JD_Presentación_20230207_Carport BOG.pptx

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Junta Directiva
07 Febrero 2023
#sumandologística

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Patios – Carport Bogotá
04. Retos Estratégicos 2023
Carport
Bogotá

3
Centro logístico Bogotá
Justificación estratégica: consolidar cadena de valor actual
- Privado y confidencial -
Caracterización del proyecto
+ ¿En qué consiste el proyecto?
+ Apertura del 3er Centro Logístico en Colombia en el área que supone el 45% del
sector automoción en el país.
+ Centro logístico enfocado en la gestión de flotas, servicios de remarketing de
vehículos, foco en ofrecer servicios a operadores de vehículos de 2º mano, empresas
de renting, aseguradoras, grandes concesionarios Bogotá. También se ofrecerá la
administración del inventario de vehículos recibidos desde Yotoco y Santa Marta
+ Remarketing /Reparaciones/Gestión de inventarios
+ Inversión necesaria para adecuación de espacios y equipamiento de taller
+ Volumetrías relevantes: aprox. 2.000-2.500 coches stock
+ ¿Qué sentido estratégico tiene para BERGÉ?
+ Reforzar relación con clientes actuales a través de la gestión de inventarios (stock
mínimos)
+ Entrar (o reforzar) en nuevos nichos de mercado como el mercado de 2ª mano,
gestión de flotas, empresas de renting y aseguradoras
+ Trabajar con grandes concesionarios locales
+ ¿Qué riesgos principales vemos para su consecución y qué podemos hacer para
limitarlos?
+ Encontrar terrenos adecuado – efecto inflación/divisa – precio tierra en Bogotá
Ubicación Bogotá
Bogotá

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Dos opciones: introducción
Operador logístico Sauzalito Patio Madrid
Características
y ubicación del
terreno
 Superficie: 110.000 m2
 Sin asfaltar, pero terreno liso
 Distancia a Bogotá: 18 km
 Tiempo sin tráfico: 30 min
 Tiempo hora punta: 1h 15 min
 Acceso: carretera 21
 Mejor acceso
 Superficie: 20.000 hasta 200.000 m2
 Asfaltado y taller
 Distancia a Bogotá: 32 km
 Tiempo sin tráfico: 1h 5 min
 Tiempo hora punta: 2h 10 min
 Acceso: carretera 50
Accionistas
Descripción
 Operador que dispone de un centro logístico en Funza donde
presta servicios de patio a una parte importante del mercado de
Bogotá.
 El propietario del terreno es la familia accionista.
 Centro logístico en Madrid (Bogotá) totalmente adecuado para
entrar a operar en cualquier momento.
 Nuestro competidor Aldia estaba ubicado en este centro
logístico anteriormente.
 Familia Torres (uno de los hermanos es accionista minoritario de
Kia Colombia)
 Eugenio Hernandez (hermano de los accionistas de Aldia)
Mayor concentración
concesionarios
Mayor concentración
concesionarios
Patio
Madrid
Sauzalito
Clientes

