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INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMAS A APOYO A LA INTERNACIONALIZACION




           ISABEL CLAVERO
           Directora Territorial de Comercio-ICEX en Castilla y León
           Valladolid, 16 de junio de 2011
ENTIDADES QUE PRESTAN
SERVICIOS DE
APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS ESPAÑOLAS




  Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO – SECEX - ICEX
  Mº DE ECONOMÍA – DGFINT – ICO
  Mº DE CIENCIA E INNOVACIÓN - CDTI
  Mº DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO
  CC.AA.
  ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
  CSC - CÁMARAS DE COMERCIO
  ENTIDADES COLABORADORAS: Casa Asia, Casa América,
  Casa India, Casa África, Casa Árabe, Fundación Consejo
  España China, Japón, EE.UU. , México, Rusia, India, CEDE,
  Club de Exportadores …
  CESCE, COFIDES, P4R…
RELACIONES INSTITUCIONALES ICEX




                     CONSEJO INTERTERRITORIAL DE
                      INTERNACIONALIZACIÓ
                      INTERNACIONALIZACIÓ N - CII

                            MITYC – SECEX

                                   ICEX

                     CEOE Y ORG. EMPRESARIALES

                                  CC.AA.
                                  CC.AA.

                                   CSC
ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR
DE LAS CC.AA.



 ANDALUCIA – EXTENDA          EXTREMADURA – FOMENTO DE MERCADOS

 ARAGÓN- ARAGÓN EXTERIOR      GALICIA – IGAPE

 ASTURIAS- ASTUREX            ISLAS BALEARES – IDI

 CANARIAS – PROEXCA           LA RIOJA- ADER

 CANTABRIA- SODERCAN          MADRID – PROMOMADRID

 CASTILLA LA MANCHA-IPEX      MURCIA – INFO MURCIA

 CASTILLA Y LEÓN – ADE        NAVARRA – DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN
 INTERNACIONAL EXCAL          EMPRESA Y EMPLEO +DIRECCIÓN GENERAL DE
                              INTERNACIONALIZACIÓN
 CATALUÑA – ACCIO10
                              PAÍS VASCO – SPRI
 COMUNIDAD VALENCIANA-IVEX
3. ICEX
ICEX:
  Agencia del Estado para la internacionalización de la empresa española

 INFE 1982 – ICEX 1987

  Ente Público con personalidad jurídica propia, regulado por su propia
normativa, adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio

  Recursos financieros propios.

  Recursos humanos: 478 personas en los servicios centrales de Madrid
y 564 personas en total.

  98 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, 21 Oficinas
Territoriales en España.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
                     EXTERIOR

              VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

                                                  SG
DIV. COORD. Y RR.II.


     DIRECCIÓN GENERAL            DIRECCIÓN GENERAL
      DE INFORMACIÓN                 DE PROMOCIÓN
       E INVERSIONES


                       DIVISIONES ICEX
PLAN ESTRATÉGICO 2009-2012

  RETOS SECTOR EXTERIOR




                      RRHH Y
    BASE              NUEVOS        IMAGEN
EXPORTADORA         FACTORES DE     EXTERIOR

                   COMPETITIVIDAD




                    DEFICIT          COORDINACIÓN
CONCENTRA
                   INTENSIDAD        INSTITUCIONAL
CIÓN GEO Y
SECTORIAL         TECNOLÓGICA
PLAN ESTRATÉGICO 2009-2012



El Plan Estratégico ICEX 2009-2012 contempla cinco estrategias principales:
 1.Incrementar la base de empresas que se inician en la
   Incrementar                                               internacionalización, vía
exportación o inversión.
 2.Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que
ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de
competitividad empresarial.
 3.Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios
españoles.
 4.Impulsar la cooperaci n institucional para la internacionalización.
               cooperación
 5.Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX y su reconocimiento
                orientaci n
como referente en internacionalización.
Servicios para las empresas españolas en todas y cada
una de las fases de su proceso de internacionalización a
través de su red de Oficinas en España y en el extranjero

     PROMOCIÓN



    INFORMACIÓN



      FORMACIÓN



     INVERSIONES
SERVICIOS ICEX PARA LA
     INTERNACIONALIZACIÓN


                                                                                        INVERSIÓN Y
SIN EXPERIENCIA       PRIMEROS PASOS            EXPORTADOR                EMPRESA      COOPERACIÓN
                                                CONSOLIDADO            INTERNACIONAL   EMPRESARIAL



APRENDIENDO A              PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL GENERAL                    PROMOCIÓN DE LA
  EXPORTAR                                                                              INVERSIÓN EXT.
                                    PROGRAMAS SECTORIALES
                                           (Ferias, misiones, etc.)                       PIDINVER

PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN                                          BECAS
          EXTERIOR - PIPE
                                                          PLAN DE MARCAS                 PROSPINVER

                                    FAIP                  CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN         PAPI

                                    ASIST                   IMPLANTACIÓN COMERCIAL        PROPEX

                                    SERVICIOS DE INFORMACIÓN

                                                FORMACIÓN
¿ QUÉ BUSCAMOS ?

