Forecast 2017 el mundo de las 12 oportunidades - barranquilla - diciembre de 2016
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El documento analiza los retos del consumo en Colombia para el año 2016. Identifica seis dolores o desafíos principales: 1) la inflación, 2) el empleo, 3) el freno del gasto de los hogares, 4) el aumento de los descuentos, 5) la comoditización de los productos, y 6) la disminución del valor de las marcas. También examina cómo los colombianos asignan su gasto y la reasignación de este gasto entre categorías. Por último, analiza los cambios en el comportamiento del comprador y
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- 1. LOSRETOS DE 2016 1 @ ONSUMIENDO
- 12. OCUPADOS; 1,4% IPC; 7,3% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% ene.-05 jul.-05 ene.-06 jul.-06 ene.-07 jul.-07 ene.-08 jul.-08 ene.-09 jul.-09 ene.-10 jul.-10 ene.-11 jul.-11 ene.-12 jul.-12 ene.-13 jul.-13 ene.-14 jul.-14 ene.-15 jul.-15 ene.-16 jul.-16 -0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,03 0,05 0,07 ene.-05 jun.-05 nov.-05 abr.-06 sep.-06 feb.-07 jul.-07 dic.-07 may.-08 oct.-08 mar.-09 ago.-09 ene.-10 jun.-10 nov.-10 abr.-11 sep.-11 feb.-12 jul.-12 dic.-12 may.-13 oct.-13 mar.-14 ago.-14 ene.-15 jun.-15 nov.-15 abr.-16 sep.-16 DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL 12 @ ONSUMIENDO DOLOR#3-FRENODELGASTO
- 13. 13 @ ONSUMIENDO DOLOR#3-FRENODELGASTO 11,98% 11,87% 11,72% 10,61% 10,01% 10,93% 10,84% 9,53% 9,79% 8,09% 8,03% 7,59% 5,82% 6,10%6,29% 5,64% 5,01% 3,60% 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% -0,85% -0,47% -1,35% -0,36% 5,35% 5,90% 6,39% 6,77% 7,46% 7,59% 7,98% 7,93% 8,20% 8,60% 8,96% 8,10% 7,27% 6,48% Variación Anual de los Gastos Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 4,85% 3,61% 2,95% 2,53% 0,65% 2,14% 1,74% 0,25% 0,82% -1,94%-2,05% -0,89% -1,31% 0,43% 6,58% 6,07% 5,44% 3,85% 2,74% 3,33% 2,87% 1,74% 1,64% -0,14% -0,57% -0,34% -1,34% -0,50% Variación Anual de Canales CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
- 14. 14 @ ONSUMIENDO DOLOR#3-FRENODELGASTOoct-16 CODIGO GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,14% 5,66% -0,45% 168 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 5,93% 3,95% -1,87% 285 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -6,55% -11,77% -5,59% 296 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 6,27% 5,13% -1,07% 263 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 14,76% 15,89% 0,99% 117 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 10,38% 8,52% -1,69% 283 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 9,91% 8,92% -0,90% 245 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,89% 11,81% -0,96% 251 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,64% 7,85% -0,73% 208 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,13% 3,38% -0,72% 204 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 8,92% 8,19% -0,68% 200 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,16% 6,89% 1,64% 91 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 8,33% 11,36% 2,80% 46 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,68% 8,79% 1,98% 71 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,33% 6,57% 2,15% 60 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,45% 7,44% -0,93% 249 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,50% 7,40% 2,78% 47 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,73% 4,22% 1,45% 100 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,94% 7,98% 1,93% 75 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,18% 5,27% -0,85% 235 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 9,80% 9,49% -0,28% 156 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,09% 6,43% -0,62% 194 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,48% 5,68% -0,75% 217 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,11% 7,48% 1,29% 107 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,26% 8,41% 3,99% 26 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) -0,25% 3,89% 4,14% 24 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,33% 11,32% 5,69% 10 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 4,15% 5,84% 1,62% 92 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,18% 5,40% 0,21% 141 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 5,02% -1,31% -6,02% 297 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,31% 5,52% 0,19% 143 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,17% 8,33% -0,77% 227 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,33% 14,60% 5,79% 9 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,05% 4,90% -2,01% 286 ANUAL