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IMPORTADOR PATIO 2019 2020 2021 2022
Proyeccion
cierre 2022
Potencial
captacion
Bogota
AÑO 1/MES AÑO 2/MES AÑO 3/MES AÑO 4/MES AÑO 5/MES
%
Captacion
ASTARA COLOMBIA SAUZALITO 5.682 2.830 5.192 4.517 5.420 1.355 113 116 120 124 128 25%
DERCO SAUZALITO 2.896 2.298 4.728 7.414 8.897 2.224 185 191 197 203 210 25%
JMC NO OPERACIÓN 353 560 745 994 1.193 298 25 26 26 27 28 25%
KENWORTH DE LA MONTAÑA PATIO PROPIO 292 418 573 500 600 150 13 13 13 14 14 25%
PORSCHE COLOMBIA DEALERS (SAUZALITO) 7.341 4.398 7.153 7.682 9.218 2.305 192 197 204 211 218 25%
SOFASA DEALERS (SAUZALITO) 16.317 10.025 13.719 14.153 16.984 1.698 142 145 150 155 160 10%
FAW PATIO PROPIO 204 95 186 175 210 53 4 4 5 5 5 25%
MAZDA DE COLOMBIA SAS DEALERS (SAUZALITO) 5.788 3.959 6.802 4.936 5.923 1.481 123 127 131 135 140 25%
MOTORYSA SAUZALITO 779 464 710 2.196 2.635 659 55 56 58 60 62 25%
AUTOGERMANA INTEXONA (ZF) 2.167 1.451 1.865 1.576 1.891 473 39 41 42 43 25%
FORD DE COLOMBIA SAS DEALERS (SAUZALITO) 4.829 2.624 3.176 2.789 3.347 837 70 72 75 77 25%
DAIMLER ALDÍA 2.426 1.850 2.186 2.287 2.744 686 57 59 61 63 25%
DINISSAN PATIO PROPIO 6.559 4.070 6.172 3.125 3.750 938 78 81 83 25%
METROKÍA SA 6.150 3.769 5.344 6.419 7.703 1.926 160 40 25%
ATC COLOMBIA ZONA FRANCA OCCIDENTE 4.844 3.261 5.934 8.360 10.032 0 0
GM MOTORS ALDÍA 11.957 7.843 8.812 10.801 12.961 0 0
CORAUTOS 758 729 1.310 2.497 2.996 0 0
NAVITRANS ZONA FRANCA OCCIDENTE 170 169 399 732 878 0 0
PDTE IDENTFICAR 701 559 767 1.247 1.496 0 0
INCHCAPE 2.446 1.610 2.407 2.244 2.693 0
AMBACAR 92 46 136 124 149 0 0
SCANIA COLOMBIA SAS NO OPERACIÓN 305 992 479 297 356 0 0
AUTECO 0 0 9 67 80 0 0
AUTOELITE ZONA FRANCA OCCIDENTE 57 28 53 42 50 0 0
FANALCA NO OPERACIÓN 966 522 641 894 1.073 0 0
SSANGYONG NO OPERACIÓN 171 84 214 354 425 0 0
Total general anual 86.269 56.674 81.733 88.444 103.706 15.081 669 876 1.076 1.193 1.273 MES
8.030 10.508 12.910 14.311 15.271 AÑO
RENTING COLOMBIA 250 257 265 274 283
ASEGURADORAS 50 75 94 117 146
DEALERS 250 461 493 607 625
Total Unidades 1.219 1.669 1.928 2.191 2.327
14.630 20.023 23.135 26.291 27.929
Mercado Bogotá (1/2)
 Mercado potencial Bogotá 2022. 103.706uds. (40% total
ventas Colombia).
 Hipótesis de captación de importadores (BP rentable), el
100% de estas unidades pasan por dealers para venta por
lo que se convierten en nuestro objetivo comercial de
captación.
 Porcentaje potencial de captación por cliente 25% del total
de uds matriculadas en Bogotá y Cundinamarca.
 Dealers objetivo por relación comercial, Continautos, Casa
Toro, Madiautos, volumen de inicio operaciones para el
primer año de 250uds/mes.
 Unidades movilizadas BEVI 32.068uds, 31% total
matriculaciones.

6
Mercado Bogotá (2/2)
Sauzalito
 Inicio operación con cartera de clientes actual Sauzalito, volumen 3.000uds
promedio/mes.
Patio Madrid
 Captación en el primer año 6 clientes (14.630UDS/AÑO).
 ASTARA
 DERCO
 JMC
 PORSCHE COLOMBIA (Dealers)
 SOFASA
 Captación año a año 3 clientes nuevos (Crecimiento 4-5%).
 Clientes actualmente Sauzalito que consideramos captar en año 1 por
relación comercial (Astara, Derco, JMC, Porsche Colombia (Dealers).
Mensual (uds) Anual (uds) % Mercado
1.219 14.630 14%
1.669 20.023 19%
1.947 23.360 23%
2.242 26.910 26%
2.515 30.183 29%
103.706 25.927
25%
Mercado potencial Bgt
Porcentaje captación
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

