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FORECAST
RADDAR | MCCANN
COLOMBIA 2015-2016
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
RADDAR CONSUMER
TANQUE DE PENSAMIENTO PARA
COMPRENDER AL CONSUMIDOR
BRAND HEALTH
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MERCADOS PARA...
PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER
PARA INVESTIGAR Y MEDIR
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@ ONSUMIENDO
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VISIÓN
CONSUMIDORES SATISFECHOS
MISIÓN
PONER AL CONSUMIDOR EN EL
CENTRO DE LA ECUACIÓN DE
VALOR DEL MERCADO
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@ ONSUMIENDO...
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@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
ESTAMOS CONVENCIDOS QUE:
EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA
ES SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
Y LAS UTILIDADES SOLO S...
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CONTEXTO POLÍTICO
COLOMBIANO
2015-2016
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SITUACIÓN
GENERAL
4 GRANDES TEMAS
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1. EL PAÍS PUEDE
ESTAR DIVIDIDO
PERO NO
FRACTURADO,
POR CÓMO SE
LLEGO AL
PROCESO Y NO
LO QUE SE VA A
ACORDAR
CAMILOHERRE...
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2. ELECCIONES DE
OCTUBRE = RIESGO
DE FRAUDE
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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3. SI BOGOTÁ
CAMBIA DE
DIRECCIÓN
POLÍTICA,
EL PIB DE COLOMBIA
PUEDE CRECER
MEDIO PUNTO EL
PRÓXIMO AÑO;
ES UN TEMA
EMOCI...
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4. LA HAYA Y
NICARAGUA
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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2016
ESPERANZA
5 GRANDES TEMAS
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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1. ELECCIONES EN VENEZUELA
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS
(10 de marzo de 1990)
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
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5. ELECCION
DE ESTADOS
UNIDOS
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Y OTRACOSAES
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Y seguirá creciendo …
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CONSUMIDOR
EL
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Dinámica de la Economía
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¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un b...
Dinámica de la Economía
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Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la econo...
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MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo...
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MACROECONOMIA - OFERTA
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MACROECONOMIA - OFERTA
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MACROECONOMIA - EMPLEO
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MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%), y el Consu...
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MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La única c...
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MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Cre...
La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero ...
La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas p...
El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que ...
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Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 1...
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Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 1...
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BAJO; 5,4%
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@ ONSUMIENDOUN SOLO ESFUERZO DE
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corrido por RADDAR en
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SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST 2016
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Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable

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Esta es la presentación que RADDAR y McCann Colombia presentaron el 14 de octubre de 2015 sobre el Forecast 2016, siguiendo con la tradición de 5 años de Proyecciones de mercados.

Publicado en: Marketing
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Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable

  1. 1. 1 FORECAST RADDAR | MCCANN COLOMBIA 2015-2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  2. 2. RADDAR CONSUMER TANQUE DE PENSAMIENTO PARA COMPRENDER AL CONSUMIDOR BRAND HEALTH AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA MEDIR AL CONSUMIDOR CORPORACIÓN BIENESTAR THINK TANK PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR MOSKOWITZ INSTITUTE CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN PARA CONOCER AL CONSUMIDOR Hoy RADDAR, es un grupo de conocimiento del consumidor, que se compone de 4 organizaciones para ir más allá en el proceso estratégico 2 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  3. 3. PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER PARA INVESTIGAR Y MEDIR PARA CONOCER Y RECOMENDAR 3 @ ONSUMIENDO PARA ANALIZAR Y PROPONER CAMBIOS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  4. 4. VISIÓN CONSUMIDORES SATISFECHOS MISIÓN PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO DE LA ECUACIÓN DE VALOR DEL MERCADO 4 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  5. 5. 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  6. 6. ESTAMOS CONVENCIDOS QUE: EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA ES SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR, Y LAS UTILIDADES SOLO SON RESULTADOS Y POR ESO PONEMOS AL CONSUMIDOR COMO OBJETIVO 6 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  7. 7. 7 CONTEXTO POLÍTICO COLOMBIANO 2015-2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  8. 8. 8 SITUACIÓN GENERAL 4 GRANDES TEMAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  9. 9. 9 1. EL PAÍS PUEDE ESTAR DIVIDIDO PERO NO FRACTURADO, POR CÓMO SE LLEGO AL PROCESO Y NO LO QUE SE VA A ACORDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  10. 10. 10 2. ELECCIONES DE OCTUBRE = RIESGO DE FRAUDE CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  11. 11. 11 3. SI BOGOTÁ CAMBIA DE DIRECCIÓN POLÍTICA, EL PIB DE COLOMBIA PUEDE CRECER MEDIO PUNTO EL PRÓXIMO AÑO; ES UN TEMA EMOCIONAL, HARA QUE LA GENTE Y LAS EMPRESAS INVIERTAN MAS. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  12. 12. 12 4. LA HAYA Y NICARAGUA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  13. 13. 13 2016 ESPERANZA 5 GRANDES TEMAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  14. 14. 14 1. ELECCIONES EN VENEZUELA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  15. 15. 15 2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  16. 16. 16 3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS (10 de marzo de 1990) CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  17. 17. 17 4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  18. 18. 18 5. ELECCION DE ESTADOS UNIDOS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  19. 19. 19 Y OTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  20. 20. feb.-01; 2.243 mar.-03; 2.958 jun.-08; 1.663 feb.-09; 2.511 ene.-13; 1.769 ago.-15; 3.019 ene.-01 abr.-01 jul.-01 oct.-01 ene.-02 abr.-02 jul.-02 oct.-02 ene.-03 abr.-03 jul.-03 oct.-03 ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 PESOS POR DÓLAR 20 OLDNORMAL NORMAL “NEWNORMAL” @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  21. 21. 21 PESOS; 319 DOLARES; 278 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  22. 22. 22 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  23. 23. CONSUMIDOR EL 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  24. 24. Dinámica de la Economía 24 ¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  25. 25. Dinámica de la Economía 25 Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  26. 26. 26 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%. 4,7% 4,2% ANUAL; 3,0% 3,3% 5,7% CORRIDO; 3,3% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Títulodeleje DINÁMICA DEL PIB Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  27. 27. 27 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%), Mineria (4,2%), Comercio (3,8%) y con un crecimiento negativo de la Industria (-1,3%), que parece estar recuperándose. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR PART. I II III IV I II III IV I II PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,9 8,5 6,7 7,6 6,2 0,3 1,9 0,8 1,7 2,5 6,11 Explotación de minas y canteras 1,8 5,5 7,1 7,5 5,4 (2,3) (1,0) (2,7) 0,5 4,2 7,32 Industrias manufactureras (3,1) 3,0 1,4 1,3 4,6 (1,6) (1,1) (0,8) (2,2) (1,3) 10,70 Suministro de electricidad, gas y agua 1,9 3,7 2,7 4,2 4,6 3,8 4,0 2,9 2,3 1,6 3,45 Construcción 6,2 3,2 22,9 15,5 14,1 8,7 10,9 6,1 4,7 8,7 7,47 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 3,1 4,5 4,8 5,7 5,4 4,2 4,4 4,4 5,0 3,8 12,04 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,4 4,0 4,0 4,0 4,8 4,4 4,2 3,2 2,9 0,5 7,10 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 3,7 4,1 5,4 5,3 5,4 5,5 4,5 4,1 4,2 3,6 19,86 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 5,0 6,3 5,9 6,7 7,7 5,5 4,9 3,8 3,0 2,5 15,35 Total Impuestos 3,3 3,8 5,1 3,7 7,4 8,6 7,3 8,0 4,3 3,5 10,06 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0 20152013 2014 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  28. 28. 28 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La industria continua decreciendo, pero mejorando su tendencia, gracias a Sustancias Químicas, Papel y Productos de Café; alerta en Textiles, Edición y Grasas. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR PART. I II III IV I II III IV I II PIB Industrias manufactureras -3,1 2,99 1,38 1,32 4,619 -1,61 -1,08 -0,76 -2,25 -1,34 10,7% Productos de café 15,3 32,2 33,7 34,4 33,67 3,361 8,943 9,09 2,29 18,7 1,0% Otra Maquinaria 3,53 12,5 13,4 10,5 15,06 -5,54 -1,316 9,52 -7,16 3,911 2,6% Carne y Pescado -4,2 0,6 0,61 0 2,795 -1,48 3,313 4,55 4,532 3,614 2,4% Papel -5,2 0,89 2,12 0,69 7,143 1,582 -1,906 -2,41 0,171 3,46 4,2% Madera 11,5 4,35 -3,59 -4,82 -21,71 -20,2 -20,5 -17,7 -2,19 2,985 1,0% Sustancias Químicas -3 1,22 -0,22 -1,65 4,435 1,1 3,331 4,47 4,082 2,447 13,3% Ingenios -8,1 -3,24 8,11 24,3 18,13 13,97 -1,5 -4,29 -1,98 1,471 1,5% Caucho y Plastico -5,1 2,55 -3,12 -1,15 0,169 -2,81 0 -1 3,209 1,363 4,2% Lacteos 0,8 1,58 2,03 8,91 3,175 3,891 7,57 1,49 5,385 0,749 1,9% Maquinaria -4,5 5,24 7,53 1,24 6,753 -0,5 0,966 0,49 -0,73 0 2,8% Metalurgia -7,5 -1,18 -5,08 -0,92 6,27 -4,68 -4,63 6,38 -3,3 -0,42 6,7% Vestuario -17 3,92 -1,39 7,74 13,79 -6,45 1,313 -13 -5,11 -0,79 7,1% Elaboración de bebidas 0,11 5,47 2,86 2,77 6,818 3,459 8,12 0 7,234 -0,94 6,7% Equipo de Transporte -8,6 -9,92 -11,1 -9,19 4,559 5,505 10,94 6,13 -2,62 -1,74 2,4% Molinos -9 3,33 -4,6 1,82 4,509 0,124 6,258 5,49 5,964 -2,23 5,6% Otros Minerales -1,2 1,54 1,94 4,44 4,527 4,386 2,782 1,57 -7,12 -2,44 9,0% Fabricación de muebles -7,2 0,93 4,05 3,75 7,767 0,617 -6,587 -2,71 -4,8 -3,37 2,2% Aceites y Grasas -0,8 5,25 4,71 4,13 7,869 4,206 2,016 -1,07 1,52 -4,48 4,5% Edición e Impresión 5,43 -4,74 5,24 -16,1 -11,51 6,175 -14,95 -3,14 -7,38 -4,69 3,6% Cueros y Calzado -12 -2,66 -1,06 1,42 6,452 2,73 8,541 4,55 -1,01 -4,98 2,0% Industrias manufactureras n.c.p.