Estado del arte de las zonas francas latinoamericanas, Martín Ibarra. ¿Como se pueden aprovechar las zonas francas de la región?

1. ESTADO DEL ARTE DE LAS ZONAS
FRANCAS LATINOAMERICANAS
ABRIL DE 2014
MARTÍN GUSTAVO IBARRA

2. ZONAS FRANCAS EN ALCPAÍS # DE ZF
COLOMBIA 97
REP. DOM 53
NICARAGUA 49
HONDURAS 43
COSTA RICA 21
GUATEMALA 19
EL SALVADOR 17
PANAMÁ 17
URUGUAY 12
ARGENTINA 11
MÉXICO 7
HAITÍ 7
PUERTO RICO 3
CHILE 2
PARAGUAY 2
BRASIL 1
ECUADOR 1
AMÉRICA LATINA CUENTA
CON CERCA DE
400ZONAS FRANCAS EN LA
ACTUALIDAD

3. EMPLEOS GENERADOS POR ZF EN ALC
PAÍS
# DE EMPLEOS
DIRECTOS
HONDURAS 146.000
REP. DOM 140.000
NICARAGUA 110.000
BRASIL 100.000
EL SALVADOR 71.300
COSTA RICA 62.000
COLOMBIA 52.550
PANAMÁ 48.000
CHILE 17.000
URUGUAY 15.000
PUERTO RICO 15.000
GUATEMALA 12.000
HAITÍ 7.000
PARAGUAY 1.000
LAS ZONAS FRANCAS
GENERAN MÁS DE
760.000
EMPLEOS DIRECTOS EN LA
REGIÓN

4. ALGUNOS CASOS
DE ÉXITO:

5. SERVICIOS: 47%
MANUFACTURA: 44%
21 PARQUES
INDUSTRIALES
Fuente: CINDE
COSTA RICA
EXISTEN 440.000 M² EN OFICINAS EN ZONAS
FRANCAS DE SERVICIOS

6. Fuente: ADOZONA
Inversión acumulada (2012)
USD $3,134 millones
(El 73% es EXTRANJERA)
Confecciones
y Textiles
25.3%
Productos
Médicos y
Farmacéuticos
19.6%
Tabaco y
Derivados
16.2%
REPÚBLICA DOMINICANA

7. Fuente: ADOZONA
2013
NUEVOS PROYECTOS
APROBADOS POR 44.000
EMPLEOS
NUEVA PLANTA DE
ESTERILIZACIÓN PARA EL
SECTOR FARMACÉUTICO
NUEVA FÁBRICA DE SUELAS
DE ZAPATOS
(TAIWAN)
14 NUEVAS NAVES EN
FABRICACIÓN DE CALZADO
QUE ANTES SE HACÍAN EN
CHINA
REPÚBLICA DOMINICANA

8. Fuente: AMERICAN PARK
EN LOS DEPARTAMENTOS DONDE
ESTÁN LAS ZONAS FRANCAS, SE HA
COMPROBADO QUE EL ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO HA
MEJORADO SUSTANCIALMENTE,
RESPECTO AL RESTO DEL PAÍS.
EL SALVADOR
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE:
PRODUCTOS PLÁSTICO
TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN
PAPEL Y CARTÓN
LAS ZF DE EL SALVADOR HAN
OBSERVADO UN CRECIMIENTO EN
CUANTO A TECHO INDUSTRIAL
DESDE SUS INICIOS DE 50,000m²
HASTA MÁS DE
800,000m²

9. EL SALVADOR

10. PANAMA DIAMOND EXCHANGE
(INVERSIÓN DE USD $140 MILLONES)
PRIMERA BOLSA DE DIAMANTES DE AMÉRICA LATINA DONDE SE
ESTIMA QUE ANUALMENTE SE MOVERÁN
USD$ 5.000 MILLONES
PRIMER CENTRO DEL COMERCIO DE DIAMANTES, PIEDRAS
PRECIOSAS Y JOYERÍA EN AMÉRICA LATINA.
ATRAERÁ A PANAMÁ 10.000 VISITANTES AL AÑO
PANAMÁ

11. NUEVOS PROYECTOS 2013
PROYECTO “THE TOWERS” – ZFB BPO
VARIOS DATA CENTERS
PORTO AZUL HOSPITALES
ZONA FRANCA DEL PACÍFICO FIBRA ÓPTICA
ZONA FRANCA TAYRONA TUBERÍA
TERMO TASAJERO (300 MILL) GENERADORAS ELÉCTRICAS
GENERAL MOTORS (250 MILL) PRENSA VEHÍCULOS
COCA COLA (250 MILL) GASEOSAS
PREBUILD ZOFRANDINA S.A.S. (1500
EMPLEOS / 250 MILL)
CONSTRUCCIÓN
ZONAS FRANCAS LÁCTEAS LÁCTEOS
OLMUÉ FRUTAS
COLOMBIA