7
Dos opciones: análisis datos financieros Sauzalito
+ Primero, Sauzalito nos envía una PyG que incluye una actividad de alquiler de
apartamentos que no forma parte del negocio y unos pagos encubiertos a los
socios para que la sociedad no obtenga beneficios (en la imagen: columna Actual
2022 P).
+ Segundo, nos facilitan la cuenta de resultados “proforma” quitando los ingresos y
gastos que no forman parte del negocio (en la imagen: columna Proforma 2022 P).
+ Por ultimo, se introducen una serie de gastos correspondientes a la realidad del
mercado que en su cuenta proforma no los tenían considerados o no eran acordes
con un precio de mercado actual (en la imagen: columna Real 2022 P):
• Gasto director: 150M COP (30k €)
• Arrendamiento campa:
o Precio: 1.500 COP/m2 (0,3 €/m2)
o Superficie: 110.000 m2
• Impuestos: 0,7% s/ingresos
• Seguros: Stock medio: 3.500 u x Valor medio u: 60M COP (12k €) x 0,1%
+ Incluyendo los gastos indicados anteriormente, la cuenta de resultados arroja
unas pérdidas a nivel Ebitda de -1.551 M COP.
+ Se considera que el valor de esta sociedad no está en el negocio (tarifas bajas,
externalización de servicios, coste terreno subvencionado, etc.) sino en el
terreno donde se desarrolla la actividad.
+ El objetivo seria negociar un acuerdo con Sauzalito para obtener un alquiler a
largo plazo a unas tarifas que soporten nuestro plan de negocio para el Centro
Logístico de Bogotá.
t/c: 5.000 cop/€
P&L
Actual Proforma Real Dif. Prof-Real
miles euros 2022 P 2022 P 2022 P 2022 P
Transporte nacional 1.295 1.295 1.295
Administración inventarios 2.410 2.410 2.410
Servicios Taller 294 294 294
Otros 243 243 243
Arrendamiento Apartamentos 151 0 0
INGRESOS 4.392 4.241 4.241 0
Transporte nacional -1.380 -1.380 -1.380
Combustible -442 -442 -442
Otros -104 -104 -104
COSTES OPERATIVOS -1.926 -1.926 -1.926 0
MB 2.466 2.315 2.315 0
% MB / Ingresos 56% 55% 55% 0%
Gasto Director 0 0 -150 -150
Arrendamientos -111 -111 -1.980 -1.869
Seguros -3 -3 -210 -207
Impuestos -20 -20 -30 -10
Gastos de Personal -920 -920 -920
Otros -577 -577 -577
Amortización -93 -93 -93
GASTOS EXPLOTACIÓN -1.723 -1.723 -3.959 -2.237
EBITDA 836 685 -1.551 -2.237
% EBITDA / Ingresos 19% 16% -37% -53%
EBIT 743 592 -1.644 -2.237
% EBIT / Ingresos 17% 14% -39% -53%
Gastos Financieros -127 -127 -127
Gastos No Deducibles -672 0 0
Otros -9 0 0
TOTAL Otros Egresos -809 -127 -127 0
GANANCIA (PERDIDA) -66 465 -1.772 -2.237

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Dos opciones: hipótesis análisis financiero
KPIs
Coste Alquiler
Campa
Capex
 Pavimentado + adoquín: 22.000 M COP
 Taller (1.800m2) + oficina (400m2) : 4.000 M COP
 Maquinaria + herramientas: 1.000 M COP
 TOTAL: 27.000 M COP
Tarifas
 Vehículos administrados:
 Comienza el año 1 en 43.200u y se mantiene estable hasta el
año 5.
 Ramp-up de servicios adicionales hasta alcanzar niveles
similares a Patio Madrid
 Clientes: concesionarios y aseguradoras + parte de los clientes
actuales de Sauzalito
 Precio por m2: 1.500 COPs (se incrementa al IPC)
 Superficie: 110.000 m2
 Precio por m2: 2.250 COPs (se incrementa al IPC)
 Superficie: 22.000 – 58.000m2
Gastos
personal y
otros costes
 En función de la actividad  En función de la actividad
 Vehículos administrados:
 Comienza el año 1 en 11.205u y termina en el año 5 en
28.207u
 Se incrementa al PIB de Colombia
 Clientes: concesionarios y aseguradoras
 Administración de inventario: 2.000 COPs y se incrementa al IPC
más un aumento anual para llegar a 3.000 COPs en el año 5
 Administración de inventario: 2.000 COPs y se incrementa al
IPC.
 Pavimentado + adoquín:
 Taller (1.800m2) + oficina (400m2) :
 Maquinaria + herramientas: 1.000 M COP
 TOTAL: 1.000 M COP

