Oportunidades de productos de consumo masivo en Argentina y países de Centroamérica y República Dominicana

Webinario:
Oportunidades y
tendencias para los
productos de consumo
masivo para los
mercados de Argentina,
Bolivia, Ecuador y
Uruguay
26 de mayo, 2017
Su puente efectivo de integración comercial
“
” “ ”

Instrucciones para el Webinario
• Compruebe que el audio se encuentre activado para escuchar correctamente a los panelistas.
• Como espectador únicamente podrá tener acceso a audio y video. No es posible que pueda
intervenir verbalmente.
• Sus preguntas las puede realizar en el espacio de “Preguntas & Respuestas”. Las
respuestas le serán enviadas una vez finalizado el Webinario. Por favor indicar a cuál mercado
(país) va dirigida la misma.

Oportunidades y tendencias de
productos de consumo masivo
para el mercado argentino
Lic. Pablo Sebastián Dessimoz
ACOEXT Argentina
“
”

1. Perfil País: Argentina
Características principales de
Comercio Exterior
• https://www.intradebid.org/ap
p/web/index.php/perfil?couid=
ARG

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade
2. Estimación de tendencias comerciales y
comercio bilateral
0,00%
0,02%
0,04%
0,06%
0,08%
0,10%
0,12%
0,14%
0,16%
Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua R. Dominicana
Participación relativa de las exportaciones a Argentina en el total
de lo exportado al Mundo por país en el período 2011-2015

comercio bilateral
Participación relativa de los 10 productos mas exportados a
Argentina desde cada origen, en el período 2011-2015
País Período 2011-2015
Belice 100%
Costa Rica 82%
El Salvador 79%
Guatemala 79%
Honduras 97%
Nicaragua 98%
R. Dominicana 98%

comercio bilateral
Casos destacados: Costa Rica
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
2011 2012 2013 2014 2015
USD
Casos destacados de exportaciones desde Costa Rica a Argentina, en
dólares
Instrumentos y aparatos de medicina
Cajas, sacos, bolsitas, cucuruchos y demás envases
de papel, cartón, guata de celulosa
Jugos de frutas u hortalizas sin fermentar y sin
alcohol

comercio bilateral
Casos destacados: El Salvador
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2011 2012 2013 2014 2015
USD
Casos destacados de exportaciones desde El Salvador a Argentina, en
dólares
Suéteres, pullovers, Cardiganes, chalecos
y similares, de punto

comercio bilateral
Casos destacados: Guatemala
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
2011 2012 2013 2014 2015
USD
Casos destacados de exportaciones desde Guatemala a Argentina, en
dólares
Art. de confitería sin cacao (incluido el
chocolate blanco)
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa
químicamente pura, en estado sólido

comercio bilateral
Casos destacados: Honduras
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
2011 2012 2014
USD
Casos destacados de exportaciones desde Honduras a Argentina, en
dólares
Hilos, cables

comercio bilateral
Casos destacados: Nicaragua
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2011 2012 2013 2014 2015
USD
Casos destacados de exportaciones desde Nicaragua a Argentina, en
dólares
Cigarros (puros) , cigarritos (puritos) y
cigarros, de tabaco o sucedáneos del
tabaco

comercio bilateral
Casos destacados: República Dominicana
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2011 2012 2013 2014 2015
USD
Casos destacados de exportaciones desde R. Dominicana a Argentina,
en dólares
Cigarros (puros) , cigarritos (puritos) y cigarros,
de tabaco o sucedáneos del tabaco
Calzados

3. a. Acuerdos Comerciales de integración
• No existen Acuerdos Comerciales de Integración de la región de
Centroamérica y República Dominicana con la República Argentina.

3. b. Ventajas fiscales y zonas promovidas
• Las "Zonas Francas" son espacios en los cuales la mercadería no es sometida
al control habitual del servicio aduanero y tanto su "introducción"
(importación) como su "extracción" (exportación) no están gravadas con
tributos -salvo las tasas retributivas que pudieran establecerse- ni alcanzadas
por prohibiciones de tipo económico. (Ley 22415 - Código Aduanero - Art.
590).
• El objetivo de estas Zonas es fomentar el comercio y la actividad industrial
exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los
procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales. A
su vez, las industrias radicadas en estas áreas estarán exentas de impuestos
nacionales que gravan los servicios básicos -telecomunicaciones, gas,
electricidad, agua corriente, cloacales y desagüe-.
10 Zonas Francas:
- Buenos Aires
- San Luis
- Tucumán
- Córdoba
- Mendoza
- La Pampa
- Chubut
- Salta
- Misiones
- Entre Ríos
- 14 Zonas Francas
en proceso

3. b. Ley de Puertos y Aeropuertos
• Autoridad de Aplicación de Puertos y Vías Navegables
• Objetivo: independizar totalmente al Estado Nacional de la propiedad,
responsabilidad y operativa portuaria.
• “Los efectos de todos estos cambios sustanciales, promovidos por la nueva legislación, han sido
inmediatos, obteniéndose la finalidad buscada en beneficio del comercio exterior, reducción de
costos, eficiencia, seguridad y velocidad en las operaciones portuarias.” Frase dicha por el
abogado experto en derecho marítimo, puertos y comercio exterior. Colaboró con el Senado de la
Nación y la Cámara de Diputados, Fernando Romero Carranza.
Control normas legales
Cumplimiento
Habilitación

3. c. Aspectos Logísticos
36 puertos marítimos
Principales:
- Puerto de Buenos Aires (Multimodal)
- Puerto Zárate (Multimodal)
- Puerto de Bahía Blanca
- Puerto de Mar del Plata
- Puerto Rosario
- Puerto Ushuaia
- Puerto La Plata
Más de una docena de Aeropuertos
Internacionales y más de una treintena de
Aeropuertos de Cabotaje
Principales:
- Aeroparque Metropolitano Jorge
Newbery
- Aeropuerto Internacional Ministro
Pistarini (considerado uno de los
mejores de América Latina)

Logística Internacional
Frecuencias y tiempos de tránsito para cargas consolidadas (LCL):
• Costa Rica: vía Panamá con 45 días de tránsito
• El Salvador: vía Panamá-Cartagena con 55 días de tránsito
• Guatemala: vía Panamá-Cartagena con 55 días de tránsito
• Honduras: vía Panamá-Cartagena con 55 días de tránsito
• Nicaragua: vía Costa Rica-Cartagena con 55 días de tránsito
• República Dominicana: vía Miami con 30 días de tránsito
• Belice: Vía México o Guatemala. Tiempo de tránsito a consultar

Frecuencias y tiempos de tránsito para cargas consolidadas (FCL):
• Costa Rica: Puerto Limón vía Caucedo con 27 días de tránsito
• El Salvador: Puerto Acajutla vía Manzanillo con 37 días de tránsito
• Guatemala: Puerto Qetzal vía Manzanillo con 49 días de tránsito
• Honduras: Puerto Cortés vía Cartagena con 45 días de tránsito
• Nicaragua: Vía Puerto Limón – Caucedo con 45 días de tránsito
• República Dominicana: Caucedo directo con 15 días de tránsito
• Belice: Vía México o Guatemala. Tiempo de tránsito a consultar

• Conexión interna de los principales Puertos y Aeropuertos argentinos:
üFáciles accesos
üAutopistas y rutas con ágil conexión a la región metropolitana de
Capital Federal y Gran Buenos Aires (AMBA)
üExcelentes profesionales de logística terrestre
üVariedad de fletes y tipos de transporte terrestre (incluido grandes
proyectos)

4. Reducción Arancelaria
• La Nación Argentina no cuenta con un cronograma de reducción arancelaria a los
derechos de importación de los países estudiados
• Actual revisión arancelaria a nivel gubernamental para favorecer la importación de
productos terminados
• Ejemplo: Reducción a 0% de Derechos de Importación para los productos
tecnológicos tales como tabletas, notebooks, celulares, computadoras, etc.

5.a. Principales características de la demanda
• 40 millones de personas (Censo 2010)
• Densidad media: 14,4 habitantes/Km2
(Censo 2010)
• Inmigrantes: 4,5% del total de la
población, con un leve aumento respecto
al Censo 2001 (Censo 2010),
• Según el INDEC ésta nueva ola
inmigratoria responde a "las mejores
posibilidades de inserción laboral,
acceso gratuito a salud, educación, etc.”
Fuente: INDEC, 2010
Demografía y concentración poblacional

Tendencias demográficas
Según el INDEC, los resultados obtenidos mediante los programas RUPEX y RUPAGG son los
siguientes:
• Crecimiento demográfico: Se hará más lento a medida que avance el tiempo.
• Tasa bruta de natalidad: Seguirá una tendencia descendiente llegando en 2020 a un valor de
16,33 por mil.
• Tasa bruta de mortalidad: Descenderá levemente hasta el 2025, en línea con el aumento de la
esperanza de vida.
• Estructura de edad: Los cambios probables que se esperan indican que el proceso de
envejecimiento continuará. Sin embargo debe mencionarse que en el caso de Argentina, dicho
proceso es mucho más lento que en la mayor parte del resto de los países de América Latina.