                   SENSIBILIZAR A LAS PYMES   DE LA NECESIDAD DE
                   EXPORTAR

                   CON UN PROGRAMA INTEGRAL QUE LES PERMITA
                   SER MÁS COMPETITIVAS PARA ABORDAR LOS
                   MERCADOS EXTERIORES

                   LES OFRECEMOS     APOYO    Y   ASESORAMIENTO
                   PERSONALIZADO

                   QUEREMOS AYUDAR A NUESTRAS PYMES A “TOCAR
                   MERCADOS”
LA JORNADA:
   Área Competitividad PYME con Asesoramiento de Expertos y charlas en:

                                Web y Tecnología (Barrabés Internet)
                               Innovación y Diseño (CDTI y DDI)
                               Comunicación y Marca (Positioning Systems)
                               Financiación y Cobro (Banesto y Cesce)
                               Contratos y Trámites (Garrigues Abogados)
                               Ferias (Reed Exhibitions)

                               Ayudas a la PYME (DGPYME y Asociación de
                                Jóvenes Empresarios)


  Área Internacionalización
Plan de Iniciación a la Promoción Exterior-
                    Iniciació       Promoció Exterior-
                       PIPE y SEGUIMIENTO PIPE
OBJETIVO:
•Ayudar a las empresas a iniciar su proceso de salida al exterior, mediante la
 Ayudar
elaboración de un Plan de Internacionalizació n
                          Internacionalizació
•Tutorización de todo el proceso
 Tutorizació
 Tutorizaci
•Aplicación de una metodología específica
 Aplicació
 Aplicaci
•Financiación del 80% (hasta 2010) de gastos hasta 46.000€ en dos años
•Gestión conjunta con CC.AA. y Cámaras de Comercio (hasta 2010….)
                      CC.AA. Cá                           2010…
•Más de 6.000 empresas han participado en el Programa desde 1.998.
•En Castilla y León han participado hasta el momento 648 empresas
•Mas información en www.portalpìpe.com
PROMOCIÓN         Programas de promoción comercial. Más de
                  2.500 actividades de promoción en 2010
Programas generales dirigidos a grupos de empresas, fundamentalmente
           generales:
              ferias (423 ferias P.O. y P.A.)
Programas sectoriales dirigidos a empresas de un sector (120 planes)
          sectoriales:
Programas de empresa dirigidos a empresas individuales (42 en CyL en 2010)
             empresa:
PROMOCIÓN

    Promoción sectorial: “España, Technology for Life”, “Spain´s Ten”, “Carmen
   Shoes”
    Campañas de Imagen de empresas españolas (Plan Made In 7 By Spain
   en EE.UU., campaña éxitos deportivos, …)
CAMPAÑA    DE   COMUNICACIÓN   DE   ÉXITOS
DEPORTIVOS
PROGRAMAS SECTORIALES




    PROMOCIÓN

Son un conjunto de actividades coordinadas de promoción de un sector o subsector
   del mismo hacia uno o varios mercados que favorecen directamente a los
   participantes en su conjunto o indirectamente al sector.
Surgen a iniciativa de las Asociaciones Sectoriales o de Exportadores,
   Departamentos Sectoriales del ICEX o de las DT´s
La Asociación que presenta el Plan deberá ser representativa del sector, según uno
   de los siguientes criterios:
•    Representar un mínimo del 25% de las empresas del sector.
•    Representar un mínimo del 40% de la exportación del sector.
•    Ser la única Asociación del sector.
La Asociación debe permitir la participación de empresas no asociadas
PROGRAMAS SECTORIALES



 PROMOCIÓN


   Las actividades apoyadas en porcentajes variables según países serían:
          •   Investigación de mercados y Estudios sectoriales
          •   Imagen y relaciones públicas
          •   Material de difusión y promoción
          •   Publicidad
          •   Promociones directas
          •   Seminarios y Jornadas técnicas
          •   Foros de Inversión sectoriales
          •   Otras actividades de promoción exterior
          •   Diseño y creación de webs y portales
Además de la participación agrupada en ferias y MDIR y MINV que tienen normativa
   propia.
PROMOCIÓN             PROGRAMAS DE EMPRESA 2011

      PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES
   1. Objetivo: fomentar la participación de empresas españolas en proyectos en
      el exterior mediante la financiación de parte de los gastos de preparación,
      presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o
      licitaciones internacionales
   2. dirigido a las empresas de Ingeniería y consultoría y Contratistas de
      proyectos industriales y civiles.
   3. Conceptos apoyables: Horas de Oficina Técnica, Bolsas de viaje,
      adquisición de pliegos, coste de traducciones, etc.
   4. Ayuda: 25% gastos elegibles/ 30% en PDIM/ 50% en Africa Subsahariana
   5. Tope máximo de ayuda: 90.000€ /empresa/año


                        ABIERTO EL PLAZO TODO EL AÑO
PROMOCIÓN                  PROGRAMAS DE EMPRESA 2011

   PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN EXTERIOR Y MARCAS
   Incluye: Marcas, Diseño, Imagen-Moda, Difusión internacional de la Innovación y
   producto audiovisual.
1. Objetivo: Apoyar las actuaciones de promoción exterior e internacionalización de marcas
   españolas, específicamente a aquellas empresas que apliquen intensivamente innovación
   de productos, servicios y procesos, el diseño o la inversión en imagen.
2. Conceptos apoyables: Material promocional, Publicidad/inserciones en medios
   profesionales, Acciones promocionales/promociones punto de venta, Patrocinios
   comerciales, Relaciones públicas, Registro de patentes y marcas en el país de apoyo al
   Plan, Asistencia individual a ferias no apoyadas, Investigación de mercados…..
3. Ayuda: 25% gastos elegibles/ 30% en PDIM/ 50% en Africa Subsahariana
4. Tope máximo de ayuda: 65.000€ /empresa/año



                  Fecha tope de presentación- 29 de abril de 2011
PROMOCIÓN                   PROGRAMAS DE EMPRESA 2011

    ESTABLECIMIENTO EN EL EXTERIOR
    Incluye: Línea de apoyo al establecimiento exterior y Línea de apoyo a
    consorcios en origen.
•   Objetivo: Apoyar los proyectos de internacionalización de empresas españolas, bien .
    individuales con un proyecto de establecimiento (filiales) en mercados exteriores fuera de
    la UE, bien apoyo en origen a la agrupación de dos o más empresas constituidas en una
    nueva estructura.
•   Conceptos apoyables:
         Gastos De Constitución Y Primer Establecimiento,
         Gastos De Promoción,
         Gastos De Defensa Jurídica De La Marca Y Homologación.
3. Ayuda: 25% gastos elegibles/ 30% en PDIM/ 50% en Africa Subsahariana
4. Tope máximo de ayuda: 65.000€ /empresa/año


