La reunión del 20 de febrero de 2008 discutió la crisis de la capacidad exportadora de México y la oportunidad que representa el mercado interno mexicano. Se analizó el desarrollo estratégico necesario para aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno, incluyendo enfocarse en la fabricación de pedidos pequeños con entregas rápidas para satisfacer la demanda cambiante y trabajar más cerca con canales de distribución fuertes.

1. Secretaría de Desarrollo Económico
Iniciativa Ayatli
Segunda Reunión
Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008
Hotel Crowne Plaza
1 21 February 2008

2. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
2 21 February 2008

3. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
3 21 February 2008

4. Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del
sector
en el Estado de México
4

5. Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del
sector
en el Estado de México
Lograr que cada empresa, de
forma individual, innove y
mejore de forma continua
para satisfacer las
necesidades de sus clientes.
5

6. Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del
sector
en el Estado de México
Lograr que cada empresa, de Mejorar el entorno que
forma individual, innove y favorezca y estimule la
mejore de forma continua
innovación y el desarrollo de
para satisfacer las
necesidades de sus clientes. las empresas.
6

7. Objetivos del proyecto
RETOS A DIAGNÓSTICO DEFINICIÓN
FUTURO ESTRATÉGICO DE ACCIONES
1ª PRES. 2ª PRES. 3ª PRES.
13 Diciembre 20 Febrero 14 Mayo
10:00 10:00 10:00
7 21 February 2008

8. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
8 21 February 2008

9. Crisis de la capacidad exportadora de México
Evolución de las maquiladoras Balanza comercial de la Industria del
Vestido (2002-2004)
1200
1000
18%
Maquiladoras
800 Exportaciones
600
400
Importaciones 23%
TLCAN
200
1990 1994 2000 2005
Fuente: Clemente Ruiz, UNAM
La maquila del vestido en México cae mientras que las
importaciones aumentan
Fuente: CNIV
9 21 February 2008

10. Crisis de la capacidad exportadora de México
En costos de mano
de obra, Centro
América saca a
México de la batalla
Fuente: CNIV
10 21 February 2008

11. Crisis de la capacidad exportadora de México
Trendex México
“En diez años el 40% de los fabricantes
(confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”
Empresa de investigación de mercados especializada en
estudios sindicados con consumidores.
11 21 February 2008

12. Crisis de la capacidad exportadora de México
Importaciones de EEUU Importaciones de EEUU
(todo el sector) (confección)
China
CAFTA
Millones de dóares
Millones de dóares
México
China
CAFTA
México
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

13. Crisis de la capacidad exportadora de México
El entorno internacional pone la capacidad
exportadora de nuestro sector en una posición débil.
Sólo algunas oportunidades:
-En confección, en nichos de respuesta rápida y
aprovechando la cercanía geográfica a EEUU
- En textil para tejido plano hacia países CAFTA
aprovechando la acumulación de origen
13 21 February 2008

14. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
14 21 February 2008

15. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
Crecimiento de la población mexicana
Población (miles)
Fuente: INEGI
Gran potencial de consumo del mercado interno a corto,
mediano y largo plazo.
15 21 February 2008

16. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
PIB (millones de dólares)
Estados con mayor poder adquisitivo
Portugal 243, 000
Estado de México
NUEVO LEON
PIB: 50,000 millones de DF 240,000
dólares
Población: 261,981 Chile 210,000
Israel 216,000
ESTADO DE MÉXICO
JALISCO Y DISTRITO FEDERAL
PIB: 40,000 millones de
PIB: 240, 000 millones de
dólares
Población: 6,752,113 dólares
Población: 22,728,411
Riqueza regional que compara con la
riqueza de muchos países
16 21 February 2008

17. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
Evolución del poder de compra de la población mexicana
Los mercados de mayor poder adquisitivo han
crecido en los últimos años
Fuente: Liverpool
17 21 February 2008

18. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
Artículos que más disfruta comprar Frecuencia con la que compra ropa
35%
45%
40% 30%
35%
25%
30%
20%
25%
15%
20%
15% 10%
10%
5%
5%
0%
0%
El 40% de los mexicanos dicen que la
Más del 50% de los mexicanos compran
ropa es el articulo que más disfrutan
Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle prendas por lo menos una vez al mes
comprar
Monitor de Cotton Incorporated
18 20 de enero de 2008

19. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
Gasto mensual en ropa
18%
16%
14%
Población %
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Pesos/mes
El 60% de la población gasta más de
$500 pesos en ropa al mes
Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle
Monitor de Cotton Incorporated

