TLC Colombia - Estados Unidos 5 años

SociedadportuariadeCartagena-Colombia

2 3
CINCO AÑOSDE BUENOS NEGOCIOS
La internacionalización es un gran dinamizador de la economía. Y los Acuerdos Comerciales son una
de las herramientas que los colombianos tenemos a mano para facilitar los negocios. El Tratado de
Libre Comercio Colombia-EE.UU, que cumple 5 años, ha contribuido a la consolidación de Colombia
como un socio estratégico en América Latina.
Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones, el primer inversionista extranjero
y el mayor emisor de viajeros hacia nuestro país. Este acuerdo estableció reglas de juego claras y
estables, que reemplazaron las contempladas en el Aptdea, que nos suponía un esfuerzo cada año de
validación y confirmación.
Este lustro que celebramos llega con una imagen renovada de Colombia, que se sigue posicionando
como un proveedor confiable, un país con un panorama macroeconómico estable para los negocios y
que en tiempos de paz es un referente cada vez más relevante para los negocios en el mundo.
En estos cinco años, la inversión de Estados Unidos en Colombia creció a un ritmo del 41% anual.
Esta IED de calidad no solo dinamiza la economía y genera empleo, también impulsa la transferencia
de conocimiento, clave para el desarrollo de ese gran pedazo de país que se había mantenido al
margen por cuenta del conflicto.
Diversificación de inversión, de mercados y productos es el foco del trabajo de promoción internacional.
Tras la entrada en vigor del TLC Colombia-EE.UU, la inversión promedio anual de Estados Unidos en
Colombia creció 41% en comparación con la década anterior. En los últimos cinco años, el 97,4% de
las empresas que se lanzaron a exportar hacia Estados Unidos pertenecen al segmento no minero-
energético. Son 1.292 empresas colombianas más que están exportando productos con diferenciación
y, en muchos casos, valor agregado.
Esta mayor apertura le ha permitido a Colombia posicionarse en el top of mind de los compradores
estadounidenses. Hoy nuestros productos están disponibles en grandes superficies como Lowe’s,
Home Depot, Home Goods Office Depot, Staples, OfficeMax, Veritv, W.B Mason, Walmart.com,
Artlite Office Supply, Ricoh, Amazon y Fedex y en almacenes por departamento como Barneys,
Bloomingdales, Nordstroms y Dillards. La presencia de la industria nacional en estos escenarios
reafirma que la oferta colombiana es competitiva y tiene alto valor agregado.
Expansión de la empresa colombiana en EE.UU.
Desde 2013 y con el acompañamiento de ProColombia, un total de 10 empresas colombianas de
distintos sectores escogieron Estados Unidos como mercado estratégico para la expansión de sus
negocios. Las operaciones que incluyeron la instalación de nuevas plantas de producción tienen como
objetivo mejorar aún más la competitividad de la industria colombiana e impulsar las ventas en el
mercado estadounidense al hacer más eficiente el servicio al cliente, los costos logísticos y el precio
final.
Conectividad
Las mejoras en la conectividad en un 23% demuestran los frutos de la relación binacional tras la
puesta en marcha del acuerdo comercial. Mientras que en 2012 existían 200 frecuencias directas
semanales con Estados Unidos, hoy en día contamos con 246.
Son, sin duda alguna, cinco años de muy buenas noticias, que no son más que una invitación a seguir
trabajando. Por esta razón invitamos a los empresarios colombianos a conocer las oportunidades y
a contar con ProColombia como su aliado para emprender el camino hacia los mercados del mundo.

4 5
INVERSIÓN
Aunque el TLC Colombia-EE.UU. no es un factor determinante en la llegada de inversión, sí ha
facilitado que más empresas estadounidenses expandan sus operaciones en Colombia y ha incentivado
la reinversión de las ya instaladas, que han visto crecer sus negocios y son optimistas ante las
oportunidades que se abren en Colombia.
De acuerdo con reportes de la Embajada de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Colombo
Americana, en el país operan más de 250 compañías estadounidenses. IBM, Citibank, ExxonMobil,
General Motors, P&G, Hilton, 3M, Brinks, Cisco, Dupont, EY, General Electric, PWC, Pfizer, Pepsico,
AmazonWebServices, Colgate Palmolive, General Motors, HP, Johnson & Johnson, Good Year y Ford,
son algunas de las empresas estadounidenses que están contribuyendo a la generación de empleo y
desarrollo en las regiones de Colombia.
El capital invertido entre 2012 y 2016, tras la puesta en marcha del TLC Colombia-EE.UU. es de USD
11.724 millones, conforme a cifras registradas por el Banco de la República.
Tipo de proyectos de Estados Unidos en Colombia 2007-2016
CRECIMIENTO
DIVERSIFICACIÓN
Tras la entrada en vigor del TLC Colombia-EE.UU en
2012, la inversión promedio anual de Estados Unidos
en Colombia creció 41% en comparación con la decada
anterior.
El capital invertido entre 2012 y 2016 bajo la puesta
en marcha del TLC fue de USD 11.724 millones. En los
últimos cinco años la inversión promedio de Estados
Unidos fue de USD 2.345 millones. En la década
anterior, el promedio anual de IED de Estados Unidos
fue de USD 1.662 millones.
El 95% de los proyectos se concentró en sectores no-
mineros. Según FDI Markets, la inversión de Estados
Unidos en Colombia en los cinco años del TLC ha estado
distribuida en 115 proyectos, de los cuales 92 fueron
nuevos y 109 en sectores no mineros.
Expansión
Greenfield
Total
9
89
98
23
92
115
Tipo de proyecto Antes TLC (2007 -2011) Después TLC (2012-2016)

76
Sector de proyectos de Estados Unidos en Colombia 2007-2016
Mineros
No mineros
Total
Fuente: FDI Markets
12
86
98
6
109
115
Sector Antes TLC (2007 -2011) Después TLC (2012-2016)
GENERACIÓN
DE EMPLEO
De acuerdo con cifras de ProColombia, se presentó
un crecimiento en el número de empleos creados con
22.518 nuevas plazas de trabajo (2012-2016) frente a
los 17.532 en el periodo previo al TLC (2007-2011), lo
anterior representa un aumento de 28% en la generación
de empleo después de la firma del acuerdo comercial.
1
GESTIÓNPROCOLOMBIA
DIVERSIFICACIÓN
PLATAFORMA
EXPORTADORA
INFRAESTRUCTURA
HOTELERA
SERVICIOS
Entre 2012 y primer trimestre de 2017, ProColombia
apoyó alrededor de 112 inversionistas estadounidenses
en 139 proyectos de inversión en 17 departamentos,
47% de reinversión y 53% de inversión Greenfield.
La inversión alcanza los USD 3.547 millones, con una
expectativa de generar 24.672 nuevos puestos de
trabajo en 32 sectores.
US$3.602 millones
16.800 empleos
550 potenciales inversionistas de Estados Unidos
están evaluando 701 nuevas oportunidades.
Las ciudades que más proyectos de inversión recibieron
de Estados Unidos durante el periodo 2012-2017 (I Trim)
fueron Bogotá (52 proyectos), Medellín (17 proyectos)
y Cali (12 proyectos). Estas ciudades representaron
el 60% del total de inversión proveniente de Estados
Unidos para el periodo en mención.
El 37% de las inversiones de Estados Unidos durante
2016 y el primer trimestre de 2017 escogieron a Colombia
como plataforma exportadora.
El crecimiento del turismo ha incentivado la llegada de
cadenas hoteleras como Marriott, Hyatt, Hilton, Carlson
Rezidor y Wyndham a varias ciudades del país.
La inversión se ha concentrado en sectores como
tercerización de servicios empresariales, software y
tecnologías de la información en Antioquia, Atlántico y
Cundinamarca, principalmente.
1
Fuente: Base de casos y anuncios - ProColombia actualizada con información
publicada en medios de comunicación locales y FDI Markets.
FONDOS DE
CAPITAL Hay mucho interés de los Fondos de Capital Privado de
Estados Unidos en Colombia, los cuales, además de traer
capital extranjero, apoyan proyectos locales, generan
empleo, aportan el crecimiento de la empresa colombiana
y en muchos casos impulsan las exportaciones.

98
OPORTUNIDADES/
AGROALIMENTOS
CACAO,
CHOCOLATERÍA Y
CONFITERÍA
ALIMENTOS
PROCESADOS
Establecimiento de nuevas plantaciones de cacao (fino
y de aroma preferiblemente), a través de alianzas
con los socios propietarios de las tierras, con miras a
incrementar el área y producción de cacao en el país. El
plan Colombia Siembra contempla el establecimiento de
cerca de 60.000 nuevas hectáreas en cacao para finales
de 2018.
Inversión en fondos de capital y/o proyectos
estructurados de cacao que se encuentran en proceso
de “fundraising” o búsqueda de capital.
Alianzas estratégicas con reconocidas empresas
cacaoteras del país con el propósito de establecer
nuevas plantaciones industriales o de gran escala y
mecanizadas.
Establecimiento de plantas productoras o alianzas con
compañías colombianas para la elaboración de alimen-
tos saludables.
Alianzas productivas con empresas colombianas en
los segmentos de alimentos derivados para cereales/
conservas con el objetivo de expandir su producción en
el país.
Joint Venture con socios locales: inversión en plantas
industriales a través de desarrollo tecnológico e
innovación en procesos y productos.
Desarrollo de negocios certificados: productos orgánicos
y amigables con el ambiente.
Montaje de plantas productoras de alimentos procesados
como pulpas, mermeladas, salsas y otros productos
derivados de frutas y vegetales con el fin de comercializar
la producción en el mercado interno y explorar mercados
para la exportación.

1110
SECTOR CÁRNICO
SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA
Desarrollo de proyectos para la cría y el levante
de ganado a través de alianzas estratégicas con
ganaderos (sociedades ganaderas) con miras a abastecer
importantes empresas de la industria cárnica en el país.
Implementar técnicas de estabulación para la optimización
y aumento en el rendimiento de la cría y levante de
ganado en el país.
Alianzas con entidades públicas o privadas para la
construcción y/o mejoramiento de las plantas de beneficio
(frigoríficos) en regiones con vocación ganadera del país.
Desarrollar alianzas estratégicas con los productores
cárnicos del país para la instalación y elaboración de
nuevas líneas de alimentos cárnicos procesados.
Fusión y/o adquisición de plantas de beneficio existentes
cercanas a puertos con el objetivo de repotenciarlas con
miras a atender posibles mercados de exportación.
Nuevas áreas sembradas y mejoramiento de las
existentes a través de mecanización y transferencia
tecnológica. El aumento de productividad y generación
de grandes volúmenes impulsarán las exportaciones de
frutas y vegetales frescos. En este sentido, los tratados
de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea,
Corea del Sur, etc. son vistos como un gran reto y
oportunidad para los productos colombianos. A través
de estos acuerdos, el país tiene acceso preferencial a
los 10 principales mercados de importación de frutas
y verduras, los cuales concentran casi el 60% de las
compras globales.
Montaje de plantas con líneas de producto Individually
Quick Frozen (IQF) con el objetivo de aprovechar el
acceso de esta clase de productos, además de plantas
de tratamiento fitosanitario para facilitar el acceso
sanitario de frutas como papaya, pitahaya y mango.
Los productos orgánicos y sostenibles representan
una gran oportunidad debido a las nuevas tendencias
internacionales de alimentación. Muchos de estos
productos pueden cultivarse en el país.
Elaboración de productos como pastas de hortalizas que
tienen escasa producción nacional y que son necesarios
para la elaboración de bienes finales.
Alianzas con socios locales para el desarrollo de centros
de empaquetado.
OPORTUNIDADES/
METALMECÁNICA Y
OTRAS INDUSTRIAS
AUTOPARTES
ENSAMBLE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
METALMECÁNICA
Instalación de plantas de producción de autopartes.
Colombia es un importante proveedor de autopartes a
países de América Latina por lo que se puede aprovechar
el país como plataforma exportadora.
El desarrollo de sectores como la construcción y el aumento del poder adquisitivo de los hogares,
que se traduce en mayores ventas de automóviles, electrodomésticos y viviendas representa una
oportunidad para empresas extranjeras de localizar su producción en el país.
Montaje de plantas de ensamble de vehículos utilitarios,
comerciales (buses), de carga y motocicletas para
atender mercado local y exportar a la región. Colombia
es el cuarto país con mayor producción de vehículos en
Latinoamérica, después de México, Brasil y Argentina.
En motocicletas, el país es el segundo mayor productor
en la región después de Brasil.
Montaje de plantas de producción de cemento, productos
cerámicos y prefabricados para abastecer mercado local
y de exportación.
Instalación de plantas para la producción de aceros
planos en caliente, de aceros largos, barras sin alear y
tubos.

