Exposición 07.11.14

1. COMPETITIVIDAD EN LA
REGIÓN NORAMAZÓNICA
Eduardo McBride

2. ESTRUCTURA DE LAS
EXPORTACIONES PERUANAS
Tipo 2004
%
2005
%
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
Trad 71.8 74.5 77.5 76.8 75.5 76.3 77.5 77.1 74.8 73.5
No
Trad
28.2 26.5 22.5 23.2 23.9 23.7 22.5 22.9 25.2 26.5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
FOB (millones de US$)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tradicionales 18,215.18 21,195.86 23,440.35 20,313.34 27,183.25 35,191.70 33,836.32 30,347.75
No Tradicionale s 5,359.07 6,392.41 7,722.40 6,311.49 7,890.23 10,444.40 11,392.28 10,936.11
TOTAL 23,574.25 27,588.27 31,162.75 26,624.83 35,073.48 45,636.10 45,228.60 41,283.86
Fuente: SUNAT

3. Orden Países
Fuente: SUNAT – ADUANAS
2012 2013
Variación
%
Participación
%
Total 45,228.60 41,511.66 -8.22% 100.00%
1 China 7,692.45 7,331.45 -4.69% 17.66%
2 Estados Unidos 6,032.51 7,306.46 21.12% 17.60%
3 Suiza 5,062.20 2,967.38 -41.38% 7.15%
4 Canadá 3,358.61 2,692.79 -19.82% 6.49%
5 Japón 2,576.26 2,226.72 -13.57% 5.36%
6 Brasil 1,406.70 1,692.61 20.32% 4.08%
7 Chile 1,995.58 1,666.59 -16.49% 4.01%
8 España 1,803.43 1,566.91 -13.12% 3.77%
9 Corea del Sur 1,527.41 1,536.39 0.59% 3.70%
10 Alemania 1,844.83 1,163.70 -36.92% 2.80%
11 Italia 1,020.33 1,017.01 -0.33% 2.45%
12 Ecuador 911.14 938.39 2.99% 2.26%
13 Colombia 911.73 837.98 -8.09% 2.02%
14 Venezuela 1,199.71 794.42 -33.78% 1.91%
15 Holanda 635.90 777.49 22.27% 1.87%
Resto de países 7,193.30 6,995.37 -2.75% 16.85%

4. EXPORTACIONES PERUANAS AL
MUNDO
País 2012
US$
2013
US$
Partic
%
Variació
2013/12
%
Principal
Producto de
Exportación
Incide
%
Cobre bruto y
cátodos
Oro en bruto
Oro en bruto
Oro en bruto
Cobre bruto y
cátodos
Cobre bruto y
cátados
Cobre bruto y
cátodos
60%
28%
99%
74%
53%
35%
23%
China 7,692.45 7,331.5 17.66% -4.69%
USA 6,032.51 7,306.5 17.60% 21.12%
Suiza 5,062.20 2,967.4 7.15% -41.38%
Canadá 3,358.61 2,692.8 6.49% -19.82%
Japón 2,576.26 2,226.7 5.36% -13.57%
Brasil 1,406.70 1,692.6 4.08% 20.32%
Chile 1,995.58 1,666.6 4.01% -16.49%

5. PARTICIPACIÓN DE
PRODUCTOS PERUANOS
Producto 2010 2011 2012 2013
Oro en bruto 21.61% 21.08% 20.86% 18.82%
Concentrados
de Cobre
17.23% 16.91% 17.81% 18.31%
Harina de
Pescado
4.50% 3.83% 4.27% 3.27%
Cátodos de
Cobre
7.07% 5.95% 4.19% 5.07%
Concentrados
de Zinc
4.13% 2.57% 3.84% 2.50%
Concentrados
de Plomo
3.57% 3.87% 2.90% 2.76%
Suma
58.11 54.21 53.87 50.73

