Presentación McKinsey - Tendencias Globales y su Impacto en América Latina

TENDENCIAS GLOBALES
Y SU IMPACTO EN
AMÉRICA LATINA
Agosto 2017
IMPLICACIONES PARA LOS MIEMBROS DE CEAL

3McKinsey & Company
"Creo que hay un
mercado mundial
para tal vez cinco
computadoras"
Thomas Watson

4McKinsey & Company6
“No habrá una
mujer primer
ministro en mi
vida”
Margaret Thatcher

5McKinsey & Company
FUENTE: Jutta Bolt and Jan Luiten van Zanden, The first update of the Maddison Project: Re-estimating growth before 1820, Maddison Project working paper number 4, University of Groningen, January
2013; UN Population Division; analisis del Instituto Global McKinsey
El mundo ha tenido niveles de crecimiento sin precedentes desde la revolución industrial
Contribución para el crecimiento del PIB global
Tasa anual de crecimiento compuesta (TACC), %
Crecimiento de PIB per cápita
Crecimiento de población
1994–
2004
2004–
2010
3,6
1900–
1913
0,3
3,8
4,8
1974–
1984
1964–
1974
3,1
1950–
1964
4,7
1940–
1950
1,7
1913–
1940
1,9
2,5
1,9
3,0
1984–
1994
0,9
1700–
1820
0,5
1870–
1900
1600–
1700
0,1
1820–
1870
1500–
1600
<0,1
1–1000
0,1
1000–
1500
5McKinsey & Company

6McKinsey & Company
En este contexto el crecimiento de América Latina en el siglo XXI es bajo, principalmente en
comparación con otras economías en desarrollo
Crecimiento del PIB por región, 2000-15
Tasa anual de crecimiento compuesta (TACC), %
Economías
en
desarrollo
Economías
desarrolladas
1.2
1.3
1.8
2.9
Europa Occidental
América del Norte
Oceania2
Japón y Corea del Sur
3.3
4.2
4.9
5.1
6.7
9.4
EE y Asia Central
Sur de Asia
Gran China1
Sudeste Asiático
MO y Norte de África
África Sub-Sahariana
2.9América Latina
Promedio = ~2
Promedio = ~6
FUENTE: Banco Mundial; análisis McKinsey
1 Incluye China, Hong Kong, Macao y Taiwán
2 Incluye Australia y Nueva Zelanda
6McKinsey & Company

7McKinsey & Company
Los bajos niveles de crecimiento se han registrado a pesar de un
“superciclo de commodities” que benefició a la región
FUENTE: IMF World Economic Outlook; análisis McKinsey
280
120
40
20
60
80
140
180
220
240
160
260
200
0
100
-12% p.a.
+3% p.a.
0% p.a.
Evolución de precios de commodities
Índice, 2005 = 100
04 06 10029896 16 2020149492 122000 08 181990
+14% p.a.
Índice de Precios de Commodities
Índice de Precios de Petróleo
Índice de Precios de otros Commodities
Estado estable Superciclo Caída de
precios
El “nuevo
normal”?

8McKinsey & Company
Se ha convertido en un
lugar común hablar de un
aumento del proteccionismo
en todo el mundo, sobre
todo porque es cierto; el
proteccionismo está
aumentando ... en los
EE.UU., Australia, la India
y la UE”
– Forbes
“
… la estrecha cooperación
transatlántica será crucial
para mantener un orden
internacional liberal… Brexit
hace más probable un
sistema internacional
desordenado”
– Joseph Nye, Escuela
de Gobierno de Harvard
“
Si la espiral actual de
ataques terroristas y
represalias se intensificara,
sin duda comenzaría a
deteriorar la confianza de
los consumidores y las
empresas...”
– The Economist
Intelligence Unit
“
Terrorismo
Aumento del
proteccionismo
Brexit –
Salida de la UE
El mundo está bajo presiones importantes ¿Cómo afectarán a América Latina estas
tendencias?