- 15. 15 @ ONSUMIENDO 32,6% 24,4% 3,2% 4,5% 4,6% 3,5% 16,0% 10,5% 33,4% 24,0% 3,2% 4,6% 4,5% 3,5% 15,5% 10,5% 33,3786% 23,9917% 3,1755% 4,5692% 4,5248% 3,5412% 15,5015% 10,4605% 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2015 2016 2017 0,716% -0,324% -0,127% -0,032% -0,028% 0,278% -0,519% -0,112% 0,758% -0,378% -0,032% 0,029% -0,052% 0,083% -0,478% -0,077% 002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) REASIGNACIÓN DE GASTO sep-15 sep-16
- 16. 16 @ ONSUMIENDO
- 17. 17 @ ONSUMIENDO
- 19. A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA ¿QUÉESUNDESCUENTO? 19 @ ONSUMIENDO DOLOR#4-DESCUENTOS
- 21. DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS 21 @ ONSUMIENDO 43,5% 61,8% 60,5% 36,5% 55,5% 63,2% 56,6% 59,0% 53,2% 16,7% 11,9% 17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS TOTAL VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS 2010 2016 23,8% 29,2% 32,3% 27,4% 22,4% 31,9% 22,1% 31,5% 28,3% 2,7% 1,3% 6,2% 3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS TOTAL VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS 2010 2016
- 23. 23 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%0,2%0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -0,4% -0,5% -0,9%-0,9% -1,1% -1,5% -1,8% -1,0% -0,3% 0,0% 0,5% 0,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,5% 7,6% 8,0% 7,9% 8,2% 8,6% 9,0% 8,1% 7,3% 7,0% 6,5% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 SALARIO REAL IPC DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
- 24. DOLOR#8-CAMBIODECANALES 24 @ ONSUMIENDO 31,25% 36,45% 46,15% 35,68% 48,42% 58,81% 54,37% 2,24% 1,73% 1,72% 0,97% 2,54% 0,99% 0,79% 21,37% 21,40% 30,94% 20,31% 19,07% 12,91% 19,69% 5,57% 7,03% 3,11% 2,91% 2,14% 3,46% 3,44% 1,60% 4,44% 0,80% 3,37% 2,30% 2,49% 0,94% 1,70% 3,11% 2,48% 1,27% 1,79% 1,63% 2,38% 0,00% 0,01% 0,12% 0,48% 0,09% 0,26% 0,30% 28,08% 19,91% 11,49% 27,32% 18,11% 14,27% 14,92% 2,05% 0,40% 0,72% 0,33% 1,19% 0,77% 0,03%6,13% 5,53% 2,47% 7,37% 4,35% 4,42% 3,13% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA 10. Algun Otro lugar ? 09. Punto autorizado /Banco/ CADe 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0,00% 0,01% 0,12% 0,48% 0,09% 0,26% 0,30% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 07. Internet
- 26. 26 @ ONSUMIENDO 18,00% 20,00% 10,10% 23,29% 55,23% 60,40% 46,67% 30,00% 45,45% 41,10% 32,22% 28,19% 35,33% 50,00% 44,44% 35,62% 12,55% 11,41% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA CONSUMER TRACK 2016 1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
- 30. 30 @ ONSUMIENDO ¿ES PROBABLE? SI! CON UNA PROBABILIDAD DE 10E -1´000.000 DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
- 31. LOSRETOS DE HOY 31 @ ONSUMIENDO DOLOR#1-INFLACIÓN DOLOR#2-EMPLEO DOLOR#3-FRENODEGASTO DOLOR#4-DESCUENTOS DOLOR#5-COMODITIZACIÓN DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS DOLOR#7-CAPACIDADDECOMPRA DOLOR#8-CAMBIODECANALES DOLOR#9-DESCONFIANZA DOLOR#10-PERVERSIÓN DOLOR#11-INSATISFACCIÓN DOLOR#12-INCERTIDUBRE
- 32. ÉXITO…
- 37. 37 @ ONSUMIENDO 31% 29% 39% 52% 59% 67% 71% 76% 78% 69% 71% 61% 48% 41% 33% 29% 24% 23% 1928 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2015 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN COLOMBIA URBANA RURAL Fuente: DANE
- 38. 38 @ ONSUMIENDO 66,6% 64,7% 42,6% 19,4% 8,4% 22,0% 12,9% 4,8% 5,0% 1,0% 92,4% 82,0% 48,1% 59,0% 68,8% 18,7% 14,3% 45,5% 20,3% 41,8% TELEVISOR A COLOR NEVERA EQUIPO DE SONIDO LAVADORA TV POR SUSCRIPCION HORNO ELECTRICO CARRO COMPUTADOR MICROHONDAS INTERNET TENENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1997 2015 Fuente: DANE
- 39. 39 @ ONSUMIENDO 50% 48% 47% 45% 43% 42% 42% 40% 37% 34% 33% 31% 29% 28% 32% 33% 33% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 37% 37% 36% 37% 37% 16% 17% 17% 18% 19% 21% 22% 23% 25% 27% 28% 30% 32% 33% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DINÁMICA DE CLASES SOCIALES EN COLOMBIA POR INGRESO POBREZA VULNERABLE CLASE MEDIA CLASE ALTA Fuente: THE ECONOMIST