Renta Per Cápita
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
USD
PBI per cápita de Argentina (USD a precios actuales)
Fuente: Banco Mundial

Demanda Interna
Fuente: Elaboración propia en base a CAME

HABITOS PREFERENCIAS
En el hogar típico argentino las compras son
realizadas por la esposa
Semejantes a los estándares europeos
Consumidor racional y conservador Marcas inferiores u ofertas especiales
No hay gran lealtad a las marcas Factor mas importante a la hora de la compra: Precio
Compras: Una vez por semana Compra en mercados cercanos
Jóvenes con hábito de compra de productos de
marca
Precios elevados son interpretados como garantía de
seguridad y calidad
Búsqueda de información y relevamiento de ofertas Servicio postventa y servicio al cliente son
considerados prioritarios
La clase media es protagonista en el
supermercadismo
No recurren al crédito para la compra de productos
consumo masivo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Santander Rio y Brands & Marketing
Consumidor: hábitos y preferencias

• La Confianza del Consumidor argentino
acentuó el crecimiento que había
presentado durante el tercer trimestre del
año 2016, aumentando de 73 a 75
puntos*, de acuerdo a los resultados de
la Encuesta Global de Nielsen sobre
Confianza del Consumidor del cuarto
trimestre de 2016.
* Basado en la línea de optimismo de 100
del Global Confidence Consumer Survey.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, últimos datos disponibles
Consumidor: hábitos y preferencias
Gastos de consumo por categoría
de productos en % de los gastos
totales 2015
Alimentos y bebidas 34,0%
Ropa y calzado 7,2%
Vivienda 12,8%
Equipamiento 6,8%
Atención médica 8,6%
Transporte y comunicación 13,9%
Viajes y cultura 8,0%
Educación 3,7%
Bienes y servicios diversos 5,0%

5.b. Principales características de la oferta
• Los súper e hipermercados argentinos concentran hoy un 30% del expendio total de
alimentos, frente a cerca de 50% en Brasil, México y Chile y a niveles de 70 a 80%
en Estados Unidos y Europa.
• Según la calificadora de riesgos Evaluadora Latinoamericana “el sector continúa
ganando terreno en desmedro de los pequeños y medianos comercios; en forma
simultánea, sostiene que el poder de negociación con los proveedores (unos
4.500 para 20.000 productos) aumenta con el proceso de concentración”.
Estructura Mercado Retail

Super & Hipermercados
• FACTURACION 2015 35,8%
• FACTURACION TIENDAS DE PROXIMIDAD (0-500 m2) 2015 43,2%
Ø 58% de los consumidores en Argentina declaran que la proximidad es el principal “driver” al momento de la
elección del canal de compra

Cadenas destacadas
• Carrefour
• Cencosud (Jumbo Retail Argentina)
• Coto CICSA
• La Anónima (Sociedad Anónima
Importadora y Exportadora de la
Patagonia)
• Walmart, y
• Átomo
Cadenas menores
• La Genovesa
• Toledo
• Supermercados Mas
• Supermercado Zeta
• Josimar S.A.
• La Economía
• Hiper Chascomus
• Gayma SRL
• Libertad S.A.
• El Nene
• Cadena Dar
• CLC
• Malambo
• Monarca
• La Reina
• Yaguareté
• Cordiez

Fuerte concentración en manos de pocas empresas:
• Carrefour, Cencosud, Coto, Walmart y Dia son el núcleo de empresas que poseen
el mayor número de establecimientos, las mayores superficies comerciales y los
más elevados índices de facturación.
• Reúnen solo el 15% del total de bocas del país, pero tienen la capacidad de
vender el 42,3% del total de los alimentos y bebidas que se producen en
Argentina.

Clave
• Los formatos de proximidad ganaron importancia en 2015 concentrando el 26.8%
del total de la facturación del canal supermercados.
• Frente a este escenario uno de los principales desafíos que enfrenta la
industria del Retail en la actualidad es optimizar el poco espacio disponible en
los formatos de tienda más pequeños, para hacer el surtido más eficiente sin
sacrificar la variedad.

6. Conclusiones
• “Aunque las exportaciones de los países de Centroamérica y República Dominicana con
Argentina es insignificante, el enorme mercado argentino demanda gran cantidad
heterogénea de productos y, acompañado de su elevada Renta per cápita y demografía; su
cada vez mas importante estructura de venta Retail; sus facilidades aduaneras y logísticas
(tanto internacionales como nacionales); su actual política de apertura al mundo y la
liberalización del comercio, hacen de Argentina un mercado factible y oportuno de ser
investigado para la inserción de vuestros productos”.

Lic. Pablo Sebastián Dessimoz
E-mail: pablodessimoz@acoext.com.ar
www.acoext.com.ar

Lic. Gabriela Caballero
ACOEXT Bolivia
para el mercado boliviano
“
”

1. Perfil País: Bolivia
Características principales de
Comercio Exterior
• https://www.intradebid.org/ap
p/web/index.php/perfil?couid=
BOL

2. Tendencias comerciales
Fuente: Elaboración propia con datos del INE
Evolución de las importaciones Bolivianas

Bienes de Capital
30,42%
Efectos personales
0,07%
Materias primas y
productos intermedios
44,77%
Bienes de Consumo
24,77%
Bienes de Capital Efectos personales
Materias primas y productos intermedios Bienes de Consumo
Fuente: Elaboración propia con datos del IBCE
Importaciones generales según uso o destino económico

Importaciones Generales según los principales países de Origen, 2016
Fuente: IBCE

82%
76%
64%
84%
64%
18%
24%
36%
16%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015 2016
Centro América El Caribe
11.837203 12.990406 22.727719 11.425212 14.206727
% / Dólares
Importaciones desde América Central y El Caribe

-
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
2012 2013 2014 2015 2016
Diez principales productos importados desde la región de Centroamérica y El Caribe

Importaciones por países de Centroamérica
2012 2013 2014 2015 2016
EL SALVADOR 4% 4% 4% 4% 4%
HONDURAS 3% 1% 2% 3% 4%
COSTA RICA 3% 1% 3% 3% 10%
GUATEMALA 14% 21% 19% 11% 13%
NICARAGUA 7% 12% 22% 23% 23%
PANAMA 69% 61% 50% 56% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
PANAMA NICARAGUA GUATEMALA COSTA RICA HONDURAS EL SALVADOR

Principales productos provenientes de Costa Rica
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
2012 2013 2014 2015 2016
Bebidas alcoholicas
Efectos personales
Productos y preparados comestibles, n.e.p.
Preparados de cereales y preparados de harina o fecula de frutas o legumbres
Manufacturas de metales comunes, n.e.p.

Principales productos provenientes de El Salvador
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2012 2013 2014 2015 2016
Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, ropa interior ropa de
dormir y articulos analogos para hombres y niños, de tejidos que no sean de punto o ganchillo
(excepto prendas de los rubros 845.2 u 845 .6)
Manufacturas de metales comunes, n.e.p.
Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n.e.p.
Productos y preparados comestibles, n.e.p.
Especias

Principales productos provenientes de Guatemala
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2012 2013 2014 2015 2016
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO O DE OTROS TEJIDOS, N.E.P.
EFECTOS PERSONALES
BEBIDAS ALCOHOLICAS
PRODUCTOS Y PREPARADOS COMESTIBLES, N.E.P.
ARTICULOS DE CONFITERiA PREPARADOS CON AZUCAR

Principales productos provenientes de Honduras
0
50000
100000
150000
200000
250000
2012 2013 2014 2015 2016
Accesorios de vestir de tela, sean o no de punto o ganchillo (excepto los accesorios para bebes)
Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n.e.p.
Jabon y preparados para limpiar y pulir

Principales productos provenientes de Nicaragua
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2012 2013 2014 2015 2016
Prendas de vestir de tejidos de punto o ganchillo o de otros tejidos, n.e.p
Abrigos, chaquetas, trajes, chaquetas sport, pantalones, pantalones cortos, ropa interior ropa de dormir y
articulos analogos para hombres y niños, de tejidos que no sean de punto o ganchillo (excepto prendas de
los rubros 845.2 u 845 .6)
Bebidas alcoholicas

Principales productos provenientes de Panamá
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2012 2013 2014 2015 2016
Frutas en conserva y preparados de frutas (excepto jugos de frutas).
Clavos, tornillos, tuercas, pernos, remaches y articulos analogos, de hierro, acero, cobre o aluminio
Efectos personales
Baules, maletas, neceseres, maletines para documentos carteras o portafolios, maletas escolares, estuches para prismaticos,
estuches para prismaticos, estuches para aparatos fotograficos, estuches para instrumentos musicales, estuches para anteojos, est
Bebidas alcoholicas

3. Principales acuerdos comerciales de Integración
con Centroamérica
• ALADI
• Acuerdo de Complementación
Económica (ACE 70): Bolivia,
Nicaragua, Cuba, Venezuela
• 23 Nov 2016 se concluye negociación
TLC con El Salvador
• MERCOSUR, CAN…
Fuente: La importancia del comercio de ultramar para Bolivia

3. (a) Ventajas Fiscales – Exoneración en el
impuesto al consumo específico (ICE)
Fuente: El Diario

3. (a) Preferencia arancelaria porcentual (100) en el
marco de ALADI
Semillas
Bienes Culturales - Científicos

3. (b) Zonas Francas y Aspectos Logísticos
• A: Desaguadero – Perú
• B: Charaña y Tambo quemado – Chile
• C: Pisiga – Chile
• D: Villazón – Argentina
• E: Bermejo – Argentina
• F: Yacuiba – Argentina
• G: Boyuibe – Paraguay
• H: Puerto Suarez – Brasil
• I: Guayaramerín – Brasil
• 14 Zonas Francas:
• 9 Comerciales
• 5 Industriales
Fuente: Datosmacro.com con fuente del FMI

Fuente: Adaptación de http://www.fo.com.bo/
3. (c) Complementariedad Logística

4. Cronograma de Desgravación Arancelaria
Bolivia cuenta con un Programa de Desgravación arancelaria en el marco de sus
acuerdos de complementación económica principalmente con:
• MERCOSUR,
• CAN,
• Chile,
• México,
• Cuba,
• No figuran los países de Centroamérica.