6. ANÁLISIS DE LAS
EXPORTACIONES DE COLOMBIA

7. ESTRUCTURA DE LAS
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Part. Prom
2004/2011
NO TRADICIONAL 51% 52% 53% 47% 45% 64% 70% 69% 56.3%
TRADICIONAL 49% 48% 47% 53% 55% 36% 30% 31% 43.7%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TCAC*
2005/2012
NO TRADICIONAL 12,581 15,784 17,623 14,900 14,468 17,168 17,970 17,925 7.5%
TRADICIONAL 11,810 14,207 20,003 17,953 25,351 39,786 42,155 40,650 22.2%
TOTAL 24,391 29,991 37,626 32,853 39,820 56,954 60,125 58,575 16.0%
Fuente: DANE Colombia

8. Exportaciones Totales
Colombianas
SECTOR 2011 2012 2013 Variación
millones millones millones %
Total Tradicional 39,785.70 42,155,29 40,650,13 -3.58
Café 2,608.40 1,901,00 1,825,74 -4.00
Carbón 8,396.90 7,805.19 6,003,99 -23.09
Petróleo y Derivados
27,953.80 31,558.93 32,089,76 1.68
Ferroniquel
826.6 881,17 730,64 -17.03
Total NoTradicional
17,167.80 17,969,88 17,925,073 -0.25
Agropecuario y
Alimentos 4,413.50 4,608.56 6,738.50 46.21
Minero 3,230.60 3,115.50 3,013.00 -3.30
Textiles
1,121.70 1,149.13 1,260.00 9.66
Químicos 3,402.00 2,131.23 2,070.00 -2.86
Otros 5,000.00 6,965.46 6,500.00 -6.69

9. PARTICIPACIÓN DE
PRODUCTOS
Productos 2011 2012 2013
Petróleo y sus derivados 49.08% 52.49% 49.40%
Carbón 14.74% 12.98% 10.20%
Café 4.58% 3.16% 3.80%
Oro 1.45% 4.46% 2.60%
Participación 69.86% 73.09% 66.00%
Fuente: DANE Colombia
Fuente: Proexport

10. PAÍSES DE DESTINO
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
Destino 2012 2013 Variación % Participación %
Total exportaciones 60,274 58,575 -2.82% 100.00%
Principales países
de destino
Estados Unidos 21,282 20,280 -4.71% 34.62%
China 3,343 4,779 42.96% 8.16%
Panamá 2,916 3,567 22.33% 6.09%
India 2,993 2,602 -13.06% 4.44%
Venezuela 2,556 2,350 -8.10% 4.01%
Países Bajos 2,503 2,232 -10.83% 3.81%
Ecuador 1,910 2,000 4.71% 3.41%
España 2,879 1,881 -34.67% 3.21%
Chile 1,582 1,494 -5.56% 2.55%
Brasil 1,291 1,398 8.29% 2.39%
Resto de países 30.165 15,992 -46.99% 27.30%

11. ANALISIS DE LAS
EXPORTACIONES DE CHILE

12. ESTRUCTURA DE LAS
EXPORTACIONES CHILENAS
Tipo 2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
Tradici
onales 61.4 61.9 53.2 57.5 62.7 60.3 56.4 52.6
No
Tradicio
nales
38.6 38.1 46.8 42.5 37.3 39.7 43.6 47.4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tradicionales 36.438,20 42.444,90 34.293,90 31.877,30 44.551,60 49.079,60 44,182.09 40,676.37
No Tradicionale s 22,941.80 26,116.50 30,216.20 23,585.40 26,556.90 32,375.60 34,094.91 36,691.13
TOTAL 59.380,20 68.561,40 64.510,10 55.462,70 71.108,50 81.455,20 78,277.00 77,367.50
Fuente: Banco
Central de Chile