                      Fecha tope de presentación- 29 de abril de 2011
PROMOCIÓN                   PROGRAMAS DE EMPRESA 2011

    APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA- (PAPI)
Incluye: - Apoyo actividades de preinversión o preparación del proyecto
        - Apoyo a proyectos en fase de puesta en marcha
•   Objetivo: Promover los procesos de internacionalización y la mejora de la competitividad
    de las empresas españolas con proyectos de inversión productiva o cooperación
    empresarial en el exterior que tengan vocación de permanencia.
•   Conceptos apoyables:
        En la fase de preparación del proyecto:Viajes del personal propio de la empresa que
    se desplace al país y gastos de consultorías externas realizadas en el país de destino
PROMOCIÓN                  PROGRAMAS DE EMPRESA 2011

   APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA- (PAPI)
2. Conceptos apoyables:
        En la fase de puesta en marcha: Viajes y dietas , Honorarios de personal propio o
   externo durante el período de desplazamiento, Salarios de personal expatriado durante 6
   meses, Gastos de Constitución. Minutas de abogados, gastos de notario y de registro en el
   país de destino, Gastos de consultoría externa en destino relacionada con la puesta en
   marcha (supervisión de la construcción, selección y formación personal, consultorías
   legales iniciales etc.)
         Para los bienes y servicios producidos en el país de localización del proyecto:
         Registro de patentes y marcas en el país de la filial, Defensa jurídica de la marca
         española en el país de la implantación, Homologación de productos ante organismos
         oficiales
PROMOCIÓN                 PROGRAMAS DE EMPRESA 2011

   APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA- (PAPI)
3. Ayuda en inversión productiva: 50% gastos elegibles/ 55% en PDIM/ 66% en Africa
   Subsahariana
   Ayuda en proyectos de Cooperación Empresarial: 35% gastos elegibles/ 55% en PDIM/
   66% en Africa Subsahariana
4. Tope máximo de ayuda: En fase de preparación: 30.000€ /empresa/proyecto (solo 1)
   En fase de puesta en marcha: 100.000€/empresa/proyecto (max 2 y max 150.000€
   empresa/año)




                        ABIERTO EL PLAZO TODO EL AÑO
FINANCIACION



ICO-ICEX:
El ICEX ha suscrito un acuerdo de colaboración con el ICO, mediante el cual se ha creado un segmento de
Apoyo Financiero al Sector Exportador a través de la línea "ICO-LIQUIDEZ 2011".Todas las empresas que
pertenezcan al Club PIPE o que tengan ayudas aprobadas del programa PIPE o de cualquier otro
programa de empresa o proyecto de implantación productiva en el exterior podrán ser beneficiarias del
mismo.


ENTIDADES FINANCIERAS-ICEX:
Convenio de colaboración ICEX-BANCO SABADELL.
Este convenio de colaboración tiene como objeto ayudar en sus proyectos de internacionalización a las
empresa y asociaciones perceptoras de ayudas del Instituto, mediante la concesión de financiación en
condiciones preferentes, así como a través del anticipo de las citadas ayudas hasta el momento de
liquidación de las mismas.


Convenio de colaboración ICEX-BANCO POPULAR.
Establecimiento de una línea de financiación en condiciones preferentes para las empresas acogidas a los
programas del ICEX con ofrecimiento prioritario de la línea ICO-ICEX.
SERVICIOS ICEX PARA LA
     INTERNACIONALIZACIÓN


                                                                                        INVERSIÓN Y
SIN EXPERIENCIA       PRIMEROS PASOS            EXPORTADOR                EMPRESA      COOPERACIÓN
                                                CONSOLIDADO            INTERNACIONAL   EMPRESARIAL



APRENDIENDO A              PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL GENERAL                    PROMOCIÓN DE LA
  EXPORTAR                                                                              INVERSIÓN EXT.
                                    PROGRAMAS SECTORIALES
                                           (Ferias, misiones, etc.)                       PIDINVER

PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN                                          BECAS
          EXTERIOR - PIPE
                                                          PLAN DE MARCAS                 PROSPINVER

                                    FAIP                  CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN         PAPI

                                    ASIST                   IMPLANTACIÓN COMERCIAL        PROPEX

                                    SERVICIOS DE INFORMACIÓN

                                                FORMACIÓN
INFORMACIÓN       Información comercial sobre España y
                  mercados exteriores
        EL CENTRO DE INFORMACIÓN – CAUCE

        SISTEMA DE PORTALES – 10 portales activos, 9 en desarrollo
        actualmente

        PUBLICACIONES ICEX - El Exportador, Spaingourmetour…

        DOCUMENTACIÓN        Y        ASESORAMIENTO            PARA
        INTERNACIONALIZACIÓN –Acceso on line

        OPORTUNIDADES DE NEGOCIO




                         www.icex.es
EL CENTRO DE INFORMACIÓN: CAUCE




               902349000
          información@icex.es
              www.icex.es
      Castellana 14-16 28046 Madrid

 16 especialistas comercio internacional

 Norma ISO 9001:2000

 Información especializada sobre todos los aspectos de la
 internacionalización
Centro de Asesoramiento Unificado en
              Comercio Exterior
UNA APUESTA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
CAUCE: Infraestructura