9McKinsey & Company
Cuatro fuerzas disruptivas están cambiando el escenario de la región
El rebalanceo
mundial
1
El envejecimiento
global
2
La era
digital
3
Mayores interconexiones
globales
4

10McKinsey & Company
El rebalanceo
mundial y la
importancia
de la
producti-
vidad
01

Cuota del PIB mundial
Porcentaje
El mundo está volviendo a su equilibrio natural
60
80
100
0
40
20
China
500 1000 1500 2000 2008 2020
Norte
América
Japón
India
China
Europa
Resto del
mundo
Resto de Asia
2030
Descubrimiento
de América
Caída del
Imperio Romano
Revolución
Industrial
Viajes de Marco
Polo a Asia
19701800
FUENTE: Angus Maddison, Historical Statistics for the World Economy: 1-2003 AD; Global Insight; análisis del Instituto Global McKinsey

1913
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2025
1820
1500
1000
1 d.C.
El centro de gravedad económico se está reestableciendo

En 2025, 46 de las 200 ciudades más importantes serán chinas
Ciudades chinas en el top 200 global, en términos de PIB en 2025
FUENTE: Análisis del Instituto Global McKinsey
Dubai
Singapur
Los Ángeles
Nuevos entrantes en
el Top 200 global
Ya en el top 200
global de 2010
Chengdu
Chongqing
Xi’an
Baotou
Kunming
Fuzhou
Xiamen
Kaohsiung
Nanning
Taipei
Wuhan
Changsha
Nanchang
Hangzhou
Ningbo
Hefei
Xuzhou
Zhengzhou
Shenyang
Changchun
Dalian
Qingdao
Yantai
Harbin
Daqing
Jinan
Shijiazhuang
Taiyuan Zibo
Beijing
Tianjin
Tangshan
Nanjing
Dongguan
Foshan
Guangzhou
Shenzhen
Hong Kong
Macau
Zhongshan
Suzhou
Changzhou
Wuxi
Kunshan
Shanghai

América Latina ya es una de las regiones más urbanizadas del mundo, pero el gran cambio
que se está dando es la rápida urbanización de Asia
FUENTE: United Nations Population Division; análisis McKinsey
48
42
29
39
72
7981
86
76
EuropaNorte América
37
Asia1 África
47
América Latina India
84
5757
China
2007
2025
1 Excluyendo China e India
Población viviendo en áreas urbanas
Porcentaje de la población total

30
40
80
0
301510 20 405 3525
90
70
60
0
50
20
5045
10
Agricultura
PIB per cápita
Miles de dólares PPA3
Empleo por sector, promedio por nivel de ingresos1
% del empleo total
Servicios
Industria2
FUENTE: Base de datos World Input-Output; The Conference Board Total Economy Database; análisis del Instituto Global McKinsey
1 Datos de 1995–2012 de 40 países; 2 Incluye sectores manufactureros y minería; 3 Paridad de poder adquisitivo
Pasamos de ser una sociedad agrícola a una sociedad urbana y de servicios

16McKinsey & CompanyFUENTE: Análisis del Instituto Global McKinsey
30.000
26
18
14
34
32
28
20
24
36
30
22
16
20.000
10
0
12
0
50.0005.000
8
45.00025.000 40.00010.000 35.00015.000
Cuota de empleo en manufactura
% del total
PIB per cápita
$ Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), 2012
China
EE.UU.
Brasil
Japón
Corea del Sur
India
México
Italia
Francia Indonesia
Alemania
Reino Unido
El empleo industrial disminuye con altos niveles de desarrollo

La urbanización bien ejecutada genera desarrollo y riqueza
FUENTE: UN Population Division; The Conference Board; análisis McKinsey 17McKinsey & Company
30.000
10.000
3.000
1.000
300
PIB per cápita
$ PPA 1990 (escala logarítmica)
Urban population %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1820
EE.UU.
2013
1891
Japón
2013
Brasil
2013
1930
1920
China
2013
India
2013
1950
Colombia
2013
1950
1950
Corea del Sur
2013

18McKinsey & CompanyFUENTE: United Nations Population Division; análisis McKinsey
Urbana
2030
Rural
83%
1990
19%
81%79%
17%
25%
30%
2010 2020
22%
2000
75%
71%
64%
1980
36%
2015
20%
80%
América Latina está terminando su proceso de urbanización
Población urbana, América Latina, 1980-2030
% de la población total

