1. Investigación de mercado Bolivia, Noviembre del 2009 Especialistas en investigaciones de mercado y estudios de opinión Estudio de necesidades y expectativas de los afiliados de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ) Investigación de mercado Santa Cruz, Noviembre del 2009

2. Tabla de Contenido Ficha Metodológica 02 Situación Competitiva 07 Expectativas 13 Remarcables 40 Anexos 44

3. ¿Quiénes somos? Las percepciones determinan lo que creemos lo que deseamos y lo que hacemos CAPTURA es una sociedad de responsabilidad limitada, fundada en 1999 y especializada en investigaciones de mercado y estudios de opinión. CAPTURA vive con la misión de contribuir al éxito de sus clientes, obteniendo información confiable y aplicando modernas técnicas de análisis que facilitan soluciones inteligentes. CAPTURA ha logrado que sus trabajos sean valorados por su confiabilidad, utilidad y precisión. Por este motivo, ha tenido el honor de servir a empresas globales y con los niveles de exigencia más elevados Para garantizar los mejores estándares, CAPTURA ha desarrollado sistemas rigurosos de planificación, administración y control y los ha certificado bajo la norma ISO 9001:2000 CAPTURA tiene oficinas equipadas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, más de 100 encuestadores activos y software especializado en estadísticas y demografía

5. Metodología Universo: Empresas afiliadas a CADECOCRUZ. Tamaño de muestra: En total se aplicaron 47 encuestas personales cara a cara, en base a un directorio provisto por la gerente de la cámara de la Construcción de Santa Cruz lo cuál permite generalizar los resultados con un 90% de confianza y un 9% de error muestral. Recolección de datos: El muestreo se aplicó a través de encuestas personales en base a un cuestionario estructurado de 15 minutos de duración. Las entrevistas se aplicaron durante los meses de octubre y noviembre del 2009. Etapa cuantitativa: Muestreo mediante entrevistas de tipo exploratorias a los afiliados de CADECOCRUZ. Etapa cualitativa: Para confeccionar el cuestionario se realizaron dos entrevistas exploratorias con personas representantes del segmento y consultas con el cliente. Personal involucrado: 6 Entrevistadores 1 Codificador 1 Supervisor 2 Tabuladores 1 Coordinador 1 Analista 1 Director campo 1 Director general

6. Composición de la muestra Distribución de la muestra en base a las empresas evaluadas TAMAÑO ANTIGUEDAD EDAD SEXO

7. Tabla de Contenido Ficha Metodológica 02 Situación Competitiva 07 Expectativas 13 Remarcables 40 Anexos 44

8. Situación Competitiva ¿Cuál considera que es la mejor institución de Santa Cruz?

9. ¿Por qué la considera la mejor? ADEPLE COL. ARQUITECTOS FED. EMPRESARIOS CADECOCRUZ CAINCO SOC. INGENIEROS

10. Situación Competitiva Además de estar afiliado a la Cámara de la Construcción de Santa Cruz , a que otra Institución está afiliada su empresa?

11. Beneficios recibidos ¿Qué beneficios recibe su empresa por estar afiliados a dicha institución?

12. Satisfacción ¿Cuál es su grado de satisfacción con los servicios y actividades desarrolladas por dicha institución? MUY INSATISFECHO NI SATISFECHO, NI INSATISFECHO MUY SATISFECHO SATISFECHO INSATISFECHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Tabla de Contenido Ficha Metodológica 02 Situación Competitiva 07 Expectativas 13 Remarcables 40 Anexos 44

14. Conocimiento ¿Conoce cuáles son los beneficios que ofrece la Cámara de la construcción de Santa Cruz a sus afiliados?

15. Atributos de valor ¿Cuáles son los 3 aspectos que más valora de los servicios y gestiones ofrecidas por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz?

16. Beneficios Esperados ¿Cuáles son los servicios o beneficios que usted espera que le ofrezca la Cámara de la Construcción de Santa Cruz?

17. Estatutos y Reglamentos ¿Cree usted conocer los estatutos y reglamentos vigentes de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz?

18. ¿Cree que los estatutos vigentes impulsan el desarrollo de la institución? Estatutos y Reglamentos

19. ¿Cómo considera su participación en las actividades de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz? Participación

20. ¿Cuál es el principal motivo por el cual su participación en las actividades de la Cámara no es mayor? Participación en actividades

21. ¿Con qué frecuencia tiene contacto con la Cámara de la Construcción de Santa Cruz? Comunicación

22. ¿Cuál es el motivo por el que generalmente tiene contacto con la Cámara de la Construcción de Santa Cruz? Comunicación

23. ¿Usted cree que la Cámara ha respondido a las necesidades de su empresa en caso de representación con instituciones del estado? Comunicación

24. ¿Cuáles considera que son los 2 mecanismos de defensa más adecuados? Mecanismos de defensa

25. ¿Cómo considera que es la comunicación hacia los afiliados de la Cámara? Comunicación

26. ¿Utiliza o ha utilizado la página Web de la Cámara? Página web de la Cámara ¿Por qué no la utiliza?

27. ¿Con qué frecuencia visita la página web de la Cámara? Web de la Cámara

28. ¿Considera que la ubicación actual del edificio de la Cámara de la Construcción es el adecuado? Ubicación ¿Por qué no es adecuada?

29. ¿Qué zona de la ciudad de Santa Cruz le parece adecuado? Ubicación

30. ¿Su empresa , es familiar? ¿ La segunda generación (descendientes directos de los dueños) ya ha sido incorporada dentro de su empresa? Tipo de empresa ¿La segunda generación ya ha sido incorporada a su empresa?

