Forecast 2015 2016 - mccann - octubre de 2015-entregable

1
FORECAST
RADDAR | MCCANN
COLOMBIA 2015-2016
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

RADDAR CONSUMER
TANQUE DE PENSAMIENTO PARA
COMPRENDER AL CONSUMIDOR
BRAND HEALTH
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS PARA MEDIR AL CONSUMIDOR
CORPORACIÓN BIENESTAR
THINK TANK PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DEL CONSUMIDOR
MOSKOWITZ INSTITUTE
CENTRO MUNDIAL DE EXPERIEMENTACIÓN
PARA CONOCER AL CONSUMIDOR
Hoy RADDAR,
es un grupo de
conocimiento del
consumidor, que se
compone de 4
organizaciones para ir
más allá en el proceso
estratégico
2
@ ONSUMIENDO

PARA EXPERIMENTAR Y APRENDER
PARA INVESTIGAR Y MEDIR
PARA CONOCER Y RECOMENDAR
3
@ ONSUMIENDO
PARA ANALIZAR Y PROPONER CAMBIOS

VISIÓN
CONSUMIDORES SATISFECHOS
MISIÓN
PONER AL CONSUMIDOR EN EL
CENTRO DE LA ECUACIÓN DE
VALOR DEL MERCADO
4
@ ONSUMIENDO

5
@ ONSUMIENDO

ESTAMOS CONVENCIDOS QUE:
EL OBJETIVO DE TODA EMPRESA
ES SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
Y LAS UTILIDADES SOLO SON
RESULTADOS
Y POR ESO PONEMOS AL CONSUMIDOR
COMO OBJETIVO
6
@ ONSUMIENDO

7
CONTEXTO POLÍTICO
COLOMBIANO
2015-2016

8
SITUACIÓN
GENERAL
4 GRANDES TEMAS

9
1. EL PAÍS PUEDE
ESTAR DIVIDIDO
PERO NO
FRACTURADO,
POR CÓMO SE
LLEGO AL
PROCESO Y NO
LO QUE SE VA A
ACORDAR

10
2. ELECCIONES DE
OCTUBRE = RIESGO
DE FRAUDE

11
3. SI BOGOTÁ
CAMBIA DE
DIRECCIÓN
POLÍTICA,
EL PIB DE COLOMBIA
PUEDE CRECER
MEDIO PUNTO EL
PRÓXIMO AÑO;
ES UN TEMA
EMOCIONAL, HARA
QUE LA GENTE Y
LAS EMPRESAS
INVIERTAN MAS.

12
4. LA HAYA Y
NICARAGUA

13
2016
ESPERANZA
5 GRANDES TEMAS

14
1. ELECCIONES EN VENEZUELA

15
2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016

16
3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS
(10 de marzo de 1990)

17
4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU

18
5. ELECCION
DE ESTADOS
UNIDOS

19
Y OTRACOSAES
UNCAMBIODEENTORNO
UNACOSAESUNACRISIS
@ ONSUMIENDO

feb.-01; 2.243
mar.-03; 2.958
jun.-08; 1.663
feb.-09; 2.511
ene.-13; 1.769
ago.-15; 3.019
ene.-01
abr.-01
jul.-01
oct.-01
ene.-02
abr.-02
jul.-02
oct.-02
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
PESOS POR DÓLAR
20
OLDNORMAL
NORMAL
“NEWNORMAL”
@ ONSUMIENDO

21
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
@ ONSUMIENDO

22
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR
EL
5
@ ONSUMIENDO

Dinámica de la Economía
24
¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben
mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.

Dinámica de la Economía
25
Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.

26
MACROECONOMIA - OFERTA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que
termine con un crecimiento anual cercano al 3%.
4,7%
4,2%
ANUAL; 3,0%
3,3%
5,7%
CORRIDO; 3,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Títulodeleje
DINÁMICA DEL PIB
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR

27
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Siendo jalonado por Construcción (8,7%),
Mineria (4,2%), Comercio (3,8%) y con un crecimiento negativo de la Industria (-1,3%), que parece estar recuperándose.
PART.
I II III IV I II III IV I II PIB
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca 3,9 8,5 6,7 7,6 6,2 0,3 1,9 0,8 1,7 2,5 6,11
Explotación de minas y canteras
1,8 5,5 7,1 7,5 5,4 (2,3) (1,0) (2,7) 0,5 4,2 7,32
Industrias manufactureras
(3,1) 3,0 1,4 1,3 4,6 (1,6) (1,1) (0,8) (2,2) (1,3) 10,70
Suministro de electricidad, gas y
agua 1,9 3,7 2,7 4,2 4,6 3,8 4,0 2,9 2,3 1,6 3,45
Construcción
6,2 3,2 22,9 15,5 14,1 8,7 10,9 6,1 4,7 8,7 7,47
Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles 3,1 4,5 4,8 5,7 5,4 4,2 4,4 4,4 5,0 3,8 12,04
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 2,4 4,0 4,0 4,0 4,8 4,4 4,2 3,2 2,9 0,5 7,10
Establecimientos financieros,
seguros, actividades inmobiliarias 3,7 4,1 5,4 5,3 5,4 5,5 4,5 4,1 4,2 3,6 19,86
Actividades de servicios sociales,
comunales y personales 5,0 6,3 5,9 6,7 7,7 5,5 4,9 3,8 3,0 2,5 15,35
Total Impuestos
3,3 3,8 5,1 3,7 7,4 8,6 7,3 8,0 4,3 3,5 10,06
PRODUCTO INTERNO BRUTO
2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0
20152013 2014