78 73 70
63
49
31
17 14
22 27 30
37
51
69
83 86
América
del Norte
Contribución de
productividad1
África AsiaMedio
Oriente
Europa
Occidental
EECA3
Contribución
del aumento
de empleo2
OceaníaAmérica
Latina
América Latina no aprovechó la revolución industrial y la urbanización como otras regiones
FUENTE: Conference Board Total Economy Database 2016; análisis del Instituto Global McKinsey
1 Un aporte laboral más elevado refleja un aumento de la población y cambios en las tasas de participación y empleo; calculado como residuo;
2 El crecimiento de la productividad laboral se mide como el PIB real por empleado
3 Europa Oriental y Asia Central
Crecimiento de
productividad,
TACC
0.6% 0.6%0.9%1.1% 1.4%1.8% 3.2% 6.1%
Contribución del crecimiento del empleo y productividad al crecimiento del PIB
%, 2000-15

903525 55 100150 5
0
80603010 70
75
40 50 958565
45
40
90
75
50
35
30
70
20
15
85
10
25
5
60
20
55
100
95
80
65
45
Empleo, % del total
FUENTE: CEPAL; Banco Mundial; OIT; análisis McKinsey
El efecto es una región con ¼ de la productividad de Estados Unidos
Agricultura Industria Servicios
Promedio LATAM: 26%
Productividad EEUU = 100%Productividad relativa de América Latina (PIB/empleado) por sector1
2015
1 No incluye sector público
2 Incluye educación, salud y servicios sociales
Minería
Servicios
profesionales
Manufactura
Transporte y
comunicaciones
Otros
servicios2
Turismo y
comercio
Agricultura
Construcción Servicios
públicos

El impacto del
envejecimien-
to mundial
02

El mundo está envejeciendo rápidamente
Hacia 2050 los adultos mayores de 65 años representarán el 20% de la
población latinoamericana - casi el triple de la proporción actual
11 adultos
trabajadores por
cada jubilado
2000
3 adultos
trabajadores por
cada jubilado
2050
7 adultos
trabajadores por
cada jubilado
2025
FUENTE: Banco Mundial; análisis del Instituto Global McKinsey

Tasas de fertilidad
Nacimientos por mujer
América Latina no es ajena a esta tendencia
FUENTE: Banco Mundial; UN World Population Prospects; análisis McKinsey
Edad2000 2050
4.2
4.0
3.8
0
3.6
3.0
1.8
2.4
2.0
2.6
3.2
2.8
3.4
2.2
4.4
1985 2015 20302000
LATAM
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
0-20 302010-10-30 300-20 10 20-10-30
10
20
30
40
50
60
70
80+
Estructura demográfica de América Latina, 2000-50
Millones

PIB de América Latina
Tasa de crecimiento anual compuesta, %
PIB de los G19 y Nigeria
Tasa de crecimiento anual compuesta, %
1.7
1.0
0.8
1.8
2.9
2.9
-5%
+11%
3.7
3.9
2015-30 con
crecimiento de
productividad constante1
2000-15Últimos 50
años
3.5
Crecimiento de productividad Crecimiento de empleo
2.3
1.1
0.6
0.62.7
0.8
-40%
-18%
2.9
2015-30 con
crecimiento de
productividad constante1
1.7
2000-15Últimos 50
años
3.5
FUENTE: UN World Population Prospects; Oxford Economics; OIT; análisis del Instituto Global McKinsey
1 Asumiendo un crecimiento de productividad similar al histórico
El envejecimiento implica un desafío al crecimiento global y especialmente de América Latina

El reto se ve en la gran mayoría de los países de la región
Desglose del crecimiento del PIB
TACC, %
1.1
1.4-46%
0.3
0.3
2015-301
2.5
2000-15
2.3
0.62.1
0.8
2015-301
2.7
-45% 1.5
2000-15
0.6
-38%
1.5
1.5
2015-301
2.5
4.0
1.0
2000-15
2.6
2.1
2015-301
2.9 1.4
4.3
-50%
2000-15
1.4
0.7
2.0
0.2 1.4
2015-301
1.2
-38%
0.2
2000-15
2.2
Crecimiento de
empleo
Crecimiento de
productividad
1 Asumiendo un crecimiento de productividad similar al histórico
2.4
1.0
1.0 -42%
4.2
2000-15 2015-301
3.2
3.9
2015-301
1.2
3.5
+12%
2.7
2000-15
1.2
2.3
FUENTE: UN World Population Prospects; Oxford Economics; OIT; análisis del Instituto Global McKinsey 25McKinsey & Company

