1. Komatsu Reman Center Chile
Budget Preliminar BP2013
Gerencia General
Noviembre 2012
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2. SUPUESTOS 2013
 Expansión Sitio Alto Hospicio- Iquique CAPACIDAD &
 Expansión Sitio MinePro - Antofagasta LEAD TIME
 Instalaciones Punta Arenas – Service Shop  MAYOR
PRESENCIA CLIENTES
 Profundizar Talleres de Psico-Prevención  SEGURIDAD.
 Condición de Negocio: rotación RRHH ~20%  RRHH.
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3. SUPUESTOS 2013
IQQ- EMS supporting National Customers, as well Copiapo – Attending Customers from Antofagasta
as a HUB con Incomes/Outcomes of equipment's EMS until FY2014 aprox.
from International Customers
Requirements: Buy/rent a land and implement
Requirements: already have Alto Hospicio EMS.
infrastructure, we have to finish investments over Investment FY2013: USD$/SQM xxx, SQM: 5.000.
FY2013. Key Driver: Sales incremental and Market Share
SQM: 10.000.- Investment up to FY2012: USD$1.6 incremental in the region.
Mll
Investment FY2013: USD$xxxxMll.
Key Drivers: Sales incremental.
Santiago- EMS supporting National Customers.
- Factory, supporting hose, 24 volt, coil.
Antofagasta - EMS supporting National Requirements: xxxxxxxxxxxxx
Customers, as well as a International Customers. SQM: 1.800
- Factory, supporting Investment FY2013: USD$xxx.
chroming, electronic and winding against stock. Key Drivers: Sales incremental, reception and
clearance areas of equipment, capacity
Requirements: already have new incremental.
site, Minepro, have to finish investments over
FY2013.
SQM: xxxxx - Investment up to FY2012: USD$3,55 Punta Arenas – Service Shop supporting Regional
Mll Customers.
Investment FY2013: USD$1,5Mll.
Key Drivers: Sales incremental, reception and Requirements: Implement service workshop, rented
clearance areas of equipment, capacity incremental. to KCH.
SQM: 600
Investment FY2013: USD$380 Th.
Key Drivers: Sales incremental.
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4. P&L 2012 MYO / M.APPROACH 2013 / BP2013
2012
2013 Macro BP2013
KRCC MYO
Approach KRCC
OL(5+7)
SALES 95.961 113.234 112.682
COST OF SALES 83.935 99.014 98.447
% COST OF SALES 87,47% 87,44% 87,37%
GROSS MARGIN 12.026 14.220 14.235
% GROSS MARGIN 12,5% 12,6% 12,6%
SG&A (w/o H.E.) 2.621 2.871 2.863
Incremento
% SG%A 2,73% 2,54% 2,54%
precios 6%.
Incremento
Distribución de Ventas
Volumen Talleres
BP2013 Aprox 12%
EXPORT
10%
RELATED
EXTERNAL
70%
20%
4
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5. Sales BP2012/ 2012 MYO (5+7) / BP2013
Sales by Zonal
$ 115.000 3.140
1.861
$ 110.000 8.221
$ 105.000
USD (Millions)
$ 100.000 3.498
338 65
735 702 112.682
$ 95.000
$ 90.000
94.122 95.961
$ 85.000
$ 80.000
BP2012 Zonal Zonal Zonal Gcia. 2012 Zonal Zonal Zonal Gcia. BP2013
Iquique Antofagasta Santiago Comercial MYO Iquique Antofagasta Santiago Comercial KRCC
OL(5+7)
Las Zonales de Antofagasta e Iquique son las que generan mas crecimiento el
próximo año. Lo cual se alinea con las expansiones generadas en Alto Hospicio y
Minepro, específicamente.
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6. Sales BP2013
Supuestos Antofagasta
Aumentara su producción en las áreas hidráulicas y
eléctricas debido a Minepro.
Mayor venta en Cliente Collahuasi, en USD$ 6,5 mll TELE y USD$7,8 mll
Hid.
Supuestos Iquique
Aumentara su producción en las áreas hidráulicas y
eléctricas debido a Alto Hospicio.
Mayor venta en Cliente Collahuasi, en USD$ 6,5 mll TELE y USD$7,8 mll
Hid.
Se proyecta un 19% crecimiento en cantidad de componentes y
subcomponentes reparados.
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7. Sales BP2013
Supuestos Santiago
Externos
Reparación motores industriales - Planta
Incremento participación componentes hidráulicos , Anglo American.
Soporte directo a los componentes de equipo de servicio Los Bronces
(T/M; Diff; F/D, Cil).
No se consideran los camiones 830E de Los Bronces para este budget.
Relacionados
Incremento en programa de reparación componentes Andina
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8. Sales BP2013
(OL5+7) Efecto Crec OL5+7
2011 BP2013 CAGR Efecto Vol
FY2012 Precio / BP2013
Total Sales 80.793.717 96.778.685 112.681.622 16%
Venta Internacional 9.005.815 8.278.232 11.639.460 13,7% 6% 35% 41%
Crec 8% -8% 41%
Comercial Nacional 10.966.347 8.623.475 8.045.400 -14,3% 6% -13% -7%
Crec -23% -21% 6%
Stgo 13.815.110 18.556.737 20.356.332 21,4% 6% 4% 10%
Crec 12% 34% 10%
Antofagasta
Tele 24.451.271 31.327.430 35.802.052 21,0% 6% 13% 14%
Hid 12.628.572 14.680.000 17.569.185 18,0% 6% 14% 20%
Lec 1.310.743 1.817.565 2.290.141 32,2% 6% 20% 26%
Total Antofag. 38.390.586 47.824.995 55.661.378 20,4% 16%
Crec 5% 25% 16%
Iquique 8.615.859 13.495.246 16.979.052 40,4% 6% 20% 26%
Crec 50% 57% 26%
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9. SG&A BP2013
Distribucion SGA
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
OL5+7 FY2012 BP2013
Gerencia General Holding Expenses Depreciacion
USD$ OL5+7 BP2013 Observaciones
Gerencia General 2.218.936 2.440.830 Incremento dotacion y sueldos
Depreciacion 384.058 422.464 Incrementos activos
SG&A, se considera Holding Expenses, incremento de 11% para 2013
M.Approach, Holding Expenses incluido
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10. ESTRUCTURA KRCC – Dotacion BPFY2013
GG
Planificación
Estratégica y RH
Gestión
Prevención
(SSO)
Ingeniería &
Producción Comercial EMS
Desarrollo
Precios e inventarios
Procesos REMAN
Ingeniería & Desarrollo e Programación Ventas Precios, SLA y EMS EMS
Calidad Supply Chain
Garantía Innovación y Control Internacionales contratos Iquique (*) Antofagasta (*)
Servicios
Fábrica
Producción Producción Planificación
Procesos Proyectos EMS Ing.Post Venta Ing.Post Venta
Antofagasta Iquique (Hansei)
International EMS Copiapó EMS
TCOM T24V Proveedores
Business (*) Santiago
Producción Product Mgr
TMEC / TRP Santiago Suministros Ing.Post Venta Ing.Post Venta
REMAN
Facturación y
TRON TBOB Talleres no EMS
Despacho
LEC
Proyección cierre FY2012: 480 personas.
Dotacion FY2013: 556 personas , crecimiento 15% aprox. YTY.
10
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