Conferencia sobre las tendencias económicas, políticas y sociales de América Latina despúes del boom de los commodities, en el marco de la LXXVIII Reunión de Cooperativas de las Américas

1. 1
EL
CONSUMIDOR
LATINO
VIENTOS
CRUZADOS

2. 2
@CONSUMIENDO
¿Cómo vamos…?

3. 3
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
1.En los últimos años,
las muertes por
desastres naturales
han…
a. Aumentado a más
del doble
b. Se han mantenido
iguales
C. Han disminuido a
menos de la mitad
Hans Rosling

4. 4
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
2.Actualmente hay 2.000
millones de niños en el
mundo, entre 0 y 15 años
de edad,
¿Cuántos niños habrá en
2.100 según la ONU?
a. 4.000 millones
b. 3.000 millones
C. 2.000 millones
Hans Rosling

5. 5
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
3.¿Dónde vive la mayor
parte del mundo?
a. Países Pobres
b. Países de Ingresos Medios
C. Países Ricos
Hans Rosling

6. 6
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
4.Actualmente un
hombre de 30 años,
estudio 10 años de
colegio; ¿cuántos años
han ido las mujeres
con esa misma edad?
a. 9 años
b. 6 años
C. 3 años
Hans Rosling

7. 7
LA PROBABLIDAD DE
ACERTAR LAS RESPUESTAS
ES DE TREINTA Y TRES
POR CIENTO
@CONSUMIENDO

8. 8
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
1.En los últimos años,
las muertes por
desastres naturales
han…
a. Aumentado a más
del doble
b. Se han mantenido
iguales
C. Han disminuido a
menos de la mitad
Hans Rosling

9. 9
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
2.Actualmente hay 2.000
millones de niños en el
mundo, entre 0 y 15 años
de edad,
¿Cuántos niños habrá en
2.100 según la ONU?
a. 4.000 millones
b. 3.000 millones
C. 2.000 millones
Hans Rosling

10. 10
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
3.¿Dónde vive la mayor
parte del mundo?
a. Países Pobres
b. Países de Ingresos Medios
C. Países Ricos
Hans Rosling
SOLO EL 9% DE
LOS PAÍSES
SON POBRES

11. 11
Unas preguntas…
@CONSUMIENDO
4.Actualmente un
hombre de 30 años,
estudio 10 años de
colegio; ¿cuántos años
han ido las mujeres
con esa misma edad?
a. 9 años
b. 6 años
C. 3 años
Hans Rosling

12. 12
#SONDATOSYHAYQUE DARLOS
@CONSUMIENDO

13. 13
@CONSUMIENDO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
AYER
HOY
EL CICLO DE VIDA CAMBIÓ
Bebes Colegio Universidad Trabajo y Cotización Trabajo Pensionados

14. 14
@CONSUMIENDO
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
AYER
HOY
EL CICLO DE VIDA CAMBIÓ
Bebes Colegio Universidad Trabajo y Cotización Trabajo Pensionados

15. ORIGEN DE LAS TENDENCIAS
QUE ESTÁN CAMBIANDO EL
MERCADO
TIERRA
RECURSOS
TRABAJO
POBLACIÓN CAPITAL
PRODUCCIÓN
RIQUEZA
INGRESOS
@CONSUMIENDO

16. TIERRA
RECURSOS
TRABAJO
POBLACIÓN CAPITAL
PRODUCCIÓN
MENOSPOBREZA
CONCENTRACIÓNDE
RIQUEZA
RIQUEZA
INGRESOS
ORIGEN DE LAS TENDENCIAS
QUE ESTÁN CAMBIANDO EL
MERCADO
@CONSUMIENDO

17. GLOBAL
WARMINGAGINGWEALTH
-Mas capacidad de
compra.
-Mas exigencia en
bienes y servicios.
-Preferencia por
productos nuevos.
-Menor relevancia a
bienes y servicios
frecuentes.
-Más gasto en
entretenimiento.
-Menos hijos.
-Más mascotas.
-Menos interés en
propiedad física.
-Mas capacidad de
compra.
-Diferentes
exigencias en B&S.
-Preferencia por
productos viejos.
-Más relevancia a
gasto en salud y
alimentación
-Más gasto en
entretenimiento.
-Fenómeno de nido
vacío.
-Redefiniendo
proyecto de vida 60
a 90 años.
-Priorización de
productos que impacten
menos.
-Exigencia de impacto en
productos.
-Preferencia por
productos nuevos,
saludables.
-Más relevancia al reuso.
-Más gasto en
entretenimiento.
-Relevancia sobre
animales y medio
ambiente.
-Más arriendos, menos
propiedad.
PODER EXPERIENCIA CONCIENCIA
Tecnología en
función de acortar
distancias, entre
personas y
mercado:
desintermediación e
hipercomunicación.
Simplificación y
ControlMOVILIDAD
NOMADISMO Movilización Social
Física y Virtual, como
consecuencia de
más información y
empatía con la
necesida de
“igualar”
condiciones.
Sensibilidad y
acción.
NEOPOLÍTICA
ACTIVISMO
@CONSUMIENDOORIGEN DE LAS TENDENCIAS QUE ESTÁN
CAMBIANDO EL MERCADO