Proyección base
de crecimiento
de empleo
0,6
1,0
Aumento del empleo
femenino (15–64)
0,2
0,2
Proyección base
de crecimiento
de productividad
0,1
0,5
1,1
1,1
Proyección de
crecimiento
“best case”
2,1
0
Potencial de
“empujar la frontera”
0,21,3
4,3
0,2
0,4
0,3
Potencial de
“catch-up”
0,9
1,0
0,5
0,2
FUENTE: The Conference Board Total Economy Database; United Nations Population Division; análisis del Instituto Global McKinsey
1 Logra el potencial de productividad de un país emergente durante 10 años y luego cae a tasas históricas de crecimiento de la productividad de los países desarrollados durante 40 años. Además,
aprovecha el 100% de la oportunidad de crecimiento del empleo identificada en un subconjunto de países con configuraciones demográficas y laborales similares. 2 Alcanza el potencial de productividad
de un país emergente durante 10 años y luego cae a las tasas históricas de crecimiento de la productividad de Colombia durante 40 años. Además, aprovecha el 60% de la oportunidad de crecimiento del
empleo identificada en un subconjunto de países con configuraciones demográficas y laborales similares. 3 Dobla la tasa histórica de crecimiento de la productividad de Colombia durante 10 años y luego
cae a las tasas históricas de crecimiento de la productividad de Colombia durante 40 años. Además, aprovecha el 30% de la oportunidad de crecimiento del empleo identificada en un subconjunto de
países con configuraciones demográficas y laborales similares. Nota: Los números pueden no sumar debido al redondeo
Escenario de alto crecimiento1 Escenario de crecimiento mediano 2 Escenario de bajo crecimiento 3 Proyecciones base
EJEMPLO COLOMBIA
La historia no está escrita, es posible crecer rápidamente
Crecimiento potencial del PIB en los próximos 50 años
Tasa anual de crecimiento compuesta, %1

27McKinsey & Company 27McKinsey & Company
La equidad de género puede generar 2.6 billones de dólares adicionales
o agregar un 34% del PIB de la región
Miles de millones USD
101
272
814209
853414
45
Argentina 127
12759
Colombia
Brasil
México
Venezuela
1,052
46
39
Ecuador
Perú
21
37 79
Chile 96
14
16
Guatemala
Uruguay
Rep. Dominicana
40
219
8
29
Total 2,614
Potencial completoMejor en la región
30
43
34
37
30
23
24
32
38
35
46
34
Potencial
relativo1
% del PIB
1 Considera el escenario de “Potencial completo”

Tasa de crecimiento anual de productividad potencial (10 años)
%
Emergentes 682% 18%
Desarrollados 45%
25%
55%
475%
2
G19
"Catching up" "Empujando la frontera"
La innovación no es solo la apropiación de tecnología de punta sino el “catch up” de las
actuales, principalmente en economías emergentes como las de América Latina

29McKinsey & CompanyFUENTE: Análisis del Instituto Global McKinsey
Cuota de crecimiento potencial de productividad, 2012–25 %
35
40
60
65
60
40
Industria
Automotriz
Agricultura
45
Comercio 10
5
25
90
95
75
13
30
25
55
70
75
45
37Promedio de
la economía
Economías emergentes Economías desarrolladas Todos los países
Aumentar la productividad es una labor de todos
No dependiente de acción del gobierno
Dependiente de acción del gobierno

La era digital
03

115
años
198
años
Los avances tecnológicos están acelerando
Internet
Móvil
Primera llamada
telefónica 1876
Primer sitio de
internet 1991
Primer iPhone
2007
16
años
Jenny de
Hargreaves 1764
Unimate de GM
1962
Schaft de
Google 2010
48
años
“Internet of
Things”
Inteligencia
Artificial
Robótica
Avanzada