1312
OPORTUNIDADES /
SISTEMA MODA
Establecer unidades de producción de textiles para
abastecer la creciente industria de confecciones y
sustituir las importaciones de textiles, las cuales han
aumentado a una tasa superior al 30% en los últimos
10 años.
Establecer centros de distribución logística hacia
América Latina y el Caribe, aprovechando la ubicación
estratégica, capacidad industrial y los 13 acuerdos
comerciales con los que cuenta el país.
Empresas colombianas calificadas capaces de asociarse
con inversionistas extranjeros para llegar a los mercados
regionales e internacionales.

1514
OPORTUNIDADES
/ QUÍMICOS Y
CIENCIAS DE LA VIDA
Establecer centros de logística y construir centros
de producción para abastecer el creciente mercado
latinoamericano. Según Euromonitor, Latinoamérica
representa el 13,4% del mercado mundial de cosméticos
y artículos de aseo y crecerá a un 4,4% promedio anual
a 2021, superando el crecimiento estimado de este
sector a nivel mundial (2,8%).
Colombia cuenta con una población de 48 millones de
habitantes con un consumo per cápita USD 64,4 anuales
en cosméticos. Se espera tenga un crecimiento anual
compuesto a 2021 de 3,8%.
Montaje de plantas de empaques plásticos para atender
la demanda de la industria de bebidas, alimentos
procesados e industria cosmética y de aseo. Según
Euromonitor, Colombia es un mercado de 26.395
millones de unidades y Latinoamérica alcanzó unas
ventas de 243.443 millones de unidades en 2016 en
empaques flexibles y rígidos de plástico.
Establecer plantas de formulación de agroquímicos
para atender el creciente mercado local, De acuerdo
con cifras del Banco Mundial, Colombia es el segundo
país de la región con el mayor consumo de fertilizantes
por hectárea. Con relación a América Latina, Colombia
se encuentra 5,5 veces por encima del promedio de la
región.
Se estima que en 2018, el continente americano será
el segundo consumidor más grande de agroquímicos.
Según la FAO, América Latina y el Caribe, dependerán
de manera importante de las importaciones de
fertilizantes. Esta región contribuye con casi el 11% del
valor de la producción mundial de alimentos y cuenta
con aproximadamente el 24% de la tierra cultivable del
mundo. Lo anterior continuará presionando al alza la
demanda de agroquímicos.
COSMÉTICOS Y
PRODUCTOS DE
ASEO
EMPAQUES
PLÁSTICOS
AGROQUÍMICOS

16 17
Instalar centros de BPO de voz especializados en tele-
mercadeo, cobranza, ventas, servicio al cliente y call
centers que permitan una mayor inserción al trabajo
formal, especialmente con fuerza laboral técnica y tec-
nológica.
Instalar centros de BPO no voz concentrados en back
office, tercerización de servicios financieros y contables,
recursos humanos, centros de servicios compartidos,
servicios logísticos y help desk de 2° nivel que permitan
satisfacer las necesidades de negocios como el sector
financiero, logístico y petrolero.
Construir centros de outsourcing de servicios de
ingeniería, telemedicina, I+D+i, diseño gráfico, y
business analytics, servicios de mayor valor agregado
demandados por diferentes verticales en Colombia.
Desarrollar software para sectores como agroindustria,
salud, financiero, logístico y energético con el fin de
aprovechar las apuestas que poseen las regiones en
busca de aumentar su competitividad a nivel nacional
e internacional.
Desarrollar aplicaciones móviles, software y contenidos
digitales. El gobierno colombiano tiene un portafolio
de programas de apoyo para promover y potenciar la
creación de negocios a partir del uso de las TIC´s.
BPO y/o KPO
SOFTWARE Y
SERVICIOS TI
OPORTUNIDADES
/ INDUSTRIAS 4.0
Proveer conexión de fibra óptica y comunicación
satelital para aquellas regiones remotas en Colombia,
en las cuales existen dificultades geográficas para una
correcta conexión a Internet.
El gobierno colombiano quiere incrementar las bandas
de transmisión y el desarrollo de puntos 4G, por tal
razón, las compañías instaladas en Colombia tendrán
la oportunidad de participar en las futuras subastas del
espectro radio eléctrico.
TELECOMUNICACIONES

1918
Montaje de Centros de Servicios Compartidos para finanzas,
contabilidad, IT, compras, recursos humanos y servicios de
alto valor agregado. Operaciones en inglés y español.
Desarrollo de proyectos de inversión en pequeñas
y medianas empresas en etapas de expansión y
consolidación en línea con las estrategias de inversión
de las firmas administradoras de fondos de capital.
El marco reciente de la salud en Colombia busca
aumentar la calidad, la innovación y la prevención en
salud. A su vez, el sistema de salud colombiano tiene
cobertura universal (en torno al 96% de la población) que
permite a los proveedores de servicios de salud ampliar
las oportunidades en número de camas y especialidades
en varias regiones, ecosistemas de innovación y servicios
TIC relacionados con la asistencia sanitaria.
Las oportunidades en servicios de salud abarcan mayor
cobertura, mayor calidad, más innovación y reforzar la
cadena de servicios de salud.
CENTROS DE
SERVICIOS
COMPARTIDOS
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS DE SALUD
EXPORTACIONES
El TLC Colombia-EE.UU. ha fortalecido una relación basada en la calidad y la credibilidad. Antes del
acuerdo, las exportaciones colombianas hacia ese mercado estaban alrededor de los USD 279 mil-
lones mensuales, actualmente llegan a los USD 318 millones mensuales y continúa creciendo. Este
aumento (aprox. USD 48 millones por mes) equivale a un impacto positivo cercano al 18% sobre las
exportaciones mensuales. Según cálculos de ProColombia, de no haberse firmado y puesto en marcha
el acuerdo, Colombia habría exportado USD 1.914 millones menos en los últimos cinco años y las
exportaciones no se habrían incrementado a razón de USD 382 millones al año.
Las flores de Colombia son número uno en Estados Unidos con más de USD 790 millones exportados
en 2016. Productos con alto grado de sofisticación, como la ropa de control ‘Hecha en Colombia’ ganan
cada vez más mercado en el país del norte. En 2016, Colombia fue el tercer proveedor de prendas
de este tipo después de China e Indonesia. También es destacable el comportamiento positivo de las
exportaciones de materiales de construcción, como revestimientos cerámicos o ventanas en aluminio
y de autopartes, como cables y piezas metalmecánicas.
También se han fortalecido los procesos de encadenamiento que incentivan la producción local de
cara a la internacionalización. Marcas como Adidas, Levi´s, VF, Disney, Wrangler, Tommy Hilfiger y
Patagonia confeccionan sus productos en Colombia, generando oportunidades de empleo para varios
departamentos.
El número de empresas exportadoras a Estados Unidos
creció 13% en el marco del TLC: en 2012 fueron 3.051
y en 2016 llegó a 3.578.
Impacto estimado en las exportaciones
hacia Estados Unidos con el TLC
Exportaciones mensuales en millones de USD
fuente: Calculos CI-VPIIS con base en DANE
CRECIMIENTO
400
350
300
250
200
150
Entrada en
vigencia del TLC
Ene-06 Ene-08 Ene-10 Ene-12 Ene-14 Ene-16
60
50
40
40
20
10
0
Ene-06 Ene-08 Ene-10 Ene-12 Ene-14 Ene-16
Incremento estimado
en las exportaciones
mensuales
Ganancia estimada
con el TLC
Con el fin de mejorar la comunicación entre el gobierno
colombiano y sus ciudades, es necesario actualizar todas
las aplicaciones y plataformas actuales usadas por las
entidades públicas.
Diseño y ejecución de nuevas plataformas de servicio
al cliente y diferentes aplicaciones de la mano con
proveedores de tercerización de cloud computing.

20 21
El 97,8% de las empresas nuevas que han empezado a
exportar son Mipymes que exportan productos consolidados
como flores frescas, confecciones, café y semillas y frutos
oleaginosos.
En 2016, Bogotá y Antioquia concentran el 42% de las
exportaciones no minero-energéticas a Estados Unidos.
Las exportaciones de microempresas han crecido a una
tasa anual compuesta de 13,7% desde 2012.
Las Mipymes representan 84% del total de la base
de empresas que hacen exportaciones hacia Estados
Unidos, sin embargo, en valor sus ventas hacia este
mercado son 9% del total. (DANE).
Mientras en 2012, las exportaciones de micro, pequeña
y mediana empresa sumaron USD 596 millones, a cierre
de 2016 las exportaciones llegaron a USD 689 millones.
(DANE).
MIPYMES
REGIONES
Número de nuevos productos exportados desde vigencia del TLC
Número de nuevos productos exportados desde vigencia del TLC por cadena
Número de nuevos productos exportados por valores superiores a
USD 10.000 desde vigencia del TLC por cadena Los principales productos exportados desde Bogotá: Flores y plantas vivas, agrícola y vehículos y
otros medios de transporte; Antioquia: Agrícola, flores y plantas vivas y textiles y confecciones;
Cundinamarca: Flores y plantas vivas, materiales de construcción y agrícola.
En 2012 las exportaciones no mineras tenían una
participación del 12% dentro de la canasta exportadora
y a cierre de 2016 representan el 38,8%.
1.292 empresas exportadoras no mineras nuevas han
exportado USD 836,2 millones.
El 97,4% (3.484) pertenece al segmento no minero
energético.
Los subsectores con mayor número de empresas nuevas
son confecciones con 23,7%, el de flores frescas con
11,8%, seguido por manufacturas de cuero 3,7%, café
3,5%, y calzado con 2,9%.
Desde la vigencia del Acuerdo Comercial, 21% de los
nuevos productos (74) se exportan constantemente a
Estados Unidos.
DIVERSIFICACIÓN
Nuevos Productos
Nuevos Productos (>= USD 10.000)
356
181
TLC EE.UU.
Agroalimentos
Metalmecánica y Otras Industrias
Químicos y ciencias de la vida
Sistema moda
54
163
104
35
Nuevos Productos
Agroalimentos
Metalmecánica y Otras Industrias
Químicos y ciencias de la vida
Sistema moda
34
74
59
14
Nuevos Productos (>= USD 10.000)
DEPARTAMENTO
SUMA 2006-2011
USD FOB
SUMA 2012-2016
USD FOB
DIF
USD FOB
VARIACIÓN
Bogotá
Atlántico
Antioquia
Quindío
Valle del cauca
Huila
Magdalena
Tolima
Cauca
Risaralda
2.963.349.552
810.902.039
3.666.933.150
331.946.415
922.911.643
659.761.029
359.578.814
266.455.827
178.489.701
948.860.482
4.240.496.627
1.372.613.558
4.168.174.563
550.797.904
1.128.275.601
838.125.648
498.627.974
402.663.463
309.265.748
1.049.701.164
1.277.147.076
561.711.518
501.241.413
218.851.489
205.363.958
178.364.619
139.049.160
136.207.636
130.776.047
100.840.682
43%
69%
14%
66%
22%
27%
39%
51%
73%
11%
Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones
colombianas en el mundo, con una participación de
31,8% de las exportaciones totales en 2016.
En 2016, 38,8% de las exportaciones colombianas
a Estados Unidos fueron de productos no minero-
energéticos.
Subsectores como flores frescas, café, confecciones,
banano y aluminio (materiales de construcción) fueron
los más exportados en 2016.
Los productos: aluminio (materiales de construcción),
productos farmacéuticos, vidrio (envases y empaques),
productos procesados del mar y conductores eléctricos
presentaron un incremento significativo de más del 40%.
CIFRAS 2016

