Acortando Brechas de Desarrollo.

India- Chile : Acortando
Brechas de Desarrollo
Néstor Riveros Ocaranza
Director Oficom Chile en India

CONTENIDO PRESENTACION
• Auge de la Economía India
• Comercio Exterior.
• Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india.
• Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de
negocios para productos servicios chilenos.
• Oportunidades de negocios sectoriales para productos
servicios chilenos.
• Preferencias de acceso para productos chilenos a india.
Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC)
• Consejos prácticos para acceder al mercado Indio.
• Canales de distribución. Mercado Retail en India.
• Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

¿Qué sabemos del mercado de India?

Población India- 2012 por Grupo de Edad
1.242 millones hab., Aprox. 580 millones bajo 24 años
Fuente:The Indian National Sample Survey Report

Población en edad laboral ( 15 a 65 años), Billones

1.774
1.935
2.157
2.431
2.749
3.111
3.377
3.644
4.205
4.492
4.735
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$Billones INDIA GDP PPA

1.657
1.779
1.942
2.153
2.402
2.677
2.868
3.015
3.433
3.693
3.944
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$ INDIA GDP per cápita PPA

Años para duplicar GDP per cápita
Población al inicio
periodo crecimiento
Evolución del ciclo de crecimiento en economías emergentes
INDIA

GDP(PPA, Paridad del Poder Adquisitivo)
Fuente: Fondo Monetario Internacional
USD$Billones

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LOS BRIC´s
Fuente: Bloomberg y FMI

La contribución de grandes metrópolis a la economía global ha
caído de un 51% en el 2007 a un 48% en el 2010.
Participación % GDP Global, US$ Miles de billones
Participación Mundial del GDP, 2007-2010

Las 440 ciudades de economías emergentes generarán 47% del GDP
global al 2025, 28 de estas ciudades estarán en India.
Crecimiento del GDP real 2010-2025, 100%: US$ 50.200 billones
Auge del crecimiento mundial

COMERCIO de la INDIA - MUNDIAL
US$Billones

• Subsidio de alimentos, combustibles y otros artículos esenciales para sectores
de bajos recursos.
• 100 días de empleo por año a por lo menos un miembro adulto de cada
unidad residencial rural bajo la línea de pobreza. (por MGNREGA creado
2005, Esquema Nacional de Garantía de Empleo Rural)
• Otros :
• Construcción de vías de acceso rural a los pueblos
• Esquema de Vivienda.
• Programa Nacional de Asistencia Social.
• Programa Nacional de Comida por trabajo.
• Programa Rural acelerado de suministro de agua.
REDUCCION DE LA POBREZA
Disminución
de la
Pobreza
Incremento
del
Empleo

Segmentación Ingresos Consumo
Mano de
obra barata Los Back Office Jobs ya no son la estrella
del mercado
• 11.9% de aumento salarial en 2012
• + 700.000 graduados técnicos superiores en
2011
• Las universidades de Ingeniería tienen
capacidad para 1,5 millones de estudiantes
• Numerosas empresas tecnológicas crean sus
centros de I+D en India
•256% de aumento de estudiantes indios en
universidades extranjeras durante los últimos 10
años
• El 50% de estudiantes en el extranjero son
mujeres

Pirámide en categorías de ingreso per cápita en India
2006-2011
Ingreso per Cápita, 2011
Millones de
personas 2011
2006 - 2011
Porcentaje de
Cambio en
Personas por
categoría
A: Sobre US$ 4.720 79 10,0
B: Entre US$ 2.360 a US$ 4.720 47 4,3
C: Entre US$ 1.574 a US$ 2.359 101 3,8
D: Entre US$ 787 a US$ 1.573 249 6,7
E: Bajo los US$ 787 368 18,0
Fuente: Euromonitor
Top 10% hogares ( 22 millones hogares con 100 millones consumidores) gastaron promedio
US$ 12.557 en 2011. Tamaño mercado de lujo estima 10 millones consumidores. Hay unos
450.000 consumidores con ingreso anual sobre US$ 150.000 de 300.000 en 2005