31. ¿Considera necesario que la Cámara de la Construcción realice investigación estadística más profunda sobre el sector? Servicios

32. ¿Está usted de acuerdo con una posición institucional política apartidaria dada la coyuntura social de los últimos años? Posición institucional

33. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los servicios y actividades desarrollados por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz en beneficio de su empresa o sector? Nivel de Satisfacción

34. ¿Por qué? Nivel de Satisfacción INSATISFACCIÓN SATISFACCIÓN

35. ¿Se siente un afiliado totalmente comprometido o identificado con el desarrollo de la Cámara de la Construcción? Compromiso

36. ¿Si usted fuera director de la Cámara de la Construcción que actividades o acciones impulsaría? Actividades a impulsar

37. ¿Si usted fuera director de la Cámara de la Construcción que actividades o acciones impulsaría? Actividades a impulsar

38. ¿Si usted fuera director de la Cámara de la Construcción que actividades o acciones impulsaría? Actividades a impulsar

39. ¿Está de acuerdo en que se implementen mecanismos de retroalimentación periódica como estas entrevistas? Retroalimentación

40. Tabla de Contenido Ficha Metodológica 02 Situación Competitiva 07 Expectativas 13 Remarcables 40 Anexos 44

41. Remarcables Más de la mitad de los afiliados de Cadecocruz (55%) consideran a CAINCO como la mejor institución de Santa Cruz, debido principalmente a que aglutina a empresas de diferentes rubros, trayectoria y servicios ofrecidos, mientras que para el 26% que afirma que CADECOCRUZ es la mejor institución, lo hace porque valora la gestión realizada en beneficio del sector. Las empresas que hacen parte de CADECOCRUZ están también afiliadas a otras instituciones del medio, entre las que se destaca CAINCO, seguido de lejos por la cámaras de transporte, cámara de hidrocarburos, sociedad de ingenieros y Fundempresa. Entre los beneficios ofrecidos por las diferentes instituciones, el afiliado destaca los seminarios, cursos, conferencias y congresos (29%), certificados para propuestas (10%), facilidad en las licitaciones (10%), información (10%) y respaldo legal (10%). Representación institucional (20%), información a los asociados (19%) y defesa de los intereses del sector (16%) son los tres aspectos más valorados de los servicios y gestiones ofrecidas por la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, de hecho, estos atributos representan el 55% de importancia.

42. Remarcables Tan solo el 22% de los afiliados cree conocer los estatutos y reglamentos vigentes, quienes en su mayoría (81%) consideran que estos impulsan el desarrollo de la institución. Si bien los afiliados mantienen contacto con la Cámara, es el 7% que participa activamente de sus actividades, mientras que un 30% lo hace de manera regular y un 63% de forma pasiva, debido principalmente a la falta de tiempo, desinterés e información a destiempo. Debido a los pagos de aportaciones y solicitud de certificados el 51% de los afiliados mantiene contacto con la Cámara 1 vez al mes, existiendo un porcentaje pequeño de empresas (2%) que mantiene contacto de manera diaria. Para el 56% de las empresas, la Cámara respondió a las necesidades de representación con instituciones del estado, siendo que las mesas de trabajo (53%) y presión pública (38%) son los mecanismos de defensa considerados como más adecuados. Si bien existe un 51% de afiliados que considera que la comunicación hacia ellos es buena, un 11% la considera mala y un 2% pésima. Se evidencia también que más de la mitad (55%) no utiliza la pagina web, la misma que ofrece información variada, actual y de interés del sector.

43. Remarcables Tan solo el 22% de los afiliados cree conocer los estatutos y reglamentos vigentes, mientras que 7 de cada 10 afiliado considera que la actual ubicación del edificio de la Cámara es adecuado y para quienes piensan de manera contraria, atribuyen su opinión al tráfico vehicular de la zona y distancia, pues consideran que la ubicación más adecuada sería entre las Avenidas Bush y Alemania. El 49% de las empresas afiliadas a la Cámara son de tipo familiar, las mismas que ya han incorporado a la segunda generación en sus actividades, y como suele pasar, este proceso es progresivo. Entre uno de los servicios demandados está la entrega de información estadística del sector, la misma que es considerada como necesaria para las decisiones a tomar. La mayoría (56%) considera que la posición institucional política apartidaria es adecuada dada la actual coyuntura social del país, mientras que un 40% no lo cree así. El 47% de los afiliados se siente satisfecho y muy satisfecho con los servicios ofrecidos y actividades desarrolladas por la Cámara, pues valora el trabajo que vienen desarrollando en beneficio del sector y sus empresas. Esta satisfacción, impulsa el compromiso con la institución y el involucramiento con sus actividades, haciendo que el 64 % se sienta parte activa de la misma.

44. Tabla de Contenido Ficha Metodológica 02 Situación Competitiva 07 Expectativas 13 Remarcables 40 Anexos 44

45. Encuesta

46. Encuesta

47. w w w . c a p t u r a c o n s u l t i n g . c o m Especialistas en investigaciones de mercado y estudios de opinión Santa Cruz - 3er anillo externo de Equipetrol esquina calle Flamboyanes Nro. 102 Teléfono 3-410606 - Fax 3-420456 La Paz – Edificio San Pablo Oficina Nro. 1409 en la Avenida 16 de Julio (El Prado) Teléfono 2-315455 - Fax 2-4315455