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INFORME COMERCIAL DE
ALGAS
Setiembre 2008
Informe Comercial de Algas Marinas
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INDICE
Parte I. Situación de las exportaciones peruanas de algas.
1. Descripción y usos del producto 2
2. Situación actual. 2
3. Evolución de las exportaciones peruanas de algas. 2000-2008 3
4. Empresas exportadoras peruanas. 5
5. Principales exportadores mundiales 7
6. Principales importadores mundiales 7
7. Pre selección de mercados potenciales. 8
Parte II. Análisis del Mercado.
1. Correlación arancelaria en el país de destino 9
2. Importaciones de China 9
3. Condiciones de Acceso a los mercados seleccionados 9
4. Países proveedores 10
5. Compradores Potenciales 12
6. Operadores logísticos en Perú. 13
Parte III: Aprendiendo a Exportar.
1. Preparación para exportar 14
2. Materiales promocionales 14
3. Documentación para exportar 14
4. Medios de pago 20
Anexos
1. Directorio de contactos útiles 21
2. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en Relación a los
productos. 21
3. Hoja de Costos de Exportación. 22
Informe Comercial de Algas Marinas
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INFORME COMERCIAL DE ALGAS
Parte I. Situación de las exportaciones peruanas de algas.
1. Descripción y usos del producto.
Los alginatos (carbohidratos obtenidos de las algas) juegan una parte importantísima
en nuestra vida cotidiana. Estos importantes polisacáridos recuperados de feofitas,
tienen numerosas aplicaciones en el campo de la medicina, por ejemplo, son usados
para hacer impresiones dentales, y como excipientes de medicinas que deben ser
lentamente absorbidas por el cuerpo.
Son usados para emulsionar fármacos y complementos vitamínicos, también las
cápsulas que tomamos con medicinas y vitaminas, están hechas de alginatos. Pero
no sólo son para fines médicos, por sus propiedades coloidales y no toxicas, los
alginatos también han sido ampliamente utilizados en la industria alimenticia. El
alginato de sodio es considerado el mejor coloide usado como estabilizador y agente
cremoso para los helados y otros productos como agentes que las hacen más
espesas son “estabilizadores”. Un gel de alginato, cubre el paté que comeremos esta
Navidad, e incluso es utilizado para congelar el pescado; y se usan también en
diversas formas, como en los lápices labiales, barnices de uñas, cremas de rasurar,
shampoos y cremas para el cuerpo. Son los emulsionantes de la pintura con la que
pintamos nuestras paredes, y son usados para el vidriado del barro y barnizado de
cerámica. Son parte importante en el proceso de estabilización del latex, la
elaboración del papel y de ceras pulidoras. Las algas usadas para la extracción de
alginatos son diferentes en cada región.
2. Situación actual.
El 7 de mayo del presente año salió publicada la Ordenanza Regional N° 50 –
Arequipa, en la cual se declara en emergencia el recurso hidrobiológico de algas
marinas en el ámbito del litoral de la Región Arequipa. Esto se dio debido a que hasta
marzo del 2008 aún no se había culminado el estudio de investigación referido a las
poblaciones de algas bentónicas marinas en el litoral de la Región Arequipa a cargo
de IMARPE. Debido a ello el Gobierno Regional de Arequipa establece la suspensión
de la extracción de algas marinas hasta la culminación de dicho estudio, la excesiva
explotación ha ocasionado la disminución de la disponibilidad del recurso, es por ello
la preocupación actual.
Las especies declaradas en emergencia en ámbito del litoral de la Región Arequipa
son lessonia spp, lessonia trabeculata, lessonia nigrescens, Macrocystis pyrifera;
sargazo Macrocystis integrifolia.
La temporada de extracción, siega y recolección de las algas marinas se determinará
por el Gobierno Regional de Arequipa, en base a los estudios bioecológicos, así como
las evaluaciones del recurso lessonia spp y otras especies de algas marinas
efectuadas por IMARPE.
Biblioteca
ADEX,
bibliotecas
virtuales,
wikipedia
Informe Comercial de Algas Marinas
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3
Días atrás, exactamente el 1°de Mayo salió publica da la Resolución Ministerial N°
460-2008-PRODUCE. La norma suspende los efectos de la R.M. Nº 068-2005-
PRODUCE en el Departamento de Arequipa, en el extremo referido a la
autorización de la actividad extractiva y al otorgamiento de permisos de pesca para
la extracción de las algas marinas del género Lessonia (Lessonia spp); en ese
sentido, prohíbe la extracción de las algas marinas "aracanto", "negra" o "cabeza"
Lessonia nigrescens; y "aracanto" o "palo" Lessonia traveculata en el ámbito del
Departamento de Arequipa; así como el transporte, comercialización y
procesamiento de estos recursos a partir del 3 de mayo de 2008.
Previamente se menciona haber recibido el informe técnico “Diagnóstico y estado
actual del alga marina lessonia nigrescens en el intermareal rocoso del litoral,
mencionando que los volúmenes de extracción de esta especie se han
incrementado notablemente, que existe un alto porcentaje de cobertura sin algas
debido a al intensa actividad extractiva, que el diámetro medio del rizoide de las
plantas está por debajo de 20 cm. Y que la proporción de plantas no fértiles es
mayor. Por tal razón el IMARPE recomienda suspender temporalmente la actividad
extractiva del alga aracanto o palo lessonia traveculata en el mismo ámbito, hasta
que los estudios del IMARPE proporcionen los argumentos científicos necesarios
para establecer medidas de ordenamiento pesquero para el manejo racional y
sostenible de esta especie
La norma señala también sanciones para aquellas personas naturales o jurídicas
que incumplan lo establecido en la presente resolución.
3. Evolución de las exportaciones peruanas de algas. 2000-2008
Clasificación arancelaria:
Subpartida nacional: 1212.20.00.00
Descripción arancelaria: Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas.
Durante el último año las presentaciones con las cuales se ha exportado las algas han
sido: secas, secas y molidas, micropulverizado, frescas congeladas, predominando la
presentación en seco.
De acuerdo al detalle comercial según fuente estadística, las especies exportadas
durante el año 2007 han sido:
 Gigartina chamissoi
 Lessonia flavicans
 Lessonia nigrescens
 Lessonia trabeculata
 Macrocystis integrifolia (algas pardas)
 Macrocystis pyrifera
Siendo la más exportada la especie Lessonia nigrescens con un 40.53% de
participación del total exportado, en segundo lugar Macrocystis integrifolia con un
18.09% y en tercer lugar la especie Macrocystis pyrifera con un 7.86% 1
1
Tómese esta información como referencia debido ha que un 25.62% de los registros no detallaban el
tipo de especie de alga. Dicha información no ha sido declarada por el exportador.
www.sunat.
gob.pe
Informe Comercial de Algas Marinas
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Evolución de las Exportaciones Peruanas
AÑO FOB US$ Var. %
2005 2,175,679
2006 2,568,076 18.04
2007 3,795,269 47.79
2008* 4,957,601
(*)Periodo enero-junio. Fuente: ADEX Data Trade
Notablemente se puede apreciar que las exportaciones de algas han tenido un
crecimiento en los últimos años; es así que durante el año 2007 creció en un 47.79%
a comparación del año 2006. Con respecto al primer semestre del año 2008 y su
similar durante el 2007 se ha dado un crecimiento de 145.48%.
Durante el primer semestre del 2007 se exportó en valores FOB US$ 2,019 ,517.
