Brasil: Oportunidades en infraestructura

Brasil: Situación económica y
oportunidades en infraestructuras
José Manuel Rodríguez de Castro
Consejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia

Brasilia, abril de 2011

ÍNDICE

1. El mercado brasileño:

1. Visión general

2. Panorama económico

2. Grandes proyectos

1. Copa del Mundo 2014

2. Río 2016

3. Minha Casa Minha Vida

4. Pre-sal

3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño

4. Conclusiones

2

ÍNDICE


1. Visión general




2. Río 2016


4. Pre-sal


4. Conclusiones

3

1.1 Mercado brasileño: Visión general

Mercado brasileño. Visión general

• País continental

• País rico

• Economía dual

• Limitado grado de apertura

4


Brasil – País continental

8,5 millones de Km²

• 47,7% de América del Sur

• UE – 4,6 millones Km²

• 5º país más grande del mundo

193 millones de habitantes

• 50% de América Latina
Concentración geográfica
• 5º país más poblado del mundo: --------- Población joven (15-44)

Consumista

5


Brasil – País rico
PIB 2010

• PIB 3,54 billones de Reales (2,08 billones de Dólares) – 7ª economía mundial (2016, la 5ª economía mundial)

Gran exportador de materias primas: pollo, soja, zumo de naranja, hierro

4º exportador mundial de aeronaves comerciales

6º productor de aluminio mundial

5º fabricante de automóviles

2º Productor mundial de etanol
MDIC 201
2º exportador mundial de harina de soja

Crecimiento PIB PIB
Origen del PIB
4.000.000
6,2%
3.500.000

3.000.000
26,8%
2.500.000
66,9%
2.000.000 PIB

1.500.000

1.000.000

500.000
IBGE 2010
- Servicios Industria Agropecuaria IBGE 2010
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Crecimiento del PIB período 2003-2010: 4% 6


Brasil – economía dual

Concentración geográfica del PIB por regiones y Estados

Distribución de la Renta Desigual distribución de la renta: 14 millones sufren pobreza extrema
Millones de % de la USD per
personas población cápita
Aunque mejorando poco a poco
1,8 1% 34.910
- IDH - 0,807 (escala 0-1)
18 10% 12.890
- un 22% de la población vive por debajo del umbral
36 20% 8.728
90 49% 673 de la pobreza (menos de 2 US$ al día)
36 20% 314 - Coeficiente de Gini – 0,493 en julio 2009

Compromiso Dilma: Plan de erradicación de la miseria
7


Limitado grado de apertura

Apertura de mercado

Grado de Apertura 2010: 18,4% (muy por debajo de otros países de la región)
El arancel medio de Brasil es superior al arancel medio de América Latina/Caribe
En 2010, Brasil fue el 5º país donde más crecieron las importaciones

Exportaciones de Brasil
Exportaciones Importaciones

22,6

Bienes de capital 30%
Asia
Bienes de consumo
46,2
25%
UE

Cuota de mercado
Combustibles y lubricantes

Materias primas y bienes 20% Resto AL y Caribe
17,3
intermedios

15% Mercosur

2,0 13,9 EEUU
10%
Oriente Medio
5%
África
39,4
operaciónes especiales 0% Europa Oriental
44,6 Básicos
Semimanufacturados Otros
Manufacturados

• Diversificación de mercados
14,0

• Exportación p. básicos - Mayor en 2010 • Disminuye la dependencia de EEUU
MDIC 2010 MDIC 2010
• Importaciones destinada a I productiva • Crece la dependencia de China

8


Brasil en el mundo
Países con área > 5 millones de Km² Países con población > 100 millones

Pakistan Nigeria

Indonesia Bangladesh
EEUU Rusia

Australia BRASIL
India

China
Canadá
México Japón

España
Francia Países Bajos

Corea Sur
Alemania Reino Unido

Italia

Países con PIB > US$ 770.000 millones
9

1.2 Mercado brasileño: Panorama económico

Indicadores macroeconómicos (1)
Crecimiento dle PIB
IPCA variación anual
7,59% 14,0 12,5
8%
7% 6,10% 12,0
9,3
6% 5,10% 10,0 8,9
4,48% 7,7 7,6
5% 8,0
3,70% 6,0 5,7 5,9 5,9 5,8
4% 4,8
6,0 4,5 4,3
3% 3,1
2%
4,0
1% 2,0
0% 0,0
-1% -0,60%