* -6,8 2,37 3,37 -1,29 0,304 -0,87 -1,484 6,89 0,909 -5,56 2,3% Refinanción de Petroleo 5,34 7,65 2,96 -1,57 0,324 -13 -14,22 -7,58 -15,2 -6,37 11,0% Otros Textiles 1,4 6,9 -0,66 8,05 8,276 3,226 3,333 -2,48 -0,64 -6,88 1,1% Textiles -21 -4,89 -9,19 1,2 10,46 -3,43 -7,738 -10,7 -11,2 -12,4 1,0% PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951 20152013 2014 PART. I II III IV I II III IV I II PIB Construcción 6,23 3,16 22,9 15,5 14,05 8,656 10,88 6,11 4,747 8,715 7,5% Edificaciones completas 10,2 9,45 29,3 -0,41 7,045 0,971 14,15 7,34 2,137 9,109 43,6% Obras de ingeniería civil 1,94 -0,42 20,7 28,6 24,45 14,75 6,624 4,2 6,725 8,376 56,1% PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951 2013 2014 2015 El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%), en particular por el crecimiento de las edificaciones privadas. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  29. 29. 29 MACROECONOMIA - EMPLEO ; 2,6% 21.241 Ocupados; 21.803 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 ene.-09 jun.-09 nov.-09 abr.-10 sep.-10 feb.-11 jul.-11 dic.-11 may.-12 oct.-12 mar.-13 ago.-13 ene.-14 jun.-14 nov.-14 abr.-15 DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y la construcción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR 2013 2014 2015 PART. May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015 Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59 No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0% Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5% Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2% Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3% Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5% Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2% Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2% Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4% Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9% Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  30. 30. 30 MACROECONOMIA - DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%), y el Consumo de Hogares continua con una dinámica fundamental en la recuperación del PIB. -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VARIACIÓN ANUAL PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VARIACIÓN ACUMULADA PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  31. 31. 31 MACROECONOMIA - DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La única cuenta que crece por encima del PIB en IIT2015 es Consumo de Hogares, lo que evidencia las fuerzas opuestas al crecimiento: Exportaciones e Importaciones. PART. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II PIB Consumo Total 3,9 4,6 5,8 6,2 4,7 6,3 5,7 5,2 6,0 4,1 4,4 4,7 4,2 5,2 5,2 5,3 5,2 4,4 4,4 4,9 3,5 2,9 81,94 Consumo de Hogares 3,1 4,1 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,7 6,3 3,8 3,9 3,6 3,3 4,0 4,0 4,1 4,1 3,8 4,1 5,3 4,0 3,3 64,72 Consumo Final del Gobierno 2 7,1 6,5 4,7 4,3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,7 6,5 8,4 8,3 9,3 9,7 9,4 9,4 6,7 5,3 3,8 2,2 1,8 17,24 Formación brutade capital 6,2 5,8 11,7 6,1 14,0 23,0 22,8 16,0 12,9 11,6 (4,5) (1,9) (1,4) (3,5) 15,5 13,7 14,6 13,8 10,2 8,5 7,0 1,5 29,00 Formación Brutade Capital Fijo 1,8 (0,4) 4,7 13,4 15,0 22,7 23,2 15,3 12,9 11,1 (2,7) (1,3) 2,2 0,1 12,0 10,6 13,3 8,6 11,8 10,1 5,9 1,9 28,30 DemandaFinal Interna 4,3 5,1 7,1 6,1 6,9 9,4 9,5 7,8 7,4 6,3 2,2 3,0 2,7 3,1 7,5 7,3 7,7 6,1 5,8 5,8 4,2 2,5 110,30 Exportaciones Totales (4,5) 1,8 4,4 3,8 10,5 10,7 12,0 13,9 8,5 6,5 5,9 3,1 (2,0) 14,8 1,4 7,2 2,6 (11,5) 4,1 (0,5) 1,6 (2,0) 15,32 Importaciones Totales 0,3 13,7 17,1 13,1 21,1 24,5 20,6 19,9 13,3 10,5 9,0 4,0 3,6 6,3 6,8 8,7 8,9 5,2 8,3 14,2 8,6 (1,8) 26,98- Producto Interno Bruto -Oferta 3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 6,4 7,9 6,3 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  32. 32. 32 MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales. 3,3% 4,2% 3,2% 6,7% 0,8% 7,2% 1,7% 0,2% -1,4% 2,7% 7,6% 4,4% 2,7% 4,1% 3,5% 3,0% 3,3% 1,8% 1,5% -2,0% -1,8% 2,5% 4,2% -1,3% 1,6% 8,7% 3,8% 0,5% 3,6% 2,5% PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM EST FINANCIEROS SER. SOCIALES DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 CORRIDO ANUAL Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  33. 33. La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima que estamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo. 2.378,7 640,2 3.019,0 -1.000,0 -500,0 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 ene.-01 ago.-01 mar.-02 oct.-02 may.-03 dic.-03 jul.-04 feb.-05 sep.-05 abr.-06 nov.-06 jun.-07 ene.-08 ago.-08 mar.-09 oct.-09 may.-10 dic.-10 jul.-11 feb.-12 sep.-12 abr.-13 nov.-13 jun.