Crecimiento de productividad
TACC, %
T.I.
(1995–2005)
0.6
0.4
Máquina de vapor
(1850–1910)
0.3
Automatización
(2015–30)
0.3
1.4
Robots
(1993–2007)
0.8
Automatización
(2015–65)
2.2
La automatización aumentará la productividad significativamente
Escenario temprano Escenario tardío
NOTA: Incluimos múltiples tecnologías en nuestro análisis de "automatización", por lo que no son totalmente comparables, sino que pretenden proporcionar una comparación de orden de magnitud
FUENTE: Nicholas Crafts, “Steam as a general purpose technology: A growth accounting perspective,” Economic Journal, volume 114, issue 495, April 2004; Mary O’Mahony and Marcel P. Timmer,
“Output, input, and productivity measures at the industry level: The EU KLEMS database,” Economic Journal, volume 119, issue 538, June 2009; Georg Graetz and Guy Michaels, Robots at work,
Centre for Economic Performance discussion paper 1335, March 2015; McKinsey Global Institute analysis 32McKinsey & Company

Disminución de trabajos transaccionales entre 1970 y 2010
% de disminución de la participación en la fuerza de trabajo para trabajos seleccionados altamente automatizables
33McKinsey & CompanyFUENTE: US Bureau of Labor Statistics 1972–2010; análisis del Instituto Global McKinsey
-86
-80
-59
-43
-37
Empleados
administrativos
Ocupaciones
de contabilidad
Secretarios
Mecanógrafos
Operadores
telefónicos
La automatización tendrá un efecto disruptivo, principalmente en el empleo del sector servicios

Diferencias de productividad y empleo: Detroit vs. Silicon Valley
SiliconValley,2014Detroit,1990
$250 mil
millones
$247 mil
millones
Ventas
1.2
millones
137,000
Empleados
$36 mil
millones
$1 billón
Capitalización
de mercado
1x 0.1x 28x

El 50% del empleo de América Latina ya es automatizable
FUENTE: Base de datos de automatización del Instituto Global McKinsey
México Argentina
LATAM:
51.1
53.2
Colombia
51.853.0
Perú
48.2
Chile
48.9
Mundo
49.0
Brasil
51.7 50.7
Costa Rica
Potencial de automatización de empleados con tecnologías actuales
% del total de tiempo de empleados

16
24
26
27
31
31
33
33
36
49
57
+2x +3.5xAmérica Latina
Italia
Canadá
Reino Unido
España
Mundo
EEUU
Corea del Sur
Francia
Japón
China
FUENTE: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2016, análisis McKinsey
Graduados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) como % del total, 2012
Estamos preparando a nuestros jóvenes para este cambio?

Mayores
inter-
conexiones
globales
04

La interconexión global está generando un ambiente económico cada vez más volátil
Crecimiento anual del PIB global, 1960–2015
%
7
3
-1
2
4
1
5
6
0
-2
05 2015200070 75 8580 90 951960 1065
La primera gran
recesión global
en el mundo
moderno
FUENTE: Banco Mundial; análisis del Instituto Global McKinsey

Flujos de bienes, servicios y finanzas, 1980–2014
$ trillones, nominal
39
37
38
4141
53
37
32
27
24
23
22
24
2221
23
24
26
33 33
5
3
54
6
8
29
66
24
5
4
1990
109
10
9
32
29
30
28 28
2014
29
26
2007
49
31
11
32
17
46
41
3
32
2000
12
24
21
18
10
13
22
35
37
3
1980
30
FUENTE: UNCTAD; IMF Balance of Payments; Banco Mundial; análisis del Instituto Global McKinsey
Finanzas BienesServicios
Flujos totales como % del PIB -14 p.p.
El avance de la globalización también es fluctuante

La alta volatilidad de los recursos naturales permanecerá
110
2000
240
120
1980
210
2010196019501910 1930
190
1900
180
19701920 19901940 2020
0
230
200
170
150
140
100
220
160
130
+122%
-37%
FUENTE: Grilli and Yang; Pfaffenzeller; World Bank; International Monetary Fund; Organisation for Economic Cooperation and Development statistics; Food and Agriculture Organization of the United
Nations; UN Comtrade; análisis del Instituto Global McKinsey Global
1 Basado en el promedio aritmético de cuatro subíndices de productos básicos: alimentos, materias primas agrícolas no alimentarias, metales y energía
Promedio móvil de 10 añosÍndice de Commodities
Índice de Precios de Commodities del MGI1
Índice de precios reales, 100 = 2001