20 *
*
99
00
01
02

20 3
04
05
06

20 7
08
09

20 0
11
12
0

0

1
-2%

19
20
20
20
20

20
20
20

20
20
2006 2007 2008 2009 2010* 2011*

Tasa SELIC en %
20 Tasa de desempleo
Variación mensual
18
16
14 9,0%
12 8,0%
10 7,0%
8 6,0%
6 5,0%
7

0

1
8

08

09

09

jul-08

nov-08

jul-09

nov-09

jul-10

nov-10
mar-08
may-08

mar-09
may-09

mar-10
may-10
ene-08

sep-08

ene-09

sep-09

ene-10

sep-10

ene-11
0

1

1
0

4
20

20

20
20

11 /20

20

20
9/

4/

1/
4/

3/

7/
9
/0

/0

/0

2
/0

/0

/0

/0
06

28

20
17

13

23

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Banco Central

10



Crecimiento del PIB en trimestres

3,5
2,6 2,5
2,5 2,2
1,7 1,8 1,9
1,6 1,6
1,5
0,7
0,4
0,5

-0,5

-1,5

-2,5 -1,9

-3,5

-4,5 -4,2
-5,5
2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV


11


Tipo de cambio Real/$ Saldo comercial (miles millones $)
4
50,0 44,9 46,1 44,0
3,5
40,0 33,8
3 30,0 24,9 24,8 25,4
20,3
20,0 13,2
2,5
10,0
2,7
2
0,0
-0,7
1,5 -10,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IED en Brasil Balanza por Cuenta Corriente
US$ miles de millones US$ miles de millones

48,46 20,00 11,68 13,98 13,64
54,0 45,06 10,00 4,18 1,55
40,03 0,00
34,58 -10,00
36,0 -20,00
25,95
-30,00
18,15 18,82 -40,00 -28,19 -24,30
18,0 15,07 -50,00
10,14 -47,52
-60,00
-70,00
0,0 -80,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


12


Brasil – Economía
Escenario actual: Demanda en expansión, presiones inflacionistas y apreciación cambial

• Incremento de los depósitos obligatorios que supuso una
Política Monetaria
Medidas macroprudenciales retirada de 61.000 millones de reales
• Restricciones al crédito en préstamos superiores a 24 meses
Política económica

• En lo que va de año la tasa ha aumentado un 1%
Aumento de la tasa SELIC
• La tasa alcanza actualmente el 11,75%

• Ministerio de Defensa: 4.380 millones
Recorte presupuestario de 53.000 millones • Ministerio de Educación: 1.500 millones
Política Fiscal

• Minha Casa Minha Vida: 5.100 Millones

Salario mínimo: En febrero se aprobó incrementar el salario mínimo en 35 reales y alcanza los 545
reales, subida mucho menor a la propuesta por la oposición
Perspectivas

PIB:Para 2011 se espera que las medidas
macroprudenciales y el recorte fiscal ayuden a enfriar la 2011 2012
economía PIB 4,29 4,42
IPCA 5,85 4,83
Inflación: La demanda interna así como el precio de las Tipo de Cambio Real/$ 1,72 1,77
materias primas harán que la inflación continúe por encima Tasa SELIC 12,58 11,39
de la meta marcada por el gobierno del 4,5%
13

ÍNDICE


1. Visión general




2. Río 2016


4. Pre-sal


4. Conclusiones

14

2. Grandes proyectos. Copa 2014

Copa del Mundo 2014

15


Ciudades sede

Fortaleza

Natal
Manaus
Recife

Cuiabá
Salvador

Brasília

Belo Horizonte

São Paulo Rio de Janeiro
Curitiba

Porto Alegre

16


Inversiones asociadas

Inversión
(miles de millones de $R)
Estadios 5,6
Infraestrutura Mobilidad Urbana 11,5
22,6
civil Aeropuertos 4,8
Puertos 0,7
Telecom/TI/ Energia 3,8
Infraestrutura de Seguridad 3,6
10,3
servicios Hosteleria 1,9
Salud 1
32,9