18. GLOBAL
WARMINGAGINGWEALTH
-Mas capacidad de
compra.
-Mas exigencia en
bienes y servicios.
-Preferencia por
productos nuevos.
-Menor relevancia a
bienes y servicios
frecuentes.
-Más gasto en
entretenimiento.
-Menos hijos.
-Más mascotas.
-Menos interés en
propiedad física.
-Mas capacidad de
compra.
-Diferentes
exigencias en B&S.
-Preferencia por
productos viejos.
-Más relevancia a
gasto en salud y
alimentación
-Más gasto en
entretenimiento.
-Fenómeno de nido
vacío.
-Redefiniendo
proyecto de vida 60
a 90 años.
-Priorización de
productos que impacten
menos.
-Exigencia de impacto en
productos.
-Preferencia por
productos nuevos,
saludables.
-Más relevancia al reuso.
-Más gasto en
entretenimiento.
-Relevancia sobre
animales y medio
ambiente.
-Más arriendos, menos
propiedad.
PODER EXPERIENCIA CONCIENCIA
Tecnología en
función de acortar
distancias, entre
personas y
mercado:
desintermediación e
hipercomunicación.
Simplificación y
ControlMOVILIDAD
NOMADISMO Movilización Social
Física y Virtual, como
consecuencia de
más información y
empatía con la
necesida de
“igualar”
condiciones.
Sensibilidad y
acción.
NEOPOLÍTICA
ACTIVISMO
El aumento en
ingresos va a causar
serios retos:
-Aumento de las
brechas de riqueza,
ingresos, educación,
acceso y
tecnología.
-Habrá más presión
por impuestos a
personas y subsidios
atemporales.
-El costo de la tierra
seguirá creciendo.
-Crecerá la
abundancia.
El aumento de la
edad de la población
causará:
-Una enorme presión
en gastos públicos
como salud y
pensiones.
-La necesidad de
ciudades adaptadas
a discapacidades.
-Una fuerte presión
sobre la industria de
salud, en cobertura y
precios.
-El reto de población
“no ocupada”.
El cambio climático tendrá
fuertes efectos en el
mercado:
-Cambio de
comportamiento del
consumidor a buscar cosas
más “naturales”, “sanas” y
“limpias”.
-La exigencia de
etiquetados, para
empoderar más el
mercado.
-El retorno a practicas con
menos económicas de
escala.
-Reusar, Reciclar, Reducir.
La tecnología estará al
servicio de la
simplicidad y la
comunicación,
reduciendo costos de
transacción, y
generando debates en
Energía, Residuos
Tecnológicos y mayor
consumo de
combustibles fósiles.
La necesidad de
continua participación en
la toma de decisiones,
causará muchas
movilizaciones sociales y
la llegada de una nueva
generación de derechos,
que deben ser
financiados en el largo
plazo, ampliando el
concepto de estado.
@CONSUMIENDOORIGEN DE LAS TENDENCIAS QUE ESTÁN
CAMBIANDO EL MERCADO

19. 19
EL
CONSUMIDOR
LATINO
VIENTOS
CRUZADOS

20. 20
¿QUÉ ES SER LATINO?¿QUÉ ES SER LATINO?
→ HABLAR ESPAÑOL
→ SER CATÓLICO
→ FAMILIAR
→ AMABLE Y FORMAL
→ ALEGRES Y DESPARPAJADOS

21. 56 ¿CUÁNTOS
SOMOS?
467
MILLONES
¿
?
325
MILLONES...
MILLONES
DE LATINOSPosverdad#3

22. 22
¿EL
CONSUMIDOR
LATINO
ES
GRINGO?

23. 23
THE AMERICAN LIFESTYLE

24. 24
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
Hungry Planet: What the World Eats
Peter Menzel

25. 25
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
Hungry Planet: What the World Eats
Peter Menzel

26. 26
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
Hungry Planet: What the World Eats
Peter Menzel

27. 27
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
Hungry Planet: What the World Eats
Peter Menzel

28. 28
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
Hungry Planet: What the World Eats
Peter Menzel

29. 29
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?

30. 30
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?

31. POCKETSHARE, UNO DE NUESTROS INDICADORES LIDERES
14,2%
19,2% 21,3%
27,8% 28,8% 29,3% 30,6% 32,1%
35,0% 36,0% 38,4%
46,3% 48,0%
41,5%
20,8%
28,0%
19,4%
22,2%
15,8%
19,3%
24,8% 16,8%
18,5%
17,8%
15,8% 13,5%
3,6%
3,8%
3,9%
5,6%
8,0%
8,5%
5,8%
4,1%
5,2%
7,3% 6,2%
5,8% 7,6%
6,7%
5,3%
3,4% 3,8%
9,2%
5,5% 3,3%
4,9%
4,9%
2,9% 2,5%
4,9% 2,9%
3,1%
6,2%
6,1% 4,4%
3,4%
7,5% 6,9%
4,9%
5,3%
4,5% 4,7%
4,7% 4,4%
6,3%
11,2%
13,2%
11,4%
3,3% 11,7%
7,0%
3,1%
14,3%
5,7% 6,3%
6,1%
4,4%
21,2%
24,9%
16,4%
20,9%
21,7% 15,4%
20,6% 17,4%
11,2%
15,6% 15,9%
10,6%
12,3%
3,4%
8,6% 7,7% 6,7%
3,4%
6,3% 6,5% 8,7% 7,3% 9,5% 8,2% 5,8% 6,9%
UN I T ED ES T A T ES C HI L E M EXI C O VEN EZUEL A B R A ZI L EC UA DOR C OS T A R I C A C OL OM B I A N I C A R A G UA P A N A M A B OL I VI A G UA T EM A L A P ER U
POCKETSHARE: ESTRUCTURA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN AMÉRICA
GASTOS VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA
HOGAR
ALIMENTOS