9
Mn COPS
PATIO MADRID AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 2.743 5.596 7.646 9.982 12.492
Stock Anual 11.205 20.306 23.199 26.016 28.207
Tarifa Admin. Inventario (COPS) 2.000 2.064 2.126 2.189 2.254
ADMIN. INVENTARIO 25% 22% 19% 17% 15%
ALISTAMIENTO 19% 20% 20% 22% 23%
ASEGURADORAS 5% 10% 19% 24% 29%
ACCESORIZACIÓN 19% 17% 15% 13% 12%
THC (TRENDING HANDLING COST) 8% 8% 7% 6% 5%
RESTO 24% 22% 20% 17% 15%
ARRENDAMIENTO (779) (1.179) (1.387) (1.602) (1.788)
m2 28.844 42.305 48.332 54.201 58.765
COPS/m2 (mes) 2.250 2.322 2.392 2.462 2.535
MARGEN BRUTO (54) 1.130 2.463 3.857 5.161
margen bruto (2%) 20% 32% 39% 41%
EBITDA 49 1.090 2.321 3.598 4.776
margen ebitda 2% 19% 30% 36% 38%
AMORTIZACION (240) (240) (240) (240) (240)
EBIT (191) 850 2.081 3.358 4.536
margen ebit (7%) 15% 27% 34% 36%
CAPEX (1.200) 0 0 0 0 0
FCL (1.200) 57 752 1.593 2.443 3.229
VAN (12%; 15 AÑOS) 15.205
Mn COPS
SAUZALITO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 6.905 8.929 11.946 14.242 16.967
Stock Anual 31.356 31.356 31.356 31.356 31.356
Tarifa Admin. Inventario (COPS) 2.800 2.889 2.976 3.064 3.155
ADMIN. INVENTARIO 38% 30% 23% 20% 17%
ALISTAMIENTO 11% 15% 21% 23% 26%
ASEGURADORAS 2% 6% 12% 14% 15%
ACCESORIZACIÓN 10% 13% 14% 15% 16%
THC (TRENDING HANDLING COST) 13% 11% 9% 8% 7%
RESTO 25% 24% 21% 20% 19%
ARRENDAMIENTO (1.980) (2.043) (2.105) (2.167) (2.231)
m2 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
COPS/m2 (mes) 1.500 1.548 1.594 1.642 1.690
MARGEN BRUTO 2.063 2.806 5.292 7.078 9.192
margen bruto 30% 31% 44% 50% 54%
EBITDA 1.958 2.599 4.935 6.607 8.585
margen ebitda 28% 29% 41% 46% 51%
AMORTIZACION (1.070) (1.507) (1.944) (2.380) (2.817)
EBIT 888 1.092 2.991 4.227 5.768
margen ebit 13% 12% 25% 30% 34%
CAPEX (9.502) (4.367) (4.367) (4.367) (4.367) (349)
FCL (9.502) (2.840) (2.169) (480) 800 6.277
VAN (12%; 15 AÑOS) 12.312
Dos opciones: análisis financiero

10
Conclusiones y próximos pasos
Pros
 Cartera de clientes disponible
 Eliminamos un competidor
 Mejor ubicación para acceder a Bogotá
 Esa mejor ubicación incrementa su atractivo para las
aseguradoras
 Menor coste alquiler x m2 estimado
 Centro logístico totalmente adecuado para entrar a operar en
cualquier momento.
 Posibilidad de alquilar el terreno en función de los metros
cuadrados que necesitemos y poder aumentar a demanda
 Precio de alquiler adecuado al mercado
 Sin necesidad de contrato a largo plazo
 Menor riesgo
Cons
 Necesidad de capex para asfaltar el terreno y construir el taller
 Los accionistas prefieren vender y no alquilar
 Gestionar tarifas actuales no acordes al mercado
 Peor ubicación para acceder a Bogotá
 Sin cartera de clientes
 Metemos un tercer competidor en el mercado
Próximos
pasos
 Validar volumen de inversión requerido
 Contrastar con propiedad del terreno opción alquiler
 Update Plan Negocio
 Update Plan Negocio

11
Alternativas posibles
1 Presentar oferta a Logística Sauzalito (bajo condiciones que
soporte el modelo)
2 Iniciar proyecto en Patio Madrid y continuar conversaciones
con Sauzalito para compra de fondo de comercio y/o
operación inmobiliaria
3 Esperar a la evolución del año y seguir conversaciones

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