1. Estudio de Inversión Publicitaria en
Internet en México
Resultados 2009
Mayo 2010
CONFIDENCIAL

2. Antecedentes
Antes de empezar…
• Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007
• Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales
• Recopila los datos de facturación de los principales portales y sitios que operan en
México
• Patrocinado por Terra Networks México y PricewaterhouseCoopers
• Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para
anunciantes, medios y agencias
• Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia

3. “Ante la situación actual, la inversión en publicidad está cambiando y apunta cada vez más a
la utilización de medios como Internet para mejorar el desempeño de los negocios, lo que
implica invertir con precisión, estrategia y bajo esquemas de costos rentables, por ello se
busca invertir en medios digitales con contenidos estratégicos, especializados y con
herramientas innovadoras capaz de medir su efectividad. El marketing Online deja de ser un
medio alterno para convertirse en una herramienta vital en el éxito de las campañas
publicitarias
En su cuarto año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de
Inversión Publicitaria, en el cual observamos la importancia y el grado de utilización de este
canal en los negocios”.
Javier Soní
Socio Director de PricewaterhouseCoopers México

4. “2009 fue toda una prueba para los medios digitales. En un año tan complicado, era muy
importante ver la respuesta de las marcas ante nuestra oferta de soluciones creativas,
medibles y fáciles de implementar. El resultado no podía haber sido mejor: mientras la
mayoría de los medios decrecieron, los medios digitales aumentaron un sólido 24%. Y lo
mejor es que existen todas las razones para esperar un 2010 con crecimientos aún mayores”
Gerardo Adame
Director General Terra Networks México

5. “El incremento en inversión en medios digitales es una tendencia de P&G a nivel mundial y
obedece las mismas tendencias de consumo de medios de nuestros usuarios. Escuchamos a
más de 200,000 de nuestros consumidores al año, anticipando sus necesidades y
respondiendo con marcas que mejoran su vida. Vamos a continuar incrementando nuestra
participación en donde más nos escuchen como es el caso de los medios digitales.
Dentro de esta estrategia, los medios digitales cada vez tienen mayor peso ya que nos dan la
posibilidad de interactuar con nuestros consumidores de una manera más directa y cercana.
Nuestros consumidores constantemente están hablando y preguntando por nuestras
categorías de productos en la red y es fundamental para nosotros escucharlos y entender sus
necesidades. ”
Laura Tapia
Brand Operations Director

6. Antecedentes
Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria
El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México
que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales,
basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que
operan en nuestro país.
El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers
en nombre de IAB México.
PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna
opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa,
manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers

7. Objetivo
Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria
Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras
relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por
parte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales como
plataforma de comunicación con el consumidor.

8. Contexto 2009

9. PIB se contraé 6.5% enen 2009 respecto a 2008
PIB se contrae 6.5% 2009 respecto a 2008
La economía del país, medida
por el Producto Interno Bruto,
registró una variación anual
de (-)6.5% durante el año
pasado
2005 2006 2007 2008 2009
*Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

10. En 2010 México tendrá 30.4 millones de internautas

15. Estudio de Inversión Publicitaria en
Internet en México
Resultados 2009
Mayo 2010
CONFIDENCIAL

16. Metodología
El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:
1. El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 30 sitios y
portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios
interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2009, a través de un
cuestionario autoaplicado.
2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien
recopiló y sumó la información generada.
3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en una
estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.
4.Se ajustaron las cifras del año 2008 para incluir datos de medios que no participaron
durante ese año, pero sí en 2009.
5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.

17. 30% más de participación con respecto a 2008
• .FOX • El Universal • Milenio
• Acir Radio • MercadoLibre • Monster
• Autocosmos • Grupo Editorial Expansión • MySpace
• Azteca Internet • Grupo Imagen • NRM
Comunicaciones
• bbmundo • Harrenmedia
• Prodigy/MSN
• Bumeran • Hispavista
• Starmedia
• Canalmail • Hotwords
• Televisa Radio
• DreamAd • IASA
• Terra
• El Economista • KTC
• Ticketmaster
• Esmas • Medios Masivos Mexicanos
• Yahoo!
*Nuevos participantes

18. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

19. La inversión publicitaria crece casi 8 veces en 4 años
Evolución de la facturación anual, 2005 - 2009
*

20. Online, el medio que más creció en 2009
INVERSIÓN 2008 vs. 2009 Fuente: IBOPE
*

21. Internet supera a revistas
*

22. La publicidad online creció en todas sus variantes
Evolución de la facturación anual
Durante 2009 la publicidad online generó ingresos por MXP 2,345 millones.
Estos están conformados en un 66% por la publicidad en Display y 34% en Search Marketing.
Composición de la Publicidad Online, 2009 Vs 2008

23. Crece 4 veces la inversión en Display en 4 años
Evolución de la facturación en Display
* * *
*

24. Crece 14 veces la inversión en Search desde 2005
Evolución de la facturación en Search Marketing

25. Al final del año los ingresos aumentan significativamente
Distribución trimestral de los ingresos, 2009
Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

26. 2009 cierra con un crecimiento de 49% respecto al Q1
Distribución trimestral de los ingresos, 2009

27. 5 portales concentran el 60% de los ingresos
Evolución de la facturación anual

28. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

29. Intercambio ya no es una opción válida para los sitios
Inversión por tipo de negociación
Comparativo 2008-2009

30. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

31. Las agencias ganan 7 puntos porcentuales respecto a 2008
Inversión por tipo de contratación
Comparativo 2008 y 2009
Origen de la Inversión Publicitaria Online,2009
Origen de la Inversión Publicitaria Online,2008

32. Search crece de forma estable en 2009
Inversión por tipo de transacción
Comparativo 2008 y 2009
Tipos de Contratación, 2009
Tipos de Contratación, 2008
*Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2008 y 2009
**Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

33. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

34. Display fijos y rotativos se mantienen como formatos
dominantes

35. Crecimiento sostenido de Social Media y Spot en
Video
* Este grafico no incluye las ventas de publicidad en Facebook realizadas con tarjeta de crédito en el mismo sitio.

36. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2006-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

37. La inversión crece en prácticamente todas las
industrias
Inversión según actividad del anunciante…

38. La inversión crece en prácticamente todas las
industrias
…Inversión según actividad del anunciante (continua)

39. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

40. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
Canales temáticos sigue predominando el mercado
Comparativo 2007 - 2009

41. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

42. Campañas nacionales
Aumentan las campañas nacionales en 2009
Campañas nacionales e internacionales

43. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes

44. Algunos principales anunciantes
Los 10 Principales Anunciantes 2009

45. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes
• Contexto Internacional

46. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
• Inversión Online total: USD 22.7 billones
• Crecimiento: -3.40%

47. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
• Inversión Online 2009:
USD 5.43 billones
• Crecimiento 2009: 4.20%
• Market Share 2009: 23.5%
47

48. Canales temáticos mantiene un líder en superar a la TV
UK primera economía
crecimiento acelerado
en el primer semestre 2009

49. Canales Resultados Inversióncrecimiento acelerado
temáticos mantiene un Online España 2009
• Inversión 2009: USD 866 millones
• Crecimiento 2009: 4.96%
• Market Share 2009: 11.64%
Evolución facturación anual 2006 - 2008
49

50. Resultados Inversión Online
Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
Argentina 2009
• Inversión 2009: USD 76 millones
• Crecimiento 2009: 25%
• Market Share: 3.40%

51. Contenido
• Evolución de la facturación anual 2007-2009
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes
• Contexto Internacional
• Conclusiones

52. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
Conclusiones
1. Continúa el acelerado crecimiento de la industria: 24%
2. Internet aumenta su participación del total de la inversión (5%) como
resultado de su alcance, efectividad y madurez de la industria
3. Mayor partipacion y crecimiento de agencias de medios, creativas e
interactivas: IAB México con 109 socios (2009) vs. 70 en 2008
4. Crecimiento de nuevos productos en medios digitales, como Social
Media, Móvil y Video así como sofisticación de servicios de publicidad
orientados a Posicionamiento de Marcas y Rendimiento (Performance)
5. Fuerte participación del sector Público, de Bebidas y Automotriz en
2009 y crecimiento arriba de 150% en Textiles, Deportes y Gobierno
6. Doce anunciantes que invierten más de 10 millones de pesos en 2009

53. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
Agradecimientos especiales a…
• Los 30 medios digitales que participaron en este estudio
• A nuestros patrocinadores…
• Por la transmisión online de la conferencia:

54. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
¿Alguna pregunta?
¡Muchas Gracias!