– El nuevo servicio se desarrolla a partir del actual Centro de Información de la Secretaría de
Estado de Comercio
– Cuenta con los siguientes instrumentos:
       Equipo de Consultores:
               Atiende en 24 horas y deriva las consultas a otras áreas.
               16 especialistas en comercio exterior, incluyendo equipo de telemarketing
               Atiende una media de 100.000 consultas al año

       Catálogo de productos y servicios
       Aplicación informática de gestión de consultas (Remedy)
       Toda la información de las bases de datos y portales de la SEC


– Cuenta con varios niveles de atención que permiten canalizar cada consulta al punto más
eficaz para su resolución: OFCOMES, DTS, ICEX, otras unidades de la Secretaría de Estado
de Comercio, otros organismos
– Mide la demanda y controla la calidad del servicio prestado:
     – Certificación norma ISO 9001
     – Encuesta anual de satisfacción de clientes
CAUCE: Servicios




 1.   Información básica sobre programas y servicios de la Secretaría de Estado
      de Comercio y otros organismos de apoyo a la internacionalización
 2.   Información sobre mercados exteriores
 3.   Información y asesoramiento sobre trámites de comercio exterior
 4.   Asesoramiento y formación en estrategias de internacionalización
 5.   Información y asesoramiento especializado en contratación internacional
 6.   Información y asesoramiento especializado en fiscalidad internacional
 7.   Información y asesoramiento especializado sobre programas de apoyo y
      financiación internacional
 8.   Para empresas extranjeras: Información y asesoramiento sobre la Oferta
      Española
SISTEMA DE PORTALES ICEX


Para empresas españolas
    www.icex.es
    Webs de OFECOMES y Oficinas Regionales y Territoriales www.oficinascomerciales.es
    APEX www.aprendiendoaexportar.com
    SISTEMA DE PORTALES
    Portal Pipe www.portalpipe.com
    Mercados electrónicos – Emarket Services www.emarketservices.es
Para empresas extranjeras
    www.spainbusiness.com
    www.spainbusiness.com.cn – Chino
    www.us.spainbusiness.com – EE.UU.
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SECTORIALES:
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PUBLICACIONES ICEX


Publicaciones periódicas

   EL PUBLICACIONES ICEX
       EXPORTADOR / www.el-exportador.com / 11 números anuales, 80.000
   ejemplares /
   SPAIN GOURMETOUR / www.spaingourmetour.com / Cuatrimestral en inglés,
   francés, alemán y español. 125.000 ejemplares
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   NOTICIAS EN www.icex.es

Publicaciones no periódicas – información y formación comercio exterior

   CLAVES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
   SERIE MAIOR
   CURSOS DE COMERCIO EXTERIOR

Multimedia – VIDEOTECA Y FOTOTECA
DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
  PARA INTERNACIONALIZACIÓN



   ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. A disposición de empresas
   españolas.
   DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA                              LA
   INTERNACIONALIZACIÓN
   CATÁLOGO AL DÍA. Acceso online de los materiales catalogados: gestor
   Documental.

   ESTUDIOS e INFORMES – OFECOMES

   ESTADÍSTICAS – España, Europa, Mundial, Informes Estadísticos

   BASE DE DATOS – Empresas españolas / Empresas vinculadas a ICEX,
   BDC

   OPORTUNIDADES DE NEGOCIO -OFECOMES
SERVICIOS PERSONALIZADOS



Servicios prestados por las Ofecomes como complemento al
servicio universal y gratuito que se viene dando hasta PARA LA
 DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ahora.
 INTERNACIONALIZACIÓN
Se apuesta por la calidad del servicio, por su adaptación a las
empresas y por la cofinanciación.
Los servicios ofrecidos son:
       Identificación de socios comerciales
       Agenda de negocios
       Información personalizada
       Gestión de apoyo logístico
       Misiones inversas.
IDENTIFICACIÓN DE
   SOCIOS COMERCIALES




DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
AGENDA DE NEGOCIOS
INFORMACIÓN PERSONALIZADA DE
   MERCADOS EXTERIORES




           Información a medida sobre aspectos de interés para una
       1. Información a medida sobre aspectos de interés para una
          empresa como por ejemplo:
           empresa como por ejemplo
GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO




   Muy diversos en función de las necesidades de la empresa:
MISIÓN INVERSA




DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
PRECIO DEL SERVICIO




                 Precios por debajo de mercado
            Precio como mecanismo de cofinanciación




Descuento por coyuntura económica 40%. Empresas PIPE, 60%
Formación para profesionales



FORMACIÓN          Formación en comercio internacional


 Becas de Internacionalización – 220

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  Formación de 6 meses y selección posterior
  Fase I en OFECOMES
  Fase II en empresas españolas, instituciones internacionales e ICEX
  Programa de formación para profesionales extranjeros – China, Rusia,
India
  Programa de formación de Jóvenes Chefs Internacionales
FORMACION PARA EMPRESAS:
CURSOS Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN




 Formación general: cursos de comercio exterior y seminarios sobre
 internacionalización de la empresa

 Formación especializada: mercados exteriores y seminarios sobre aspectos
 específicos del comercio internacional

    Seminarios de internacionalización
    Jornadas y Seminarios de análisis de mercados exteriores
    Cursos de Comercio Exterior financiados

 Cursos con la Fundación CEDDET – online para expertos de instituciones
 iberoamericanas
 Centro de Estudios Económicos y Comerciales
 EXPORTA: exposición/congreso anual para la promoción de los procesos de
 internacionalización
 Aula virtual www.icex.es
Aula Virtual
SERVICIOS ICEX PARA LA
     INTERNACIONALIZACIÓN


                                                                                        INVERSIÓN Y
SIN EXPERIENCIA       PRIMEROS PASOS            EXPORTADOR                EMPRESA      COOPERACIÓN
                                                CONSOLIDADO            INTERNACIONAL   EMPRESARIAL