Pirámide demográfica
Fuente: INE
61,39%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
Tendencias de la Renta Per cápita
€1 720
€2 074
€2 236
€2 369
€2 793
€0
€500
€1 000
€1 500
€2 000
€2 500
€3 000
2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: http://www.cambio.bo
Demanda Interna

• En 2005 los restaurantes US$ facturaban 55 millones, para el 2015 la cifra se incrementó a 399
millones US$ y se percibió la entrada de muchas franquicias extranjeras y nacionales respecto a
“comidas y restaurantes”
• Los supermercados también han mostrado crecimiento y se han proliferado
• Se ha dado espacio a la llegada de nuevos centros comerciales y ambientes de entretenimiento y
distracción
• La demanda de pasajes y transporte ha subido considerablemente
• Alto consumo de alimentos dulces, 30% de las empresas se dedican a la comercialización de éstos
como actividad principal
Hábitos de Consumo

• Hay 10,2 tiendas por cada 1.000 habitantes —considerando aquellos locales donde el producto se
consume en el lugar de venta (bares, restaurantes, etc)—
• Para el 2015 tuvo un crecimiento del 10%, se prevé que el mismo seguirá incrementándose
llegando a una facturación de US$9.000 este año
• Eje troncal del Retail en Bolivia: El alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
Estructura del Mercado Retail

• El país tiene un alto desarrollo del canal tradicional con casi 81.000 negocios, donde priman las
tiendas, anaqueles y puestos de mercado.
• Un reto del retail en Bolivia es aumentar las ventas online.
• 61% de las salas de supermercado de Bolivia se ubican en Santa Cruz (El Deber, 2013).
• El Retail en Bolivia está divido en 11% canal moderno (Supermercados, mini mercados y tiendas
conveniencia) 69% en canal tradicional y 11% en otros canales.
Estructura del Mercado Retail

• El canal On Premise (comedores, bares, restaurantes, etc.) concentra el 50% del
total de sus ventas en Santa Cruz. En este sentido, los comedores y pensiones
constituyen canales estratégicos.
• Mientras tanto, en La Paz, está principalmente impulsada por el anaquel.
• Por otro lado, tanto en El Alto como en Cochabamba la tienda es el canal más
importante.

6. Conclusiones
• Existe un alto potencial de aprovechamiento de los acuerdos económicos del país que a la
fecha no son explotados apropiadamente.
• Bolivia es un alto consumidor de Bebidas, indumentaria (ropa, textiles), productos dulces y marcas
nuevas como atractivo de mercado ya que además representa uno de los crecimientos
económico más sostenidos en la región de Latinoamérica hasta la gestión 2016.
• Bolivia cuenta con acuerdos comerciales que facilitan el intercambio comercial
pluvial pese a que no tiene salida al mar.
• Su acceso al corredor bioceánico facilita el acceso de entrada y salida comercial.

Gabriela Caballero
E-mail: gcaballero@acoext.com.bo
www.acoext.com.bo

Ing. Verónica Franco Irigoyen
Econ. Amparo Albuja
ACOEXT Ecuador
para el mercado ecuatoriano
“
”

1. Perfil País: Ecuador
Links sobre el perfil del país:
• https://www.intradebid.org/app/web/index.
php/perfil?couid=ECU
• http://www.exteriores.gob.es/Documents/Fi
chasPais/ECUADOR_FICHA%20PAIS.pd
f
• http://www.proecuador.gob.ec/pubs/proec_
ft2017_ecuador/

Economía Dolarizada
Ubicación Geográfica Estratégica
Enfocada al Comercio Exterior Infraestructura Vial, Marítima y
Aeroportuaria Renovada
1. Perfil País: Ecuador
Fortalezas Economía del Ecuador
Principales Impuestos
Tipo de Impuesto Tasa Impositiva
Impuesto sobre la renta de sociedades 22%
Impuesto al Valor Agregado 0% ó 14%*
Contribuciones a la Seguridad Social (s/salario total) 11,15%
Impuesto sobre la Propiedad 0,025% - 0,05%
Impuesto a la Salida Divisas 5%
Impuesto a los Consumos Especiales
Varia de acuerdo
al productos
*14% hasta Junio 2017, bajará a 12%
El Ecuador, representa un mercado de
alto crecimiento de la clase media,
debido al combate a la pobreza
y con un gasto medio en productos de
consumo, con cada vez mas exigencia
para productos nuevos, con una
población mayoritariamente joven.
Fuente: Ley de Régimen Tributario; Elaboración: ACOEXT Ecuador

0,00
50 000,00
100 000,00
150 000,00
200 000,00
250 000,00
300 000,00
350 000,00
400 000,00
450 000,00
500 000,00
550 000,00
600 000,00
650 000,00
700 000,00
750 000,00
800 000,00
850 000,00
900 000,00
950 000,00
1 000 000,00
1 050 000,00
1 100 000,00
1 150 000,00
1 200 000,00
1 250 000,00
1 300 000,00
FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016
Principales Países Importadores de Centro América
y El Caribe
Miles de Dólares
PANAMÁ
COSTA RICA
GUATEMALA
TRINIDAD Y TOBAGO
ANTILLAS HOLANDESAS
REPÚBLICA DOMINICANA
NICARAGUA
CUBA
HONDURAS
EL SALVADOR
300 000,00
800 000,00
1 300 000,00
1 800 000,00
2 300 000,00
2 800 000,00
3 300 000,00
3 800 000,00
4 300 000,00
4 800 000,00
5 300 000,00
5 800 000,00
6 300 000,00
6 800 000,00
7 300 000,00
FOB 2013 FOB 2014 FOB 2015 FOB 2016
Importaciones Principales Países
Miles de Dólares
ESTADOS UNIDOS
CHINA
COLOMBIA
BRASIL
PERÚ
COREA (SUR), REPÚBLICA DE
MÉXICO
PANAMÁ
JAPÓN
ALEMANIA
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Propia, ACOEXT Ecuador
El 73.77% de las importaciones provienen de 10 países, siendo USA con 22.87%, Panamá se encuentra en octavo lugar con 3.17%.
Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, tanto en importación y exportación. En cuanto a Importaciones de Centroamérica y El Caribe. PANAMÁ es
nuestro principal importador de bienes y servicios. Existe un déficit de balanza comercial, por el incremento de importaciones de bienes de consumo, lo cual obligó
al gobierno a imponer SALVAGUARDIAS a las importaciones.

Fuente: Elaboración: Propia, ACOEXT Ecuador
Productos COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMA
REP.
DOMINICANA
Los demas medicamentos para uso humano 9,731.09 190.68 2,782.28 112.14 4,275.45
Los demas desperdicios y desechos de hierro o acero 6,174.34 858.47 1,266.59 2,683.56 2,018.64 945.23
Polvos y preparados en envases acondicionados para la venta al por menor 1,946.56
Los demas insecticidas y fungicidas 1,612.75
Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares 1,431.62
Radiales 1,360.36
los demas instrumentos y aparatos de medicina, cirugia, odontologia, veterinaria 1,123.53 216.33 24.00
Desperdicios y desechos, de aluminio. 1,063.43 956.83 1,725.80 146.76 65.56 -
Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado 40.63 1,093.88 2,609.90 482.94 1,297.92 10.87 45.44
Premezclas (para productos de uso veterinario registrados en Agrocalidad) 2,729.15
Disyuntores (Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 100A) 2,832.12
Listados o bonitos de vientre rayado 1,098.44
Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) 1,065.63
Vitamina B12 y sus derivados 1,924.00
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) 1.80 1,735.88
Azucar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente pura, en estado solido ( los demas) 1,052.46
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinacion, desinfectantes presentados en formas
o envases para la venta al por menor (Que contengan permetrina o cipermetrina o demás sustitutos sintéticos del
piretro)
3,518.98
Butanos 1,025.97
Propano 2,696.76
Maquinas y aparatos mecanicos (Para el tratamiento del metal, incluidas las bobinadoras de hilos eléctricos) 1,461.22
Plomo en bruto(con antimonio con el otro elemento predominante) 1,868.15 136.73
Plomo refinado 1,049.88
Principales Productos de Importación desde Centro América y República Dominicana hacia Ecuador
Medicamentos de Uso
Humano
Papel Kraft o Papel
Corrugado
Insecticidas, Raticidas
Plomo en bruto
Desperdicios de Hierro o
Acero
Propano
¿Cuáles son los principales productos Importados desde Centroamérica y República Dominicana?