32. 32
¿POR QUÉ NO PODEMOS VIVIR COMO GRINGOS?
0,7%
0,8%
1,1%
1,4%
1,6%
2,2%
2,2%
2,2%
2,4%
2,8%
4,9%
5,1%
5,2%
5,3%
5,9%
7,3%
9,1%
10,2%
Uruguay
Argentina
Brazil
Paraguay
Bolivia
Panama
Ecuador
Peru
Chile
Colombia
Venezuela
Nicaragua
Latinoamerica
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Mexico
Honduras
PESO DEL GASTO EN IMPORTADOS
GRINGOS 2019
2.608
2.151
3.125
4.070
4.226
4.003
5.917
6.203
7.620
5.792
8.726
11.836
12.493
15.062
13.670
13.576
57.607
5.270
5.539
7.228
7.944
8.623
9.393
11.185
12.913
14.016
14.126
15.237
16.433
20.053
21.394
22.989
24.089
57.607
Honduras
Nicaragua
Bolivia
Guatemala
El Salvador
Paraguay
Ecuador
Peru
Venezuela
Colombia
Brazil
Costa Rica
Argentina
Uruguay
Panama
Chile
United States
INGRESO Y PARIDAD DE COMPRA
PPP PC DOLARES
1,00
1,39
1,42
1,61
1,68
1,75
1,77
1,84
1,89
1,95
2,02
2,04
2,08
2,31
2,35
2,44
2,58
United States
Costa Rica
Uruguay
Argentina
Panama
Brazil
Chile
Venezuela
Ecuador
Guatemala
Honduras
El Salvador
Peru
Bolivia
Paraguay
Colombia
Nicaragua
¿DÓNDE RINDEN MÁS LOS
DÓLARES

33. 33
¿QUÉ LE QUITO 1%
DE CRECIMIENTO A
LATINOAMÉRICA?

34. 34
“HE NOTADO, QUE AÚN LA GENTE QUE DICE
QUE TODO ESTA PREDESTINADO Y QUE NO
PODEMOS HACER NADA PARA CAMBIAR
NUESTRO DESTINO …
… MIRA ANTES DE
CRUZAR LA CALLE”.
STEPHEN HAWKING

35. 35
TR3NDENCIAS

36. 36
TR3NDENCIA#1
-
100
200
300
400
500
600
700
800 1985
1993
2001
2009
2017
2025
2033
2041
2049
2057
LA POBLACIÓNCAMBIÓ
0-19 20-39 40-59 60+
-
50
100
150
200
250
1985
1993
2001
2009
2017
2025
2033
2041
2049
2057
LA POBLACIÓNCAMBIÓ
0-19 20-39 40-59 60+
9%
18%
25%
13%
24%
33%
41%
38%
35%
33%
48%
42%
38%
34%
31%
28%
26%
24%
31%
27%
24%
22%
20%
18%
16%
15%
17%
14%
12% 10% 9% 7% 5% 3%4% 3% 2% 1%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN GENERACIONES RADDAR
ROJA | GRANDIOSA
(1903-1922)
AZUL | SILENCIOSA
(1933-1942)
CAFÉ | BABY
BOOMERS (1943-
1962)
GRIS | X (1963-
1982)
VERDE |
MILLENIALS (1983-
2002)
NARANJA |
CENTENIALS (2003-
2023)
NACE/CRECE/NO TIENE HIJOS/NO MUERE

37. 37
TR3NDENCIA#2
-POBREZA+INGRESO=+INSATISFACCIÓN
World; 20.182
Latinoamerica;
18.335
Argentina;
24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia;
17.990
Ecuador;
11.092
Mexico; 22.970
Venezuela;
14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI
44%
35% 36%
24%
32%
15%
54%
41%
55%
33%
22%
22%
24%
21%
27%
24%
20%
21%
23%
23%
18%
21%
22%
25%
21%
29%
14%
19%
14%
23%
7%
10%
9%
13%
8%
12%
5%
8%
5%
10%
5%
7%
6%
10%
6%
11%
4%
6%
2%
6%
4% 5% 3% 6% 5%
9%
3% 5% 1% 3%
2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
LATINOAMERICA ARGENTINA CHILE COLOMBIA PERU
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE INGRESO
PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+ PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB

38. 14,75
9,8
25,02
133,05
41,58
124,93
30,8
65,42
mar-88
sep-88
mar-89
sep-89
mar-90
sep-90
mar-91
sep-91
mar-92
sep-92
mar-93
sep-93
mar-94
sep-94
mar-95
sep-95
mar-96
sep-96
mar-97
sep-97
mar-98
sep-98
mar-99
sep-99
mar-00
sep-00
mar-01
sep-01
mar-02
sep-02
mar-03
sep-03
mar-04
sep-04
mar-05
sep-05
mar-06
sep-06
mar-07
sep-07
mar-08
sep-08
mar-09
sep-09
mar-10
sep-10
mar-11
sep-11
mar-12
sep-12
mar-13
sep-13
mar-14
sep-14
mar-15
sep-15
mar-16
sep-16
mar-17
sep-17
mar-18
PRECIO DEL PETRÓLEO BRENT
918
2.228
4.383
5.905
4.949
5.765
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ECONOMIA LATINOAMERICANA EN DÓLARES
38
Posverdad#2
LOS GOBIERNOS POPULISTAS
SON LA SOLUCIÓN
¿
?

39. 39
TR3NDENCIA#3
CALENTAMIENTO=VOLVER A LO BÁSICO
ene-04
jul-04
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
ene-09
jul-09
ene-10
jul-10
ene-11
jul-11
ene-12
jul-12
ene-13
jul-13
ene-14
jul-14
ene-15
jul-15
ene-16
jul-16
ene-17
jul-17
ene-18
LOS NUEVOS (VIEJOS) MIEDOS
TERREMOTO HURACAN EL NIÑO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESO LATINO

40. -
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
ene-97
nov-97
sep-98
jul-99
may-00
mar-01
ene-02
nov-02
sep-03
jul-04
may-05
mar-06
ene-07
nov-07
sep-08
jul-09
may-10
mar-11
ene-12
nov-12
sep-13
jul-14
may-15
mar-16
ene-17
nov-17
sep-18
jul-19
GLOBAL POLICY UNCERTAIN INDEX
40Source: Economic Policy Uncertainty – UN National Acounts - RADDAR
The world its changing: people have more money but more Uncertainty
Global; 2,92
LATINO; 3,31
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1/01/2014
1/04/2014
1/07/2014
1/10/2014
1/01/2015
1/04/2015
1/07/2015
1/10/2015
1/01/2016
1/04/2016
1/07/2016
1/10/2016
1/01/2017
1/04/2017
1/07/2017
1/10/2017
1/01/2018
1/04/2018
1/07/2018
1/10/2018
1/01/2019
1/04/2019
1/07/2019
1/10/2019
EMBI Global Diversified Subindices