28
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015
por encima del trimestre anterior (3%). La
industria continua decreciendo, pero
mejorando su tendencia, gracias a Sustancias
Químicas, Papel y Productos de Café; alerta en
Textiles, Edición y Grasas.
PART.
Industrias manufactureras -3,1 2,99 1,38 1,32 4,619 -1,61 -1,08 -0,76 -2,25 -1,34 10,7%
Productos de café 15,3 32,2 33,7 34,4 33,67 3,361 8,943 9,09 2,29 18,7 1,0%
Otra Maquinaria 3,53 12,5 13,4 10,5 15,06 -5,54 -1,316 9,52 -7,16 3,911 2,6%
Carne y Pescado -4,2 0,6 0,61 0 2,795 -1,48 3,313 4,55 4,532 3,614 2,4%
Papel -5,2 0,89 2,12 0,69 7,143 1,582 -1,906 -2,41 0,171 3,46 4,2%
Madera 11,5 4,35 -3,59 -4,82 -21,71 -20,2 -20,5 -17,7 -2,19 2,985 1,0%
Sustancias Químicas -3 1,22 -0,22 -1,65 4,435 1,1 3,331 4,47 4,082 2,447 13,3%
Ingenios -8,1 -3,24 8,11 24,3 18,13 13,97 -1,5 -4,29 -1,98 1,471 1,5%
Caucho y Plastico -5,1 2,55 -3,12 -1,15 0,169 -2,81 0 -1 3,209 1,363 4,2%
Lacteos 0,8 1,58 2,03 8,91 3,175 3,891 7,57 1,49 5,385 0,749 1,9%
Maquinaria -4,5 5,24 7,53 1,24 6,753 -0,5 0,966 0,49 -0,73 0 2,8%
Metalurgia -7,5 -1,18 -5,08 -0,92 6,27 -4,68 -4,63 6,38 -3,3 -0,42 6,7%
Vestuario -17 3,92 -1,39 7,74 13,79 -6,45 1,313 -13 -5,11 -0,79 7,1%
Elaboración de bebidas 0,11 5,47 2,86 2,77 6,818 3,459 8,12 0 7,234 -0,94 6,7%
Equipo de Transporte -8,6 -9,92 -11,1 -9,19 4,559 5,505 10,94 6,13 -2,62 -1,74 2,4%
Molinos -9 3,33 -4,6 1,82 4,509 0,124 6,258 5,49 5,964 -2,23 5,6%
Otros Minerales -1,2 1,54 1,94 4,44 4,527 4,386 2,782 1,57 -7,12 -2,44 9,0%
Fabricación de muebles -7,2 0,93 4,05 3,75 7,767 0,617 -6,587 -2,71 -4,8 -3,37 2,2%
Aceites y Grasas -0,8 5,25 4,71 4,13 7,869 4,206 2,016 -1,07 1,52 -4,48 4,5%
Edición e Impresión 5,43 -4,74 5,24 -16,1 -11,51 6,175 -14,95 -3,14 -7,38 -4,69 3,6%
Cueros y Calzado -12 -2,66 -1,06 1,42 6,452 2,73 8,541 4,55 -1,01 -4,98 2,0%
Industrias manufactureras n.c.p.* -6,8 2,37 3,37 -1,29 0,304 -0,87 -1,484 6,89 0,909 -5,56 2,3%
Refinanción de Petroleo 5,34 7,65 2,96 -1,57 0,324 -13 -14,22 -7,58 -15,2 -6,37 11,0%
Otros Textiles 1,4 6,9 -0,66 8,05 8,276 3,226 3,333 -2,48 -0,64 -6,88 1,1%
Textiles -21 -4,89 -9,19 1,2 10,46 -3,43 -7,738 -10,7 -11,2 -12,4 1,0%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951
20152013 2014
PART.
Construcción 6,23 3,16 22,9 15,5 14,05 8,656 10,88 6,11 4,747 8,715 7,5%
Edificaciones completas 10,2 9,45 29,3 -0,41 7,045 0,971 14,15 7,34 2,137 9,109 43,6%
Obras de ingeniería civil 1,94 -0,42 20,7 28,6 24,45 14,75 6,624 4,2 6,725 8,376 56,1%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,89 4,73 6,09 6,01 6,511 4,182 4,179 3,42 2,762 2,951
2013 2014 2015 El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por
encima del trimestre anterior (3%). Siendo
jalonado por Construcción (8,7%), en particular
por el crecimiento de las edificaciones privadas.

