El documento presenta los resultados financieros de Grupo IMSA para el segundo trimestre de 2023. Los ingresos aumentaron un 30,5% impulsados principalmente por el crecimiento de Otek. La utilidad neta aumentó un 385% alcanzando COP 65.200 millones. El EBITDA creció un 278% a COP 115.400 millones, superando las proyecciones. Se destaca el fuerte crecimiento de Otek y el cumplimiento de las ventas de MCM. Sin embargo, los negocios en Brasil y Addimentum no alcanzaron las metas plan
2. Aviso de confidencialidad
La siguiente presentación puede contener declaraciones de información a futuro relacionadas con Grupo IMSA
S.A., sus filiales y subordinadas (IMSA), las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la
Administración de la Compañía con base en hechos presentes, expectativas y proyecciones de hechos futuros.
Diversos factores pueden ocasionar que los resultados futuros o el desempeño de IMSA sea diferente a lo aquí
expresado o asumido.
IMSA no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación a raíz
de nueva información o eventos futuros.
Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras son administrativas y no contables, por lo que
pueden diferir de las divulgadas por entidades regulatorias.
10. Resultados Q2
¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Oportunidades
o Mejoramos asertividad en pronostico
de demanda por SKU.
o Iniciamos plan para estudiar mercado
de Colombia y Ecuador, en el cual
podremos participar a partir de 2024.
o Llegada de PET colombiano como
oportunidad de disminución de costo
o Cierre de venta a Andercol por 500
ton. Proyección de 500 ton/mes hasta
noviembre.
o Buena demanda en sector de energía
eléctrica supone ventas del 50% del
volumen de la línea de uso general, se
viene capitalizando con producto
reformulado
o Decrecimiento en las ventas
o Continuamos percibiendo decrecimiento de
demanda en gelcoat y eólico.
o Mercado revisa proyecciones para
segundo semestre a la baja: construcción
civil y piscinas las mas afectadas.
o Implementación de plan de mejora de
rentabilidad para el negocio.
o Buscar oportunidades comerciales re-
homologando productos o desarrollando
nuevos clientes en los segmentos eólicos,
tanques y tuberías, resinas de gelcoat y
naútico.
o Desarrollar oportunidades en otros
mercados ( Sur de Brasil y proyecto
exportación).
o Diseñar modelo de negocio para venta de
estireno a cliente de Brenntag.
o Cambio de marca Cristalan por nueva
marca NeoPol, cumpliendo con
negociación de AkzoNobel
11. Ventas
Utilidad Neta Capital de Trabajo
Gastos Operacionales
Deuda Neta
EBITDA
Evolución Acumulada a Junio Químicos Brasil
Cifras COP Miles de Millones
13. Resultados Q2
¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Oportunidades
México
o Cierre del proyecto Atlantic el 10 de
mayo de 2023 (Desinversión Andermex)
o Inicia consultoría por parte de Juan Pablo
Restrepo hacia Mexichem (1 año).
Colombia
o Sale primer contenedor a Brasil de
Oetker, este mercado ha estado
reaccionando positivamente.
o Nuevo costo de anhidrido maleico
permite acceso a tres clientes.
o Se logra acuerdo con Andercol para
iniciar pruebas para fundición de
anhidrido maléico y se inicia la
facturación por este servicio.
o Venta de fumarato en México y Bolivia.
Colombia
o Bajo nivel de producción ha impactado
sensiblemente la absorción del gasto.
o Cambios en la administración del servicio
de aduana en México generó sobrecostos
en 1 de 3 operaciones.
Colombia
o Proyecto de servicio con Andercol
o Concretar nuevas ventas en nuevos
clientes con el fumarato de calcio
especialmente en el sector de derivados
lácteos y de gelatinas.