Estadios
6% 3% 17% Mobilidad Urbana
11%
Aeropuertos
Puertos

12% Telecom/TI/ Energia

34% Seguridad
2%
15% Hosteleria
Salud

17


Origen de la financiación

100%
OGU
80%
Matriz de responsabilidades
60% Financiación Federal
40% Puertos (terminales de
Recursos pasajeros)
Gobierno federal
20%
locales/privados
Aeropuertos (Terminales de
0%
pasajeros y pistas)
Gobierno federal
ia
na

ad

Estadios (Construcción,
ud
ria
Pu s

s
s

to

rg
to
da dio

Estados y Municipios
Ae rba

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al
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er

ne

ur

te

S

reforma y mantenimiento)
a

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E

os
eg
ro
d

I/

H
S

Estados y Municipios
/T

Mobilidad urbana
m
ili

co

Hostelería Sector privado
le
M

Te

18


Infraestructura Civil

Estadios

Puertos

Aeropuertos

Movilidad Urbana

19


Estadios

Ayudas a los estadios

• Línea de financiación del BNDES
Financiación
• Hasta 75% del costo (400 millones)

• 3 años de carencia tras la firma del contrato
Plazos
• 12 años de amortización, tras el periodo de carencia

Existen exenciones federales y la posibilidad de que se
Exenciones
amplíen a nivel estatal y municipal

20


Estadios

Situación de los proyectos

Fortaleza
Manaus Obras sin comenzar
Obras iniciadas
Natal
Licitado
Cuiabá
Obras iniciadas

Brasília Recife
Obras iniciadas Obras iniciadas

São Paulo Salvador
Estadio ya definido. Obras iniciadas
Obras sin comenzar.
Belo Horizonte
Curitiba Obras iniciadas
Comienzan en Junio
2011

Porto Alegre
Obras iniciadas Rio de Janeiro
Obras iniciadas

21


Estadios
Inversión Asientos
Intervención Constructora
(R$ millones) (miles)

Curitiba Reforma 130 41 No definida
Propiedad
Privada Porto Alegre Reforma 155 62 No definida

São Paulo Reforma 600 72 Odebrecht

B.Horizonte Reforma 743,4 70 Construcap, Egesa y Hap
Via Engenharia y Andrade
Brasília Reforma 671 69
Gutieerez
Propiedad Manaus Reconstrucción 499,5 44 Andrade Gutierrez
Pública Santa Bárbara y Méndes
Cuiabá Reconstrucción 342 45
Junior
Andrade Gutierrez,
R. Janeiro Reforma 705,6 83
Odebrecht y Delta
Natal Nova Arena 400 45 OAS
Consorvio Galvão, Serveng
Fortaleza Reforma 452,2 60
Propiedad BWA
Público/ PPP Salvador Reconstrucción 591,7 50 Odebrecht y OAS

Recife Nova Arena 464 46 Odebrecht

Total 5.754,4 687
22


Puertos

Inversión complementaria al PAC

Criterios de Puertos próximos a ciudades sede a la Copa 2014
selección Incluidos en el Plan Nacional de Dragagem

Puertos Salvador, Recife, Natal, Mucuripe (Fortaleza), Santos, Río de
seleccionados Janeiro y Manaus

Fase de los Estudios ya realizados. Actualmente en fase de licitación de
estudios obra. Licitación nacional

Compañías DOCA (Autoridad portuaria) bajo supervisión de
Responsable
SEP

23


Puertos

Inversión en Puertos

Valor estimado
Puerto Descripción
(millones de reales)
Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros,
Salvador 36
pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento
Adaptação do Armazém e construção de nova área para Terminal Marítimo
Recife 21,8
de Passageiros, pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento
Adaptação do antigo Frigorífico e Galpão para Terminal Marítimo de
Natal 53,7 Passageiros, aumento de cais, pavimentação/urbanização de acessos e
estacionamento
Fortaleza Construção de Terminal Marítimo de Passageiros, de cais / berço,
105,9
(Mucuripe) pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento
Santos 119,9 Alinhamento de cais e implantação de via interna de acesso
Rio de Janeiro 314 Implantação de 3 Piers
Adaptação de Armazéns para Terminal de Passageiros, aumento de cais,
Manaus 89,4 defensas, urbanização de pátio para estacionamento e passarela coberta
para pedestres
TOTAL 740,7

24


Aeropuertos

Problemática

Principal • 2002 – 2012: Incremento de 115% de pasajeros. 10% anual
punto de
congestión • 2010: 66 millones de pasajeros, más que en carretera