22 23
En materiales de construcción, el incremento en valor
fue de USD 59,3 millones, gracias al crecimiento de tres
productos:
- Aluminio (+USD 56,1 millones; 64,1%).
- Plástico y caucho (+USD 3 millones; 125,4%).
En flores y plantas vivas, se destaca el crecimiento de
dos subsectores:
- Flores frescas (+USD 29,2 millones, 2,9%).
- Plantas vivas (+USD 944.018, 37,1%).
En el sector farmacéutico, hubo un incremento
significativo en:
- Productos farmacéuticos (+USD 45,1 millones,
49,5%).
1.990 empresas colombianas de 22 departamentos
cerraron negocios con 3.045 compradores por USD
2.282 millones.
- En promedio es USD 1,1 millón en negocios por
empresa.
- Sectores representativos: textiles y prendas
de vestir, agroindustrial, flores, acuícola y pesquero,
materiales de construcción y software.
- Primeros negocios que se dieron después del TLC.
1.Industrias Saver:
Esta empresa de Barranquilla logró exportar de manera
indirecta a Home Depot y a Amazon gracias a su
participación en la Macrorrueda de Chicago en 2013.
Actualmente exportan de manera constante respiradores
N95 (filtro de respiración de por lo menos 95%) y cuenta
con certificación NIOSH que valida que el producto tiene
las garantías de protección de partículas en el aire.
2.Lolos:
Gracias a su participación en la Macrorrueda de Miami en
2013, Lolos logró su primer contacto para exportar ropa
de playa para hombre. Actualmente es una exportadora
constante de este producto a Florida.
*Cifras en millones de dólares / el valor representa el crecimiento entre 2015 y 2016
y no es el valor total de las exportaciones del sector.
SECTORES DE MAYOR
CRECIMIENTO ABSOLUTO
2015-2016
EXPORTACIONES
Más de 400 participantes de 23 departamentos han
tenido la oportunidad de participar en las 29 misiones
exploratorias a Estados Unidos.
- Misión exploratoria Houston.
- Misión exploratoria Los Ángeles.
- Misión Exploratoria Nueva York.
- Misión Exploratoria San Francisco.
ProColombia ha realizado 35 seminarios de divulgación
de oportunidades de exportación en el marco del TLC.
- 12.621 asistentes de 26 departamentos.
- Ejemplos: agroindustria, manufacturas, cómo
llegar a nichos de alto valor agregado, moda,
inocuidad alimentaria.
- 112 empresas de 11 departamentos han participado
en los diferentes programas de adecuación de sistema
moda y agroalimentos para Estados Unidos.
- Adecuación de aguacate Hass y Lorena con miras a la
admisibilidad de producto en ese mercado.
- Adecuación para la exportación de panela
pulverizada.

2524
Los importadores, distribuidores o importadores/
distribuidores, generalmente son la puerta de entrada de
los productos agroindustriales al mercado estadounidense.
Los importadores se encargan de todo el proceso de
compra que incluye trámites aduaneros, legalización de
los productos e inspección. En el caso de los alimentos
y otros productos similares, sus clientes suelen ser
grandes cadenas de supermercados, distribuidores y
centrales de abastos en caso de productos perecederos.
En el caso de los distribuidores, estos generalmente
compran gran variedad de productos y no suelen
enfocarse en una sola categoría. Son los principales
clientes de los importadores, encargados principalmente
de rotar sus inventarios y abastecer a otros agentes
como mayoristas y supermercados.
Dependiendo de la naturaleza del producto, algunos
distribuidores también actúan como re-empacadores,
encargados de poner los productos en los empaques
solicitados por sus clientes. Generalmente, esto aplica
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN PARA
AGROALIMENTOS
EN ESTADOS
UNIDOS
OPORTUNIDADES/
AGROALIMENTOS
Las exportaciones hacia Estados Unidos de la cadena de agroalimentos presentan una dinámica
positiva desde la entrada en vigencia del TLC al registrar un crecimiento anual del 2,4% entre 2012 y
2016, al pasar de USD 2.397 millones a USD 2.632 millones.
El sector agrícola ha sido el que ha mostrado incrementos más importantes desde la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos, donde las exportaciones se incrementaron en USD175 millones,
con una TCAC del 4%. Por categorías encontramos que los productos con mayor crecimiento de 2012
a 2016 fueron café, el cual registró un incremento de USD 209 millones y flores frescas con USD 62
millones. Así mismo, las categorías de filetes de pescado, las frutas y hortalizas procesadas tuvieron
crecimientos significativos.
En 2012, 705 empresas exportaron productos de la cadena de agroalimentos a Estados Unidos por
montos iguales o superiores a USD10.000, en 2016 fueron 825 empresas. A partir de la entrada en
vigencia del acuerdo comercial, Colombia exportó por primera vez 54 posiciones arancelarias de la
cadena de agroalimentos en donde destacan los siguientes productos: maracuyá congelado, ajos
frescos o refrigerados, los demás hongos frescos o refrigerados, licores de anís y cacao tostado en
grano, entero o partido.
ProColombia ha identificado oportunidad de exportación a Estados Unidos para los siguientes
productos de la cadena de agroalimentos en el mercado de Estados Unidos: frutas y hortalizas
procesadas, cafés especiales, cacao y derivados, flores frescas, frutas y hortalizas frescas, productos
de molinería y panadería.

26 27
OPORTUNIDADES
POR ESTADO
FRUTAS Y
HORTALIZAS
PROCESADAS
para productos de marca blanca o privada, o en granel
tipo `bulk´.
Por su parte, los importadores que también actúan
como distribuidores ofrecen un servicio completo al
exportador, ya que cubren las funciones de los dos
agentes anteriormente mencionados. También pueden
generar que el precio del producto al final pueda ser
más competitivo, teniendo en cuenta que se suprime un
agente en la cadena.
En algunos casos los `brokers´ también son una
alternativa para ingresar de manera efectiva al mercado
estadounidense. Estos actúan como representantes de
los productores o fabricantes de los alimentos en el
mercado y facilitan las ventas entre estos y los minoristas.
Estos agentes actúan solo como intermediarios, por lo
que no toman posesión de la mercancía y, a diferencia
de los distribuidores, generalmente se especializan en
una categoría de producto. Estos agentes suelen estar
presentes en la cadena de distribución de algunos
alimentos en granel tipo `bulk´.
En el siguiente eslabón de la cadena se encuentran los
mayoristas, sin embargo en el mercado estadounidense
no son un paso obligado en la cadena de distribución de
alimentos, debido a que existen numerosos minoristas
que poseen la capacidad para comprar los productos
directamente a los importadores y distribuidores,
e incluso a los exportadores, sin necesidad de un
intermediario.
Los canales mayoristas de alimentos en Estados Unidos
generalmente compran y revenden los productos.
Algunos también se encargan de realizar el proceso
de envío a sus clientes que suelen ser supermercados,
restaurantes, hoteles, entre otros.
El canal minorista es el último eslabón de la cadena
para llegar al consumidor final. En el mercado
estadounidense los consumidores tienen una amplia
gama de posibilidades para adquirir alimentos.
Los supermercados e hipermercados representan
más del 50% del total de ventas de alimentos en el
canal minorista estadounidense. Como se mencionaba
anteriormente, muchos de ellos tienen sus propios
departamentos de compra y negocian directamente con
distribuidores regionales principalmente. Incluso existen
algunos que compran directamente a los exportadores,
aunque generalmente se les hace más fácil realizar
la compra al distribuidor, que cuenta con una amplia
variedad de productos y que se encarga de realizar todo
el proceso de importación.
Frutas y hortalizas procesadas: Florida, Nueva York y
Nueva Jersey.
Cafés especiales: Nueva York, Washington, Oregón y
California.
Cacao y sus derivados: Nueva York, Nueva Jersey, Illinois
y California.
Flores frescas: Florida, Nueva York, Nueva Jersey e
Illinois.
Frutas, legumbres y hortalizas frescas: Florida, California,
Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Texas y Pennsylvania.
Acuícola y pesquero: Florida, Nueva Jersey, Nueva York.
En el estado de Texas, principalmente para camarón.
Productos de molinería y panadería: Texas, Florida,
Nueva York y Nueva Jersey.
Tendencias del sector:
La popularidad de las frutas y hortalizas congeladas ha
crecido entre los consumidores, pues son asociados con
conceptos naturales, frescos y saludables.
El principal impulsor de la fruta congelada en los
Estados Unidos es la alta popularidad de los batidos y
jugos con el apoyo de las campañas de publidad como
“Congelados, ¿Cómo se mantiene fresco lo fresco?”.
Los criterios de compra para el consumidor son: una
buena relación precio-producto, empaques atractivos y
diferenciación.
Los consumidores buscan productos funcionales,
por ejemplo, con adición de vitaminas, minerales
o antioxidantes que les ayude a mejorar la salud y a
sentirse más saludables.
La fruta deshidratada es consumida sin azúcar,
saborizantes o colorantes artificiales y es adquirida por
la población con mayores ingresos. Sin embargo, las
personas con menores ingresos o con menos conciencia
de la importancia de una dieta sana y nutritiva, las
incluye dentro de su alimentación en versiones que no
son completamente naturales o que contienen aditivos
artificiales.
De acuerdo con un estudio elaborado por ERS (Economic
Research Service) y USDA (United States Department of
Agriculture), los estadounidenses consumen alrededor
de 2,2 libras anuales (1 kg) de fruta deshidratada, de las
cuales dos tercios corresponden a uvas pasas.