Importaciones de Ecuador se ha reducido significativamente desde 2013, por la siguientes razones:
• Salvaguardia Aduanera en 1/3 de productos importados, que va de 5 a 45 por ciento, por 15 meses, se
eliminan el 1 de Junio de 2017
• Salvaguardar la Dolarización
• Reducir el Déficit de Balanza Comercial
• Recaudar mas Tributos
• La apreciación del Dólar
• Caída del precio de barril de Petróleo
La participación en 2013, de los 10 principales países de los que se importan bienes, constituía el 5% del total
de importaciones, bajando a un 4% para los siguientes años. El valor total de las importaciones de la región se
han reducido consecutivamente desde el 2013, -20% para el 2014, -27% para el 2015 y -24% para el 2016.
Es importante asesorarse correctamente al momento de ofrecer los productos al mercado ecuatoriano.
Existen otros productos además de los descritos, que tuvieron un crecimiento importante o se los empezó a
importar desde el 2016 como: lima Tahití, langostas, pez dorado, almejas, berberechos y arcas, cangrejos,
acetona, trajes sastres, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón de fibras sintéticas, albacoras o
atunes blancos, Damascos (albaricoques, chabacanos, alfombras, entre otros.
Metalmecanica y Electricidad
Prods intermedios de hierro o acero de sección
transversal cuadrada o rectangular
Titanio en bruto
Plomo refinado
Tubos soldados longitudinalmente
Cajas de metal común
Alambrón de hierro
Los demás cables, trenzas y similares de
aluminio
Mineral Turpentine
Máquinas de fresar de consola de control
numérico
Transformadores de potencia
Condensadores fijos
Barras de Sección Circular
Arts de vidrio con un coeficiente de dilatación
lineal
Petroquimica
Ácidos polifosfóricos
Gasolinas con tetraetilo de plomo
Los demás N, N-Dialquil ( Metil, Etil, N-Propil O
Isopropil)-2-Aminoetanoles y sus sales
protonadas
Amianto en fibras trabajado; mezclas a base de
amianto o a base de amianto y carbonato de
magnesio
Los demás éteres a cíclicos y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosado
Bis(2cloroetil)etilamina
ESPÍRITU DE PETRÓLEO
Bienes de Capital
Turbinas y ruedas hidraulicas
Plataformas de perforación o
explotación, flotantes o
sumergibles
Las demás máquinas para
fabricar o trabajar en caliente el
vidrio o sus manufacturas
Motores con reductores,
variadores o multiplicadores de
velocidad
Tornos para el ascenso y
descenso de jaulas o
montacargas en pozos de minas;
tornos especialmente
concebidos para el interior de
minas
Manufactura
Hilados retorcidos o cableados
Tejidos de punto por urdimbre
de fibras artificiales Teñidos
Cuerdas de tripa
Para la industria de papel y
celulosa
Cadena Agroforestal
Azúcar de caña o remolacha con
adición de aromatizante o
colorante
Máquinas y aparatos para la
industria azucarera
Ovinos vivos reproductores de
raza pura
Alimentos Frescos, Congelados e
Industrializados
Helados que no contengan leche, ni productos
lácteos
Las demás algas
¿Cuáles son las razones de porque las importaciones en Ecuador han
caído, y cuales son los productos de mayor crecimiento en consumo en el
último año?

3. Acuerdos comerciales, regulaciones y normas de
mercado
TASA ABRIL MAYO JUNIO
15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
25.00% 16.70% 8.30% 0.00%
40.00% 26.70% 13.30% 0.00%
Fuente : Resolución 006-2016 Pleno COMEX
DESMANTELAMIENTO DE SALVAGUARDIAS ECUADOR
AÑO 2017
Salvaguardias en Ecuador :como consecuencia de situaciones adversas en el entorno
internacional, Ecuador justificó ante la OMC la existencia de un desequilibrio en
Balanza de pagos, adoptando salvaguardias a las importaciones por un período de 15
meses, los cuales finalizan el 1 de Junio de 2017, representando una oportunidad
para nuevas importaciones.
Acuerdos en Materia de Comercio Exterior Alcanzados con
Centroamérica y Republica Dominicana
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior; Elaboración: MCE Ecuador.
PAÍS INSTRUMENTO
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN
ENTRADA
EN
VIGENCIA
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de
Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala 15-abr-11 10-feb-13
Acuerdo de Alcance Parcial Complemenación Económica 15-abr-11 10-feb-13
Anexo 3A Preferencias Ecuador otorga a Guatemala
Anexo 3B Preferencias Guatemala otorga a Ecuador
Protocolo de Adhesión de la República de Panamá – Apertura de Mercados a Favor de Ecuador 02-feb-12 25-sep-12
TM80 AP Mercados 02-feb-12 25-sep-12
TM80 Cooperación científica y tecnológica
TM80 Intercambio de bienes culturales, educacional, científico
TM80 OTC
TM80 Preferencia Regional
Acuerdo regional que instituye la preferencia arancelaria regional – Protocolo de adhesión de la
República de Panamá. 02-feb-12 25-sep-12
PANAMÁ (AIC066)
Acuerdo regional de apertura de mercados a favor de Ecuador – Protocolo de adhesión de la República
de Panamá 22-feb-12 25-sep-12
REPÚBLICA
DOMINICANA
Grupo conjunto de estudio de factibilidad para la profundización de las relaciones económicas y
comerciales entre la Republica Dominicana y el Ecuador 14-oct-11 14-oct-11
GUATEMALA
PANAMA
INSTRUMENTOS EN MATERIA COMERCIAL SUSCRITOS CON CENTRO AMERICA Y EL CARIBE DESDE EL 2008
¿En qué consisten los acuerdos comerciales?
Los Acuerdos Comerciales son acuerdos recíprocos, entre dos o más interlocutores;
Incluyen :
- Acuerdos de alcance Parcial (AAP)
–Acuerdos de libre comercio(ALC)
–Uniones aduaneras (UA)
Los países con los que se ha alcanzado un AAP son: Con Guatemala desde 2013 y
El Salvador se acaba de negociar. Actualmente se realizan estudios en conjunto con
Costa Rica y Honduras para alcanzar un AAP.
El comercio entre Ecuador y Centroamérica registró en 2015 un total de 140
millones de dólares, dando como resultado una balanza comercial favorable al país
andino de 95 millones de dólares.

mercado
Canadá
Centro América y El Caribe:
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Cuba
Republica Dominicana
Corea del
Sur
Turquía e
Irán
EFTA
Suiza,
Noruega,
Islandia y
Liechtenstein
Acuerdos comerciales en negociación del Ecuador
Fuente: Elaboración propia, ACOEXT Ecuador

mercado
El Acuerdo de Alcance Parcial Entre Ecuador y Guatemala tiene las
siguientes características:
• Se suscribió en el año 2011 un Acuerdo de Alcance Parcial el mismo
que entró en vigencia a inicios del año 2013
• 600líneas arancelarias otorgadas por cada país con 100% de
desgravación
• 90 subpartidas entre 20% y 100% de desgravación
arancelaria, en períodos comprendidos entre 3 y 7 años
• Los sectores beneficiados son : Pesca, Florícola, Vegetales y
Hortalizas Frescos, Chocolates, Jugos de Frutas, Medicamentos,
Artículos de Madera, Textiles y Confección y Metalmecánica
El Acuerdo de Complementación Económica Entre Ecuador y el
Salvador, se negoció durante el 2016 y se firmó a principios de 2017,
tiene las siguientes características:
• Da preferencias arancelarias a 207 productos, de los cuales 50
corresponden al sector agrícola y 157 a bienes industrializados de la
oferta exportable nacional
• Contempla un proceso de desgravación para siete productos de entre 3
hasta 5 años, de manera progresiva
• Los sectores beneficiados por este acuerdo son: Alimentos
Procesados, Madera, Materiales y Acabados para la Construcción,
Agroindustria, Flores y Línea Blanca.
El Acuerdo de Alcance Parcial Entre Ecuador y Nicaragua, tiene las
siguientes características:
• El convenio asegura eliminar los aranceles de 40 productos
aproximadamente.
• La oferta exportable de Nicaragua son productos como ron, muebles
de madera, mariscos, miel, granos, semillas, tabacos, entre otros
implementos agrícolas
• Mientras que los productos vendidos por Ecuador a Nicaragua son
los productos del mar, miel, arroz para siembra, grasas y aceites en
bruto de pescado, atunes, mermeladas, productos químicos,
medicamentos, vidrio y su manufactura, productos de hierro y
electrodomésticos.
Entre Ecuador y Honduras se encuentra en proceso de negociación,
pero los intereses prioritarios se han manifestado en los siguientes
productos: Honduras: café, confecciones y Ecuador: línea blanca,
cerámicas, metalmecánica, maderas.
Entre Ecuador y Costa Rica se encuentra en proceso de negociación,
pero los intereses prioritario se han manifestado en los siguientes
productos: Costa Rica : Medicamentos, preparaciones alimenticias,
confituras, nueces y almendras, semillas y frutos oleaginosos y para
Ecuador: productos de pesca, camarones, langostinos, hortalizas,
plantas vivas, té negro, calamares, guayabas, mangos y aceite de
palma.
¿ Cuales son los acuerdos más importantes alcanzados con Centroamérica?

