Esta es la conferencia de Camilo Herrera en el Pabellón del Conocimiento de Colombiatex 2022, RADDAR - Inexmoda, donde se muestra como el sector moda pasó la pandemia y sigue creciendo... sin subir precios. Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=dM6XohXF6Ds

1. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

2. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

3. camiloherrera@raddar.net
@raddarckg
@consumiendo

4. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

5. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
CRECEMOS
EN VENTAS,
¿PERO A QUE
COSTO?

6. GASTO; 22,9%
PRODUCCIÓN; 39,5%
EXPORTACIONES; 38,2%
IMPORTACIONES; 39,8%
PRECIOS; -1,5%
COSTOS; 7,7%
EMPLEO; 1,7%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
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60,0%
80,0%
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¿QUÉ LE HA PASADO A LA INDUSTRIA DE LA MODA?
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
6

7. GASTO; 107,09
PRODUCCIÓN; 110,38
EXPORTACIONES; 102,20
IMPORTACIONES; 105,85
PRECIOS; 97,54
COSTOS; 113,17
EMPLEO; 89,63
65,00
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75,00
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90,00
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¿QUÉ LE HA PASADO A LA INDUSTRIA DE LA MODA?
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
7

8. PRODUCCIÓN; 110,38
PRECIOS; 97,54
COSTOS; 113,17
EMPLEO; 89,63
60,00
70,00
80,00
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¿QUÉ LE HA PASADO A LA INDUSTRIA DE LA MODA?
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
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9. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
9
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,4%
4,4%
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4,3%
4,3%
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4,1%
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4,1%
3,9%
3,8%
3,9%
4,7%
5,1%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
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1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
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1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
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1,4%
1,3%
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1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
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1,3%
1,3%
1,3%
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1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
1,1%
1,2%
1,3%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,5%
-2,5%
-2,4%
-2,4%
-2,4%
-2,5%
-2,5%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,6%
-2,7%
-2,8%
-2,8%
-2,9%
-3,0%
-3,0%
-3,1%
-3,1%
-3,2%
-3,2%
-3,3%
-3,3%
-3,3%
-3,3%
-3,2%
-3,3%
-3,2%
-3,3%
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-3,2%
-3,2%
-3,3%
-3,3%
-3,3%
-3,3%
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-3,4%
-3,4%
-3,4%
-3,4%
-3,3%
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-2,9%
-2,8%
-2,9%
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-2,0%
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0,0%
1,0%
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3,0%
4,0%
5,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr 2021pr
APORTE DE LA MODA A LA ECONOMÍA COLOMBIANA: ESTAMOS EN DÉFICIT
GASTO MODA/PIB PRODUCCION MODA/PIB DEFICIT DE MODA/PIB
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
9

10. @CONSUMIENDO
PASADO FUTURO
MEGATENDENCIAS
TENDENCIAS MODAS
CAMBIOS
EMERGENTES
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
10

11. 1. AGING – Nuevas Demanda
2.LESS CHILDS- Más Ingreso
3.GLOBAL WARMING – Escases
4.-TECH&AI – Análisis previo de compra
MEGATENDENCI4S
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
11

12. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
12

13. -1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
1997
1999
2001
2003
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2015
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2019
2021
2023
2025
BALANZAS COMERCIALES DE CHINA Y EEUU
CHINA USA
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
BALANZA COMERCIAL COMO PARTE DEL PIB
CHINA USA
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
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14. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
14

15. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
15

16. PIB; 231,2
CONSUMO DE HOGARES;
238,6
NO DURABLES; 221,2
SEMIDURABLES; 300,8
DURABLES; 429,9
SERVICIOS; 228,6
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p2019pr 2020pr
2021pr
¿QUÉ TANTO HA CAMBIADO NUESTRA ECONOMÍA?
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
16

17. PIB; 12,9%
CONSUMO DE HOGARES;
19,9%
NO DURABLES; 9,9%
SEMIDURABLES; 49,3%
DURABLES; 24,2%
SERVICIOS; 21,8%
-45,0%
-25,0%
-5,0%
15,0%
35,0%
55,0%
75,0%
95,0%
115,0%
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018p
2019pr
2020pr
2021pr
VARIACIÓN ANUAL EN TÉRMINOS REALES DE CUENTAS DEL PIB EN COLOMBIA (1995-2020)
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
17

18. 848.801.882,56
889.462.764,56
911.348.956,49
908.249.840,94
950.261.937,11
1.028.321.975,51
1.100.778.649,92
1.173.268.683,51
1.248.915.792,57
1.234.582.215,50
1.240.559.326,24
1.251.472.253,86
1.283.723.490,94
1.355.028.390,23
1.144.710.214,47
1.409.760.625,61
800.000.000,00
900.000.000,00
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
1.200.000.000,00
1.300.000.000,00
1.400.000.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CANTIDAD DE PRENDAS COMPRADAS
CANTIDAD DE PRENDAS COMPRADAS
20,12
20,83
21,09
20,78
21,49
22,98
24,32
25,63
26,97
26,37
26,20
26,14
26,53
27,70
23,15
28,20
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CANTIDAD DE PRENDAS COMPRADAS
PRENDAS POR PERSONA
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
18

19. 15,00
35,00
55,00
75,00
95,00
115,00
135,00
155,00
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PRODUCCIÓN REAL CONFECCIONES Y TEXTILES
EXPORTACIONES
CONFECCIONES Y
TEXTILES TON; 2.148,40
IMPORTACIONES
CONFECCIONES Y
TEXTILES TON; 7.876,86
BALANZA COMERCIAL
EN TONELADAS;
(5.728,46)
TCRM; 3.897,43
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
(9.000,00)
(7.000,00)
(5.000,00)
(3.000,00)
(1.000,00)
1.000,00
3.000,00
5.000,00
7.000,00
9.000,00
11.000,00
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mar-21
oct-21
BALANZA COMERCIAL DE MODA EN TONELADAS
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
19

20. 0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
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35,0% ene-06
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oct-21
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE MODA
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
20

21. 6,17
5,90
5,55
5,14
4,92
4,72
4,48
4,34
4,22
4,11
4,01
3,85
3,66
3,46
3,22
3,07
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2006
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
¿CUÁNTAS HORAS DE SALARIO
MÍNIMO HAY QUE TRABAJAR PARA
COMPRAR UNA PRENDA?
-
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
ene-06
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abr-12
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mar-15
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nov-16
abr-17
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nov-21
PRECIO DE UNA TONELADA DE ROPA IMPORTADA
PRECIO TONELADA DE MODA EN DÓLARES PRECIO TONELADA EN PESOS
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
21

22. -60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
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ene-10
jul-10
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jul-18
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ene-20
jul-20
ene-21
jul-21
VARIACIONES ANUALES DE COSTOS Y
PRECIOS EN COLOMBIA
IPP CONSUMO
IPC
PRECIO DE IMPORTACIONES
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
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VARIACIONES ANUALES DE COSTOS Y
PRECIOS DE MODA EN COLOMBIA
IPP CONFECCIONES Y TEXTILES
IPC CONFECCIONES Y TEXTILES
PRECIO IMPORTACIONES DE MODA
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
22

