1. Asesores en Fusiones y
Adquisiciones

2. 1 ONEtoONE Capital Partners
2 Servicios de ONEtoONE
3 ¿Por qué ONEtoONE Capital Partners?
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3. 1 ONEtoONE Capital Partners
Trasladamos la calidad de servicio en finanzas
corporativas de las grandes operaciones al ámbito de la
Empresa Familiar, dotando al empresario de un equipo
asesor de máximo nivel
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4. ONEtoONE Capital Partners es la mayor Firma de Corporate Finance independiente especializada en el
asesoramiento de la Empresa Familiar.
La Empresa Familiar ha estado
históricamente desatendida por las
entidades especializadas en Banca
de Inversión, ONEtoONE Capital
Partners ha cubierto esta
Fundada por un equipo de profesionales con dilatada experiencia en Banca de Inversión, ONEtoONE tiene hoy una
necesidad de calidad de servicio
reclamada por el empresario. amplia red de oficinas y más de 80 personas repartidas por todo el territorio nacional especializadas en la
actividad de Fusiones y Adquisiciones de Empresas.
Enrique Quemada
Consejero Delegado
ONEtoONE Capital Partners cuenta con un gran equipo de especialistas en múltiples sectores de actividad que
provienen de puestos directivos de la industria.
Además de sus equipos internos, ONEtoONE tiene una amplia red de recursos y alianzas a nivel nacional e
internacional: Entidades Financieras, Firmas de Corporate Finance, Despachos Jurídicos y fiscales e importantes
Firmas de Auditoría y Consultoría.
La compañía dispone de las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado creadas específicamente
para el acceso a inversores: bases de datos cualificadas de compradores, entidades de Capital Riesgo, Family
Offices, actores en todas las operaciones realizadas en los últimos años, metodologías de mapping, sistemas
inteligentes de búsqueda y matching de operaciones.
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5. ONEtoONE Nuestros Pilares
Metodología y
ONEtoONE tiene un Especialización Sectorial Experiencia
Niveles de Servicio
enfoque único y
absoluto en
Garantía de Rigor en Procesos Conocemos la realidad de cada Somos la mayor organización
Corporate Finance
Niveles de Servicio exigentes sector. De este modo, podemos nacional que ofrece servicios de
Actas mensuales de seguimiento entender las particularidades de Corporate Finance. Más de 80
Robusta metodología en cada empresa teniendo en cuenta expertos y 200 operaciones nos
búsqueda de contrapartidas su coyuntura. avalan.
Sistemas expertos de búsqueda Nuestros expertos sectoriales han
Control de calidad en tiempos desarrollado su carrera Con oficinas por todo el territorio,
Sistemas de gestión de profesional en sectores dando apoyo local y
conocimiento específicos. personalizado a los empresarios.
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6. 2 Servicios de ONEtoONE Capital Partners
Instituciones financieras internacionales de primera línea
han confiado en ONEtoONE convirtiéndola en su brazo
asesor para operaciones empresariales y de Capital
Riesgo.
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7. ONEtoONE Servicios
ONEtoONE presta todos los servicios habituales de Corporate Finance que permiten cubrir cualquier necesidad de nuestros Clientes.
Motivos Internos Estructuración y gestión de operaciones
Personales Adquisición, venta y fusiones de Empresas
Proximidad a la jubilación o problemas de salud sin sucesión.
Adquisiciones apalancadas (MBO, MBI, LBO, LBI, BIMBO,
Societarios
etc.)
Conflictos de intereses entre los accionistas
Alianzas estratégicas y Joint ventures
Económicos
Búsqueda de inversores
Falta de capital para crecer
Escisión de línea de negocio
Competitivos
Sustitución de accionistas
Perdida de capital humano o Pérdida de clientes importantes
Equipo Directivo
Dificultades para contratar, convivir y retener a un equipo directivo
adecuado para gestionar el negocio Servicios Complementarios
Tamaño
Necesidad de internacionalizar la Compañía o esta ha tomado un
Elaboración de Informes de Valoración y Fairness Opinion
tamaño de complicada gestión
Valoración de proyectos de inversión / des-inversión
Elaboración de Business Plan financiero
Asesoramiento en el proceso de negociación, estructura y
Motivos Externos
cierre de las operaciones
Competitivos
Aparición de nuevos jugadores con mayores capacidades
competitivas u obsolescencia tecnológica de la empresa Asesoramiento en reestructuraciones financieras
Legales
Cambios en el entorno regulador del sector, política impositiva y
Refinanciaciones/ amortización de capital
fiscal
Determinación de la estructura de capital óptima
Negocios Alternativos
Estructuración financiera de operaciones
Cambio de negocio o por dedicación simultánea a otros negocios
Búsqueda, negociación y cierre de la financiación
que requieren de mayor dedicación
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8. 3 ¿Por qué ONEtoONE Capital Partners?