Exportaciones 2005-2008(*)
PAIS DESTINO FOB US$ 2005 FOB US$ 2006 FOB US$ 2007 FOB US$ 2008(*) Var% 06-07 Part. % 07
CHINA 969,479 1,506,051 2,964,888 3,884,247 96.87 78.12
FRANCIA 407,143 182,044 307,962 256,664 69.17 8.11
ESTADOS UNIDOS 143,122 141,608 95,960 177,518 (32.24) 2.53
JAPON 6,240 55,988 89,939 15,815 60.64 2.37
TAIWAN (FORMOSA) 17,798 51,214 83,049 17,301 62.16 2.19
NORUEGA 102,934 69,373 224,176 (32.60) 1.83
CHILE 564,367 239,634 66,717 66,225 (72.16) 1.76
ARGENTINA 36,427 38,093 1.00
CANADA 22,799 38,758 37,144 233,312 (4.16) 0.98
ALEMANIA 6,891 92,073 25,597 34,026 (72.20) 0.67
COREA (SUR), REPUBLICA DE 131,513 12,029 24 (90.85) 0.32
VIET NAM 3,996 4,518 13.05 0.12
HONG KONG 42,644 -
MEXICO 5,617 -
EL SALVADOR 14 20 -
REPUBLICA CHECA 15 -
ESPAÑA 21,250 (100.00) -
ITALIA 1,400 860 (100.00) -
SUIZA 153 (100.00) -
Total general 2,175,679 2,568,076 3,795,269 4,957,601 47.79 100.00
(*)Periodo enero-junio. Fuente: ADEX Data Trade
Durante los últimos tres años consecutivos e incluyendo el vigente año hasta el mes
de junio, China se ha mantenido como el principal mercado de destino para las
exportaciones de algas en sus diversas presentaciones; durante el año 2007 el
78.12% de las exportaciones se destinaron a este país.
Cabe resaltar que en el primer semestre del año 2008, ya se ha superado el monto
exportado en US$ durante el año 2007.
Como países compradores regionales tenemos a Chile y Argentina.
Precios referenciales
Para la especie Macrocystis integrifolia (algas pardas) según los datos estadísticos de
exportación nacional y de acuerdo a lo declarado por el exportador, esta se ha
destinado a los mercados de Canadá, China y México; el precio referencial FOB por
Kg. neto exportado ha sido, para Canadá de US $1.05, a China de US $0.34 y México
de US $0.47.
A continuación se detalle de los precios referenciales FOB US $ según mercado de
destino por especie exportada.
1. Adexdatatrade
.com
2. Siicex.gob.pe
Siicex.gob.pe
Informe Comercial de Algas Marinas
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5
País Destino Especie
Precio
Prom.
LESSONIA NIGRESCENS 0.85
MACROCYSTIS PYRIFERA 0.40
ARGENTINA GRACILARIASEAWEED 0.87
GIGARTINA CHAMISSOI 1.03
MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA 1.05
GIGARTINA CHAMISSOI 0.75
LESSONIA NIGRESCENS 0.61
GIGARTINA CHAMISSOI 0.85
LESSONIA NIGRESCENS 0.50
LESSONIA TRABECULATA 0.47
MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA 0.34
MACROCYSTIS PYRIFERA 0.46
MACROCYSTIS PYRIFERA / INTEGRIFOLIA 0.26
GIGARTINA CHAMISSOI 1.08
LESSONIA FLAVICANS 0.48
GIGARTINA CHAMISSOI 1.02
LESSONIA FLAVICANS 0.41
LESSONIA NIGRESCENS 0.51
MACROCYSTIS PYRIFERA 0.44
LESSONIA NIGRESCENS 0.42
LESSONIA TRABECULATA 0.38
MACROCYSTIS PYRIFERA 0.51
MEXICO MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA 0.47
LESSONIA FLAVICANS 0.48
LESSONIA NIGRESCENS 0.67
MACROCYSTIS PYRIFERA 0.41
REPUBLICA CHECA GIGARTINA CHAMISSOI 34.52
Detalle solo de registros cuya especie a sido mencionada por el exportador.
Fuente: ADEX Data Trade
NORUEGA
PRECIO PROMEDIO FOB US$ POR KG. NETO
CHINA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
JAPON
ALEMANIA
CANADA
CHILE
4. Empresas exportadoras peruanas.
Durante el año 2007 las principales empresas exportadoras son ALGAS
MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. con un 29.11% de participación, siendo sus
principales mercados de destino China, Francia y Japón; GLOBE SEAWEED
INTERNATIONAL S.A.C. con 26.06% de participación destinando sus exportaciones
únicamente al país de China y ALGAS AREQUIPA E.I.R.L. con un 12.24% de
participación igualmente destinando sus exportaciones solo a China; cave resaltar que
estas empresas exportadoras se mantienen líderes durante el primer semestre del
año 2008.
Informe Comercial de Algas Marinas
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6
2007 2008* 2007 2008*
ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. 1,104,744 1,662,008 29.11 2,492,356 2,418,936
GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 989,108 1,043,769 26.06 3,420,350 3,140,160
ALGAS AREQUIPA E.I.R.L. 464,517 1,076,945 12.24 1,492,590 2,169,770
CROSLAND TECNICA S A 267,459 278,510 7.05 396,853 274,820
AGROMARINE TRADING SAC 246,132 6.49 64,760
GAM CORP S.A. 193,132 239,440 5.09 423,678 340,000
ALIMENTOS PROCESADOS SA 191,065 409,066 5.03 441,699 597,274
GALLETTI SEAFOOD SAC 156,307 53,666 4.12 37,020 13,601
COSTURA INDUSTRIAL IMPORT E.I.R.L. 78,098 95,984 2.06 40,025 55,445
VIDAL FOODS S.A.C. 41,735 86,250 1.10 49,100 75,000
PERUVIAN SEAWEEDS SRL 29,015 5,617 0.76 49,840 11,950
VIDAL VIDAL ELIO RENAN 21,250 0.56 24,780
PUKAMAYO EXIMPORT S R LTDA 6,199 0.16 7,560
VIVIMAR S.A.C. 5,830 0.15 11,660
ETHNOLINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 621 0.02 10
ENVA EXPORT PREMEX SOCIEDAD ANONIMA CER 38 9 0.00 20 10
UCHOFEN QUIROZ MANUEL ULISES 20 0.00 41
PERUVIAN NATURE S  S S.A.C. 6,294 - 752
PACIFICO SUR SOCIEDAD ANONIMA 24 - 2
PACHAKAMAQ TRADING E.I.R.L. 20 - 5
TOTALES 3,795,269 4,957,601 100.00 8,952,343 9,097,726
EMPRESA EXPORTADORA
FOB US$ PESO NETO KG.
PAR% 2007
(*)Periodo enero-junio. Fuente: ADEX Data Trade
Empresas exportadoras solo a China
2007 2008* 2007 2008*
GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 989,108 1,043,769 3,420,350 3,140,160
ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. 734,098 1,019,043 1,624,910 1,525,130
ALGAS AREQUIPA E.I.R.L. 464,517 1,076,945 1,492,590 2,169,770
GAM CORP S.A. 192,236 239,440 423,438 340,000
ALIMENTOS PROCESADOS SA 191,065 409,066 441,699 597,274
AGROMARINE TRADING SAC 187,640 47,690
GALLETTI SEAFOOD SAC 129,101 30,160
COSTURA INDUSTRIAL IMPORT E.I.R.L. 77,123 95,984 39,355 55,445
Total general 2,964,888 3,884,247 7,520,192 7,827,779
FOB US$
EMPRESAS EXPORTADORAS
PESO NETO KG.
Las empresas peruanas exportadoras de la especie Macrocystis integrifolia (algas
pardas) son:
Globe Seaweed International S.A.C. figura como única empresa exportadora de esta
especie durante el año 2007, exportó US$ 623,389 .
Durante el primer semestre del año 2008 este número ha incrementado y se han
registrado las siguientes empresas:
FOB US$
Globe Seaweed International S.A.C. 1,004,734
Algas Multiexport Del Peru S.A.C. 52,731
Alimentos Procesados SA 41,244
Peruvian Seaweeds SRL 5,617
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7
5. Principales exportadores mundiales
Producto: 121220 algas, frescas o secas, incluso pulverizadas
Exportadores
Total exportado en
2006, en miles de
US$
Cantidad exportada
en 2006 TM
Estimación Mundo 459,090 300,421
China 119,545 46,999
República de Corea 88,486 19,907
Indonesia 49,586 95,588
Chile 36,544 41,934
Filipinas 25,327 19,331
Resto 139,602 76,662
Fuente: Trademap
China es el primer exportador pero a su vez figura como tercer importador a nivel
mundial. Perú se encuentra en el lugar N° 21 como p aís proveedor o exportador
mundial.
