Integración Dynamics - Corporama

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CORPORAMA C/ Santa Leonor 65 – Edificio E · 28037 Madrid
Email : contact@corporama.com
Integración Dynamics / Corporama

2. Añadir de forma automática contactos a su CRM
1. Recuperación de los datos de conexión.
2. Recuperación del nombre de los campos de las empresas a insertar en su CRM Dynamics.
3. Envío de la información por email a Corporama: contact@corporama.es
4. Sincronización por parte de Corporama entre formulario recibido y la/s cuenta/s
Corporama.
A partir de este momento, podrá volcar clientes potenciales desde su cuenta Corporama a su
CRM Dynamics:
- Perfiles LinkedIN (seleccionando una entidad legal)
- O empresas de su listado (con repetición en este caso del directivo estatutario en
contacto).
Podrá visualizarár los leads creados en la pantalla <<Cuentas>> y <<Prospectos>>.
Nota 1: en la siguiente guía, las capturas de pantalla pueden tener una apariencia diferente
en función de su navegador y de su versión.
Nota 2: esta integración requiere una versión de Microsoft Dynamics superior a la versión 4.

3. Etapa 1: Recuperar los datos de identificación
Recupere los datos para conectarse al API
1) Ir a la página <<Configuración>>

4. Etapa 1: Recuperar los datos de identificación
2) Ir a la parte <<Personalización>>

5. Etapa 1: Recuperar los datos de identificación
Apunte la URL debajo del título
<<Servicio de organización –
Protocolo SOAP>>
Añada a este dato:
-El identificador de la cuenta
que podrá añadir al CRM a
través de Corporama
-Su contraseña
Si dispone de estos tres datos
de identificación
… Ahora puede pasar a la fase
de selección de los campos

6. Etapa 2: Enumerar los campos de conexión con Corporama
Recupere los datos necesarios para conectarse con la API
1.Diríjase a la página <<Ventas>>
2. Después, diríjase a la pestaña <<CLIENTES POTENCIALES>>

7. Etapa 2: Enumerar los campos de conexión con Corporama
Seleccione <<Personalizar empresa>>
Se abrirá una ventana: seleccione
<<Campos>> en el árbol de la
izquierda.
Después, seleccione los campos
que quiere conectar con
Corporama del lado derecho
(señale la columna <<nombre>>)

8. Etapa 2: Seleccionar los campos Corporama sincronizables.
Cuando usted decide <<Añadir al CRM>> un contacto desde Corporama, automáticamente
se enviarán los datos a su CRM Dynamics y se insertaran en los campos de la entidad
<<prospecto>>. Elija qué campos del prospecto quiere exportar
address1_city
address1_country
address1_postalcode
address1_composite (dirección completa)
address1_county (región)
fullname
companyname
descripción (notes ajoutées au contact)
firstname
lastname
Jobtitle
numberofemployees
teléfono1
teléfono2
teléfono3
cenae
subject (búsqueda en Corpo)
websiteurl
emailaddress1
emailaddress2

9. Etapa 2: Enviar formulario.
1. Envié en un email los siguientes datos:
• Identificador y contraseña del usuario con permisos para añadir Clientes Potenciales (*).
• URL del servicio SOAP de la organización
• Campos que hay que conectar con Corporama
(*) Atención: por razones de seguridad, se aconseja utilizar una cuenta dedicada especialmente a añadir clientes
potenciales. Para ello, es necesario que en su CRM Dynamics:
‐Cree un usuario llamado <<Conector Corporama>> (en las páginas <<configuración/administración)
‐Cree un grupo de Usuarios (llamado por ejemplo <<Grupo Conector Corporama>>) que tenga como único permiso
añadir clientes potenciales. Se le proporciona una contraseña temporal.
‐Añadir el “usuario Conector Corporama” al <<Grupo Conector Corporama>>.
‐Identifíquese en su CRM con el usuario y la contraseña temporal. Elegir una contraseña definitiva.
‐Este usuario y contraseña son los que deberán proporcionarnos.
2.Envié este email a contact@corporama.es o al interlocutor Corporama encargado de su
cuenta.

10. Etapa 3: Sincronización de los datos de conexión con su/s cuenta/s.
En cuanto recibamos su email, nos ocuparemos de sincronizar Corporama con su CRM
Microsoft Dynamics.
Una vez finalizada la sincronización, el responsable de su cuenta se pondrá en contacto con
usted para comprobar que la integración funciona correctamente. Una vez hechas todas las
comprobaciones, podremos conectar su CRM con el conjunto de cuentas Corporama de su
empresa.
En el caso de que su formulario lead sufra algún cambio (añadir o eliminar campos…)
Realice de nuevo esta operación para una actualización rápida.
Recordatorio de los beneficios clave:
 Ganar tiempo: evitar los copia / pega
 Ganar en fiabilidad: no más errores de introducción
 Mejorar la calidad y la exhaustividad del CRM (CIF, CNAE, dirección... )