Webinar optimiza tu tiempo con kanban board en dynamics 365 for sales
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El documento habla sobre cómo optimizar el tiempo con Kanban Board en Dynamics 365 for Sales. Explica que Kanban Board es una nueva vista disponible en Oportunidades y Actividades que permite arrastrar y soltar elementos para cambiar de fase o calificar, y también editar y visualizar previsiones. La agenda incluye una sección sobre Wave 1, otra sobre Kanban Board, una demo y una sección final para preguntas.
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- 2. Optimiza tu tiempo con Kanban Board en Dynamics 365 for Sales Samuel García Consultor Técnico DQSconsulting s.garcia@dqsconsulting.com
- 3. DQSconsulting es una consultora 365 cuyo objetivo es ayudar a las empresas a transformar digitalmente su negocio y cultura corporativa utilizando las herramientas de Microsoft para alinear las estrategias, procesos y recursos de las empresas. Quiénes somos: DQSconsulting
- 4. 1. Wave 1 2. Kanban Board 3. Demo 4. Ruegos y preguntas Agenda
- 5. Wave 1 • Wave 1 es el plan de lanzamiento de Dynamics 365 • Funcionalidades añadidas en Dynamics 365 Sales: – Personalizar modelos de previsión – Mejorar y ajustar la precisión de las previsiones – Experiencia mejorada de adición de productos – Trabajar con oportunidades en la vista Kanban • Disponibilidad en preview desde el 23 de febrero. • Lanzamiento en producción desde 1 de abril hasta septiembre
- 6. Kanban Board ¿Qué es? En D365 • Nuevo tipo de vista • Disponible en Oportunidades y Actividades. • Funcionalidad Drag & Drop • Califique o cambie de fase arrastrando • Edite y visualice previsiones
- 8. 365 Ruegos y Preguntas www.dqsconsulting.com mkt@dqsconsulting.com Samuel García s.garcia@dqsconsulting.com
Notas del editor
- La agenda de hoy es la que vemos en pantalla, primero vamos a empezar con una introducción un poco más teórica para familiarizarnos con los diferentes conceptos y luego veremos la parte más práctica y realizaremos una consulta. Si entremos en detalle, en la parte teórica empezaremos con una introducción a Odata, su definición, opciones de filtros y operadores disponibles y hablaremos del lenguaje Power Query y DAX que usamos en Excel para transformar nuestras consultas. Seguidamente comentaré brevemente como publicar las entidades a las que conectar y pasando a la parte más práctica veremos como conectar Excel con D365FO y realizaremos diferentes consultas y la Demo. Para finalizar abriremos el apartado de Ruegos y preguntas.
- Cuando hablamos de análisis de datos hasta hace unos años era impensable querer trabajar en Excel ya que el programa tenía muchas carencias. Sin embargo, en los últimos años han invertido mucho en la evolución de estos aspectos y hoy en día Excel nos brinda una serie de herramientas muy útiles para trabajar en este ámbito. Algunas de estas herramientas son Power Query, Power Pivot, Modelos de Datos y Dax. En este Webinario hablaremos de Power Query y DAX que son dos herramientas que usaremos para crear la consulta en la Demo. Ambas herramientas pueden resultaros familiares si habéis trabajado con Power BI. Con Power Query podemos trabajar en la fase previa al análisis, es decir, en la extracción, transformación y carga de los datos. Y nos permite cargar información de diferentes orígenes y automatizar toda la transformación de los datos sin necesidad de tener conocimientos de Macros o programación. Como veremos Power Query nos trae toda una interfaz con muchísima usabilidad al poder transformar nuestros datos sin tener que escribir una línea de código. Junto con Power Query se utiliza el código M para realizar modelados de datos más complejos. Por otro lado tenemos DAX, Data Analisys Expression que se usa para trabajar en el análisis de datos a partir de los datos ya cargados. Creando nuevas columnas o medidas como totalizadores. En conclusión primero se usa Power Query junto con código M para cargar, limpiar y transformar los datos y luego usas DAX para analizar los datos.
- Como he comentado al inicio, empezaremos con la parte más teórica para poder familiarizarnos con los conceptos y luego en la parte práctica entender los pasos que iremos realizando. En el Webinario de hoy la parte práctica tendrá un enfoque bastante funcional con lo que no entraremos mucho en detalle del código, operadores, filtros y opciones un poco más técnicas y solo las comentaremos brevemente en la primera parte teórica. El primer punto del que hablaremos hoy es de Open Data Protocol, también conocido como Odata. Es un protocolo estándar que nos permite crear y consumir data. A través de este protocolo podemos obtener información de diferentes programas, en nuestro caso, podemos acceder a la información de D365. La información a la cual podemos acceder se obtiene de las entidades disponibles en Dynamics. Para poder ver las entidades disponibles tenemos que poner en el buscador de internet: URL de nuestra organización/Data. Con esta opción veremos todas las entidades que tenemos disponibles para conectar. Si queremos conectar directamente contra una entidad o ver los campos de esta podemos poner en el navegador URL de nuestra organización /Data/Nombre de la Entidad Cuando pasemos a la parte práctica veremos que podemos realizar las consultas a las entidades sin tener que saber exactamente el nombre de estas. Otro beneficio de usar Dynamics es que tenemos integración con todos los productos de Microsoft, esto nos permite que cuando estemos realizando una consulta desde el Excel nos pida iniciar sesión, igual que si quisiéramos entrar en Dynamics. Con esto nos aseguramos que solo puedan acceder a ciertos datos aquellas personas que en el ERP tengan los roles de seguridad asignados para acceder a ellos. Odata usa la misma autentificación de usuario que Dynamics.
- Filtros y Operadores: En Odata tenemos una serie de filtros y operadores disponibles para cuando estamos realizando consultas. Estas opciones nos permiten realizar consultas más eficientes, solo seleccionando los datos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo cuando usamos el Operador $Select podemos indicar que campos nos interesa extraer de la entidad a la cual vamos a consultar, evitando que cada vez que se haga quiera actualizar la consulta se tengan que cargar todos los campos. Del mismo modo si utilizamos los filtros podemos cargar solamente aquellas transacciones de la Base de Datos que nos interesen.