6. Principales importadores mundiales 2
Durante el año 2006 Japón figura como el principal importador mundial de algas,
captando alrededor del 35% de las compras mundiales; en segundo y tercer lugar
tenemos a Estados Unidos con el 14% de participación y china con el 8%
respectivamente. Cabe resaltar que en el puesto N° 23 se encuentra Chile figurando
compras por un valor de US$ 3,269 (en miles de US$).
Lista de los principales 20 países importadores año 2006
Importadores
Total importado en
2006, en miles de
US$
Cantidad
importada en
2006 (en
toneladas)
Valor de
unidad
(US$/TN)
Crecimiento
anual en valor
entre 2005-
2006, %
Participación en
las importaciones
mundiales, %
Estimación Mundo 506,429 331,585 1,527 8 100
1 Japón 178,354 73,062 2,441 -1 35
2
Estados Unidos de
América 69,323 30,056 2,306 19 14
3 China 39,676 78,781 504 32 8
4
Taiwan, Provincia de
China 28,608 9,548 2,996 6 6
5 Reino Unido 20,838 23,154 900 10 4
6 República de Corea 20,821 15,706 1,326 25 4
7 Francia 16,986 14,634 1,161 -12 3
8 Australia 10,167 4,479 2270 22 2
9 Canadá 10,110 2,694 3,753 15 2
10 Tailandia 8,914 1,701 5240 53 2
11 Filipinas 8,732 11,557 756 11 2
12 Alemania 8,363 774 10,805 37 2
13 España 7,333 7,012 1,046 -8 1
14 Dinamarca 5,737 6,901 831 -53 1
15 Países Bajos (Holanda) 4,844 527 9,192 -6 1
16 Hong Kong (RAEC) 4,691 9,919 473 9 1
17 Nueva Zelandia 4,673 843 5,543 57 1
18 Malasia 4,551 1,520 2,994 -13 1
19 Federación de Rusia 4,030 3,878 1,039 30 1
20 Singapur 3,879 900 4310 77 1
N°
Fuente: Trademap
2
Código arancelario basado en el sistema armonizado 121220
Informe Comercial de Algas Marinas
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8
Los principales países proveedores para Japón son China, República de Corea y
Chile; para Estados Unidos sus proveedores son China, República de Corea y
Canadá; y para China son Indonesia, Chile, Filipinas y Perú figura en cuarto lugar.
7. Pre selección de mercados potenciales.
Como principales importadores a nivel mundial tenemos a Japón, Estados Unidos,
China y Taiwán.
Perú figura como proveedor de estos principales mercados compradores, siendo sus
principales mercados de destino: China, Francia, Taiwán, Estados Unidos y Japón.
Como grandes mercados tenemos a Estados Unidos, China y Reino Unido los cuales
han tenido un crecimiento ascendente en los últimos años como se aprecia en el
siguiente cuadro:
Importadores
Valor 2006
en miles
de US$
Valor 2005
en miles
de US$
Valor 2004
en miles
de US$
Valor 2003
en miles
de US$
Valor 2002
en miles
de US$
Estimación Mundo 506,429 476,411 469,194 399,444 361,996
1 Japón 178,354 179,314 201,139 164,525 148,172 (0.54) (10.85) 22.25 11.04
2
Estados Unidos de
América 69,323 58,161 52,505 46,971 44,819 19.19 10.77 11.78 4.80
3 China 39,676 30,107 25,435 20,426 15,254 31.78 18.37 24.52 33.91
4
Taiwan, Provincia de
China 28,608 32,489 26,140 23,435 24,259 (11.95) 24.29 11.54 (3.40)
5 Reino Unido 20,838 18,976 14,818 13,448 9,135 9.81 28.06 10.19 47.21
6 República de Corea 20,821 16,597 13,627 13,291 13,326 25.45 21.79 2.53 (0.26)
7 Francia 16,986 19,227 18,672 10,398 13,488 (11.66) 2.97 79.57 (22.91)
8 Australia 10,167 8,341 7,612 5,902 5,988 21.89 9.58 28.97 (1.44)
9 Canadá 10,110 8,783 9,730 6,248 6,373 15.11 (9.73) 55.73 (1.96)
10 Tailandia 8,914 5,831 5,166 6,922 6,001 52.87 12.87 (25.37) 15.35
Fuente: Trade Map
N°
Lista de los países importadores
Producto : 121220 algas, frescas o secas, incluso pulverizadas
VAR %
06-05
VAR %
05-04
VAR %
04-03
VAR %
03-02
En base a las exportaciones peruanas periodo enero 2007 ha junio del 2008 la
especie Macrocystis integrifolia (algas pardas) solo ha tenido como mercados de
destino a China en un 96.89%, Canadá en 2.81% y México en 0.30%. 3
3
Tómese la información como dato referencial por haber registros estadísticos en los cuales no se ha
declarado la especie.
Informe Comercial de Algas Marinas
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9
Parte II. Análisis del Mercado.
China como mercado potencial
Las algas son productos de alto consumo en los países asiáticos en diferentes
presentaciones, ya sea en ensaladas, sopas y como productos del tipo bocado. La
actual demanda es de carácter industrial, es decir para aquellos fabricantes de
alimentos que en sus recetas utilizan algas como materia prima para sus productos.
Además como insumo de diferentes productos industriales como aglutinante, etc.
Perú puede desarrollar fuertemente su oferta exportable en este sector y China, sin
duda constituye un gran mercado para estos productos. Este producto es muy
interesante desarrollar ya sea por la gran cantidad de mano de obra involucrada en el
proceso de recolección así como la factibilidad del desarrollo de cultivos.
1. Correlación arancelaria en el país de destino
Perú : 1212.20.00.00 Descripción arancelaria: Algas frescas, refrigeradas,
congeladas o secas.
China : 1212.20.90.00 Edible seaweeds and other algae, fresh chilled frozen or dried
whether or not ground: Other
(Algas comestibles y otras algas, frescas enfriadas congeladas o secas)
2. Importaciones de China
Durante el año 2007 China a importado alrededor de 78,920 toneladas de algas por
un valor de 45.27 millones de dólares americanos, creciendo en 22.74% con respecto
al año anterior. El precio estimado pagado por china ha sido de US$ 0.57 por Kg.
como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Años 2005 2006 2007 Var. % 06-07
US$ 26,826,792 36,891,045 45,279,649 22.74
TM 61,770.63 77,852.38 78,920.55 1.37
Precio ref.
por Kg. 0.43 0.47 0.57 21.08
Source of data: China Customs
12122090 Edible Seaweeds
3. Condiciones de Acceso a los mercados seleccionados
• Arancel y preferencias arancelarias
Ad valorem general 70% no hay relación diplomática con China
Chile 15% NMF
Informe Comercial de Algas Marinas
- 10 -
10
• Requisitos de acceso
a. Certificado de inspección para el ingreso: Se requiere el permiso
sanitario emitido por la Administración Estatal de Inspección y Cuarentena
(AQSIQ) para el Ingreso a la R.P. China.
b. Certificado de inspección para el egreso: Se requiere el permiso
sanitario emitido por SENASA. 4
4. Países proveedores
Como principales competidores internacionales proveedores de China, tenemos a
Indonesia, Chile y Filipinas respectivamente; Perú figura como cuarto proveedor de
algas.