APRENDIENDO A              PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL GENERAL                    PROMOCIÓN DE LA
  EXPORTAR                                                                              INVERSIÓN EXT.
                                    PROGRAMAS SECTORIALES
                                           (Ferias, misiones, etc.)                       PIDINVER

PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN                                          BECAS
          EXTERIOR - PIPE
                                                          PLAN DE MARCAS                 PROSPINVER

                                    FAIP                  CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN         PAPI

                                    ASIST                   IMPLANTACIÓN COMERCIAL        PROPEX

                                    SERVICIOS DE INFORMACIÓN

                                                FORMACIÓN
INVERSION Y COOPERACION EMPRESARIAL




    INVERSIONES      Apoyo a inversiones       y   cooperación
                     empresarial


             APOYO A PROYECTOS DE INVERSION

                     Apoyo a proyectos
                  PIE, PROSPINVER, PIDINVER, PAPI

             ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
                   Seminarios sobre Inversiones y Cooperación
                   empresarial
                   Foros de cooperación empresarial, encuentros
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  • 1. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR PROGRAMAS A APOYO A LA INTERNACIONALIZACION ISABEL CLAVERO Directora Territorial de Comercio-ICEX en Castilla y León Valladolid, 16 de junio de 2011
  • 2. ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS ESPAÑOLAS Mº INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO – SECEX - ICEX Mº DE ECONOMÍA – DGFINT – ICO Mº DE CIENCIA E INNOVACIÓN - CDTI Mº DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO CC.AA. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CSC - CÁMARAS DE COMERCIO ENTIDADES COLABORADORAS: Casa Asia, Casa América, Casa India, Casa África, Casa Árabe, Fundación Consejo España China, Japón, EE.UU. , México, Rusia, India, CEDE, Club de Exportadores … CESCE, COFIDES, P4R…
  • 3. RELACIONES INSTITUCIONALES ICEX CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACIÓ INTERNACIONALIZACIÓ N - CII MITYC – SECEX ICEX CEOE Y ORG. EMPRESARIALES CC.AA. CC.AA. CSC
  • 4. ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS CC.AA. ANDALUCIA – EXTENDA EXTREMADURA – FOMENTO DE MERCADOS ARAGÓN- ARAGÓN EXTERIOR GALICIA – IGAPE ASTURIAS- ASTUREX ISLAS BALEARES – IDI CANARIAS – PROEXCA LA RIOJA- ADER CANTABRIA- SODERCAN MADRID – PROMOMADRID CASTILLA LA MANCHA-IPEX MURCIA – INFO MURCIA CASTILLA Y LEÓN – ADE NAVARRA – DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL EXCAL EMPRESA Y EMPLEO +DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN CATALUÑA – ACCIO10 PAÍS VASCO – SPRI COMUNIDAD VALENCIANA-IVEX
  • 6. ICEX: Agencia del Estado para la internacionalización de la empresa española INFE 1982 – ICEX 1987 Ente Público con personalidad jurídica propia, regulado por su propia normativa, adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio Recursos financieros propios. Recursos humanos: 478 personas en los servicios centrales de Madrid y 564 personas en total. 98 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, 21 Oficinas Territoriales en España.
  • 7. SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SG DIV. COORD. Y RR.II. DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN DE PROMOCIÓN E INVERSIONES DIVISIONES ICEX
  • 8. PLAN ESTRATÉGICO 2009-2012 RETOS SECTOR EXTERIOR RRHH Y BASE NUEVOS IMAGEN EXPORTADORA FACTORES DE EXTERIOR COMPETITIVIDAD DEFICIT COORDINACIÓN CONCENTRA INTENSIDAD INSTITUCIONAL CIÓN GEO Y SECTORIAL TECNOLÓGICA
  • 9. PLAN ESTRATÉGICO 2009-2012 El Plan Estratégico ICEX 2009-2012 contempla cinco estrategias principales: 1.Incrementar la base de empresas que se inician en la Incrementar internacionalización, vía exportación o inversión. 2.Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de competitividad empresarial. 3.Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles. 4.Impulsar la cooperaci n institucional para la internacionalización. cooperación 5.Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX y su reconocimiento orientaci n como referente en internacionalización.
  • 10. Servicios para las empresas españolas en todas y cada una de las fases de su proceso de internacionalización a través de su red de Oficinas en España y en el extranjero PROMOCIÓN INFORMACIÓN FORMACIÓN INVERSIONES
  • 11. SERVICIOS ICEX PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN INVERSIÓN Y SIN EXPERIENCIA PRIMEROS PASOS EXPORTADOR EMPRESA COOPERACIÓN CONSOLIDADO INTERNACIONAL EMPRESARIAL APRENDIENDO A PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL GENERAL PROMOCIÓN DE LA EXPORTAR INVERSIÓN EXT. PROGRAMAS SECTORIALES (Ferias, misiones, etc.) PIDINVER PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN BECAS EXTERIOR - PIPE PLAN DE MARCAS PROSPINVER FAIP CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN PAPI ASIST IMPLANTACIÓN COMERCIAL PROPEX SERVICIOS DE INFORMACIÓN FORMACIÓN
  • 12. ¿ QUÉ BUSCAMOS ? SENSIBILIZAR A LAS PYMES DE LA NECESIDAD DE EXPORTAR CON UN PROGRAMA INTEGRAL QUE LES PERMITA SER MÁS COMPETITIVAS PARA ABORDAR LOS MERCADOS EXTERIORES LES OFRECEMOS APOYO Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO QUEREMOS AYUDAR A NUESTRAS PYMES A “TOCAR MERCADOS”