29
MACROECONOMIA - EMPLEO
; 2,6%
21.241
Ocupados;
21.803
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
-0,01
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
ene.-09
jun.-09
nov.-09
abr.-10
sep.-10
feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
abr.-15
DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA
La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y la
construcción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.
2013 2014 2015 PART.
May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015
Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59
No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%
Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%
Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%
Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%
Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%
Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%

30
MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%), y el Consumo de Hogares continua con
una dinámica fundamental en la recuperación del PIB.
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN ANUAL
PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN ACUMULADA
PRODUCTO INTERNO BRUTO Consumo de Hogares

31
MACROECONOMIA - DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). La única cuenta que crece por encima del
PIB en IIT2015 es Consumo de Hogares, lo que evidencia las fuerzas opuestas al crecimiento: Exportaciones e Importaciones.
PART.
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II PIB
Consumo Total
3,9 4,6 5,8 6,2 4,7 6,3 5,7 5,2 6,0 4,1 4,4 4,7 4,2 5,2 5,2 5,3 5,2 4,4 4,4 4,9 3,5 2,9 81,94
Consumo de Hogares
3,1 4,1 6,0 6,7 5,0 7,0 6,2 5,7 6,3 3,8 3,9 3,6 3,3 4,0 4,0 4,1 4,1 3,8 4,1 5,3 4,0 3,3 64,72
Consumo Final del Gobierno 2
7,1 6,5 4,7 4,3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,7 6,5 8,4 8,3 9,3 9,7 9,4 9,4 6,7 5,3 3,8 2,2 1,8 17,24
Formación brutade capital
6,2 5,8 11,7 6,1 14,0 23,0 22,8 16,0 12,9 11,6 (4,5) (1,9) (1,4) (3,5) 15,5 13,7 14,6 13,8 10,2 8,5 7,0 1,5 29,00
Formación Brutade Capital Fijo
1,8 (0,4) 4,7 13,4 15,0 22,7 23,2 15,3 12,9 11,1 (2,7) (1,3) 2,2 0,1 12,0 10,6 13,3 8,6 11,8 10,1 5,9 1,9 28,30
DemandaFinal Interna
4,3 5,1 7,1 6,1 6,9 9,4 9,5 7,8 7,4 6,3 2,2 3,0 2,7 3,1 7,5 7,3 7,7 6,1 5,8 5,8 4,2 2,5 110,30
Exportaciones Totales
(4,5) 1,8 4,4 3,8 10,5 10,7 12,0 13,9 8,5 6,5 5,9 3,1 (2,0) 14,8 1,4 7,2 2,6 (11,5) 4,1 (0,5) 1,6 (2,0) 15,32
Importaciones Totales
0,3 13,7 17,1 13,1 21,1 24,5 20,6 19,9 13,3 10,5 9,0 4,0 3,6 6,3 6,8 8,7 8,9 5,2 8,3 14,2 8,6 (1,8) 26,98-
Producto Interno Bruto -Oferta
3,6 3,5 3,4 5,3 5,6 6,4 7,9 6,3 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,1 6,0 6,5 4,2 4,2 3,4 2,8 3,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

32
MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA
El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de
Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales.
3,3%
4,2%
3,2%
6,7%
0,8%
7,2%
1,7%
0,2%
-1,4%
2,7%
7,6%
4,4%
2,7%
4,1%
3,5%
3,0%
3,3%
1,8%
1,5%
-2,0%
-1,8%
2,5%
4,2%
-1,3%
1,6%
8,7%
3,8%
0,5%
3,6%
2,5%
PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM EST
FINANCIEROS
SER. SOCIALES
DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015
CORRIDO ANUAL

La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima que
estamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo.
2.378,7
640,2
3.019,0
-1.000,0
-500,0
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
ene.-01
ago.-01
mar.-02
oct.-02
may.-03
dic.-03
jul.-04
feb.-05
sep.-05
abr.-06
nov.-06
jun.-07
ene.-08
ago.-08
mar.-09
oct.-09
may.-10
dic.-10
jul.-11
feb.-12
sep.-12
abr.-13
nov.-13
jun.-14
ene.-15
ago.-15
TCRM SEGÚN BRENT
Pronóstico TCRM Residuos TCRM
21,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
ene.-01
ago.-01
mar.-02
oct.-02
may.-03
dic.-03
jul.-04
feb.-05
sep.-05
abr.-06
nov.-06
jun.-07
ene.-08
ago.-08
mar.-09
oct.-09
may.-10
dic.-10
jul.-11
feb.-12
sep.-12
abr.-13
nov.-13
jun.-14
ene.-15
ago.-15
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO
Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR
33
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO

La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315
millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
34
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
2007ENE
2007MAR
2007MAY
2007JUL
2007SEP
2007NOV
2008ENE
2008MAR
2008MAY
2008JUL
2008SEPT
2008NOV
2009ENE
2009MAR
2009MAY
2009JUL
2009SEPT
2009NOV
2010ENE
2010MAR
2010MAY
2010JUL
2010SEPT
2010NOV
2011ENE
2011MAR
2011MAY
2011JUL
2011SEP
2011NOV
2012ENE
2012MAR
2012MAY
2012JUL
2012SEPT
2012NOV
2013ENE
2013MAR
2013MAY
2013JUL
2013SEPT
2013NOV
2014ENE
2014MAR
2014MAY
2014JUL
2014SEPT
2014NOV
2015ENE
2015MAR
2015MAY(*)
2015JUL(*)
VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO

El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que se
profundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectos
de devaluación.
35
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES
-2
-1
0
1
2
3
4
5
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE
PRECIPITACIONES
MESOECONOMIA – LLUVIAS

001-TOTAL (T ); 4,7%
005-ARROZ (P ); 24,4%
027-PAN (P ); 6,7%
038-PAPA (P ); -20,6%
115-POLLO (P ); 2,5%
135-HUEVOS (P ); 3,8%
226-ARRENDAMIENTO EFECTIVO (P ); 3,5%
262-NEVERA (P ); 8,0%
342-VESTUARIO (C ); 1,9%
477-PENSIONES (P ); 5,4%
532-TELEVISOR (P ); 4,2%
574-VEHÍCULOS (P ); 11,5%
576-OTROS VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE (P ); 7,8%
640-CERVEZA (P ); 0,7%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
ago.-11 ago.-12 ago.-13 ago.-14 ago.-15
INFLACIÓN ANUAL EN JULIO - DANE
ago-15
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
052-CEBOLLA (P ) 17,14% 23,67% 5,58% 230
055-TOMATE (P ) -14,10% -10,54% 4,14% 286
057-ZANAHORIA (P ) -21,83% -17,56% 5,47% 239
059-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (P ) 39,02% 49,04% 7,21% 17
069-FRÍJOL (P ) 68,64% 78,28% 5,72% 210
072-ARVEJA (P ) 13,39% 21,88% 7,48% 12
075-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES SECAS (P ) 38,46% 49,88% 8,25% 8
078-OTRAS HORTALIZAS Y LEGUMBRES ENLATADAS (P ) 7,75% 15,14% 6,86% 34
ANUAL
Según los datos del DANE, la inflación esta siendo jalonada principalmente por arriendos, energía, arroz y frijol, los cuales no tienen
una afectación directa con la devaluación, aunque buena parte del frijol es importado.
Fuente: DANE y RADDAR, cálculos de RADDAR
36
MACROECONOMIA – INFLACIÓN

SMLVR; -0,1%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0% ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
VARIACION ANUAL DEL SMLV REAL
Esta dinámica inflacionaria de 2015, ha causado que por primera vez en 80 meses, el Salario Mínimo en términos reales pierda
capacidad de compra, lo cual se podría mantener por el resto del año, profundizado aún más la contención de compra.
5
@ ONSUMIENDO

Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12
meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de
ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante.
El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el
caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares.
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
GASTOMETRIA; 12,0%
INGRESOMETRIA;
13,9%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
DINÁMICA ANUAL DE INGRESOS Y GASTO DE LOS HOGARES
EN PESOS
5
@ ONSUMIENDO