41. 41Fuente: WEO ABRIL 2019 FMI – ANÁLISIS RADDAR
IN TEN YEARS,
ECONOMY CHANGE EVERYWHERE…. …RISK EVERYWHERE
Global; 3,39
LATINO; 3,88
Brasil; 2,39
Chile; 1,38
Colombia; 1,80
Costa Rica; 4,87
El Salvador; 4,64
Guatemala; 2,56
Honduras; 2,83
México; 3,16
Paraguay; 2,29
Perú; 1,25
Panamá; 1,35
Uruguay; 1,76
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
29-oct-07
13-feb-08
28-may-08
9-sep-08
23-dic-08
8-abr-09
22-jul-09
3-nov-09
19-feb-10
3-jun-10
15-sep-10
30-dic-10
13-abr-11
27-jul-11
8-nov-11
24-feb-12
7-jun-12
19-sep-12
7-ene-13
22-abr-13
2-ago-13
15-nov-13
4-mar-14
16-jun-14
26-sep-14
13-ene-15
27-abr-15
7-ago-15
20-nov-15
8-mar-16
20-jun-16
30-sep-16
18-ene-17
2-may-17
14-ago-17
27-nov-17
13-mar-18
25-jun-18
5-oct-18
24-Jan-19
8-may-19
20-ago-19
EMBI Global Diversified Subindices
Global; 3,39
LATINO; 3,88
Argentina; 18,90
Ecuador; 7,62
Venezuela; 195,73
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
29-oct-07
13-feb-08
28-may-08
9-sep-08
23-dic-08
8-abr-09
22-jul-09
3-nov-09
19-feb-10
3-jun-10
15-sep-10
30-dic-10
13-abr-11
27-jul-11
8-nov-11
24-feb-12
7-jun-12
19-sep-12
7-ene-13
22-abr-13
2-ago-13
15-nov-13
4-mar-14
16-jun-14
26-sep-14
13-ene-15
27-abr-15
7-ago-15
20-nov-15
8-mar-16
20-jun-16
30-sep-16
18-ene-17
2-may-17
14-ago-17
27-nov-17
13-mar-18
25-jun-18
5-oct-18
24-Jan-19
8-may-19
20-ago-19
EMBI Global Diversified Subindices

42. 42Source: World Bank – Google Trends - RADDAR
-30
20
70
120
170
220
sep-99
Apr2000
nov-00
jun-01
Jan2002
Aug2002
mar-03
oct-03
may-04
Dec2004
jul-05
feb-06
sep-06
Apr2007
nov-07
jun-08
Jan2009
Aug2009
mar-10
oct-10
may-11
Dec2011
jul-12
feb-13
sep-13
Apr2014
nov-14
jun-15
Jan2016
Aug2016
mar-17
oct-17
may-18
Dec2018
Commodity Price Index - Monthly Price
0
20
40
60
80
100
ene-04
ago-04
mar-05
oct-05
may-06
dic-06
jul-07
feb-08
sep-08
abr-09
nov-09
jun-10
ene-11
ago-11
mar-12
oct-12
may-13
dic-13
jul-14
feb-15
sep-15
abr-16
nov-16
jun-17
ene-18
ago-18
mar-19
oct-19
"CRISIS" AS GOOGLE TREND
Prices affected, but not everyone
The change in the price of commodities
caused a "Dutch Disease" in many countries
and the adjustment was painful.
… but, the world as a hole, just feel “Crisis” in
2008, from there the feeling continues to go
down

43. 43Source: UN NATIONAL ACCOUNTS - RADDAR
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
WORLD ECONOMIC GROWTH SPEED
WORD GDP GROWTH DEFLACTOR
Prices affect, but not everyone
The world economy grows in a changing
price environment.
Each region grows different at different rates
in population and GDP.
AFRICA; 9,1%
OCEANIA; -2,6%
ASIA; 24,4%
EUROPE; -22,2%
NORTH AMERICA; -
15,3%
CENTRAL AMERICA;
-6,1%
SOUTH AMERICA; -
13,9%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
GDPGROWTHPERCENTUALPOINTSBEFORETHEAVERAGE
POPULATION GROWTH PERCENTUAL POINTS BEFORE THE AVERAGE
MARKET GROWTH 2007 - 2018

44. 44Source: UN NATIONAL ACCOUNTS - RADDAR
Prices affect, but not everyone
Industries grow at different rates, according
to their size and age, where the trans/com
sector is more dynamic.
Each region grows different at different rates
in population and GDP.
Agriculture,
hunting, forestry,
fishing
Mining,
Manufacturing,
Utilities
Manufacturing
Construction
Wholesale, retail
trade, restaurants
and hotels
Transport, storage
and communication
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
SECTORGROWTH
INFLATION
WORLD INDUSTRIES 2007-2018
AFRICA; 9,1%
OCEANIA; -2,6%
ASIA; 24,4%
EUROPE; -22,2%
NORTH AMERICA; -
15,3%
CENTRAL AMERICA;
-6,1%
SOUTH AMERICA; -
13,9%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
GDPGROWTHPERCENTUALPOINTSBEFORETHEAVERAGE
POPULATION GROWTH PERCENTUAL POINTS BEFORE THE AVERAGE
MARKET GROWTH 2007 - 2018