14. ¿Qué es un ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL PAÍS (ZEDE)?
Las ZEDE son destinos aduaneros, y deberán estar
instaladas en áreas geográficas delimitadas del
territorio nacional para que se asienten nuevas
inversiones, con incentivos tributarios,
simplificación de procesos aduaneros y facilidades
para realizar encadenamientos productivos
EXISTEN VARIOS PROYECTOS PARA PARA CONVERTI EL
AEROPUERTO DE QUITO EN ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ECUADOR

15. ¿CÓMO SE PUEDEN
APROVECHAR LAS ZONAS
FRANCAS DE LA REGIÓN?
REGIÓN COMO PLATAFORMA
EXPORTADORA

16. EL FENÓMENO DE LA
RELOCALIZACIÓN
AZFA LE HA PLANTEADO
AL BID UN PROGRAMA
CONJUNTO PARA
GENERAR
500.000
NUEVOS EMPLEOS EN LOS
PRÓXIMOS 5 AÑOS EN
AMÉRICA LATINA.

17. • Aumento de Salarios Chinos
(15% - 20%)
• Incremento de Costos vs.
Incremento de Productividad
• Política GO-GLOBAL
• Revaluación del Yuan
INSTALACIÓN DE
PRODUCCIÓN EN EL ÚLTIMO
ESLABÓN DE LA CADENA
PRODUCTIVA
IMPO de USA desde China en 2011
US $417 BILL
18.4%
de IMPO Totales
RELOCALIZACIÓN
Fuente:InfluenciadelasZonasFrancasenladiversificaciónproductivaylaInsercióndelospaísesdeAméricaLatinayelCaribe,AraujoIbarra
RIESGO
TPP

18. LA PRODUCCIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO
A USA PUEDE RELOCALIZARSE EN UN
15%-20% incremento de exportación de
manufacturas.
50%-70%
US $200.000Millones anuales de nuevas
EXPO latinoamericanas de valor
agregado.
US$911.540
millones de USD es el
total de EXPO del sudeste
asiático a USA
Lo que representa cerca de
Fuente:InfluenciadelasZonasFrancasenladiversificaciónproductivaylaInsercióndelospaísesdeAméricaLatinayelCaribe,AraujoIbarra
EL FENÓMENO DE LA
RELOCALIZACIÓN

19. PAÍS
PER CÁPITA EXPORTADOR
(sin P&C)
2013 - USD
Costa Rica 2.473
México 2.012
Chile 585
Nicaragua 458
Rep. Dom 402
Perú 220
El Salvador 386
Guatemala 260
Honduras 554
Colombia 134
Fuente: USITC
PERCÁPITA EXPORTADOR DE PAÍSES
DE LA REGIÓN A EEUU

20. ÍNDICE DE POBLACIÓN DE ZONAS FRANCAS
Fuente: CIA World Fact book
PAÍS
# DE EMPLEOS
DIRECTOS ZF
POBLACIÓN GENERAL
(MILLONES)
IPZ
(% de población
empleada en ZF)
AMÉRICA LATINA
NICARAGUA 110.000 5,8 2%
HONDURAS 146.000 8,4 2%
REP. DOM 140.000 10,2 1%
PANAMÁ 48.000 3,6 1%
EL SALVADOR 71.300 6,1 1%
COSTA RICA 60.000 4,7 1%
URUGUAY 15.000 3,3 0,5%
PUERTO RICO 15.000 3,7 0,4%
CHILE 17.000 17,2 0,1%
COLOMBIA 52.550 45,7 0,1%
GUATEMALA 12.000 14,3 0,1%
HAITÍ 7.130 9,9 0,1%
BRASIL 100.000 201,0 0,05%
PARAGUAY 1.000 6,6 0,02%
ALGUNOS LÍDERES MUNDIALES EN EL USO DE ZONAS FRANCAS
DUBAI 260.000 5,5 5%
CHINA 40.000.000 1.300 3%

21. GRAN PARTE DE LOS
ACUERDOS
COMERCIALES FIRMADOS
POR
AMÉRICA LATINA
LE OTORGAN ORIGEN A
LOS PRODUCTOS
PROVENINENTES DE
ZONAS FRANCAS
SE DEBERÍA
BUSCAR UN
ORIGEN
ACUMULATIVO
PARA LA REGIÓN

22. PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS
DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:
 REPOSICIONAR LA IMPORTANCIA DE LAS
ZONAS FRANCAS.
 PROMOVER ALIANZAS CON EL SISTEMA
FINANCIERO MULTILATERAL.
 POTENTE SISTEMA INFORMÁTICO DE
ESPECIALIDADES & ÁREAS DISPONIBLES Y
PROMOCIÓN CONJUNTA (AZFA).
RETOS DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

23. PARA GENERAR EN CONJUNTO 500.000 EMPLEOS
DIRECTOS QUE IMPLICARÁN 5 MILLONES DE M²:
 CREACIÓN DE COMITÉS DE ZONAS FRANCAS
ESPECIALIZADAS, INDUSTRIA & CLUSTERS.
 EVITAR LA DESINDUSTRIALIZACIÓN DE AMÉRICA
LATINA.
 UNIFICAR INCENTIVOS EN AMÉRICA
LATINA.
RETOS DE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

24. MUCHAS GRACIAS
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
mibarra@araujoibarra.com