13. Participación de Productos
(en millones de dólares)
Producto 2012 2013 Var% Particip %
Cobre 42,184.10 40,509.50 -3.97% 52.36%
Maderas 2,172.09 2,083.16 -4.09% 2.69%
Uvas de mesa 1,481.50 1,707.70 15.27% 2.21%
Oro 1,647.10 1,386.70 -15.81% 1.79%
Hierro 1,348.40 1,375.80 2.03% 1.78%
Boratos de sodio 1,641.60 1,364.71 -16.87% 1.76%
Vino embotellado 1,337.50 1,353.86 1.22% 1.75%
Minerales de cromo 1,486.52 1,252.48 -15.74% 1.62%
Fuente: Aduanas de Chile

14. Destino de las exportaciones
chilenas
2012 2013 Var % Part %
China 17,822.5 19,089.6 7.11% 25.06%
USA 8,986.0 9,731.2 8.29% 12.77%
Japón 8,440.8 7,576.5 -10.24% 9.94%
Brasil 4,407.6 4,427.3 0.45% 5.81%
Corea Sur 4,634.8 4,207.3 -9.22% 5.52%
Holanda 2,703.8 2,512.6 -7.07% 3.30%
India 2,636.8 2,245.0 -14.86% 2.95%
Perú 1,604.6 1,907.7 18.89% 2.50%
Bolivia 1,549.9 1,663.3 7.32% 2.18%
Italia 2,031.0 1,648.4 -18.84% 2.16%
Taiwan 1,829.2 1,642.4 -10.21% 2.16%
http://www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/sector-externo/
pdf/ice042013.pdf

15. EXPORTACIONES SEGÚN
CIIU 2012
Fuentes: DANE, Banco de la República, COMEX, SUNAT
Elaboración: El profesor

16. ANÁLISIS COMPARATIVO
2013
FACTORES Chile Colombia Perú
Exportación Tradicional Participación 52.61 69.32 73.50
Concentración en primer país de destino 25.6 34.62 17.66
Concentración de productos
(4 primeros)
59.05 66.10 45.47
Crecimiento anual Exportación No Tradicional
(7 años)
19.90 7.51 14.75
Crecimiento anual Exportación Tradicional
(7 años)
8.37 22.19 14.71
Crecimiento anual Exportaciones
(7 años)
3.85 13.33 8.33

17. CONCLUSIONES
17
• Ausencia de políticas de Estado sobre
industrialización.
• Falta de pro actividad empresarial y de presencia en
los mercados internacionales.
• Preferencia de los mercados de destino por materias
primas, a no ser que incrementemos nuestra
competitividad

18. Total países
PERÙ Ranking
144
65
148
61
144
61
142
67
139
73
Requerimientos Básicos 74 72 69 78 87
Instituciones 118 109 105 95 96
Infraestructura 88 91 89 88 88
Estabilidad Macroeconomía 21 20 21 52 75
Salud y Educación Primaria 94 95 91 97 92
Potenciadores de Eficiencia 62 57 57 50 56
Educación Superior y Capacitación 83 86 80 77 76
Eficiencia del Mercado de Bienes 53 52 53 50 69
Eficiencia del Mercado Laboral 51 48 45 43 56
Desarrollo de los Mercados
Financieros
40 40 45 38 42
Preparación Tecnológica 92 86 83 69 74
Tamaño del Mercado 43 43 45 48 48
Factores de Innovación y
sofisticación
99 97 94 89 89
Sofisticación de Negocios 72 74 68 65 71
Innovación 117 122 117 113 110

19. Estructura del Índice de
Competitividad Sostenible
Capital
Humano
Condiciones
del Mercado
Tecnología e
Innovación
Política
medioambiental
y condiciones
propicias
Medioambiente
Físico
Salud y
educación
primaria
Eficiencia del
mercado laboral
Disposición
Tecnológica
Instituciones Eficiencia de los
recursos
Educación
Superior y
Capacitación
Desarrollo del
Mercado
Financiero
Sofisticación
de los
negocios
Infraestructura Gerencia de los
recursos
renovables
Cohesión
Social
Tamaño del
mercado
Innovación Entorno
macroeconómico
Degradación
medioambiental
Eficiencia del
mercado de
bienes
Política
medioambiental
Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013