23. TENDENC11AS
1. Shameless – Aceptación de Realidad
2.Channel Dynamics - Cambio de canales
3.Give-me-more – Affortability
4.PreRetailing – Análisis previo de compra
5.Used is Newest – Usado & Clásico
6.Size Growing - Fin de lo pequeño
7.Shipping Life Style- Domicialización
8.High End Consumers - Consumidores Educados
9.Identinizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
23

24. Exportaciones; 24,0
Importaciones; 40,1
-35,0
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
35,0
45,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr2021pr
DINÁMICA ANUAL DEL PIB POR DEMANDA
Gasto de consumo
final individual de los
hogares; 20,2
Gasto de consumo
final del gobierno
general; 19,1
Producto interno
bruto; 13,2
-16,0
-11,0
-6,0
-1,0
4,0
9,0
14,0
19,0
24,0
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr2021pr
DINÁMICA ANUAL DEL PIB POR DEMANDA
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
24

25. Gasto de consumo final
individual de los hogares; gasto
de consumo final de las ISFLH2;
107,8
Gasto de consumo final del
gobierno general; 116,6
Formación bruta de capital;
87,3
Exportaciones; 88,5
Importaciones; 103,2
Producto interno bruto; 102,5
79,0
84,0
89,0
94,0
99,0
104,0
109,0
114,0
I II III IV I II III IV I II III
2019p 2020pr 2021pr
INDICE DEL PIB COLOMBIANO POR DEMANDA SUMANDO 12 MESES
(SI LA VARIABLE ERA 100 UNIDADES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, CUÁNTO ES AHORA)
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
25

26. 64,0%
65,0%
66,0%
67,0%
68,0%
69,0%
70,0%
71,0%
72,0%
73,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr2021pr
COMPOSICIÓN DEL PIB POR DEMANDA EN TÉRMINOS
REALES 12 MESES ACUMULADO
Gasto de consumo final individual de los hogares
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%
19,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr2021pr
COMPOSICIÓN DEL PIB POR DEMANDA EN TÉRMINOS
REALES 12 MESES ACUMULADO
Gasto de consumo final del gobierno general
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr2021pr
COMPOSICIÓN DEL PIB POR DEMANDA EN TÉRMINOS
REALES 12 MESES ACUMULADO
Formación bruta de capital
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr2021pr
COMPOSICIÓN DEL PIB POR DEMANDA EN TÉRMINOS
REALES 12 MESES ACUMULADO
Exportaciones - Importaciones
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
26

27. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
27

28. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
28
COMPRAS DE VENGANZA
TEMOR A AISLAMIENTOS
AUMENTO DE
PRECIOS Y DE TASAS
DE INTERÉS
¿POR QUÉ ESTAMOS COMPRANDO TANTO?

29. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
29
VAR GASTO; 10,56%
VAR IPC; 5,63%
VAR GASTO REAL; 4,67%
-7,00%
-2,00%
3,00%
8,00%
13,00%
ene-05
abr-05
jul-05
oct-05
ene-06
abr-06
jul-06
oct-06
ene-07
abr-07
jul-07
oct-07
ene-08
abr-08
jul-08
oct-08
ene-09
abr-09
jul-09
oct-09
ene-10
abr-10
jul-10
oct-10
ene-11
abr-11
jul-11
oct-11
ene-12
abr-12
jul-12
oct-12
ene-13
abr-13
jul-13
oct-13
ene-14
abr-14
jul-14
oct-14
ene-15
abr-15
jul-15
oct-15
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
oct-19
ene-20
abr-20
jul-20
oct-20
ene-21
abr-21
jul-21
oct-21
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
CRISIS
FINANCIERA
MUNDIAL
CAIDA
DEL
PRECIO
DEL
PETRÓLEO,
EL
NIÑO,
IVAL
DEL
19%
GRAN
AISLAMIENTO

30. COVSUMER
REPORT 2021
EL GASTO DE LOS HOGARES LLEGA LOS $826 BILLONES DE PESOS, CON UN
CRECIMIENTO DEL 9% EN PESOS CORRIENTES Y DE 5,01% EN PESOS REALES;
SIN EMBARGO ESE ENORME CRECIMIENTO NO LE LLEGÓ A TODOS.
2021 fue un buen año para el gasto de
los hogares en Colombia, ya que el
tamaño del gasto creció, más este
crecimiento no es igual por niveles de
ingreso y por eso es cada vez más
necesario revisar los datos con más
detalle en cada segmento, ya que el
42% de los hogares informan que
compraron menos, por un alto
impacto de la inflación.
El crecimiento del gasto en navidad
fue el más alto reportado por
RADDAR, mientras que Diciembre y el
cuarto trimestre ya tuvieron
crecimientos moderados como se
esperaban; el crecimiento anual, hay
que verlo a la luz de la canasta de
gasto de RADDAR, que en 2020 no
creció, ya que los hogares se
apalancaron en los canales informales
y en comprar cosas usadas.
19,9%
12,2%
10,6%
9,7%
-14,6%
3,9%
10,9%
4,1%
43,8%
10,6%
11,1%
9,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
CANASTA NAVIDAD DICIEMBRE IV TRIMESTRE AÑO
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
PESOS CORRIENTES
2019 2020 2021
6,8%
4,2%
7,4%
6,0%
-30,3%
8,2%
6,3%
1,6%
19,4%
4,7%
5,6%
5,2%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
CANASTA NAVIDAD DICIEMBRE IV TRIMESTRE AÑO
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
PESOS REALES O VOLÚMENES
2019 2020 2021
17,1% 17,2% 14,1% 16,7%
21,8%
17,3%
11,2% 8,5% 12,1% 14,1% 13,8%
6,7%
48,2% 51,6% 59,2% 55,4%
54,4%
48,8%
49,9%
42,2%
52,9%
55,8%
46,6%
49,7%
34,7% 31,2%
26,6% 27,9% 23,8%
33,9%
38,8%
49,3%
35,0%
30,1%
39,6% 43,6%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
F R E NTE A L M E S P A S A DO, U S TE D S IE NTE / P E R CIB E / CR E E
QU E COM P R Ó M Á S , M E NOS O LA S M IS M A S COS A S QU E
E L E L M E S P A S A DO.
1.Más cosas que el mes pasado 3.Las mismas cosas que el mes pasado 2.Menos cosas que el mes pasado
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DINÁMICA DEL GASTO FRENTE AL RESULTADO
DE LA PERCEPCIÓN DEL GASTO
VAR GASTO EN PESOS VAR GASTO EN PESOS REALES BALANCE
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
30