Toda la entidad está organizada para servir de manera
conjunta y totalmente coordinada en la búsqueda del
inversor, comprador o empresa objetivo, que mayor valor
pueda crear para nuestro cliente.
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9. ¿Por qué ONEtoONE? EL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES
Liderazgo en tamaño (el tamaño sí que Equipo Directivo
importa): con más de 80 profesionales,
Dominique Gazel
Enrique Quemada Carlos Martínez
ONEtoONE es el mayor equipo de especialistas Dirección Comercial
Consejero Delegado Dirección General
dedicados al asesoramiento en Fusiones y
Abraham García
Raquel Arjona
Adquisiciones. Javier Toro Dir. Tecnología y
Dir. Marketing y
Dir.Corporate Finance Sistemas
Comunicación
Socios Directores
Agustín Torres Francisco Duato Javier Vidal José Luis Gonzalo Marc Cebrian Ulises Vegas
Andalucía Comunidad Valenciana Galicia Zona Centro Zona Centro Zona Centro
F. Javier Carmona
David Palet Jesús García Catalán José Ramón Cos Ma. José Martínez Víctor Suárez
Zona Centro
Cataluña Zona Centro Cataluña Zona Centro Zona Centro
David Rodriguez F. Javier Leirado Jesús Hernando Mariano Gonzalez
Juan Lorca
Castilla y León Zona Centro Baleares Zona Centro
Comunidad Valenciana
Enrique Pérez-Hernández Rafael Brotons
Gonzalo Izquierdo Jon Etxebarria Juan Lozano
Zona Centro Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana País Vasco Zona Centro
Eugenio Ciscar Guillermo Embid Jordi Caldentey Ramón Requeni
Juan Carlos Gallo
Comunidad Valenciana Murcia Baleares Comunidad Valenciana
Navarra
Héctor Lumbreras
Félix Fernández Claverie Jordi Casellas Juan Carlos Vilar Sergio Alarcón
Zona Centro
Canarias Cataluña Zona Centro Aragón
Javier González Sopelana
Félix Martin Pino Jorge Aso Juan Jose Hernandez Sinforiano Fernández
Cantabria
Zona Centro Aragón Zona Centro Castilla la Mancha
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10. ¿Por qué ONEtoONE? ENFOQUE SECTORIAL
Sabemos que determinados procesos
corporativos exigen de un conocimiento
profundo del entorno en el que se desarrollan.
Por ello, en ONEtoONE tenemos Socios
Directores expertos de diversos sectores, que
aportan su conocimiento para poder enfocar
correctamente cada operación, teniendo en
cuenta las particularidades de cada empresa
dentro del contexto en el que desarrollan su
actividad.
Sumamos la más amplia experiencia en el mundo
empresarial: expertos en banca de Inversión, ex-directores
financieros y ex-directores generales de importantes
compañías nacionales y multinacionales.
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11. ¿Por qué ONEtoONE? RED INTERNACIONAL
En el Corporate Finance de la empresa familiar, lo más difícil es encontrar la contrapartida que más valor pueda crear para el cliente, por ello la Red ONEtoONE
representa para el cliente una ventaja única en España. ONEtoONE, destaca hoy por la magnitud y eficacia de su red de alianzas con organizaciones del sector, diseñada
para la localización eficaz de las mejores contrapartidas para nuestros clientes.
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12. ¿Por qué ONEtoONE? RED INTERNACIONAL
Así mismo, también para operaciones corporativas Cross
Border a nivel Mundial, participamos de la red MAZARS,
implantada en más de 50 países, colaborando de
manera activa en la prescripción de operaciones y
búsqueda de contrapartidas.
Argentina India Senegal
Australia Ireland Singapore
Austria Italy Slovakia
Belgium Ivory Coast South Africa
Benin Japan Spain
Bermuda Lebanon Sultanate of Oman
Brazil Luxemburg Sweden
Cameroon Lybia Switzerland
Canada Madagascar Thailand
Chile Malta Tunisia
China Mauritius Turkey
Cyprus Mexico Ukraine
Czech Republic Morocco United Arab
Denmark Netherlands Emirates
Djibouti New Caledonia United Kingdom
Dutch West Indies Norway United States
Egypt Peru Uruguay
Estonia Poland Venezuela
France Portugal Vietnam
Germany Romania
Hong Kong Russia
Hungary Saudi Arabia
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13. ¿Por qué ONEtoONE? NIVELES DE SERVICIO DE BANCA DE INVERSIÓN
Rigor Cuidamos la Calidad en la producción de los Memorando de Información e Informes de Valoración, necesarios para
presentar los proyectos de manera clara y adecuada.
Cumplimiento de Contamos con Exigentes Niveles de Servicio en los plazos de ejecución de cada fase de un mandato.