-14 ene.-15 ago.-15 TCRM SEGÚN BRENT Pronóstico TCRM Residuos TCRM 21,2% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ene.-01 ago.-01 mar.-02 oct.-02 may.-03 dic.-03 jul.-04 feb.-05 sep.-05 abr.-06 nov.-06 jun.-07 ene.-08 ago.-08 mar.-09 oct.-09 may.-10 dic.-10 jul.-11 feb.-12 sep.-12 abr.-13 nov.-13 jun.-14 ene.-15 ago.-15 TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR 33 MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  34. 34. La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315 millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares. 34 REMESAS EN DÓLARES; 45,5% REMESAS EN PESOS; 131,4% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% 2007ENE 2007MAR 2007MAY 2007JUL 2007SEP 2007NOV 2008ENE 2008MAR 2008MAY 2008JUL 2008SEPT 2008NOV 2009ENE 2009MAR 2009MAY 2009JUL 2009SEPT 2009NOV 2010ENE 2010MAR 2010MAY 2010JUL 2010SEPT 2010NOV 2011ENE 2011MAR 2011MAY 2011JUL 2011SEP 2011NOV 2012ENE 2012MAR 2012MAY 2012JUL 2012SEPT 2012NOV 2013ENE 2013MAR 2013MAY 2013JUL 2013SEPT 2013NOV 2014ENE 2014MAR 2014MAY 2014JUL 2014SEPT 2014NOV 2015ENE 2015MAR 2015MAY(*) 2015JUL(*) VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  35. 35. El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que se profundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectos de devaluación. 35 - 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES -2 -1 0 1 2 3 4 5 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES MESOECONOMIA – LLUVIAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  36. 36. 001-TOTAL (T ); 4,7% 005-ARROZ (P ); 24,4% 027-PAN (P ); 6,7% 038-PAPA (P ); -20,6% 115-POLLO (P ); 2,5% 135-HUEVOS (P ); 3,8% 226-ARRENDAMIENTO EFECTIVO (P ); 3,5% 262-NEVERA (P ); 8,0% 342-VESTUARIO (C ); 1,9% 477-PENSIONES (P ); 5,4% 532-TELEVISOR (P ); 4,2% 574-VEHÍCULOS (P ); 11,5% 576-OTROS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE (P ); 7,8% 640-CERVEZA (P ); 0,7% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ago.-11 ago.-12 ago.-13 ago.-14 ago.-15 INFLACIÓN ANUAL EN JULIO - DANE ago-15 NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA 052-CEBOLLA (P ) 17,14% 23,67% 5,58% 230 055-TOMATE (P ) -14,10% -10,54% 4,14% 286 057-ZANAHORIA (P ) -21,83% -17,56% 5,47% 239 059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P ) 39,02% 49,04% 7,21% 17 069-FRÍJOL (P ) 68,64% 78,28% 5,72% 210 072-ARVEJA (P ) 13,39% 21,88% 7,48% 12 075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES SECAS (P ) 38,46% 49,88% 8,25% 8 078-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES ENLATADAS (P ) 7,75% 15,14% 6,86% 34 ANUAL Según los datos del DANE, la inflación esta siendo jalonada principalmente por arriendos, energía, arroz y frijol, los cuales no tienen una afectación directa con la devaluación, aunque buena parte del frijol es importado. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR Fuente: DANE y RADDAR, cálculos de RADDAR 36 MACROECONOMIA – INFLACIÓN CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  37. 37. SMLVR; -0,1% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% ene.-03 abr.-03 jul.-03 oct.-03 ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 VARIACION ANUAL DEL SMLV REAL Esta dinámica inflacionaria de 2015, ha causado que por primera vez en 80 meses, el Salario Mínimo en términos reales pierda capacidad de compra, lo cual se podría mantener por el resto del año, profundizado aún más la contención de compra. 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  38. 38. Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA GASTOMETRIA; 12,0% INGRESOMETRIA; 13,9% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% ene.-05 jul.-05 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 DINÁMICA ANUAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  39. 39. El gasto de los hogares (entendido como el valor y las cantidades de productos comprados en el mes) viene con una dinámica positiva, que no se ha visto disminuida por el entorno de inflación; esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. Al punto que en agosto y septiembre, el gasto se comportado de manera positiva, pese a que la inflación se ha salido de los promedios esperados. Este septiembre presentó el mejor comportamiento de gasto de los últimos años. -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15 jul.-15ago.-15sep.-15 sep.- 14 oct.- 14 nov.- 14 dic.-14 ene.- 15 feb.- 15 mar.- 15 abr.- 15 may.- 15 jun.- 15 jul.-15 ago.- 15 sep.- 15 001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO -0,09% 1,38% 0,95% 23,40%-13,84%-2,55%-2,10% -1,02% 1,62% -0,08% 5,00% -2,89% -0,09% MAXIMO 1,1% 1,4% 1,7% 29,4% -15,2% -1,9% -1,4% -0,4% 0,5% 0,9% 8,6% -4,7% 1,1% PROMEDIO -0,1% 0,8% 1,0% 26,8% -17,5% -2,6% -2,0% -0,9% 0,1% 0,3% 7,3% -5,9% -0,1% MINIMO -0,6% 0,4% -0,1% 24,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 6,6% -7,5% -0,6% VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL ENERO FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST O SEPTIE MBRE OCTUB RE NOVIE MBRE DICIEM BRE MAXIMO 1,06% 1,51% 1,06% 1,05% 0,93% 0,86% 0,48% 0,19% 0,31% 0,35% 0,47% 0,65% PROMEDIO 0,71% 0,86% 0,46% 0,44% 0,30% 0,25% 0,10% 0,04% 0,08% 0,03% 0,10% 0,35% MINIMO 0,30% 0,45% 0,12% 0,12% 0,01% -0,06% -0,05% -0,13% -0,19% -0,26% -0,22% 0,08% 2015 0,64% 1,15% 0,58% 0,54% 0,26% 0,11% 0,19% 0,48% 0,72% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2011 -2014) 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  40. 40. 