Resultados del 5º Estudio Gestión Riesgo de Crédito
1. 5º Estudio de la Gestión del Riesgo
de Crédito en España
Ignacio Jiménez
Director Comercial y Marketing
Iberinform (Grupo Crédito y Caución)
2. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
1. Impacto de los impagados
2. Plazos de pago en el B2B
3. Gestión del riesgo de crédito
4. Gestión del recobro
2
3. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Ha sufrido algún impago significativo en 12 meses?
Primavera 2013
No
44%
Sí
56%
Otoño 2012
44%
56%
3
4. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Vende a crédito a …
Primavera 2013
…la Administración?
36%
...otras empresas?
97%
Otoño 2012
-3
39%
98%
4
5. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones con AA PP?
-3
Primavera 2013
> 10%
16%
Otoño 2012
< 1%
44%
4% -10%
21%
1% - 4%
19%
19%
46%
14%
21%
16% de los proveedores de Administración Pública soporta niveles de impago
por encima del 10% respecto al volumen de sus operaciones
5
6. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Incidencias de pago en el B2B
Primavera 2013
- 4%
> 10%
14%
Otoño 2012
< 1%
37%
4% -10%
20%
1% - 4%
29%
10%
20%
36%
34%
14% de las empresas consultadas presenta tasas de impago en
sus operaciones de B2B por encima del 10%
6
7. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
1. Impacto de los impagados
2. Plazos de pago en el B2B
3. Gestión del riesgo de crédito
4. Gestión del recobro
7
8. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Plazos de pago B2B
2013
2012
> 90 días
22%
60 - 90
días
44%
< 60
días
34%
> 90 días
23%
< 60
días
32%
60 - 90
días
46%
8
9. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de los clientes?
Falta de disponibilidad de fondos
86%
Incidencias sistema bancario
Complejidad del procedimiento
24%
11%
Facturación incorrecta
9%
Disputa comercial sobre calidad
8%
Productos o servicios erróneos
2%
9
10. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Conoce la trasposición de la Directiva contra la Morosidad?
Primavera 2013
No lo sé
2%
No
37%
Si
61%
10
11. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Debería desarrollarse un reglamento sancionador?
Primavera 2013
No lo sé
5%
+7
No
14%
Otoño 2012
Sí
82%
10%
15%
75%
11
12. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
1. Impacto de los impagados
2. Plazos de pago en el B2B
3. Gestión del riesgo de crédito
4. Gestión del recobro
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13. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Utiliza criterios de solvencia en la selección de clientes?
Primavera 2013
-2
No
21%
Otoño 2012
Sí
68%
18%
12%
70%
Planifico
usarlos
12%
13
14. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Tiene Manual de Riesgos?
Primavera 2013
No
49%
Sí
50%
No lo sé
1%
14
15. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Recibe su empresa formación en credit management?
+14
Primavera 2013
Último año
26%
Hace más
de un año
25%
Nunca
49%
Otoño 2012
12%
23%
65%
15
16. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?
Primavera 2013
Informes comerciales
63%
Seguros de crédito
42%
Crédito documentario
21%
Rating/ credit scoring internos
20%
Ninguna
19%
Rating/ credit scoring externos
19%
Factoring
18%
Autoseguro
9%
16
17. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
1. Impacto de los impagados
2. Plazos de pago en el B2B
3. Gestión del riesgo de crédito
4. Gestión del recobro
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18. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Cuando considera un crédito moroso?
Primavera 2013
+ 90 días
36%
+ 60 días
15%
Al vencer
la factura
22%
+ 30 días
27%
+1
Otoño 2012
21%
38%
24%
17%
18
19. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Cuándo traslada una incidencia al Departamento de Recobros?
Primavera 2013
Lo decide el
Comité de
Riesgos
7%
-7
Cuando se
tiene
constancia
39%
Otoño 2012
24%
A los X días
28%
46%
4%
17%
+6
<5
días
38%
> 30D
26%
1630D
17%
5-15D
19%
23%
22%
32%
23%
19
20. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
¿Aplica intereses de demora?
Primavera 2013
Siempre
13%
Nunca
44%
A veces
43%
-4
Otoño 2012
11%
48%
41%
20
24. VISIÓN INTERNACIONAL
Ventas a crédito en el Mercado interior
España
69%
Grecia
60%
Países Bajos
49%
Gran Bretaña
48%
Europa Occidental
48%
Italia
47%
Alemania
45%
Turquía
43%
Francia
38%
24
25. VISIÓN INTERNACIONAL
Ventas a crédito en la Exportación
España
63%
Grecia
42%
Países Bajos
52%
Gran Bretaña
41%
Europa Occidental
42%
Italia
37%
Alemania
36%
Turquía
Francia
33%
30%
25
26. VISIÓN INTERNACIONAL
Morosidad en la Exportación
España
Grecia
Países Bajos
23%
9%
32%
Gran Bretaña
29%
Europa Occidental
29%
Italia
31%
Alemania
34%
Turquía
Francia
27%
31%
26
27. VISIÓN INTERNACIONAL
Impagos en la Exportación
España
2%
Grecia
1%
Países Bajos
3%
Gran Bretaña
5%
Europa Occidental
5%
Italia
6%
Alemania
5%
Turquía
5%
Francia
6%
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