Rango País 2005 2006 2007
% Cambio
07/06
-- El Mundo -- 26.826792 36.891045 45.279649 22.74
1 Indonesia 12.256822 20.526666 19.719028 (3.93)
2 Chile 8.245524 8.810987 13.772409 56.31
3 Filipinas 2.970448 3.065966 5.120073 67.00
4 Perú 1.574243 2.252530 4.412037 95.87
5 Corea del Sur 0.544406 0.587318 0.693994 18.16
6 Tanzanía 0.031766 0.174191 0.473049 171.57
7 Sudáfrica 0.280731 0.180914 0.369124 104.03
8 Japón 0.317686 0.611844 0.346235 (43.41)
9 Corea del Norte 0.250274 0.430765 0.229022 (46.83)
10 Hong Kong 0.006000 - 0.051997 -
11 Singapur - - 0.037462 -
12 Tonga - - 0.030740 -
13 Taiwan 0.022221 0.084474 0.013817 (83.64)
14 Irlanda 0.011599 0.009666 0.004200 (56.55)
15 Estados Unidos 0.019880 0.029900 0.003798 (87.30)
16 China - - 0.001591 -
17 Francia 0.000733 0.004625 0.000667 (85.58)
18 Ucrania - - 0.000369 -
19 Vietnam 0.105607 0.013747 0.000037 (99.73)
20 Tailandia 0.000903 - - -
21 Marruecos - 0.064000 - (100.00)
22 Bélgica 0.001826 - - -
23 Dinamarca - - - -
24 Reino Unido 0.001824 - - -
25 Malasia 0.028952 0.012634 - (100.00)
26 Afganistán - - - -
27 Cambodia 0.079480 0.005266 - (100.00)
28 India 0.004800 - - -
29 Noruega 0.002339 - - -
30 Suecia - - - -
31 Suiza - - - -
32 Brasil - - - -
33 Alemania - - - -
34 Italia - - - -
35 España - - - -
36 Islandia - - - -
37 Australia 0.000593 - - -
38 Kiribati 0.021483 - - -
39 Unknown Countries - - - -
40 Colombia - - - -
41 México - - - -
42 Canadá 0.046652 0.025552 - (100.00)
Source of data: China Customs
Importaciones de China
12122090 Edible Seaweeds
Millones de Dólares Americanos
4
Información otorgada por la Cámara de Comercio Peruano China
Informe Comercial de Algas Marinas
- 11 -
11
Rango País - KG - 2005 - KG - 2006 - KG - 2007
% Cambio
07/06
-- El Mundo -- 61,770,630 77,852,381 78,920,547 1.37
1 Indonesia 33,011,994 46,605,197 37,368,114 (19.82)
2 Chile 14,343,853 15,139,635 21,743,998 43.62
3 Filipinas 7,890,646 9,004,611 9,518,208 5.70
4 Perú 3,218,970 4,444,983 7,272,966 63.62
5 Tanzanía 129,192 528,819 1,346,312 154.59
6 Sudáfrica 554,755 361,320 701,564 94.17
7 Corea del Norte 1,117,220 1,000,793 357,900 (64.24)
8 Corea del Sur 236,517 417,034 263,125 (36.91)
9 Japón 147,151 120,784 125,663 4.04
10 Hong Kong 30,000 - 111,000 -
11 Singapur - - 72,710 -
12 Tonga - - 18,630 -
13 Taiwan 134,075 18,120 17,232 (4.90)
14 Estados Unidos 1,999 6,707 1,870 (72.12)
15 Irlanda 1,200 1,000 700 (30.00)
16 China - - 480 -
17 Francia 20 308 50 (83.77)
18 Ucrania - - 14 -
19 Vietnam 348,180 68,530 11 (99.98)
20 Tailandia 186 - - -
21 Marruecos - 20,000 - (100.00)
22 Bélgica 40 - - -
23 Dinamarca - - - -
24 Reino Unido 1,360 - - -
25 Malasia 142,300 62,980 - (100.00)
26 Afganistán - - - -
27 Cambodia 316,570 15,000 - (100.00)
28 India 24,000 - - -
29 Noruega 3,800 - - -
30 Suecia - - - -
31 Suiza - - - -
32 Brasil - - - -
33 Alemania - - - -
34 Italia - - - -
35 España - - - -
36 Islandia - - - -
37 Australia 102 - - -
38 Kiribati 39,060 - - -
39 Unknown Countries - - - -
40 Colombia - - - -
41 México - - - -
42 Canadá 77,440 36,560 - (100.00)
Source of data: China Customs
Importaciones de China
12122090 Edible Seaweeds
Cantidad
Actualmente Chile como competidor regional tiene un Tratado de Libre Comercio
(TLC) con China, cuyo producto originario ingresa con 10.5 arancel durante el año
2008, manteniendo un calendario de desgravación hasta el 2015 cuyo arancel será
del 0%.
Perú también provee a Chile, sin embargo las exportaciones tanto en valor como en
volumen han ido disminuyendo considerablemente, como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
Informe Comercial de Algas Marinas
- 12 -
12
Año FOB US$ VAR% PESO NETO KG. VAR% PRECIO PROM.
2005 564,367 1,113,395 0.51
2006 239,634 (57.54) 358,996 (67.76) 0.67
2007 66,717 (72.16) 99,761 (72.21) 0.67
2007* 55,777 74,021 0.75
2008* 66,225 18.73 82,780 11.83 0.80
(*)Periodo enero-junio
Fuente: ADEX Data Trade
EXPORTACIONES PERUANAS DE ALGAS A CHILE
Para el primer semestre del 2008 se puede apreciar un incremento en las
exportaciones de algas de 18.73% con respecto al mismo periodo del año anterior y
también un ligero incremento en el precio referencial FOB US$ siendo de 0.80.
Las especies destinadas a Chile han sido Lessonia nigrescens y Gigartina chamissoi.
5. Compradores Potenciales
Principales compradores chinos de algas originarias de Perú durante el año 2008:
SHENZHENSHI PENGYUNDA MAOYISHANGANG
CTC: MR. LIU
PH: 755-27491797
SHENZHENSHI BAOANQU FUYONGJIEDAO XINGWEILU 53 HAO 1 LOUZHIYI
CHINA 17958
QINGDAO TOP OF OCEAN SEAWEED CO., LTD
CHANGCHUN ROAD, JIAONAN QINGDAO, CHINA
Enviar e-mail a: http://www.importers.com/signup.php?sendto=165839cr_type=CR
HONGKONG KINGLUCKY INTERNATIONAL CO., LIMITED
RM 201, No. 75 YUNXIAO ROAD QINGDAO POPULAR REPUBLIC OF CHINA
Zhu Guangwen
21/F New World Tower 1, 18 Queens Road,
Central HK,
Hong Kong,
China
(Tel) 0086 532 858778835
(Fax) 0086 532 858778835
guanhf258@yahoo.com.cn
HONGKONG KINGCHEMINTERNATIONAL CO. LTD
UNIT 1205, 12/F-SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAYBAY - HONG
KONG
Informe Comercial de Algas Marinas
- 13 -
13
6. Operadores logísticos en Perú.
Lista de agentes de aduana quienes han brindado el servicio de exportación hacia
China.
Código Agente
Puerto
Destino Telefono (Lima)
5681 ADUAMERICA S.A.
QINGDAO,
CHIWAN 4133030 - 4295518
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A.
QINGDAO,
SHANGHAI 4331543 - 4338136
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. QINGDAO 6154500 - 6154510
5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS QINGDAO 5783395 - 5781896
0564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. QINGDAO 4528181 - 4528182
4975 AGENCIA DE ADUANA VILCAPOMA HERMANOS SOCIEDAD COMERCIAL XIAMEN 5441931 - 5441931
5811 ADUANAVES S.A. CHIWAN 6280580 - 6289617
8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. CHIWAN 4534994 - 4533664
6356 SALINAS  CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. CHIWAN 4517131
0294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. QINGDAO 5751884 - 5751889
7283 SOTO ZEGARRA AURELIO QINGDAO 0532665 - 0532258 *
2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIWAN 4653763 - 4653196
Informe Comercial de Algas Marinas
- 14 -
14
2. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en Relación a los
productos.