Plazos
Disponemos de una Robusta Metodología en búsqueda de inversores, compradores o vendedores, según
Metodología
las características del mandato. Elaborada a partir de la experiencia de más de 200 operaciones corporativas.
Elaboramos actas tras cada reunión con potenciales inversores y una acta mensual de seguimiento de todas las
Actas de
Seguimiento gestiones realizadas en el periodo.
Todo mandato es atendido y gestionado siempre por un Socio Director, quien cuenta con un equipo de analistas
Equipo de
profesionales Senior y profesionales de soporte al servicio de cada operación.
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14. ¿Por qué ONEtoONE? ATRACCIÓN DE INVERSORES
ONEtoONE ha construido durante años, de manera constante y metodológica, la base de datos de Inversores
Bases de Datos
más robusta que existe hoy en España:
Bases de Datos cualificadas de más de 800.000 empresas
Más de 200 Family Offices con perfil inversor.
Inversores Privados con necesidad de reinversión
Directivos en búsqueda de adquirir una empresa con una operación de MBI
Entidades de Capital Riesgo con todas sus empresas participadas
Bases de Datos de todas entidades que han comprado empresas en cada sector en los últimos años
Así mismo, al gestionar un Mandato contamos con:
Relación constante con otros bancos de inversión con mandatos de compra o venta
Una red nacional de oficinas que se moviliza de manera precisa a para la búsqueda de inversores o
contrapartidas
Bases de datos internacionales
Acuerdos de colaboración con Bancos de Inversión Extranjeros
La dimensión de ONEtoONE nos convierte en foco de atracción para Entidades de Capital Riesgo, inversores en
Foco de atracción
búsqueda de empresas y Altos Directivos deseosos de comprar una empresa para hacer un MBI.
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15. ¿Por qué ONEtoONE? NUESTROS VALORES
ONEtoONE dispone de unos procesos, metodología y niveles de servicio que persiguen el cumplimiento de elevados
Excelencia
estándares de profesionalidad, efectividad y confidencialidad.
Desde el momento en que el cliente contrata nuestros servicios, comienza un proceso claramente estructurado
orientado a obtener el mayor valor posible en la operación.
La independencia de ONEtoONE permite gran agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones y el alineamiento único
Independencia
con los intereses del cliente, al no existir ningún posible conflicto con otros intereses.
La ética es motor de nuestra actuación. Somos asesores que recomiendan las mejores soluciones, trabajando siempre
Ética
al servicio del cliente y nunca al servicio de la transacción.
En ONEtoONE cuidamos especialmente la gestión de la confidencialidad, con el objeto de preservar los intereses y la
Confidencialidad
generación de valor para nuestros clientes.
Al disponer de un amplio abanico de profesionales, creamos equipos al servicio de nuestros clientes que combinan
Equipo
especialistas en finanzas corporativas y banca de inversión con profesionales con un sólido enfoque multisectorial.
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16. ¿Por qué ONEtoONE? ASESOR REGISTRADO MAB
Usted puede contar con el respaldo de ONEtoONE como Asesor Registrado del Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) para acceder un mercado dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan
expandirse, con una regulación a medida, diseñada específicamente para ellas y unos costes y procesos
adaptados a sus características.
Acceso al capital para el desarrollo y diversificación de nuevos proyectos empresariales.
Ventajas para
Empresas Obtención de una valorización de mercado objetiva de las empresas.
Menor coste y regulación a la medida de este tipo de compañías.
Mecanismo para favorecer la liquidez.
Amplía la base accionarial y permite la salida de inversores actuales.
Aporta una mayor notoriedad, particularmente para clientes y proveedores financieros.
Posible paso previo a la incorporación a la Bolsa.
Ventajas para
Inversores Desarrolla un mercado destinado a atender las necesidades de un segmento específico de
compañías.
Amplía las líneas de negocio de los diversos participantes en la industria de valores nacionales.
Ofrece nuevos productos de inversión.
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17. ¿Por qué ONEtoONE? Últimas Operaciones
ONEtoONE ha trabajado hasta la fecha en más de 300 operaciones corporativas.
Nuestra política de confidencialidad nos impide mostrar todas las operaciones en las que hemos participado.
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18. Si Usted desea contactar con ONEtoONE Capital Partners
puede hacerlo de las siguientes maneras:
Gonzalo Izquierdo Busteros
Socio Director
C/ Grabador Esteve, 15 = puerta 3
46004 Valencia
Tel.: +34 963 162 916 Fax: +34 963 163 052
Móvil: +34 629 46 94 32
gonzalo.izquierdo@onetoone.es
www.onetoone.es
ONEtoONE Capital Partners
Servicios Centrales
C/ Claudio Coello 124, 4ª Planta
28006 Madrid
Tel: (+34) 902 121 004
Fax: (+34) 91 411 65 20
info@onetoone.es
www.onetoone.es
Documento Confidencial. © ONEtoONE 2009 Página 18