- 40. 13,28% 8,58% 9,36% 15,93% 26,89% 30,08% 40,87% 1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 ¿Tiene Carro? 40 @ ONSUMIENDO Fuente: DANE
- 41. 13,97% 24,83% 39,82% 14,13% 5,40% 1,85% 1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS 41 @ ONSUMIENDO Fuente: DANE
- 42. 42 @ ONSUMIENDO 10% 0,56 9% 0,52 DESEMPLEO GINI INDICADORES DE INGRESO 1990 2015 55% 35% 43% 36% 27% 4% 96% 98% POBREZA INFLACIÓN COBERTURA DE SALUD COBERTURA DE EDUCACIÓN BASICA INDICADORES SOCIALES 1990 2015
- 43. 5 MEGA TENDENCIAS 1.Reducción de pobreza 2.Tener gatos 3.Maratones 4.Mas altos 5.Productos ecológicos 43 @ ONSUMIENDO
- 44. 44 @ ONSUMIENDO 3,1% 6,8% -5,9% -3,2% 2,2% 6,0% -12,1% -9,7% 2,7% 3,7% 1,2% 2,2% 3,8% 3,0% 2,6% 5,7% 4,3% 3,1% 2,7% 6,1% 4,3% 3,0% 4,8% 7,8% 4,0% 3,0% 5,7% 7,0% Gross domestic product, constant prices Inflation, end of period consumer prices Volume of imports of goods and services Volume of exports of goods and services COLOMBIA SEGÚN EL FMI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO
- 45. 45 @ ONSUMIENDO 32,6% 24,4% 3,2% 4,5% 4,6% 3,5% 16,0% 10,5% 33,4% 24,0% 3,2% 4,6% 4,5% 3,5% 15,5% 10,5% 31,9% 24,5% 3,3% 4,6% 4,5% 3,9% 16,2% 11,1% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? 2015 2016 2017P 0,8% -0,4% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1% -0,5% -0,1% -1,5% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,7% 0,6% ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO 2016 2017P
- 46. 46 @ ONSUMIENDO 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,4% 3,1% 1,8% 2,5% 5,0% 6,0% 4,4% 3,4% 4,2% 3,9% 2,2% 2,8% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 5,0% 1,0% 3,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 P FORECAST 2017 PIB-DANE CONSUMO DE HOGARES-DANE GASTOMETRIA-RADDAR
- 50. DYNAMICS #2 – CHANNELS 50 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 53. MORE #3 – GIVE-ME 53 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 54. 54 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 58. IT´S NEWEST #5 – USED 58 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 62. GROWING#6 – SIZE 62 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 66. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 66 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 67. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 67 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 71. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 71 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 72. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 72 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 73. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 73CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 75. #9 - COLOMBIANIZATION 75 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 79. SHOW OFF #11 – LUXURY 7979 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 83. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 83 @ ONSUMIENDO
- 84. LOSRETOS DE HOY 84 @ ONSUMIENDO DOLOR#1-INFLACIÓN DOLOR#2-EMPLEO DOLOR#3-FRENODEGASTO DOLOR#4-DESCUENTOS DOLOR#5-COMODITIZACIÓN DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS DOLOR#7-CAPACIDADDECOMPRA DOLOR#8-CAMBIODECANALES DOLOR#9-DESCONFIANZA DOLOR#10-PERVERSIÓN DOLOR#11-INSATISFACCIÓN DOLOR#12-INCERTIDUBRE VALOR PRODUCIR LANZAMIENTOS PRECIOSJUSTOS SEGMENTACIÓNPORPRODUCTO DISTICIÓN MEDIOSDEPAGO ADAPTACIÓN CUMPLIMIENTO EDUCACIÓN SORPRENDER GENERARCONFIANZA
- 85. LOSRETOS DE HOY 85 @ ONSUMIENDO VALOR PRODUCIR LANZAMIENTOS PRECIOSJUSTOS SEGMENTACIÓNPORPRODUCTO DISTICIÓN MEDIOSDEPAGO ADAPTACIÓN CUMPLIMIENTO EDUCACIÓN SORPRENDER GENERARCONFIANZA CASODEÉXITO2016
- 86. YA NO TENEMOS UN PISO FIRME … AHORA DEBEMOS DIRIGIR SIN UN PIE EN LA TIERRA… 86 @ ONSUMIENDO
- 87. DENNOS UN MAÑANA Y CONSTRUIREMOS UN MUNDO MEJOR 87 @ ONSUMIENDO
- 88. @ ONSUMIENDO CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO @GMAIL.NET E inmediatamente le llegará. Muchas graciaspor dejarme compartirles lo que el consumidor me ha enseñado… ¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?