• Proveer a los aeropuertos de una estructura adecuada para
atender el aumento de la demanda proyectado
Objetivo
• Mejorar las condiciones de seguridad operacional

• Total de aeropuertos afectados: 14

• Infraero sede

Responsable • Retrasos importantes en 8 de las 12 sedes.
Delegar a los estados las licitaciones
• Opciones
Autorizar entrada de capital privada con PPP y concesiones (Natal)

25


Aeropuertos

Fortaleza Natal
Manaus •Ampliación de terminal de •Construcción de nuevo aeropuerto
• Reforma y ampliación del pasajeros
Terminal de pasajeros Recife
•Construcción de torre de control
Salvador
Cuiabá •Reforma de terminal de pasajeros
• Reforma del Terminal de •Ampliación del patio
pasajeros •Construcción de torre de control
•Proyecto de nueva pista
Brasília
• Reforma y ampliación del Belo Horizonte
Terminal de pasajeros •Reforma de terminal de pasajeros
• Construcción de 2º viaducto y •Construcción de pista y patio
pista de taxi Rio de Janeiro
Galeão :
Curitiba •Reforma de terminal de pasajeros
•Ampliación del Terminal de pasajeros •Construcción de pista y patio
•Ampliación del sistema de patios Santos Dumont:
•Construcción de una 3ª pista •Reforma de terminal de pasajeros
São Paulo
Viracopos :
Porto Alegre •Construcción y reforma de terminal de pasajeros
•Ampliación de terminal de pasajeros •Proyecto de 2ª pista y acceso ferroviario
•Ampliación de la pista Campinas:
•Construcción de un terminal de carga •Construcción de terminal de pasajeros
Guarulhos:
•Construcción de terminal de pasajeros
Proyectos del PAC1 activos en 2010 •Reforma de pista, patio y pista de taxis

26


Aeropuertos

Inversión por proyecto

Valor estimado
Aeropuertos
(millones de reales)
Belo Horizonte 408,6
Brasília 748,4
Cuiabá 87,5
Curitiba 72,8
Fortaleza 279,5
Manaus 327,4
Natal 568,9*
Porto Alegre 345,8
Recife 19,8
Rio de Janeiro 687,3 Considera Guarulhos
Salvador 45,1 (1.219,4 millones de
São Paulo 1.961,40 reales) y Viracopos (742
Total 5.552,50 millones de reales)

* Incluyendo R$ 400 millones de inversión del concesionario
** Considera Guarulhos (R$ 1.219,4 milhões) y Viracopos (R$ 742 milhões) 27


Aeropuertos

Proyectos ya iniciados

Aeropuerto de Viracopos (São Paulo)
Terminal de pasajeros, garaje, sistema viario de accesos, patio de estacionamiento y hotel
Estudio: R$ 44,6 millones. Edital retrasado al 15 de abril.
Licitación de obra: R$ 823 millones. Edital lanzado diciembre 2013.

Aeropuerto de Guarulhos (São Paulo)

Acaba de comenzar la construcción de la nueva tercera Terminal.

Estudio: R$23 millones. Obras: R$716 millones.
Aeropuerto Afonso Pena (Curitiba)
Ampliación patio de naves y pista de taxi . Edital publicado el 10 de enero.
Ampliación de la terminal de pasajeros y sistema viario. Edital lanzado el 2 de marzo.
Obras: R$ 72,8 millones.
Aeropuerto de Recife
Licitación recuperación de la pista. Relanzamiento prevista para finales de marzo.
Aeropuerto de Natal
Nuevo modelo de gestión aeroportuaria concesión privada
Terminal de pasajeros y cargas. Licitación entre abril y mayo.
28


Movilidad urbana

Transporte urbano

• Dotar de movilidad a los habitantes y turistas de las ciudades sede
Objetivo • Mejorar las comunicaciones y acceso a estadios, hoteles, puertos,
aeropuestos, estaciones de autobuses y trenes

9.000 millones de reales (4.000 millones €) provinientes de la Caixa
Inversión

Criterios de • Existencia de proyecto básico/ejecutivo

selección • Integración intermodal

• Incentivar transporte de masas sobre ruedas: corredores y BRT
Proyectos
• Otros: VLT y Monorrail

29


Movilidad Urbana

Modo Cantidad Valor Financiación
Metro 2 35,0 33,2
Terminales 3 641 62,0
Monitorización 3 112,8 111,9
VLT 2 629,5 531,0
Corredores 18 1935,6 1815,9
Monorraíles 2 4166,9 1682,0
BRT 20 4654,2 3569,2
TOTAL 50 11598,1 7805,2
En R$ millones

30


Movilidad Urbana

Inversión

Ciudad (R$ millones) Proyectos
Ampliación, construcción e intervenciones en avenidas. dos en obras
Natal 140 y una en proyecto.