Componente
Bajo
(50%)
Medio
( 40-50%)
Alto
( 10%)
India Global
(100%)
Cereales y substitutos 24,9 16,2 4,8 12,5
Legumbres y derivados 4,7 4,1 1,6 3,3
Frutas y vegetales 9,0 8,0 4,7 7,0
2,4 2,6 0,9 2,0
Leche y derivados 4,1 8,8 6,2 7,9
Huevo pescado carne 2,9 3,7 2,1 3,1
Aceite comestible 4,8 3,9 1,5 3,1
5,1 5,4 7,1 5,7
Otros alimentos 4,8 4,9 3,4 4,4
Pan y similares 2,2 2,3 0,9 1,7
TOTAL ALIMENTOS 64,9 59,9 33,2 50,8
Bienes duraderos 2,3 2,7 9,8 4,8
Entretenimiento 0,3 1,0 1,5 1,2
Combustible energia 11,9 10,2 5,5 8,5
Prendas vestir y hogar 7,0 6,3 4,6 5,7
1,7 3,1 12,2 6,1
3,0 4,6 7,4 5,7
1,4 3,2 7,7 4,9
Servicios de consumo 3,1 4,5 8,0 5,6
4,4 4,6 9,9 6,6
TOTAL NO ALIMENTOS 35,1 40,2 66,6 49,2
TOTAL GASTO 100,0 100,0 100,0 100,0
Otros
Salud
Educacion
Bebidas
DISTRIBUCION DEL GASTO EN INDIA POR HOGAR
PIRAMIDE DE CONSUMO %
Azucar
Transporte

Crecimiento del Gasto de consumidores Indios
en principales categorías de alimentos, en 2011

Bajo clase consumidora
Clase consumidora *
(*) : Clase Consumidora, definida como la de ingresos superiores a US$ 10 según PPA /día
Participación
% clase
consumidora
Entre 1990 a 2025 se incorporarán a la
clase media mundial 3.000 millones de
consumidores, de las cuales más de la
mitad vivirá en grandes metrópolis.
Población Mundial
Miles de millones de personas/año
Expansión clase media consumidora mundial

Ciudades en mercados emergentes representarán un 60% de los nuevos altos
ingresos por hogar al 2025.
Crecimiento en hogares urbanos con ingresos sobre US$ 70.000 a PPA, 2010-2025
Expansión economías urbanas y poder adquisitivo
Economías
emergentes
Economías
desarrolladas

Principales polos de desarrollo
principales
ciudades

Emergentes 12 Clusters Indios
Ciudad principal
Ciudad satélite

Derivados del Petróleo 20,1%
Joyas y Gemas 14,4%
Maquinarias y Equipos 5,2%
Confecciones y Telas
de Algodón 10,3%
Químicos y Farma 14,1%
Alimentos 12,4%
Manufacturas
Metálicas 7,6%
Mineral y concentrados 1,9%
Petróleo Crudo 34,5%
Minerales y
Concentrados 6,4%
Artículos Electrónicos 6,4%
Maquinaria 7,1%
Oro 11,4%
Equipos de
Transporte 2,8%
Piedras preciosas y
semipreciosas 4,6%
Químicos 4,9%Carbón y
Briquetas 3,3%
PRINCIPALES EXPORTACIONES/IMPORTACIONES INDIA , 2012 %
Artículos Electrónicos 2,8%
Alimentos 3,6%
Fertilizantes 1,9% Productos forestales 1,6%
Equipos de Transporte 6,1%

PRINCIPALES EXPO/IMPO DE LATAM
•Motos y Vehículos
•Autopartes
•Químicos Orgánicos
•Hierro y Acero
•Farmacéuticos
•Maquinarias
Eléctricas y
Agrícolas
•Teléfonos
Celulares
•Derivados del
petróleo
•Materias
plásticas y
manufacturas
•Filamentos y
Fibras Sintéticas
•Textiles de algodón
•Aceites Comestibles
•Productos forestales
•Productos Agrícolas
•Chatarra
• Maq. Agrícola
•Petróleo
•Metales (Cobre, Molibdeno, Zinc, Bauxita)
•Prod. Químicos
IMP
EXP
•Fertilizantes
•Bombas de agua
•Lana esquilada
•Semillas para siembra
•Equipos mineros perforación •Cueros