3. Aspectos de logística: conectividad a los
principales puertos
Características
ONG-Puerto
Guayaquil
Puerto
Puerto de
Manta
Puerto
Bolí var
Puerto de
Esmeraldas
Contecon
Guayaquil
SA-
Autoridad
Portuaria
Guayaquil
Andipuert
o
Guayaquil
SA
Ecuabulk T PG
Bananapu
erto
Fertisa
T rinipuert
o SA
Industrial
Molinera
QC
T erminale
s Ecuador
Ecuagran
S.A.
T erminal
Portuario
Internacio
nal Puerto
Hondo S.A
Terminal Multiproposito Multiproposito Multiproposito Multiproposito Multiproposito
Terminal a
Granel
Terminal de
Carga
Multiproposito Multiproposito
Terminal a
Granel
Terminal a
Granel
Manipulación
Químicos y
Petróleo
Químico
Terminal de
Carga
Terminal de
Carga
Acceso Mar Abierto Mar Abierto Mar Abierto
Canal
Maritimo
Natural
Canal
Maritimo
Natural
Canal Santa
Ana
Canal Santa
Ana
Canal Santa
Ana
Canal El
Muerto, Via
Canal El
Morro
Canal Santa
Ana
Río Guayas Canal Jambeli Canal Jambeli
Estero
Mongon
Calado en M 12 10.5 11.5 9.75 9.75 6.8 9.75 9.75 9.75 9.75 6.5 6.8 6.8 7.5
Muelles
4 Atracaderos
(Carga Granel
&
Contenedores
)
3 Atracaderos
3 Atracaderos:
Carga General,
Contenedores,
Otros
5 Atracaderos
Carga
General
1Atracadero (
Longitud
150M)
1Atracadero (
Longitud
160M)
2 Atracaderos
(Longitud
360M)
1Atracadero (
Longitud
320M)
1Atracadero (
Longitud
297M)
1Atracadero (
Longitud
125M)
1Atracadero 1Atracadero 1Atracadero 2 Atracadero s
Muelles
2 Atracaderos
(Naves
Carreros)
1Atracadero
(Nave
Carreros)
3 Atracaderos
Carga de
Contenedores
Almacenaje
11Hectareas :
Contenedores
, Carga,
Granel,
General,
Vehículos
27104 Metros
Cuadrados:
Bodegas y
Patios
Bodegas (8.590
M2) y Patio de
Contenedores
(66.500 M2)
18 Hectareas
de Patios para
Contenedores
Llenos
Silos,
Tanques,Bod
egas
Silos &
Bodegas
(80,000MT)
103.000 M2
100.000M2
para
Contenedores
y Carga
General
5400M2 14
Bodegas de
granos, para
almacenar
hasta
140,00MT
42,000MT
(Silos)
24,238MT - 56
Tanques
Silos &
Bodegas
(66,250MT)
32.740 m2
ALMACENAJ
E: 30,000 T -
Patios 80,000
T
Tipo de Carga
Cereales,
Carga
General,
Vehículos,
Aceites
Banana,
Mariscos y
Otras Frutas
Aceite de
Palma, Carga
General,
Astillas,
Vehículos,
Tubería
Banana,
Madera,
Frutas, Carga
General,
Vehículos
Cereales,
Clinker,
Petcoke,
Acero, Aceites
Lubricantes,
Asfalto;Granel
es: Cereales y
Fertilizantes;
Carga general
Carga en
Contenedores
Exclusivamen
te
Banana,
Madera,
Productos
Refrigerados
Banana,
Frutas,
Fertilizantes a
Granel
Clinker,
Petcoke,
Harina Soya
Trigo y Avena
Químicos y
Aceites
Todo tipo de
Cereales y
Fertilizantes
Minerales a
gráneles
sólidos (sal,
yeso, clinker,
carbón)
Servicios
Atención
Cruceros,
Logística de
Transporte,
Comunicacio
nes
Sistema de
Seguridad
CCTV,
Comunicacio
nes
Bunkering,
Provisipon de
Suministros,
Mantenimiento
s
Conexiones
para
Contenerdore
s
Refrigerados,
Bunkering.
Atención
Cruceros
Balanzas de
Peso,
Elevadores
Portatiles,
Unidades de
Almacenamie
nto
Bodega de
Mercaderia al
Por Mayor,
Recepción de
Barcos
Tanque
Carga,
Despacho,Co
nexión de
Contenedores
REEFERS
Estiba,Manip
uelo,Renta de
Bodega y
Equipos
Carga/Descar
ga, Balanza,
Reparacoines
Sensores
Magneticos
en cada
almacen,
CCTV , Cerca
Electrica
n/a
Software
monitoreo
tiempo real,
Enfriamiento
Tanques
Planta
Controlada
por
Computadora,
Laboratorio de
Análisis
n/d
Certificaciones
IPSP
CODE,BASC
ISPS CODE ISPS CODE
ISPS
CODE,BASC,
ISO 9001, ISO
28000
ISPS
CODE,BASC,
ISO 9001
n/d
ISPS
CODE,BASC,
ISO 9001
ISPS
CODE,BASC,
ISO 9001
ISPS
CODE,BASC,
ISO 9001
ISPS CODE n/d
ISPS CODE,
ISO 9001
n/d n/d
web
www.puertode
manta.gob.ec
www.appb.go
b.ec
www.puerto de
esmeraldas.go
b.ec
www.cgsa.co
m.ec
www.andinav
e.com
www.camae.or
g/Ecuabulk.ht
m
www.tpg.com.
ec
www.naportec
.com.ec
www.terminalf
ertisa.com
n/a
www.industria
lmolinera.com
/
www.qctermin
ales.com/
www.ecuagra
n.com
www.asotep.or
g/puerto.php?
id=8
Puertos Públicos Puertos Concesionados GYE Puertos Privados - Puertos en Guayaquil
Guayaquil es el puerto más grande de entrada de productos importados
y de exportación, cuenta con 14 puertos entre privados y concesionados
Fuente: Remar; Elaboración Propia ACOEXT Ecuador

3. Aspectos de logística: conectividad a los
principales aeropuertos
Nombre del Aeropuerto Código IATA Código OACI Ciudad
Entrada y Salida
de Mercadería
Internacional
Aeropuerto Seymour - Baltra GPS SEGS Isla Baltra, Galápagos No
Aeropuerto Mariscal Lamar CUE SECU Cuenca, Azuay No
Aeropuerto Internacional Coronel Carlos Concha Torres ESM SETN Esmeraldas, Esmeraldas Si
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo GYE SEGU Guayaquil, Guayas Si
Aeropuerto Internacional de Santa Rosa ETR SERO Santa Rosa, El Oro No
Aeropuerto Ciudad de Catamayo LOH SECA Catamayo, Loja No
Aeropuerto Internacional Cotopaxi LTX SELT Latacunga, Cotopaxi Si
Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal XMS SEMC Macas, Morona Santiago No
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro MEC SEMT Manta, Manabí No
Aeropuerto Río Amazonas PTZ SESM Mera, Pastaza No
Aeropuerto de Nueva Loja LGQ SENL Nueva Loja, Sucumbíos No
Aeropuerto Francisco de Orellana OCC SECO Puerto Francisco de Orellana, Orellana No
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre UIO SEQM Quito, Pichincha Si
Aeropuerto de San Cristóbal SCY SEST San Cristóbal, Galápagos No
Aeropuerto General Ulpiano Paez SNC SESA Salinas, Santa Elena No
Aeropuerto de Taisha TSC SETH Taisha, Morona Santiago No
Aeropuerto Teniente Coronel Luis A. Mantilla TUA SETU Tulcán, Carchi No
Listado de Aeropuertos de Ecuador
Los Aeropuertos más importantes del país, tanto para
importación como para exportación de productos son los de
Quito y Guayaquil.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, Mariscal
Sucre se inauguró en Febrero de 2013
Tiene una Pista de Aterrizaje de 4.100 metros de longitud,
lo que la hace la más larga entre los aeropuertos de las
capitales sudamericanas, además de que puede recibir
aviones más grandes, como el Boeing 747 o el Airbus A380
El Aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo,
ha sido galardonado varias veces por entidades
internacionales, en reconocimiento a su excelencia y
calidad.
Principales Líneas Aéreas que operan en Ecuador
Grupo LAN Cargo S.A.
American Airlines Cargo
Líneas Aéreas Suramericanas
S.A.
http://www.lancargo.com/ https://www.aacargo.com/ https://www.lascargo.com/
IBERIA Cargo Lufthansa Cargo KLM CARGO
http://www.iagcargo.com/ https://www.transoceanica.com.ec/ https://www.afklcargo.com/
Martinair CENTURION CARGO TRANS AM
http://www.afklcargo.com/ http://www.centurioncargo.com/ http://transamltda.com/
UPS AIR Cargo COPA AIRLINES
https://www.ups.com https://www.copaair.com
Fuente: Elaboración Propia ACOEXT Ecuador