El gasto de los hogares (entendido como el valor y las cantidades de productos comprados en el mes) viene con una
dinámica positiva, que no se ha visto disminuida por el entorno de inflación; esto se puede deber a que las fuentes de
ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. Al punto que en
agosto y septiembre, el gasto se comportado de manera positiva, pese a que la inflación se ha salido de los promedios
esperados. Este septiembre presentó el mejor comportamiento de gasto de los últimos años.
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
sep.-14oct.-14nov.-14dic.-14ene.-15feb.-15mar.-15abr.-15may.-15jun.-15 jul.-15ago.-15sep.-15
sep.-
14
oct.-
14
nov.-
14
dic.-14
ene.-
15
feb.-
15
mar.-
15
abr.-
15
may.-
15
jun.-
15
jul.-15
ago.-
15
sep.-
15
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO -0,09% 1,38% 0,95% 23,40%-13,84%-2,55%-2,10% -1,02% 1,62% -0,08% 5,00% -2,89% -0,09%
MAXIMO 1,1% 1,4% 1,7% 29,4% -15,2% -1,9% -1,4% -0,4% 0,5% 0,9% 8,6% -4,7% 1,1%
PROMEDIO -0,1% 0,8% 1,0% 26,8% -17,5% -2,6% -2,0% -0,9% 0,1% 0,3% 7,3% -5,9% -0,1%
MINIMO -0,6% 0,4% -0,1% 24,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 6,6% -7,5% -0,6%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
ENERO
FEBRER
O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOST
O
SEPTIE
MBRE
OCTUB
RE
NOVIE
MBRE
DICIEM
BRE
MAXIMO 1,06% 1,51% 1,06% 1,05% 0,93% 0,86% 0,48% 0,19% 0,31% 0,35% 0,47% 0,65%
PROMEDIO 0,71% 0,86% 0,46% 0,44% 0,30% 0,25% 0,10% 0,04% 0,08% 0,03% 0,10% 0,35%
MINIMO 0,30% 0,45% 0,12% 0,12% 0,01% -0,06% -0,05% -0,13% -0,19% -0,26% -0,22% 0,08%
2015 0,64% 1,15% 0,58% 0,54% 0,26% 0,11% 0,19% 0,48% 0,72%
-0,40%
-0,20%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
CICLO DE CAMBIO DE PRECIOS MENSUAL (2011 -2014)
5
@ ONSUMIENDO

7,83% 7,86%
8,49% 8,40%
7,30%
8,55%
9,17% 8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98%
4,67%
4,86% 5,03%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%
4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29%
6,29%
3,02% 2,85%
3,29%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%
4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 9,44%
UNIDADES; 4,94%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
5
@ ONSUMIENDO

GASTO; 6,3%
GASTO PER CAPITA; 5,1%
GASTO POR HOGAR; 4,7%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-08
mar.-08
may.-08
jul.-08
sep.-08
nov.-08
ene.-09
mar.-09
may.-09
jul.-09
sep.-09
nov.-09
ene.-10
mar.-10
may.-10
jul.-10
sep.-10
nov.-10
ene.-11
mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
ene.-12
mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
ene.-13
mar.-13
may.-13
jul.-13
sep.-13
nov.-13
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LOS COLOMBIANOS
5
@ ONSUMIENDO

Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de
entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
sep-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,09% 18,78% 5,03% 225
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) -2,00% 5,44% 7,59% 16
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 32,02% 40,06% 6,09% 109
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 11,85% 19,40% 6,76% 40
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 2,79% 8,75% 5,80% 161
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,60% 18,09% 5,82% 158
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 3,83% 9,66% 5,61% 172
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,72% 10,98% 4,97% 228
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 4,74% 11,00% 5,98% 133
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,59% 9,73% 5,92% 141
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 5,92% 13,41% 7,07% 27
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,36% 8,39% 4,87% 236
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,86% 14,41% 4,14% 265
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,29% 8,95% 5,48% 187
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,97% 9,97% 4,76% 242
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,42% 10,11% 6,47% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,23% 7,86% 5,50% 184
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,54% 6,79% 5,16% 211
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,55% 8,32% 4,61% 249
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,36% 10,52% 5,90% 147
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,57% 11,51% 6,63% 47
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 5,07% 12,77% 7,33% 21
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 11,54% 6,07% 112
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,76% 9,49% 5,52% 182
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,64% 2,51% 1,86% 290
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,49% 9,25% 4,56% 251
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 9,01% 24,93% 14,60% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,05% 4,43% -0,59% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,42% 11,23% 5,52% 183
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,78% 6,07% 1,23% 292
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,39% 8,66% 5,09% 216
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 5,68% 11,98% 5,97% 134
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,13% 14,41% 7,80% 10
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 6,81% 11,25% 4,15% 264
ANUAL
5
@ ONSUMIENDO

El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendo
espacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera.
43
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES
39,1%
3,8%
7,8%
48,9%
39,3%
3,7%
7,5%
48,8%
39,4%
3,6%
7,6%
48,7%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
DINÁMICA DEL POCKETSHARE
ago-15 ago-14 ago-13
0,2%
-0,1%
-0,3%
0,0%
0,2%
-0,1%
0,1%
-0,1%
NO DURABLES
SEMIDURABLES
DURABLES
SERVICIOS
CAMBIOS EN EL POCKETSHARE
ago-15 ago-14

Los cambios en el
pocketshare de largo plazo
dejan ver el efecto que ha
causado el mayor pago en
servicios de la vivienda por su
inflexibilidad (energía y
arriendos) y las sustituciones
que se hacen por el cambio en
precio de alimentos.
31,5%
24,8%
3,4%
4,6%
4,6%
3,1%
16,9%
10,8%
31,8%
24,7%
3,3%
4,6%
4,6%
3,2%
16,5%
10,7%
32,3%
24,5%
3,3%
4,6%
4,6%
3,4%
16,2%
10,6%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
ago-13 ago-14 ago-15
0,4%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,3%
-0,1%
0,4%
-0,2%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,4%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
ago-14 ago-15
44
MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES

BAJO; 5,4%
MEDIO; 5,5%
ALTO; 4,6%
PROMEDIO; 5,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic.-08
mar.-09
jun.-09
sep.-09
dic.-09
mar.-10
jun.-10
sep.-10
dic.-10
mar.-11
jun.-11
sep.-11
dic.-11
mar.-12
jun.-12
sep.-12
dic.-12
mar.-13
jun.-13
sep.-13
dic.-13
mar.-14
jun.-14
sep.-14
dic.-14
mar.-15
jun.-15
DINÁMICA ANUAL POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA
BAJO; 4,8%
MEDIO; 4,7%
ALTO; 4,4%
PROMEDIO; 4,7%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
dic.-08
abr.-09
ago.-09
dic.-09
abr.-10
ago.-10
dic.-10
abr.-11
ago.-11
dic.-11
abr.-12
ago.-12
dic.-12
abr.-13
ago.-13
dic.-13
abr.-14
ago.-14
dic.-14
abr.-15
DINÁMICA ACUMULADA DE 12 MESES POR NIVELES DE
INGRESO EN COLOMBIA
De otra manera, se puede apreciar que los colombianos de ingresos altos tienen una dinámica de gasto menor que la de los otros
segmentos.
44CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

46
@ ONSUMIENDO
¿QUÉESUN
COMPRADOR
INTELIGENTE?CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

47
459
447
441
460
445
441
437
449
453
440
430
434
448
456
470
488
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
@ ONSUMIENDO

48
EL EFECTO
NUTELLA
PREMIUNIZACIÓN
DEL SHOPPER
@ ONSUMIENDO

49
4% 6% 6%
1%
5% 2%
10%
18% 19%
17%
23%
11%
12%
11% 11%
9%
11%
3%
1%
1% 0%
1%
2%
1%
19%
25% 25%
29%
22%
21%
0%
0% 0%
0%
0%
0%
43%
31%
34%
37%
32%
53%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%3%
2%
1% 3% 2%
2%1%
1%
1% 2% 1%
1%3% 1%
1% 1% 1%
4%3% 3% 0% 1% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES
CIUDADES)
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
1%
1% 0%
1%
2%
1%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
04. Fidelidad
@ ONSUMIENDO

50
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

51
41% 43% 45%
37%
49%
59%
1%
2%
2%
1%
2%
1%
24%
25%
30%
20%
19%
13%
5%
6%
3%
4%
3%
3%3%
3%
1%
4%
2%
2%3%
3%
2%
2%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
15% 13%
25%
18%
14%
0%
0% 0%
0% 0% 0%
1%
0% 1%
0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL
(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%
0%
0%
0%
0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO

52
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO

53
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO

54
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?

55
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO

56
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%
24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%
23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y
CALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN
(G)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO
(G)
571-TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
(G)
637-GASTOS
VARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL
COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%
20%
6%
11%
10%
15%
9%
14%
10% 9%
11%
002-ALIMENTOS
(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y
CALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN
(G)
516-CULTURA
DIVERSION Y
ESPARCIMIENTO
(G)
571-TRANSPORTE
Y
COMUNICACIONES
(G)
637-GASTOS
VARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR
SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014

Relative market
share
13%
Pocket share
40%
Concentración del
mercado según
Herfindal Index
5%
Brand
development
index BDI
5%
Brand penetration
%
14%
Top Of mind %
5%
Top Of heart
7%
Reservation Price
2%
Share of
Investment
9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL
COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de
consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.
Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing
Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con
Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19,8%
19,4%
20,4%
21,0%
20,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 57

12,4%DEL PIB DE COLOMBIA
LO HACE MERCADEO
(2014)
En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron en
Colombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimo
por medio de los modelos de Marketing Metrics que
desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, que
estima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejando
ver que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valor
agregado.
12,43%
11,88%
12,50%
12,75%
12,42%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA

En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con
respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor
tiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS
DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
16,3%
7,3%
6,5%
7,2%
23,4%
7,0%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE
CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2011 2012 2013 2014
@ ONSUMIENDO

60
RETO
2016 SERÁ AÑO
ÚNICO, PORQUE
SERÁ EL PRIMERO
DE QUE TENGA LA
ECONOMÍA CON
EL NUEVO DÓLAR
@ ONSUMIENDO

61
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World Economic
Outlook del Fondo Monetario
Internacional, en 2016 el mundo
tendrá un mejor crecimiento que
en 2015.
( ↘) Latinoamérica no llevará ese
ritmo, debido a la devaluación de
las monedas por la caída del precio
del petróleo.
( ↗) Colombia, crecerá más en
2016 que en 2015, siguiendo la
tendencia mundial, pero un
crecimiento ligeramente superior.
( ↘) Algunos vecinos continuarán
con problemas y Ecuador es una
alerta por su posible
“desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑONOHA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICODE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%