45. 45Fuente: WEO ABRIL 2019 FMI – ANÁLISIS RADDAR
IN TEN YEARS,
ECONOMY CHANGE EVERYWHERE…. AVERAGE GROWTH IN PAST 10 YEARS
AFRICA
OCEANIA
ASIA
EUROPE
NORTHERN AMERICA
CENTRAL AMERICA
SOUTH AMERICAUnited States
China
Japan
Germany
United Kingdom
France
India
Brazil
Italy
Canada
Russian Federation
Republic of Korea
Spain
Portugal
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Venezuela
Peru
Ecuador
Panama
Uruguay
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
-1,4% -0,9% -0,4% 0,1% 0,6% 1,1% 1,6% 2,1%
GDPGROWTHPERCENTUALPOINTSBEFORETHEAVERAGE
POPULATION GROWTH PERCENTUAL POINTS BEFORE THE AVERAGE
MARKET GROWTH 2007 - 2018

46. 46
IN TEN YEARS,
ECONOMY CHANGE EVERYWHERE….
Agriculture,
hunting,
forestry, fishing Construction
Gross Domestic
Product Manufacturing
Mining,
Manufacturing,
Utilities
Transport,
storage and
communication
Wholesale, retail
trade,
restaurants and
hotelS AVERANGE
Africa 5,11% 8,37% 4,01% 3,86% 0,49% 7,35% 5,64% 4,98%
Asia 3,54% 6,74% 5,55% 6,73% 5,96% 5,08% 5,25% 5,55%
Oceania 3,53% 1,94% 2,85% -1,28% 1,42% 2,77% 2,75% 2,00%
Europe 1,07% -0,85% 0,89% 0,78% 0,49% 1,78% 1,15% 0,76%
Northern America 2,62% -1,15% 1,57% -0,12% 0,55% 4,50% 1,10% 1,30%
Central America 2,02% 1,41% 2,49% 1,70% 0,64% 4,69% 3,06% 2,29%
South America 1,50% 2,49% 1,71% -0,85% -0,30% 3,57% 1,56% 1,39%
World 3,10% 1,94% 2,64% 2,92% 2,63% 3,76% 2,52% 2,79%
AVERANGE 3,10% 1,94% 2,64% 2,92% 2,63% 3,76% 2,52% 2,79%
AVERAGE GROWTH IN PAST 10 YEARS
Source: UN NATIONAL ACCOUNTS - RADDAR
New business models, technology and communications companies, price changes,
population changes and climate change are reshaping the world.

47. 47
IN TEN YEARS,
ECONOMY CHANGE EVERYWHERE…. AVERAGE GROWTH IN PAST 10 YEARS
Source: UN NATIONAL ACCOUNTS - RADDAR
Agriculture,
hunting,
forestry, fishing Construction
Gross Domestic
Product Manufacturing
Mining,
Manufacturing,
Utilities
Transport,
storage and
communication
Wholesale, retail
trade,
restaurants and
hotelS AVERANGE
United States 2,63% -1,62% 1,55% -0,09% 0,53% 4,69% 0,98% 1,24%
China 5,12% 15,52% 12,10% 13,06% 12,35% 9,40% 15,51% 11,86%
Japan -2,69% 0,64% 0,53% 0,59% 0,08% -0,39% 0,00% -0,18%
India 3,52% 6,16% 8,91% 9,82% 8,65% 24,44% 10,68% 10,31%
Republic of Korea 0,52% 1,52% 3,56% 4,91% 4,78% 3,71% 3,05% 3,15%
Germany -1,92% 1,26% 1,29% 1,54% 1,61% 2,41% 0,70% 0,98%
France 0,60% -1,73% 0,80% 0,21% -0,09% 1,84% 1,31% 0,42%
United Kingdom 1,38% 1,19% 1,14% -0,29% -0,62% 1,62% 1,50% 0,85%
Russian Federation 2,18% 0,77% 1,10% -0,12% 0,22% 1,43% 1,89% 1,07%
Italy -0,16% -3,16% -0,52% -0,75% -0,94% -0,39% 0,07% -0,84%
Spain 1,26% -3,65% 0,28% -0,46% -0,25% 2,11% 0,87% 0,02%
Portugal 0,82% -4,31% -0,69% 0,29% 0,07% -0,03% 1,83% -0,29%
Argentina 0,56% 0,60% 1,72% 0,54% 0,33% 3,64% 1,64% 1,29%
Brazil 1,94% 2,99% 1,62% -1,77% -1,09% 2,45% 1,43% 1,08%
Canada 2,62% 2,03% 1,80% -0,39% 0,69% 2,43% 2,58% 1,68%
Chile 2,01% 3,12% 3,42% 1,05% 1,05% 4,67% 6,46% 3,11%
Colombia 2,41% 7,36% 4,22% 0,93% 2,16% 3,54% 4,31% 3,56%
Ecuador 4,01% 6,32% 3,95% 2,60% 2,69% 6,84% 3,81% 4,32%
Mexico 1,88% 0,80% 2,23% 1,62% 0,39% 4,60% 2,86% 2,05%
Panama -0,99% 34,89% 8,87% 3,80% 9,30% 5,18% 8,75% 9,97%
Peru 3,20% 8,38% 6,08% 2,55% 3,73% 10,76% 6,84% 5,94%
Uruguay 2,01% 1,25% 4,84% 2,28% 2,09% 19,72% 5,35% 5,36%
Venezuela -2,84% -3,16% -2,75% -2,45% -1,87% 4,43% -2,87% -1,64%
World 3,10% 1,94% 2,64% 2,92% 2,63% 3,76% 2,52% 2,79%
AVERANGE 1,38% 3,30% 2,86% 1,77% 2,02% 5,12% 3,42% 2,84%

48. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

49. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

50. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

51. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

52. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

53. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

54. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)

55. ECONOMIC FORECAST (IMF – RADDAR)
46,0%
31,7%
20,9%
18,8%
18,1%
16,5%
15,2%
14,1%
13,5%
13,0%
11,4%
11,0%
9,5%
9,2%
8,0%
7,5%
6,7%
4,8%
4,2%
2,7%
Brasil
Argentina
Venezuela
Honduras
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Colombia
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Belice
Ecuador
Bolivia
Panamá
México
Chile
Estados Unidos
Canadá
TASAS DE INTERES ACTIVAS 2019
2019