20. DESAGREGADO
Positivo
• Protección a la inver 13
• Balance presupuestal 17
• Deuda pública 23
• Mercado Financiero 40
• Ambiente Macroeco 52
• Efic. Mercado bienes 50
• Efic. Mercado laboral 43
Negativo
• Institucionalidad 95
• Ed. Primaria y salud 97
• Innovación 113
• Calidad de las instituciones científicas 109
• Gasto que realizan las empresas en I&D 118
• Colaboración entre empresas y universidades 103

21. Los factores más críticos para hacer negocios en el Perú
Ineficiente burocracia 19.6
Corrupción 15.7
Normas laborales rígidas 14.1
Infraestructura logística inadecuada 9.2
Normas impositivas 8.9
Delincuencia 7.2
Fuerza laboral con baja educación 7.2
Tasas de impuestos altas 5.3
Acceso al financiamiento 3.1
Políticas inestables 3.0
Insuficiente capacidad para innovar 2.8
Baja ética de los recursos humanos 1.9
Pobre salubridad pública 1.2
Inestabilidad del gobierno 0.6
Regulaciones monedas extranjeras 0.0
Inflación 0.0

22. RECOMENDACIONES PARA
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
DEL PERÚ
• Acelerar la inversión en capital humano
• Mejorar la institucionalidad
• Invertir en innovación
• Inversión en Educación
• Establecer una política de industrialización
hacia afuera

23. REGIÓN NOR AMAZÓNICA
• Amazonas,
• Cajamarca
• La Libertad
• Lambayeque,
• Loreto
• Piura
• San Martín,
• Tumbes,

25. PAITA

26. IQUITOS

27. Infraestructura Regional Sudamericana
IIRSA

28. Qué es el IIRSA en dos palabras...
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo entre
las autoridades responsables de la infraestructura de
transporte, energía y comunicaciones en los doce países
suramericanos. IIRSA tiene por objeto promover el
desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional,
procurando la integración física de los países de Suramérica
y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y
sustentable.

30. REGIÓN NORAMAZÓNICA
Exportaciones 2013
PARTICIPACIÓN
FOB-13
PARTICIPA
EN LA
REGIÓN
(%) (miles US$) %
REGIÓN
DESCRIPCION DE LA PARTIDA
PRINCIPAL
AMAZONAS CACAO EN GRANO 16.49 12,867 0.15%
CAJAMARCA
ORO EN LAS DEMAS
FORMAS EN BRUTO 74.22 2,266,502 25.75%
LA LIBERTAD
ORO EN LAS DEMAS
FORMAS EN BRUTO 70.76 3,025,467 34.38%
LAMABAYEQUE CAFÉ EN GRANO VERDE 31.20 300,124 3.41%
LORETO
MADERAS ASERRADAS DE
VIROLA, IMBUIA Y BALSA. 25.14 37,374 0.42%
PIURA ACEITES CRUDOS 18.76 2,866,591 32.57%
SAN MARTIN CAFÉ VERDE EN GRANO 75.51 118,939 1.35%
TUMBES
COLAS DE LANGOSTAS CON
CAPARAZÓN, SIN COCER 36.53 173,236 1.97%
REGIÓN NOR AMAZÓNICA 8,801,100 100.00%

31. EXPORTACIONES TOTALES
DE LA REGIÓN AMAZÓNICA
Exportaciones
Región N.A. Otras Regiones
21%
79%
Población
Región Noramazónica
Otras Regiones
29%
71%

32. PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS
# Partida Descripción
Valor FOB
USD
1 901119000
LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN
DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA. 76,837,857.93
2 2005999000 CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS 26,963,035.37
3 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 25,306,296.49
4 2009892000
DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA
EDULIS) 19,638,818.03
5 2001909000
DEMÁS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS
PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS,
PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE 16,989,521.75
6 2309909000
DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 15,202,288.54
7 1008509000
LOS DEMÁS QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM
QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA. 12,344,048.31
8 806100000 UVAS FRESCAS 8,867,912.62
9 811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 8,163,174.71
10 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 6,465,436.69
11 2005510000
FRIJOLES DESVAINADOS, PREPARADOS O
CONSERVADOS, SIN CONGELAR 4,518,019.63
12 2008999000
DEMÁS FRUTAS O FRUTOS Y DEMÁS PARTÍCULAS
COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O
CONSERVADAS DE OTRO MODO 4,384,705.58
13 904229000
LOS DEMÁS FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM
O PIMENTA: TRITURADOS O PULVERIZADOS
EXCEPTO PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.). 3,648,051.97
14 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 2,570,842.54
15 2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 2,526,318.66
16 2009391000 DE LIMÓN DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21 2,335,025.98
17 2005992000 PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) 2,160,608.66
18 2401102000 TABACO RUBIO SIN DESNEVAR O DESNERVAR 2,089,839.64
19 3301130000 ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN. 2,030,258.56
20 713399100
PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO
PARA SIEMBRA 1,899,214.39

33. PRIMEROS EXPORTADORES DE LA
REGIÓN LAMABAYEQUE
# RUC EMPRESA
VALOR FOB
USD
1 20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 56,344,482.96
2 20504004415 GANDULES INC SAC 41,254,461.69
3 20461642706 AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. 20,373,347.47
4 20104420282 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 19,848,087.51
5 20504065121 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 16,898,822.61
6 20477793674 QUICORNAC S.A.C. 16,322,742.26
7 20100166578 AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. 15,202,288.54
8 20395379233 PRONATUR E.I.R.L. 10,894,268.48
9 20117751954 PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6,750,248.60
10 20297939131 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 6,397,249.14
11 20480325088 FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 5,467,351.84
12 20504922490 CAPSICUM ANDINO S.A.C. 3,906,751.77
13 20103272964 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 3,780,760.14
14 20480319860 V & F SAC 2,997,596.12
15 20555881801 INCAVO S.A.C. 2,682,844.00
16 20261180937 BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU S.A.C. 2,089,839.64
17 20394897249 FRUTOS TROPICALES DEL NORTE SA 1,694,061.64
18 20147123052
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "LA
PROSPERIDAD" DE CHIRINOS 1,577,773.06
19 20538176967
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX
TRADING S.A.C. 1,473,011.96
20 20103564159 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,467,912.60
21 20271641614 PROAS S.A 1,448,263.78
22 20453946038 GREENLAND PERU S.A.C. 1,425,889.05
23 20100108292 CIA MINERA CASAPALCA SA 1,282,155.69
24 20561140091 COOPERATIVA AGRARIA ECOLOGICA CAFETALERA 1,163,066.31
25 20113940515
COOPERATIVA AGRARIA " FRONTERA SAN IGNACIO "
LTDA. 1,098,869.06
26 20561168939 CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE S.A.C. 1,094,366.94
27 20538803473 AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. 1,051,182.87
28 20437779989 CENTRAL DE CAFETALEROS DEL NOR ORIENTE 919,620.13

34. PRINCIPALES PAISES DE
DESTINO
# País
Valor FOB
USD
1 Estados Unidos 7,419,926.56
2 Países Bajos (Holanda) 6,052,113.80
3 Ecuador 1,404,449.77
4 Federación Rusa 1,264,336.89
5 Alemania 991,662.51
6 Reino Unido 951,104.35
7 Australia 920,976.70
8 Canadá 682,311.91
9 Francia 481,263.16
10 España 464,648.62
11 Corea del Sur (República de Corea) 454,409.55
12 Puerto Rico 433,080.02
13 Tailandia 428,516.88
14 Panamá 392,061.52
15 Bélgica 383,263.32
16 Venezuela 374,807.85
17 China 312,588.00
18 Turquía 311,861.16
19 Japón 301,567.17
20 Portugal 235,965.50