Estudio de la gestión del riesgo de comercial ignacio jimenez iberinform v2
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Estudio de la gestión del riesgo de comercial en España
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- 1. 10º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España Ignacio Jiménez Director General de Iberinform 13 de junio 2017
- 2. 23% 28% 11% 3% 8% 3% 1% 23% Servicios Industria Construcción Financiero Agricultura Transporte Energía Otros 25% 21% 25% 16% 7% 6% < 1M 1M - 3M 3M - 10M 10M - 50M 50M - 250M > 250 M 22% 15% 6% 5% 3% 23% Madrid Cataluña C. Valenciana Andalucía País Vasco Aragón Otros 10º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España Datos de la muestra 26 %
- 3. 1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
- 4. Impacto de los impagados ¿Ha sufrido su empresa algún impago significativo en los últimos 12 meses? 56% 66% 56% 43% 34% 31% 26% 0% 25% 50% 75% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -40 %
- 5. Impacto de los impagados ¿Vende a crédito a las Administraciones Públicas? 43% 36% 33% 35% 30% 29% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -14 %
- 6. Impacto de los impagados ¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones con las AA PP? 34% 44% 59% 66% 73% 86%21% 19% 15% 17% 10% 7% 23% 19% 15% 9% 3% 22% 17% 12% 9% 13% 3% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 <1% 1%-4% 4%-10% >10%
- 7. Impacto de los impagados ¿Vende a crédito en sus operaciones B2B? 95% 97% 99% 98% 98% 98% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 8. Impacto de los impagados ¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones B2B? 29% 37% 55% 62% 65% 79% 30% 29% 26% 23% 24% 18% 25% 20% 13% 8% 8% 2% 15% 14% 6% 5% 2% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 <1% 1%-4% 4%-10% >10% 1 %
- 9. Impacto de los impagados ¿Qué consecuencias genera en su empresa la morosidad? 64% 40% 36% 19% 16% 10% Consecuencias negativas Incremento de costes financieros Pérdida de ingresos Limita el crecimiento Limita las nuevas inversiones Pone en riesgo la continuidad Datos 2016
- 10. 1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
- 11. Plazos de pago ¿Cuál es su plazo medio de cobro en el B2B? 34% 34% 44% 46% 43% 39% 44% 43% 36% 38% 43% 48% 22% 23% 20% 16% 14% 14% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 <60 días 60-90 días >90 días -7 %
- 12. Plazos de pago ¿Ha notado cambios en los plazos de pago de la AA PP? 45% 48% 7% Han mejorado Se han mantenidoHan empeorado Datos 2016
- 13. Plazos de pago ¿Ha tenido que aceptar plazos superiores a los deseados? 83% 53% 42% 12% 12% Sí Sí, de la gran empresa Sí, de la pymeSí, del sector público Sí, de los autónomos Datos 2016
- 14. Plazos de pago ¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes? 51% 53% 17%7% 7% Falta de disponibilidad de fondos Retraso intencionado del cliente Complejidad del procedimiento de pagos Disputas sobre calidad Facturación incorrecta Datos 2016
- 15. Plazos de pago ¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes? 53% 47% 46% 45% 2017 2016 2015 2014 Retraso intencionado del cliente
- 16. Plazos de pago ¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes? 51% 62% 68% 75% 2017 2016 2015 2014 Falta de disponibilidad de fondos
- 17. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué facilidad de acceso al crédito financiero tiene actualmente? 45% 51% 4% 0% 25% 50% 75% 100% 2016 Peor que hace un año Igual que hace un año Mejor que hace un año 78% 22% 2016 Adecuado Insuficiente
- 18. 1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
- 19. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos? 71% 70% 71% 70% 63% 65% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Financiero - administrativo
- 20. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos? 56% 55% 50% 58% 68% 61% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Dirección general
- 21. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos? 40% 40% 39% 40% 43% 42% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Comercial
- 22. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos? 28% 45% 36% 30% 41% 49% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Riesgos
- 23. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos? 5% 5% 5% 5% 7% 4% 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ¡Ninguno!
- 24. Gestión del riesgo de crédito ¿Utiliza criterios de solvencia en la selección de clientes? 59% 68% 68% 68% 70% 71% 61% 17% 11% 12% 11% 11% 8% 17% 24% 21% 21% 20% 19% 21% 22% 0% 25% 50% 75% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Si Planifico usarlos No -10 %
- 25. Gestión del riesgo de crédito ¿Cuenta su empresa con un comité de riesgos? 25% 40% 42% 32% 34% 58% 2017 2016 2015 2014 2013 2012
- 26. Gestión del riesgo de crédito ¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza? 62% 60% 18% 19% 14% 14% 5% 9% Seguro de crédito Informes comerciales Ratings/credit scoring Bureaus de crédito Factoring Crédito documentario Business Intelligence Ninguna Datos 2016
- 27. Gestión del riesgo de crédito ¿Necesidades de formación en credit management? 44% 24% 10% 10% 12% No, equipo formado y capacitado Sí, en aspectos específicos Si, para todo el equipoSí, nuevas incorporaciones No lo sé Datos 2016
- 28. 1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
- 29. Gestión del recobro ¿Qué metodologías de gestión del recobro utiliza su empresa? 65% 58% 34% 9%4% 3% 1% Gestión interna Seguros de crédito Despachos de abogados Empresas de recobro integral Arbitraje Empresas de recobro telefónico Recobro de presencia caracterizada Datos 2016
- 30. Gestión del recobro ¿Cuándo considera un crédito moroso? 21% 22% 20% 21% 21% 17% 24% 27% 24% 22% 28% 26% 17% 15% 16% 15% 15% 19% 38% 36% 39% 42% 36% 38% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vencimiento +30 días +60 días +90 días
- 31. Gestión del recobro ¿Aplica intereses de demora? 22% 13% 13% 8% 9% 7% 42% 43% 42% 41% 49% 38% 36% 44% 45% 51% 41% 55% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sí A veces Nunca
- 32. Gestión del recobro ¿Qué interés aplica? 18% 17% 9% 15% 13% 5% 26% 36% 31% 27% 24% 16% 29% 36% 37% 31% 32% 36% 27% 11% 23% 27% 32% 42% 0% 25% 50% 75% 100% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 >8% 5%-8% 3%-5% <3%
- 33. Gestión del recobro ¿Tendría sentido desarrollar un reglamento sancionador de la Ley 15/2010? 75% 12%13% Si NoNo lo sé Datos 2016
- 34. Visión Internacional ¿Cómo evolucionarán las insolvencias? Crédito y Caución Febrero 2017
- 35. Visión Internacional Previsiones Crédito y Caución principales mercados y países