56. 56
PRECIO
DEMANDA
CONOCEDOR REFLEXIVO
BÁSICO PASIONAL
NUEVAS EXIGENCIASTRADICIÓN
VALORBARATO
@CONSUMIENDO

57. 57
PRECIO
DEMANDA
CONOCEDOR REFLEXIVO
BÁSICO PASIONAL
NUEVAS EXIGENCIASTRADICIÓN
VALORBARATO
@CONSUMIENDO
EDUCACIÓN TECNOLOGÍA
ASEO HOGAR COMIDABANCA

58. 58
31,23%
31,18%
30,68%
31,37%
32,05%
32,38%
32,03%
31,82%
32,74%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
ALIMENTOS
24,32%
24,37%
24,54%
24,34%
23,93%
23,70%
23,70%
23,72%
23,33%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
HOGAR
3,32%
3,25%
3,23%
3,15%
3,04%
3,01%
2,96%
2,87%
2,76%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
MODA
4,49%
4,55%
4,64%
4,63%
4,56%
4,65%
4,72%
4,76%
4,66%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
SALUD
5,05%
5,13%
5,26%
5,26%
5,20%
5,20%
5,35%
5,50%
5,51%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
EDUCACIÓN
2,63%
2,72%
2,92%
2,86%
3,09%
3,12%
3,11%
3,18%
3,26%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
ENTRETENIMIENTO
17,60%
17,50%
17,47%
17,28%
17,21%
17,00%
16,86%
16,88%
16,49%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
TRANS/COM
11,36%
11,30%
11,25%
11,10%
10,92%
10,95%
11,27%
11,27%
11,25%
oct-11 oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17 oct-18 oct-19
VARIOS

59. 59
China; 6,1%
Colombia; 3,6%
United States;
1,9%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
¿LA ECONOMÍA ES "TA MAL"?
La economía colombiana crece
en una tendencia muy similar
que la de China y EEUU, pero
en magnitudes diferentes.
Con la excepción de 2017 y
2018, en la última década,
crecemos por encima de
EEUU,
y cerca de la mitad de lo que
crece China, más desde 2017,
la senda de crecimiento de la
economía colombiana es
creciente y la China se está
frenan.
Colombia seguirá una
tendencia de aceleración,
mientras los grandes
desaceleran.
Fuente: WEO ABRIL 2019 FMI – ANÁLISIS RADDAR

60. 60
¿Cuál es el panorama del petróleo Brent para el
próximo año? ¿Será sostenible el mercado al alza del
petróleo en el que nos encontramos?
El precio de los commodities depende
de su demanda y de componentes
políticos.
Petróleo, carbón, niquel, cobre, plata e
incluso soya, cambian en función del
crecimiento de la economía de los
grandes como EEUU y China, porque
son quienes los compran.
A lo que se suma, los temores del
mercado sobre escases de producto
por factores políticos, como el caso de
guerra en el Gólfo Persico o reducción
de producción de los países OPEP.
En este sentido, el gobierno nacional
plantea un precio del petróleo
cercano a los US$barril en los próximos
años.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
RELACIÓN ENTRE EL PRECIO DEL PETRÓLEO Y EL CRECIMIENTO DE CHINA
PETRÓLEO BRENT GDP CHINA REAL
0
20
40
60
80
100
120
140
oct-89
sep-90
ago-91
jul-92
jun-93
may-94
abr-95
mar-96
feb-97
ene-98
dic-98
nov-99
oct-00
sep-01
ago-02
jul-03
jun-04
may-05
abr-06
mar-07
feb-08
ene-09
dic-09
nov-10
oct-11
sep-12
ago-13
jul-14
jun-15
may-16
abr-17
mar-18
feb-19
Precio por barril - Brent
Fuente: BLOOMBERG

61. 61
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
PESO DEL GASTO DE HOGARES
CHINA UNITED STATES COLOMBIA
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
19,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
PESO DEL GASTO PÚBLICO
CHINA UNITED STATES COLOMBIA
13,0
18,0
23,0
28,0
33,0
38,0
43,0
48,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
PESO DE LA INVERSIÓN
CHINA UNITED STATES COLOMBIA
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
PESO DE LAS IMPORTACIONES
CHINA UNITED STATES COLOMBIA
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
PESO DE LAS EXPORTACIONES
CHINA UNITED STATES COLOMBIA
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
PESO DE LA BALANZA COMERCIAL
CHINA UNITED STATES COLOMBIA
Las tres economías tienen
modelos económicos muy
diferentes:
China es más focalizada a
aumentar su inversión y
exportar.
EEUU se está focalizando
mas el consumo privado
con más importaciones.
Colombia se focaliza en
aumentar su gasto público
y en importaciones,
generando un serio
problema de balanza
comercial.
Fuente: CUENTAS NACIONALES EN DÓLARES – ONU– ANÁLISIS RADDAR

62. 62
10%
11%
19%
15%
15%
17%
15%
18%
17%
27%
18%
20%
18%
24%
16%
20%
21%
26%
22%
22%
23%
27%
26%
24%
26%
30%
30%
34%
37%
36%
90%
89%
81%
85%
85%
83%
85%
82%
83%
73%
82%
80%
82%
76%
84%
80%
79%
74%
78%
78%
77%
73%
74%
76%
74%
70%
70%
66%
63%
64%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Guatemala
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Panama
Mexico
Paraguay
Peru
Honduras
Chile
United States
China
Uruguay
Ecuador
Nicaragua
Republic of Korea
El Salvador
Bolivia (Plurinational State of)
Costa Rica
Russian Federation
Argentina
United Kingdom
Colombia
Germany
Japan
Brazil
Canada
Finland
France
Denmark
Sweden
Cuba
GASTO DE LOS HOGARES MAS GASTO PÚBLICO -
COMPOSICIÓN
¿DE CADA $100 PESOS QUE SE "GASTA" UN COLOMBIA, CUANTOS LOS PONE EL
GOBIERNO?
CH
10%
11%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
18%
18%
18%
19%
20%
20%
21%
22%
22%
23%
24%
24%
26%
26%
26%
27%
27%
30%
30%
34%
36%
37%
Guatemala
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Paraguay
Honduras
Mexico
El Salvador
United States
Peru
Uruguay
Nicaragua
Chile
Panama
Ecuador
Bolivia (Plurinational State of)
Costa Rica
Argentina
United Kingdom
Colombia
Brazil
Republic of Korea
Russian Federation
Japan
Canada
Germany
China
Finland
France
Denmark
Cuba
Sweden
¿DE CADA $100 PESOS QUE SE "GASTA" UN COLOMBIA,
CUÁNTOS LOS PONE EL GOBIERNO?