31. Desde principios de 2021, la
inflación ha tomado una
tendencia al alza alcanzando
sus puntos más altos a partir de
agosto de 2021 hasta
noviembre de 2021, este
comportamiento a elevado los
precios considerablemente
sobre todo en producto de
compra y uso diario. Haciendo
que los hogares colombianos
evidencien el aumento de los
precios diariamente por lo que
su percepción de gasto refleja
que pueden comprar menos
bienes y servicios, así se
demuestre que el gasto en el
país crece mes a mes.
COVSUMER
REPORT dic21
EL GASTO DE LOS HOGARES SIGUE CRECIENDO EN VOLÚMEN,
PERO EL 51% DE LOS HOGARES DICEN QUE ESTÁN GASTANDO MENOS.
(CRECIMIENTO DEL GASTO REAL VS BALANCE PERCEPCIÓN DE GASTO DE LOS HOGARES)
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
jun-10
oct-10
feb-11
jun-11
oct-11
feb-12
jun-12
oct-12
feb-13
jun-13
oct-13
feb-14
jun-14
oct-14
feb-15
jun-15
oct-15
feb-16
jun-16
oct-16
feb-17
jun-17
oct-17
feb-18
jun-18
oct-18
feb-19
jun-19
oct-19
feb-20
jun-20
oct-20
feb-21
jun-21
oct-21
¿HAY
MÁS
O
MENOS
HOGARES
COMPRANDO?
CRECIMINETO
ANUAL
DE
CANTIDAD
DE
COSAS
CAMBIO EN EL GASTO FRENTE A PERCEPCIÓN
CAMBIO REAL EN EL GASTO (VARIACIÓN DE LA CANTIDAD DE COSAS QUE TODOS LOS HOGARES COMPRARON DE UN AÑO A OTRO)
BALANCE DE PERCEPCIÓN (CANTIDAD DE HOGARES QUE COMPRARON MAS O IGUAL, MENOS, LOS QUE DICEN QUE COMPRARON MENOS)
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
31

32. COVSUMER
REPORT Octubre21
48%
25%
3%
5%
3%
1%
10%
7%
36%
23%
3%
5%
5%
3%
14%
11%
19%
22%
2%
4%
7%
3%
25%
16%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
(G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿Cómo gastan 100 pesos los Colombianos por
niveles?
Bajo Medio Alto
2,43%
4,02%
6,24%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21
oct-21
Crecimiento del gasto real por niveles
Nacional
BAJOS MEDIOS ALTOS
Si quieres revisar la dinámica de gasto por niveles de consumo en
más de 405 productos y servicios visite : www.raddar.net .
5,59%
4,72%
3,54%
4,59%
BAJOS MEDIOS ALTOS PROMEDIOS
Inflación Anual por nivles.
11%
Alimentos
12%
Alimentos
10%
Alimentos
11%
Alimentos
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
32

33. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
33
89,9% 88,8%
86,4% 85,2% 85,4% 86,0%
84,2% 82,7% 81,7% 80,8% 80,3% 79,3% 78,6%
76,8%
74,8%
71,5%
76,5%
69,1%
3,1%
2,8%
3,0%
2,8% 2,7% 2,5%
2,0%
1,8%
1,7% 1,8% 1,6% 2,5% 2,6%
2,7%
3,0%
3,2%
3,4%
3,9%
6,9% 8,4%
10,6% 12,0% 11,9% 11,6%
13,8% 15,4% 16,7% 17,4% 18,1% 18,2% 18,7%
20,5%
22,2%
25,3%
20,1%
27,1%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FUENTES DEL GASTO DE LOS HOGARES
SALARIOS, AYUDAS Y RENTAS REMESAS CRÉDITOS
69,6%
59,6%
70,7%
87,7%
105,6%
45,8%
65,3% 65,3% 68,5% 73,7% 70,4% 70,6%
31,1%
42,7% 37,4%
198,6%
-13,8%
-4,1%
5,6%
0,2%
1,1%
-5,0% -7,7%
-0,2% -1,5%
3,8%
0,0%
10,1% 4,4%
5,5%
6,8%
5,6%
7,3%
9,3%
34,4%
34,8% 29,0%
11,2%
-0,6%
61,9%
34,9% 36,2% 27,7% 26,3% 19,5% 25,0%
63,3%
50,5% 57,0%
-105,9%
104,5%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COMPONENTES DEL CRECIMIENTO DEL GASTO
SALARIOS, AYUDAS Y RENTAS REMESAS CRÉDITOS

34. PERDEDORES
GANADORES
TOTAL; 5,2%
ALIMENTOS; 2,07%
VIVIENDA; 4,24%
MODA-INEXMODA; -17,0%
MODA-INEXMODA; 23,15%
SALUD; -4,9%
EDUCACIÓN; 10,14%
ENTRETENIMIENTO; -27,3%
ENTRETENIMIENTO; 16,78%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES; -
8,5%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES;
11,73%
GASTOS VARIOS; -0,6%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
dic-21
VARIACIÓN
FRENTE
AL
MISMO
PERIODO
DE
12
MESES
ACUMULADOS
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
34

35. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
35
32,4%
14,6%
24,0%
21,7%
2,8%
11,8%
4,7%
-5,4%
5,7%
11,7%
2,81%
8,99%
16,36%
38,25%
11,34%
-1,60%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO -
NACIONAL-PROMEDIO-12-2021
APORTE AL CRECIMIENTO POR GRUPO ACUMULADO
12 MESES
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA-INEXMODA
VIVIENDA
ALIMENTOS
39,6%
-11,6%
3,3%
16,4%
6,9%
18,7%
50,1%
76,6%
POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-
PROMEDIO-12-2021
APORTE AL CRECIMIENTO POR DURABILIDAD
ACUMULADO 12 MESES
SERVICIOS
DURABLES
SEMIDURABLES
NO DURABLES

36. -0,1%
0,8%
0,0%
0,2%
0,8%
0,3%
-1,0%
1,1%
2,5%
-0,6%
3,0%
3,2%
3,6%
3,9%
3,9%
9,5%
9,5%
18,6%
MODA
ENTRETENIMIENTO
EDUCACION
BIENESTAR
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
VIVIENDA
ELECTRO
COMIDAS FUERA DEL HOGAR
ALIMENTOS PARA EL HOGAR
Dinámica de la inflación en las canastas de consumo
Variación anual Variación mensual
La inflación de diciembre 2021 de
Alimentos ha sido la más alta de
los últimos años
Para diciembre de 2021 se evidencia el crecimiento continuo de
los precios en las canastas, al comparar con el mes y el año
pasado.
Alimentos para el hogar es la canasta más afectada por la
inflación, afectando esencialmente a los hogares de bajos ingresos
que deben sacrificar su consumo en otras canastas para poder
adquirir alimentos.
La canasta de Comidas fuera del hogar y Electro muestran un
buen crecimiento respecto al año pasado.
La canasta de Moda es la única que presenta una disminución de
precios frente al mes y al año pasado, probablemente por una
gran cantidad de promociones y descuentos que buscaron
incentivar el consumo en esta canasta.
Fuente: Gastometría RADDAR.
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

