Los 10 secretos que debe conocer de la tecnología CRM antes de iniciar una implantación. El software CRM es indispensable para la construcción de empresas centradas en el cliente. Tener en cuenta estas recomendaciones contribuirá al éxito de su proyecto CRM y al logro de los objetivos planteados.

1. Tecnología CRM
10 Secretos que debe
conocer antes de
implantar
software CRM

2. #1: la tecnología CRM no transformará su
empresa
• La transformación de una empresa no está
vinculada a un único elemento.
• Son indispensables el producto/servicio, el
mercado, la tecnología y contar con el
equipo humano adecuado.
• Detrás del éxito de una implantación CRM
hay siempre una “actitud CRM”.

3. #2: los datos importan
• Los CRM ofrecen múltiples mecanismos
para integración y consolidación de datos.
• Datos e información de calidad permiten
conseguir resultados en el corto plazo.
• Los datos existentes son clave para la
construcción de un “perfil corporativo” que
contiene información actualizada y
oportuna.

4. #3: planear con antelación el uso que dará
a la información proveniente del CRM
• No basta con automatizar procesos,
mecanizar tareas, integrar datos debe
tener claridad acerca del uso estratégico
que dará a la información a corto,
mediano y largo plazo.

5. #4: quien dirige y quienes participan en el
proyecto CRM importa
• El compromiso, la seriedad, el rigor con el
que se lleve a cabo el proyecto es
fundamental. También lo es: la actitud
frente a las dificultades, la habilidad para
gestionar el conflicto, la ilusión y la visión
de futuro.
• Escoja bien. No evalúe únicamente la
capacidad técnica y la autoridad para
liderar y participar en el proyecto.

6. #5: pequeñas funcionalidades que traen
grandes cambios
• Jerarquizar y priorizar a los usuarios
funcionales del proyecto es indispensable.
• No olvide habilitar los canales de
comunicación para que todos los afectados
expresen su opinión y su necesidades.
• Incorporar algunas de sus peticiones
puede ser fácil y creará las bases para una
mayor colaboración durante la ejecución
del proyecto a largo plazo.

7. #6: la madurez de la información
• El repositorio de información debe
enriquecerse de manera continua con las
interacciones diarias.
• Planifique su mantenimiento y
actualización de acuerdo a los objetivos
del negocio.

8. #7: la opinión del cliente es una
información indispensable
• Escuche a su cliente y sabrá que mejorar.
• Empiece su proyecto CRM por
funcionalidades acotadas en tiempo y
alcance.
• Si comienza por poco podrá ampliar sus
canales para escuchar mejor a sus
clientes.

9. #8: la importancia de sus socios de
negocio
• Por el simple hecho de estar fuera de la
“red” la integración de
distribuidores, socios, colaboradores…suel
e dejarse para fases posteriores.
• No tome esta decisión sin haber
analizado: ¿porcentaje de ventas que
proviene de la red comercial externa?
¿Quién tiene mayor o más directa relación
con el cliente?

10. #9: gestión del cambio
• El proceso de gestión del cambio debe
incluir a todos los niveles afectados.
• Es frecuente que los usuarios sientan
amenazada la estabilidad y seguridad de
su trabajo aunque sólo sea por pasar de
un proceso manual a otro automatizado o
simplemente por cambiar de un sistema a
otro.

11. #10: metodología que de soporte al
proceso de implantación…completo
• Es indispensable conocer con detalle cómo
se realizará la implantación en todas sus
fases, y de cuales elementos de control y
ajustes dispone para gestionar los factores
que son habituales en las distintas fases
del proyecto CRM.

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10 secretos del software crm
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