63. What is the behavior and tendency of remittances?
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,8%
0,9%
1,5%
1,7%
1,9%
2,8%
2,9%
3,5%
8,4%
11,5%
12,1%
20,1%
20,7%
Chile
United States
Canada
Argentina
Brazil
Panama
Costa Rica
Peru
Paraguay
Colombia
Ecuador
Mexico
Bolivia
Dominican Republic
Nicaragua
Guatemala
Honduras
El Salvador
REMESAS EN EL PIB 2018
2%
4%
4%
15%
15%
23%
24%
24%
26%
27%
27%
29%
31%
33%
35%
40%
40%
41%
46%
51%
61%
63%
70%
4%
4%
4%
24%
20%
15%
21%
23%
33%
22%
22%
29%
20%
23%
22%
25%
21%
21%
23%
21%
21%
20%
14%
17%
11%
11%
29%
27%
18%
25%
24%
27%
26%
23%
25%
22%
23%
21%
20%
20%
19%
18%
15%
13%
11%
9%
22%
15%
15%
12%
16%
12%
13%
12%
9%
12%
10%
9%
11%
10%
10%
8%
9%
8%
6%
6%
3%
3%
3%
33%
26%
25%
11%
14%
14%
10%
9%
4%
8%
10%
5%
9%
6%
7%
4%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
24%
39%
41%
9%
8%
18%
6%
8%
2%
5%
8%
3%
8%
3%
5%
3%
5%
5%
3%
3%
1%
1%
2%
C A N A D A
E S T A D O S U N I D O S Y C A N A D A
U N I T E D S T A T E S
C H I L E
U R U G U A Y
A M E R I C A
A R G E N T I N A
M E X I C O
C U B A
V E N E Z U E L A
C O S T A R I C A
E L S A L V A D O R
P A N A M A
P E R U
A M É R I C A L A T I N A
E C U A D O R
B R A Z I L
C O L O M B I A
P A R A G U A Y
G U A T E M A L A
B O L I V I A
N I C A R A G U A
H O N D U R A S
COM POSITION OF THE LATIN AM ERICA POPULATION BY INCOM E
PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+ PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB

64. Promedio Mundial; 27,8
Promedio América; 30,2
Argentina; 25,0
Bolivia; 46,0
Canada; 9,4
Chile; 13,2
Colombia; 25,3
Costa Rica; 19,2
Dominican Republic; 28,0
Ecuador; 30,2
El Salvador; 42,6
Guatemala; 46,9
Haiti; 56,4
Mexico; 28,1
Nicaragua; 39,5
Paraguay; 31,7
Peru; 41,5
United States; 7,0
Uruguay; 20,4
Venezuela, RB; 33,6
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SHADOW ECONOMY AS PERCENT OF GDP (INFORMALIDAD)

67. 67

68. 68

69. 69

70. 70

71. 71

72. ¿el gasto
afecta?
de hogares

73. México;
9,1%
Colombia;
11,2%
Ecuador; -
3,4%
Perú; 6,1%
Chile; 3,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
TOTAL DE GASTO DE LOS
HOGARES - VARIACIÓN ANUAL
México;
6,0%
Colombia;
7,1%
Ecuador; -
3,4%
Perú; 4,0%
Chile; 0,8%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
TOTAL DE GASTO REAL DE LOS
HOGARES - VARIACIÓN ANUAL
El gasto de los hogares en la región de la Alianza del Pacífico son muy diversas, y dejan ver como
la contracción del gasto, puede estar relacionada con las manifestaciones sociales que se han presentado.
México;
3,0%
Colombia;
3,8%
Ecuador; -
0,1%
Perú; 2,0%
Chile; 2,2%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-16
may-16
sep-16
ene-17
may-17
sep-17
ene-18
may-18
sep-18
ene-19
may-19
sep-19
INFLACIÓN
VARIACIÓN ANUAL

74. México;
8,1%
Colombia;
10,3%
Ecuador; -
4,8%
Perú; 5,0%
Chile; 1,1%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
GASTO PER CÁPITA
VARIACIÓN ANUAL
México;
5,0%
Colombia;
6,2%
Ecuador; -
4,7%
Perú; 2,9%
Chile; -1,1%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-16
abr-16
jul-16
oct-16
ene-17
abr-17
jul-17
oct-17
ene-18
abr-18
jul-18
oct-18
ene-19
abr-19
jul-19
GASTO PER CÁPITA REAL
VARIACIÓN ANUAL
México;
3,0%
Colombia;
3,8%
Ecuador; -
0,1%
Perú; 2,0%
Chile; 2,2%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
ene-16
may-16
sep-16
ene-17
may-17
sep-17
ene-18
may-18
sep-18
ene-19
may-19
sep-19
INFLACIÓN
VARIACIÓN ANUAL
El gasto de los hogares en la región de la Alianza del Pacífico son muy diversas, y dejan ver como
la contracción del gasto, puede estar relacionada con las manifestaciones sociales que se han presentado.