62
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de
República sigue la
misma tendencia
del FMI
@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

•ESCENARIO
NEGATIVO
•EL COMPRADOR
ENTRA EN
CONTENCIÓN Y
ACELERA LA
DESACELERACIÓN DE
COMPRAS
•SE REDUCE EL
ENDEUDAMIENTO POR
TEMOR A COMPRAR
ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y
REDUCE EL INGRESO
DISPONIBLE
CAUSANDO
SUSTITUCIONES DE
COMPRA A
PRODUCTOS MAS
BARATOS
•ESCENARIO
MODERADO
•LA DESACELERACIÓN
DE COMPRAS SE
COMPORTA COMO LO
ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE
A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL
PROCESO DE
PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN
ES MENOR DE LA
ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA
AL 3%
•LOS IMPORTADOS
SIGUEN LLEGANDO A
UN COSTO
LIGERAMENTE MAYOR
Y DINAMIZA
COMERCIO Y
CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE
DEMANDA CON
INGRESOS Y
CALIFICADA REDUCE EL
TIEMPO DEL CICLO
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0% ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
ene.-06
jun.-06
nov.-06
abr.-07
sep.-07
feb.-08
jul.-08
dic.-08
may.-09
oct.-09
mar.-10
ago.-10
ene.-11
jun.-11
nov.-11
abr.-12
sep.-12
feb.-13
jul.-13
dic.-13
may.-14
oct.-14
mar.-15
ago.-15
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
@ ONSUMIENDO

5,3%
4,41%
4,91%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
jun.-09
ago.-09
oct.-09
dic.-09
feb.-10
abr.-10
jun.-10
ago.-10
oct.-10
dic.-10
feb.-11
abr.-11
jun.-11
ago.-11
oct.-11
dic.-11
feb.-12
abr.-12
jun.-12
ago.-12
oct.-12
dic.-12
feb.-13
abr.-13
jun.-13
ago.-13
oct.-13
dic.-13
feb.-14
abr.-14
jun.-14
ago.-14
oct.-14
dic.-14
feb.-15
abr.-15
jun.-15
ago.-15
oct.-15
dic.-15
PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES
GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO
@ ONSUMIENDO

69
DATOS BASES PARA
FORECAST 2016
@ ONSUMIENDO

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS
70
@ ONSUMIENDO

ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES
sep-15 Guatemala
oct-15 Argentina EleccionesRegionales Colombia - Perú|Uruguay- Colombia Semana deReceso
nov-15 España PosibleReforma Tributaria Chile- Colombia |Colombia - Argentina VacacionesCalendario A
dic-15 Venezuela - Asamblea VacacionesCalendario B
ene-16 Entrada Calendario B
feb-16 Entrada Calendario A
mar-16 Bolivia - Colombia |Colombia - Ecuador
abr-16 Peru Predial
may-16 Republica Dominicana
jun-16 Copa América Centenario VacacionesCalendario AyB
jul-16 Bicentenario dela independencia Argentina Entrada Calendario A
ago-16 JuegosOlimpicosenRio Renta PersonasNatuales Entrada Calendario B
sep-16 Colombia - Venezuela |Brasil- Colombia
oct-16 Paraguay- Colombia Semana deReceso
nov-16 EstadosUnidos Colombia - Chile|Argentina - Colombia VacacionesCalendario A
dic-16 SaleBanKi-moondela ONU VacacionesCalendario B
ene-17 AsumePresidentedeEstadosUnidos Entrada Calendario B
feb-17 Centenario dela ConstituciónMéxicana Entrada Calendario A
mar-17 Colombia - Bolivia |Ecuador- Colombia
abr-17 Francia
may-17
jun-17 VacacionesCalendario AyB
jul-17 Entrada Calendario A
ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B
sep-17 Alemania - EleccionesFederales Colombia - Brasil
oct-17 500añosdela reforma protestantedeMartinLutero Colombia - Paraguay|Perú- Colombia Semana deReceso
nov-17 ChileyHonduras VacacionesCalendario A
dic-17 VacacionesCalendario B
AÑO DE LOSSUELOS|AÑO DE LALUZ
AÑO DE LASLEGUMBRES|AÑO DE LOSCAMELIDOS
71
@ ONSUMIENDO

2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017
Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok
Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment)
Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2
The Visit Deadpool 3° película de Wolverine
Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman
Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno
Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII
The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie
The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3
Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers
Legend Angry Birds Alien 5
The Walk Warcraft Pitch Perfect 3
The Finest Hours Leal Condorito en 3D
Kidnap Frozen 2
Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2
Crimson Peak G.I.Joe 3
St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2
Jem and the Holograms Assassin's Creed
The Last Witch Hunter Star Trek 3
Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2
Spectre Ahora me ves 2
The Peanuts Movie The Conjuring 2
Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2
Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3
Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter
The Good Dinosaur Sex and the City 3
The Martian The Expendables 4
Midnight Special Hail, Caesar!
Creed Shin-chan, el magnífico
Xmas Adventure Movie
Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones
Sisters Ice Age: Collision Course
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora
Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2
Joy
The Revenant
72
@ ONSUMIENDO