Brasilia 1.500 VLT – obra paralizada

Fortaleza 429 Cuatro BRTs y un VLT – 4 en proyecto y 1 en licitación

Curitiba - Dos BRTs – uno en proyecto y uno en obra

Cuiabá 454 Dos BRTs y duplicación de carretera

Porto Alegre 106 Cuatro BRTs – cuatro en proyecto

Salvador 570.3 Un BRT – licitación marcada
Cuatro BRTs y una Terminal de autobús – cuatro indefinidos y uno
Recife Indefinido en licitación

Manaus 1.530 Un BRT y Un monorraíl – uno en proyecto y uno en licitación

Belo Horizonte 932.5 Cuatro BRTs – un licitación y tres con licitación
Mejoras en las líneas 11-Coral (CPTM) y 3-vermelha (Metrô),
São Paulo Indefinido Autovía satélite Itaquera, Nuevos accesos a vías locales

Río de Janeiro 2.100 Cuatro BRTs – Dos en obra y dos en proyecto
Fuente: Valor Económico
31

2. Grandes proyectos. Hoteles

Sector Hotelero

Financiación

Dos líneas haciendo un total de R$ 2.000 millones
BNDES e Fundos Constitucionais
BNDES
Plazo: de 8 a 18 años
Tasa de interés: de 6,9% a 8,8%

Fundos Constitucionais
Plazo: hasta 20 años
Tasa de interés: de 5,1% à 10%

Ciudades con un índice de ocupación <65% pueden presentar
problema de superoferta

Alto riesgo Índice<65% Salvador y Manaus
Riesgo Moderado 74%>Índice>65% Cuiabá, Natal, Belo Horizonte y
Manaus

32


Inversión

Distribución de inversiones según estado

Número nuevos hoteles Inversión Estimada ( Millones de R$)

Fortaleza
Fortaleza
São Paulo
São Paulo
Curitiba
Curitiba
Brasilia
Brasilia
Cuiabá
Cuiabá
Porto Alegre
Porto Alegre
Recife
Recife
Manaus
Manaus
Natal
Natal
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Río de Janeiro
Río de Janeiro
Salvador
Salvador

0 5 10 15 20 25 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00

Fuente: Consultoría Jones Lang LaSalle

33


Grandes grupos

Inversión prevista de los mayores grupos

Accor R$ 522,5 millones
Atlantica hoteles R$ 200 a 250 millones
BHG R$ 300 millones
Blue tree R$ 450 millones

Número de cuartos mayores grupos

Número de cuartos

23.030
25.000
20.000
15.000 12.189
10.000 5.499 4.149 3.747
5.000
0
Accor Atlántica BHG Blue Tree National Inn

Fuente: Consultoría Jones Lang LaSalle

34

2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016

35


Inversiones

Instalaciones
53% ya existen
26% construidas
21% temporales

Transporte
$5.000 millones

Corredores, VLT y accesos

Revitalización del área portuaria

Ampliación y reforma de aeropuertos

Obras conectadas con las de Copa 2014

36


Inversiones

Inversión Comité
Inversión Pública Olímpico Total
Área (R$ millones) (R$ millones) (R$ millones) %
Acomodacio
nes 2.590,49 0 2.590,49 20,69
Instalaciones
Deportivas 953,29 565,07 1.518,36 12,13
Seguridad 471,9 0 471,9 3,77
Tecnología 405,86 71,63 477,49 3,81
Transportes 7.460,00 0 7.460,00 59,59
Total 11.881,54 636,7 12.518,24 100
% 94,91 5,09 100

Fuente: www.portaltransparencia.com.br

37


Obras proyectadas

Villas olímpicas
Centros olímpicos de hockey y tenis
Centros olímpicos de entrenamiento
Estadio de deportes acuáticos
Velódromo