28 29
CAFÉS ESPECIALES Tendencias del sector:
El café fresco molido en presentación de PODS es
el más consumido en el mercado. La popularidad de
las máquinas de café para la preparación de estos en
oficinas, restaurantes, cafés, e incluso en los hogares,
ha ocasionado el incremento de las ventas de café.
Las ventas de café continúan creciendo durante los
últimos años puesto que es considerado una bebida
que provee energía al cuerpo de manera natural
impulsando así el consumo de este dentro el mercado
norteamericano.
El café orgánico también toma fuerza en el mercado, los
consumidores se están preocupando que la producción
del café venga de una única granja o cultivo para así
brindar la oportunidad de probar varias clases de cafés
especiales únicos, lo cual le está agregando valor al
momento de tomar la decisión de compra.
Las ventas de café listo para beber (Ready to Drink) ha
incrementado las ventas en los últimos años, destacando
las bebidas más populares como el café bebida helada,
café mezclado con lácteos o endulzado.
Dentro de estos cafés ya listos para tomar en el mercado
está tomando fuerza y popularidad el café fermentado
frio que se caracteriza por ser endulzado naturalmente,
tener un alto contenido en cafeína y ser preparado de
manera más artesanal.
Respecto a las frutas, las que vienen congeladas son
las más vendidas, son las utilizadas para la producción
de smoothies, pues las grandes marcas han invertido
mucho dinero para que se utilice este producto en vez
de frutas frescas sin procesar.
Los productos conservados son los que mayor crecimiento
están presentando en el mercado estadounidense,
algunos de los principales productos son los tomates
conservados al igual que los frijoles.
Canales de distribución:
Para la exportación de frutas procesadas y deshidratadas,
dada la forma y el tamaño de las porciones, el canal de
distribución más usado es el retail. Hay que tener en
cuenta que se trata de un producto que es adquirido
para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo
o durante actividades al aire libre. En el mercado de
Estados Unidos existe una amplia variedad de retailers
como locales independientes, tiendas de conveniencia,
gourmet y de productos naturales.
Aranceles:
A partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados
Unidos estos productos se encuentran libres de arancel.
Café sin tostar y sin descafeinar.
Café tostado y molido.
Café tostado en grano.
Cafés especiales y orgánicos.
Café soluble y liofilizado.
Cubos de café.
Aranceles:
Unidos estos productos se encuentran libres de
arancel.
Los consumidores centrados en la salud están revisando
cuidadosamente las etiquetas de ingredientes del
producto y están evitando los que contienen colorantes
artificiales, ingredientes u organismos modificados
genéticamente (OMG). Los alimentos con menor
grado de procesamiento han vuelto a ser sinónimo
de alimentos sanos. Por esta razón, los fabricantes
de chocolate siguieron una tendencia hacia el uso de
etiquetas más limpias.
El éxito del chocolate negro premium se deriva
parcialmente de los beneficios para la salud asociados
con un mayor contenido de cacao. Como resultado, los
consumidores se sienten mejor al consumir una tableta
de chocolate negro de alta calidad como un regalo que
también proporciona beneficios para la salud.
La demanda por chocolate premium crece también en
los segmentos de galletas dulces y helados como uno de
sus principales insumos. Asimismo, el segmento de las
reposterías se presenta como uno de los sectores que
ofrece mayores oportunidades para los ingredientes de
cacao, dado su alto crecimiento en los últimos años.
El mercado de Estados Unidos es uno de los principales
consumidores de chocolate, con un consumo per cápita
de 9,5 libras, lo que lo ubica en la novena posición dentro
de los principales consumidores. Igualmente, se estima
que el gasto anual per cápita de los estadounidenses
en chocolate asciende a USD 56,8 con un crecimiento
importante en los últimos años.
Oportunidades:
CACAO Y SUS
DERIVADOS

30 31
Oportunidades:
Cacao en grano.
Manteca de cacao.
Licor de cacao.
Cacao en polvo.
Chocolates y demás preparaciones que
contengan cacao.
Aranceles:
El cacao en grano, la manteca de cacao y la pasta de
cacao cuentan con libre acceso al mercado gracias
al TLC. Para algunas preparaciones alimenticias que
contienen cacao, como es el caso de los chocolates
bajos en grasa, el Tratado acordó una desgravación a
15 años.
El consumo de flores en Estados Unidos está marcado
principalmente por la estacionalidad de las ventas; estas
dependen principalmente de alguna fecha especial.
Algunos días importantes de consumo son el día de San
Valentín, día de la madre, Navidad, Pascua entre otros,
donde las ventas aumentan exponencialmente.
Las variedades de flores más consumidas por los
norteamericanos son las rosas, pompones, claveles,
alstroemerias, crisantemos y hortensias, entre otros.
La norma Global Gap para flores y ornamentales cubre el
material de reproducción vegetal, gestión del suelo y de
sustratos, uso de fertilizantes, productos fitosanitarios,
cosecha, como también los tratamientos post-cosecha
y es importante contar con certificaciones de este tipo.
Oportunidades:
Florestradicionales:rosas,claveles,crisantemosyalstroemerias.
Bouquet.
Losprincipalescanalesdedistribuciónparalacomercialización
de flores son: floristerías, jardines, supermercados, tiendas y
vendedores informales.
Aranceles:
Estos productos cuentan con desgravación total desde
la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.
La demanda doméstica para frutas tropicales como
piñas, mangos, aguacates y limas creció más rápido
que la de las frutas convencionales, lo que permite
mayores importaciones de estos productos para cumplir
con la demanda interna del país. De igual forma, el
crecimiento de población étnica contribuye al aumento
de la demanda de este tipo de productos y la variedad
disponible para satisfacer las necesidades étnicas
específicas.
Debido a la influencia de la comida mexicana y sus
beneficios para aumentar el colesterol bueno, el
aguacate ha mostrado durante la última década una
dinámica positiva en su demanda.
El consumo de piña, en especial sin corazón y
empaquetada, está creciendo en el país. El mercado
minorista ha identificado esta tendencia y ha comenzado
a invertir en máquinas procesadoras eliminando los
intermediarios.
Como consecuencia de las fuertes sequías que se han
presentado en las principales zonas productoras, la
importación de frutas y hortalizas se ha incrementado
en los últimos años. Como consecuencia del cambio
climático, se espera que esta tendencia se mantenga en
los próximos años.
Oportunidades:
Frutas frescas: limón tahití, piña, pitahaya, uchuva y
aguacate.
Legumbres y hortalizas frescas: yuca y ñame.
Para la exportación de frutas frescas se recomienda
hacerlo a través de agentes. Este es el canal más usado
para grandes cadenas minoristas que compran al por
mayor, de igual manera es común que los agentes
vendan directamente a las cadenas de supermercados
y restaurantes, sin necesidad de la intervención de un
mayorista/distribuidor.
El canal del retail es uno de los principales medios
de distribución del ñame en Estados Unidos, donde
los supermercados se destacan por la amplia variedad
disponible del producto.
Aranceles:
FLORES FRESCAS
FRUTAS,
LEGUMBRES Y
HORTALIZAS
FRESCAS

32 33
Los estadounidenses consumen una mayor cantidad
de crustáceos que el promedio mundial, alcanzando
1,7 kg por persona, alimentado principalmente por el
alto consumo de camarón que durante años ha sido
un atributo distintivo del mercado de mariscos de los
Estados Unidos.
El consumo de pescado se encuentra localizado
principalmente en las zonas urbanas y en las ciudades y
centros urbanos que están cerca de la costa oeste.
En particular, las zonas con mayor demanda son el
noreste, el sur, el oeste y el medio oeste de Estados
Unidos.
El consumo per cápita de tilapia en EE.UU. es el de
mayor crecimiento, en comparación con otras especies
de pescado.
Los consumidores tienen una alta preferencia por
productos saludables y se inclinan por los beneficios
nutricionales de estos, como el Omega-3, los ácidos
grasos y el calcio, entre otras vitaminas y minerales.
Para los consumidores de productos pesqueros,
preocupados por la producción de alimentos justos,
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, la
certificación del MSC (Marine Stewardship Council) de
productos pesqueros busca identificar los productos
pesqueros que se han obtenido de manera sostenible
y rastreable. Esta certificación ha demostrado ser
popular, dada la ausencia de una certificación orgánica
para estos productos en el país.
Oportunidades:
Atunes frescos, congelados o refrigerados.
Crustáceos y moluscos.
Filetes de pescado.
La industria acuícola en Estados Unidos es considerada
una industria fragmentada y con presencia de
importadores, distribuidores regionales, mayoristas y
brokers, quienes son los actores más significativos en
la cadena de distribución. En 2016, más de la mitad del
volumen total de ventas de pescados y mariscos en los
Estados Unidos se dio a través del comercio minorista.
Además, la participación del canal de restauración
creció en dos puntos porcentuales en el mismo período,
llegando a un 40% de participación en 2016. Por último,
el 6% de las ventas se presentaron por medio del canal
institucional.
Aranceles:
ACUÍCOLA Y
PESQUERO
PRODUCTOS DE
MOLINERÍA Y
PANADERÍA
Productos multi-cereales, sin jarabe de maíz, bajos en
sodio y con sabores exóticos o variantes étnicas han
ganado aceptación.
Los productos sin gluten son altamente demandados en
el mercado. Si bien la población alérgica al gluten es
muy baja, en general el consumidor está evitando su
consumo por la percepción poco saludable que se tiene.
El pan integral ha sido la categoría más popular
desde 2010, cuando sobrepasó al pan blanco. Muchos
consumidores adoptaron el pan integral como una
variante aun más saludable y bastante apetitosa, que
contiene más fibra y puede ayudar con la pérdida de
peso.
Los productos de galletería que mostrarán un mayor
crecimiento serán: las galletas saladas y los sándwich.
Este comportamiento está impulsado por la mega
tendencia de comer y divertirse que empezó en la
recesión pero que todavía se mantiene.
Los productos preferidos de los estadounidenses son
aquellos listos para cocinar (ready to cook) o listos para
comer (ready to eat) de alta calidad, fácil preparación y
que se adapten a sus gustos, en cuanto al tamaño de las
porciones, la practicidad y sabores.
Las galletas saladas presentan una tendencia hacia
sabores únicos. Dado que los Millennials prefieren sabores
diferentes a los tradicionales, por lo que el mercado ha
comenzado a ofrecer productos más condimentados o
artesanales.
Oportunidades:
Harinas precocidas de maíz, plátano y yuca.
Galletas.

Tostadas.

Barquillos y obleas.
Aranceles:
Unidos la mayoría de estos productos pagan un arancel
del 0%.

3534
OPORTUNIDADES/
METALMECÁNICA Y
OTRAS INDUSTRIAS
Las exportaciones a Estados Unidos de la cadena de Metalmecánica y otras industrias, registraron en
los últimos años un crecimiento neto de USD 187,9 millones pasando de USD 408,6 millones en 2011
a USD 596,9 millones en 2016, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7,9%.
Materiales de construcción ha sido el sector con más crecimiento en valores netos; este crecimiento
lo han liderado empresas como Industrias C.I. Energía Solar S.A – Tecnoglass, Corona – Colcerámica
y Alfagres las cuales concentraron el 90,4% del total de las exportaciones de este sector en 2016.
El sector de vehículos y otros medios de transporte ha sido el más beneficiado en tasa de crecimiento
anual compuesto con el TLC con Estados Unidos, donde las exportaciones se incrementaron a una
TCAC del 28,3%.
En 2011, 503 empresas de la cadena de metalmecánica exportaron a Estados Unidos por montos
iguales o superiores a USD10.000; en 2016 fueron 630 empresas.
Durante el periodo 2012-2016 se registraron exportaciones hacia Estados Unidos de 261 nuevas em-
presas; que antes de la entrada en vigencia del TLC no registraban exportaciones hacia este destino.
ProColombia ha identificado oportunidades en:
Artesanías.
Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital.
Autopartes.
Instrumentos y aparatos.
Materiales de construcción.
Muebles y maderas.
Artículos industriales.
Artículos promocionales.
Metalmecánica.