1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%
3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
73
@ ONSUMIENDO

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
5
@ ONSUMIENDO

Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
75
@ ONSUMIENDO

#1- SHAMELESS
76
@ ONSUMIENDO

77
@ ONSUMIENDO

78
@ ONSUMIENDO

DYNAMICS
#2 – CHANNELS
79
@ ONSUMIENDO

80
@ ONSUMIENDO

81
@ ONSUMIENDO

MORE
#3 – GIVE-ME
82
@ ONSUMIENDO

83
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO

PRERETAIL#4 –
84
@ ONSUMIENDO

85
@ ONSUMIENDO

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IT´S NEWEST
#5 – USED
87
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90
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GROWING#6 – SIZE 91
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94
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LIFESTYLE
#7 – SHIPPING
95
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CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
5
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MonDieu!97
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98
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99
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CONSUMPTION
#8 – EDUCATED
100
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EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
101
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CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
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#9 - COLOMBIANIZATION
105
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PREMIUMNIZATION#10–
107
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108
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SHOW OFF
#11 – LUXURY
109109
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111
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112
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TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza
2. Channel Dynamics - Cambio de canales
3. Give-me-more – Promociones por descuentos
4. PreRetailing – Análisis previo de compra
5. Used is Newest - El mercado del Usado
6. Size Growing - Fin de lo pequeño
7. Shipping Life Style- Domicialización
8. High End Consumers - Consumos Educados
9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
113
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114
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO

115
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido
5
@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
116
@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
117
@ ONSUMIENDO

118
@ ONSUMIENDOUN SOLO ESFUERZO DE
INVESTIGACIÓN LOGRARÁ
COMPRENDER A LOS
COLOMBIANOS EN SUS VALORES,
COMPRAS, CONSUMOS Y
DINAMICAS CULTURALES
CONVIRTIENDOSE EN LA FUENTE
DE CONOCIMIENTO MÁS
PODEROSA PARA EL MARKETING,
LAS DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS,
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL
COLOMBIANO EN GENERAL.

119
@ ONSUMIENDO
1
Precio Valor
AprendizExperto
Consumidor
LÍQUIDA
EFICAZ
PRUDENTE
COMENZAREMOS
POR SABER QUE
TIPOS DE
C0MPRADORES Y
CONSUMIDORES HAY
EN COLOMBIA
2
DESPUÉS
COMPRENDEREMOS
SU RELACIÓN CON
LAS MARCAS Y SU
ESTILO DE VIDA
3
COLOMBIA
Colombia
Y AL SABER SUS
VALORES Y TENDENCIAS
DE CAMBIO, PODREMOS
PLANTEAR ESTRATEGÍAS
EJECUTABLES

120
@ ONSUMIENDOA MANERA DE RESUMEN…
Capítulo local del World
Values Survey, que fue
corrido por RADDAR en
2005 y busca comprender
el cambio de la estructura
de valores, imaginarios y
percepciones de los
colombianos.
El estudio consta de 3 cuerpos:
1. Experimento de personalidades
de consumo
2. Identificación de principales
consumos por 20 categorías y
canales
3. Estudio de Valores adaptado a la
realidad Colombia
Con este esquema se podrá saber por
ejemplo, que estructura de valores
tiene un colombiano casado sin hijos,
con postgrado, que vive en una
ciudad intermedia y cual es su
personalidad de consumo.
Con esto no solo se colaborará con el
mayor estudio sociocultural en la
historia de Colombia, sino que
permitirá ser ejecutable para acciones
de mercadeo y segmentación.
El estudio es un capítulo especial en la 7ª ola
del WVS, con el fin de medir la situación de
valores de los colombianos antes de la firma
de un proceso de paz y hacer de línea base
para volver a hacer la medición en 10 años.
Inversión - Costo por Aliado:
10 millones más IVA
Beneficios:
 La base del microdato anonimizado
 Análisis de su categoría y marca si es
representativa.
 Aparición de la marca como Aportante en
todas las comunicaciones
 Acceso al estudio de 2005.
 Se correrá en mayo-junio de 2015, y se
publicará desde junio de 2015 en medios.
Metodología: 1.200 encuestas, para un margen de error del 3% para un nivel de
confianza del 95%; será una estudio presencial por cuotas de edad e ingreso, y
será representativo nacional y consistente con el marco muestral de hace 10
años.

121
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM
PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST 2016
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIAS
POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO

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