Urbanización de
Complejo de la Tijuca
Complejo de Ciudad de Dios
Comunidad de la Mangueira
Complejo Río das Pedras

Transporte
Mejoras y adecuación de los aeropuertos de Galeão y Santos Dumont
Reurbanización y adecuación del Puerto Maravilla y Puerto Olímpico
Ampliación de la línea 1 de Metro
Modernización de la línea 2 de Metro
Carriles de tránsito rápido de autobuses
Modernización de avenidas

38

2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida

39


Características

• Suplir el déficit habitacional: más de 7 millones
de viviendas

• Familias con renta hasta 10 salarios mínimos
(~=R$5.000)

• Caixa Económica Federal (CEF) financia tanto a
promotores como a compradores finales

• Dentro del PAC y PAC 2

40


Fases

Minha Casa Minha Vida 1

• 1 millón de viviendas. Familias con renta hasta 10 salarios mínimos.

• R$ 53.144 millones en financiación

Balance diciembre 2010:

• 1.005.128 viviendas aprobadas
• 40% en la franja de 0 a 3 salarios mínimos

• 20% grandes incorporadoras/constructoras (BOVESPA)

• 80% pequeñas

• ¿Porqué? Grandes sin presencia en áreas objetivo y sin experiencia en segmento

41


Fases

Minha Casa Minha Vida 2 (2011 – 2014)

• 2 millones más de casas

• 60% destinadas a familias con renta hasta 3 salarios
mínimos
• No necesariamente 500.000 viviendas/año

• Presupuesto R$ 7.600 millones(=12.600 – 5.000)

42


Características emprendimiento

• Módulos de hasta 500 unidades o condominios en 250
unidades

• Casas de una sola planta o edificios según las características,
especificaciones y costes predefinidos

• Calles pavimentadas

• Necesidad de evaluación de cada proyecto para encuadrar el
proyecto dentro del programa, verificar garantía y
determinar el valor de venta

Tipos de emprendimientos

Hasta 3 salarios mínimos


43


Tipos de módulos habitacionales

• Las casas se construyen donde determina el IBGE

• Financiado con recursos de la União vía Caixa

• La empresa presenta un proyecto definido y un terreno a la Caixa

• Si la Caixa aprueba el proyecto, la constructora es contratada como
empresa prestadora de servicios
• No presenta riesgo de comercialización

• La Caixa la paga según hitos cada 30 días

• Tabla de valores
• Apartamentos: 41.000 – 52.000

• Viviendas: 39.000 – 48.000 Coste del terreno + Obra < Valor en tablas

•Compra de cliente final subvencionada, ya que paga mucho menos de su
valor real: 120 cuotas * 10% de su sueldo

R$ 6000 < Precio pagado< R$18000
44


Tipos de módulos habitacionales

• En este caso la empresa presenta el proyecto y terreno a la CAIXA

• La CAIXA financia a la empresa en condiciones ventajosas

• No la contrata como prestadora de servicios

• Constructora asume el riesgo del emprendimiento

• Para obtener la financiación: es necesario presentar 30% de comercialización de
las unidades o el 20% de las unidades financiadas por la CAIXA a los adquirientes
finales o, mediante el análisis de velocidad de venta, 15% de comercialización.

Se ha producido un cambio en los precios techo:

• De R$ 130.000 a R$ 170.000 en las regiones metropolitanas de São Paulo, Río de
Janeiro y Distrito Federal.

• De R$ 100.000 a R$ 150.000 en el resto de capitales.

• De R$ 80.000 a R$ 130.000 en los municipios con más de 250.000 habitantes y
regiones metropolitanas

• De R$ 80.000 a R$ 100.000 en municipios a partir de 50.000 habitantes.

• Para el resto de municipios se mantiene en R$ 80.000.

45


Condiciones contratación

Mínimo

•Necesario Certificación Nivel D en el PBQP-H del Ministerio de las Ciudades.

• PBQP – H (Programa Brasileño de Calidad y Productividad)

• SiAC (sistema de evaluación de constructoras)

• Basado en ISO 9000

• Análisis de riesgo de la Caixa vigente

• Calificación de una empresa de rating o garantía bancaria

• En el caso de 3 a 10 salarios, se trata de un examen más exhaustivo ya
que se tratan de recursos propios de la Caixa

46


Cómo prioriza la CAIXA

Estados y municipios que ofrezcan:

• Mayor contrapartida financiera

• Infraestructura financiera

• Terreno

• Exención fiscal de ICMS, ITCD, ITBI y ISS.