36 37
OPORTUNIDADES
POR ESTADOS
ARTESANÍAS
Artesanías: Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Texas.
Artículos de hogar oficina, hoteles y hospital: Texas,
Nevada, Arizona, Florida, Carolina del Sur, Illinois, Nueva
York, Nueva Jersey, Massachusetts, California y Virginia.
Autopartes: Washington, Oregón, California, Texas,
Nuevo México, Wisconsin, Illinois, Michigan, Missouri,
Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, Florida,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Nueva
York, Nueva Jersey y Pennsylvania.
Instrumentos y aparatos: Texas y Washington.
Materiales de construcción: California, Texas, Illinois,
Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Nueva Jersey y Florida.
Muebles y maderas: Wisconsin, Nebraska, Nueva York,
Nueva Jersey, Georgia y Florida.
Artículos industriales: Washington, Oregón, California.
Artículos promocionales: Texas, California, Florida,
Nevada.
Metalmecánica: Texas, Ohio, Illinois, California, Michigan.
El uso de una tecnología propia, el manejo de una
identidad cultural y el aprovechamiento de los recursos
físicos, humanos y financieros de la localidad para
transformar materias primas en objetos con valor a
través de sus manos ha convertido al sector artesano
colombiano en un punto de referencia.
El consumo de productos artesanales en Estados Unidos
con propósitos decorativos o de uso práctico se ha
incrementado en los últimos años, especialmente las
ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas
de vestir con textiles típicos y de productos de madera
para el hogar.
Aranceles:
Desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos
estos productos ingresan con un arancel del 0%.
Saber escoger el canal adecuado para la exportación
de las artesanías es determinante en este negocio. Son
muchos los canales, pero muy pocos permiten llegar al
consumidor a precios competitivos para lograr presencia
significativa en el mercado. Se recomienda usar las
tiendas especializadas y los importadores mayoristas para
llegar más fácilmente al consumidor final.
ARTÍCULOS DE
HOGAR, OFICINA,
HOTELES Y
HOSPITALES
El país cuenta con una amplia oferta y completo
portafolio de productos que le permiten ser un centro
integral de compras y proveeduría en artículos de aseo,
plásticos para el hogar, pañales, vajillas en cerámica,
refrigeradores, papel, curas, sondas, arneses y lazos,
entre otros productos.
La lenta recuperación que ha tenido la economía
estadounidense, sobre todo en los aumentos salariales
de los consumidores de clase media y baja, tiene
una repercusión en el gasto que hacen los hogares
en artículos para el hogar y jardín. Los consumidores
tienden a ser escépticos en gastar grandes cantidades
de dinero, en consecuencia se ha formado un nuevo
segmento de consumidores que está interesado en el
ahorro y suple sus necesidades de una manera más
práctica.
El mercado está evolucionando ajustándose a las
necesidades, esto incluye utensilios multifuncionales y
más pequeños. Dado el tamaño de las familias y los
espacios reducidos de las viviendas, se busca que los
artículos sean fáciles de guardar y que sean prácticos al
momento de usarlos.
Las organizaciones del cuidado de la salud van a
enfocarse más en productos desechables como respuesta
al incremento en la presión por parte de organizaciones
federales y de acreditación para prevenir daños en
pacientes y personal médico.
Aranceles:
El mercado de utensilios de hogar tiene una distribución
fragmentada. Hay un grupo amplio de distribuidores
que cuentan con una sección de muebles y artículos
para el hogar, como los hipermercados y las tiendas
departamentales. También hay distribuidores
especializados que son el canal más usado por los
consumidores. Sin embargo, en los últimos años
este canal ha perdido participación, debido a la crisis
económica que ha llevado a los consumidores a comprar
productos más económicos ofrecidos principalmente en
los hipermercados.

38 39
AUTOPARTES
La producción de autopartes se ha duplicado en los
últimos diez años. La mayor parte de la producción
nacional corresponde a las partes y accesorios no
clasificados para cajas de velocidad, rines para
automóviles y los ejes o trenes de vehículos.
Colombia posee una oferta exportable altamente
calificada integrada por empresas nacionales y
extranjeras, certificadas con los más altos estándares
internacionales de calidad, con experiencia en aplicación
de las tres tecnologías que dominan el mercado:
americana, europea y asiática.
Un reciente informe de investigación de mercado
titulado “Automotive Aftermarket in North America”
concluye que el sector autopartista de posventa en
Estados Unidos para automóviles ligeros crecerá debido
a la reciente crisis financiera que frena la compra de
vehículos nuevos y genera un aumento en la demanda
de autopartes en el segmento de carros usados.
El bajo nivel de concentración del mercado indica la
fragmentación de la industria y la alta competitividad
que se exige para ser parte de ella.
Aranceles:
El canal de distribución de este mercado lo constituyen
las ensambladoras y los distribuidores mayoristas. Estos
últimos le venden partes para automóviles al gobierno,
a distribuidores minoristas y, en algunos casos, a centros
especializados menores.
INSTRUMENTOS Y
APARATOS
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
La privilegiada posición geográfica del país y los acuerdos
comerciales suscritos han convertido a Colombia en un
centro de producción y distribución para Suramérica,
Norteamérica y con miras a atender Europa y África,
que son mercados objetivos futuros para el sector a
largo plazo.
Existe una fuerte tendencia verde con la cual se busca
disminuir la emisión de gases tóxicos asociados a la
producción de energía mediante el uso de energías
renovables.
Aranceles:
Es clave establecer contacto con grandes distribuidores
especializados en el mercado estadounidense. Los
importadores buscan valor agregado, calidad y precios
competitivos, combinados con servicios posventa,
que refleje la confianza y el respaldo que puede dar el
exportador a su producto.
Colombia cuenta con gran reconocimiento y un impor-
tante portafolio de productos e insumos en el sector de
materiales de construcción. Innovación, calidad y servi-
cio son fortalezas que lo caracterizan.
Acabados para la construcción, revestimientos, pro-
ductos de ferretería, tuberías y accesorios, estructuras
metálicas, perfilería, pinturas, recubrimientos, forma-
letería, entre otros, hacen de la oferta colombiana una
de las más completas y diversas en la región.
Los materiales de construcción deben cumplir con los
códigos de construcción pertinentes a la zona en la que
desean comercializarse y que dependen entre otros fac-
tores del medioambiente (en el sur del país se necesitan
materiales resistentes a huracanes, mientras que en el
norte se requieren productos capaces de soportar cam-
bios extremos de temperatura y humedad).
Los exportadores deben considerar también la preferen-
cia por productos verdes, certificados de comercio justo,
el mercado étnico y la existencia de nichos de lujo.
En términos generales la amplitud del mercado es-
tadounidense ofrece diversidad de espacios y tendencias
en las que se pueden concentrar los exportadores.

40 41
Aranceles:
Unidos estos productos pagarán un arancel del 0%.
El canal ideal son los distribuidores con experiencia, un
inventario y un portafolio importante de clientes. La
mayoría de los revestimientos colombianos se están
vendiendo en zonas costeras (Costa Este y Sur), debido
no solo a la mayor concentración de latinos, sino tam-
bién a la facilidad y costo en términos logísticos. No
obstante, existen oportunidades para nuestros produc-
tos en zonas como el Midwest.
MUEBLES Y
MADERAS
Los principales fabricantes de muebles del país se
enfocan en la innovación como factor competitivo. La
industria de muebles en Colombia se caracteriza porque
sus empresas son conscientes y están comprometidas
con la reforestación mediante la implementación de
prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Según proyecciones de Furniture Today, el mercado
crecerá en ventas online y en canales no convencionales
en el sector de muebles.
La demanda de muebles en Estados Unidos se concentra
en la venta de muebles para sala y para alcoba.
La generación de los Millennials se ha convertido en
el grupo de consumo más importante del mercado
estadounidense de muebles, este se caracteriza por estar
buscando constantemente productos personalizados
y diferenciadores. Adicionalmente, los Millennials son
usuarios activos de los medios de comunicación social
y de la tecnología por lo que sus compras son en sitios
online. El comercio electrónico es visto como el principal
medio a través del cual el mercado de muebles se ha
dinamizado en los últimos años.
En el segmento de muebles para el hogar surge una
oportunidad interesante para aquellos diseños que se
pueden integrar con dispositivos móviles y que pueden
ser controlados con estos.
Aranceles:
METALMECÁNICA
El mercado de muebles en los Estados Unidos cuenta
con dos grandes canales de distribución, el “contract”
y la venta minorista. La principal diferencia entre estos
dos canales es el vínculo que arquitectos y diseñadores
tienen con el mercado a través de la suscripción de
contratos de compra. El comercio minorista de muebles
en Estados Unidos se lleva a cabo en su mayor parte a
través de tiendas tradicionales especializadas, aunque
en los últimos años han ido perdiendo participación en
el mercado debido a la creciente preferencia por parte
de los consumidores por la venta online, showrooms y
tiendas especializadas de diseño.
Este sector se caracteriza por la excelente calidad de
los productos, alta diversificación y tiempos de entrega
cortos donde un gran número de empresas están
certificadas con normas ISO y QS. Adicionalmente
cuentan con larga trayectoria en el mercado de
Latinoamérica y experiencia en comercio internacional.
El sector tiene la posibilidad de fabricar lotes a la
medida, debido a que las empresas cuentan con
capacidad instalada disponible y la oferta colombiana
está compuesta por fabricación de tubos y perfiles,
maquinaria agrícola, mallas y alambres, chatarra
y desperdicio, láminas de hierro y acero, válvulas,
herramientas manuales y estructuras metálicas entre
otras.
El segmento de las herramientas es de los de mayor
consumo en los Estados Unidos, su utilización varía
dependiendo de la ubicación geográfica, es decir en
los estados del norte las herramientas más vendidas
son aquellas relacionadas con el manejo de la nieve.
En la Florida las herramientas que más se demandan
son aquellas asociadas al sector de construcción en
especial con aquellas utilizadas para la adecuación
de edificaciones contra huracanes. En California y
Florida las herramientas que más se demandan son
aquellas utilizadas para la adecuación de edificaciones
contra huracanes y sismos. La región del oeste medio
por ser una región agrícola se destaca por demandar
herramientas para el uso agropecuario.
Las herramientas eléctricas inalámbricas serán el
segmento con mayor crecimiento y superará al de
herramientas eléctricas que requieren conexión a
alguna toma eléctrica. Esto último se debe al desarrollo
tecnológico alrededor de baterías de mayor duración.
Aranceles:

42 43
Uno de los factores más importantes al momento de
contactar a un importador es dar un mayor valor agregado
por producto. Esto está asociado con proveer productos
de calidad a precios competitivos complementados
con algún tipo de servicios post venta que refleje la
confianza y el respaldo que puede dar el exportador de
su producto.
ARTÍCULOS
PROMOCIONALES
Los diseños y la creatividad de la industria colombiana
han permitido que el sector tenga un reconocimiento
importante a nivel internacional. La calidad de los
productos de diferentes gamas como impresiones
digitales en gran formato, macro exhibiciones y
muebles, entre otros, proyecta a esta industria hacia un
crecimiento en los mercados internacionales.
La aplicación de buenas prácticas con el medio ambiente
es uno de los pilares de la producción y está presente en
las empresas del sector, además del trabajo colaborativo
y sinérgico que incluye el manejo de nuevas tecnologías.
En el pasado, las empresas demandaban grandes
cantidades de productos promocionales de bajo costo
simplemente para regalar algo con su logotipo en él.
Pero las empresas están aprendiendo que los productos
que dan a los clientes, prospectos y empleados son una
reflexión directa sobre la calidad de su marca.
Para el mercado estadounidense existen factores que
marcan la diferencia en los productos promocionales,
por un lado los productos ecológicos logran que los
clientes se sientan a gusto con la marca, y por otro, el
empaquetado debería reflejar una presentación de los
artículos de una manera única y transmitir información
más profunda sobre la empresa. ¿Es divertido el envase?
¿Profesional? ¿Pulido? ¿Caprichoso? La presentación
debe reflejar el tono de la marca.
Gracias al desarrollo de la tecnología de los últimos
tiempos, los productos de promoción tecnológica
son algunos de los más útiles. Todos éstos se están
inventando constantemente y tendrán cada vez más
cuota de mercado en la medida de que sean más
económicos para las empresas.
Las empresas estadounidenses entienden que los
productos promocionales y las mercancías de marca
deben formar parte de su estrategia general de
marketing, no de una idea posterior.
Aranceles:
Canales de distribución
Uno de los factores más importantes al momento de
contactar a un importador es dar un mayor valor agregado
por producto. Esto está asociado con proveer productos
de calidad a precios competitivos complementados
con algún tipo de servicios post venta que refleje la
confianza y el respaldo que puede dar el exportador de
su producto.