Y las mejoras en productividad de los recursos naturales seguirán aumentando con las
nuevas tecnologías
SOURCE: The Shift Project Data Portal, McKinsey Global Institute team analysis
50
200
150
100
0
250
300
350
199819491914 1977
-44%
20141963 200519421928 19911956 19841921 197019071900 1935
Carbón PetróleoGas
Producción de energía de combustibles fósiles en relación con el PIB
TOE por millón de dólares de PIB real

Índice de Digitalización1
2011
Depender de los commodities no es una opción, América Latina debe acelerar su proceso de
digitalización
FUENTE: The Latin American Path Towards Digitization 2011; análisis McKinsey
59
35
37373738
434445
57
59
62
74
Alemania Panamá Colombia BrasilMéxico América
Latina
+71%
Costa Rica Objetivo de
América
Latina
UruguayChileJapónEE.UU.Noruega
1 Mide el efecto acumulativo de la adopción y uso de las TIC en el tejido económico y social de un país, a través de su integración en tres niveles: individual, empresas y sociedad. Consta de seis componentes: accesibilidad, fiabilidad, acceso,
capacidad, uso y capital humano. El índice identifica cuatro etapas de desarrollo en la digitalización: 1) Avanzado (ID> 50); 2) Transicional (35 <ID <50); 3) Emergentes (20 <ID <35); 4) Limitado (ID <20)
Clúster de Digitalización Avanzada Clúster de Digitalización Transicional
Nivel medio de
digitalización de la
OCDE para 2018

Índice de Conectividad del MGI1 y datos de flujos2, 2014
Grado de participación por flujo, medido por la intensidad del comercio y la proporción del total mundial
La región debe conectarse mejor entre ella y con el resto del mundo
1 Países seleccionados; 2 Los cálculos de índices utilizan datos de migrantes para flujos de personas y tráfico de Internet transfronterizo para flujos de datos
Ranking del
Índice de
Conectividad
>50
26-50
11-25
1-10 <70%
70-99%
100%+Intensidad de
flujos
Países de
América Latina
Rank Economía Bienes Servicios Capital Personas Datos
Valor de flujos
($ bill)
Intensidad de flujos
(% del PIB)Puntuación
1 Singapur 1 2 2 12 6 1.392 45264.2
2 Holanda 3 3 6 21 1.834 21154.3
3 EE.UU. 7 7 3 1 7 6.832 3952.7
4 Alemania 2 4 8 3 2 3.768 9951.9
5 Irlanda 32 1 1 28 9 559 22745.9
21 México 14 63 34 18 41 1.022 8010.7
44 Brasil 41 38 14 125 30 869 374.5
45 Chile 45 58 16 102 27 239 924.1
72 Argentina 64 68 63 60 32 198 372.3
74 Colombia 61 89 40 83 54 197 522.2
78 Panamá 69 44 42 129 39 74 1612.1
79 Rep. Dominicana 94 77 93 53 82 41 642.1
80 El Salvador 98 110 94 51 89 26 1042.1
85 Venezuela 57 85 71 86 60 172 341.9
86 Perú 62 88 51 104 49 122 601.8
93 Ecuador 72 112 111 80 79 67 661.7
97 Paraguay 91 111 109 42 96 21 861
99 Costa Rica 81 75 65 101 74 43 871.5
104 Bolivia 84 108 85 93 84 33 981.4
105 Honduras 79 100 80 112 99 29 1481.4
110 Uruguay 103 95 70 95 68 35 601.4
1

Un mayor proteccionismo en los Estados Unidos genera vulnerabilidades para la región
FUENTE: UN Comtrade; ITC TradeMap; análisis McKinsey
1 Incluye Centroamérica y el Caribe y otros países de Sudamérica
Exportaciones de LATAM por destino
Miles de millones de dólares y % del total, 2015
Importaciones de LATAM por destino
Miles de millones de dólares y % del total, 2015
Otros1
Brasil
Colombia
Argentina
Chile
Perú
México
13%
60
28%
20%
15%
18%
222
23%
38
21%
19%
23%
29%
19%
54
171
18%
39547%
63
16%
China
EEUU
Otros
28%
13%
26%
1%
6%
15%
81%
13%
19%
22%
36
9%
33
6%
34% 6%
191
161
63
57
381