COBRE Y CONCENTRADOS ( 86,9%)
MOLIBDENO Y CONCENTRADOS ( 2,2%)
YODO (4,3%)
PAPEL PERIODICO
HARINA DE PESCADO
FRUTA FRESCA (1,0%)
CHOCOLATES CONFITES
SALMON OTROS PROD MAR
CELULOSA (1,3%)
SEMILLAS HORTALIZA SIEMBRA (0,4%)
CATODOS COBRE (1,9%)
ABONOS MINERALES
VINO
TABLEROS DE FIBRA (MDF)
MAQUINAS PERFORACION
FERROMOLIBDENO
PRODUCTOS EXPORTADOS POR CHILE A INDIA
Expo 2012 : US$ 2.986 Millones
31
82
70
88
91
122
134
143 145
136
152 150
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VEHÍCULOS A MOTOR (25,9%)
TEXTILES PRENDAS VESTIR HOGAR (23,0)
MANUFACTURAS HIERRO Y ACERO (17,3%)
PRODUCTOS FARMACEUTICOS (6,9%)
MAQUINAS Y EQUIPOS MECANICO (4,9%)
GUANTES CUERO (3,0%)
OTROS ARTICULOS DE CUERO (7,1%)
ACIDO SULFURICO ( 1,7%)
SULFATO DE COBALTO ( 1,8%)
MAQ EQUIPOS ELECTRICOS (6,7%)
TRACTORES (2,0%)
CALZADO (2,2%)
MANUFACTURAS ALUMINIO (1,8%)
ALIMENTOS (2,1%)
PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DE INDIA
Impo 2012 US$ 659 Millones
1088
1156
1262
1382
1452
1515
1563
1605 1741
1844
1932
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sectores con oportunidad de negocios en India
Alimentación e industria del procesamiento
Sector Premium: Cosmética, Belleza, Bienes y Servicios de Lujo
Infraestructura, Edificios e Industria Construcción.
 Biotecnología
Green Tecnolgogies: Energías Renovables, Tratamiento de aguas y Gestión de Residuos

Sectores con oportunidad en el país
Urbanizacion – Cambio en
estilo de vida y aspiraciones
Cambio Demográfico –
Aumento de los núcleos de
familias y mujeres
profesionales
Aumento en gastos de
productos y alimentos
saludables
Conductores
de la demanda
India
Leyes favorables al Retail
organizado/internacional
Demanda de alimentos
funcional
Penetración de Marcas
internacionales y desarrollo
de puntos de ventas
organizadas

Alimentos Procesados Características del mercado
2º productor de
alimentos en el mundo
Industria Alimentos
procesados de US$ 58
billón
Capital de US$ 16 billón
invertido en la industria,
con FDI US$ 1,3 Billones
42,5% participación
mercado total de
alimentos
Industria estima 300
millones consumidores
consumen regularmente
alimentos procesados
Pronostico US$ 100
billón al 2015
Crecimiento de 13,5%
anual
Contribuye con 14% al
GDP en manufacturas
de India
Segmento Nivel de procesamiento
en el sector Organizado
(%)
Nivel de procesamiento en el
sector informal (%)
Porcentaje total de alimentos
procesado en India
Frutas y Verduras 1.2 0.5 1.7
Productos Lacteos 15 22 37
Carnes 21 - 21
Avicola 6 - 6
Pescaderia 1.7 9 10.7
Camarones 0.4 1 1.4
Industria de alimentos procesados en India

Tecnología de almacenamiento y Packaging
Tecnología de cadena de frío y sus métodos
Fragancias, enzimas, colorantes y química
alimentarias
Alimentación e industria del procesamiento
Alimentos Packaging Maquinaria e Industria
Productos libres de azúcares y substitutos de la
misma.
Queso y productos lácteos
Pollo y derivados
Delicatessen, embutidos (producto acabado)
Confituras, mermeladas y preservantes
Chocolates y dulces
Sopas y productos de preparación instantánea
Oportunidades de comercialización:

Construcción
Construcción
Infraestructura Edificios Industria
• Puertos
• Ferrocarriles
• Carreteras
12º Plan Quinquenal prevé una inversión
de 1.000 billones en infraestructuras
Oportunidades de comercialización:
• Residencias
• Hoteles
• Edificios comerciales y parques
tecnológicos
30% población urbana con
2.4% crecimiento anual
• Refinerías de metal fertilizantes
• Productos petroquímicos
• Cemento, petróleo, gas
 Equipos y maquinas pesadas
 Servicios de ingeniería y arquitectura
 Servicios de mantenimiento de
tecnologías
 Hardware y software especializado
 Minería
 Automatización y robótica
 Maquina herramienta
 Sistemas de señalización

CONTENIDO PRESENTACION
• Auge de la Economía India
• Comercio Exterior.
• Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india.
• Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de
negocios para productos servicios chilenos.
• Oportunidades de negocios sectoriales para productos
servicios chilenos.
• Preferencias de acceso para productos chilenos a india.
Acuerdo APA vigente. Ampliación AAP. CEPA (TLC)
• Consejos prácticos para acceder al mercado Indio.
• Canales de distribución. Mercado Retail en India.
• Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

Preferencias de acceso para productos chilenos a India
El 17 de Agosto del 2007 se firma AAP que otorgó franquicias al
acceso a India, de 178 glosas arancelarias para Chile.
Hoy se negocia ampliación de dicho acuerdo, que otorgaría
preferencias de acceso para Chile al mercado de India para
alrededor de 1.100 glosas, de las cuales alrededor de un 75 % se
beneficiará de rebajas arancelarias en torno a un 80%, muy superior
al 20% vigente, lo cual generaría mayor dinamismo al comercio en
productos de mayor valor agregado, por la mayor apertura de
mercado.
Dicho proceso de negociación podría concluir en julio del presente
año, para iniciar proceso de negociación de un Comprehensive
Economic Partnership Agreement, CEPA equivalente a un TLC.

PRODUCTOS No Glosas
Arancel basico
Promedio %
Preferencia
vigente %
ALIMENTOS
Carneos 14 30 15%
Prod mar 49 30 20%
Vegetales 1 30 20%
Fruta
Manzana fresca 50
Uva , Kiwi, peras fresca 30
Ciruelas Ciruelas frescas 25
Lentejas 30
Semillas Siembra 5
Procesados carneos 8 30 15%
Procesados mar 7 30 20%
Procesados harinas 6 30 20%
Aceitunas procesadas 1 30 20%
Chocolates confites 30
Sal roca 1 5 20%
Vinos 150
Harina pescado 1 5 20%
Alimento mascotas 1 20 15%

PRODUCTOS No Glosas
Arancel básico
Promedio %
Preferencia
vigente %
MINERALES
Concentrado Cobre 1 2 10%
Concentrado Molibdeno 2
QUIMICOS
Quimicos inorgánicos 6 7,5 20%
Yodo 1 5 20%
Quimico orgánico 6 7,5 20%
Fertilizantes 3 5 20%
Productos limpieza 12 10 20%
CUERO Y DERIVADOS
Cuero curtido 5 10 50%
Manufactura cuero 2 10 50%
Lana esquilada 3 5 25%
FORESTAL
Chapas madera 3 10 20%
Tablero particulas 8 10 20%
Contrachapados 4 10 20%
Pallets madera 1 10 20%
Puertas ventanas 4 10 20%
Otras Manu Madera 8 10 20%
Papel prensa 2 0 20%
Otros papeles 4 10 20%
ARTICULOS METALICOS
Cátodos cobre 5
Desperdicios metales 1 5 20%
REMOLCADORES 1 10 20%