37. Para ampliar esta información
visite. www.raddar.net
COVSUMER
REPORT 2021
43,7% 41,9% 41,9%
48,2%
44,2%
49,1%
87,8% 88,3%
78,5%
62,1%
40,9%
58,0%
43,8% 45,6%
50,7% 40,5% 47,9% 40,9%
9,4% 7,9%
17,9%
24,8%
31,1%
22,4%
12,5% 12,6%
7,5%
11,2% 7,9% 9,9%
2,8% 3,8% 3,5%
13,2%
24,6%
19,6%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
84,4%
94,3%
83,1%
90,4%
70,8%
56,2%
42,3%
44,2%
47,7%
45,4%
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32,7%
35,7%
41,3%
40,1%
46,6%
42,6%
42,8%
47,0%
43,8%
44,2%
37,2%
37,5%
66,5%
52,5%
50,6%
64,6%
65,8%
64,4%
67,8%
13,4%
5,5%
8,8%
7,8%
25,7%
26,6%
40,0%
34,6%
38,9%
31,0%
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41,2%
32,8%
29,6%
32,7%
29,8%
20,5%
27,8%
34,8%
39,9%
40,9%
35,9%
36,3%
19,5%
23,4%
29,5%
17,0%
20,5%
18,2%
18,2%
2,2%
0,2%
8,2%
1,9%
3,4%
17,2%
17,8%
21,2%
13,3%
23,6%
21,8%
26,1%
31,5%
29,0%
27,2%
23,6%
37,0%
29,5%
18,2%
16,3%
14,9%
26,9%
26,2%
14,1%
24,1%
19,9%
18,4%
13,8%
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2
1
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
A finales de 2021 se hizo evidente el retorno del comprador de promociones en Colombia, como consecuencia de
la inflación creciente y esto hará que las marcas y los canales deban tomar decisiones.
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
37

38. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
38
25,78%
41,91%
45,78%
38,29%
49,57%
57,53% 59,16% 58,24% 56,39% 56,68% 55,79%
47,89%
1,32%
1,99%
1,56%
0,92%
2,24%
1,31%
1,05% 1,55%
1,30% 1,21% 2,04%
1,61%
19,98%
14,27%
18,74%
16,23%
14,94%
11,07% 9,19% 8,07%
8,41% 6,30% 5,63%
8,42%
3,69%
6,04%
3,49%
3,12%
1,93%
2,11% 2,94%
1,87%
1,98%
3,03%
1,08%
1,91%
4,20%
4,99%
3,64%
4,65%
3,39%
3,02% 2,14%
0,99%
1,90% 2,47%
0,60%
1,18%
3,52%
3,19%
2,37%
2,07%
2,20%
1,15% 1,82%
1,04% 1,02% 2,21%
1,68%
1,35%
0,01%
0,06%
0,08%
0,27%
0,15%
0,25% 0,30%
0,17% 0,31%
0,65%
1,42%
1,52%
33,09%
22,78%
20,01%
28,07%
20,81% 18,17%
15,74%
18,02% 18,60% 17,84%
17,48%
21,53%
0,86%
0,65% 0,52%
0,38%
0,67% 0,48%
0,22%
0,14% 0,15% 0,59%
0,17% 0,20%
5,26%
3,80% 3,01%
4,86%
3,31% 3,79%
3,76%
4,59% 3,55% 1,89%
0,87% 1,27%
2,29% 0,30% 0,66% 0,85% 0,44% 0,27%
0,41%
0,21% 0,50% 0,37%
0,16% 0,38%
0,01% 0,02% 0,14% 0,29% 0,34% 0,85%
3,28% 5,09% 5,90% 6,76%
13,07% 12,75%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LUGAR DE COMPRA
12. Hard discount
11. Catalogo
10. Otro Cuál?
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial
05. Centro Comercial
04. Almacén de la marca
03. Gran Cadena
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio

39. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
39
25,78%
41,91%
45,78%
38,29%
49,57%
57,53%
59,16%
58,24%
56,39%
56,68%
55,79%
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01. Tienda de barrio
1,32%
1,99%
1,56%
0,92%
2,24%
1,31%
1,05%
1,55%
1,30%
1,21%
2,04%
1,61%
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1
02. Vendedor ambulante
19,98%
14,27%
18,74%
16,23%
14,94%
11,07%
9,19%
8,07%
8,41%
6,30%
5,63%
8,42%
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1
03. Gran Cadena
3,69%
6,04%
3,49%
3,12%
1,93%
2,11%
2,94%
1,87%
1,98%
3,03%
1,08%
1,91%
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1
04. Almacén de la marca
4,20%
4,99%
3,64%
4,65%
3,39%
3,02%
2,14%
0,99%
1,90%
2,47%
0,60%
1,18%
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1
05. Centro Comercial
3,52%
3,19%
2,37%
2,07%
2,20%
1,15%
1,82%
1,04%
1,02%
2,21%
1,68%
1,35%
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2
1
06. Zona comercial
0,01%
0,06%
0,08%
0,27%
0,15%
0,25%
0,30%
0,17%
0,31%
0,65%
1,42%
1,52%
2
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2
1
07. Internet
33,09%
22,78%
20,01%
28,07%
20,81%
18,17%
15,74%
18,02%
18,60%
17,84%
17,48%
21,53%
2
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2
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08. Supermercado
0,86%
0,65%
0,52%
0,38%
0,67%
0,48%
0,22%
0,14%
0,15%
0,59%
0,17%
0,20%
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2
1
09. Punto autorizado
5,26%
3,80%
3,01%
4,86%
3,31%
3,79%
3,76%
4,59%
3,55%
1,89%
0,87%
1,27%
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10. Otro Cuál?
2,29%
0,30%
0,66%
0,85%
0,44%
0,27%
0,41%
0,21%
0,50%
0,37%
0,16%
0,38%
2
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0
2
1
11. Catalogo
0,01%
0,02%
0,14%
0,29%
0,34%
0,85%
3,28%
5,09%
5,90%
6,76%
13,07%
12,75%
2
0
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0
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0
2
1
12. Hard discount

40. ¿CÓMO SE HA MOVIDO LA COSA?, ENTRE MOVILIDAD Y GASTO
23,3
103,9
129,8
105,9
-
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
¿CÓMO SE HA MOVIDO LA COSA?, ENTRE
MOVIILIDAD Y GASTO
Comercio y Entretenimiento - Google Residencial - Google
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
Fuente: DANE, cáculos de RADDAR, con ajuste de migración
40
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
11/03/2019
9/04/2019
15/05/2019
13/06/2019
15/07/2019
13/08/2019
10/09/2019
8/10/2019
7/11/2019
10/12/2019
29/01/2020
26/02/2020
25/03/2020
24/04/2020
26/05/2020
25/06/2020
27/07/2020
26/08/2020
23/09/2020
23/10/2020
24/11/2020
14/01/2021
11/02/2021
11/03/2021
14/04/2021
8/05/2021
2/06/2021
28/06/2021
23/07/2021
18/08/2021
10/09/2021
4/10/2021
28/10/2021
23/11/2021
17/12/2021
¿CÓMO VA EL TEMA DE LOS DOMICILIOS Y LAS
COMPRAS POR INTERNET?
PIDIO DOMICIO EL MES PASADO PESO DE INTERNET EN LAS TRASACCIONES HECHAS