Cuatro fuerzas disruptivas están cambiando el escenario de la región
El rebalanceo
mundial
1
El envejecimiento
global
2
La era
digital
3
Mayores interconexiones
globales
4

Desarrollar cadenas de suministro de mayor valor agregado hacia el mercado
asiático, evitando la dependencia de commodities1
Desarrollo de
nuevos sectores
y mercados
Hacer el “catch up” tecnológico que no nos ha permitido disfrutar los beneficios de la
revolución industrial2 Productividad
Acelerar la participación de la mujer en el mercado laboral
3
Equidad de
género
Promover el entendimiento y aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los
sectores público y privado4 Transformación
digital
Preparar la fuerza laboral para la interacción entre trabajadores y máquinas y
reasignar mano de obra desplazada5 Fuerza laboral
del mañana
PARA DISCUSIÓN
En resumen creemos que hay por lo menos 5 imperativos para América Latina
en esta era de disrupción extraordinaria
FUENTE: Equipo de trabajo
Imperativos para América Latina

La organización se enfoca en construir y
fortalecer relaciones personales y
profesionales basadas en el
conocimiento y la confianza entre sus
miembros a través de eventos de distinto
tipo y la creación de una red de contactos
La colectividad de empresas usa sus
recursos, conocimiento e influencia
para impactar temáticas sociales y
económicas en pro del bienestar general
La organización avanza los intereses
económicos de sus miembros
interviniendo en la regulación de la
industria y representándolos ante
instancias públicas e internacionales
Representación empresarial
Influencia en el desarrollo
económico regional
Networking
PARA DISCUSIÓN
CEAL puede jugar tres tipos de roles para ayudar a la región a enfrentar estos imperativos
▪ Desarrollar oportunidades de
negocios, inversión y laborales
▪ Contar con una red de apoyo
▪ Apoyar el crecimiento personal de
sus miembros y facilitar su labor como
líderes
▪ Compartir mejores prácticas en la
resolución de problemas de negocio
▪ Mantenerse informados sobre temas
de interés
▪ Proteger el patrimonio
▪ Crear condiciones propicias para los
negocios y el crecimiento
▪ Alinear a la comunidad empresarial
▪ Representar ante instancias a las que
no se accede de forma individual
▪ Poner al servicio de la sociedad las
herramientas, conocimiento y
recursos del sector privado
▪ Tener un impacto en el bienestar
social y económico del entorno de la
compañía
▪ Llevar a cabo la función de
responsabilidad social corporativa
de la forma más productiva posible

Frentes de trabajo
FUENTE: Análisis del equipo
Priorización
de temas de
enfoque para
CEAL
Coordinación
de grupos de
trabajo por
tema
Próximos pasos
Próximos pasos para CEAL
Armar, para cada tema priorizado, equipos de trabajo
con participación de miembros clave de la
organización enfocados en:
▪ Desarrollar la estrategia de CEAL para maximizar su
impacto en el tema (p.ej. aspiración, habilitadores
para capturar la aspiración, iniciativas prioritarias,
apoyo requerido)
▪ Definir un plan de implementación para capturar la
aspiración definida
Definir los 2/3 temas prioritarios para la organización con base en:
▪ Importancia del tema para la región / organización
▪ Lineamientos estratégicos de CEAL
▪ Potencial de impacto de CEAL en el tema

50McKinsey & CompanyFUENTE: Análisis del equipo
El envejecimiento de la población latinoamericana y el imperativo
de productividad que la región enfrenta requerirá cerrar la brecha
de género en el mercado laboral para mantener los niveles de
crecimiento económico
Implicaciones de las tendencias globales y regionales para el sector de
Educación
El sector académico podrá contribuir fortalecer la participación de
la mujer en el mercado laboral al focalizar la oferta educativa y
coordinarla con la demanda del sector empresarial
La edad de la automatización ya ha comenzado y afectará de
manera drástica a los trabajadores a través del espectro de
habilidades laborales
El sector académico deberá enfocarse en preparar la fuerza
laboral para enfrentar las necesidades del futuro a fin de facilitar
la interacción entre trabajadores y máquinas y reasignar mano de
obra desplazada