44 45
OPORTUNIDADES/
SISTEMA MODA
Las exportaciones de la cadena de Sistema Moda han tenido, en los últimos años, un crecimiento neto
de USD 3,7 millones pasando de USD 302,3 millones en 2011 a USD 306 millones en 2016, con una
tasa de crecimiento anual compuesta de 0,2%.
El sector de Calzado ha sido el más beneficiado con el TLC con Estados Unidos, donde las exportaciones
se incrementaron a una TCAC del 16,3%, como consecuencia en exportaciones de empresas como
Venus Colombiana S.A. (Plasticaucho Colombia) y La Maravilla S.A. Por categorías encontramos que
el producto con mayor crecimiento fueron las fajas y ropa de control con una TCAC del 31,1% desde
la entrada en vigencia del TLC. Así mismo, las categorías de vestidos de baño, ropa de hogar y ropa
interior tuvieron crecimientos significativos.
En 2011, 380 empresas exportaron productos de la cadena de sistema moda a Estados Unidos por
montos iguales o superiores a USD10.000; en 2016 fueron 468 empresas. Durante el periodo 2012-
2016 se registraron exportaciones hacia Estados Unidos de 431 nuevas empresas, que antes de la
entrada en vigencia del TLC no registraban exportaciones hacia este destino.
OPORTUNIDADES
POR ESTADO
Calzado e insumos: Arizona, California, Nevada,
Nueva York, Texas y Pennsylvania.
Cuero y sus manufacturas: Arizona, California, Texas,
Nueva York, Pennsylvania.
Jeanswear: California, Florida, Nueva York, Arizona y
Texas.
Joyería: Arizona, California, Georgia y Nueva York.
Bisutería: Illinois, Texas, Florida, Nueva York y
California.
Ropa de control: Florida, Nueva York, Texas,
California y Arizona.
Ropa de hogar: Florida, Texas, Nevada, Nueva York y
Arizona.
Ropa deportiva: California, Washington, Oregón,
Utah, Colorado, Kansas, Nuevo México, Texas,
Luisiana, Arkansas y Oregón.

46 47
Ropa formal y casual: California y Nueva York.
Ropa infantil: Nueva York, Florida, Georgia, California
y Arizona.
Ropa interior: California, Nueva York, Texas y
Arizona.
Textiles e insumos para la confección: California,
Nueva York y Texas.
Vestidos de baño: Florida, California y Nueva York.
JEANSWEAR
Las ventas de jeans en Estados Unidos alcanzaron más
de USD 17.000 millones en el último año, y se espera
que en 2020 la categoría alcance alrededor de USD 20,3
millones.
Los compradores siguen una tendencia casual en su
forma de vestir, en la que el confort es fundamental,
especialmente en consumidores jóvenes. El denim está
enfrentándose a prendas tipo yoga como los leggins.
Los jeans de hombre tuvieron un mejor comportamiento
que el segmento femenino. Los hombres están buscando
una forma de vestir más formal y las mujeres se enfocan
en la tendencia “athleisure” con prendas más casuales
y deportivas.
El jean continua siendo una prenda escogida por excelencia
por los compradores, en general, la mayor tendencia
para el sector es “athleisure”. Los consumidores quieren
remplazar el denim tradicional por prendas más cómodas
y casuales.
Canales:
Tiendas departamentales: Buscan manufactura de
marca propia para competir en sus propios almacenes
con las marcas reconocidas; hacen modas parecidas,
pero por no tener un intermediario y ser dueños de sus
propios almacenes esperan competir a través de sus
marcas propias con precio.
Marcas propias: Clientes que tienen sus propias marcas
y que están interesados en buscar proveedores para su
producción por fuera de la región.
Tiendas especializadas: Las compras las realizan por
medio de reps o mayoristas. Sus clientes finales son
boutiques o inclusive espacios pequeños en tiendas por
departamento exclusivas. La mayoría tiene espacio en los
markets, donde muestran su colección para la siguiente
temporada y reciben los pedidos. Se caracterizan porque
buscan marcas buenas para representar de acuerdo con
su estilo.
ROPA DE
CONTROL
Wholesalers o brokers (mayoristas): Trabajan casi
siempre para tiendas por departamento en un área
específica y se encargan de conseguir productos
específicos para las grandes cadenas. También trabajan
con contratos exclusivos y puntuales para clientes.
Aranceles:
La ropa de control se ha popularizado en Estados Unidos
debido al interés que tienen las mujeres por estar o
verse delgadas.
De acuerdo a INVISTA, alrededor del 93% de las mujeres
estadounidenses confesó que les interesaría adquirir
prendas interiores que les ayudaran con el delineado
y el control de su cuerpo. Los productores de ropa de
control han empezado a incluir elementos de diseño a
sus productos pues los consumidores están buscando
elementos funcionales pero a la vez femeninos, y en
general las marcas de ropa interior han empezado a
incluir elementos de control dentro de su portafolio.
La innovación en los materiales es un valor agregado
que permite la diferenciación de los productos, además
de un diseño adecuado y apropiado de acuerdo con cada
tipo de prenda. Aunque las cinturillas son las prendas
más populares, otros tipos de productos como los
enterizos y los chalecos son altamente demandados.
Canales:
El canal online sigue ganando popularidad en el mercado
norteamericano. La accesibilidad, variedad de oferta y
buenos costos, permiten a los consumidores acceder desde
sus hogares y sitios de trabajo evitando desplazamientos
innecesarios. Mientras tanto los canales tradicionales
como las tiendas por departamento, continúan jugando
un papel determinante dentro del consumo nacional
puesto que ofrecen gran variedad de productos a precios
bajos, segmento en que la ropa interior con control está
ganando más espacio.
Aranceles:

48 49
ROPA DEPORTIVA
La popularidad de la ropa deportiva continúa creciendo
en el mercado estadounidense. La tendencia “athleisure”
ha llevado al incremento de ventas de prendas de vestir
inspiradas en el deporte.
El deporte es una de las principales actividades de ocio
realizada por los norteamericanos, por lo que en sus
compras buscan prendas con innovaciones técnicas a fin
de mejorar su rendimiento.
El consumidor estadounidense es más consiente de
realizar sus compras exigiendo productos económicos y
de calidad.
La ropa deportiva se ha convertido en la nueva tendencia
de vestir casual en Estados Unidos, amenazando
incluso la tradición por el uso del denim. Hombres, y
en particular las mujeres, están incorporando prendas
inspiradas en el deporte a su vestuario diario.
En el último año las ventas de ropa deportiva en Estados
Unidos fueron de USD 97.144 millones y se espera que
en 2020 la categoría alcance alrededor de USD 132.600
millones.
Canales:
El consumidor final adquiere los productos y colecciones
por medio de diferentes minoristas identificados como
tiendas por departamento, tiendas especializadas,
boutiques, tiendas de cadena, tiendas de descuento,
catálogos y ventas en línea. Estos negocios comercializan
marcas posicionadas en el mercado y al mismo tiempo
comercializan sus marcas propias. Las tiendas de marca
se han posicionado por distribuir productos de gran
calidad, reconocimiento y que generan tendencia de
moda diariamente. Sin embargo, el canal electrónico ha
presentado un crecimiento rápido dentro del sector de
prendas de vestir en general, y ha hecho de la oferta de
productos un portafolio más accesible y cercano a los
consumidores.
Aranceles:
ROPA INTERIOR
La ropa interior es uno de los principales productos
exportados por Colombia al mundo y es reconocida en
mercados de gran exigencia. Existe variedad de diseños
adaptados a las necesidades del cliente: se desarrollan
brasieres con copas grandes y excelente soporte,
calzones con características de control en el abdomen,
a la vez que prendas con materiales delicados que dejan
ver la forma natural del cuerpo.
Colombia tiene oferta de marcas de alto valor agregado
con propuestas innovadoras para varios segmentos.
Hay marcas para el segmento alto con enfoques
sexy, funcional o cómodo. A la vez, hay marcas para
la población más joven, para embarazadas, o para un
público conservador.
Las ventas de ropa interior fueron de más de USD
11.600 millones en el último año y se espera que sigan
creciendo y en 2020 se registren ventas por más de
USD 14.500 millones.
El crecimiento de una cultura deportiva y el aumento
del uso de gimnasios y spas ha hecho desarrollar una
moda alrededor de la ropa para actividades físicas en
este país.
La búsqueda de nuevos materiales textiles hace que se
abra una interesante oportunidad de negocio enfocada
en tiendas especializadas, en la que la ropa interior
debe proveer comodidad y soportes necesarios para
el día a día. Los principales factores que las mujeres
norteamericanas tienen en cuenta a la hora de comprar
ropa interior son la comodidad, la forma y la calidad.
El estilo es otro factor muy importante dentro de la
toma de decisión, lo cual ha generado una demanda
creciente de ropa interior “premium”.
Los nuevos productos se están comercializando
con la promesa de que tiene mayores beneficios de
adelgazamiento, mejor soporte, una mayor comodidad,
o con un énfasis en que son diseños limitados.
Los materiales y diseños con los que se fabrica la ropa
interior masculina han llevado a Colombia a convertirse en
un proveedor con mucho potencial, que entrará a competir
con grandes marcas del mundo. Los materiales más usados
son las mezclas de elastano, algodón, nylon, rayón y seda.
Canales:

50 51
Tiendas especializadas: Las compras las realizan por
medio de reps o mayoristas. Sus clientes finales son
boutiques o inclusive espacios pequeños en tiendas por
su estilo
Aranceles:
VESTIDOS DE
BAÑO
Los vestidos de baño “Made in Colombia” combinan
elegancia, comodidad y colorido. La oferta colombiana
cuenta con diseños innovadores, como vestidos de
baño de dos piezas, triquinis, monokinis y tankinis, en
múltiples colores y utilizando materiales de altísima
calidad.
Diversidad y vivacidad de tonos a los que se agregan
apliques artesanales se convierten en el sello
diferenciador, posicionando a Colombia con éxito en
nichos premium internacionales.
Los diseñadores colombianos han presentado sus
colecciones con éxito en las pasarelas y semanas de la
moda más importantes del mundo, marcando tendencia,
mostrando propuestas, y diferenciándose por la técnica
de sus diseños y el uso de materiales tradicionales y
artesanales.
Las ventas de vestidos de baños de mujer fueron de más
de USD 3.300 millones en el último año, y se espera
que en 2020 el segmento tenga ventas por más USD
4.200 millones.
Las consumidoras estadounidenses tienden a buscar
comodidad y a inclinarse por prendas más conservadoras.
Los bottoms son normalmente cubiertos y grandes.
La innovación y diferenciación es valorada y bien recibida.
Los productos colombianos compiten con calidad,
diseño y, lo más importante, innovación. Para pequeñas
empresas, los nichos son clave: maternidad y tallas
grandes, por ejemplo post-mastectomy swimwear tops.
“La industria de trajes de baño se está consolidando,
ya que muchos compradores prefieren tratar con los
grandes proveedores que pueden ofrecer apoyo con
materiales de marketing, anuncios e investigaciones”.
Oscar Feldenkreis, presidente de Perry Ellis.
Los consumidores muestran lealtad a las marcas que
mejor se ajusten a sus preferencias personales y su
comodidad.
La producción y diseño de las telas es uno de los
principales componentes del proceso de creación de
colecciones. Los avances tecnológicos (componentes de
hidratantes, antibacteriales, anti UV, entre otros), son
factores dinamizadores y diferenciadores dentro de este
sector.
La apuesta colombiana para penetrar exitosamente este
mercado consiste en ofrecer soluciones y colecciones de
valor agregado a través de marcas nacionales y formatos
de producción a terceros (full package – private label).
En general, las tendencias del sector en este mercado
obedecen al cuidado del medio ambiente (fibras
orgánicas y producción limpia), generando el surgimiento
de certificaciones internacionales en materia de
sostenibilidad y trato digno de los empleados dentro de
la cadena de valor.
Canales:
Tiendas especializadas: Las compras las realizan
por medio de reps o mayoristas. Sus clientes finales
son boutiques o espacios pequeños en tiendas por
su estilo.
Aranceles:

5352
OPORTUNIDADES/
QUÍMICOS Y CIENCIAS
DE LA VIDA
Las exportaciones en valor hacia Estados Unidos de la cadena de químicos y ciencias de la vida
presentan una dinámica positiva desde la entrada en vigencia del TLC al registrar un crecimiento neto
de USD 33,2 millones pasando de USD 259,2 millones en 2012 a USD 292,4 millones en 2016, con
una tasa de crecimiento anual compuesta de 3,1%.
El sector farmacéutico ha sido el más beneficiado con el TLC con Estados Unidos, donde las
exportaciones se incrementaron a una TCAC de 33,8%, como consecuencia en exportaciones de
empresas como Procaps, BSN Medical Limitada y Adhinter / Tecnoquímicas. Así mismo, se destaca
el comportamiento de los sectores de cosméticos y productos de aseo, plástico y caucho, los cuales
registraron TCAC de 15,5% y 2,6% respectivamente.
En 2011, 887 empresas exportaron productos de la cadena de Químicos y Ciencias de la vida a Estados
Unidos por montos iguales o superiores a USD 10.000, en 2016 fueron 1.013 empresas. Durante el
periodo 2012-2016 se registraron exportaciones hacia Estados Unidos de 102 nuevas empresas, que
antes de la entrada en vigencia del TLC no registraban exportaciones hacia este destino.
OPORTUNIDADES
POR ESTADO
Cosméticos y productos de aseo personal: California,
Texas. Florida, Georgia, Illinois, Ohio, Pennsylvania y
Nueva York.
Envases y empaques: California, Texas, Florida,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Michigan,
Ohio, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Missouri,
Massachusetts, Oregon, Ohio y Washington.
Productos farmacéuticos: Florida, Nueva Jersey y
Carolina del Sur.
Químicos: California, Texas.

54 55
COSMÉTICOS Y
PRODUCTOS DE
ASEO PERSONAL
Losproductosquepuedanasociarseanovedady/oexclusividad
son más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto
por su precio. Hay que tener en cuenta factores como la
innovación, la calidad, las garantías y el servicio posventa.
El mercado de productos de belleza y aseo personal continúa
estable: el crecimiento de la población mayor de 50 años de edad
ha derivado en el aumento en las ventas de productos anti-edad.
Productos con ingredientes naturales, orgánicos, amigables
ambientalmente y éticos cobran relevancia en la decisión
de compra.
La importancia del uso diario de bloqueador solar ha
hecho que muchas compañías de cosméticos incluyan
este producto en sus catálogos y generen un valor
agregado frente a la competencia.
Se observa una fuerte influencia digital sobre la decisión
de compra. Las marcas deben acompañar sus estrategias
de penetración en el mercado con estrategias digitales de
marketing que permitan posicionar la marca en el mercado.
En los productos de uso personal, los envases de fácil
uso tienen mayor demanda. El cierre de bomba y la
presentación en aerosol son las más comunes.
El crecimiento en las ventas de productos de belleza fue
impulsado por consumidores de altos ingresos. Éste nicho busca
productos de alta calidad e innovación para el cuidado de la piel.
El mercado en EE.UU. continúa moviéndose a un ritmo
acelerado gracias a la urbanización y el desarrollo de
tecnologías inteligentes. Como parte de este fenómeno,
los principales fabricantes de productos de aseo han
centrado sus esfuerzos en innovar con productos que
sean eficientes para el consumidor. Gracias a esto
productos como detergentes líquidos en tabletas,
desinfectantes y toallitas de uso general, han tenido un
crecimiento importante dado que el consumidor centra
su elección en productos simples y eficaces.
El potencial de la demanda de productos de aseo se basa en
el crecimiento demográfico del país. Sin embargo, el tamaño
del mercado ha permitido que se encuentre una amplia y
diversificada gama de productos que compiten en varias
categorías, con diferentes formatos y niveles de precios.
Oportunidades
Preparaciones naturales.
Dermo-cosméticos.
Preparaciones capilares.
Preparaciones para manicuras o pedicuras.
Productos de maquillaje y cuidado para la piel.
Aranceles:
Unidos estos productos pagan un arancel del 0%.
Para acceder de manera efectiva al mercado de
Estados Unidos es recomendable contactar tiendas de
distribución minorista como supermercados, farmacias
y tiendas especializadas, las cuales se encargan de
vender los productos a los consumidores finales. Uno
de los factores más importantes para las ventas son
los pedidos anticipados dado que por las características
de mercado se manejan temporadas y los productos
deben estar en las tiendas por lo menos con dos meses
de anticipación. Asimismo, el canal de ventas online
presenta el 8,5% del total de ventas de la categoría y
se estima siga aumentando en los próximos años.
ENVASES Y
EMPAQUES
Tendencias:
Para ofrecer el producto, el exportador debe tener en
cuenta la mayor preocupación de los consumidores sobre
la salud y el estilo de vida on the go que se impone
en Estados Unidos con tendencia a consumir alimentos
empacados rápidamente.
La reducción en el tamaño promedio de las familias
ha generado la necesidad de empaques pequeños o
porciones individuales.
Se han identificado necesidades de productos como
empaques y películas de polietileno y PVC (para
envolver, hornear y aislar alimentos), vasos y envases
plásticos para la industria alimenticia, entre otros.
En términos de regulación en materia de envases,
empaques y etiquetados, deben tenerse en cuenta las
normas del Consumer Product Safety Commission y del
FDA.
Una alternativa interesante es posicionarse como
proveedores flexibles en cuanto a cantidades requeridas
y ubicación geográfica privilegiada, aspectos que
permiten el desarrollo de proyectos especiales.
Las tendencias de salud para alimentos y bebidas y su
reflejo en el envase han sido importantes desde hace
algún tiempo, siendo la frescura y la sostenibilidad los
puntos focales más recientes.
Oportunidades:
Dispositivos de cierre tales como tapones, tapas y
cápsulas de plástico.
• Recipientes de vidrio y plástico
• Sacos y bolsas

56 57
Aranceles:
La exigencia de diseños y características especiales para
agregar valor a los productos objeto de exportación
o venta en el mercado interno reduce la cadena de
intermediación y lleva a una relación directa entre los
exportadores colombianos y los fabricantes.
PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
Tendencias:
El crecimiento del consumo de medicamentos está
siendo impulsado por la recientemente fortalecida clase
media y el envejecimiento de la población.
Crece el rol de los medicamentos de precisión y
biosimilares; la continuidad de la oncología como
área líder en ensayos y la necesidad de una nueva
relación entre la industria y los financiadores por el
encarecimiento de la I+D y sus frutos.
La creciente demanda de los medicamentos genéricos
y la pérdida de ingresos por vencimientos de patentes
están impulsando la consolidación de la oferta por
medio de adquisiciones.
Oportunidades:
Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides
para uso humano.
Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos.
Medicamentos que contengan alcaloides, sin hormonas,
para uso humano, para tratamientos oncológicos o VIH.
Esparadrapos y venditas.
Aranceles:
Los productos farmacéuticos entran al mercado
estadounidense a través de un representante mayorista
o distribuidor. A su vez, se han desarrollado figuras
específicas que juegan un papel importante como las
empresas “Pharmacy Benefit Management” (PBM), que
administran los planes sanitarios de aseguradoras. Estas
organizaciones actúan en cierta forma como centrales
de compras.
QUÍMICOS
Tendencias:
La tendencia de los consumidores hacia productos con
ingredientes naturales y orgánicos tendrá una gran
repercusión en la industria de químicos a través de la
demanda de los subsectores de cosméticos, productos
de aseo y productos farmacéuticos.
El aumento de la nanotecnología en los sectores químicos,
incluyendo materiales compuestos, revestimientos y
materiales exóticos han permitido grandes avances
tecnológicos tanto en la industria química (pinturas y
cosméticos) como en textiles, electrónica de aislamiento
e iluminación.
El uso de biotecnología está siendo determinante para
la creación de productos bioquímicos (enzimas y los
solventes).
Oportunidades:
Productos químicos orgánicos.
Extractos, pigmentos y pinturas.
Aceites minerales y ceras.
Abonos.
Aranceles:
Los principales fabricantes de productos químicos
entran al mercado estadounidense a través de un
representante o agente, distribuidores, ventas directas o
una combinación de los anteriores que permitan cubrir
un mayor territorio.

5958
OPORTUNIDADES /
INDUSTRIAS 4.0
Las exportaciones hacia Estados Unidos de Industrias 4.02
han presentado una dinámica estable en
los últimos 4 años, al registrar exportaciones por USD 2.172 millones en 2016 con un crecimiento de
6,4% respecto al 2013 cuando el valor de las exportaciones fue de USD 2.041 millones.
En el 2016, las exportaciones de servicios hacia Estados Unidos representaron el 29% del total
exportado por Colombia, el crecimiento anual compuesto de las exportaciones de servicios dirigidos
a Estados Unidos fue 2,1% desde 2013.
Las exportaciones de servicios en Colombia representaron el 19,5%3
en las exportaciones totales
del año 2016. Colombia ha logrado aumentar su participación en el mercado mundial de servicios
ubicándose en 2015 como el 56° exportador mundial de servicios, escalando 3 posiciones respecto
al año 2011.
OPORTUNIDADES
POR ESTADO
Animación digital y videojuegos: Nueva York, Nueva
Jersey, Florida, California, Texas y Arizona.
Aplicaciones móviles: Nueva York, Nueva Jersey,
Florida, California, Texas y Arizona.
Audiovisual: Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Cali-
fornia, Texas y Arizona.
Industria gráfica y editorial: California, Texas, Nueva
York, Nueva Jersey y Florida.
Software y servicios TI: California, Florida, Texas,
Nueva York, Nueva Jersey.
Tercerización de servicios (BPO): California, Texas,
Nueva York, Nueva Jersey y Florida.
Servicios de salud: Texas, Nueva York, Nueva Jersey
y Florida.
2. Corresponde a los registros de la Muestra Trimestral de Exportación
de Servicios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
3. Corresponde a la razón entre las exportaciones de servicios sobre el
total de las exportaciones de bienes más las de servicios.