7,83% 7,86% 8,49% 8,40% 7,30% 8,55% 9,17% 8,99% 8,84% 9,90% 10,58% 10,01% 11,34% 11,98% 4,67% 4,86% 5,03% 4,57% 3,51% 4,56% 4,61% 4,24% 4,01% 5,27% 5,89% 5,32% 6,29% 6,29% 3,02% 2,85% 3,29% 3,66% 3,66% 3,82% 4,36% 4,55% 4,64% 4,40% 4,42% 4,46% 4,75% 5,35% ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS; 9,44% UNIDADES; 4,94% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  41. 41. Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. GASTO; 6,3% GASTO PER CAPITA; 5,1% GASTO POR HOGAR; 4,7% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% ene.-08 mar.-08 may.-08 jul.-08 sep.-08 nov.-08 ene.-09 mar.-09 may.-09 jul.-09 sep.-09 nov.-09 ene.-10 mar.-10 may.-10 jul.-10 sep.-10 nov.-10 ene.-11 mar.-11 may.-11 jul.-11 sep.-11 nov.-11 ene.-12 mar.-12 may.-12 jul.-12 sep.-12 nov.-12 ene.-13 mar.-13 may.-13 jul.-13 sep.-13 nov.-13 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LOS COLOMBIANOS 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  42. 42. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. sep-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,09% 18,78% 5,03% 225 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) -2,00% 5,44% 7,59% 16 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 32,02% 40,06% 6,09% 109 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 11,85% 19,40% 6,76% 40 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 2,79% 8,75% 5,80% 161 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,60% 18,09% 5,82% 158 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 3,83% 9,66% 5,61% 172 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,72% 10,98% 4,97% 228 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 4,74% 11,00% 5,98% 133 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,59% 9,73% 5,92% 141 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 5,92% 13,41% 7,07% 27 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,36% 8,39% 4,87% 236 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,86% 14,41% 4,14% 265 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,29% 8,95% 5,48% 187 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,97% 9,97% 4,76% 242 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,42% 10,11% 6,47% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,23% 7,86% 5,50% 184 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,54% 6,79% 5,16% 211 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,55% 8,32% 4,61% 249 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,36% 10,52% 5,90% 147 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,57% 11,51% 6,63% 47 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 5,07% 12,77% 7,33% 21 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 11,54% 6,07% 112 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,76% 9,49% 5,52% 182 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,64% 2,51% 1,86% 290 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,49% 9,25% 4,56% 251 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 9,01% 24,93% 14,60% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,05% 4,43% -0,59% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,42% 11,23% 5,52% 183 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,78% 6,07% 1,23% 292 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,39% 8,66% 5,09% 216 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 5,68% 11,98% 5,97% 134 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,13% 14,41% 7,80% 10 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 6,81% 11,25% 4,15% 264 ANUAL 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  43. 43. El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendo espacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera. 43 MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES 39,1% 3,8% 7,8% 48,9% 39,3% 3,7% 7,5% 48,8% 39,4% 3,6% 7,6% 48,7% NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS DINÁMICA DEL POCKETSHARE ago-15 ago-14 ago-13 0,2% -0,1% -0,3% 0,0% 0,2% -0,1% 0,1% -0,1% NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS CAMBIOS EN EL POCKETSHARE ago-15 ago-14 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  44. 44. Los cambios en el pocketshare de largo plazo dejan ver el efecto que ha causado el mayor pago en servicios de la vivienda por su inflexibilidad (energía y arriendos) y las sustituciones que se hacen por el cambio en precio de alimentos. 31,5% 24,8% 3,4% 4,6% 4,6% 3,1% 16,9% 10,8% 31,8% 24,7% 3,3% 4,6% 4,6% 3,2% 16,5% 10,7% 32,3% 24,5% 3,3% 4,6% 4,6% 3,4% 16,2% 10,6% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? ago-13 ago-14 ago-15 0,4% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,3% -0,1% 0,4% -0,2% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,4% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO ago-14 ago-15 44 MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  45. 45. BAJO; 5,4% MEDIO; 5,5% ALTO; 4,6% PROMEDIO; 5,3% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% dic.-08 mar.-09 jun.-09 sep.-09 dic.-09 mar.-10 jun.-10 sep.-10 dic.-10 mar.-11 jun.-11 sep.-11 dic.-11 mar.-12 jun.-12 sep.-12 dic.-12 mar.-13 jun.-13 sep.-13 dic.-13 mar.-14 jun.-14 sep.-14 dic.-14 mar.-15 jun.-15 DINÁMICA ANUAL POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA BAJO; 4,8% MEDIO; 4,7% ALTO; 4,4% PROMEDIO; 4,7% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% dic.-08 abr.-09 ago.-09 dic.-09 abr.-10 ago.-10 dic.-10 abr.-11 ago.-11 dic.-11 abr.