Menor valor de adquisición de las unidades habitacionales

Existencia previa de infraestructura

Áreas de gran déficit habitacional

Regiones con alto impacto de grandes infraestructuras

47


Conclusiones Programa

Necesidad de información práctica sobre proyecto, terreno, contactos,
etc. socio local

87% de los emprendimientos realizados por pequeñas y medianas
constructoras

Se desarrolla un proyecto y se presenta a la CEF

• Es necesario tener muy claro las características del proyecto,
ubicación, tipo de vivienda

• ellos evalúan si el emprendimiento se ajusta a las especificaciones
del programa

Requisito de registro

• Registro en el Programa Brasileño de Calidad y Productividad

• Registro en la CAIXA, tras análisis de riesgo

48

2. Grandes proyectos. Pré-sal

49


Marco Legal

Ley 9478-1997 Ley del Petróleo Sistema de concesión
Apertura al sector privado / Creación CNPE y ANP

1997-2007 Crecimiento del sector
Reservas probadas 7.100 millones de barriles 12.100 millones de barriles
Producción anual: 316 millones de barriles 696 millones de barriles

2007 - Descubrimiento Reservas Tupi Suspensión 8ª Ronda Licitatoria

Ley 12351-2010 Reformulación del sector Sistema
producción compartida
Regulación específica para Pré-sal y áreas estratégicas
Se respetan las adjudicaciones anteriores
En Licitaciones Petrobras mínimo 30%
Creación Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA)

Cuestiones pendientes
PYMES
Reparto royalties. Pendiente aprobación congreso proyecto de ley para que los royalties repercutan más en los
estados productores 50


Pré-sal

Reservas bajo capa de sal (6000 m. prof. / 200 km distancia a costa)
Potencial equivalente al de la cuenca del Orinoco
29.000 mill. de barriles probados (70% probabilidad acierto)
Inversión estimada: 600.000 millones de dólares
Inversión Petrobrás Plan Nacional 2010-14: 224.000 mill. USD

51


Inversión Plan Petrobrás 2010-2014

53% Inversión en E&P . 95% Inversión en Brasil

52


Demanda de equipamientos Petrobrás

Recursos Críticos Situación futura (A contratar)
Valores Acumulados
Hasta 2013 Hasta 2015 Hasta2020
Sondas Perforación LDA 2000 m 26 31 53
Barcos de apoyo y especiales 465 491 504
Plataformas de Producción SS y FPSO 53 63 84
Otros 81 83 85

26 Sondas contratadas, y 28 serán construidas hasta 2020
(24 en Brasil y 4 en China)

LDA: En Mar, por lámina de agua

SS: Plataforma Semisumergible

FPSO: Sistema Flotante de Producción y Almacenaje

53


Restricciones al desarrollo del sector

Limitación financiera
Gran volumen de inversión
30% mínimo de participación de Petrobrás
Ampliación capital de Petrobrás no cubre la necesidad de inversión

Producción de la mano
industria nacional
Ralentización ritmo licitatorio

Índice de contenido nacional

Encarecimiento
No aprovechamiento situaciones coyunturales favorables
Ej: Tipo de cambio apreciado. Precio sonda en Brasil 1.000 mill. USD, fuera un 30% menos

54


Índice de contenido nacional

Hasta la 7ª Rodada (2005) Contenido nacional voluntario

A partir de la 7ª Rodada Exigencia contenido nacional Global + Exigencia
contenido nacional en subsistemas
Métodos de verificación
Cartilla
Proceso certificación (Resoluciones 36 a 39 ANP)

Personal: En sondas de perforación y plataformas de exploración de petróleo y gas 1º año
1/3 brasileños. A partir 2º año 2/3 brasileños

Exigencia contenido nacional BNDES (Único financiador a largo plazo)

Posibles cambios en estudio
Reducción del contenido nacional en algunas áreas
Sistema de incentivos para quien eleve el porcentaje de contenido nacional
Propuesta Petrobras reducción del 65% a un 35% del contenido nacional para los nuevos
contratos