3. Aspectos de logística
1535
665
1045
1040
1140
1450
1020
1355
1287
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Comparativo de los costos de Importar un Contenedor entre
2005 y 2015
Entre Ecuador y Centro América en Dólares Americanos
El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de
aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la
calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo
programado.
Ecuador se encuentra en el puesto 74 de 160 países.
Los costos de importar un contenedor a Ecuador son relativamente altos, debido a los impuestos como salvaguardias que se impusieron en los últimos meses.
Índice del Banco Mundial de Rendimiento Logístico Ecuador vs América Central
2016
PAÍS RANKING CALIFICACIÓN
ADUANA
INFRAESTRU
CTURA
EMBARQUE
INTERNACION
AL
COMPETENCIA
LOGÍSTICA
RASTREO Y
SEGUIMIENT
O
PUNTUALIDA
D
LPI Rank Score Score Score Score Score Score Score
Panama 40
3.34 3.13 3.28 3.65 3.18 2.95 3.74
Ecuador 74
2.78 2.64 2.47 2.95 2.66 2.65 3.23
El Salvador 83 2.71 2.37 2.25 2.82 2.66 2.78 3.29
Costa Rica 89
2.65 2.33 2.32 2.89 2.55 2.77 2.98
República
Dominicana 91
2.63 2.39 2.29 2.67 2.68 2.63 3.06
Nicaragua 102
2.53 2.48 2.50 2.50 2.55 2.47 2.68
Guatemala 111 2.48 2.47 2.20 2.41 2.30 2.46 2.98
Honduras 112
2.46 2.21 2.04 2.58 2.44 2.53 2.91
Fuente: Banco Mundial, Proyecto Doing Business; Elaboración ACOEXT Ecuador

Distribución de edades:
Menores de 14 años: 29.95%
15-64 años (población activa) 63.50%
Mayores 65 años 6.50%
Distribución por grupos étnicos:
Mestiza 72%
Blanca 15%
Indígena 6%
Afro descendiente 4%
Mulata 2%
Población urbana vs rural: 64-36%
Demografía en Ecuador
Características de la Población Ecuatoriana:
Población: 16 millones de habitante
Índice de crecimiento poblacional: 1.57%
Distribución por ciudades: Prácticamente alrededor del 33% están
distribuidos de manera similar entre Quito y Guayaquil siendo las
de mayor población.
Otras ciudades importantes: Cuenca, Ambato, Santo Domingo,
Portoviejo, Machala.
Distribución de sexos: Prácticamente al 50% con ligero predominio
de mujeres.
El incremento de la burocracia resultó en un crecimiento de la
clase media con mayor poder adquisitivo. En los últimos 10 años
paso del 14% al 35%, lo que representa más de 5 millones de
personas, con familias más pequeñas, mayores ingresos y mejor
educación.
PIB per cápita (2015): US$ 6,205
Crecimiento poblacional de
Ecuador desde 2009-2016
Fuente: INEC Elaboración ACOEXT Ecuador

Tendencias de Consumo en Ecuador : Características
• Se dividen por estrato socioeconómico
• Aprecio por los productos hechos en el país, no en todos los sectores, especialmente el textil
• Creciente auge de productos nacionales en las perchas, por políticas gubernamentales
• En perchas de supermercados, aproximadamente el 25% es importado.
• El consumidor muestra una tendencia que se orienta en probar lo nuevo para optimizar el gasto
• No le importa abandonar marcas tradicionales
• Formas más comunes de pago: Tarjetas de crédito y crédito de consumo
• Al establecer relaciones comerciales hay que tener en cuenta que la manera de hacer negocios
varía según se negocie con Serranos (Quito, Cuenca, Ambato, y zonas de la sierra) o con Costeños
(Guayaquil, Manta, Esmeraldas y zonas de la costa)
• Serranos son más conservadores, formales, reservados; mientras que los Costeños son más abiertos,
más flexibles.
• Al Costeño se lo puede considerar un consumidor fanático de las cosas nuevas, comprador de
artículos de imagen y status, están al tanto de las situaciones que se viven en el mundo de la moda y
lo valoran, generalmente tienen elevados niveles de endeudamiento.
• El Serrano toma más en cuenta el valor de calidad vs. Precio, realizan compras planificadas y
esperan que sea de largo plazo, les interesa menos aparentar, el producto se lo valora de acuerdo a las
necesidades que satisfaga al consumidor, tienden a tener conocimientos de la moda pero lo adaptan
de acuerdo a su estilo de vida (clima), su nivel de endeudamiento generalmente está de acuerdo a sus
capacidades.
• La estructura del mercado al por menor de
consumo masivo, tiene como principales
oferentes, a dos grandes cadenas que suman más
del 50% de las
• ventas totales del sector:
• Corporación Favorita www.supermaxi.com
• Grupo El Rosado www.elrosado.com
Tendencias de Consumo en Ecuador : Características

Tiendas departamentales mas importantes del país son las siguientes:
Almacenes De Prati www.deprati.com.ec
EtaFashion www.etafashion.com
SuperExito https://superexito.com.ec/
Comandato www.comandato.com
Ecuador en los últimos años también ha representado un excelente
mercado para la venta directa (Multinivel):
• Productos de belleza
• Textiles
• Productos Nutricionales, están entre los mas importantes
Las nuevas tendencias de consumo para el país son:
• Compras de productos manufacturados localmente
• Poder de compra del grupo Millenials
• Conexión de ventas entre el mundo Online y Offline, muy
importante
• El las tecnologías de comunicación influyen en las compras del
consumidor
Para ofertar productos en el mercado ecuatoriano, se recomienda
contar con un contacto local que facilite la entrada al país.
Tiendas departamentales de mayor consumo en Quito
Mujeres Hombres Mixto
De Prati Bosi De Prati
EtaFashion De Prati EtaFashion
Casa Tosi Polo Payless
Payless Marathon Bosi
Taty Payless Buestan
Fybeca Fybeca Pony
Burbuja Las Fragancias Burbujas
Sukasa Megamaxi Las Fragancias
Pycca Sukasa
Mujeres Hombres Mixto
EtaFashion
De Prati De Prati Super Éxito
EtaFashion Marathon Chevignon
Payless EtaFashion Pinto
Rio Store Payless La Bahia
Fybeca Ferrisariato
Aromas y
Recuerdos
Supermaxi Sukasa Sukasa
Hiper Market
Tiendas departamentales de mayor consumo en Guayaquil
Fuente: Consultores Empresa Apoyo; Elaboración ACOEXT Ecuador

Educación
Infraestructura
Diversificación
Productiva
Seguridad
Modernización Estatal
Salud
Ecuador se ha convertido en polo de atracción para migrantes de otros
países, por las siguientes razones:
• Ubicación estratégica en América Latina
• Biodiversidad alimentaria
• Geografía variada y accesible
• Ecosistemas diversos
• Turismo patrimonial, natural y de aventura
• Infraestructura turística hotelera
Productos con Oportunidades de Exportación de Centroamérica a Ecuador
Agricultura y
Silvicultura:
Productos
Procesados: Manufacturas:
Pescado – Tilapia
Confites, Galletas,
Barquillos
Medicamentos
Vegetales como Fresas y
Frutillas
Mermeladas, Jugos
Productos Cosméticos e Higiene
Personal
Madera Bebidas Energizantes Productos Plásticos
Fuente : Ministerio de Comercio Exterior
Elaboración Acoext Ecuador
Muebles de Madera, Plasticos y Metal
Sombreros
Cerámicas para la Construcción
Artículos de Porcelana para Cocina
Calzado
Sectores de Oportunidad y Desarrollo
Años 2017-2021
5.c. Oportunidades Comerciales

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones:
Ecuador tiene una serie de ventajas como destino de las importaciones:
• Economía dolarizada, con lo cual existe una estabilidad monetaria y permite el endeudamiento a largo plazo.
• Debido a los Acuerdos y las negociaciones que mantiene Ecuador con América Central y El Caribe, las
oportunidades de comercio son importante, más aun cuando está cerca la eliminación de las salvaguardias, que
limitaron las importaciones de Ecuador.
• Facilidad de movilización, existiendo una excelente infraestructura en carreteras que unen las distintas ciudades.
• Facilidad para la logística a través de puertos y aeropuertos, además de la logística para la entrada de productos
de importación vía aérea o terrestre no presenta mayores dificultades.
• Modernización de la infraestructura y servicio de los organismos públicos, que facilita el ingreso de productos.
• Existen incentivos tributarios para nuevas inversiones, empresas nuevas que se instalen en zonas deprimidas o fuera
de los perímetros urbanos de Quito y Guayaquil.

Conclusiones y recomendaciones
• Crecimiento población del 1.57% anual, lo que representa un mercado de casi 17 millones de habitantes
• El consumo de la clase media se ha incrementado en los últimos años, debido al crecimiento de la burocracia
• El costeño y el serrano tienen diferentes tendencias de consumo
• Los productos con oportunidades de importación hacia Ecuador son : Pescados, Vegetales y Frutas Frescas,
Madera, Confites, Galletas, Barquillos, Mermeladas, Jugos , Bebidas Energizantes, Medicamentos, Productos
Cosméticos y de Higiene Personal, Muebles de Madera, Plásticos y Metal, Sombreros, Cerámicas para la
Construcción, Artículos de Porcelana para Cocina, Calzado.
• Los países con mayores oportunidades de Comercio con Ecuador son: Guatemala, El Salvador, Costa Rica,
Honduras, Nicaragua y Panamá.
Recomendaciones:
• Es importante la asesoría local para quienes quieren invertir en Ecuador, para guiar al inversionista hacia las
opciones reales de éxito en el mercado y señalar oportunamente la normativa y regulaciones vigentes para el
ingreso de productos al país.
• Es importante analizar las nuevas políticas del nuevo Gobierno que se instaló hace dos días.