60 61
Durante los últimos años, el uso de los medios digitales
ha crecido un 49%, con aplicaciones móviles creciendo
un 90% y contribuyendo al 77% del aumento total
de tiempo invertido. El uso de navegadores móviles
también está viendo un fuerte crecimiento con el 53%.
Las aplicaciones de teléfonos inteligentes se están
acercando rápidamente a ocupar la mitad del tiempo
total dedicado a los medios digitales. Ya ocupan
la mayoría del tiempo total gastado en celulares y
aplicaciones móviles y están ganando cuota en todos
los segmentos del mercado.
Dado que los Millennials son los usuarios más frecuentes
de aplicaciones, es lógico que también estén más
inclinados a salir y descubrir nuevas aplicaciones en
una variedad de métodos. Este grupo de edad es un
gran objetivo para la publicidad de aplicaciones, y es
probable que un gran impulsor del crecimiento sea la
implementación de publicidad en las aplicaciones.
Canal de distribución:
Para el caso de aplicaciones como videojuegos, la
distribución se hace generalmente a través del App
store o con herramientas como testflight (https://
testflightapp.com) para compartir los desarrollos con
publishers y probadores.
Algunos de los principales publishers en el mercado
de Estados Unidos son: Chillingo, GREE, EA, Anuman,
Scopley, G5 Games, Five one Nine, SUPERCELL.
El mercado audiovisual en los Estados Unidos es el más
grande del mundo con ingresos anuales de USD 9.800
millones.
El aumento en las importaciones de servicios
audiovisuales en Estados Unidos desde países
latinoamericanos tiene tendencia a crecer debido al
incremento de la demanda de programas en habla
hispana tales como telenovelas y transmisiones en vivo
de eventos deportivos como fútbol.
Los distribuidores extranjeros con sucursales en Estados
Unidos tienen muchas ventajas en comparación con los
distribuidores estadounidenses. Cuando un distribuidor
adquiere los derechos de distribución a una propiedad,
los recursos se han comprometido a la creación de un
programa de promoción óptima.
APLICACIONES
MÓVILES
AUDIOVISUAL
INDUSTRIA
GRÁFICA Y
EDITORIAL
SOFTWARE Y TI
En el 2015, Estados Unidos importó del mundo USD
5.274 millones en industria gráfica y editorial.
El suministro de libros en español en EE.UU. proviene
de tres fuentes: España, Latinoamérica y producción
doméstica. La mayoría de los libros en español que
se venden en EE.UU. son importados. Colombia es
el segundo país de Latinoamérica después de México
que exporta servicios editoriales a Estados Unidos, con
exportaciones por un valor de USD 6.059 millones, lo
que representa un 0,32% de las importaciones totales
de Estados Unidos en el rubro de servicios editoriales.
El material llega a una editorial estadounidense
dependiendo del país de procedencia de los materiales,
tamaño y origen de la capital; luego las editoriales buscan
distribuir los materiales mediante las distribuidoras que
también están clasificadas por especialidad; finalmente
las distribuidoras se encargan de que los materiales
lleguen a las librerías y tiendas especializadas.
Estados Unidos es el principal importador del mundo
de software y servicios TI; para 2015 el país gastó
USD 585.863 millones, representando el 42% del valor
gastado en el mundo.
Estados Unidos se ha beneficiado de los consumidores
conocedores de la tecnología y las fuertes inversiones en
la red. El acceso a la banda ancha móvil se ha ampliado
a nivel nacional.
El comercio electrónico y la inversión publicitaria en
línea se están beneficiando de un crecimiento sano
y el país es uno de los líderes mundiales en gobierno
electrónico y en alojar empresas que proveen servicios
de tecnología en la nube.
Los datos demuestran que el crecimiento del segmento
móvil en Estados Unidos es de los más grandes del mundo.
El total de las suscripciones de Internet móvil llegó a
USD 314 millones en los últimos años. Las suscripciones
de Internet móvil como porcentaje de suscripciones
móviles totales se situó en el 97,8%. EE.UU. ocupó la
tercera posición en cuanto a su penetración de Internet
móvil entre los países desarrollados, solo detrás de
Australia y Japón.
Esta industria presenta una fuerte tendencia hacia el
Software as a Service (SaaS), en donde el comprador
paga una subscripción regularmente en la que obtiene un
asesoramiento y manejo remoto vía internet o presencial
según las preferencias del cliente. Hay más de 1.753.476
empresas en los Estados Unidos de tamaño muy grande,
grande y mediana; este número de empresas cada día
demandará más servicios de software y TI.

62 63
Los consumidores norteamericanos están regularmente
descargando software o aplicaciones para dispositivos,
sin embargo, la mayoría de estos son gratis o con un
costo inferior a USD 50.
Las empresas de software estadounidenses operan en
un mercado maduro y tienen una buena reputación
para la producción de soluciones fiables y eficaces. Las
empresas internacionales de la industria han mostrado
un gran interés en el mercado de Estados Unidos debido
a sus fuertes leyes y su cumplimiento de los derechos
de propiedad intelectual.
Es recomendable identificar un socio estratégico que
tenga un conocimiento amplio del mercado, contactos
con potenciales compradores y maneje una amplia red
de contactos. Los principales clientes de software son:
personas naturales, empresas, agencias del gobierno,
instituciones educacionales y OEMS de computadores.
El mercado de software es altamente competitivo
y los rápidos cambios en la tecnología y la demanda
del mercado requieren que las compañías de software
desarrollen un flujo constante de productos nuevos
adaptándose a las nuevas necesidades del mercado.
Las empresas se centran en un mercado específico para
responder a los clientes con productos de consumo,
diferentes usos y herramientas de desarrollo, entre
otros.
Para 2017 la tercerización de servicios en Norte
América alcanzará un valor de USD 107.645 millones,
representando el 57% del mercado global de
tercerización.
Cada vez se fortalecen más las ofertas de servicios
en paquete, forzando a los departamentos de TI y de
recursos humanos a trabajar con el mismo proveedor.
Por eso, los CIO deben hacer más eficientes sus métodos
de negociación para maximizar los resultados de sus
compañías.
El costo (ahorro) se empieza a convertir en un factor
secundario cuando se trata de contratación de servicios,
pero la oferta debe tener componentes de valor
agregado.
El mercado de las medianas empresas es una excelente
oportunidad para los proveedores de servicios de BPO/TI,
pues no han explorado completamente esta alternativa
mientras que las grandes compañías son relativamente
maduras en términos de tercerización.
TERCERIZACIÓN
DE SERVICIOS BPO
TURISMO DE
SALUD
Aranceles
En la actualidad, los consumidores extranjeros de
servicios médicos nacionales son en su mayoría
ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos.
En segunda instancia, latinos o hispanoparlantes que
tienen relación con Colombia (sea por familiaridad o por
simpatía). Colombia compite con países vecinos (Costa
Rica, Panamá y México, entre otros) en la gran mayoría
de los procedimientos, pero los principales siguen siendo
India y Tailandia.
A la hora de tomar la decisión, los consumidores tienen
en cuenta las medidas relacionadas con la seguridad
del paciente, tasas de infección y acreditaciones
internacionales de los hospitales. Colombia ofrece
serviciosdereproducción,oncología,oftalmología,cirugía
plástica y reconstructiva, estudios y procedimientos con
células madres, cardiología, cirugía bariátrica (obesidad),
tratamientos dentales y chequeos médicos ejecutivos.
Para procedimientos de baja complejidad (tratamientos
dentales, oftalmológicos o cirugías plásticas) la decisión
se toma por recomendaciones o publicidad. En el caso
de operaciones complejas o costosas hay empresas
dedicadas a intermediar entre los consumidores y los
proveedores de servicios de salud que prestan un servicio
integral, desde la facilitación de consultas preoperatorias
y la logística de viaje para el paciente y su familia. Estos
facilitadores hacen publicidad en línea y participan en
redes sociales para divulgar testimoniales.
También hay compañías intermediarias de beneficios de
salud que cuentan con redes de proveedores de servicios
con acuerdos y presentan alternativas o productos de
programas.
Posición Descripción posición Arancel cobrado a Colombia
4901109000
4901910000
4901999000
Free (NMF)
Free (NMF)
Free (NMF)
Los demás libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso plegadas
Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos
Los demás libros, folletos e impresos similares

64 65
Desde el mes de marzo del 2016, ProColombia ha venido trabajando en un proyecto para crear una
herramienta en línea que recopile información sobre Requisitos No Arancelarios, el cual contempla
en su primera fase el mercado de Estados Unidos para los sectores Agrícola, Agroindustrial y
Cosméticos con más de 800 partidas arancelarias que recogen información en temas como Empaque,
Certificaciones, Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios, entre otros. Con esta información se pretende
beneficiar especialmente a las Mipymes colombianas con información confiable y actualizada para
el mercado estadounidense.
Este proyecto es de gran importancia para el TLC con Estados Unidos debido a que los temas e
información a tratar dentro del mismo están ligados en su primera fase a incentivar las exportaciones
de las Mipymes colombianas hacia este mercado, mitigando uno de los principales impedimentos
y/o temores que tienen los empresarios para exportar de no contar con la información suficiente
para que sus productos puedan tener un libre acceso a un mercado y el desconocimiento o mal
entendimiento de las normas y requisitos que los mismos deben cumplir para poder ingresar sin
problema a dicho destino.
Con esta herramienta se disminuye esta brecha y los empresarios tendrán a la mano la información
necesaria para poder adecuar sus procesos y productos a los requerimientos exigidos por las
autoridades en el país de destino; así como impulsar e incentivar a que todos aquellos productos
dentro del TLC cuenten con información relevante para que las empresas opten por diversificar sus
productos y busquen nuevas oportunidades de negocio.
“Estamos trabajando”
Estados Unidos es el primer emisor de viajeros extranjeros a Colombia, seguido por Venezuela,Brasil,
Ecuador y México. En los últimos cinco años la llegada de turistas de este país ha tenido un crecimiento
anual compuesto del 12%, mientras que durante el periodo 2007-2011 la llegada de estadounidenses
creció 5% en promedio.
Inversión hotelera: La llegada de viajeros estadounidenses motivó el arribo de nuevos hoteles de
ese país. Entre 2012 y 2016 se identificaron en medios de comunicación 39 casos de inversión
en infraestructura hotelera de compañías estadounidenses como: Hyatt, Hilton, Sonesta, Starwood
(Sheraton y Four Points), Intercontinental Hotels Group (Holiday Inn), Marriott, Wyndham, Radisson
y Best Western.
Crecimiento: En 2012 llegaron 328.886 viajeros provenientes de Estados Unidos y el año pasado
(2016) la cifra subió a 498.960, lo que significa un aumento del 51,7%.
Estados Unidos
Venezuela
Brasil
México
Ecuador
País Viajeros 2012 Viajeros 2016
328.886
230.164
83.101
107.438
80.858
498.960
352.392
181.852
167.121
158.975
La ciudad que más visitan es Bogotá. El año pasado (2016) llegaron a esa ciudad
200.801 viajeros estadounidenses, un 16,2% más que en 2012. Le sigue Medellín con
98.481, un 52,2% más respecto al mismo periodo de tiempo.
Fuente: Migración Colombia
Bogotá
Medellín
Ciudad Viajeros 2012 Viajeros 2016
167.352
46.998
200.801
98.481
TURISMO

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