China Fisheries
4 al 6, Noviembre, 2008
Qingdao
http://www.chinaseafoodexpo.com/
Food  Hotel China
4 al 6, Diciembre 2008
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), PUDONG, SHANGHAI
Shanghai SNIEC
http://www.fhcchina.com
Food Ingredients China 2006
25 al 27, Marzo 2009
http://www.chinafoodadditives.com/d_e.htm
SIAL CHINA
19 al 21 Mayo, 2009
http://www.sial.fr

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  • 2. Informe Comercial de Algas Marinas - 1 - 1 INDICE Parte I. Situación de las exportaciones peruanas de algas. 1. Descripción y usos del producto 2 2. Situación actual. 2 3. Evolución de las exportaciones peruanas de algas. 2000-2008 3 4. Empresas exportadoras peruanas. 5 5. Principales exportadores mundiales 7 6. Principales importadores mundiales 7 7. Pre selección de mercados potenciales. 8 Parte II. Análisis del Mercado. 1. Correlación arancelaria en el país de destino 9 2. Importaciones de China 9 3. Condiciones de Acceso a los mercados seleccionados 9 4. Países proveedores 10 5. Compradores Potenciales 12 6. Operadores logísticos en Perú. 13 Parte III: Aprendiendo a Exportar. 1. Preparación para exportar 14 2. Materiales promocionales 14 3. Documentación para exportar 14 4. Medios de pago 20 Anexos 1. Directorio de contactos útiles 21 2. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en Relación a los productos. 21 3. Hoja de Costos de Exportación. 22
  • 3. Informe Comercial de Algas Marinas - 2 - 2 INFORME COMERCIAL DE ALGAS Parte I. Situación de las exportaciones peruanas de algas. 1. Descripción y usos del producto. Los alginatos (carbohidratos obtenidos de las algas) juegan una parte importantísima en nuestra vida cotidiana. Estos importantes polisacáridos recuperados de feofitas, tienen numerosas aplicaciones en el campo de la medicina, por ejemplo, son usados para hacer impresiones dentales, y como excipientes de medicinas que deben ser lentamente absorbidas por el cuerpo. Son usados para emulsionar fármacos y complementos vitamínicos, también las cápsulas que tomamos con medicinas y vitaminas, están hechas de alginatos. Pero no sólo son para fines médicos, por sus propiedades coloidales y no toxicas, los alginatos también han sido ampliamente utilizados en la industria alimenticia. El alginato de sodio es considerado el mejor coloide usado como estabilizador y agente cremoso para los helados y otros productos como agentes que las hacen más espesas son “estabilizadores”. Un gel de alginato, cubre el paté que comeremos esta Navidad, e incluso es utilizado para congelar el pescado; y se usan también en diversas formas, como en los lápices labiales, barnices de uñas, cremas de rasurar, shampoos y cremas para el cuerpo. Son los emulsionantes de la pintura con la que pintamos nuestras paredes, y son usados para el vidriado del barro y barnizado de cerámica. Son parte importante en el proceso de estabilización del latex, la elaboración del papel y de ceras pulidoras. Las algas usadas para la extracción de alginatos son diferentes en cada región. 2. Situación actual. El 7 de mayo del presente año salió publicada la Ordenanza Regional N° 50 – Arequipa, en la cual se declara en emergencia el recurso hidrobiológico de algas marinas en el ámbito del litoral de la Región Arequipa. Esto se dio debido a que hasta marzo del 2008 aún no se había culminado el estudio de investigación referido a las poblaciones de algas bentónicas marinas en el litoral de la Región Arequipa a cargo de IMARPE. Debido a ello el Gobierno Regional de Arequipa establece la suspensión de la extracción de algas marinas hasta la culminación de dicho estudio, la excesiva explotación ha ocasionado la disminución de la disponibilidad del recurso, es por ello la preocupación actual. Las especies declaradas en emergencia en ámbito del litoral de la Región Arequipa son lessonia spp, lessonia trabeculata, lessonia nigrescens, Macrocystis pyrifera; sargazo Macrocystis integrifolia. La temporada de extracción, siega y recolección de las algas marinas se determinará por el Gobierno Regional de Arequipa, en base a los estudios bioecológicos, así como las evaluaciones del recurso lessonia spp y otras especies de algas marinas efectuadas por IMARPE. Biblioteca ADEX, bibliotecas virtuales, wikipedia
  • 4. Informe Comercial de Algas Marinas - 3 - 3 Días atrás, exactamente el 1°de Mayo salió publica da la Resolución Ministerial N° 460-2008-PRODUCE. La norma suspende los efectos de la R.M. Nº 068-2005- PRODUCE en el Departamento de Arequipa, en el extremo referido a la autorización de la actividad extractiva y al otorgamiento de permisos de pesca para la extracción de las algas marinas del género Lessonia (Lessonia spp); en ese sentido, prohíbe la extracción de las algas marinas "aracanto", "negra" o "cabeza" Lessonia nigrescens; y "aracanto" o "palo" Lessonia traveculata en el ámbito del Departamento de Arequipa; así como el transporte, comercialización y procesamiento de estos recursos a partir del 3 de mayo de 2008. Previamente se menciona haber recibido el informe técnico “Diagnóstico y estado actual del alga marina lessonia nigrescens en el intermareal rocoso del litoral, mencionando que los volúmenes de extracción de esta especie se han incrementado notablemente, que existe un alto porcentaje de cobertura sin algas debido a al intensa actividad extractiva, que el diámetro medio del rizoide de las plantas está por debajo de 20 cm. Y que la proporción de plantas no fértiles es mayor. Por tal razón el IMARPE recomienda suspender temporalmente la actividad extractiva del alga aracanto o palo lessonia traveculata en el mismo ámbito, hasta que los estudios del IMARPE proporcionen los argumentos científicos necesarios para establecer medidas de ordenamiento pesquero para el manejo racional y sostenible de esta especie La norma señala también sanciones para aquellas personas naturales o jurídicas que incumplan lo establecido en la presente resolución. 3. Evolución de las exportaciones peruanas de algas. 2000-2008 Clasificación arancelaria: Subpartida nacional: 1212.20.00.00 Descripción arancelaria: Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas. Durante el último año las presentaciones con las cuales se ha exportado las algas han sido: secas, secas y molidas, micropulverizado, frescas congeladas, predominando la presentación en seco. De acuerdo al detalle comercial según fuente estadística, las especies exportadas durante el año 2007 han sido: Gigartina chamissoi Lessonia flavicans Lessonia nigrescens Lessonia trabeculata Macrocystis integrifolia (algas pardas) Macrocystis pyrifera Siendo la más exportada la especie Lessonia nigrescens con un 40.53% de participación del total exportado, en segundo lugar Macrocystis integrifolia con un 18.09% y en tercer lugar la especie Macrocystis pyrifera con un 7.86% 1 1 Tómese esta información como referencia debido ha que un 25.62% de los registros no detallaban el tipo de especie de alga. Dicha información no ha sido declarada por el exportador. www.sunat. gob.pe
