Gustavo Navarro. Desarrollo Petroquímico en el Perú

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Desafíos para una
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Industria Petroquímica en el
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Perú
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Marzo 2011
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Ing. Gustavo Navarro Valdivia
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Gerente Área Producción y Planeamiento
1


• LECCIONES APRENDIDAS
• DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL
• VALOR AGREGADO
• MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA
• COMPLEJOS PETROQUÍMICOS
• MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ
……………sugerencias de Cómo Hacerlo.

2


Lecciones Aprendidas

3


Política de Estado
La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años,
bajo cuatro gobiernos diferentes:

– Estabilidad Jurídica y Contractual.
– Respeto a las Reglas del Mercado.
– Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente.
– Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la
explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del
desarrollo sustentable del país.

Ha permitido alcanzar importantes resultados.

4


2000-
60/70 70/80 90 Actual
2005
Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en Grandes Inversiones en:
Exploración / Producción Refinación y Comercialización de Gas Natural
Procesamiento de Hidrocarburos Exploración/Producción
Descubrimiento de Petróleo Desarrollo del Lote 88
Hidrocarburos Record de Contratos
en la Selva Modernización de los Grifos
Planta de Separación de Gas Tecnología para la explotación de
Refinería Iquitos y Estaciones de Servicios
Firma de gran número de – Líquidos en Malvinas crudo pesado
contratos FCC en Ref. Talara Planta de de Procesamiento
Planta de Fraccionamiento Transporte y Distribución
Planta de Fertilizantes de Gas Natural de Aguaytia
Oleoducto Nor-Peruano de LGN en Pisco Ampliaciones de TGP
Planta de Solventes
Privatización total de los Ducto Regional de ICA: CONTUGAS
Planta de Negro de Humo Sistema de Transporte de
campos y parcial de las Ducto Macroregional del Sur:
Gas Natural y Líquidos
refinerías KUNTUR
(TGP)
Modernización de Refinería
Sistema de Distribución de Plantas de Procesamiento
La Pampilla por Repsol
Gas Natural en Lima y Callao Modernización de las Refinerías y
(CALIDDA) Desulfurización
Plantas criogénicas en el Noroeste
Ampliación Malvinas y Pisco
Licuefacción en Melchorita: PLNG

Gran Petroquímica
CF Industries, ORICA, Nitratos.

Comercializacion|
En el Perú hemos tenido etapas con inversiones
En el Perú hemos tenido etapas con inversiones GLP automotor
GNV ( Chip inteligente)
focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos
focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos GNC (Varios)
Biocombustibles (Etanol – Biodiesel)
pero nunca en toda la cadena como ahora.....
pero nunca en toda la cadena como ahora.....

5


Disponibilidad de Gas Natural

6


Costa Norte y Mar

Las áreas con producción
de Gas Natural están
localizadas en 3 zonas del
país Selva Central

1. Costa y Mar Noroeste.
2. Selva Central.
3. Selva Sur . Selva Sur

7
7


Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea

REPSOL – PETROBRAS

(*)

(*)

* : Consorcio Camisea

8
-8-


Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada
Sub-Andina Peruana
Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios
Lote- Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas
Compañía Descubierto
42-Shell 1984 Sepa Seco
1984 San Martín 1X San Martín
1986 Cashiriari 3X Cashiriari
1987 Mipaya 5X Mipaya
75-Shell 1998 Pagoreni 75-29-1X Pagoreni
78-Mobil 1999 Candamo 78-53-1X Candamo
57-Repsol 2007 Kinteroni 57-29-1X-ST1 Kinteroni
90-Repsol 2008 Sipan 1X Seco
58-Petrobras 2009 Urubamba 1X Urubamba
58-Petrobras 2010 Picha 2X Picha

9
80% de Éxito Exploratorio !!!

Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados
(San Martín, Cashiriari, Pagoreni)
Hidrocarburos Originales in situ
Categoría Gas Seco (BPC) LGN Condensado (MMBBL)
(determinístico) (MMBBL)
Estimado Bajo 15,317.4 621.2 465.1

Mejor Estimado 20,991.6 851.9 638.9
Estimado Alto 24,080.4 977.4 728.9

Reservas
Categoría Gas Seco LGN Condensado
(BPC) (MMBBL) (MMBBL)
Probadas (1P) 11,177.0 346.2 265.5

Probadas + Probables (2P) 15,929.3 520.9 397.0

Probadas + Probables + 18,599.7 611.3 474.1
Posibles (3P)
10
Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010


Recursos Gasíferos Totales Suroriente
… casi 50 TPC !!!
… casi 50 TPC !!!
(sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea)
(sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea)
ENE

UCAYALI SUR MADRE DE DIOS
PROBADO 2 TPC
POTEN 11 TPC

: 2 TPC
CUENCA ENE

? ! GRAN CAMISEA
MADRE DE DIOS

P2 16 TPC
POTEN 19 TPC

Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur
11 Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010

47.7

Recursos
23.4 Selva Prospectivos
Sur (No Descub) Las Reservas de Gas
permiten abastecer
el Mercado Interno
Recursos
5.7 Lotes
Contingentes por más de 20 años
57,58,78
TCF

(Descubiertos)
Lotes Reservas
7.4 88 y 56 Probables +
Posibles**

4.2 Exportación Eléctrico (*): 2.1
Peru LNG
Lotes Reservas Industria : 2.3
11.2 88 y 56 Probadas** Mercado Petroquímica: 1.0
6.6 Interno* Residencial: 0.2
(+20 años)
Vehicular: 1.0

* Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2009 -2028 del MEM.
12 ** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo
2010.