  • 13. LA JORNADA: Área Competitividad PYME con Asesoramiento de Expertos y charlas en: Web y Tecnología (Barrabés Internet) Innovación y Diseño (CDTI y DDI) Comunicación y Marca (Positioning Systems) Financiación y Cobro (Banesto y Cesce) Contratos y Trámites (Garrigues Abogados) Ferias (Reed Exhibitions) Ayudas a la PYME (DGPYME y Asociación de Jóvenes Empresarios) Área Internacionalización
  • 14. Plan de Iniciación a la Promoción Exterior- Iniciació Promoció Exterior- PIPE y SEGUIMIENTO PIPE OBJETIVO: •Ayudar a las empresas a iniciar su proceso de salida al exterior, mediante la Ayudar elaboración de un Plan de Internacionalizació n Internacionalizació •Tutorización de todo el proceso Tutorizació Tutorizaci •Aplicación de una metodología específica Aplicació Aplicaci •Financiación del 80% (hasta 2010) de gastos hasta 46.000€ en dos años •Gestión conjunta con CC.AA. y Cámaras de Comercio (hasta 2010….) CC.AA. Cá 2010… •Más de 6.000 empresas han participado en el Programa desde 1.998. •En Castilla y León han participado hasta el momento 648 empresas •Mas información en www.portalpìpe.com
  • 15. PROMOCIÓN Programas de promoción comercial. Más de 2.500 actividades de promoción en 2010 Programas generales dirigidos a grupos de empresas, fundamentalmente generales: ferias (423 ferias P.O. y P.A.) Programas sectoriales dirigidos a empresas de un sector (120 planes) sectoriales: Programas de empresa dirigidos a empresas individuales (42 en CyL en 2010) empresa:
  • 16. PROMOCIÓN Promoción sectorial: “España, Technology for Life”, “Spain´s Ten”, “Carmen Shoes” Campañas de Imagen de empresas españolas (Plan Made In 7 By Spain en EE.UU., campaña éxitos deportivos, …)
  • 17. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE ÉXITOS DEPORTIVOS
  • 18. PROGRAMAS SECTORIALES PROMOCIÓN Son un conjunto de actividades coordinadas de promoción de un sector o subsector del mismo hacia uno o varios mercados que favorecen directamente a los participantes en su conjunto o indirectamente al sector. Surgen a iniciativa de las Asociaciones Sectoriales o de Exportadores, Departamentos Sectoriales del ICEX o de las DT´s La Asociación que presenta el Plan deberá ser representativa del sector, según uno de los siguientes criterios: • Representar un mínimo del 25% de las empresas del sector. • Representar un mínimo del 40% de la exportación del sector. • Ser la única Asociación del sector. La Asociación debe permitir la participación de empresas no asociadas
  • 19. PROGRAMAS SECTORIALES PROMOCIÓN Las actividades apoyadas en porcentajes variables según países serían: • Investigación de mercados y Estudios sectoriales • Imagen y relaciones públicas • Material de difusión y promoción • Publicidad • Promociones directas • Seminarios y Jornadas técnicas • Foros de Inversión sectoriales • Otras actividades de promoción exterior • Diseño y creación de webs y portales Además de la participación agrupada en ferias y MDIR y MINV que tienen normativa propia.
  • 20. PROMOCIÓN PROGRAMAS DE EMPRESA 2011 PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES 1. Objetivo: fomentar la participación de empresas españolas en proyectos en el exterior mediante la financiación de parte de los gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales 2. dirigido a las empresas de Ingeniería y consultoría y Contratistas de proyectos industriales y civiles. 3. Conceptos apoyables: Horas de Oficina Técnica, Bolsas de viaje, adquisición de pliegos, coste de traducciones, etc. 4. Ayuda: 25% gastos elegibles/ 30% en PDIM/ 50% en Africa Subsahariana 5. Tope máximo de ayuda: 90.000€ /empresa/año ABIERTO EL PLAZO TODO EL AÑO
  • 21. PROMOCIÓN PROGRAMAS DE EMPRESA 2011 PLAN GENERAL DE PROMOCIÓN EXTERIOR Y MARCAS Incluye: Marcas, Diseño, Imagen-Moda, Difusión internacional de la Innovación y producto audiovisual. 1. Objetivo: Apoyar las actuaciones de promoción exterior e internacionalización de marcas españolas, específicamente a aquellas empresas que apliquen intensivamente innovación de productos, servicios y procesos, el diseño o la inversión en imagen. 2. Conceptos apoyables: Material promocional, Publicidad/inserciones en medios profesionales, Acciones promocionales/promociones punto de venta, Patrocinios comerciales, Relaciones públicas, Registro de patentes y marcas en el país de apoyo al Plan, Asistencia individual a ferias no apoyadas, Investigación de mercados….. 3. Ayuda: 25% gastos elegibles/ 30% en PDIM/ 50% en Africa Subsahariana 4. Tope máximo de ayuda: 65.000€ /empresa/año Fecha tope de presentación- 29 de abril de 2011
  • 22. PROMOCIÓN PROGRAMAS DE EMPRESA 2011 ESTABLECIMIENTO EN EL EXTERIOR Incluye: Línea de apoyo al establecimiento exterior y Línea de apoyo a consorcios en origen. • Objetivo: Apoyar los proyectos de internacionalización de empresas españolas, bien . individuales con un proyecto de establecimiento (filiales) en mercados exteriores fuera de la UE, bien apoyo en origen a la agrupación de dos o más empresas constituidas en una nueva estructura. • Conceptos apoyables: Gastos De Constitución Y Primer Establecimiento, Gastos De Promoción, Gastos De Defensa Jurídica De La Marca Y Homologación. 3. Ayuda: 25% gastos elegibles/ 30% en PDIM/ 50% en Africa Subsahariana 4. Tope máximo de ayuda: 65.000€ /empresa/año Fecha tope de presentación- 29 de abril de 2011