  • 5. Informe Comercial de Algas Marinas - 4 - 4 Evolución de las Exportaciones Peruanas AÑO FOB US$ Var. % 2005 2,175,679 2006 2,568,076 18.04 2007 3,795,269 47.79 2008* 4,957,601 (*)Periodo enero-junio. Fuente: ADEX Data Trade Notablemente se puede apreciar que las exportaciones de algas han tenido un crecimiento en los últimos años; es así que durante el año 2007 creció en un 47.79% a comparación del año 2006. Con respecto al primer semestre del año 2008 y su similar durante el 2007 se ha dado un crecimiento de 145.48%. Durante el primer semestre del 2007 se exportó en valores FOB US$ 2,019 ,517. Exportaciones 2005-2008(*) PAIS DESTINO FOB US$ 2005 FOB US$ 2006 FOB US$ 2007 FOB US$ 2008(*) Var% 06-07 Part. % 07 CHINA 969,479 1,506,051 2,964,888 3,884,247 96.87 78.12 FRANCIA 407,143 182,044 307,962 256,664 69.17 8.11 ESTADOS UNIDOS 143,122 141,608 95,960 177,518 (32.24) 2.53 JAPON 6,240 55,988 89,939 15,815 60.64 2.37 TAIWAN (FORMOSA) 17,798 51,214 83,049 17,301 62.16 2.19 NORUEGA 102,934 69,373 224,176 (32.60) 1.83 CHILE 564,367 239,634 66,717 66,225 (72.16) 1.76 ARGENTINA 36,427 38,093 1.00 CANADA 22,799 38,758 37,144 233,312 (4.16) 0.98 ALEMANIA 6,891 92,073 25,597 34,026 (72.20) 0.67 COREA (SUR), REPUBLICA DE 131,513 12,029 24 (90.85) 0.32 VIET NAM 3,996 4,518 13.05 0.12 HONG KONG 42,644 - MEXICO 5,617 - EL SALVADOR 14 20 - REPUBLICA CHECA 15 - ESPAÑA 21,250 (100.00) - ITALIA 1,400 860 (100.00) - SUIZA 153 (100.00) - Total general 2,175,679 2,568,076 3,795,269 4,957,601 47.79 100.00 (*)Periodo enero-junio. Fuente: ADEX Data Trade Durante los últimos tres años consecutivos e incluyendo el vigente año hasta el mes de junio, China se ha mantenido como el principal mercado de destino para las exportaciones de algas en sus diversas presentaciones; durante el año 2007 el 78.12% de las exportaciones se destinaron a este país. Cabe resaltar que en el primer semestre del año 2008, ya se ha superado el monto exportado en US$ durante el año 2007. Como países compradores regionales tenemos a Chile y Argentina. Precios referenciales Para la especie Macrocystis integrifolia (algas pardas) según los datos estadísticos de exportación nacional y de acuerdo a lo declarado por el exportador, esta se ha destinado a los mercados de Canadá, China y México; el precio referencial FOB por Kg. neto exportado ha sido, para Canadá de US $1.05, a China de US $0.34 y México de US $0.47. A continuación se detalle de los precios referenciales FOB US $ según mercado de destino por especie exportada. 1. Adexdatatrade .com 2. Siicex.gob.pe Siicex.gob.pe
  • 6. Informe Comercial de Algas Marinas - 5 - 5 País Destino Especie Precio Prom. LESSONIA NIGRESCENS 0.85 MACROCYSTIS PYRIFERA 0.40 ARGENTINA GRACILARIASEAWEED 0.87 GIGARTINA CHAMISSOI 1.03 MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA 1.05 GIGARTINA CHAMISSOI 0.75 LESSONIA NIGRESCENS 0.61 GIGARTINA CHAMISSOI 0.85 LESSONIA NIGRESCENS 0.50 LESSONIA TRABECULATA 0.47 MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA 0.34 MACROCYSTIS PYRIFERA 0.46 MACROCYSTIS PYRIFERA / INTEGRIFOLIA 0.26 GIGARTINA CHAMISSOI 1.08 LESSONIA FLAVICANS 0.48 GIGARTINA CHAMISSOI 1.02 LESSONIA FLAVICANS 0.41 LESSONIA NIGRESCENS 0.51 MACROCYSTIS PYRIFERA 0.44 LESSONIA NIGRESCENS 0.42 LESSONIA TRABECULATA 0.38 MACROCYSTIS PYRIFERA 0.51 MEXICO MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA 0.47 LESSONIA FLAVICANS 0.48 LESSONIA NIGRESCENS 0.67 MACROCYSTIS PYRIFERA 0.41 REPUBLICA CHECA GIGARTINA CHAMISSOI 34.52 Detalle solo de registros cuya especie a sido mencionada por el exportador. Fuente: ADEX Data Trade NORUEGA PRECIO PROMEDIO FOB US$ POR KG. NETO CHINA ESTADOS UNIDOS FRANCIA JAPON ALEMANIA CANADA CHILE 4. Empresas exportadoras peruanas. Durante el año 2007 las principales empresas exportadoras son ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. con un 29.11% de participación, siendo sus principales mercados de destino China, Francia y Japón; GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. con 26.06% de participación destinando sus exportaciones únicamente al país de China y ALGAS AREQUIPA E.I.R.L. con un 12.24% de participación igualmente destinando sus exportaciones solo a China; cave resaltar que estas empresas exportadoras se mantienen líderes durante el primer semestre del año 2008.
  • 7. Informe Comercial de Algas Marinas - 6 - 6 2007 2008* 2007 2008* ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. 1,104,744 1,662,008 29.11 2,492,356 2,418,936 GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 989,108 1,043,769 26.06 3,420,350 3,140,160 ALGAS AREQUIPA E.I.R.L. 464,517 1,076,945 12.24 1,492,590 2,169,770 CROSLAND TECNICA S A 267,459 278,510 7.05 396,853 274,820 AGROMARINE TRADING SAC 246,132 6.49 64,760 GAM CORP S.A. 193,132 239,440 5.09 423,678 340,000 ALIMENTOS PROCESADOS SA 191,065 409,066 5.03 441,699 597,274 GALLETTI SEAFOOD SAC 156,307 53,666 4.12 37,020 13,601 COSTURA INDUSTRIAL IMPORT E.I.R.L. 78,098 95,984 2.06 40,025 55,445 VIDAL FOODS S.A.C. 41,735 86,250 1.10 49,100 75,000 PERUVIAN SEAWEEDS SRL 29,015 5,617 0.76 49,840 11,950 VIDAL VIDAL ELIO RENAN 21,250 0.56 24,780 PUKAMAYO EXIMPORT S R LTDA 6,199 0.16 7,560 VIVIMAR S.A.C. 5,830 0.15 11,660 ETHNOLINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 621 0.02 10 ENVA EXPORT PREMEX SOCIEDAD ANONIMA CER 38 9 0.00 20 10 UCHOFEN QUIROZ MANUEL ULISES 20 0.00 41 PERUVIAN NATURE S S S.A.C. 6,294 - 752 PACIFICO SUR SOCIEDAD ANONIMA 24 - 2 PACHAKAMAQ TRADING E.I.R.L. 20 - 5 TOTALES 3,795,269 4,957,601 100.00 8,952,343 9,097,726 EMPRESA EXPORTADORA FOB US$ PESO NETO KG. PAR% 2007 (*)Periodo enero-junio. Fuente: ADEX Data Trade Empresas exportadoras solo a China 2007 2008* 2007 2008* GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 989,108 1,043,769 3,420,350 3,140,160 ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. 734,098 1,019,043 1,624,910 1,525,130 ALGAS AREQUIPA E.I.R.L. 464,517 1,076,945 1,492,590 2,169,770 GAM CORP S.A. 192,236 239,440 423,438 340,000 ALIMENTOS PROCESADOS SA 191,065 409,066 441,699 597,274 AGROMARINE TRADING SAC 187,640 47,690 GALLETTI SEAFOOD SAC 129,101 30,160 COSTURA INDUSTRIAL IMPORT E.I.R.L. 77,123 95,984 39,355 55,445 Total general 2,964,888 3,884,247 7,520,192 7,827,779 FOB US$ EMPRESAS EXPORTADORAS PESO NETO KG. Las empresas peruanas exportadoras de la especie Macrocystis integrifolia (algas pardas) son: Globe Seaweed International S.A.C. figura como única empresa exportadora de esta especie durante el año 2007, exportó US$ 623,389 . Durante el primer semestre del año 2008 este número ha incrementado y se han registrado las siguientes empresas: FOB US$ Globe Seaweed International S.A.C. 1,004,734 Algas Multiexport Del Peru S.A.C. 52,731 Alimentos Procesados SA 41,244 Peruvian Seaweeds SRL 5,617