o Distribución azelis / AB Mauri
14. Ventas
Utilidad Neta Capital de Trabajo
Gastos Operacionales
Deuda Neta
EBITDA
Evolución Acumulada a Junio Addimentum
Cifras COP Miles de Millones
16. CONSOLIDADO
PROYECCIÓN 2023
USD 6 USD 6
USD 8
USD 9
USD 13
USD 14
USD 15
USD 14
USD 12
USD 10
USD 9
USD 8
USD -
USD 5
USD 10
USD 15
USD 20
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23
Millones
Top 30 Mx - Col- Arg
Hot Mx - Col- Arg
Backlog de producto Col vendido por Mx
Backlog Mx Centenario
Backlog Mx - Col - Arg Otros proyectos
Facturacion Mx Centenario
Facturación Mx - Col - Arg Otros proyectos
PPT 2023 Mx - Col - Arg
Cifras en USD
BIG PROJECT
MEXICO
COLOMBIA MEXICO ARGENTINA TOTAL 2023
PPTO 2023 - 24.098.444 16.032.686 26.333.243 66.464.373
VENTA ACUMULADA 27.212.767 9.218.841 6.277.182 13.243.241 55.952.032
BACKLOG 44.829.330 3.541.097 4.593.393 13.345.970 66.309.789
TOTAL I 72.042.097 12.759.938 10.870.575 26.589.211 122.261.821
HOT - 3.152.500 10.750.000 6.588.000 20.490.500
TOP 30 - 663.194 1.250.000 3.313.000 5.226.194
TOTAL II 72.042.097 16.575.632 22.870.575 36.490.211 147.978.516
CENTENARIO VENTA DE COL A MX 8.566.569
CENTENARIO BACKLOG DE COL A MX 17.534.808
TOTAL FACTURADO COLOMBIA 42.677.009
Se estima que basados en nuestras capacidades actuales de planta la facturación estaria alrededor de 120 millones de dólares para las tres operaciones
17. Colombia Argentina
México
o Durante el mes de abril se facturaron
proyectos cerrados recientemente
como Catamarca, Cloacas Córdoba, Vaca
Muerta y en postes el principal cliente
fue YPF.
o La inflación interanual alcanzo el
114,2%.
o Continua la incertidumbre política por el
proceso electoral, se espera que se
realicen las elecciones primarias y en
octubre las elecciones generales.
o Pese al entorno económico complejo la
compañía alcanza un margen bruto de
53% acumulado a junio y cumple
presupuesto de ventas con USD14.0
mil aprox
o La dinámica productiva ha permitido
que el proyecto Canal Centenario
representa alrededor del 90% del total
de las ventas. Llegando a USD9.0 mil
por mes en mayo y Junio
Resultados Q2
o Se continúa atendiendo Gran
Proyecto Centenario en México.
o Que permite crecimiento en ventas
del 99% respecto al año anterior.
o Durante el trimestre se tuvo buen
ritmo de producción lo que generó
una buena absorción en los costos
fijos.
o Se han realizado negociaciones que
han permitido disminuir los precios de
la resina y la fibra.
o Desde diciembre de 2022 se han
amortizado COP 43.555 millones con
IMSA.
18. Ventas
Utilidad Neta Capital de Trabajo
Gastos Operacionales
Deuda Neta
EBITDA
Evolución Acumulada a Junio O-Tek
Cifras COP Miles de Millones
20. Resultados Q2
¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Oportunidades
oCumplimiento en ventas 102% y Ebitda
al 106%.
oMargen bruto mantiene tendencia del
32%
oTendencia de mejora en márgenes de D1.
oCrecimiento de Extermín en todos los
canales +68% (Ingreso a D1 y actividad
“Toc Toc”)
oRecertificación ICONTEC 9001 y 14001
o Gastos afectados por flete por nuevo
Centro de Distribución.
oCambios en equipo de la cadena de
suministro.
oJunio fue el primer mes de bajo
cumplimiento en CRC 80%.
oSe presentaron altos precios de algunas
Materias primas y empaques.
oOptimización modelo logístico: Foco
Transporte.
oTerminar de ejecutar incrementos en
precios en D1. Desodorantes.
oDesarrollo de Clientes (Dollarcity / ARA
/ ISIMO)
oEstructuración modelo Exportaciones.
oContinúa búsqueda de mejoras en
márgenes vía negociación y
reformulaciones.
oContinuar liberación de caja foco en
inventarios y días proveedores.
21. Ventas
Utilidad Neta Capital de Trabajo
Gastos Operacionales
Deuda Neta
EBITDA
Evolución Acumulada a Junio MCM
Cifras COP Miles de Millones
Negocio sin deuda financiera
23. Saldo actual en Fiduciaria Bancolombia
Evolución de rendimientos – COP Miles de Millones
Rentabilidad Escrows Titán – Junio 2023
Cifras COP Miles de Millones
COP Millones Saldo inicial Rendimientos Reclamaciones Retiros Saldo final
General 199.012 15.573 0 0 214.585
Escisión 22.778 1.798 0 0 24.576
Ajuste de precio 0 0 0 0 0
Total 221.790 17.371 0 0 239.161