Consejos prácticos para acceder al mercado Indio
PREFERENCIAS ALIMENTICIAS
• Población estrictamente vegetariana 20 a 30%.
• 80% población Hindú, vegetarianos, consumo carne vacuno taboo.
• 160 millones musulmanes, no consumen cerdo, procesados Halal.
• Los indios son orgullosos de su cultura culinaria, con fuerte preferencia a
productos frescos, con especies e ingredientes locales.
• Cambios en hábitos de consumo al estilo occidental en consumidores jóvenes y
de clase media urbana, están incrementando compras de alimentos procesados
y productos ready to eat, gran avance cocina, italiana, mexicana y tailandesa.
• Según National Restaurant Association, los indios están incrementando su
hábito por comer fuera del hogar, con ventas en restaurantes de US$ 48
billones el 2012.
• Productos típicos importados: fruta seca, pastas, pastelería, chocolates,
condimentos, galletas, jugos fruta y vegetales en conserva, conserva productos
del mar, ketchup, fruta fresca y congelada mediterránea, vinos , cerveza y
licores.

HABITOS DE COMPRA
• La gran mayoría adquiere alimento diario en pequeños almacenes en el
vecindario por conveniencia, frescos.
• La calidad es importante pero son reacios a pagar Premium.
• Con el incremento modernos centros de ventas al detalle en grandes ciudades,
mas consumidores de clase media alta están utilizando los servicios del
comercio organizado, en especial de quienes viajan al exterior con experiencia
en cocina internacional y alimentos de marca, que prefieren realizar compras
centralizadas para la semana.
• Los indios ajustan su dieta de fruta y verduras frescas, según la estacionalidad,
pero un segmento creciente en poder adquisitivo prefiere producto importado
que otorga status valor a su decisión de compra.
• El consumo típico de un hogar indio incluye harina, cereales, aceite comestible,
mantequilla, especies y condimentos, fideos, snacks, mermeladas, salsas queso
fresco, leche, yogur, fruta y vegetales .

PASOS PARA ENCONTRAR UN SOCIO COMERCIAL
• Producto tiene acceso al mercado ?, considerar productos
importados recargo de 100% sobre el valor FOB, al detalle.
• Segmento abordar altos ingresos o consumidores masivos clase
media, oferta pallets o contenedores.
• Distribución exclusiva para producto ?
• Ser persistentes y pacientes, acorde a filosofía india.
• Contacto cara a cara clave para química de negocios.
• Localizar agente importador confiable con apoyo Oficom Prochile
en elaboración de agenda de negocios, mercado alimentos
apertura reciente, principales players aun no definidos.
• Ideal visita al mercado coincida con participación en feria del
sector

CONSIDERACIONES ANTES DE SELECCIONAR UN DISTRIBUIDOR
• Posee red de comercialización nacional o regional ?
• Como está estructurada su cadena de comercialización ?
• Quienes son sus clientes: Horeca, supermercados, mdo. detallista
• Experiencia manejo bienes perecibles, marca, alto valor agregado.
• Como aportarán costos de marketing para acceso del producto ?
• Están promoviendo productos similares del país o competencia ?
• Cuales son los márgenes / costos de la cadena de comercialización
• Orden inicial, pallets o contenedor.
• Requiere Exclusividad del producto.
• Capacidad financiera. Credibilidad en el mercado.
CIBIL: http://www.cibil.com/partners-eligibility-membership-process

PROTOCOLO DE NEGOCIOS
• Puntualidad. Tráfico.
• Jerarquía. Empresas familiares. Tarjeta de presentación potencia
encuentro con jerarquía equivalente.
• Vestimenta. Dado clima tropical, camisa con corbata es formal.
• Relaciones personales y cortesía corporativa. El status social se
determina por la edad, títulos universitarios, casta y profesión.
• Critica y agresividad. Agresividad en occidente es reverenciada
como ingenio, en contexto indio puede ser visto como agresivo.
• Civilización 5.000 años es posible percibir signo superioridad sobre
sociedades occidentales.
• Perspectivas de negocios después de antecedentes del viaje y un
buen té. Conservador en lenguaje corporal.