  • 8. Informe Comercial de Algas Marinas - 7 - 7 5. Principales exportadores mundiales Producto: 121220 algas, frescas o secas, incluso pulverizadas Exportadores Total exportado en 2006, en miles de US$ Cantidad exportada en 2006 TM Estimación Mundo 459,090 300,421 China 119,545 46,999 República de Corea 88,486 19,907 Indonesia 49,586 95,588 Chile 36,544 41,934 Filipinas 25,327 19,331 Resto 139,602 76,662 Fuente: Trademap China es el primer exportador pero a su vez figura como tercer importador a nivel mundial. Perú se encuentra en el lugar N° 21 como p aís proveedor o exportador mundial. 6. Principales importadores mundiales 2 Durante el año 2006 Japón figura como el principal importador mundial de algas, captando alrededor del 35% de las compras mundiales; en segundo y tercer lugar tenemos a Estados Unidos con el 14% de participación y china con el 8% respectivamente. Cabe resaltar que en el puesto N° 23 se encuentra Chile figurando compras por un valor de US$ 3,269 (en miles de US$). Lista de los principales 20 países importadores año 2006 Importadores Total importado en 2006, en miles de US$ Cantidad importada en 2006 (en toneladas) Valor de unidad (US$/TN) Crecimiento anual en valor entre 2005- 2006, % Participación en las importaciones mundiales, % Estimación Mundo 506,429 331,585 1,527 8 100 1 Japón 178,354 73,062 2,441 -1 35 2 Estados Unidos de América 69,323 30,056 2,306 19 14 3 China 39,676 78,781 504 32 8 4 Taiwan, Provincia de China 28,608 9,548 2,996 6 6 5 Reino Unido 20,838 23,154 900 10 4 6 República de Corea 20,821 15,706 1,326 25 4 7 Francia 16,986 14,634 1,161 -12 3 8 Australia 10,167 4,479 2270 22 2 9 Canadá 10,110 2,694 3,753 15 2 10 Tailandia 8,914 1,701 5240 53 2 11 Filipinas 8,732 11,557 756 11 2 12 Alemania 8,363 774 10,805 37 2 13 España 7,333 7,012 1,046 -8 1 14 Dinamarca 5,737 6,901 831 -53 1 15 Países Bajos (Holanda) 4,844 527 9,192 -6 1 16 Hong Kong (RAEC) 4,691 9,919 473 9 1 17 Nueva Zelandia 4,673 843 5,543 57 1 18 Malasia 4,551 1,520 2,994 -13 1 19 Federación de Rusia 4,030 3,878 1,039 30 1 20 Singapur 3,879 900 4310 77 1 N° Fuente: Trademap 2 Código arancelario basado en el sistema armonizado 121220
  • 9. Informe Comercial de Algas Marinas - 8 - 8 Los principales países proveedores para Japón son China, República de Corea y Chile; para Estados Unidos sus proveedores son China, República de Corea y Canadá; y para China son Indonesia, Chile, Filipinas y Perú figura en cuarto lugar. 7. Pre selección de mercados potenciales. Como principales importadores a nivel mundial tenemos a Japón, Estados Unidos, China y Taiwán. Perú figura como proveedor de estos principales mercados compradores, siendo sus principales mercados de destino: China, Francia, Taiwán, Estados Unidos y Japón. Como grandes mercados tenemos a Estados Unidos, China y Reino Unido los cuales han tenido un crecimiento ascendente en los últimos años como se aprecia en el siguiente cuadro: Importadores Valor 2006 en miles de US$ Valor 2005 en miles de US$ Valor 2004 en miles de US$ Valor 2003 en miles de US$ Valor 2002 en miles de US$ Estimación Mundo 506,429 476,411 469,194 399,444 361,996 1 Japón 178,354 179,314 201,139 164,525 148,172 (0.54) (10.85) 22.25 11.04 2 Estados Unidos de América 69,323 58,161 52,505 46,971 44,819 19.19 10.77 11.78 4.80 3 China 39,676 30,107 25,435 20,426 15,254 31.78 18.37 24.52 33.91 4 Taiwan, Provincia de China 28,608 32,489 26,140 23,435 24,259 (11.95) 24.29 11.54 (3.40) 5 Reino Unido 20,838 18,976 14,818 13,448 9,135 9.81 28.06 10.19 47.21 6 República de Corea 20,821 16,597 13,627 13,291 13,326 25.45 21.79 2.53 (0.26) 7 Francia 16,986 19,227 18,672 10,398 13,488 (11.66) 2.97 79.57 (22.91) 8 Australia 10,167 8,341 7,612 5,902 5,988 21.89 9.58 28.97 (1.44) 9 Canadá 10,110 8,783 9,730 6,248 6,373 15.11 (9.73) 55.73 (1.96) 10 Tailandia 8,914 5,831 5,166 6,922 6,001 52.87 12.87 (25.37) 15.35 Fuente: Trade Map N° Lista de los países importadores Producto : 121220 algas, frescas o secas, incluso pulverizadas VAR % 06-05 VAR % 05-04 VAR % 04-03 VAR % 03-02 En base a las exportaciones peruanas periodo enero 2007 ha junio del 2008 la especie Macrocystis integrifolia (algas pardas) solo ha tenido como mercados de destino a China en un 96.89%, Canadá en 2.81% y México en 0.30%. 3 3 Tómese la información como dato referencial por haber registros estadísticos en los cuales no se ha declarado la especie.
  • 10. Informe Comercial de Algas Marinas - 9 - 9 Parte II. Análisis del Mercado. China como mercado potencial Las algas son productos de alto consumo en los países asiáticos en diferentes presentaciones, ya sea en ensaladas, sopas y como productos del tipo bocado. La actual demanda es de carácter industrial, es decir para aquellos fabricantes de alimentos que en sus recetas utilizan algas como materia prima para sus productos. Además como insumo de diferentes productos industriales como aglutinante, etc. Perú puede desarrollar fuertemente su oferta exportable en este sector y China, sin duda constituye un gran mercado para estos productos. Este producto es muy interesante desarrollar ya sea por la gran cantidad de mano de obra involucrada en el proceso de recolección así como la factibilidad del desarrollo de cultivos. 1. Correlación arancelaria en el país de destino Perú : 1212.20.00.00 Descripción arancelaria: Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas. China : 1212.20.90.00 Edible seaweeds and other algae, fresh chilled frozen or dried whether or not ground: Other (Algas comestibles y otras algas, frescas enfriadas congeladas o secas) 2. Importaciones de China Durante el año 2007 China a importado alrededor de 78,920 toneladas de algas por un valor de 45.27 millones de dólares americanos, creciendo en 22.74% con respecto al año anterior. El precio estimado pagado por china ha sido de US$ 0.57 por Kg. como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Años 2005 2006 2007 Var. % 06-07 US$ 26,826,792 36,891,045 45,279,649 22.74 TM 61,770.63 77,852.38 78,920.55 1.37 Precio ref. por Kg. 0.43 0.47 0.57 21.08 Source of data: China Customs 12122090 Edible Seaweeds 3. Condiciones de Acceso a los mercados seleccionados • Arancel y preferencias arancelarias Ad valorem general 70% no hay relación diplomática con China Chile 15% NMF