  • 23. PROMOCIÓN PROGRAMAS DE EMPRESA 2011 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA- (PAPI) Incluye: - Apoyo actividades de preinversión o preparación del proyecto - Apoyo a proyectos en fase de puesta en marcha • Objetivo: Promover los procesos de internacionalización y la mejora de la competitividad de las empresas españolas con proyectos de inversión productiva o cooperación empresarial en el exterior que tengan vocación de permanencia. • Conceptos apoyables: En la fase de preparación del proyecto:Viajes del personal propio de la empresa que se desplace al país y gastos de consultorías externas realizadas en el país de destino
  • 24. PROMOCIÓN PROGRAMAS DE EMPRESA 2011 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA- (PAPI) 2. Conceptos apoyables: En la fase de puesta en marcha: Viajes y dietas , Honorarios de personal propio o externo durante el período de desplazamiento, Salarios de personal expatriado durante 6 meses, Gastos de Constitución. Minutas de abogados, gastos de notario y de registro en el país de destino, Gastos de consultoría externa en destino relacionada con la puesta en marcha (supervisión de la construcción, selección y formación personal, consultorías legales iniciales etc.) Para los bienes y servicios producidos en el país de localización del proyecto: Registro de patentes y marcas en el país de la filial, Defensa jurídica de la marca española en el país de la implantación, Homologación de productos ante organismos oficiales
  • 25. PROMOCIÓN PROGRAMAS DE EMPRESA 2011 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA- (PAPI) 3. Ayuda en inversión productiva: 50% gastos elegibles/ 55% en PDIM/ 66% en Africa Subsahariana Ayuda en proyectos de Cooperación Empresarial: 35% gastos elegibles/ 55% en PDIM/ 66% en Africa Subsahariana 4. Tope máximo de ayuda: En fase de preparación: 30.000€ /empresa/proyecto (solo 1) En fase de puesta en marcha: 100.000€/empresa/proyecto (max 2 y max 150.000€ empresa/año) ABIERTO EL PLAZO TODO EL AÑO
  • 26. FINANCIACION ICO-ICEX: El ICEX ha suscrito un acuerdo de colaboración con el ICO, mediante el cual se ha creado un segmento de Apoyo Financiero al Sector Exportador a través de la línea "ICO-LIQUIDEZ 2011".Todas las empresas que pertenezcan al Club PIPE o que tengan ayudas aprobadas del programa PIPE o de cualquier otro programa de empresa o proyecto de implantación productiva en el exterior podrán ser beneficiarias del mismo. ENTIDADES FINANCIERAS-ICEX: Convenio de colaboración ICEX-BANCO SABADELL. Este convenio de colaboración tiene como objeto ayudar en sus proyectos de internacionalización a las empresa y asociaciones perceptoras de ayudas del Instituto, mediante la concesión de financiación en condiciones preferentes, así como a través del anticipo de las citadas ayudas hasta el momento de liquidación de las mismas. Convenio de colaboración ICEX-BANCO POPULAR. Establecimiento de una línea de financiación en condiciones preferentes para las empresas acogidas a los programas del ICEX con ofrecimiento prioritario de la línea ICO-ICEX.
  • 27. SERVICIOS ICEX PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN INVERSIÓN Y SIN EXPERIENCIA PRIMEROS PASOS EXPORTADOR EMPRESA COOPERACIÓN CONSOLIDADO INTERNACIONAL EMPRESARIAL APRENDIENDO A PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL GENERAL PROMOCIÓN DE LA EXPORTAR INVERSIÓN EXT. PROGRAMAS SECTORIALES (Ferias, misiones, etc.) PIDINVER PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN BECAS EXTERIOR - PIPE PLAN DE MARCAS PROSPINVER FAIP CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN PAPI ASIST IMPLANTACIÓN COMERCIAL PROPEX SERVICIOS DE INFORMACIÓN FORMACIÓN
  • 28. INFORMACIÓN Información comercial sobre España y mercados exteriores EL CENTRO DE INFORMACIÓN – CAUCE SISTEMA DE PORTALES – 10 portales activos, 9 en desarrollo actualmente PUBLICACIONES ICEX - El Exportador, Spaingourmetour… DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA INTERNACIONALIZACIÓN –Acceso on line OPORTUNIDADES DE NEGOCIO www.icex.es
  • 29. EL CENTRO DE INFORMACIÓN: CAUCE 902349000 información@icex.es www.icex.es Castellana 14-16 28046 Madrid 16 especialistas comercio internacional Norma ISO 9001:2000 Información especializada sobre todos los aspectos de la internacionalización
  • 30. Centro de Asesoramiento Unificado en Comercio Exterior UNA APUESTA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
  • 31. CAUCE: Infraestructura – El nuevo servicio se desarrolla a partir del actual Centro de Información de la Secretaría de Estado de Comercio – Cuenta con los siguientes instrumentos: Equipo de Consultores: Atiende en 24 horas y deriva las consultas a otras áreas. 16 especialistas en comercio exterior, incluyendo equipo de telemarketing Atiende una media de 100.000 consultas al año Catálogo de productos y servicios Aplicación informática de gestión de consultas (Remedy) Toda la información de las bases de datos y portales de la SEC – Cuenta con varios niveles de atención que permiten canalizar cada consulta al punto más eficaz para su resolución: OFCOMES, DTS, ICEX, otras unidades de la Secretaría de Estado de Comercio, otros organismos – Mide la demanda y controla la calidad del servicio prestado: – Certificación norma ISO 9001 – Encuesta anual de satisfacción de clientes