El progreso tecnológico se está acelerando, y tanto las empresas
como los gobiernos deben adaptarse más rápidamente y convertir
las amenazas en oportunidades
Tecnología en la Banca
Esto presenta una clara oportunidad para el sector bancario:
aprovechar el rápido crecimiento de la penetración móvil y digital
podría ayudar a cerrar la brecha de inclusión financiera de la
región, generando grandes ganancias en productividad e
inversión
Las empresas y los líderes gubernamentales necesitarán hacer
un esfuerzo concertado en tres temas para asegurar estos
beneficios potenciales:
• Infraestructura móvil y digital extendida
• Un ambiente de negocios dinámico para servicios financieros
• Productos de finanzas digitales que satisfagan las
necesidades de individuos y pequeñas empresas

El progreso tecnológico se está acelerando, y tanto las empresas
como los gobiernos deben adaptarse más rápidamente y convertir
las amenazas en oportunidades
Tecnología en la Industria
Esto presenta una clara oportunidad para el sector industrial:
además del ahorro en mano de obra, las ganancias de
productividad de la planta y la liberación y reutilización de los
escasos recursos capacitados podrían generar un impacto aún
mayor
Evaluar a los fabricantes a lo largo de un continuo de madurez de
automatización puede ayudar a determinar qué mejor enfoque
ayuda a captar el impacto a largo plazo:
• Operaciones de menor madurez se beneficiarían más de la
búsqueda de eficiencias y optimización de costos
• Operaciones más maduras deberían enfocarse en maximizar
la utilización de su ya robusta infraestructura de
automatización a través de todos los niveles de la organización

Asegurar la concordancia entre la demanda y la oferta de talento humano para
potenciar la expansión de actividades de alto valor agregado1
Desarrollo de
nuevos sectores
y mercados
2 Productividad
Fortalecer la participación de la mujer en el mercado laboral al focalizar la oferta
educativa y coordinarla con la demanda del sector empresarial3
Equidad de
género
4 Transformación
digital
Preparar la fuerza laboral para la interacción entre trabajadores y máquinas y
reasignar mano de obra desplazada5 Fuerza laboral
del mañana
PARA DISCUSIÓN
Identificamos 3 implicaciones clave de las tendencias globales y regionales
para Educación
Implicaciones para Educación

1
Desarrollo de
nuevos sectores
y mercados
2 Productividad
Contribuir para cerrar la brecha de género de la región a través de la democratización
del acceso a productos financieros digitales3
Equidad de
género
4 Transformación
digital
Aprovechar el rápido crecimiento de la penetración móvil y digital para cerrar la
brecha de inclusión financiera de la región
5 Fuerza laboral
del mañana
PARA DISCUSIÓN
para Tecnología en la Banca
Implicaciones para Tecnología en la Banca
Adoptar de manera temprana la digitalización permitirá aumentar la productividad a
través de la reducción de errores humanos, costos de transacción y reasignación de
empleados hacia actividades de alto valor agregado

1
Desarrollo de
nuevos sectores
y mercados
2 Productividad
3
Equidad de
género
4 Transformación
digital
Asegurar la competitividad del sector manufacturero a través de la mejora continua y
maximización de automatización a través de todos los niveles de la organización
5 Fuerza laboral
del mañana
PARA DISCUSIÓN
para Tecnología en la Industria
Implicaciones para Tecnología en la Industria
Adoptar de manera temprana la digitalización para maximizar los beneficios de las
ganancias de productividad de las plantas y liberación y reutilización de los escasos
recursos capacitados, además del ahorro en mano de obra
Aprovechar la oportunidad de desarrollo de varios sectores manufactureros que
“regresarían” a los centros de demanda que la automatización abrirá al reducir el
arbitraje de costos de mano de obra
Capacitar “on the job” a la mano de obra del futuro para la interacción entre
trabajadores y máquinas y reasignar mano de obra desplazada

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