75. El gasto de los hogares en la región de la Alianza del Pacífico son muy diversas, y dejan ver como
la contracción del gasto, puede estar relacionada con las manifestaciones sociales que se han presentado.
México; 96,51
México; 104,91
Colombia; 101,45
Colombia; 105,10Ecuador; 105,90
Ecuador; 98,08
Perú; 96,08
Perú; 104,92
Chile; 99,00
Chile; 97,23
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
SI EN DICIEMBRE DE 2017, UN COMPRADOR COMPRO 10O COSAS,
¿HOY ESTA COMPRANDO MAS O MENOS COSAS?
(INDICE DE COMPRAS REALES PER CÁPITA)

76. @raddarckg
www.raddar.net
info@raddar.net
LATINO
Fuente: Direccion de Estudios Económicos de RADDAR
En resumen, el gasto de los hogares en Chile
en 2019, fue más grande que en 2017, sin
embargo, el gasto de cada persona en 2019,
fue menor que el hizo en 2017.
La caída del gasto per cápita en Chile es una
de las preocupaciones del mercado, ya que
muestra una de las razones de las
movilizaciones sociales en un país, donde la
economía crece, pero no logra transmitir esta
dinámica al promedio de las personas, a lo
que se suma un enorme efecto de
migraciones colombianas, haitianas y
venezolanas en los últimos años, que hacen
que el dinero no alcance para tantos.
4,0%
2,9%
2,3%
1,2%1,4%
0,0%
0,2%
-1,5%
1,3%
-0,6%
GASTO GASTO PER CÁPITA
DINÁMICA REAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN CHILE SEGÚN
GASTOMETRÍA RADDAR
2015 2016 2017 2018 2019
7.250.000.000.000
7.350.000.000.000
7.450.000.000.000
7.550.000.000.000
7.650.000.000.000
7.750.000.000.000
7.850.000.000.000
7.950.000.000.000
8.050.000.000.000
405.000
410.000
415.000
420.000
425.000
dic-14
mar-15
jun-15
sep-15
dic-15
mar-16
jun-16
sep-16
dic-16
mar-17
jun-17
sep-17
dic-17
mar-18
jun-18
sep-18
dic-18
mar-19
jun-19
sep-19
dic-19
GASTO REAL DE HOGARES MENSUAL PROMEDIO
GASTO PER CÁPITA GASTO TOTAL

77. 77
4%
8%
13%
19%
22%
26%
31%
37%
42%
50%
58%
56%
62%
73%
86%
98%
112%
122%
129%
136%
150%
159%
166%
177%
189%
201%
215%
224%
264%
302%
327%
352%
381%
402%
421%
447%
481%
509%
537%
597%
5%
9%
14%
17%
19%
23%
29%
36%
42%
54%
61%
62%
69%
83%
99%
112%
127%
137%
144%
150%
159%
148%
149%
158%
164%
179%
194%
213%
227%
239%
260%
279%
300%
323%
347%
379%
402%
419%
444%
496%
-80%
20%
120%
220%
320%
420%
520%
620%
20
años
21
años
22
años
23
años
24
años
25
años
26
años
27
años
28
años
29
años
30
años
31
años
32
años
33
años
34
años
35
años
36
años
37
años
38
años
39
años
40
años
41
años
42
años
43
años
44
años
45
años
46
años
47
años
48
años
49
años
50
años
51
años
52
años
53
años
54
años
55
años
56
años
57
años
58
años
59
años
SENSACION DE CAMBIO
CUANTAS COSAS COMPRA FRENTE A CUANDO TENIA A LOS 20 AÑOS
World Advanced economies Latin America and the Caribbean Colombia
133 126
178
118
2016 2017 2018 2019
Asesinatos de lideres en los ultimos 4 años
@CONSUMIENDO

78. 78
camiloherrera@raddar.net
@consumiendo

79. ¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR LATINO DESPUÉS DE LA POSTVERDAD?
↘ APRENDIÓ QUE LO BUENO ES MÁS CARO
↘ ENTENDIÓ QUE LOCAL ES MÁS PODEROSO QUE LO IMPORTADO
↘ RECORDÓ QUE LAS COSAS PUEDEN CAMBIAR SIN AVISAR
→ BUSCA PRECIOS BAJOS HASTA QUE PASE LA CRISIS
→ ESPERA UN VINCULO EMOCIONAL DE LAS MARCAS CON ÉL
→ QUIERE SER PARTE DE ALGO
↗ RETORNO A LO BÁSICO, A LO AUTOCTONÓ, A LA INFANCIA
↗ COMIENZA A COMPRENDER LA VISIÓN DE FUTURO PROPIO
↗ SINTIÓ UN PROBLEMA GLOBAL, CON SOLUCIONES INDIVIDUALES
79

80. 80
PRODUCTO
NEGOCIO
ADAPTÓ EL
PRODUCTO
USTED
CRECIÓ EL
MERCADO
USTED
PERDIÓ
MERCADO
ADAPTÓ SU
NEGOCIO
SI CAMBIÓNO CAMBIÓ
SICAMBIÓNOCAMBIÓ
@CONSUMIENDO

81. 81
PRODUCTO
NEGOCIO
ADAPTÓ EL
PRODUCTO
USTED
CRECIÓ EL
MERCADO
USTED
PERDIÓ
MERCADO
ADAPTÓ SU
NEGOCIO
SI CAMBIÓNO CAMBIÓ
SICAMBIÓNOCAMBIÓ
BEBIDAS
EMBOTELLADAS
MÚSICA
RESTAURANTES AEROLINEAS
@CONSUMIENDO
BANCA

82. PRODUCTOS | COSAS
MARCAS | IDENTIDAD
EXPERIENCIAS | SENSACIONES
PROPÓSITOS | CAUSAS
¿SEGUIMOS VENDIENDO LO MISMO?
82
@CONSUMIENDO

83. E S U N A F O R M A D E P E N S A R
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
83
camiloherrera@raddar.net