  • 11. Informe Comercial de Algas Marinas - 10 - 10 • Requisitos de acceso a. Certificado de inspección para el ingreso: Se requiere el permiso sanitario emitido por la Administración Estatal de Inspección y Cuarentena (AQSIQ) para el Ingreso a la R.P. China. b. Certificado de inspección para el egreso: Se requiere el permiso sanitario emitido por SENASA. 4 4. Países proveedores Como principales competidores internacionales proveedores de China, tenemos a Indonesia, Chile y Filipinas respectivamente; Perú figura como cuarto proveedor de algas. Rango País 2005 2006 2007 % Cambio 07/06 -- El Mundo -- 26.826792 36.891045 45.279649 22.74 1 Indonesia 12.256822 20.526666 19.719028 (3.93) 2 Chile 8.245524 8.810987 13.772409 56.31 3 Filipinas 2.970448 3.065966 5.120073 67.00 4 Perú 1.574243 2.252530 4.412037 95.87 5 Corea del Sur 0.544406 0.587318 0.693994 18.16 6 Tanzanía 0.031766 0.174191 0.473049 171.57 7 Sudáfrica 0.280731 0.180914 0.369124 104.03 8 Japón 0.317686 0.611844 0.346235 (43.41) 9 Corea del Norte 0.250274 0.430765 0.229022 (46.83) 10 Hong Kong 0.006000 - 0.051997 - 11 Singapur - - 0.037462 - 12 Tonga - - 0.030740 - 13 Taiwan 0.022221 0.084474 0.013817 (83.64) 14 Irlanda 0.011599 0.009666 0.004200 (56.55) 15 Estados Unidos 0.019880 0.029900 0.003798 (87.30) 16 China - - 0.001591 - 17 Francia 0.000733 0.004625 0.000667 (85.58) 18 Ucrania - - 0.000369 - 19 Vietnam 0.105607 0.013747 0.000037 (99.73) 20 Tailandia 0.000903 - - - 21 Marruecos - 0.064000 - (100.00) 22 Bélgica 0.001826 - - - 23 Dinamarca - - - - 24 Reino Unido 0.001824 - - - 25 Malasia 0.028952 0.012634 - (100.00) 26 Afganistán - - - - 27 Cambodia 0.079480 0.005266 - (100.00) 28 India 0.004800 - - - 29 Noruega 0.002339 - - - 30 Suecia - - - - 31 Suiza - - - - 32 Brasil - - - - 33 Alemania - - - - 34 Italia - - - - 35 España - - - - 36 Islandia - - - - 37 Australia 0.000593 - - - 38 Kiribati 0.021483 - - - 39 Unknown Countries - - - - 40 Colombia - - - - 41 México - - - - 42 Canadá 0.046652 0.025552 - (100.00) Source of data: China Customs Importaciones de China 12122090 Edible Seaweeds Millones de Dólares Americanos 4 Información otorgada por la Cámara de Comercio Peruano China
  • 12. Informe Comercial de Algas Marinas - 11 - 11 Rango País - KG - 2005 - KG - 2006 - KG - 2007 % Cambio 07/06 -- El Mundo -- 61,770,630 77,852,381 78,920,547 1.37 1 Indonesia 33,011,994 46,605,197 37,368,114 (19.82) 2 Chile 14,343,853 15,139,635 21,743,998 43.62 3 Filipinas 7,890,646 9,004,611 9,518,208 5.70 4 Perú 3,218,970 4,444,983 7,272,966 63.62 5 Tanzanía 129,192 528,819 1,346,312 154.59 6 Sudáfrica 554,755 361,320 701,564 94.17 7 Corea del Norte 1,117,220 1,000,793 357,900 (64.24) 8 Corea del Sur 236,517 417,034 263,125 (36.91) 9 Japón 147,151 120,784 125,663 4.04 10 Hong Kong 30,000 - 111,000 - 11 Singapur - - 72,710 - 12 Tonga - - 18,630 - 13 Taiwan 134,075 18,120 17,232 (4.90) 14 Estados Unidos 1,999 6,707 1,870 (72.12) 15 Irlanda 1,200 1,000 700 (30.00) 16 China - - 480 - 17 Francia 20 308 50 (83.77) 18 Ucrania - - 14 - 19 Vietnam 348,180 68,530 11 (99.98) 20 Tailandia 186 - - - 21 Marruecos - 20,000 - (100.00) 22 Bélgica 40 - - - 23 Dinamarca - - - - 24 Reino Unido 1,360 - - - 25 Malasia 142,300 62,980 - (100.00) 26 Afganistán - - - - 27 Cambodia 316,570 15,000 - (100.00) 28 India 24,000 - - - 29 Noruega 3,800 - - - 30 Suecia - - - - 31 Suiza - - - - 32 Brasil - - - - 33 Alemania - - - - 34 Italia - - - - 35 España - - - - 36 Islandia - - - - 37 Australia 102 - - - 38 Kiribati 39,060 - - - 39 Unknown Countries - - - - 40 Colombia - - - - 41 México - - - - 42 Canadá 77,440 36,560 - (100.00) Source of data: China Customs Importaciones de China 12122090 Edible Seaweeds Cantidad Actualmente Chile como competidor regional tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, cuyo producto originario ingresa con 10.5 arancel durante el año 2008, manteniendo un calendario de desgravación hasta el 2015 cuyo arancel será del 0%. Perú también provee a Chile, sin embargo las exportaciones tanto en valor como en volumen han ido disminuyendo considerablemente, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
  • 13. Informe Comercial de Algas Marinas - 12 - 12 Año FOB US$ VAR% PESO NETO KG. VAR% PRECIO PROM. 2005 564,367 1,113,395 0.51 2006 239,634 (57.54) 358,996 (67.76) 0.67 2007 66,717 (72.16) 99,761 (72.21) 0.67 2007* 55,777 74,021 0.75 2008* 66,225 18.73 82,780 11.83 0.80 (*)Periodo enero-junio Fuente: ADEX Data Trade EXPORTACIONES PERUANAS DE ALGAS A CHILE Para el primer semestre del 2008 se puede apreciar un incremento en las exportaciones de algas de 18.73% con respecto al mismo periodo del año anterior y también un ligero incremento en el precio referencial FOB US$ siendo de 0.80. Las especies destinadas a Chile han sido Lessonia nigrescens y Gigartina chamissoi. 5. Compradores Potenciales Principales compradores chinos de algas originarias de Perú durante el año 2008: SHENZHENSHI PENGYUNDA MAOYISHANGANG CTC: MR. LIU PH: 755-27491797 SHENZHENSHI BAOANQU FUYONGJIEDAO XINGWEILU 53 HAO 1 LOUZHIYI CHINA 17958 QINGDAO TOP OF OCEAN SEAWEED CO., LTD CHANGCHUN ROAD, JIAONAN QINGDAO, CHINA Enviar e-mail a: http://www.importers.com/signup.php?sendto=165839cr_type=CR HONGKONG KINGLUCKY INTERNATIONAL CO., LIMITED RM 201, No. 75 YUNXIAO ROAD QINGDAO POPULAR REPUBLIC OF CHINA Zhu Guangwen 21/F New World Tower 1, 18 Queens Road, Central HK, Hong Kong, China (Tel) 0086 532 858778835 (Fax) 0086 532 858778835 guanhf258@yahoo.com.cn HONGKONG KINGCHEMINTERNATIONAL CO. LTD UNIT 1205, 12/F-SINO PLAZA 255 GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAYBAY - HONG KONG
  • 14. Informe Comercial de Algas Marinas - 13 - 13 6. Operadores logísticos en Perú. Lista de agentes de aduana quienes han brindado el servicio de exportación hacia China. Código Agente Puerto Destino Telefono (Lima) 5681 ADUAMERICA S.A. QINGDAO, CHIWAN 4133030 - 4295518 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. QINGDAO, SHANGHAI 4331543 - 4338136 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. QINGDAO 6154500 - 6154510 5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS QINGDAO 5783395 - 5781896 0564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. QINGDAO 4528181 - 4528182 4975 AGENCIA DE ADUANA VILCAPOMA HERMANOS SOCIEDAD COMERCIAL XIAMEN 5441931 - 5441931 5811 ADUANAVES S.A. CHIWAN 6280580 - 6289617 8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. CHIWAN 4534994 - 4533664 6356 SALINAS CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. CHIWAN 4517131 0294 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. QINGDAO 5751884 - 5751889 7283 SOTO ZEGARRA AURELIO QINGDAO 0532665 - 0532258 * 2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIWAN 4653763 - 4653196
  • 15. Informe Comercial de Algas Marinas - 14 - 14 2. Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en Relación a los productos. China Fisheries 4 al 6, Noviembre, 2008 Qingdao http://www.chinaseafoodexpo.com/ Food Hotel China 4 al 6, Diciembre 2008 Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), PUDONG, SHANGHAI Shanghai SNIEC http://www.fhcchina.com Food Ingredients China 2006 25 al 27, Marzo 2009 http://www.chinafoodadditives.com/d_e.htm SIAL CHINA 19 al 21 Mayo, 2009 http://www.sial.fr