Ing. Verónica Franco Irigoyen
Econ. Amparo Albuja
E-mail: vfranco@acoext.com.ec
www.acoext.com.ec

Lic. Estela Romero
Lic. Inés Hegoburu
ACOEXT Uruguay
para el mercado uruguayo
“
”

1. Perfil País: Uruguay
Links sobre el perfil del país:
• https://youtu.be/KRUQgRSb3Q0
• http://www.uruguayxxi.gub.uy/infor
macion/wp-
content/uploads/sites/9/2017/05/Prese
ntaci%C3%B3n-pa%C3%ADs-
2017-esp.pdf

• Estabilidad institucional y económica.
• Democracia consolidada y libertad de expresión.
• Niveles bajos de corrupción y mejor distribución del ingreso per cápita.
• Es un país confiable con el cual comerciar y en el cual invertir.
• Amplia red de comunicaciones físicas.
• Alta competitividad de sus servicios financieros y de infraestructura de apoyo a
la actividad empresarial.
• Crecimiento promedio anual del 4,8 % entre 2006 y 2015.
¿Qué diferencia a Uruguay del resto de Latinoamérica?
Fuente: http://www.mrree.gub.uy, http://uruguayxxi.gub.uy, www.ine.gub.uy

Puerta de ingreso al MERCOSUR
• Forma parte del MERCOSUR. Entidad supranacional integrada por
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
• Facilitando a las empresas instaladas en Uruguay el acceso a un
mercado ampliado de más de 280 millones de personas.
• Ha establecido múltiples acuerdos, otorgando en algunos casos el
carácter de Estados Asociados, situación de los países
Latinoamericanos con los cuales se establecen reducciones de
aranceles.
Fuente: http://www.uruguayxxi.gub.uy

No se incluyen crudo ni aceite de petróleo Fuente: www.ine.gub.uy
Principales rubros de importación
RUBRO (NCM) 2011
Miles de dólares
2012
Miles de dólares
2013
Miles de dólares
2014
Miles de dólares
2015
Miles de dólares
Productos de la industria alimentaria; bebidas, tabaco 639.313 646.855 685.421 686.147 651.297
Productos de las industrias químicas o conexas 1.392.700 1.501.371 1.567.584 1.505.051 1.297.195
Materias Plásticas; Caucho y sus Manufacturas 768.145 765.126 835.699 735.708 623.125
Materias plásticas y manufact. de estas materias 560.033 562.615 599.164 551.628 475.787
Metales Comunes y Manufacturas de estos Metales 492.114 493.799 521.948 502.663 457.488
Reproductores de imágenes, sonido y demás
aparatos.
1.886.962 1.902.519 2.218.536 2.677.262 2.263.579
Calderas, maquinas y aparatos 1.107.790 1.119.869 1.274.130 1.310.888 949.329
Material de Transporte (vehículos) 1.196.352 1.128.682 1.323.530 1.176.559 921.922
Partes y accesorios de vehículos automotores
1.185.159 1.115.369 1.279.802 1.147.518 900.239

Fuente: www.ine.gub.uy
Principales rubros de importación
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
Importaciones en miles de dólares
Prod. Alimenticios
Prod. Químicos
Cauchos y manuf. Plásticas
Mat. Plásticas
Metales
Reproductores de imagen y sonido
Calderas, maquinas y aparatos
Mat. Transporte
Partes y Acc. para vehículos

Fuente: Penta - Transaction
Exportaciones de Centroamérica a Uruguay
(US$ CIF)
0,00
1000000,00
2000000,00
3000000,00
4000000,00
5000000,00
6000000,00
REP. DOMINICANA
COSTA RICA
PANAMA
HONDURAS
GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
BELICE

Exportaciones de Centroamérica a Uruguay
(US$ CIF)
0,00
1000000,00
2000000,00
3000000,00
4000000,00
5000000,00
6000000,00
Rep. Dominicana
Costa Rica
Panamá
Honduras
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Belice

Exportaciones de Belice a Uruguay
(US$ CIF)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000 0303 pescado cong.
7306 perfiles
7410 hojas cobre
7412 accesorios de tubería
3403 prep. lubricantes
7219 pdtos. laminados
3822 reactivos de diagnóstico
8443 martillos de impresión
9027 partes y acc. De
aparatos
9503 muñecos
2012 2013 2014 2015 2016
Las exportaciones
han sido por valores
muy bajos.
Destacándose ventas
de pescado en el año
2012.
Hace un par de años
los productos
laminados ocupan el
primer lugar.

Exportaciones de Costa Rica a Uruguay
(US$ CIF)
Las exportaciones se
han mantenido en
niveles sostenidos.
Se destacan las
exportaciones de
instrumentos y
aparatos médicos,
insecticidas,
preparaciones
alimenticias,
monturas para gafas
e hilos de coser.
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000 2106 prep. alimenticias
3808 insecticidas
4016 juntas/empaquetaduras
4819 cajas plegables
5401 hilo de coser
5607 cordeles
8542 circ. electrónicos
8544 conductores eléctricos
9018 inst./aparatos medicina
8517 aparatos emisores

Exportaciones de El Salvador a Uruguay
(US$ CIF)
Las exportaciones
no son de importes
significativas pero se
percibe un leve
incremento.
Siendo las prendas
de vestir, las
manufacturas de
aluminio y
condimentos los más
destacados.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000 2103 condimentos o sazones
3824 prep. A base prod. orgánicos
3915 desechos de plimeros de estileno
4908 calcomanías
6109 T- Shirts
6110 sweaters
6114 prendas fibras sintéticas o
artificiales
6115 calcetines - calzas
7616 manuf aluminio
8402 aros de embolo

Exportaciones de Guatemala a Uruguay (US$ CIF)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
1209 semillas y hortalizas
1704 Art. De confiteria s/cacao
3004 medicamentos
3915 desechos de polimeros de etileno
39 manuf plástico
4001 latex de caucho natural
6109 T-Shirts
61 prendas
6302 ropa tocador/ cocina
8424 aparatos dispersar/ limpiar lentes
9603 cepillos de dientes
6202 abrigos
2103 condimentos y sazones
9503 rompecabezas
En el período las
exportaciones han
sufrido caída desde
el año 2012 (excepto
2013). Valores son
más significativos
que otros de la
región. Se destacan
semillas y hortalizas,
condimentos y
sazones, prendas,
ropa de cama,
cepillos y art. de
confitería.

Exportaciones de Honduras a Uruguay
(US$ CIF)
En los últimos cinco
años crecieron las
exportaciones. Los
rubros destacados
son, placas , chapas,
perfiles, papel,
prendas y cepillos.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
306 langostas cong.
2402 cigarros
3915 desechos de polim. De estileno
6105 camisas
6109 T Shirts
6110 sweaters
6811 placas
7308 chapas, barras
9603 cepillos, escobas
4101 cueros

Exportaciones de Nicaragua a Uruguay
(US$ CIF)
Bajaron las
exportaciones
considerablemente
desde el año 2012.
En ese año se
destacaron los
cueros y pieles.
En los últimos años
se destaca el rubro
prendas.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000 3915 desechos de plimeros de
etileno
41 cueros y pieles
6101 abrigos
6102 abrigos
6104 pantalones
6106 blusas
6109 T-Shirts
6110 sweaters

Los rubros
exportados son
variados debido a la
importancia desde la
Zona Franca.
Se destacan los
rubros joyería,
contenedores,
electrónicos y otros
aparatos.
Exportaciones de Panamá a Uruguay
(US$ CIF)
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
0303 tiburones cong.
18 pasta de cacao
3915 desechos de polimeros de etileno
5515 tejidos fibras discontinuas
7113 joyería
85 aparatos de radionaveg /receptores
8518 altavoces
8525 cámaras fotográficas
8517 teléfonos celulares, reflectores de
antena
8609 contenedores

Los valores
aumentaron con
respecto al 2012.
Siendo muy
significativas en
2016 las
exportaciones de
butano y propano.
Destacándose
medicamentos,
papel, instrumentos
e insumos de
medicina, tabaco y
ron.
Exportaciones de Rep. Dominicana a Uruguay
(US$ CIF)
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2208 prep. alimenticias
2711 butano licuado/propano liq. crudo
3004 medicamentos
3005 apositos
3006 catguts
3907 poli de etileno recuperado
3915 desechos plásticos
3926 bolsas
4707 papel o cartón p/reciclar
6310 trapos, cordeles
6403 calzados
9018 inst. y aparatos p/ medicina

3. Acuerdos comerciales y aranceles de entrada
• El Comercio Exterior está regulado por la Ley 19.276/14 (Código AduaneroUruguayo).
• Empresarios e inversores destacan el buen nivel de satisfacción con elmarco regulatorio
vigente en el país (ver fuentes):
- Ley de Puerto Libre y Aeropuerto Libre.
- Ley de Zonas Francas.Ley de Admisión Temporaria.
- Ley de Inversión (mismo trato para empresas nacionales y extranjeras).
• Alto nivel de satisfacción en el proceso de instalación y con el clima denegocios. Como
también en infraestructura, servicios y recursos humanos.
Regulaciones y normativa
Fuente: Ley 16246/92 - Ley 17555/002 - Ley 15921/87 - Ley 16906/98 - Ley 18184/07 - Decreto 505/009