-12 ago.-12 dic.-12 abr.-13 ago.-13 dic.-13 abr.-14 ago.-14 dic.-14 abr.-15 DINÁMICA ACUMULADA DE 12 MESES POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA De otra manera, se puede apreciar que los colombianos de ingresos altos tienen una dinámica de gasto menor que la de los otros segmentos. 44CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  46. 46. 46 @ ONSUMIENDO ¿QUÉESUN COMPRADOR INTELIGENTE?CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  47. 47. 47 459 447 441 460 445 441 437 449 453 440 430 434 448 456 470 488 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  48. 48. 48 EL EFECTO NUTELLA PREMIUNIZACIÓN DEL SHOPPER @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  49. 49. 49 4% 6% 6% 1% 5% 2% 10% 18% 19% 17% 23% 11% 12% 11% 11% 9% 11% 3% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 19% 25% 25% 29% 22% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 31% 34% 37% 32% 53% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%3% 2% 1% 3% 2% 2%1% 1% 1% 2% 1% 1%3% 1% 1% 1% 1% 4%3% 3% 0% 1% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES) 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 04. Fidelidad @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  50. 50. 50 ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA… …Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez Esther Perel – TED Talk @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  51. 51. 51 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  52. 52. 52 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  53. 53. 53 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  54. 54. 54 A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA ¿QUÉESUNDESCUENTO? CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  55. 55. 55 -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% ene.-04 abr.-04 jul.-04 oct.-04 ene.-05 abr.-05 jul.-05 oct.-05 ene.-06 abr.-06 jul.-06 oct.-06 ene.-07 abr.-07 jul.-07 oct.-07 ene.-08 abr.-08 jul.-08 oct.-08 ene.-09 abr.-09 jul.-09 oct.-09 ene.-10 abr.-10 jul.-10 oct.-10 ene.-11 abr.-11 jul.-11 oct.-11 ene.-12 abr.-12 jul.-12 oct.-12 ene.-13 abr.-13 jul.-13 oct.-13 ene.-14 abr.-14 jul.-14 oct.-14 ene.-15 abr.-15 jul.-15 TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  56. 56. 56 @ ONSUMIENDO 12% 29% 36% 12% 13% 29% 41% 20% 24% 17% 29% 26% 16% 26% 28% 16% 26% 23% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014 10% 23% 28% 21% 17% 20% 16% 21% 20% 6% 11% 10% 15% 9% 14% 10% 9% 11% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  57. 57. Relative market share 13% Pocket share 40% Concentración del mercado según Herfindal Index 5% Brand development index BDI 5% Brand penetration % 14% Top Of mind % 5% Top Of heart 7% Reservation Price 2% Share of Investment 9% PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES LAS HACE MERCADEO (2014) En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%. 19,8% 19,4% 20,4% 21,0% 20,3% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 57
  58. 58. 12,4%DEL PIB DE COLOMBIA LO HACE MERCADEO (2014) En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron en Colombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, que estima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejando ver que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valor agregado. 12,43% 11,88% 12,50% 12,75% 12,42% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 58
  59. 59. En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor tiene cambios en el valor percibido por las marcas. 11,7% 12,9% 15,3% 17,6% 17,7% 17,9% 18,1% 19,8% 20,7% 002-ALIMENTOS (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 421-SALUD (G) Total general 637-GASTOS VARIOS (G) 469-EDUCACIÓN (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 223-VIVIENDA (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014 26,4% 8,3% 16,3% 7,3% 6,5% 7,2% 23,4% 7,0% 17,6% 6,4% UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA 2010 2011 2012 2013 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 59
  60. 60. 60 RETO 2016 SERÁ AÑO ÚNICO, PORQUE SERÁ EL PRIMERO DE QUE TENGA LA ECONOMÍA CON EL NUEVO DÓLAR @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  61. 61. 61 FORECAST2016 CONSUMERREPORT ( ↗)Según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015. ( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo. ( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior. ( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”. Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑONOHA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICODE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  62. 62. 62 FORECAST2016 CONSUMERREPORT El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  63. 63. @ ONSUMIENDO 63CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  64. 64. @ ONSUMIENDO 64CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  65. 65. @ ONSUMIENDO 65CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  66. 66. @ ONSUMIENDO 66CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  67. 67. •ESCENARIO NEGATIVO •EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS •SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS •LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS •ESCENARIO MODERADO •LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO •LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA •LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS •SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN •ESCENARIO POSITIVO •LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA •LA INFLACIÓN LLEGA AL 3% •LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS •EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% ene.