20. La oportunidad del mercado interno
Mexicano
Global 57%
Prefieren saber el contenido de la
fibra que la marca México 57%
CONSUMIDORES
Global 60%
Pagarán más por mayor calidad
México 78%
Global 47%
Revisan etiquetas de contenido de
fibra siempre ó casi siempre México 52%
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Los mexicanos dan mayor importancia
20
a la calidad
20 de enero 2008

21. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
21 21 February 2008

22. El desarrollo estratégico del mercado interno
Otras (tianguis,
venta por catálogo, outlet)
Tiendas de
deportes
Fuente: Trendex (Toledo, OH)
22

23. El desarrollo estratégico del mercado interno
¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el
crecimiento del mercado interno?
Otras (tianguis,
venta por catálogo, outlet)
Tiendas de
deportes
Fuente: Trendex (Toledo, OH)
23

24. El desarrollo estratégico del mercado interno
Hilados Tejidos Confección Distribución
P
CONSUMIDOR
Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios
blandas Acabados de hilos Tiendas
fibras blandas Punto Planos Departamentales
U
Prendas de
Suéteres
Hilados para coser t Vestir
ejer y bordar
Fabricación de Ropa Cadenas de
Blancos Bolsas
entretelas interior autoservicio
(Sabanas, al
Fibras sintéticas Cortinas
S
mohadas)
Telas de
punto Tiendas
Fabricantes de Ropa Textiles
telas de lana exterior a recubiertos multimarca
Fibras artificiales Medias y
medida
calcetines
Desechables
H
Prendas de Tiendas de
Tejido de fibras Accesorios
Preparación de cuero marcas nacionales
fibras henequén
El confeccionista intenta vender las colecciones que
fabrica a canales de distribución cada vez más
fuertes
24

25. El desarrollo estratégico del mercado interno
Hilados Tejidos Confección Distribución
CONSUMIDOR
Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios
Blandas Acabados de hilos Tiendas
fibras blandas Punto Planos Departamentales
P
Prendas de
Suéteres
Hilados para coser Vestir
U
Tejer y bordar
Fabricación de Ropa Cadenas de
Blancos Bolsas
entretelas interior autoservicio
(Sabanas, al
Fibras sintéticas mohadas) Cortinas
Telas de
punto Tiendas
Fabricantes de Ropa Textiles
Fibras artificiales
telas de lana
Medias y
exterior a
medida
recubiertos
L multimarca
L
calcetines
Desechables
Prendas de Tiendas de
Tejido de fibras Accesorios
Preparación de cuero monomarca
fibras henequén
El confeccionista, que controla su canal de
distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se
está vendiendo
25

26. El desarrollo estratégico del mercado interno
Hilados Tejidos Confección Distribución
CONSUMIDOR
Hilatura de Fibras Tejido de Tejidos Accesorios
Blandas Acabados de hilos Tiendas
fibras blandas Punto Planos Departamentales
P
Prendas de
Suéteres
Hilados para coser Vestir
U
Tejer y bordar
Fabricación de Ropa Cadenas de
Blancos Bolsas
entretelas interior autoservicio
(Sabanas, al
Fibras sintéticas mohadas) Cortinas
Telas de
punto Tiendas
Fabricantes de Ropa Textiles
Fibras artificiales
telas de lana
Medias y
exterior a
medida
recubiertos
L multimarca
L
calcetines
Desechables
Prendas de Tiendas de
Tejido de fibras Accesorios
Preparación de cuero monomarca
fibras henequén
Pasamos de intentar vender lo que fabricamos
a fabricar lo que vendemos
26

27. El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDOR
Gran variedad de
Productos
Mayor dispersion de
tipos de tejidos
(composicion,
color, acabado…)
Pequeños pedidos más
frecuentes
Desarrollo de plazos de entrega más cortos y
flexibles
27

28. El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDOR
Logística
Pequeños pedidos
Pequeñas series
Tiempo de entrega
rápido
Procesamiento de
pedidos
Flexibilidad
Telas sofisticadas
La logística y las operaciones de pequeñas series son
fundamentales
28

29. El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION
CONSUMIDOR
Franquicias
Tiendas propias
Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos
y áreas locales específicas
29

30. El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA
TEXTIL
FIBRAS TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCIÓN
CONSUMIDOR
LOGISTICA
Se requiere un sistema logístico integrado entre los
diferentes actores
30

31. El desarrollo estratégico del mercado interno
Construcción de marcas locales y
canales propios
– Creación de nuevas marcas redefiniendo
la segmentación
– Desarrollo de canales en franquicia o
tiendas propias
– Localización de los puntos de venta
Cadena industrial mexiquense rápida
y flexible
– Fibra y textil
– Confección
– Logística
31 21 February 2008