55


Índice de contenido nacional Petrobrás

Media de Contenido Nacional 67%

E&P: Mayor inversión & Menor índice contenido nacional

56


Índice de contenido nacional 7ª Rodada

57


Acceso a información sectorial
Organización Nacional de la Industria del Petróleo (ONIP)
Asociación de las organizaciones representativas de la industria del petróleo y
gas en Brasil. http://www.onip.org.br

Información del sector:
Estudios y Proyectos
Legislación
Licitaciones ANP

Plan Movilización Industria Nacional Petróleo y Gas Natural
(PROMINP)
Base de datos Portal de Oportunidades de la Cadena de
Aprovisionamiento del sector P&G
http://www.prominp.com.br/data/pages/8A95489E2CB2BD35012CB2DB8FF0371.htm

Necesidades del sector detallada por ÍTEMS Y REGIONES
Búsqueda empresas del sector – Quien demanda y Quien
ofrece

Limitación Estar establecida

58


PROMINP
Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G

Demanda de Materiales y Equipamientos por Producto

59


PROMINP

Filtro de búsqueda. Producto, Actividad y Región

60


PROMINP

61


Acceso al sector

Proveedor de
Petrobrás Proveedor de Otra empresa del
Petrobás Petrobrás sector
Requisito proveedor
equisito proveedor
Petrobras obligatorio Requisito proveedor Requisito proveedor
Petrobras aporta Petrobras aporta Petrobras aporta
Garantía de calidad Garantía de calidad Garantía calidad

http://www.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/comocadastrar/comocadastrar.asp

ANP fija el contenido nacional con Petrobras y Petrobras lo
repercute a sus proveedores.
El % de contenido nacional puede ser compensado entre
los distintos ítems para satisfacer el % global requerido.

62

ÍNDICE


1. Visión general




2. Río 2016


4. Pre-sal


4. Conclusiones

63

3. Cómo aproximarse al mercado brasileño

Oportunidades

EMPRESA

LICITACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Empresa
Financiación Financiación Empresa
estatal
internacional nacional privada
(i.e. Petrobrás)

Ley 8666
BID/BM/CAF
CONFEA

Ley Pregão Eletrónico

64


Financiación nacional

PROYECTOS OTROS
LICITACIONES INTERNACIONALES

El periodo de tiempo entre el anuncio de Adquisición de equipos
la licitación y la celebración de la misma
es insuficiente para que una empresa
extranjera pueda presentarse ya que
Existe producción NO existe
debe satisfacer los requisitos
local producción local
establecidos en la Resolución 444 Art. 5º
Resolución 444. Art. 5º

Presentación de documentación 30
días antes de la licitación Ley Pregão Normativa más
Eletrónico laxa
Copia del pliego de condiciones de
la licitación donde desea participar

Datos relativos a los representantes
de la empresa en Brasil

Precios unitarios muy exhaustivos

65


Financiación nacional

REQUISITOS ¿ES POSIBLE?
LICITACIONES NACIONALES

• Constitución de sociedad
Establecimiento en el país
• Responsable técnico inscrito en CREA

• Provisional
• Registro en CREA • Definitivo 2 años
Experiencia de persona física
• Reconocimiento de experiencia

Experiencia de persona jurídica NO ES POSIBLE

Consorcio con empresa brasileña:
EXCEPCIÓN Liderazgo de la empresa brasileña

66


Prestación de servicio

DOS OPCIONES

Como empresa Extranjera Establecimiento en el país

1 Constitución de empresa
Consorcio
Mismos requisitos que para
atender licitaciones nacionales
Registro de la persona jurídica
extranjera en el CREA
2 Adquisición de empresa extranjera

Elevados precios de mercado
La empresa extranjera debe aportar
conocimiento (know how) al consorcio a Due diligence por temas
juicio del CREA laborales y fiscales

67

ÍNDICE


1. Visión general




2. Río 2016


4. Pre-sal


4. Conclusiones

68

Conclusiones

Consideraciones finales

• Existen ambiciosos planes de inversión

• Las empresas que lleguen ahora deben centrarse en IFI`s y el sector
privado

• Importancia de un socio local

• Retrasos generalizdos + limitada capacidad local =
Flexibilización de condiciones para empresas extranjeras

• Apoyo desde la Oficina Comercial para abordar el mercado

• Plan de infraestructuras para Brasil

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
José Manuel Rodríguez de Castro
Consejero Económica y Comercial
brasilia@mcx.es

www.icex.es
www.oficinascomerciales.es
70

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