-06 jun.-06 nov.-06 abr.-07 sep.-07 feb.-08 jul.-08 dic.-08 may.-09 oct.-09 mar.-10 ago.-10 ene.-11 jun.-11 nov.-11 abr.-12 sep.-12 feb.-13 jul.-13 dic.-13 may.-14 oct.-14 mar.-15 ago.-15 DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% ene.-06 jun.-06 nov.-06 abr.-07 sep.-07 feb.-08 jul.-08 dic.-08 may.-09 oct.-09 mar.-10 ago.-10 ene.-11 jun.-11 nov.-11 abr.-12 sep.-12 feb.-13 jul.-13 dic.-13 may.-14 oct.-14 mar.-15 ago.-15 HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO @ ONSUMIENDO 67CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  68. 68. 5,3% 4,41% 4,91% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% jun.-09 ago.-09 oct.-09 dic.-09 feb.-10 abr.-10 jun.-10 ago.-10 oct.-10 dic.-10 feb.-11 abr.-11 jun.-11 ago.-11 oct.-11 dic.-11 feb.-12 abr.-12 jun.-12 ago.-12 oct.-12 dic.-12 feb.-13 abr.-13 jun.-13 ago.-13 oct.-13 dic.-13 feb.-14 abr.-14 jun.-14 ago.-14 oct.-14 dic.-14 feb.-15 abr.-15 jun.-15 ago.-15 oct.-15 dic.-15 PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO @ ONSUMIENDO 68CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  69. 69. 69 DATOS BASES PARA FORECAST 2016 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  70. 70. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS 70 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  71. 71. ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES sep-15 Guatemala oct-15 Argentina EleccionesRegionales Colombia - Perú|Uruguay- Colombia Semana deReceso nov-15 España PosibleReforma Tributaria Chile- Colombia |Colombia - Argentina VacacionesCalendario A dic-15 Venezuela - Asamblea VacacionesCalendario B ene-16 Entrada Calendario B feb-16 Entrada Calendario A mar-16 Bolivia - Colombia |Colombia - Ecuador abr-16 Peru Predial may-16 Republica Dominicana jun-16 Copa América Centenario VacacionesCalendario AyB jul-16 Bicentenario dela independencia Argentina Entrada Calendario A ago-16 JuegosOlimpicosenRio Renta PersonasNatuales Entrada Calendario B sep-16 Colombia - Venezuela |Brasil- Colombia oct-16 Paraguay- Colombia Semana deReceso nov-16 EstadosUnidos Colombia - Chile|Argentina - Colombia VacacionesCalendario A dic-16 SaleBanKi-moondela ONU VacacionesCalendario B ene-17 AsumePresidentedeEstadosUnidos Entrada Calendario B feb-17 Centenario dela ConstituciónMéxicana Entrada Calendario A mar-17 Colombia - Bolivia |Ecuador- Colombia abr-17 Francia may-17 jun-17 VacacionesCalendario AyB jul-17 Entrada Calendario A ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B sep-17 Alemania - EleccionesFederales Colombia - Brasil oct-17 500añosdela reforma protestantedeMartinLutero Colombia - Paraguay|Perú- Colombia Semana deReceso nov-17 ChileyHonduras VacacionesCalendario A dic-17 VacacionesCalendario B AÑO DE LOSSUELOS|AÑO DE LALUZ AÑO DE LASLEGUMBRES|AÑO DE LOSCAMELIDOS 71 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  72. 72. 2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017 Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment) Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2 The Visit Deadpool 3° película de Wolverine Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3 Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers Legend Angry Birds Alien 5 The Walk Warcraft Pitch Perfect 3 The Finest Hours Leal Condorito en 3D Kidnap Frozen 2 Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2 Crimson Peak G.I.Joe 3 St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Jem and the Holograms Assassin's Creed The Last Witch Hunter Star Trek 3 Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2 Spectre Ahora me ves 2 The Peanuts Movie The Conjuring 2 Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2 Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3 Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter The Good Dinosaur Sex and the City 3 The Martian The Expendables 4 Midnight Special Hail, Caesar! Creed Shin-chan, el magnífico Xmas Adventure Movie Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones Sisters Ice Age: Collision Course Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2 Joy The Revenant 72 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  73. 73. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 73 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  74. 74. 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4% 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  75. 75. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 75 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  76. 76. #1- SHAMELESS 76 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  77. 77. 77 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  78. 78. 78 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  79. 79. DYNAMICS #2 – CHANNELS 79 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  80. 80. 80 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  81. 81. 81 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  82. 82. MORE #3 – GIVE-ME 82 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  83. 83. 83 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  84. 84. PRERETAIL#4 – 84 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  85. 85. 