32. El desarrollo estratégico del mercado interno
Experiencia Catalana
La industria textil era la base de la riqueza de la
economía catalana durante los dos últimos siglos
Después de su entrada en la Unión Europea, el
coste laboral ha empezado ha subir en
comparación con los países de su entorno y su
capacidad exportadora bajó drásticamente
“La industria textil no tiene
futuro”
(Ministro de Industria español,1991)
32 21 February 2008

33. El desarrollo estratégico del mercado interno
Experiencia Catalana
El gobierno catalán visualizó los cambios de
mercado y se propuso a las empresas que iniciaran
la apertura de sus propias tiendas.
Hoy día existen 38 empresas que solo producen y
comercializan su marca en tiendas propias, siendo
Mango el más importante.
Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un
lugar importante dentro de la economía catalana.
con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en
la región.
33 21 February 2008

34. El desarrollo estratégico del mercado interno
Caribu
Desarrollo su propio canal de distribución.
Caribu. Empresa textil y confección fundada en
1962. En 1992, abandonaron las ventas via
tiendas multicanal y desarrollaron un red de
franquicias primero en España y después en el
resto de Europa. Ahora tiene más de 100
tiendas en el mundo.
• Desde un catálogo original de 100 prendas al
año, ahora desarrollan varias colecciones con
más de 400 prendas al año con cambio muy
rápido para productos específicos.
•La tela todavía viene de Cataluña.
“Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”
34

35. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
35 21 February 2008

36. .
Obstáculos al desarrollo estratégico
Condiciones de los factores:
Suministro eléctrico no es competitivo en
costos, ni en calidad de servicio
Costos laborales altos y acrecentados por los
costos fiscales y del Seguro Social, no
correspondientes al nivel de servicios
Costos fiscales
Costos de seguridad
Seguros
Infraestructuras viales son deficientes
Acceso al financiamiento bancario es muy
limitado para el sector
36 21 February 2008

37. .
Obstáculos al desarrollo estratégico
Estructura, estrategia y rivalidad:
Competencia empresarial sana
Pero presencia importante de competencia
desleal del negocio informal
– Casi el 60% del mercado de ropa en México es
informal
– Los productos de contrabando abarcan una parte
importante del mercado
37 21 February 2008

38. .
Obstáculos al desarrollo estratégico
Condiciones de la demanda
La demanda extranjera de productos básicos
disminuye por la presión de países con costos
más bajos
– Dejando, en confección, sólo oportunidades en
nichos de respuesta rápida y aprovechando la
cercanía geográfica
– En textil, para tejido plano hacia países CAFTA
La demanda local crece, pero le falta todavía
sofisticarse en calidad y segmentación
Las compras públicas no ayudan a desarrollar
una industria local de calidad
38 21 February 2008

39. .
Obstáculos al desarrollo estratégico
Industrias relacionadas y de apoyo:
Estructura de la cadena es poco equilibrada
con potencial de operar de manera más
articulada
– En la confección conviven empresas
líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento
de marca de canales propios, con empresas de
menor tamaño sin estrategia clara y con mayores
dificultades para adaptarse al nuevo entorno.
Poca capacidad de gestión logística
39 21 February 2008

40. Planeación y desarrollo de
la collección
Diseño y Diseño de la
prototipo producción Venta al
Confección Marketing Distribución público
Obstáculos al desarrollo estratégico
Debilidades internas de las empresas:
Inteligencia de mercado
Diseño de concepto de marca
Puntos de venta piloto
40 20 de enero 2008
21 Februaryde 2008

41. Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
41 21 February 2008

42. Grupos de definición de acciones
Estructuración de los canales de comercialización
– Reestructuración del mercado informal
– Mejora del comercio local (franquicias)
– …
Refuerzo de las capacidades empresariales
– Logística
– Retailing
Entorno regulatorio y reducción de costos
externos
– Energía
– Financiamiento
…
42 21 February 2008

43. Grupos de definición de acciones
RETOS A VISIÓN DEL DEFINICIÓN
FUTURO FUTURO DE ACCIONES
1ª PRES. 2ª PRES. 3ª PRES.
13 Diciembre 20 Febrero 14 Mayo
10:00 10:00 10:00
43 21 February 2008

44. Sitio Internet del proyecto
www.ayatli.com
Presentación
y lista de
asistentes
en línea
44

45. Equipo de trabajo
Saskia Bonnefoi
sbonnefoi@competitiveness.com
Equipo de
consultores
Said Nacif
snacif@competitiveness.com
Secretaría de Carlos Gramillo
Desarrollo Económico cgramillo@prodigy.net.mx
45