean bienes o servicios.
 CARÁCTER PUBLICO: Los proyectos dentro de este carácter son
realizados por empresas de gobierno, cuyo fin es dar soluciones a
aquellos problemas de carácter social o económico.
 Desde el enfoque económico los proyectos se clasifican de dos formas:
 PROYECTOS MARGINALES: Son los que no dañan las situaciones
económicas ya sea, de una zona o un país. Aquí intervienen los
proyectos de mediana magnitud, los cuales son creados por
empresas privadas, o por el Estado.
 PROYECTOS NO MARGINALES: Estos por su lado, si afectan las
situaciones económicas de una zona o un país. Aquí intervienen los
proyectos de gran magnitud.

10. Fernández, S. 2007, pág. 19.

11. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO
 Se clasifican en tres tipos:
 NIVEL DE OPORTUNIDADES DE NUEVAS INVERSIONES.
 NIVEL DE PREFACTIBILIDAD.
 NIVEL DE FACTIBILIDAD.

12. NIVEL DE OPORTUNIDADES DE NUEVAS INVERSIONES
 El principal objetivo de este estudio es la presentación de los proyectos dentro
del total de las oportunidades de inversión existentes, se procura realizar un
análisis detallado de problema general con la finalidad de poder fijar
prioridades que ayuden de base para todos los proyectos existentes.
NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
 En esta sección se seleccionan los proyectos que estén basados en todas las
prioridades que se hayan establecido en la primera fase. Aquí se ajusta a un
análisis más detallado de los proyectos de inversión más relevantes.
NIVEL DE FACTIBILIDAD
 Comprende el conjunto de datos e información principales para los proyectos
de inversión, todo este conjunto se procesa y después se presenta en forma
ordenada, suficientemente detallada, facilitando una decisión en cuanto a la
implementación técnica y económica de los proyectos.

13. Hamilton, M. & Pezo, A. , 2005, pág.. 19.

15. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO
 Cuando se comienza a desarrollar un proyecto es muy apropiado
sintetizar los antecedentes, características, limitaciones y dilemas del
caso a realizar. Debe incluir varios puntos:
 Persona o grupo interesado.
 Exposición del objeto del proyecto.
 Justificación del objetivo.
 Limitaciones y apoyos ya conocidos.
 Responsabilidades y puntos de reconsideración.

16. ESTRUCTURA
METODOLÓGICA
DEL PROYECTO

17. REFERENCIAS
 Hamilton, M. & Pezo, A. (2005). FORMULACIÓN Y
EVALUACION DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS
EMPRESARIALES APLICADOS. 1ª. ed. COLOMBIA:
CONVENIO ANDRES BELLO.
 Erossa. (2005). PROYECTOS DE INVERSION EN
INGENIERÍA. SU METODOLOGÍA. MEXICO: LIMUSA.
 Fernández, S. (2007). LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN:
EVALUACIÓN FINANCIERA. 1ª. ed. CARTAGO:
EDITORIAL TECNOLÓGICA DE COSTA RICA.