85 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  86. 86. 86 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  87. 87. IT´S NEWEST #5 – USED 87 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  88. 88. 88 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  89. 89. 89 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  90. 90. 90 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  91. 91. GROWING#6 – SIZE 91 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  92. 92. 92 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  93. 93. 93 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  94. 94. 94 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  95. 95. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 95 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  96. 96. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  97. 97. MonDieu!97 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  98. 98. 98 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  99. 99. 99 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  100. 100. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 100 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  101. 101. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 101 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  102. 102. @ ONSUMIENDO 102CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  103. 103. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 103CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  104. 104. @ ONSUMIENDO 104CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  105. 105. #9 - COLOMBIANIZATION 105 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  106. 106. 106 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  107. 107. PREMIUMNIZATION#10– 107 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  108. 108. 108 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  109. 109. SHOW OFF #11 – LUXURY 109109 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  110. 110. 110 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  111. 111. 111 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  112. 112. 112 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  113. 113. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 113 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  114. 114. 114 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  115. 115. 115 @ ONSUMIENDO … pero el shopper irá más rápido 5 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  116. 116. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. 116 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  117. 117. DEJEMOS UN MEJOR MERCADEO PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES CONSUMIDORES PARA NUESTRO PAIS. 117 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  118. 118. 118 @ ONSUMIENDOUN SOLO ESFUERZO DE INVESTIGACIÓN LOGRARÁ COMPRENDER A LOS COLOMBIANOS EN SUS VALORES, COMPRAS, CONSUMOS Y DINAMICAS CULTURALES CONVIRTIENDOSE EN LA FUENTE DE CONOCIMIENTO MÁS PODEROSA PARA EL MARKETING, LAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS, LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL COLOMBIANO EN GENERAL. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  119. 119. 119 @ ONSUMIENDO 1 Precio Valor AprendizExperto Consumidor LÍQUIDA EFICAZ PRUDENTE COMENZAREMOS POR SABER QUE TIPOS DE C0MPRADORES Y CONSUMIDORES HAY EN COLOMBIA 2 DESPUÉS COMPRENDEREMOS SU RELACIÓN CON LAS MARCAS Y SU ESTILO DE VIDA 3 COLOMBIA Colombia Y AL SABER SUS VALORES Y TENDENCIAS DE CAMBIO, PODREMOS PLANTEAR ESTRATEGÍAS EJECUTABLES CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  120. 120. 120 @ ONSUMIENDOA MANERA DE RESUMEN… Capítulo local del World Values Survey, que fue corrido por RADDAR en 2005 y busca comprender el cambio de la estructura de valores, imaginarios y percepciones de los colombianos. El estudio consta de 3 cuerpos: 1. Experimento de personalidades de consumo 2. Identificación de principales consumos por 20 categorías y canales 3. Estudio de Valores adaptado a la realidad Colombia Con este esquema se podrá saber por ejemplo, que estructura de valores tiene un colombiano casado sin hijos, con postgrado, que vive en una ciudad intermedia y cual es su personalidad de consumo. Con esto no solo se colaborará con el mayor estudio sociocultural en la historia de Colombia, sino que permitirá ser ejecutable para acciones de mercadeo y segmentación. El estudio es un capítulo especial en la 7ª ola del WVS, con el fin de medir la situación de valores de los colombianos antes de la firma de un proceso de paz y hacer de línea base para volver a hacer la medición en 10 años. Inversión - Costo por Aliado: 10 millones más IVA Beneficios:  La base del microdato anonimizado  Análisis de su categoría y marca si es representativa.  Aparición de la marca como Aportante en todas las comunicaciones  Acceso al estudio de 2005.  Se correrá en mayo-junio de 2015, y se publicará desde junio de 2015 en medios. Metodología: 1.200 encuestas, para un margen de error del 3% para un nivel de confianza del 95%; será una estudio presencial por cuotas de edad e ingreso, y será representativo nacional y consistente con el marco muestral de hace 10 años. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  121. 121. 121 SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST 2016 E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

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