El grupo de consultoría ha sido contratado para analizar la política de financiamiento de una compañía y recomendar si debería tomar más deuda, mantener el nivel actual o desendeudarse. Su agenda de trabajo incluye investigar los detalles de la compañía, tendencias de la industria, identificar el ciclo de vida de la compañía y analizar su nivel de endeudamiento. Deberán presentar sus recomendaciones al board de la compañía en una presentación de 15 minutos el próximo lunes, con el análisis final enviado el domingo a

1. Finanzas 2– Caso #2 Proyecto Margarita
Caso #2 – Proyecto Margarita
La renombrada firma de consultoría estratégica a la que Ustedes pertenecen, ha sido contratada por la alta
dirección de una compañía para analizar y asesorar a sus directivos acerca de la conveniencia o no de
continuar con su política de financiamiento actual. Es por ello que la consultora decide conformar un grupo de
especialistas en la rama de las finanzas corporativas para desarrollar el proyecto y elaborar un informe y
presentarlo al board de la compañía.
Ustedes como grupo a cargo del proyecto, deberán basar sus análisis y conclusiones en información
disponible en el mercado, distintos conceptos así como también en sus propias elaboraciones. La pregunta
que la cúpula directiva de la compañía espera que le respondan es simple ¿Debemos tomar más deuda
mantener el nivel actual o desendeudarnos?
La agenda de trabajo será la siguiente:
1. Research I: Insight de la compañía. Deberán a tal fin evaluar productos, mercados, competidores, hechos
relevantes, key ratios, determinar tipo de negocio (margen o rotación), BCG, Porter, etc.
2. Research II: tendencias y planes de la compañía y la industria.
3. Identificación del ciclo de vida de la compañía. Benchmark
4. Análisis y recomendación sobre su endeudamiento.
Por supuesto esta deberá ser la agenda interna pero no necesariamente la agenda de la presentación hacia el
board. La misma tendrá como duración máxima 15 minutos y deberá estar centrada en contestar la pregunta
que derivó en la creación del proyecto para lo cual han sido contratados
Deberán influenciar a dichos directivos de forma eficaz para que tomen el rumbo de acción que ustedes
sugieran. De más esta destacar la importancia que deben guardar en la preparación de la misma: desde la
seguridad de los presentadores así como también la calidad del material soporte.
El board ha designado como equipo interno de trabajo a nosotros a fin de ayudar con el data-acquiring, realizar
el guidance y follow up del proyecto. Si bien dentro de este plan de trabajo no se han estipulado milestones
con entregas parciales, será importante para el éxito de la presentación el trabajo en forma sinérgica entre
Ustedes como consultores y Nosotros como equipo interno.
La presentación ante el board se hará el próximo lunes 20 teniendo como fecha tope del envío del análisis el
domingo 19 a las 12PM.