41. Para finales del mes de diciembre cerca del 55,25% de la población contaba con el esquema completo de vacunación mientras el 74,81% de la
población tenía por lo menos una dosis. En cuanto al número de contagios, a finales del mes de diciembre se observa el inicio de un nuevo pico de
casos; a inicios de diciembre se observaron aproximadamente 2000 casos diarios que pasaron a más de 4500 a finales del mes debido al aumento de las
conglomeraciones y la movilidad causado por las festividades.
Entretanto, el número de muertes a permanecido relativamente constante desde el mes de noviembre con alrededor de 40 muertes diarias y, así mismo,
la ocupación de las unidades de cuidado intensivo a permanecido constante y no ha mostrado problemas de disponibilidad. En paralelo, el aumento
de casos a nivel mundial también ha registrado un crecimiento acelerado en el mes de diciembre y se espera que en el mes de enero se llegue a un
nuevo pico de contagios que puede ser mayor a los anteriores debido a que la nueva variante dominante Ómicron parece tener una tasa de transmisión
mayor a las anteriores variantes de coronavirus por su rápida propagación.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0
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800
13/03/2021
13/04/2021
13/05/2021
13/06/2021
13/07/2021
13/08/2021
13/09/2021
13/10/2021
13/11/2021
13/12/2021
Nuevas muertes por Covid-19 (eje izquierdo) vs nuevos contagios (eje derecho).
promedio movil de 7 días
Nuevas muertes suavizada Nuevos contagios
Personas
completamente
vacunadas:
55,25%
Personas vacunadas
con al menos una
dosis:
74,81%
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
41

42. 7MODAS
1. MORE INHOME – Nuevos rituales de consumo
2.DELIVERY APPS – Expansión de la última milla
3.NEW OUT OF HOME – Menos Multitudes
4.VALUE SHEEKERS – Se busca garantía
5.MORE HOUSEHOLDING – Menos propiedad
6.REVENGE SHOPPING – Descontención de gasto
7.SAME OLD HOPE – Vemos un pasado
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
42

43. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
RADDAR 2020-2022
#FORECAST
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44. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
Fuente: RADDAR, DESDE WEO DEL FMI DE 2021.
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128,0
2015
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2020COVID
2021
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2022
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2023
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2024
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2025
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¿CUANTO SE PRODUCE AÑO A AÑO,
SI EN 2019 SE PRODUJO 100 EN UN PAIS? - PIB
Dominican Republic 124,75
Guatemala 120,66
Paraguay 120,16
Colombia 115,02
Nicaragua 114,38
Peru 114,03
Chile 113,80
United States 113,80
Costa Rica 113,16
Panama 111,65
El Salvador 110,95
Canada 110,95
Bolivia 110,64
Brazil 109,01
Uruguay 107,75
Mexico 107,72
Ecuador 106,08
Honduras 105,75
Argentina 104,84
Jamaica 102,77
Trinidad and Tobago 101,24
Puerto Rico 94,37
Venezuela 58,87
GDP
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P
Dominican Republic 79,8 85,1 89,0 95,2 100,0 93,3 102,2 107,8 113,2 118,8 124,8
Guatemala 88,1 90,8 93,3 96,3 100,0 98,5 103,9 108,6 112,6 116,6 120,7
Paraguay 88,2 92,0 96,5 100,4 100,0 99,4 103,9 107,9 112,2 116,1 120,2
Colombia 91,2 93,1 94,3 96,8 100,0 93,2 100,3 104,1 107,5 111,2 115,0
Nicaragua 98,6 103,1 107,9 103,8 100,0 98,0 102,9 106,5 108,9 111,5 114,4
Peru 88,3 91,8 94,2 97,9 100,0 89,0 97,9 102,4 107,0 110,5 114,0
Chile 92,4 94,0 95,2 99,0 100,0 94,2 104,5 107,1 109,1 111,3 113,8
United States 91,3 92,8 95,0 97,8 100,0 96,6 102,4 107,7 110,0 111,9 113,8
Costa Rica 88,4 92,1 95,3 97,8 100,0 95,9 99,7 103,2 106,4 109,7 113,2
Panama 84,7 88,9 93,6 97,0 100,0 82,1 91,9 96,4 101,3 106,3 111,7
El Salvador 90,6 92,9 95,0 97,4 100,0 92,1 100,4 103,9 106,3 108,7 111,0
Canada 92,6 93,6 96,4 98,2 100,0 94,7 100,1 105,0 107,7 109,4 111,0
Bolivia 86,4 90,1 93,9 97,8 100,0 91,2 95,7 99,5 103,2 106,9 110,6
Brazil 99,8 96,5 97,5 98,6 100,0 95,9 101,0 102,5 104,6 106,8 109,0
Uruguay 94,0 95,6 98,1 99,7 100,0 94,1 97,1 100,2 102,9 105,4 107,8
Mexico 93,5 96,2 98,2 100,2 100,0 91,7 97,4 101,3 103,5 105,6 107,7
Ecuador 97,4 96,2 98,5 99,9 100,0 92,3 94,8 98,2 100,6 103,2 106,1
Honduras 86,3 89,6 93,9 97,4 100,0 91,0 91,0 95,0 98,4 101,9 105,8
Argentina 104,2 102,0 104,8 102,1 100,0 90,1 96,9 99,2 101,2 103,0 104,8
Jamaica 94,9 96,2 97,2 99,0 100,0 90,0 94,1 96,6 98,9 100,9 102,8
Trinidad and Tobago 110,9 103,9 101,5 101,3 100,0 92,1 91,2 96,2 98,1 99,7 101,2
Puerto Rico 107,8 106,4 103,6 98,5 100,0 96,1 95,5 95,2 94,9 94,7 94,4
Venezuela 268,2 222,5 187,6 153,8 100,0 70,0 66,5 64,5 62,6 60,7 58,9
América Promedio 100,8 100,2 100,9 101,1 100,0 92,2 97,0 100,4 103,1 105,7 108,4

45. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
Fuente: RADDAR, DESDE WEO DEL FMI DE 2021.
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2015
2016
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2020COVID
2021
P
2022
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2025
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¿CUANTAS COSAS SE COMPRAN AÑO A AÑO,
SI EN 2019 SE COMPRARON 100 EN UN PAIS? -
HOUSEHOLD CONSUMPTION
Paraguay 126,07
Panama 123,33
Dominican Republic 122,22
Guatemala 121,96
Nicaragua 116,18
United States 116,13
Colombia 116,02
Canada 115,24
Chile 114,36
Bolivia 113,79
Brazil 113,07
Peru 112,58
Honduras 110,44
El Salvador 109,55
Jamaica 108,98
Costa Rica 108,80
Argentina 107,97
Mexico 107,70
Ecuador 107,31
Uruguay 105,78
Puerto Rico 103,14
Trinidad and Tobago 101,32
Venezuela 62,61
HOUSEHOLD CONSUMPTION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P
Paraguay 86,4 89,5 93,5 97,6 100,0 102,4 107,0 111,5 116,3 121,1 126,1
Panama 86,1 91,5 94,2 96,3 100,0 96,9 103,5 108,1 113,0 118,0 123,3
Dominican Republic 82,8 86,9 90,6 95,5 100,0 92,5 101,2 106,5 111,5 116,8 122,2
Guatemala 85,5 89,0 92,2 96,2 100,0 99,5 104,7 109,4 113,6 117,7 122,0
Nicaragua 94,0 99,4 105,1 100,1 100,0 100,7 104,4 107,6 110,3 113,2 116,2
United States 89,8 92,2 94,6 97,5 100,0 98,1 103,5 108,6 111,3 113,7 116,1
Colombia 90,3 91,7 93,6 96,9 100,0 94,2 101,5 105,3 108,6 112,3 116,0
Canada 90,4 92,4 95,6 97,6 100,0 97,5 102,5 107,1 110,3 112,8 115,2
Chile 90,1 92,4 95,2 99,0 100,0 93,4 104,6 107,4 109,4 111,7 114,4
Bolivia 86,4 89,3 93,6 97,6 100,0 95,5 99,5 103,1 106,6 110,2 113,8
Brazil 98,7 94,9 96,2 98,0 100,0 97,3 102,5 104,7 107,3 110,2 113,1
Peru 88,8 92,1 94,5 98,1 100,0 88,7 97,4 101,7 106,1 109,3 112,6
Honduras 85,4 88,9 93,0 97,1 100,0 93,9 94,8 98,9 102,5 106,4 110,4
El Salvador 90,9 92,7 94,9 97,5 100,0 90,0 99,2 102,9 105,2 107,5 109,6
Jamaica 96,3 96,2 97,3 98,1 100,0 91,8 96,6 99,9 103,1 106,1 109,0
Costa Rica 90,1 93,7 96,3 98,4 100,0 94,9 98,1 100,9 103,5 106,0 108,8
Argentina 101,5 100,7 104,7 102,2 100,0 88,5 96,8 100,0 102,8 105,4 108,0
Mexico 91,5 95,0 97,9 100,1 100,0 92,3 97,7 101,5 103,6 105,7 107,7
Ecuador 95,9 93,5 97,0 99,6 100,0 93,4 96,0 99,3 101,8 104,5 107,3
Uruguay 94,2 94,3 98,7 100,2 100,0 92,0 95,0 98,2 101,0 103,6 105,8
Puerto Rico 100,2 97,4 96,9 98,0 100,0 98,7 99,4 100,4 101,3 102,2 103,1
Trinidad and Tobago 98,0 101,0 99,3 101,3 100,0 92,0 91,1 96,1 98,1 99,7 101,3
Venezuela 277,1 223,4 187,3 154,5 100,0 70,0 67,3 66,1 64,9 63,7 62,6
América Promedio 99,6 99,1 100,1 100,8 100,0 93,7 98,4 102,0 104,9 107,7 110,6

46. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
Fuente: RADDAR, DESDE WEO DEL FMI DE 2021.
60,0
70,0
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90,0
100,0
110,0
120,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020COVID
2021
P
2022
P
2023
P
2024
P
2025
P
¿CUANTO SE PRODUCE AÑO A AÑO,
SI EN 2019 SE PRODUJO 100 EN UN PAIS? - PIB
Puerto Rico 119,98
Dominican Republic 116,93
Paraguay 111,22
United States 109,66
El Salvador 107,62
Guatemala 107,35
Costa Rica 106,61
Nicaragua 106,08
Uruguay 105,40
Canada 104,94
Chile 104,69
Brazil 104,00
Peru 102,86
Colombia 102,37
Bolivia 101,60
Panama 100,87
Mexico 100,68
Jamaica 99,86
Argentina 98,97
Trinidad and Tobago 98,74
Honduras 95,68
Ecuador 95,42
Venezuela 65,46
GDP PER CAPITA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P
Puerto Rico 93,1 94,7 95,7 94,7 100,0 100,0 103,5 107,4 111,4 115,6 120,0
Dominican Republic 83,4 88,0 90,9 96,2 100,0 92,3 100,0 104,3 108,4 112,6 116,9
Paraguay 92,9 95,6 99,1 101,7 100,0 98,2 101,3 103,8 106,5 108,9 111,2
United States 93,6 94,5 96,2 98,4 100,0 96,0 101,1 105,7 107,3 108,5 109,7
El Salvador 92,4 94,3 96,0 97,9 100,0 91,6 99,3 102,3 104,2 106,0 107,6
Guatemala 95,3 96,3 97,1 98,2 100,0 96,6 99,9 102,4 104,2 105,8 107,4
Costa Rica 92,0 94,9 97,2 98,8 100,0 95,0 97,7 100,1 102,2 104,3 106,6
Nicaragua 103,7 107,1 110,7 105,1 100,0 96,8 100,4 102,6 103,5 104,7 106,1
Uruguay 95,4 96,6 98,8 100,0 100,0 93,8 96,3 99,1 101,4 103,5 105,4
Canada 96,1 96,2 98,2 99,1 100,0 93,8 98,2 102,1 103,8 104,4 104,9
Chile 97,7 98,0 97,8 100,4 100,0 92,9 101,6 102,7 103,2 103,8 104,7
Brazil 103,0 98,8 99,1 99,4 100,0 95,2 99,4 100,1 101,3 102,7 104,0
Peru 94,4 96,6 97,4 99,6 100,0 87,5 94,6 97,3 99,9 101,4 102,9
Colombia 100,2 100,7 100,1 99,8 100,0 91,3 96,3 98,1 99,4 100,9 102,4
Bolivia 91,5 94,0 96,6 99,2 100,0 89,9 93,0 95,4 97,5 99,6 101,6
Panama 90,6 93,5 96,8 98,7 100,0 80,7 88,8 91,7 94,6 97,7 100,9
Mexico 97,9 99,6 100,5 101,3 100,0 90,7 95,2 98,0 99,0 99,8 100,7
Jamaica 96,8 97,6 98,1 99,5 100,0 89,5 93,2 95,2 97,0 98,6 99,9
Argentina 108,4 105,0 106,8 103,1 100,0 89,2 95,0 96,4 97,4 98,2 99,0
Trinidad and Tobago 112,9 105,3 102,4 101,7 100,0 91,8 90,5 95,0 96,5 97,6 98,7
Honduras 92,3 94,2 97,1 99,1 100,0 89,5 88,0 90,4 92,0 93,8 95,7
Ecuador 104,5 101,5 102,1 101,7 100,0 90,6 91,5 93,1 93,8 94,5 95,4
Venezuela 253,0 211,5 181,1 151,1 100,0 71,2 68,9 68,0 67,2 66,3 65,5
América Promedio 103,5 102,4 102,4 101,9 100,0 91,5 95,4 97,9 99,7 101,3 102,9

47. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
Fuente: RADDAR, DESDE WEO DEL FMI DE 2021.
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020COVID
2021
P
2022
P
2023
P
2024
P
2025
P
¿CUANTAS COSAS SE COMPRAN AÑO A AÑO,
SI EN 2019 SE PRODUJO 100 EN UN PAIS? - HOUSEHOLD
CONSUMPTION
Puerto Rico 131,13
Paraguay 116,70
Dominican Republic 114,56
United States 111,91
Panama 111,42
Canada 109,00
Guatemala 108,50
Brazil 107,88
Nicaragua 107,75
El Salvador 106,25
Jamaica 105,90
Chile 105,21
Bolivia 104,49
Uruguay 103,47
Colombia 103,26
Costa Rica 102,50
Argentina 101,92
Peru 101,55
Mexico 100,66
Honduras 99,93
Trinidad and Tobago 98,81
Ecuador 96,53
Venezuela 69,61
HOUSEHOLD CONSUMPTION PER CAPITA
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P
Puerto Rico 86,5 86,6 89,5 94,2 100,0 102,7 107,7 113,1 118,8 124,8 131,1
Paraguay 91,0 93,0 96,0 98,9 100,0 101,0 104,3 107,3 110,5 113,6 116,7
Dominican Republic 86,5 89,8 92,6 96,5 100,0 91,5 99,0 103,1 106,8 110,6 114,6
United States 92,1 94,0 95,8 98,1 100,0 97,5 102,3 106,6 108,6 110,2 111,9
Panama 92,1 96,3 97,5 97,9 100,0 95,2 100,0 102,8 105,6 108,5 111,4
Canada 93,9 95,0 97,4 98,5 100,0 96,6 100,6 104,2 106,3 107,7 109,0
Guatemala 92,5 94,4 95,9 98,1 100,0 97,6 100,7 103,2 105,1 106,8 108,5
Brazil 101,9 97,2 97,7 98,8 100,0 96,5 100,9 102,2 104,0 105,9 107,9
Nicaragua 98,9 103,2 107,8 101,3 100,0 99,4 101,8 103,6 104,9 106,3 107,8
El Salvador 92,8 94,2 95,8 97,9 100,0 89,6 98,2 101,3 103,1 104,8 106,3
Jamaica 98,2 97,6 98,2 98,6 100,0 91,3 95,6 98,5 101,2 103,6 105,9
Chile 95,2 96,4 97,9 100,4 100,0 92,1 101,8 103,0 103,5 104,2 105,2
Bolivia 91,5 93,3 96,3 99,0 100,0 94,2 96,7 98,8 100,7 102,6 104,5
Uruguay 95,6 95,4 99,4 100,6 100,0 91,6 94,3 97,2 99,5 101,7 103,5
Colombia 99,2 99,2 99,3 99,9 100,0 92,2 97,5 99,2 100,5 101,8 103,3
Costa Rica 93,9 96,6 98,2 99,4 100,0 93,9 96,1 98,0 99,4 100,9 102,5
Argentina 105,5 103,6 106,7 103,2 100,0 87,6 94,9 97,2 98,9 100,4 101,9
Peru 94,9 96,9 97,9 99,8 100,0 87,1 94,1 96,6 99,0 100,3 101,6
Mexico 95,8 98,3 100,2 101,2 100,0 91,2 95,6 98,1 99,1 99,9 100,7
Honduras 91,4 93,4 96,2 98,7 100,0 92,4 91,7 94,0 95,9 97,9 99,9
Trinidad and Tobago 99,8 102,3 100,1 101,7 100,0 91,6 90,3 94,9 96,5 97,7 98,8
Ecuador 102,8 98,6 100,5 101,4 100,0 91,8 92,7 94,1 94,9 95,6 96,5
Venezuela 261,5 212,4 180,8 151,8 100,0 71,2 69,7 69,7 69,7 69,6 69,6
América Promedio 102,3 101,2 101,6 101,6 100,0 92,9 96,8 99,4 101,4 103,3 105,2

48. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
48
PIBR; 113,8
CHR; 114,3
PIBPCR; 103,8
CHPCR; 104,3
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P
LA BRECHA DE PERCEPCIÓN...
RECUPERACIÓN
DEL
PIB
Y
CH
RECUPERACIÓN
DE
LOS
PERCÁPITA

49. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
49
2016 2017 2018 2019 2020 2021py 2022py
ALIMENTOS EN EL HOGAR 0,4% 0,3% 3,3% 5,1% 11,8% -1,8% 3,9%
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR 0,0% 0,4% 2,1% 5,2% -19,9% 14,0% 12,8%
HOGAR -0,4% 0,1% 2,4% 5,4% 4,8% 3,9% 3,5%
MODA 0,9% 0,8% 2,5% 5,6% -13,5% 21,8% 5,5%
BIENESTAR 0,1% 0,5% 2,6% 5,3% 7,7% -2,7% 2,6%
EDUCACIÓN -0,1% 0,5% 2,6% 5,4% 0,8% 12,2% 5,6%
TRANSPORTE 0,4% 0,1% 2,2% 4,7% -7,6% 10,3% 5,7%
ELECTRO 1,6% 1,6% 3,2% 6,5% -17,7% 19,2% 4,4%
ENTRETENIMIENTO 0,6% 0,0% 4,0% 7,4% -8,9% 5,3% 5,4%
GASTO DE HOGARES EN PESOS REALES 0,6% -0,2% 2,7% 6,0% 1,6% 5,8% 4,3%
IPC 5,7% 4,1% 3,2% 3,8% 1,6% 4,0% 3,5%
GASTO EN PESOS CORRIENTES 6,4% 3,9% 6,0% 10,0% 3,2% 10,1% 8,0%
POBLACION GEIH DANE 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
POBLACIÓN AJUSTADA CON MIGRACIONES 1,3% 1,5% 2,5% 2,7% 1,7% 1,7% 1,8%
GASTO REAL POR PERSONA -0,5% -1,3% 1,6% 4,8% 0,5% 4,7% 3,3%
GASTO REAL POR PERSONA +M -0,7% -1,7% 0,2% 3,2% -0,1% 4,1% 2,5%
VARIACIONES ANUALES
*Estos datos están para cada una de las 405 categorías de gasto de los
hogares y sólo se presentan en privado.

50. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
50
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021py 2022py
ALIMENTOS EN EL HOGAR 91,42 91,81 92,09 95,13 100,00 111,76 109,79 114,10
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR 92,62 92,67 93,06 95,05 100,00 80,10 91,34 102,99
HOGAR 92,91 92,54 92,62 94,84 100,00 104,82 108,88 112,72
MODA 90,82 91,64 92,35 94,68 100,00 86,48 105,35 111,16
BIENESTAR 92,00 92,07 92,52 94,96 100,00 107,66 104,79 107,56
EDUCACIÓN 92,15 92,06 92,54 94,90 100,00 100,79 113,10 119,45
TRANSPORTE 92,99 93,40 93,49 95,51 100,00 92,41 101,88 107,66
ELECTRO 88,20 89,61 91,06 93,93 100,00 82,27 98,10 102,37
ENTRETENIMIENTO 88,92 89,50 89,53 93,10 100,00 91,07 95,90 101,12
GASTO DE HOGARES EN PESOS REALES 91,45 92,03 91,87 94,36 100,00 101,60 107,52 112,20
IPC 84,83 89,70 93,37 96,34 100,00 101,62 105,68 109,38
GASTO EN PESOS CORRIENTES 77,58 82,55 85,77 90,91 100,00 103,24 113,63 122,72
POBLACION GEIH DANE 95,72 96,79 97,87 98,94 100,00 101,06 102,11 103,17
POBLACIÓN AJUSTADA CON MIGRACIONES 92,33 93,57 95,00 97,40 100,00 101,69 103,38 105,23
GASTO REAL POR PERSONA 95,54 95,08 93,87 95,38 100,00 100,54 105,30 108,75
GASTO REAL POR PERSONA +M 99,05 98,36 96,70 96,89 100,00 99,91 104,01 106,62
INDICE 2019
*Estos datos están para cada una de las 405 categorías de gasto de los
hogares y sólo se presentan en privado.