PROTOCOLO DE NEGOCIOS
• Relación social comercial. Si existe perspectiva de negocios
normalmente le invitan a cenar a su casa para conocerse mejor en
perspectiva socios de largo plazo. Al contrario de occidente
primero es la charla aperitivos, para luego cenar teniendo en
cuenta el dicho «Indio comido Indio Ido», sin sobremesa.
• Regalos. Son apreciados, pero no se abren en presencia del
donante. Nada de cuero ni artículos cortantes.
• Saludo. En general el contacto físico se evita en publico, ideal
como saludo es juntar manos con reverencia diciendo Namaste.
• Temas de conversación. Auge de India y presentar su país,
descartar tema matrimonios arreglados, castas, religión, venerar
animales vaca sagrada, que no aportan a los negocios.

CANALES DE DISTRIBUCION
IMPORTADOR
BODEGA
DISTRIBUIDOR
MINORISTA
SUPERMERCADOS/HOTELES
IMPORTACIÓNDIRECTA
CONSUMIDOR FINAL

RETAIL Red de Distribución en India
 Centros venta minorista ( Kiranas) 6 millones, con 2 millones en
5.160 ciudades y 4 millones en 627.000 pueblos.
 Mercado detallista estimado US$ 450 billones al 2011.
 Ventas alimentos detalle estimadas US$ 280 al 2011, un 60% del
total de ventas al retail.
 Ventas comercio organizado US$ 27 billones al 2011, un 6% del total
ventas al detalle
 Mercado ventas alimentos al detalle moderno US$ 5,4 billones, un
2% del total ventas alimentos al detalle
 Segmentación mercado moderno retail, Total 3.100 centros venta :
1.972 almacenes generales, 438 supermercados, 324 almacenes de
conveniencia, 315 hypersupermercados, 27 centros gourmet y 24
Cash and Carry.

Retail Market En Economías Emergentes
RiesgoPaís(EconómicoyPolítico)
0=AltoRiesgo,100=BajoRiesgo
Potencialidad del Mercado
0= Bajo Potencial, 100= Alto potencial
Baja prioridadA considerar Tamaño burbuja refleja ventas netas al detalle, 2011Mercados Destacables

Retos del mercado – ¿Cómo los afrontamos?
Medidas
proteccioni
stas
Burocracia
Infraestructuras por desarrollar
Corrupción
2- Establecer alianzas
estratégicas con socios locales
1- Contar con el apoyo y
asesoría de organizaciones
3- Establecerse como empresa
extranjera
Empresa
Oficom Prochile
India
Sede Central
Santiago Regiones
Espacios para
encuentros
Asistencia
individualizada
Apoyo en
gestión
Asesoramiento Oficina
propia
Plataforma Empresarial
Proyectos Empresariales

¿Retos del mercado? – ¿Cómo los afrontamos?
Medidas
proteccioni
stas
Burocracia
Corrupción
extranjera
• Capital extranjero 100% permitido en
sectores especiales
• Ventaja de canales de distribución y
contactos con un socio establecido en el
mercado

¿Retos del mercado? – ¿Cómo los afrontamos?
Medidas
proteccioni
stas
Burocracia
Corrupción
extranjera
Liaison Office / Oficina de Representación
Project Office - Oficina de Proyecto
Branch Office - Sucursal
Sucursal en Zona Especial Económicas

Propuesta de acción
Misión Comercial Alimentos
 Llenar formato con
perfil exportador
empresa, objetivo del
viaje y requerimiento
del perfil de empresas
indias a visitar.
 Realización de la
agenda de contactos
según los
requerimientos de la
empresa.
 Viaje a la India para
mantener las reuniones
con las empresas de
interés según agenda y
posible visita a Feria
Sectorial.
 Seguimiento en
coordinación con
Oficom de los
contactos y apoyo en
las gestiones.
• Feria Fine Food India 11-13 Dic,2013, Nueva Delhi
•http://www.finefoodindiaexpo.com/
•Feria Annapoorna 23-25, Sep 2013, Mumbai
•http://www.worldoffoodindia.com/
• Feria Aahar , Marzo 2014 Nueva Delhi
•http://www.aaharinternationalfair.com/
Ferias en India http://www.feriasinfo.es/search/1/103/0/0/0/search.html

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