  • 32. CAUCE: Servicios 1. Información básica sobre programas y servicios de la Secretaría de Estado de Comercio y otros organismos de apoyo a la internacionalización 2. Información sobre mercados exteriores 3. Información y asesoramiento sobre trámites de comercio exterior 4. Asesoramiento y formación en estrategias de internacionalización 5. Información y asesoramiento especializado en contratación internacional 6. Información y asesoramiento especializado en fiscalidad internacional 7. Información y asesoramiento especializado sobre programas de apoyo y financiación internacional 8. Para empresas extranjeras: Información y asesoramiento sobre la Oferta Española
  • 33. SISTEMA DE PORTALES ICEX Para empresas españolas www.icex.es Webs de OFECOMES y Oficinas Regionales y Territoriales www.oficinascomerciales.es APEX www.aprendiendoaexportar.com SISTEMA DE PORTALES Portal Pipe www.portalpipe.com Mercados electrónicos – Emarket Services www.emarketservices.es Para empresas extranjeras www.spainbusiness.com www.spainbusiness.com.cn – Chino www.us.spainbusiness.com – EE.UU. www.spainbusiness.jp - Japonés www.spainbusiness.br / pt - Portugués www.spain-business.de - Alemán www.spainbusiness.fr – Francés www.spainbusiness.ma – Árabe www.spainbusiness.ru – Ruso www.spainbusiness.gen.tu - Turco SECTORIALES: www.fashionfromspain.com www.interiorsfromspain.com www.winesfromspain.com www.spaingourmetour.com
  • 34. PUBLICACIONES ICEX Publicaciones periódicas EL PUBLICACIONES ICEX EXPORTADOR / www.el-exportador.com / 11 números anuales, 80.000 ejemplares / SPAIN GOURMETOUR / www.spaingourmetour.com / Cuatrimestral en inglés, francés, alemán y español. 125.000 ejemplares TRAVEL FOOD AND WINE SPAIN GOUMETOUR / Irlanda y Reino Unido NOTICIAS EN www.icex.es Publicaciones no periódicas – información y formación comercio exterior CLAVES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL SERIE MAIOR CURSOS DE COMERCIO EXTERIOR Multimedia – VIDEOTECA Y FOTOTECA
  • 35. DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA INTERNACIONALIZACIÓN ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. A disposición de empresas españolas. DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN CATÁLOGO AL DÍA. Acceso online de los materiales catalogados: gestor Documental. ESTUDIOS e INFORMES – OFECOMES ESTADÍSTICAS – España, Europa, Mundial, Informes Estadísticos BASE DE DATOS – Empresas españolas / Empresas vinculadas a ICEX, BDC OPORTUNIDADES DE NEGOCIO -OFECOMES
  • 36. SERVICIOS PERSONALIZADOS Servicios prestados por las Ofecomes como complemento al servicio universal y gratuito que se viene dando hasta PARA LA DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ahora. INTERNACIONALIZACIÓN Se apuesta por la calidad del servicio, por su adaptación a las empresas y por la cofinanciación. Los servicios ofrecidos son: Identificación de socios comerciales Agenda de negocios Información personalizada Gestión de apoyo logístico Misiones inversas.
  • 37. IDENTIFICACIÓN DE SOCIOS COMERCIALES DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
  • 39. INFORMACIÓN PERSONALIZADA DE MERCADOS EXTERIORES Información a medida sobre aspectos de interés para una 1. Información a medida sobre aspectos de interés para una empresa como por ejemplo: empresa como por ejemplo
  • 40. GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO Muy diversos en función de las necesidades de la empresa:
  • 41. MISIÓN INVERSA DOCUMENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
  • 42. PRECIO DEL SERVICIO Precios por debajo de mercado Precio como mecanismo de cofinanciación Descuento por coyuntura económica 40%. Empresas PIPE, 60%
  • 43. Formación para profesionales FORMACIÓN Formación en comercio internacional Becas de Internacionalización – 220 Becas de informática – 60 Formación de 6 meses y selección posterior Fase I en OFECOMES Fase II en empresas españolas, instituciones internacionales e ICEX Programa de formación para profesionales extranjeros – China, Rusia, India Programa de formación de Jóvenes Chefs Internacionales
  • 44. FORMACION PARA EMPRESAS: CURSOS Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN Formación general: cursos de comercio exterior y seminarios sobre internacionalización de la empresa Formación especializada: mercados exteriores y seminarios sobre aspectos específicos del comercio internacional Seminarios de internacionalización Jornadas y Seminarios de análisis de mercados exteriores Cursos de Comercio Exterior financiados Cursos con la Fundación CEDDET – online para expertos de instituciones iberoamericanas Centro de Estudios Económicos y Comerciales EXPORTA: exposición/congreso anual para la promoción de los procesos de internacionalización Aula virtual www.icex.es
  • 46. SERVICIOS ICEX PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN INVERSIÓN Y SIN EXPERIENCIA PRIMEROS PASOS EXPORTADOR EMPRESA COOPERACIÓN CONSOLIDADO INTERNACIONAL EMPRESARIAL APRENDIENDO A PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL GENERAL PROMOCIÓN DE LA EXPORTAR INVERSIÓN EXT. PROGRAMAS SECTORIALES (Ferias, misiones, etc.) PIDINVER PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN BECAS EXTERIOR - PIPE PLAN DE MARCAS PROSPINVER FAIP CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN PAPI ASIST IMPLANTACIÓN COMERCIAL PROPEX SERVICIOS DE INFORMACIÓN FORMACIÓN
  • 47. INVERSION Y COOPERACION EMPRESARIAL INVERSIONES Apoyo a inversiones y cooperación empresarial APOYO A PROYECTOS DE INVERSION Apoyo a proyectos PIE, PROSPINVER, PIDINVER, PAPI ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Seminarios sobre Inversiones y Cooperación empresarial Foros de cooperación empresarial, encuentros empresariales
  • 50. GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.icex.es 902 349 000