51. EMER
GENTE5
1. COMMITTED CONSUMER – Activista
2.B2B X BCB = BTME – Marcas de Insumos para mí
3.NEONOMADISM – Necesidad de Cambio
4.GLOCALIZATION – Cadenas más Cortas
5.HIBRIDTIMEJOBS – Se trabaja donde se requiere
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
51

52. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
52
ALIMENTOS EN EL
HOGAR; 114,10
COMIDAS POR FUERA
DEL HOGAR; 102,99
HOGAR; 112,72
MODA; 111,16
BIENESTAR; 107,56
EDUCACIÓN; 119,45
TRANSPORTE; 107,66
ELECTRO; 102,37
ENTRETENIMIENTO;
101,12
78,00
83,00
88,00
93,00
98,00
103,00
108,00
113,00
118,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021py 2022py
SI UN COLOMBIANO COMPRO 100 COSAS EN 2019,
¿CUANTAS COMPRARÁ?
24,9% 25,0% 25,0% 25,1% 25,1%
27,7% 26,1% 25,8%
6,8% 6,8% 6,8% 6,7% 6,7%
5,3%
5,8% 6,3%
27,1% 26,9% 26,9% 26,8% 26,8%
27,8%
27,7% 27,3%
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
3,2% 3,7% 3,7%
8,4% 8,3% 8,4% 8,4% 8,4%
8,9% 8,3% 8,1%
5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
5,3%
5,7% 5,7%
17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,8%
15,3% 16,2% 16,3%
0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7%
6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,5% 5,8% 5,9% 5,9%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021P Y 2022P Y
¿DE CADA 100 COSAS QUE COMPRAMOS, CUANTAS SON DE...?
POCKETSHARE DE VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS
ENTRETENIMIENTO
ELECTRO
TRANSPORTE
EDUCACIÓN
BIENESTAR
MODA
HOGAR
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR
ALIMENTOS EN EL HOGAR

53. Microeconomic Outlook- 2021
A TENER EN CUENTA
PARA EL 2022
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

54. Enero Marzo Junio
Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Algunos estrenos de cine esperados en 2022
Mayo
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

55. Conciertos de artistas Nacionales e Internacionales en Colombia 2022
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

56. ✓ Juegos Bolivarianos: 24 junio – 5 julio (Valledupar).
✓ Copa América Femenina de Fútbol: 8 julio – 30 julio (Colombia).
✓ Mundial de Atletismo Sub 20: 2 – 7 agosto (Valle del Cauca).
✓ Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas (Bogotá).
✓ Juegos Parapanamericanos Juveniles (Bogotá).
✓ Mundial sub-20 (Cali).
Algunos eventos deportivos de gran importancia durante el 2022
En este año Colombia será la sede de algunos campeonatos y mundiales deportivos, por lo que
probablemente se favorezca el gasto en algunas ciudades del país. Adicionalmente, será de gran
interés para los colombianos poder seguir minuto a minuto a los deportistas nacionales que
representarán al país en otros eventos deportivos.
✓ Eliminatorias al Mundial según confederación o continente enero-junio.
✓ Mundial de Clubes de la FIFA 3-12 febrero (Abu Dabi, Emiratos Árabes).
✓ Juegos Olímpicos de Invierno 4 -20 febrero (Pekín, China).
✓ Juegos Paralímpicos de Invierno 4-13 marzo (Pekín, China).
✓ Final de la Champions League de fútbol 28 de mayo.
✓ Mundial de natación 13 -29 mayo.
✓ Tour de Francia 1 -24 julio.
✓ Eurocopa femenina de fútbol 6 -31 de julio.
✓ Mundial de atletismo 15-24 de julio.
✓ Mundial femenino de Voleibol 23 – 11 octubre.
✓ Mundial de gimnasia artística 29 octubre- 6 noviembre.
✓ Mundial de Fútbol de Catar: 21 noviembre – 18 diciembre (Catar).
56 EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

57. camiloherrera@raddar.net
@raddarckg
@consumiendo

58. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
58
SI COLOMBIA FUERA UN AVIÓN
ESTRUCTURA:
TIENE UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MAYORMENTE INFORMAL, UNA FUERTE INDUSTRIA MINERA Y UN
GASTO PÚBLICO IMPORTANTE; LA POBLACIÓN SE ESTÁ ENVEJECIENDO Y LA MAYORÍA DE LA
POBLACIÓN YA HA VIVIDO TRES CRISIS Y LAS PASARON BIEN.
VIENTOS DE COLA:
TIENE UNA FUERTE ESTRUCTURA
CONSTITUCIONAL;
TIENE UNA MIGRACIÓN
IMPORTANTE;
EL MERCADO FINANCIERO LE
CREE;
TIENE UNA POBLACIÓN
CRECIENTE;
TASAS DE INTERÉS BAJAS.
VIENTOS DE FRENTE:
TIENE UN ALTO NIVEL DE DEUDA
PÚBLICA;
EN 2022 VIENEN ELECCIONES Y
ESO CAUSA INCERTIDUMBRE,
PERO NO ES GRANDE;
TENEMOS UN FUERTE DÉFICIT
FISCAL Y COMERCIAL;
EL PESO SE DEVALÚA Y LA
INFLACIÓN COMIENZA A
AUMENTAR.
NIVEL DE COMBUSTIBLE:
ES DIFÍCIL BUSCAR SUBIR
IMPUESTOS EN ESTE MOMENTO;
HAY UNA BUENA DINÁMICA DE
PRODUCCIÓN PETROLERA, LO
QUE QUE MOVERÁ EL PIB;
TIENE GRANDES INSTITUCIONES
ECONÓMICAS COMO EL
BANCO CENTRAL;
YA SABE VIVIR EN CRISIS
ECONÓMICAS.

59. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022
59
SI LA INDUSTRIA DE MODA FUERA UN AVIÓN
ESTRUCTURA:
TIENE UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MAYORMENTE ATOMIZADA, UNA FUERTE DE PRODUCTO BÁSICO Y
UNA INFLACIÓN QUE POCO CAMBIA; EL COMPRADOR BUSCA PRECIO Y EL CONSUMIDOR BUSCA
MODA, SIN SALIR DE LO CLÁSICO; EN MOMENTOS DE CRISIS SE COMPRA MENOS ROPA.
VIENTOS DE COLA:
UNA LIGERA DEVUALACIÓN;
AUMENTO DE EXPORTACIONES;
POTENCIAL FRENO DE
IMPORTACIONES
CAMBIO EN LAS EDADES DE LA
POBLACIÓN;
POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE
CLÚSTER LOCALES.
VIENTOS DE FRENTE:
AUMENTO DE COSTOS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE FLETES;
MENORES MÁRGENES DEL
COMERCIO;
DEPENDEMOS MUCHO DE
INSUMOS INTERNACIONALES;
LA REDUCCIÓN DEL EMPLEO EN
2020-2021, PUEDE CAUSAR UN
PROBLEMA MANO DE OBRA A
FUTURO.
NIVEL DE COMBUSTIBLE:
LAS EMPRESAS DE
CONFECCIONES HAN
MANTENIDO MARGEN.
SE HA LOGRADO DESARROLLAR
EL CANAL VIRTUAL DE
COMERCIO
LA INDUSTRIA TIENE BUENOS
NIVELES DE MANEJO AMBIENTAL
(QUE POR LO GENERAL NO
CUENTAN)

60. CONSUMER
VOICE
Gracias por ayudarnos a ser
DESDE
2006
EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022

61. EL NUEVO TRAJE DEL EMPERADOR - COLOMBIATEX2022