3. Acuerdos comerciales y aranceles de entrada
• Uruguay es un país abierto al mundo, con reconocida trayectoria de apertura, que participa
activamente en acuerdos de diferente índole. Teniendo al momento 18 acuerdos
comerciales vigentes.
• A la fecha no tiene Acuerdos comerciales firmados con países Centroamericanos.
• Es importante destacar que Uruguay cuenta con un sistema de preferencias arancelarias en
productos de interés nacional, sin importar su origen o procedencia. Esos productos
ingresan al país con arancel 0 o 2%.
• El Arancel Externo Común varía actualmente entre 0% y 35%. Siendo aproximadamente el
93% de los aranceles entre 0 y 20%. Ubicando en el entorno del 7% los que pagan más del
20%.
Fuente: http://www.mrree.gub.uy - http://uruguayxxi.gub.uy - https://www.mef.gub.uy/

3. Logística e infraestructura de acceso
• Uruguay se ha convertido en un centro de distribución regional para el Cono Sur. La
buena conexión y las cortas distancias facilitan el intercambio comercial.
• La legislación favorece el tránsito de mercaderías. Prueba de ello, es que el 63% de las
mercancías que pasan por los puertos uruguayos tienen como origen o destino el
MERCOSUR y resto de la región (Paraguay, Chile y Bolivia).
Infraestructura de Acceso:
Aeropuertos
• Principal aeropuerto, Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Se cuenta con un moderno aeropuerto, a pocos kilómetros de Zonas Francas, pasos
fronterizos y ciudades de relevancia en la región.
Fuente: http://aeropuertodecarrasco.com.uy - http://uruguayxxi.gub.uy

Puertos:
• Uruguay cuenta con 8 puertos. Siendo Montevideo el principal puerto comercial.
• Punto de entrada del sistema fluvial Paraguay-Paraná.
• Conecta con el litoral de Uruguay, Argentina y Brasil. Además con países como Paraguay y Bolivia
(ambos sin salida al mar).
• Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, desde donde se proyecta una importante red de
carreteras, a escasos kilómetros de las diferentes Zonas Francas y pasos de frontera que conectan con
Argentina y Brasil, llegando a Paraguay, Chile y Bolivia.
Carretero: Pasos de frontera con Argentina que permiten llegar a Chile, Bolivia y Paraguay: Colonia, Fray
Bentos, Paysandú, Salto. Con Brasil: Artigas, Bella Unión, Rivera, Aceguá, Rio Branco y Chuy.
Férreo: Proyecto público - privado a desarrollar para la renovación total de las vías férreas por inversiones
que ingresan al país.
Fuente: www.anp.com.uy - http://aeropuertodecarrasco.com.uy - www.afe.com.uy

Fuente: http://www.aduanas.gub.uy/ - http://uruguayxxi.gub.uy
Ubicación Estratégica

PUERTOS
AEROPUERTOS
ZONAS FRANCAS
CARRETERAS
FREE SHOPS
Infraestructura de Acceso
Fuente: http://www.aduanas.gub.uy/ - http://uruguayxxi.gub.uy - http://www.ine.gub.uy/
Fuente: http://www.aduanas.gub.uy/ - http://uruguayxxi.gub.uy – http://www.ine.gub.uy/

Distribución geográfica del mercado
75.692
551.681
107.187
130.065
117.794
56.607
84.393
128.241
112.042
1.377.617
177.349
93.197
89.374
59.013
69.283 59.844 73.685
50.578
25.050
Población por área geográfica
Fuente: http://www.ine.gub.uy/ - http://www.turismo.gub.uy/
Área urbana 93,8%
Área rural 6,2%
Z. Turística 41.20%
Montevideo 40.78%
Población 3.480.222 hab.
Hombres 48,27%
Mujeres 51,73%
Esperanza de vida 76,91 años

4. Principales características de la demanda
• Canales de distribución cortos por reducido tamaño y concentración geográfica de la economía en el área
metropolitana.
• Distribución productor-consumidor a través de intermediarios (distribuidores mayoristas y minoristas o
retail).
• La comercialización a través de distribuidoras exclusivas es frecuente en grandes empresas (exclusividad del
producto y relaciones a largo plazo).
• Según el ranking 2015 Global Retail Development Index, Uruguay es el segundo mejor destino para invertir
en retail por detrás de China y por encima de Chile.
• En el rubro supermercados e hipermercados se destaca la presencia de Grupo Disco-Devoto-Géant, Tienda
Inglesa, Macromercado, El Dorado, Tamisur, Grupo Ta-Ta–Multiahorro, El Clon, Supermercados Frigo, con
fuerte presencia en Montevideo, en segundo lugar Canelones y Maldonado. En el resto del país presencia de
supermercados locales.
Características mercado retail:
Fuente: www.uruguayxxi.com.uy (en base a información obtenida por ICEX)

http://www.tinglesa.com.uy/ http://www.disco.com.uy/
http://www.macromercado.com.uy/ http://www.tata.com.uy/
http://www.elclon.com.uy/ http://www.frog.com.uy/
http://www.tamisur.com.uy/ http://www.multiahorro.com.uy/
http://www.devoto.com.uy/
http://www.eldorado.com.uy/
http://www.kinko.com.uy/
http://www.geant.com.uy/

• Hemos recibido grandes cadenas internacionales de diferentes rubros: Sodimac (Grupo Falabella), Zara Home
(Zara), Forever 21, GAP, Lacoste, MAC, Bestseller entre otros.
• Empresas de la industria textil como Forus, Parisien, Indutop y Lolita, apuestan a desarrollar y
profesionalizarse en Uruguay.
• En el sector farmacéutico operan dos grandes cadenas como Farmashop y San Roque (inversores extranjeros).
• Uruguay es el país con mayores ventas de retail per cápita de América Latina. Se estima seguirá creciendo en
los próximos años.
• La fusión del sector con el mundo de las nuevas tecnologías y las compras online contribuyen al crecimiento.
Los grandes retailers internacionales lo fomentan por medio de descuentos y promociones que no están
disponibles para las tiendas físicas.
• Facturación por metro cuadrado relativamente elevados en la comparación regional.
Fuente: http://www.uruguayxxi.gub.uy/

Fuente: FMI - www.ine.gub.uy - http://www.imf.org/external/spanish/ - Consultora Euromonitor
• En 2016 el ingreso medio per cápita se estimó en U$S 721 para el Total del país. En la capital se ubicó en
U$S 900, el interior del país U$S 603. Ocupando el primer puesto en América Latina en PBI per cápita,
según el FMI.
• El poder adquisitivo determina que los consumidores sean más cuidadosos en el gasto. Consumidor
"crítico" y "eficiente" (aprovechamiento de ofertas y promociones). El consumidor busca seguridad, calidad
y comodidad.
• Estos hábitos adquiridos en tiempos de poco crecimiento llegaron para quedarse.
• Recortando costos fijos para tener un margen de gasto placentero“. Hay demanda en las categorías de
telefonía, tecnología y vestimenta.
• Tendencia del consumidor a cambio de hábitos saludables. Incorporación de productos naturales, orgánicos
y frescos.
• La llegada de gran número de turistas, hace posible que cadenas hoteleras y restaurantes se instalen, al
igual que almacenes gourmet con productos premium, entre otros.
• Moderación del dólar ayuda al crecimiento del consumo.
Hábitos de consumo y demanda interna:

• Puntualidad. Es imprescindible en todas sus citas, admite cierta flexibilidad al momento de la reunión.
• Concertar. Concretar la reunión con anticipo por los medios de comunicación acordados entre las partes.
• Duración. Las reuniones y presentaciones no suelen alargarse demasiado.
• Valores. Principios y valores muy tradicionales, se da mucha importancia a la honestidad y la confianza.
• Cumplimiento. La puntualidad en los plazos que fueron acordados, ya sea para el cumplimiento de
obligaciones como para los pagos es muy importante.
• Hospitalidad. las relaciones personales y directas son siempre apreciadas.
• Es un pueblo que posee una tradición europea muy fuerte.
• Comidas: Se estilan desayunos y almuerzos de negocios. Las cenas suelen ser reuniones más sociales
• Saludos. El apretón de manos es utilizado para la presentación, como así también cuando se despiden. No
es mal visto el saludo con un beso a las damas en los negocios.
Protocolo de negocios:
Fuente: Elaboración propia

6. Conclusiones y recomendaciones
• Uruguay es un interesante “mercado de prueba” en diferentes rubros, por sus
especiales características.
• El país recibe más de 3 millones de visitantes (similar número que su población) lo que
resulta en un aumento importante del consumo, mayor demanda de bienes y servicios,
en especial los vinculados al turismo.
• Su ventajoso marco regulatorio, su ubicación e infraestructura hace que empresas de primer
nivel lo elijan como centro de distribución regional.
• Oportunidades de ingreso al mercado uruguayo con arancel cero (bienes de capital, insumos
para el agro y la industria exportadora) o reducido del 2% a telefonía celular y algunos artículos
informáticos.

6. Conclusiones y recomendaciones
• Se detectan nuevos hábitos de consumo que apuestan a la calidad de vida, por ello es
oportuno el ingreso de productos naturales, orgánicos y saludables.
• Concluimos, que se registran compras a Centroamérica entre otros productos de:
prendas de vestir, instrumentos e insumos médicos, aparatos electrónicos,
preparaciones alimenticias, insecticidas, bebidas y condimentos.
• Recomendamos asesorarse con empresas locales para conocer el mercado,
aranceles de importación y los requisitos a cumplir para el ingreso de algunos
productos al país (como pueden ser fitosanitarios, licencias, otros).

Lic. Estela Romero - Lic. Inés Hegoburu
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