13


Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas
• Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea
(Lotes 88 y 56) son de 11.2 TCF, cuartas de Sudamérica
• En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos
de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%.
• El potencial total de recursos de gas del subandino sur del
Perú es de cerca de 50 TCF. Solo falta exploración.
• Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado
en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se
basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso.
• Considerando los compromisos de exportación y los
estimados de consumo interno, las reservas probadas de
Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años.

14
47


Valor Agregado

15


- Fertilizantes
Amoniaco - Nitrato de Amonio (ANFO)
Metano - Cianuro
C1
Metanol

Etano
C2

Etileno
Polietileno PE

Propano
C3

Propileno Polipropileno PP
16


Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO

Amoniaco
y
Nitrato de Amonio

Gas Natural

Urea

Planta integrada de Amoniaco y Urea
17


Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO

Gas Natural de Camisea casi 10% de Etano

Etano  Etileno  Polietileno

≥ 1 Millón de Toneladas

18


Los valores son referenciales
19 Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010


La transformación final de productos manufacturados de la
industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la
cadena

Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010
20


Marco Legal de la Petroquímica

21


Ley de Promoción de la Industria Petroquímica

22



, LEY N°29163

23


SAN JUAN DE MARCONA
Aprox.
1.5 km x 1 km
151.39 Ha
RM N°042-2009-MEM/DM
21.Ene.09

24


25


PISCO
Aprox.
8 km x 3 km
2500 hct.
RM N°312-2009-MEM/DM
14.Jul.09
26


27


50
0m
t

ILO
Aprox. 1500 hct.
R. M. N°443-2009-MEM/DM
15.Oct.09

28


29



Beneficios Legales y Tributarios
Para la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12)
Utilización de Plantas nuevas (10).
Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13-21)
Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23-32)
en IR:
Depreciación acelerada en cinco (5) años.
Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios.
en IGV:
Crédito
a favor del Exportador
MINEM/PRODUCE
Régimen de recuperación anticipada.
Importación temporal y prórroga (2+2[1] años). (31)
Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32-34)
Contabilidad en moneda extranjera. (36)
Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ)
Cogeneración (Art. 8 Ley PQ)
Capacitación (22)
Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ.

30


Complejos Petroquímicos

31


32


Ulsan Petrochemical Park (Corea)

33
2 km


Ulsan Petrochemical Park (Corea)

34

2009

35


Polo Industrial de Camaçari
(Salvador-Bahía, Brasil)

36


CONTINENTAL
DU PONT MONSANTO
FORD
B. C. SODA KORDSA
EMCA ACRINOR
B. PE 2 B. PVC DOW TDI B. PET DETEN
B. CPL QUATTOR
B. PE-3 ABB
OXIT. P. FAFEN
BASF.
Petroquímica Básica
UNIB ELEK.

B PE -1

COPENOR

37


38
Fuente: Guía de Inversiones – Polo Industrial de Camaçari

Retos

- Analizar el Negocio Petroquímico con un
I marco de Concepto Empresarial, de Negocio Rentable:
Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión.

- Aprovechar al máximo el etano en el país.
II - Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial (PE >1 Millón de Toneladas).
- Incentivos para la inversión, productividad y competitividad.

- Ley y Reglamentación para el Etano…………..(como insumo para petroquímica y no
III como combustible),
◦ Incentivos para los productores y consumidores
◦ Adecuación (P ej.: En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano)
- Disponibilidad de Infraestructura
IV ◦ Cada empresa en su negocio (Core Business).
◦ Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos.

39 PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Retos

- Atraer la inversión privada………….pero orientada por el Estado para lograr
Eficiencia y Objetivos claros.
- El Estado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los
V proyectos… !!!!!!!!.
- Se requiere LIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los
proyectos
…….CON MANDATO
……CON PODER DE PERSUASIÓN

40


Condición para ser Competitivos

- Tecnología.
- Mercados
- Materia prima
- Recurso Humano


…….GANAS DE HACERLO !!!!!!!!!!!!!!

41


Misión
Desarrollar en el Perú
Complejos Petroquímicos Integrados
de clase mundial
para productos seleccionados.

Visión

42


El Etano nos da la oportunidad brillante
de iniciar la Gran Industrialización del
Perú y así cambiar la historia socio
económica de nuestro país.

Po E
Plá liet tileno
Fer st ilen
Nit
rat
tili
zan icos o Oxid
od
od
e A P es
t Det Etilen e
erge o
mo rod E ntes Cosm
nio uct xplos ét i c o
os ivo s
Fa r s Pin
Tex ma t u ra
t ile céu s
s tico

43
s
MUCHAS GRACIAS

Gustavo Navarro. Desarrollo Petroquímico en el Perú

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